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항공기용 도료 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2024-2029년)

Aircraft Paints - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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항공기용 도료(Aircraft Paints) 시장 규모는 2024년 13억 5,000만 달러에서 2029년 15억 2,000만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024-2029년)의 CAGR은 2.38%를 나타낼 것으로 예측됩니다.

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민간기와 군용기의 납품 증가에 추진된 항공시장 성장이 예측기간 중 항공기용 도료시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 취항 중 오래된 항공기를 개조할 필요성도 항공기용 도료 시장의 수익을 창출하고 있습니다. 경량화와 연비 향상을 실현하는 환경 친화적인 새로운 항공기용 도료 및 코팅 제품 시장 개척은 시장 성장에 영향을 줄 것으로 예상됩니다. 2023년 4월, Akzo Nobel은 수년간 수집한 데이터를 활용하는 Aerofleet Coatings Management 시스템을 개발했습니다. 이는 항공기의 재도장을 고정된 스케줄뿐만 아니라 필요할 때만 수행하도록 하기 위한 것입니다.

항공기용 도료 시장 동향

민간 항공기 부문이 가장 높은 시장 점유율을 차지

현재 민간 항공기 부문이 시장을 독점하고 있으며 예측 기간 동안 계속해서 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 여객 수송량은 팬데믹의 영향으로부터 서서히 회복되고 있으며, 2023년 말까지는 팬데믹 전의 수준을 상회할 것으로 예상됩니다. 회복 배경에는 세계 국내 여행 증가가 있습니다. 국내 여객 증가에 따라 민간항공기 수요는 향후 수년간 견조한 성장이 예상되고, 이에 따라 항공기의 전기계통에 대한 수요 영향도 예상됩니다. 항공사의 항공기 조달도 항공 여행 증가에 대응하기 위해 엄청나게 증가하고 있습니다. 2022년 말까지 Airbus는 676대, Boeing은 480대를 납품했습니다. 따라서 예측 기간 동안 민간 항공기의 지속적인 생산과 배달이 예상됩니다. 민간 항공기의 생산과 조달은 항공기용 도료 시장의 민간 부문의 성장을 이끌 것으로 예상됩니다.

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아시아 태평양은 예측기간 동안 현저한 성장을 보일

아시아 태평양의 신흥 국가에서는 견조한 경제 성장, 좋은 인구 및 인구 역학이 항공 여객 수송을 촉진합니다. 이 지역에서는 지난 10년간 항공 여객 수송량이 크게 증가했지만, 이는 주로 이 지역의 관광지와 항공 여행에 대한 접근성에 기인하는 것으로 예측 기간 동안에도 이 경향은 계속될 것으로 예상됩니다.

중국은 엄청난 내수 수요로 인해 세계 상업 항공의 회복을 주도하고 있으며, 항공사들의 재정 회복을 돕고 있습니다. 중국은 민간 및 군용 고객의 높은 수요로 인해 수년 동안 항공 산업의 주요 허브가 되었습니다. 상업용 항공은 수년 동안 중국 항공 산업에 핵심적인 기여를 해왔습니다. 보잉에 따르면 중국은 국내 항공 승객의 증가로 인해 항공 분야에서 가장 큰 시장이며, 이는 북미 지역을 넘어섰고 2040년까지 4.4%의 비율로 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

주변국 간의 긴장으로 인해 아시아 태평양 지역 국가들의 군사비 지출이 증가하고 호주와 같은 국가에 군사 기지국을 배치하는 데 투자하는 외국 국가들이 증가함에 따라 아시아 태평양 지역의 군용 항공도 증가하고 있습니다. 중국은 군용 항공 역량을 강화하고 있습니다. 지난해 10월에는 세계 최초의 쌍발 스텔스 전투기인 J-20의 새로운 버전인 신형 스텔스 전투기가 공개되었습니다. 이러한 발전은 이 지역의 항공기 도료 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

항공기용 도료 산업 개요

항공기용 도료 시장은 적당히 세분화되어 있으며 Akzo Nobel NV, PPG Industries Inc., IHI Ionbond AG, Mankiewicz Gebr & Co., Hentzen Coatings Inc.와 같은 주요 제조업체가 차지합니다. 현재, 도료 및 코팅업자의 대부분은 북미와 유럽에 진출하고 있습니다. 각 회사의 세계적인 존재가 증가함에 따라 각 회사는 타사에 대한 경쟁 우위를 얻기 쉽습니다. 또한 경량화, 연비 향상, 항공기의 스텔스 특성 향상, 환경 친화적인 도료 신흥국 시장 개척은 기업이 시장에서 더 나은 포지션을 얻는 데 도움이 될 것으로 보입니다. 2023년 4월, AkzoNobel은 AkzoNobel의 항공우주 코팅 사업이 개발한 디지털 관리 시스템을 통해 항공사와 운항 회사가 항공기 전체의 도료 유지 보수 일정을 최적화할 수 있다고 발표했습니다. 이러한 개발은 기업이 타사에 경쟁 우위를 얻는 데 도움이 될 것입니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사 전제 조건
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진 요인
  • 시장 성장 억제 요인
  • Porter's Five Forces 분석
    • 공급기업의 협상력
    • 구매자·소비자의 협상력
    • 신규 참가업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도

제5장 시장 세분화

  • 유형
    • 액체 코팅
    • 파워 코팅
  • 최종 사용자
    • 상업
    • 군용
    • 일반항공
  • 용도
    • 외장
    • 내장
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
    • 유럽
      • 영국
      • 프랑스
      • 독일
      • 러시아
      • 기타 유럽
    • 아시아 태평양
      • 중국
      • 인도
      • 일본
      • 한국
      • 기타 아시아 태평양
    • 남미
      • 브라질
      • 기타 남미
    • 중동 및 아프리카
      • 사우디아라비아
      • 남아프리카공화국
      • 아랍에미리트(UAE)
      • 기타 중동 및 아프리카

제6장 경쟁 구도

  • 벤더의 시장 점유율
  • 기업 개요
    • DuPont
    • BASF SE
    • 3M Co
    • PPG Industries Inc.
    • Mankiewicz Gebr. & Co.
    • Hentzen Coatings, Inc.
    • Sherwin-Williams Co
    • Akzo Nobel NV
    • Mapaero Coatings
    • Henkel AG & Company
    • IHI Ionbond AG

제7장 시장 기회 및 향후 동향

LYJ 24.01.25
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The aircraft paints market size is expected to grow from USD 1.35 billion in 2024 to USD 1.52 billion by 2029, registering a CAGR of 2.38% during the forecast period (2024-2029).

The growth of the aviation market, fuelled by increasing deliveries of commercial and military aircraft, is expected to drive the growth of the aircraft paints market during the forecast period. The need to refurbish the old aircraft that are in service is also generating revenues for the aircraft paints market. The development of new eco-friendly aircraft painting and coating products that can reduce weight and increase fuel efficiency is expected to impact the growth of the market. In April 2023, AkzoNobel developed the Aerofleet Coatings Management system, which uses data gathered over several years. It is to ensure that aircraft are only repainted when needed, not according to a fixed schedule alone.

Aircraft Paint Market Trends

Commercial Aviation Segment Accounts for the Highest Market Share

Currently, the commercial aircraft segment dominates the market, and it is expected to continue to hold a major share throughout the forecasted period. Passenger traffic is gradually recovering from the impact of the pandemic and is expected to surpass the pre-pandemic levels by the end of 2023. The recovery is attributed to growing domestic travel across the globe. With the growing domestic passengers, the demand for commercial aircraft is expected to witness robust growth in the coming years, with a subsequent demand impact on the aircraft's electrical systems. The procurement of aircraft by the airlines to cater to the increasing air travel also increased tremendously. By the end of 2022, Airbus had delivered 676 aircraft, and Boeing had delivered 480 aircraft. Thus, continuous production and deliveries of commercial aircraft are expected during the forecast period. The production and delivery of commercial aircraft are expected to drive the growth of the commercial segment of the aircraft paints market.

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Asia-Pacific Will Showcase Remarkable Growth During the Forecast Period

The robust economic growth, favorable population, and demographic profiles of the populace in developing countries in the Asia-Pacific region are driving air passenger traffic. The region saw a significant increase in air passenger traffic during the past decade, mostly due to the tourist destinations in the region and the ease of access to air travel, which is expected to continue during the forecast period.

China is leading the recovery of global commercial aviation due to great domestic demand, helping the airlines witness financial recovery. It became a major hub for the aviation industry over the years due to high demand from civilian and military customers. Commercial aviation is a key contributor to China's aviation industry over the years. According to Boeing, China is the largest market in aviation due to an increase in domestic air passenger traffic, which surpassed the North American region and is expected to grow rapidly at a rate of 4.4% by 2040.

With the increase in military spending of the countries in the region due to tensions between neighboring countries and with foreign nations investing in arranging military base stations in countries like Australia, military aviation in the Asia-Pacific region is also increasing. China is increasing its military airborne capabilities. A new stealth fighter aircraft, the new version of the J-20, which is the world's first twin-seat stealth fighter aircraft, was unveiled in October of 2021. Developments such as these are boosting the growth of the aircraft paints market in this region.

Aircraft Paint Industry Overview

The aircraft paints market is moderately fragmented, occupied by major manufacturers like Akzo Nobel NV, PPG Industries Inc., IHI Ionbond AG, Mankiewicz Gebr. & Co., and Hentzen Coatings Inc. Currently, most of the paints and coating providers are present in North America and Europe. The increase in the global presence of the companies will help companies to gain a competitive advantage over others. Also, the development of paints that reduce weight, increase fuel efficiency, increase the stealth characteristics of aircraft, and are eco-friendly will help companies attain a better position in the market. In April 2023, AkzoNobel announced that airlines and operators could optimize the paint maintenance schedules for their entire fleets through a digital management system developed by AkzoNobel's Aerospace Coatings business. Developments such as these will help companies to gain a competitive advantage over others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Liquid Coating
    • 5.1.2 Power Coating
  • 5.2 End-User
    • 5.2.1 Commercial
    • 5.2.2 Military
    • 5.2.3 General Aviation
  • 5.3 Application
    • 5.3.1 Exterior
    • 5.3.2 Interior
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 United Kingdom
      • 5.4.2.2 France
      • 5.4.2.3 Germany
      • 5.4.2.4 Russia
      • 5.4.2.5 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 India
      • 5.4.3.3 Japan
      • 5.4.3.4 South Korea
      • 5.4.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Latin America
      • 5.4.4.1 Brazil
      • 5.4.4.2 Rest of Latin America
    • 5.4.5 Middle-East and Africa
      • 5.4.5.1 Saudi Arabia
      • 5.4.5.2 South Africa
      • 5.4.5.3 United Arab Emirates
      • 5.4.5.4 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share**
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 DuPont
    • 6.2.2 BASF SE
    • 6.2.3 3M Co
    • 6.2.4 PPG Industries Inc.
    • 6.2.5 Mankiewicz Gebr. & Co.
    • 6.2.6 Hentzen Coatings, Inc.
    • 6.2.7 Sherwin-Williams Co
    • 6.2.8 Akzo Nobel NV
    • 6.2.9 Mapaero Coatings
    • 6.2.10 Henkel AG & Company
    • 6.2.11 IHI Ionbond AG

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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