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문합기 : 시장 점유율 분석, 산업 동향과 통계, 성장 예측(2024-2029년)

Anastomosis Devices - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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문합기 시장은 예측 기간 중 CAGR 7.0%를 기록할 것으로 예측됩니다.

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COVID-19 팬데믹은 전례 없는 건강 문제이며, 다양한 수술에 악영향을 미치고 있습니다. 긴급하지 않은 수술은 하지 말라는 규제 당국의 엄격한 지침으로 인해 전염병이 유행하는 동안 수술 건수가 급격히 감소했습니다. 미국 국립의학도서관이 2021년 10월 전 세계에서 발표한 연구에 따르면 일반 수술 입원 건수는 42.8% 감소했습니다. 이처럼 COVID-19 팬데믹 기간 중 수술 건수 감소는 시장 성장에 영향을 미쳤습니다. 그러나 연기된 수술은 전 세계에서 재개되어 팬데믹 이후 기간 중 시장 성장을 이끌었습니다.

대장 절제술, CABG와 같은 외과수술 증가, 기술적으로 진보된 제품의 가용성, 상환 정책 등의 요인이 문합기 시장의 성장을 가속하고 있습니다. 예를 들어 StatPearls가 발표한 기사에 따르면 2022년 8월에는 매년 40만 건에 가까운 CABG 수술이 시행되어 미국에서 가장 많이 시행되는 주요 수술이 될 것으로 예상했습니다. 또한 HSRA가 2022년 3월에 발표한 자료에 따르면 2021년 미국에서 약 4만 건의 장기 이식이 이루어졌습니다. 또한 2021년에 미국에서 26,670건의 신장 이식과 9,236건의 생체 이식이 이루어졌습니다. 따라서 수술 증가는 문합기에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상되며, 따라서 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

또한 외상, 고관절 치환술, 슬관절 치환술, 심혈관 질환 등 수술이 필수적인 만성질환으로 인한 수술 건수가 증가하고 있습니다. 이것이 문합기 시장의 주요 성장 요인입니다. 예를 들어 Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery가 2021년 6월에 발표한 연구에 따르면 고전적 의미의 심장 수술로 분류된 수술은 총 92,809건이며, 이 중 29,444건이 단독 관상동맥 바이패스 이식 수술, 35,469건이 단독 심장판막 수술이었고, 단독 심장 이식 건수는 2% 증가한 340건이었습니다. 따라서 많은 심장 시술 및 수술 건수가 문합기 시장의 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.

제품 출시, 합병, 인수, 제휴 등 주요 시장 참여자들의 다양한 노력은 예측 기간 중 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다. 예를 들어 2021년 8월 메디케어 파트 B는 관상동맥 우회술, 관상동맥 성형술, 판막 수리 및 교체 및 기타 종합적인 심장 재활(CR) 프로그램을 보장합니다. 또한 2021년 3월에는 존슨앤드존슨(미국)이 ECHELON Stapler를 출시했는데, ECHELON Stapler는 보다 균일한 조직 압축과 우수한 스테이플 형성을 통해 수술 합병증을 줄이기 위해 고안된 전동식 수술용 스테이플러입니다. 이러한 신흥 국가 시장 개척은 예측 기간 중 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.

이러한 요인들이 세계 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 그러나 경피적 관상동맥중재술과 같은 저침습적 시술의 채택, 높은 치료비, 고급 의료 인프라의 부족 등은 예측 기간 중 문합기 시장의 성장을 저해할 것으로 예상됩니다.

문합기 시장 동향

수술용 봉합사 부문이 문합기 시장에서 큰 비중을 차지할 것으로 전망

봉합사는 수술 부위를 봉합하기 위해 혈관이나 조직을 봉합하는 데 사용되는 모든 재료의 섬유를 말합니다. 주로 사용되는 재료의 유형에 따라 전문의가 수행하는 봉합 층의 수준이 결정됩니다. 건강에 해로운 생활 방식과 만성질환의 확산은 이 부문 시장의 성장을 가속할 것으로 예상됩니다. 예를 들어 유럽 심장 네트워크(European Heart Network)가 2021년 발표한 자료에 따르면 유럽연합(EU)에서 6,000만 명 이상이 심혈관 질환을 앓고 있으며, 매년 약 1,300만 명이 새롭게 심혈관 질환으로 진단받고 있습니다. 이러한 심혈관 질환의 유병률 증가는 수술 및 치료의 필요성을 증가시켜 문합기 시장의 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.

제품 출시, 합병, 인수, 제휴 등 주요 시장 참여 기업의 다양한 노력이 이 부문의 성장을 가속할 것으로 예상됩니다. 예를 들어 2022년 3월, C2Dx는 Hemostatix Medical Technologies를 인수하여 회사의 세 번째 제품 라인인 열 메스 시스템인 Hemostatix Thermal Scalpel을 획득했다, 효과적으로 절단과 응고를 동시에 진행합니다. 이러한 시장 개척은 예측 기간 중 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.

이러한 요인으로 인해 이 분야는 예측 기간 중 큰 폭으로 성장할 것으로 예상됩니다.

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북미가 시장 점유율을 크게 차지하고 있으며, 예측 기간 중에도 마찬가지일 것으로 예상

북미는 수술 장비에 대한 규제 프레임워크가 정비되고, 부상이나 만성질환이 있을 때 수술에 대한 국민들의 인식이 높아지면서 예측 기간 중 전체 시장에서 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 예를 들어 앨라배마 대학교 버밍엄 캠퍼스의 2021년 4월 데이터에 따르면 미국에서는 연간 35만 건의 CABG 수술이 이루어지고 있습니다. 심혈관 질환과 비만 유병률 증가는 이 지역 시장 성장에 기여하고 있습니다. 또한 CDC의 2022년 최신 정보에 따르면 2022년 10월에는 1,820만 명의 성인이 관상동맥 질환을 앓고 있으며, 이 중 약 70%가 수술을 받았다고 합니다. 미국에서는 매년 약 3,500만 건의 입원이 기록되고 있습니다. 따라서 이러한 입원 및 수술 증가는 시장을 성장시킬 것으로 예상됩니다. ASIRT가 2022년 3월에 발표한 자료에 따르면 미국에서는 연간 440만 명의 미국인이 의료적 시술이 필요할 정도로 심각한 부상을 입고 있으며, 교통사고로 인한 부상이 증가함에 따라 수술이 증가하고 문합기구의 사용량이 증가하고 있습니다.

Surgical Endoscopy가 2021년 11월에 발표한 연구에 따르면 복강경 담낭 절제술은 미국에서 가장 흔한 복부 수술 치료로 연간 75만 건 이상의 수술이 시행되고 있습니다. 이 수술에는 문합기구가 사용되기 때문에 미국내 시장 성장이 기대되고 있습니다.

이러한 요인들은 예측 기간 중 북미 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.

문합기 산업 개요

문합기 시장은 전 세계 및 지역적으로 다양한 기업이 존재하기 때문에 중간 규모 시장입니다. 경쟁 구도에는 Baxter (Synovis Micro Companies Alliance), Medtronic PLC, LivaNova PLC, Getinge AB, Johnson & Johnson (Ethicon US LLC.), Meril Life Sciences Pvt. Ltd, Becton, Dickinson and Company, Intuitive Surgical, Boston Scientific Corporation, B. Braun SE 등 시장 점유율을 보유하고 인지도가 높은 국제 기업 및 현지 기업의 분석이 포함됩니다.

기타 특전 :

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

  • 시장 개요
  • 시장 촉진요인
    • 대장 절제술, CABG 등의 수술 건수 증가
    • 기술적 첨단 제품의 가용성과 상환 정책
  • 시장 억제요인
    • 경피적 관상동맥 인터벤션 등 저침습 시술의 채택
    • 고액의 치료비와 첨단 헬스케어 인프라의 결여
  • Porter's Five Forces 분석
    • 공급 기업의 교섭력
    • 구매자/소비자의 교섭력
    • 신규 진출업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 강도

제5장 시장 세분화(시장 규모)

  • 용도별
    • 일회용
    • 재사용 가능
  • 유형별
    • 외과용 스테이플러
    • 외과용 봉합사
    • 외과용 실란트 및 접착제
    • 기타 유형
  • 용도별
    • 심장혈관 외과
    • 소화기 외과
    • 기타
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 호주
      • 한국
      • 기타 아시아태평양
    • 중동 및 아프리카
      • GCC
      • 남아프리카공화국
      • 기타 중동 및 아프리카
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미

제6장 경쟁 구도

  • 기업 개요
    • Baxter(Synovis Micro Companies Alliance)
    • Medtronic PLC
    • LivaNova PLC
    • Getinge AB
    • Johnson & Johnson(Ethicon US LLC.)
    • Meril Life Sciences Pvt. Ltd
    • Becton, Dickinson and Company
    • Intuitive Surgical
    • Boston Scientific Corporation
    • B. Braun SE

제7장 시장 기회와 향후 동향

KSA 24.01.26
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The anastomosis devices market is anticipated to register a CAGR of 7.0% during the forecast period.

The COVID-19 pandemic is an unprecedented health concern and adversely affects various surgical procedures. Due to regulatory authorities' strict guidance to prevent any non-emergent surgeries, the volume of surgeries has drastically decreased throughout the pandemic. According to the study published in October 2021 by the National Library of Medicine globally, there has been a 42.8% decrease in general surgery admissions. Thus, the reduction in the number of surgical procedures during the COVID-19 pandemic affected the market's growth. However, the postponed surgeries resumed worldwide, driving the market's growth during the post-pandemic period.

Factors such as the rise in several surgical procedures like colectomy, CABG, and others and the availability of technologically advanced products and reimbursement policies are boosting the growth of the market for anastomosis devices. For instance, according to an article published by StatPearls, in August 2022, almost 400,000 CABG surgeries are performed each year making it the most commonly performed major surgical procedure in United States. Additionally, according to the data published by the HSRA in March 2022, about 40,000 organ transplants were performed in the United States in 2021. In addition, 26,670 kidney transplants and 9,236 live transplants were performed in the United States in 2021. Thus, an increase in the surgical procedure is expected to increase the number of anastomosis devices demand, hence driving the market.

Moreover, the number of surgical procedures due to trauma, hip and knee replacements, and chronic diseases such as cardiovascular diseases where surgery is mandatory is growing. This is the primary growth factor for the anastomosis devices market. For instance, as per the research study published in June 2021 by the Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, a total of 92,809 operations were classified as heart surgery procedures in the classical sense, of which 29,444 were isolated coronary artery bypass grafting procedures, 35,469 were isolated heart valve procedures, and the number of isolated heart transplantations increased by 2% to 340. Hence, the high number of heart procedures and operations being performed is expected to boost the growth of the anastomosis devices market.

Various initiatives taken by the key market players, such as product launches, mergers, acquisitions, and partnerships, are expected to boost the market's growth during the forecast period. For instance, in August 2021, Medicare Part B covers coronary artery bypass graft surgery, coronary angioplasty, valve repair & replacement, and other comprehensive Cardiac Rehabilitation (CR) programs. Also, In March 2021, Johnson & Johnson (US) launched the ECHELON+ Stapler, a powered surgical stapler designed to reduce complications in surgery through more uniform tissue compression and better staple formation. Such developments are expected to drive the growth of the market over the forecast period.

The above-mentioned factors are expected to drive the market's growth worldwide. However, the adoption of minimally invasive procedures like percutaneous coronary interventions and highly expensive treatments, and the lack of advanced healthcare infrastructure are expected to hamper the growth of the anastomosis devices market during the forecast period.

Anastomosis Devices Market Trends

Surgical Suture Segment is Expected to Hold Significant Share in the Anastomosis Devices Market

A suture refers to any strand of material used to litigate blood vessels or tissues to close a surgical site. The type of material used primarily decides the level of sutures layers to be done by a speciality doctor. The growing prevalence of unhealthy lifestyles and chronic diseases is expected to drive the growth of the segmental market. For instance, the data published by the European Heart Network in 2021 reported that in the European Union, more than 60 million people live with Cardiovascular disease, and nearly 13 million new cases of cardiovascular diseases are diagnosed yearly. Such increasing prevalence of cardiovascular diseases, which led to an increasing need for surgical procedures and treatment, is expected to drive the growth of the anastomosis devices market.

Various initiatives taken by the key market players, such as product launches, mergers, acquisitions, and partnerships, are expected to boost segmental growth. For instance, in March 2022, C2Dx acquired Hemostatix Medical Technologies, gaining a thermal scalpel system to become the company's third product line. The Hemostatix Thermal Scalpel seals blood vessels as they're cut, effectively cutting and coagulating simultaneously. Such development is expected to drive the growth of the market over the forecast period.

Thus, the segment is expected to grow significantly over the forecast period due to the abovementioned factors.

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North America Holds a Significant Share in the Market and Expected to do Same in the Forecast Period.

North America is expected to witness a significant share in the overall market throughout the forecast period due to better regulatory practice framework of surgical devices and growing awareness among the population to approach surgeries in case of injuries and chronic disease problems. For instance, according to the April 2021 data from the University of Alabama at Birmingham, 350,000 CABG surgeries are performed annually in the United States. The rising prevalence of cardiovascular disorders and obesity rates is attributed to the market's growth in this region. Furthermore, according to the CDC's 2022 update, in October 2022, 18.2 million adults had coronary artery disease, and approximately 70% of these patients underwent surgery. The United States records nearly 35 million hospital stays each year. Hence, this rise in hospital stays and surgeries is expected to grow the market. The increasing number of injuries due to road accidents in the United States resulted in increased surgical procedures, thereby increasing the usage of anastomosis devices. According to the data published in March 2022 by ASIRT, annually, 4.4 million Americans are injured seriously enough to require medical attention in the United States.

According to a study published in November 2021 by Surgical Endoscopy, laparoscopic cholecystectomy is the most common abdominal surgical treatment in the United States, with over 750,000 procedures performed annually. These procedures use anastomosis devices, which is expected to boost the market's growth in the country.

Thus, the aforementioned factors are expected to boost the market's growth in North America over the forecast period.

Anastomosis Devices Industry Overview

The anastomosis devices market is moderate due to the presence of companies operating globally and regionally. The competitive landscape includes an analysis of a few international and local companies that hold market shares and are well-known, including Baxter (Synovis Micro Companies Alliance), Medtronic PLC, LivaNova PLC, Getinge AB, Johnson & Johnson (Ethicon US LLC.), Meril Life Sciences Pvt. Ltd, Becton, Dickinson and Company, Intuitive Surgical, Boston Scientific Corporation and B. Braun SE, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rise in Number of Surgical Procedures like Colectomy, CABG and Others
    • 4.2.2 Availability of Technologically Advanced Products and Reimbursement Policies
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Adoption of Minimally Invasive Procedures like Percutaneous Coronary Interventions
    • 4.3.2 Highly Expensive Treatments and Lack of Advanced Healthcare Infrastructure
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD)

  • 5.1 By Usage
    • 5.1.1 Disposable
    • 5.1.2 Reusable
  • 5.2 By Type
    • 5.2.1 Surgical Staplers
    • 5.2.2 Surgical Sutures
    • 5.2.3 Surgical Sealants and Adhesives
    • 5.2.4 Other Types
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Cardiovascular Surgery
    • 5.3.2 Gastrointestinal Surgery
    • 5.3.3 Others
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United states
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Spain
      • 5.4.2.6 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 Australia
      • 5.4.3.5 South Korea
      • 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Middle East and Africa
      • 5.4.4.1 GCC
      • 5.4.4.2 South Africa
      • 5.4.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.4.5 South America
      • 5.4.5.1 Brazil
      • 5.4.5.2 Argentina
      • 5.4.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Baxter (Synovis Micro Companies Alliance)
    • 6.1.2 Medtronic PLC
    • 6.1.3 LivaNova PLC
    • 6.1.4 Getinge AB
    • 6.1.5 Johnson & Johnson (Ethicon US LLC.)
    • 6.1.6 Meril Life Sciences Pvt. Ltd
    • 6.1.7 Becton, Dickinson and Company
    • 6.1.8 Intuitive Surgical
    • 6.1.9 Boston Scientific Corporation
    • 6.1.10 B. Braun SE

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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