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세계 군용 무인 지상 차량 시장 - 점유율 분석, 산업 동향, 통계 및 성장 예측(2024-2029년)

Military Unmanned Ground Vehicle - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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군용 무인 지상 차량 시장 규모는 2024년에 15억 달러로 추정되고, 2029년에는 25억 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2024-2029년)의 CAGR은 9.72%를 기록합니다.

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스톡홀름 국제평화연구소(SIPRI)에 따르면 세계 군사 지출은 2.6% 증가했으며, 2020년에는 1조 9,810억 달러에 이르렀으며 세계 경제는 감속했습니다. 그 결과 예측기간 동안 단기적인 국방지출이 감소할 것으로 예상되었습니다. 궁극적으로 신흥 UGV 산업에 대한 투자 흐름에 영향을 미쳤습니다.

대게릴라전이나 전투작전을 수행하기 위해 UGV의 이용이 증가하고 있습니다. 이것은 주로 그러한 상황에서 인적 피해를 줄이기 때문입니다. UGV는 또한 UAV와 협력하여 시가전에서 군의 상황 인식을 강화하기 위해 다양한 임무에서 사용됩니다. 페이로드와 일렉트로닉스 면에서의 기술 진보가 조사 대상 시장의 급성장을 가속할 것으로 예상됩니다. 신흥 국가에서의 대량 도입과 사용과 관련하여 시장은 여전히 초기 단계에 있습니다.

군용 무인 지상 차량 시장 동향

예측 기간 동안 가장 높은 성장을 이루는 것은 ISR 부문

시장 조사 대상의 첩보·감시·정찰(ISR) 부문은 예측기간 중 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예측됩니다. 첩보, 감시, 정찰은 모든 군사 복합 작전의 중요한 부분을 형성합니다. 군사 임무의 성공은 ISR 임무를 위한 플랫폼에 크게 의존합니다. 방위 관련 기업은 정부기관과 긴밀하게 연계하여 이 요구에 부응하는 데 중요한 역할을 할 것으로 보이는 UGV를 개발하고 있습니다. UGV의 개발은 전투 부대에 추가 감시 및 정찰 지원을 제공함으로써 이루어집니다. 또한 보다 우수한 데이터 획득과 목표 식별을 위한 첨단기술의 UGV에의 통합도 기업에 있어서 주요한 투자분야가 되었습니다. 2022년 Milrem Robotics는 THEMIS UGV를 기반으로 한 자율 정보, 모니터링 및 정찰(ISR) 무인 지상 차량(UGV)인 THEMIS Observe를 출시했습니다. 이러한 ISR 임무를 지원하는 UGV의 개발은 예측기간 동안 이 분야의 성장을 뒷받침하고 있습니다.

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아시아태평양은 예측기간 동안 현저한 성장을 보임

아시아태평양은 예측 기간 동안 군용 무인 지상 차량 시장에서 가장 높은 성장을 보일 것으로 예측됩니다. 이 성장은 중국, 인도, 한국, 일본에 의한 전투작전용 무인 시스템에 대한 수요 증가와 방위 분야에 대한 지출 증가에 기인하고 있습니다. 스톡홀름 국제평화연구소(SIPRI)에 따르면 2022년 국방예산은 중국이 2,920억 달러, 인도가 814억 달러로 세계 2위와 4위의 국방지출국이었습니다.

인도·중국 간, 중국·대만 간의 국경을 넘는 분쟁 증가, 인근 국가 간의 정치적 분쟁, 지역 전체의 테러리즘의 확대가 군사비 증가와 고도 방위 시스템의 조달로 이어지고 있습니다. 인도 정부는 첨단 방어 제품을 개발 및 제조하는 국산 방위 OEM을 지원하기 위해 'Make in India' 구상을 시작했습니다.

예를 들어, 2022년 8월, 인도의 신흥 기업인 Edgeforce India는 무인 지상 차량 Astro를 발표했습니다. 자율형 감시 추적 로버(Astro)는 원격 조작 모드와 자율 모드의 양쪽으로 동작하는 바퀴 부착 UGV로, 감시 업무를 실시합니다. 따라서 첨단 UGV 조달에 대한 지출 증가와 군사 응용 분야에서 로봇 시스템의 사용 증가가 이 지역 전체 시장 성장을 가속하고 있습니다.

군용 무인 지상 차량 산업 개요

군용 무인 지상 차량 시장은 매우 단편화되어 많은 기업들이 시장의 작은 점유율을 차지하고 있습니다. 시장의 주요 기업은 QinetiQ Group PLC, Israel Aerospace Industries Ltd, General Dynamics Corporation, Rheinmetall AG, L3Harris Technologies, Inc.입니다. 세계의 진출기업이 첨단 제어 시스템과 기술을 갖춘 새로운 UGV 개발에 종사하고 있으며, 세계 군가 자율형 장갑차 시스템의 최신 기술을 손에 넣고 있습니다. 대기업도 UGV의 연구에 힘을 쏟고 있으며, 가까운 미래에 이러한 대기업이 중소기업과 제휴하거나 인수하여 현지 시장에 진입하게 될 것으로 보입니다. 또한 이러한 기업이 개발하고 세계에 배치하고 있는 기술을 경험이나 전문지식과 함께 이용할 수 있게 될 것으로 보입니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트·지원

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

  • 시장 성장 촉진요인
  • 시장 성장 억제요인
  • Porter's Five Forces 분석
    • 공급기업의 협상력
    • 구매자·소비자의 협상력
    • 신규 참가업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도

제5장 시장 세분화

  • 용도
    • 전투
    • ISR
    • 폭발물 처리
  • 기동성
    • 바퀴식
    • 궤도식
  • 지역
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
    • 유럽
      • 영국
      • 프랑스
      • 독일
      • 러시아
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 인도
      • 일본
      • 한국
      • 기타 아시아태평양
    • 라틴아메리카
      • 브라질
      • 기타 라틴아메리카
    • 중동 및 아프리카
      • 아랍에미리트(UAE)
      • 사우디아라비아
      • 남아프리카
      • 이스라엘
      • 기타 중동 및 아프리카

제6장 경쟁 구도

  • 벤더의 시장 점유율
  • 기업 프로파일
    • General Dynamics Corporation
    • Rheinmetall AG
    • NEXTER Group KNDS
    • Oshkosh Corporation
    • L3Harris Technologies Inc.
    • ASELSAN AS
    • QinetiQ Group plc
    • Cobham Limited
    • Milrem AS
    • Roboteam
    • Teledyne FLIR LLC
    • Israel Aerospace Industries Ltd

제7장 시장 기회와 앞으로의 동향

JHS 24.01.26
Military Unmanned Ground Vehicle - Market - IMG1

The military unmanned ground vehicle market size is estimated at USD 1.5 billion in 2024 and is expected to reach USD 2.5 billion by 2029, registering a CAGR of 9.72% during the forecast period (2024-2029).

Though global military spending increased by 2.6% to reach USD 1981 billion in 2020, according to the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), the global economy slowed down. It was anticipated to result in a subsequent decline in defense spending on a short-term basis during the forecast period. It ultimately impacted the flow of investments in the emerging UGV industry.

There is a growing use of UGVs to carry out counter-insurgency and combat operations. It is primarily to reduce human casualties in such situations. UGVs are also being used in various missions to enhance military situational awareness in urban warfare in conjunction with UAVs. Technological advancements, in terms of payloads and electronics, are expected to augment the rapid growth of the market studied. The market studied is still in the early stages in several developing countries in terms of its mass adoption and usage.

Military Unmanned Ground Vehicle Market Trends

ISR Segment to Experience the Highest Growth During the Forecast Period

The Intelligence, surveillance, and reconnaissance (ISR) segment of the market studied is expected to record the highest CAGR during the forecast period. Intelligence, surveillance, and reconnaissance form a vital part of every military complex operation. The success of military missions largely depends on platforms for ISR missions. Defense companies are working closely with government agencies to develop UGVs that are likely to play a vital role in catering to this need. It is done by providing combatants with additional surveillance and reconnaissance support. Also, the integration of advanced technology with UGVs for better data acquisition and target identification became another major investment area for the companies. In 2022, Milrem Robotics launched THeMIS Observe, an autonomous Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR) Unmanned Ground Vehicle (UGV) based on the company's THeMIS UGV. Such developments in UGVs to support ISR missions are propelling the growth of the segment during the forecast period.

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Asia-Pacific Will Showcase Remarkable Growth During the Forecast Period

Asia-Pacific is projected to show the highest growth in the military unmanned ground vehicle market during the forecast period. The growth is attributed to the increasing demand for unmanned systems for combat operations and growing expenditure on the defense sector from China, India, South Korea, and Japan. According to the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), in 2022, China and India were the second and fourth largest defense spenders in the world, with a defense budget of USD 292 billion and USD 81.4 billion, respectively.

Rising cross-border conflicts between India-China and China-Taiwan, political disputes among neighboring countries, and growing terrorism across the region lead to increasing military spending and procurement of advanced defense systems. Indian government started the 'Make in India' initiative to support local defense OEMs to develop and manufacture advanced defense products.

For instance, in August 2022, Edgeforce India, an Indian start-up, unveiled Astro, an unmanned ground vehicle. Autonomous Surveillance and Tracking Rover (Astro) is a wheeled UGV that works in both teleoperated and autonomous modes for performing surveillance operations. Thus, growing expenditure on the procurement of advanced UGVs and the rising use of robotics systems for military applications is driving market growth across the region.

Military Unmanned Ground Vehicle Industry Overview

The military unmanned ground vehicle market is highly fragmented, with many companies taking a minor share of the market. The key players in the market are QinetiQ Group PLC, Israel Aerospace Industries Ltd, General Dynamics Corporation, Rheinmetall AG, and L3Harris Technologies, Inc. Players across the world are working toward developing new UGVs with advanced control systems and technologies, while militaries world over are getting their hands on the latest technology in autonomous armored vehicle systems. Major companies are also concentrating on research on UGVs, and soon, these big firms will partner with smaller firms or acquire them to gain access to the local market. It will also gain access to technologies these firms developed and deployed across the world, along with their experience and expertise.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Drivers
  • 4.2 Market Restraints
  • 4.3 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Application
    • 5.1.1 Combat
    • 5.1.2 ISR
    • 5.1.3 Explosive Disposal
  • 5.2 Mobility
    • 5.2.1 Wheeled
    • 5.2.2 Tracked
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 United Kingdom
      • 5.3.2.2 France
      • 5.3.2.3 Germany
      • 5.3.2.4 Russia
      • 5.3.2.5 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 India
      • 5.3.3.3 Japan
      • 5.3.3.4 South Korea
      • 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Latin America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Rest of Latin America
    • 5.3.5 Middle-East and Africa
      • 5.3.5.1 United Arab Emirates
      • 5.3.5.2 Saudi Arabia
      • 5.3.5.3 South Africa
      • 5.3.5.4 Israel
      • 5.3.5.5 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 General Dynamics Corporation
    • 6.2.2 Rheinmetall AG
    • 6.2.3 NEXTER Group KNDS
    • 6.2.4 Oshkosh Corporation
    • 6.2.5 L3Harris Technologies Inc.
    • 6.2.6 ASELSAN AS
    • 6.2.7 QinetiQ Group plc
    • 6.2.8 Cobham Limited
    • 6.2.9 Milrem AS
    • 6.2.10 Roboteam
    • 6.2.11 Teledyne FLIR LLC
    • 6.2.12 Israel Aerospace Industries Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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