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시장보고서
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해부 병리학 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2024-2029년)Anatomic Pathology - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029 |
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해부 병리학 시장은 예측 기간 동안 연평균 복합 성장률(CAGR) 6.5%로 성장할 것으로 예상됩니다.

COVID-19의 유행은 해부 병리 시장을 포함한 진단 산업의 모든 측면에 영향을 미쳤습니다. 팬데믹 초기에는 병원에서 응급 서비스를 사용할 수 있었음에도 불구하고 병원을 방문하는 환자 수가 크게 감소했습니다. 예를 들어, BMC Health Services Research가 2022년 2월에 발표한 논문에 따르면 네덜란드에서 조사가 이루어졌으며 COVID-19의 최초의 팬데믹이 이 나라의 진단 병리학 및 해부 병리학에 큰 영향을 미쳤다는 것이 표시되었습니다. 따라서 COVID-19의 유행은 당초 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 그러나 팬데믹이 침전됨에 따라 암 진단 절차가 정상적으로 진행되고 있습니다. 따라서 조사 대상 시장은 조사 예측 기간 동안 안정적인 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.
시장 성장을 이끌어내는 요인은 암 및 기타 대상 질환의 이환율이 높고, 맞춤형 의료에 대한 주목이 높아지고, 고급 병리 검사 장비의 사용률이 높습니다.
암 유병률의 상승은 이러한 질병의 진단에 해부 병리학이 사용되기 때문에 시장 성장을 가속하는 주요 요인입니다. 예를 들어, 스페인 암등록 네트워크가 2021년 1월에 발표한 데이터에 따르면, 스페인에서는 2021년에 추계 약 28만명의 신규 암 증례가 예상되었으며, 그 중 대장암 증례는 4만 3,600명, 전립선 암 증례는 3만 5,800명, 유방암 증례는 3만 3,400명으로 예상되었습니다.
또한 국립암 연구센터가 2022년 6월에 발표한 데이터에 따르면 일본에서는 2022년에 101만 9,000명의 신규암 이환이 예측되며, 그 중 대장 및 직장암이 15만 8,200명, 위암이 13만2,100명, 폐 및 기관암이 12만8,800명, 전립선암이 9만6,400명, 유방암이 9만5,000명으로 예상되었습니다. 이와 같이, 암의 이환율 증가는 암의 진단을 위한 다양한 해부 병리학적 제품에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.
게다가, 다양한 조직에 의한 개발 증가도 시장 성장을 증가시킬 것으로 예상됩니다. 예를 들면 2022년 10월에는 유럽, 일본, 미국의 병리의사가 공동으로 해부병리검사실의 디지털 미래에 관심을 가진 전문가를 위한 세계 커뮤니티인 Digital Pathology Connections(DPC)를 데뷔했습니다.
이처럼 암 이환율 상승, 개별화 의약품 수요 증가, 다양한 조직의 개발 증가 등 앞서 언급한 요인이 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다. 그러나 해부 병리학과 관련된 엄격한 정부 규제 및 숙련된 전문가의 부족은 시장 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.
소모품 부문은 예측 기간 동안 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 광범위한 제품을 사용할 수 있으며 연구 결과에서 소모품 사용률이 높다는 것은 이 분야의 성장에 박차를 가하고 있습니다. 병리 검사용 소모품은 저비용으로 입수하기 쉽다는 것도 이 분야의 성장에 기여하고 있습니다. 또한, 암 이환율의 상승은 해부 병리학용 소모품의 사용률을 높일 것으로 예상되는 주요 요인입니다.
예를 들어, Cancer Australia가 2021년 1월에 업데이트한 데이터에 따르면, 2022년 동안 호주에서 새롭게 암으로 진단되는 증례는 20,640건으로 추정되며, 이는 이 나라에서 새롭게 진단되는 암 증례의 12.7%를 차지했습니다. 이 출처는 또한 유방암이 2022년 호주에서 두 번째로 많이 진단되는 암이 될 것이라고 말합니다. 이와 같이 유방암의 유병률의 높이는 이 분야의 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
또한, 암 검진 증가는 생검과 같은 해부 병리학적 치료에 사용되는 소모품의 소비를 증가시킬 것으로 예상됩니다. 예를 들어 Office for Health Improvement and Disparities가 2022년에 업데이트한 데이터에 따르면 영국에서는 2021-22년 사이에 대장암 진단을 위해 추정 6,446,929건의 스크리닝 처치가 이루어졌습니다.
게다가 주요 시장 진출 기업에 의한 개발 증가도 이 부문의 성장을 높일 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2022년 6월, 급성장 중인 암 진단 및 정보 기업인 EmeritusDX사는 해부 병리학, 형광 in situ 하이브리드화, 분자검사에 있어서의 국내 프레즌스를 확대하기 위해 Freeom Pathology Partners사를 인수했습니다. 이로 인해 본 연구의 예측 기간 동안 해부병리 소모품에 대한 접근이 증가할 것으로 예상됩니다.
이처럼 암의 유병률 상승 및 주요 시장 기업의 신흥 발전 등 앞서 언급한 요인은 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.

북미는 대기업의 존재와 병리학 프로그램 교육과 관련된 정부의 지원 이니셔티브로 인해 큰 수익 점유율을 차지합니다. 또한 첨단기술에 대한 간편한 접근, 암 환자 스크리닝에 대한 정부의 이니셔티브, 해부학적 병리 진단 검사에 대한 유리한 상환 시나리오, 의료비 증가, 북미 해부학적 병리 진단 시장 성장을 가속 주요 요인인 병원과 임상실의 고품질 인프라의 존재도 있습니다.
예를 들어 캐나다 암협회의 2022년 통계에 따르면 2021년에 약 6,700명의 캐나다인이 백혈병으로 진단되었으며, 그 중 4,000명이 남성, 2,700명이 여성이었습니다. 또한 미국 암협회의 2023년 데이터는 미국에서는 2023년 새롭게 약 59,610례의 백혈병과 20,380례의 급성골수성 백혈병(AML)으로 진단될 것으로 예상됩니다. 따라서, 암의 이환율의 높이는 해부 병리학적 진단의 사용량 증가로 이어져, 이 지역 시장을 견인하고 있습니다.
게다가 주요 기업들은 설계와 사용 편의성을 위해 업그레이드된 고급 병리 진단 장비를 개발하기 위해 몇 가지 전략적 노력을 하고 있습니다. 예를 들어 미국에 본사를 둔 BillionToOne은 2022년 7월에 최초로 종양 유입 생물학적 제품인 Northstar Select와 Northstar Response를 출시했습니다. 생검은 해부 병리학적 치료로 간주되기 때문에 이러한 제품의 출시는 이 지역 시장 성장을 증가시킬 것으로 예상됩니다.
이와 같이 암 유병률 상승이나 신흥국 시장의 주요 기업에 의한 주요 발전과 같은 앞서 언급한 요인은 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
조사된 시장은 적당히 단편화됩니다. 제품 혁신과 첨단 기술 개발을 위한 지속적인 연구개발 활동은 시장 성장을 가속하고 있습니다. 구현된 전략에는 공동 개발, 사업 확장, 제품 개발 등이 있습니다. 시장에 진입하는 주요 기업으로는 Thermo Fisher Scientific Inc., Quest Diagnostics Incorporated, F. Hoffmann-La Roche Ltd., Laboratory Corporation of America Holdings, Agilent Technologies, Inc. 등이 있습니다.

The anatomical pathology market is expected to register a CAGR of 6.5% during the forecast period.
The COVID-19 outbreak impacted every aspect of the diagnostics industry, including the anatomic pathology market. During the initial pandemic, the number of patient visits to hospitals reduced significantly despite emergency services being available in hospitals. For instance, according to an article published by BMC Health Services Research in February 2022, a study was conducted in the Netherlands, which showed that the initial COVID-19 pandemic significantly impacted diagnostic pathology or anatomic pathology in the country. Thus, the COVID-19 pandemic significantly impacted the market initially. However, as the pandemic has subsided, cancer diagnosis procedures are taking place normally. Hence, the studied market is expected to have stable growth during the forecast period of the study.
Factors that are driving the market growth are the high incidence of cancer and other target diseases, the growing focus on personalized medicine, and the high usage of advanced pathology equipment.
The rising prevalence of cancer is a major factor driving the market growth, as anatomic pathology is used for the diagnosis of these diseases. For instance, according to the data published by the Spanish Network of Cancer Registries in January 2021, an estimated 0.28 million new cases of cancer were expected in Spain in 2021, out of which 43.6 thousand colorectal cancer cases, 35.8 thousand prostate cancer cases, and 33.4 thousand breast cancer cases were expected.
Moreover, according to the data published by the National Cancer Center Japan in June 2022, an estimated 1,019,000 new cases of cancer were expected in Japan in 2022, out of which 158,200 were new cases of colon/rectum cancer, 132,100 cases of stomach cancer, 128,800 cases of lung/trachea cancer, 96,400 cases of prostate cancer, and 95,000 cases of breast cancer. Thus, the greater incidence of cancers has increased the demand for various anatomic pathology products for the diagnosis of cancers.
Additionally, the rising developments by various organizations are also expected to enhance market growth. For instance, in October 2022, pathologists from Europe, Japan, and the United States jointly debuted the Digital Pathology Connections (DPC), a global community for professionals interested in the digital future of the anatomic pathology laboratory.
Thus, the aforementioned factors, such as the rising prevalence of cancer, increasing demand for personalized medicines, and the rising developments by various organizations, are expected to enhance the market growth. However, stringent government regulations pertaining to anatomic pathology and the lack of skilled professionals are expected to hinder market growth.
The consumables segment is expected to hold a significant market share during the forecast period. The availability of a wide range of products, coupled with a high usage rate of consumables in research findings, is fueling the segment's growth. The low cost and the easy availability of pathology consumables further contributed to the segment's growth. Moreover, the rising prevalence of cancer is a major factor expected to enhance the usage of anatomic pathology consumables.
For instance, according to the data updated by Cancer Australia in January 2021, it was estimated that 20,640 new cases of cancer will be diagnosed in Australia during 2022, which will account for 12.7% of the new cancer cases diagnosed in the country. The source also stated that breast cancer would be the second most commonly diagnosed cancer in 2022 in Australia. Thus, the high prevalence of breast cancer is expected to boost segment growth.
Moreover, the rising cancer screening is also expected to increase the consumption of consumables used in anatomic pathology procedures such as biopsies. For instance, according to the data updated by the Office for Health Improvement and Disparities in 2022, an estimated 6,446,929 screening procedures took place in the United Kingdom during 2021-22 for colorectal cancer diagnosis.
Additionally, the rising developments by major market players are also expected to enhance the segment's growth. For instance, in June 2022, EmeritusDX, a rapidly growing cancer diagnostics and information company, acquired Freedom Pathology Partners to expand its national presence in Anatomic Pathology, fluorescence in situ hybridization, and molecular testing. This is expected to increase access to anatomic pathology consumables during the forecast period of the study.
Thus, the aforementioned factors, such as the rising prevalence of cancer and the rising developments by key market players, are expected to enhance market growth.

North America accounted for a significant revenue share due to the presence of major players and supportive government initiatives pertaining to training pathological programs. There is also easy accessibility to advanced technologies, government initiatives for screening cancer patients, favorable reimbursement scenarios for anatomic pathology diagnostic tests, increasing healthcare expenditure, and the presence of high-quality infrastructure for hospitals and clinical laboratories in the region, which are the major factors driving the growth of the anatomic pathology market in North America.
For instance, as per the Canada Cancer Society's statistics for 2022, around 6,700 Canadians were diagnosed with leukemia in 2021, out of which 4,000 were men and 2,700 were women. Also, as per the American Cancer Society's data for 2023, around 59,610 new cases of leukemia and 20,380 new cases of acute myeloid leukemia (AML) are expected to be diagnosed in the United States in 2023. Thus, the high incidence of cancer cases is leading to an increase in the usage of anatomic pathology diagnosis, thereby driving the market in the region.
Furthermore, key entities are undertaking several strategic initiatives to develop upgraded and advanced pathology devices concerning their design and ease of use. For instance, in July 2022, BillionToOne, a United States-based company, launched its first oncology liquid biopsy products, Northstar Select and Northstar Response. As biopsy is considered an anatomic pathology procedure, the launch of such products is expected to enhance the market growth in the region.
Thus, the aforementioned factors, such as the rising prevalence of cancer and the rising developments by key market players, are expected to enhance market growth.
The studied market is moderately fragmented in nature. Product innovation and ongoing R&D activities to develop advanced technologies have helped in boosting the growth of the market. The strategies implemented include collaborative development, business expansion, and product development. Some of the key players operating in the market are Thermo Fisher Scientific Inc., Quest Diagnostics Incorporated, F. Hoffmann-La Roche Ltd., Laboratory Corporation of America Holdings, and Agilent Technologies, Inc., among others.