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에이프런 버스 : 시장 점유율 분석, 산업 동향과 통계, 성장 예측(2024-2029년)

Apron Bus - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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에이프런 버스 시장은 2024년에는 4억 9,797만 달러로 평가되며, 2029년에는 8억 6,836만 달러에 달할 것으로 예측되며, 예측 기간 중 CAGR은 11.76%를 기록할 것으로 예상됩니다.

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탑승 절차는 항공사의 비용에 직접적인 영향을 미치는 항공기 소요시간의 주요 프로세스 중 하나입니다. 에이프런 버스 시장의 주요 성장 요인 중 하나는 빠른 탑승 과정입니다. 공항에 따라 에이프런 버스는 비행기에서 터미널까지 또는 터미널에서 비행기로 승객을 운송하는 데 가장 적합한 선택이 되었습니다. 항공사들은 승객의 만족도를 높이기 위해 탑승 수속을 더욱 신속하게 처리해야 합니다. 항공 승객 증가와 이에 따른 항공사의 항공기 보유량 증가가 시장 성장의 주요 촉진요인으로 작용하고 있습니다. 또한 공항의 탑승교가 부족하여 에이프런 버스의 도입이 필요한 상황입니다. 또한 탑승 수속을 신속하게 처리하고 모든 승객의 편안한 경험을 향상시키는 데 기여하는 것이 고객의 관심을 끌 것입니다. 또한 노후화된 디젤 엔진으로 인한 배기가스 배출을 줄이기 위해 아나바의 전자 모터를 장착한 전기 버스를 도입하는 항공사도 늘고 있습니다.

시장을 선점하기 위해 버스 제조업체들은 전기 버스로 전환하고 있습니다. 새로운 공항의 건설은 예측 기간 중 에이프런 버스에 대한 수요를 더욱 증가시킬 것으로 예상됩니다.

에이프런 버스 시장 동향

예측 기간 중 전기 부문이 큰 폭의 성장세를 보일 것으로 예상

예측 기간 중 전동화 부문은 시장에서 큰 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 성장의 배경에는 항공 승객 수 증가와 공항 인프라 강화에 대한 지출 증가가 있습니다. 공항과 항공사는 첨단 기술과 시스템을 도입하여 탄소 배출량을 줄이기 위해 노력하고 있습니다. 공항의 총 배출량 중 터미널과 항공기 사이에 승객을 운송하는 태그, 트랙터, 버스와 같은 지상 지원 차량도 큰 비중을 차지합니다. 항공사와 공항은 탄소 중립을 달성하기 위해 노후화된 디젤 엔진 버스를 새로운 전기 버스로 교체하고 있습니다. 전기버스는 운행이 간편하고, 유지보수가 적으며, 무엇보다도 무공해라는 장점이 있습니다.

유럽 전역의 여러 공항들은 지난 10년간 탄소배출량 감축을 성공적으로 달성했거나 감축하고 있습니다. 전 세계 공항들이 향후 30년간 전 세계 항공 배출량을 약 절반으로 줄이려고 노력하는 가운데, 전기버스 분야는 향후 수년간 가속 성장을 이룰 것으로 보입니다. 국제 항공 운송을 위한 CORSIA CO2 상쇄 및 감축 계획은 항공사가 2020년 이후 배출량 증가를 완화하도록 의무화하여 배출량 수준을 안정화시키는 것을 목표로 하고 있으며, 2021-2035년 예상되는 참여에 따라 이 계획은 이 제도는 2020년 배출량의 약 80%를 상쇄할 것으로 추정됩니다. 1단계에 대한 국가의 참여는 자발적이며, 항공 활동이 적은 국가는 예외가 있습니다. 예를 들어 아비에이터 에어포트 얼라이언스 AB는 2030년까지 탄소배출량을 제로로 만들겠다는 목표를 세웠습니다. 이 회사는 지속가능한 연료를 운항하는 데 사용하고, 지상 지원 장비(GSE)를 전기로 전환할 계획입니다.

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유럽이 가장 높은 시장 점유율을 차지

유럽은 시장에서 가장 높은 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 중에도 계속 지배적일 것으로 보입니다. 이러한 성장은 공항 건설 프로젝트 증가와 항공 교통량 증가로 인한 새로운 에이프런 버스에 대한 수요 증가에 기인합니다. 유럽의 일부 공항은 탄소 배출량을 줄이기 위해 최근 수년간 디젤 또는 가스 엔진 에이프런 버스를 배기가스 배출이 없는 전기 버스로 대체하고 있습니다.

에이프런 버스를 운행하는 유럽 공항에는 뮌헨, 피사, 프랑크푸르트, 마드리드, 런던 루턴, 암스테르담 스키폴 등이 있습니다. 예를 들어 2021년 9월 영국 브리스톨 공항(Bristol Airport)은 공항 운영의 배출량을 줄이기 위해 전기 에이프런 버스를 주문했습니다. 터미널 건물과 항공기 사이를 운행하며 최대 110명의 승객을 운송할 수 있는 이 전기 버스는 COBUS Industries GmbH(독일)가 공급합니다. 이 완전 전기자동차는 안전과 편안함을 극대화하는 최첨단 기능을 갖추고 있습니다. 공항 측은 이번 시범 운행을 통해 버스의 운영상의 이점을 연구하고 기존 차량과 비교합니다. 마찬가지로 2023년 6월, Go-Ahead 그룹은 런던 개트윅 공항과 그 주변에서 서비스를 제공하기 위해 수소 버스 차량과 연료 충전소에 3,800만 달러를 투자했습니다.

에이프런 버스 산업 개요

에이프런 버스 시장은 소수의 기존 기업이 독점하고 있으므로 본질적으로 통합되어 있습니다. 이 시장의 주요 업체로는 COBUS Industries GmbH, YUTONG, BYD Company Ltd, Proterra Inc. 새로운 공항의 건설과 노후화된 버스의 갱신은 기업에게 새로운 기회를 제공합니다. 버스 제조업체들은 새로운 계약을 따내기 위해 첨단 기능을 갖춘 신형 버스를 도입하여 제품 포트폴리오를 확장하고 있습니다. 전 세계에서 항공사들이 탄소발자국을 줄이기 위해 노력함에 따라 버스 제조업체들은 승객과 수하물을 위한 더 많은 공간을 확보한 전기 에이프런 버스로 전환하고 있습니다.

예를 들어 독일 콴트론(Quantron)은 'e-모빌리티' 전문기업으로, 버스를 포함한 다양한 유형의 전기 트럭과 운송수단을 제공합니다. 2022년 12월, SpeediShuttle(미국 하와이)은 미국 하와이 다니엘 K. 이노우에(Daniel K. Inouye) 공항에서 위키위키 셔틀(Wiki Shuttle) 서비스를 운영할 수 있는 터미널 간 계약을 체결하였습니다. Wiki Shuttle) 서비스를 운영하는 터미널 간 계약을 체결했습니다. 이 서비스는 공항내 수하물 찾는 곳과 다른 터미널로 빠르게 이동할 수 있는 수단으로 이용되고 있으며, SpeediShuttle은 이용객에게 도착 시간을 알려주는 관리 시스템을 도입할 예정입니다. 또한 2023년 3월, 암스테르담 스키폴 공항은 자율주행 버스를 시험 운행할 계획입니다. 이 시도는 로열 스키폴 그룹이 nlmtd 및 TNW(The Next Web)와 협력하여 공항의 혁신을 더욱 가속화하기 위해 실시됩니다.

기타 특전

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

  • 시장 개요
  • 시장 촉진요인
  • 시장 억제요인
  • 업계의 매력 - Porter's Five Forces 분석
    • 공급 기업의 교섭력
    • 구매자/소비자의 교섭력
    • 신규 진출업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 강도

제5장 시장 세분화

  • 유형
    • 전동
    • 디젤
  • 지역
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
    • 유럽
      • 영국
      • 독일
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 러시아
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 인도
      • 일본
      • 한국
      • 호주
      • 기타 아시아태평양
    • 라틴아메리카
      • 브라질
      • 멕시코
      • 기타 라틴아메리카
    • 중동 및 아프리카
      • 아랍에미리트
      • 사우디아라비아
      • 이집트
      • 남아프리카공화국
      • 기타 중동 및 아프리카

제6장 경쟁 구도

  • 벤더 시장 점유율
  • 기업 개요
    • Yutong Bus Co., Ltd.
    • COBUS Industries GmbH
    • TAM-EUROPE
    • BYD Company Ltd
    • Xinfa Airport Equipment Ltd
    • Proterra Inc.
    • Xiamen King Long International Trading Co.,Ltd.
    • Solaris Bus & Coach sp. z o.o.
    • AB Volvo
    • Ashok Leyland
    • Mallaghan(G.A.) Inc

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KSA 24.01.19
Apron Bus - Market - IMG1

The Apron Bus Market is valued at USD 497.97 million in 2024 and is expected to reach USD 868.36 million by 2029, registering a CAGR of 11.76% during the forecast period.

Boarding is one of the major processes of aircraft turnaround time with a direct influence on airline companies' costs. One of the main growth factors in the market for apron buses is the quicker boarding process. Apron buses are the best option at some airports to transport passengers from the plane to the terminal or vice versa. As airlines continuously strive for better passenger satisfaction, they must speed up the boarding process. The increasing air passenger traffic and the corresponding growth in airline fleets are the main drivers for the market growth. Also, the lack of available boarding bridges at airports is causing the need to introduce apron buses. In addition, the faster boarding process and its contribution to improving a comfortable experience for all passengers should attract customer attention. In addition, in order to limit emissions caused by the aging diesel engines on buses, a number of airlines are adopting an electrical bus equipped with Anaba's electronic motors.

In order to dominate the market, bus manufacturers are shifting toward all-electric buses. The construction of new airports is expected to further generate the demand for apron buses during the forecast period.

Apron Bus Market Trends

Electric Segment is Expected to Show Significant Growth During the Forecast Period

The electric segment is anticipated to show significant growth in the market during the forecast period. The growth is due to the increasing number of air passengers and growing spending on enhancing airport infrastructure. Airports and airlines are striving to reduce their carbon footprint by adopting advanced technologies and systems. Of the total emissions at airports, ground support vehicles, like tugs, tractors, and buses ferrying passengers between the terminals and the aircraft are also contributing significantly. Airlines and airports, in order to achieve carbon neutrality, are replacing aging diesel engine-powered buses with new electric buses. Electric buses offer advantages like ease of operation, low maintenance, and, most importantly, zero-emission.

Several airports across Europe were successful, over the past decade, in achieving or reducing their carbon footprint. As airports across the world are trying to reduce their global aviation emissions by about half over the next three decades, the electric bus segment will experience accelerated growth in the coming years. The CORSIA CO2 offset and reduction scheme for international air transport aims to stabilize emission levels by requiring airlines to mitigate the future growth of emissions after 2020. During the period 2021-2035, and based on expected participation, the scheme is estimated to offset around 80% of the emissions above 2020 levels. Participation of states in the first phase is voluntary, and there are exceptions for those with low aviation activity. For instance, Aviator Airport Alliance AB set itself a goal of becoming net zero by 2030. The authority plans to incorporate sustainable fuel into operations and transition its Ground Support Equipment (GSE) fleet to electric power. The company can confidently accomplish this objective.

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Europe Holds Highest Shares in the Market

Europe holds the highest shares in the market and continue its domination during the forecast period. The growth is due to the increasing number of airport construction projects and rising demand for new apron buses due to increased air traffic. Several airports in Europe, in order to reduce their carbon footprint, replaced their diesel or gas-powered apron buses with emission-free electric buses in the past few years.

Some of the European airports that operate apron buses are Munich, Pisa, Frankfurt, Madrid, London Luton, and Amsterdam Schiphol, among others. For instance, in September 2021, Bristol Airport (UK) ordered an electric airside bus in a bid to reduce airport operating emissions. The electric bus, capable of transporting up to 110 passengers and operating between the terminal building and an aircraft, is supplied by COBUS Industries GmbH (Germany). The fully electric vehicle includes state-of-the-art features to maximize safety and comfort. The airport will use the trial to study the operating benefits of the bus and compare it to its existing fleet. Similarly, in June 2023, the Go-Ahead Group invested USD 38 million in a hydrogen bus fleet and refueling station for services in and around London Gatwick Airport.

Apron Bus Industry Overview

The apron bus market is consolidated in nature as a few established players dominate it. Some of the prominent players in the market are COBUS Industries GmbH, YUTONG, BYD Company Ltd, Proterra Inc., and TAM - EUROPE. The construction of new airports and the replacement of aging buses will offer new opportunities to the players. Bus manufacturers, in order to gain new contracts, are expanding their product portfolios by introducing new buses with advanced features. Globally, as the airlines look forward to reducing their carbon footprint, bus manufacturers are also shifting toward electric apron buses with increased space for passengers and their baggage.

For instance, Quantron (Germany) is a specialist in 'e-mobility,' offering electric trucks and transporters of various kinds, including buses. For the airport market, it provides a number of vehicle models for catering applications and aircraft supply/service or surface sweepers. In December 2022, SpeediShuttle (Hawaii, US) was awarded the interterminal contract to operate the Wiki Wiki Shuttle service within the Daniel K. Inouye Airport (Hawaii, US). Flyers use the service as a speedy way to get across the airport to baggage claim or a different terminal. SpeediShuttle will be implementing a management system that gives riders arrival times. Moreover, in March 2023, Amsterdam Schiphol Airport plans the trials of self-driving buses. The trials are a result of the Royal Schiphol Group teaming up with nlmtd and TNW (The Next Web) to further accelerate innovation at the airport.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Electric
    • 5.1.2 Diesel
  • 5.2 Geography
    • 5.2.1 North America
      • 5.2.1.1 United States
      • 5.2.1.2 Canada
    • 5.2.2 Europe
      • 5.2.2.1 United Kingdom
      • 5.2.2.2 Germany
      • 5.2.2.3 France
      • 5.2.2.4 Italy
      • 5.2.2.5 Russia
      • 5.2.2.6 Rest of Europe
    • 5.2.3 Asia-Pacific
      • 5.2.3.1 China
      • 5.2.3.2 India
      • 5.2.3.3 Japan
      • 5.2.3.4 South Korea
      • 5.2.3.5 Australia
      • 5.2.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.2.4 Latin America
      • 5.2.4.1 Brazil
      • 5.2.4.2 Mexico
      • 5.2.4.3 Rest of Latin America
    • 5.2.5 Middle East & Africa
      • 5.2.5.1 United Arab Emirates
      • 5.2.5.2 Saudi Arabia
      • 5.2.5.3 Egypt
      • 5.2.5.4 South Africa
      • 5.2.5.5 Rest of Middle East & Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share**
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Yutong Bus Co., Ltd.
    • 6.2.2 COBUS Industries GmbH
    • 6.2.3 TAM - EUROPE
    • 6.2.4 BYD Company Ltd
    • 6.2.5 Xinfa Airport Equipment Ltd
    • 6.2.6 Proterra Inc.
    • 6.2.7 Xiamen King Long International Trading Co.,Ltd.
    • 6.2.8 Solaris Bus & Coach sp. z o.o.
    • 6.2.9 AB Volvo
    • 6.2.10 Ashok Leyland
    • 6.2.11 Mallaghan (G.A.) Inc

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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