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상용 항공기 대피 시스템 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2024-2029년)

Commercial Aircraft Evacuation System - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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상용 항공기 대피 시스템 시장은 2024년에 18억 4,000만 달러로 추정되고, 2029년에는 24억 1,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간 동안 연평균 복합 성장률(CAGR)은 5.56%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

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신세대 항공기에 대한 수요 증가와 승객의 안전성에 관한 국가운수 안전위원회와 연방항공국 등의 조직에 의한 규제의 강화가 결합되어 항공기에 탑재되는 새로운 고도의 대피 시스템에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 모든 항공기 제조업체는 각 항공 인증 기관이 정한 대피 요구 사항을 충족하는지 증명해야 합니다. 2020년, FAA는 긴급 대피 기준의 항공 규칙 수립(ARC)을 전세했습니다. ARC에는 미국 운송 안전위원회(NTSB), 유럽 연합 항공 안전 기관, 플라이어 라이츠, 연합 파일럿 협회, 객실 승무원 협회 등 수십 개의 항공 이해 관계자가 참가했습니다. ARC는 FAA에 대해 이러한 대피 안전성을 향상시키는 방법에 관한 27개의 권고를 실시했습니다.

분당 평균 대피자 수를 늘리는 새로운 대피 시스템의 개발은 위험을 최소화하고 대피 프로세스를 더욱 신속하게 할 것으로 기대됩니다. 이러한 혁신은 예측 기간 동안 시장 성장을 지원할 것으로 예상됩니다. 최근의 긴급 대피는 객실로 운반되는 수하물이 계속 증가함에 따라 잠재적인 위험이 부각되고, 대피 시 항공기 승무원과 승객에게 문제를 일으킬 수 있습니다.

상용 항공기 대피 시스템 시장 동향

대피 슬라이드 부문이 예측 기간 동안 가장 높은 성장을 이룰 전망

대피 슬라이드 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다. 이 성장은 세계 항공기 주문 수 증가로 인한 것입니다. 또한, 팽창 시간의 단축, 고내구성, 경량화를 특징으로 하는 새로운 대피 슬라이드의 개발에 따릅니다. 또, 대피 슬라이드 오버홀의 평균 간격은 약 3년으로, 내용 연수는 12-18년입니다. 즉, 노후화된 항공기를 보유한 운항회사는 대피 슬라이드을 새로운 시스템으로 교환할 필요가 있으며, 또한 나이가 10-12년인 항공기를 보유한 운항회사는 정기적인 보수점검을 실시해야 합니다.

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예측 기간 동안 아시아태평양이 가장 높은 수요를 창출할 전망

아시아태평양은 예측 기간 동안 상용 항공기 대피 시스템 시장에서 가장 높은 수요를 창출할 것으로 예상됩니다. 이 수요 증가는 주로 이 지역에서 계속 증가하는 여객 운송량에 추진된 신형 항공기의 수주와 납품 증가 때문입니다. 예를 들어, 2023년 2월 인도에서는 다양한 국내 항공사가 1,100대의 항공기를 주문했습니다. 에어 인디아는 에어 버스와 보잉에 470대를 주문했습니다. 인디고 항공은 약 500대, 아카사 항공은 56대를 발주하였습니다. 2022년 11월, 중국 항공용품(CASC)은 에어버스 제트기 140대의 일괄구입계약을 체결하였습니다.

신형기 도입수 증가에 따라, 급증하는 여객 수송에 대응하기 위해, 항공기의 움직임도 대폭 증가했습니다. 하지만 2023년 6월 캐세이퍼시픽 항공 제트 여객기가 홍콩 국제공항에서 이륙을 중지하고 승객 11명이 대피 중 부상한 사고처럼 여객 안전에 대한 우려가 높아진 사건도 있습니다. 또한 새로운 항공기 대피 기술과 기존 기술의 개량형 통합을 위한 지역 항공 당국의 경계와 주목도 높아졌습니다.

민간 항공기 대피 시스템 산업 개요

상용 항공기 대피 시스템 시장은 통합되어 있으며 진출기업은 매우 적습니다. 시장 진출기업이 매우 적기 때문에 기존 기업은 시장에서 더 높은 시장 점유율을 얻기 위해 기존 제품 포트폴리오를 확대하고 있습니다.

예를 들어, 2021년 12월 영국을 기반으로 공항 지상 지원 장비를 제조하는 Mallaghan Engineering, Ltd.는 공항 지상 지원을 위한 새로운 6x6 소방 구조 계단을 출시했습니다. 안전한 작업 환경을 위한 대형 플랫폼, 높은 주행 안정성 및 몇 가지 추가 가능성이 새로운 계단에 의해 제공됩니다. Mallaghan Fire Rescue Stair는 항공기 긴급 승객의 신속한 대피을 위해 개발되었습니다. 이러한 개발은 앞으로 몇 년동안 제조업체를 도울 것으로 예상됩니다. 항공기 제조업체는 대피 시스템 조달 및 유지 보수를 위해 장기 계약을 체결합니다. 이것은 시장에 새로운 참가자들에게 큰 억제요인이 되었습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
  • 시장 성장 억제요인
  • Porter's Five Forces 분석
    • 공급기업의 협상력
    • 구매자 및 소비자의 협상력
    • 신규 참가업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도

제5장 시장 세분화

  • 기기 유형
    • 대피 슬라이드
    • 구명 고무 보트
    • 구명동
  • 항공기 유형
    • 좁은 바디
    • 와이드 바디
    • 지역
  • 지역
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
    • 유럽
      • 영국
      • 프랑스
      • 독일
      • 이탈리아
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 인도
      • 일본
      • 한국
      • 기타 아시아태평양
    • 라틴아메리카
      • 브라질
      • 멕시코
    • 중동 및 아프리카
      • 아랍에미리트(UAE)
      • 사우디아라비아
      • 터키
      • 남아프리카
      • 기타 중동 및 아프리카

제6장 경쟁 구도

  • 벤더의 시장 점유율
  • 기업 프로파일
    • Safran
    • Survitec Group Limited
    • Switlik Parachute Co., Inc.
    • EAM Worldwide
    • Martin-Baker Aircraft Co. Ltd.
    • Trelleborg AB
    • GKN plc
    • Survival Equipment Services Ltd
    • Mallaghan(GA) Inc
    • Collins Aerospace(RTX Corporation)

제7장 시장 기회 및 앞으로의 동향

AJY 24.01.22
Commercial Aircraft Evacuation System - Market - IMG1

The Commercial Aircraft Evacuation System Market is valued at USD 1.84 billion in 2024 and is forecasted to reach USD 2.41 billion by 2029, registering a CAGR of 5.56% during the forecast period.

Growing demand for the newer generation aircraft coupled with the increasing regulations by organizations like the National Transportation Safety Board and Federal Aviation Administration on the safety of passengers is generating demand for new and advanced evacuation systems onboard aircraft. All aircraft manufacturers are required to demonstrate that they meet the evacuation requirements set by their respective aviation certification authority. In 2020, the FAA chartered the Emergency Evacuation Standards Aviation Rulemaking (ARC). The ARC included dozens of aviation stakeholders, including the National Transportation Safety Board (NTSB), the European Union Aviation Safety Agency, FlyersRights, the Allied Pilots Association, and the Association of Flight Attendants. The ARC made 27 recommendations to the FAA related to how the safety of such evacuations could be improved.

The development of new evacuation systems for increasing the average rate of evacuees per minute is anticipated to minimize the risk and make the evacuation process faster. Such innovations are anticipated to support the growth of the market during the forecast period. Recent emergency evacuations highlighted the potential risks associated with an ever-increasing amount of cabin baggage carried in passenger cabins, which can pose challenges to airplane crew and passengers in evacuations.

Commercial Aircraft Evacuation System Market Trends

Evacuation Slides Segment to Experience the Highest Growth During the Forecast Period

The Evacuation Slides segment of the market is anticipated to grow at the highest CAGR during the forecast period. This growth is due to the increase in the number of aircraft orders worldwide. It is also due to the development of new evacuation slides that feature reduced inflation time, high durability, and lightweight. Also, the average interval for an overhaul of the evacuation slides is about three years, with service life ranging from 12 to 18 years. It means the aged aircraft fleet operators should replace their slides with new slide systems, and the operators with a fleet of aircraft with ages ranging between 10-12 years should carry out regular maintenance and inspections. For instance, in July 2023, a United Airlines Boeing B767 lost an evacuation slide mid-air while it was on its final approach to Chicago's O'Hare International Airport. Currently, the life rafts are being replaced by evacuation slides that can be detached from the door and used as a raft. With this replacement picking up pace, the demand for such evacuation slides is anticipated to increase steadily in the years to come.

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Asia-Pacific Region is Expected to Generate the Highest Demand During the Forecast Period

Asia-Pacific region is expected to generate the highest demand for commercial aircraft evacuation systems market during the forecast period. This increasing demand is mainly due to the increasing orders and deliveries of new aircraft, propelled by ever-growing passenger traffic in the region. For instance, as of February 2023, there are 1,100 planes on order by various domestic carriers in India. Air India placed orders for 470 planes with Airbus and Boeing. IndiGo Airlines includes approx. 500 planes on order, and Akasa Air contains 56 aircraft on order. In November 2022, China Aviation Supplies (CASC) signed a bulk purchasing agreement for 140 Airbus jets.

With the increase in the number of new aircraft inductions, the aircraft movement also greatly increased to serve the rapidly growing passenger traffic. Nevertheless, some incidents, such as the one in June 2023 wherein 11 passengers were injured while evacuating the Cathay Pacific jetliner aircraft when it aborted its take-off at Hong Kong International Airport, raised passenger safety concerns. It also raised the vigilance and focus of the regional aviation authorities towards integrating new aircraft evacuation technologies or improved variants of the existing ones.

Commercial Aircraft Evacuation System Industry Overview

The market for commercial aircraft evacuation systems is consolidated, with very few players in the market. The major players in the market are Collins Aerospace (RTX Corporation), Safran, Survitec Group Limited, Martin-Baker Aircraft Co. Ltd., and Trelleborg AB. Safran holds a major share in the market as it provides evacuation slides for commercial aircraft manufactured by The Boeing Company, Airbus SE, and Commercial Aircraft Corporation of China, Ltd. (COMAC), IRKUT CORPORATION, Bombardier, Inc., Sukhoi Civil Aircraft, Illyushin, Tupolev, etc. With very few players in the market, the existing players are broadening their existing product portfolio to capture a higher market share in the market. For instance, the ABC International company designed the life-vest boxes as transparent boxes in compliance with certification standards and in accordance with TSA safety and security regulations. As such, the box offers passengers easy access to take the life-vest in every seating position across the cabin, whenever needed, with a single quick action.

For instance, in December 2021, Mallaghan Engineering, Ltd., a UK-based company that produces airport ground support equipment, launched a new 6x6 fire rescue stair for airport ground support. A large platform for safe working conditions, high stability of driving, and several additional possibilities are provided by the new stairs. The Mallaghan Fire Rescue Stair was created for quick emergency aircraft passenger evacuation. Such developments are anticipated to help the manufacturers in the coming years. The aircraft manufacturers sign long-term contracts for procurement and maintenance of the evacuation systems. It acts as a major restraining factor for the new entrants into the market.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Equipment Type
    • 5.1.1 Evacuation Slides
    • 5.1.2 Life Rafts
    • 5.1.3 Personal Floatation Devices
  • 5.2 Aircraft Type
    • 5.2.1 Narrow-body
    • 5.2.2 Wide-body
    • 5.2.3 Regional
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 United Kingdom
      • 5.3.2.2 France
      • 5.3.2.3 Germany
      • 5.3.2.4 Italy
      • 5.3.2.5 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 India
      • 5.3.3.3 Japan
      • 5.3.3.4 South Korea
      • 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Latin America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Mexico
    • 5.3.5 Middle-East and Africa
      • 5.3.5.1 United Arab Emirates
      • 5.3.5.2 Saudi Arabia
      • 5.3.5.3 Turkey
      • 5.3.5.4 South Africa
      • 5.3.5.5 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Safran
    • 6.2.2 Survitec Group Limited
    • 6.2.3 Switlik Parachute Co., Inc.
    • 6.2.4 EAM Worldwide
    • 6.2.5 Martin-Baker Aircraft Co. Ltd.
    • 6.2.6 Trelleborg AB
    • 6.2.7 GKN plc
    • 6.2.8 Survival Equipment Services Ltd
    • 6.2.9 Mallaghan (G.A.) Inc
    • 6.2.10 Collins Aerospace (RTX Corporation)

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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