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세계 NATO 탄약 시장 - 점유율 분석, 산업 동향, 통계 및 성장 예측(2024-2029년)

NATO Ammunition - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

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NATO 탄약 시장은 2024년에 84억 달러로 평가되었으며, 예측 기간 동안 CAGR은 3.88%로 2029년에는 101억 7,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

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NATO 탄약 시장은 세계 방위 산업의 중요한 부문입니다. NATO 탄약 시장에는 소화기, 대포, 장갑 차량용 탄약, 함정용 탄약, 항공기용 탄약 등 다양한 유형의 탄약이 포함됩니다. NATO 회원국은 NATO 조약 제5조에 개설된 바와 같이 집단 방어 원칙에 헌신합니다. 이는 한 회원국에 대한 공격이 모든 회원국에 대한 공격으로 간주됨을 의미합니다. 이 약속을 이행하기 위해서는 회원국은 충분한 탄약 공급을 포함하여 충분한 장비와 훈련을 받은 군을 유지해야 합니다.

따라서 NATO 탄약 수요는 동맹의 집단 방위에 대한 헌신과 진화하는 안보 과제에 뿌리를 둔 정치적, 전략적, 작전적, 기술적 요인에 의해 추진됩니다. 따라서 여러 지역에서 지정학적 분쟁과 긴장이 계속되면 NATO가 세계 각지에서 대테러 작전에 관여하고 있기 때문에 NATO군에 의한 탄약 수요가 증가할 가능성이 있습니다. 이러한 분쟁은 NATO군의 전개나 잠재적인 작전에 대비한 탄약의 비축을 필요로 하는 경우가 있습니다.

또한 NATO 회원국은 군의 근대화와 무기 및 탄약 업그레이드에 자주 투자하고 있습니다. 군사 기술이 진화함에 따라 첨단 무기 시스템에서 사용할 수 있는 호환 가능한 탄약이 필요합니다. NATO 회원국의 국방 예산 배분은 탄약 조달에 직접적인 영향을 미칩니다. 국방예산 증가는 군사력의 유지·강화를 위한 탄약구입 증가로 이어질 가능성이 있습니다.

NATO 탄약 시장 동향

중구경 부문은 예측 기간 동안 현저한 성장을 나타냅니다.

중구경 부문은 예측 기간 동안 NATO 탄약 시장에서 가장 높은 성장을 나타낼 것으로 예측됩니다. 구경 크기가 20mm에서 60mm인 탄약을 중구경 탄약이라고 합니다. 중구경 탄약 시장은 주로 신흥 위협에 대항하기 위한 군 조달 및 업그레이드 활동에 의해 성장할 것으로 예상됩니다. 현재 중구경 포탑을 탑재한 군용기, 헬리콥터, 보병 전투 차량(IFV), 장갑 병원 수송차(APC)의 계약이 일부 진행 중이며, 예측 기간 중에도 많은 신규 계약이 분산될 것으로 예상 중구경 탄약의 병행 수요가 탄생합니다.

예를 들어 라인메탈 AG는 2022년 5월 스페인군과 40mm×53의 고화약(HE), 고화약 겸용(HEDP), 훈련용 탄약(트레이서 있음·없음)을 공급하는 틀 계약을 체결했습니다. 탄약 납품은 2022년에 시작될 예정이었습니다. 2022년 5월, 미국 육군 MAAWS 프로그램 오피스는 장갑 전차, 저공 비행 헬리콥터, UAV 등 다양한 위협으로부터 지상 부대를 지원하기 위해 칼 구스타프 M4 무반동 소총의 계약을 서브에 수여했습니다. 수류탄 발사기는 숨겨진 위협에 대처하고 적의 거점에 잠입하는 데에도 사용됩니다.

새로운 무기 시스템의 개발은 그 나라의 국방비에 달려 있습니다. 세계의 주요 국방 지출국은 무기 시스템의 개발과 조달에 거액의 투자를 실시했습니다. 일부 새로운 군사 플랫폼 조달 프로그램과 무기 및 탄약 계약은 NATO 국가에서 중구경 탄약 시장 시장 전망을 촉진하고 향후 기간에 분산 될 것으로 예상됩니다.

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예측 기간 동안 미국이 시장을 독점

미국은 예측 기간 동안 NATO 탄약 시장 점유율을 독점할 것으로 예측됩니다. 이 성장의 배경에는 높은 국방비, 첨단 탄약 조달 증가, 국방 능력 향상에 대한 주목 증가가 있습니다. 러시아와 우크라이나 사이에서 진행 중인 전쟁, NATO 국가와 러시아 간의 정치적 분쟁, 안보 위협 증가로 첨단 무기 및 탄약 조달에 대한 지출이 증가했습니다.

미국은 세계에서 가장 중요한 군 중 하나이며 총병원수는 226만명, 현역병은 140만명, 예비역병은 86만명입니다. 2022년 미국 육군은 정규군에 48만 5,000명, 주병에 33만 6,000명, 예비역에 18만 9,500명을 보유하고 있었습니다. 미국군은 세계 150개국 이상에 배치되어 있으며, 아프가니스탄, 이라크, 시리아를 제외한 국외와 그 영토에 몇 명의 군인이 상주하고 있습니다.

스톡홀름 국제평화연구소(SIPRI)가 발표한 데이터에 따르면 미국은 세계 최대의 국방지출국이며 2022년 국방예산은 8,770억 달러였습니다. 또한 미국 정부는 2023년 3월 9일 국방부(DoD)의 2024년도 예산 요구안으로 2023년도보다 260억 달러 증가한 8,420억 달러를 미국 의회에 제출했습니다. 미국 국방부의 2024년도 예산 요구는 국가 방위 전략에 중점을 두고 있으며, 탄약에 306억 달러가 요구되고 2023년 요구보다 58억 달러 증가했습니다. 탄약 조달 내역은 탄약이 56억 달러, 전술 미사일이 173억 달러, 전략 미사일이 73억 달러, 기술 개발이 6억 달러입니다. 이와 같이 무기탄약의 조달에 대한 지출 증가와 선진탄약의 개발에 대한 주목의 고조가 국가 전체 시장의 성장을 견인하고 있습니다.

NATO 탄약 산업 개요

NATO 탄약 시장은 통합되어 있으며 소수의 세계 및 지역 기업이 시장에서 큰 점유율을 차지합니다. 시장의 주요 기업으로는 General Dynamics Corporation, Rheinmetall AG, BAE Systems PLC, Northrop Grumman Corporation, Olin Corporation 등이 있습니다. 이 시장의 주요 기업은 R&D에 대한 투자를 적극적으로 실시하고 방위군을 위한 선진적인 탄약을 도입하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 11월, RUAG Ammotec은 NATO 표준 탄약에 의한 방어 및 법 집행 사업의 역동적인 확대의 중심 기둥으로 MFS 브랜드의 재도입을 결정했다고 발표했습니다. MFS는 경쟁력있는 가격으로 동급 최고의 솔루션을 제공하는 유럽의 소구경 탄약 공급자입니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
  • 시장 성장 억제요인
  • Porter's Five Forces 분석
    • 신규 참가업체의 위협
    • 구매자·소비자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도

제5장 시장 세분화

  • 구경 사이즈별
    • 소규모
    • 중형
    • 대구경
  • 무기 플랫폼별
    • 항공
    • 육상
    • 해군
  • 지역별
    • 미국
    • 영국
    • 캐나다
    • 이탈리아
    • 독일
    • 프랑스
    • 기타 NATO 국가

제6장 경쟁 구도

  • 벤더의 시장 점유율
  • 기업 프로파일
    • Olin Corporation
    • RUAG International Holding AG
    • Northrop Grumman Corporation
    • Global Ordnance LLC
    • CBC Global Ammunition
    • MESKO SA
    • Nammo AS
    • BAE Systems PLC
    • Rheinmetall AG
    • Nexter Groupe KNDS
    • General Dynamics Corporation

제7장 시장 기회와 앞으로의 동향

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The NATO ammunition market was valued at USD 8.4 billion in 2024 and is projected to reach USD 10.17 billion by 2029, with a CAGR of 3.88% during the forecast period.

The NATO ammunition market is a significant segment of the global defense industry. It encompasses various types of ammunition, including small arms, artillery, and munitions for armored vehicles, naval ships, and aircraft. The NATO member countries are committed to the principle of collective defense, as outlined in Article 5 of the NATO treaty. This means that an attack on one member country is considered an attack on all members. To fulfill this commitment, member nations must maintain well-equipped and well-trained armed forces, including adequate ammunition supplies.

Hence, the demand for NATO ammunition is driven by political, strategic, operational, and technological factors rooted in the alliance's commitment to collective defense and its evolving security challenges. Thus, ongoing geopolitical conflicts and tensions in various regions can lead to increased demand for ammunition by NATO forces, as NATO is involved in counterterrorism operations worldwide. These conflicts may necessitate the deployment of NATO troops and the stockpiling of ammunition for potential operations.

Moreover, NATO member countries often invest in modernizing their armed forces and upgrading their weaponry and ammunition. As military technology evolves, there is a need for compatible ammunition that can be used with advanced weapon systems. The allocation of defense budgets by NATO member countries directly impacts the procurement of ammunition. Higher defense budgets can lead to increased ammunition purchases to maintain and enhance military capabilities.

NATO Ammunition Market Trends

Medium Caliber Segment Will Showcase Remarkable Growth During the Forecast Period

The medium caliber segment is projected to show the highest growth in the NATO ammunition market during the forecast period. Ammunition with caliber sizes ranging from 20mm to 60mm is termed medium caliber ammunition. The medium caliber ammunition market is expected to grow primarily due to the armed forces' procurement and upgrade activities to counter emerging threats. Several contracts for military aircraft, helicopters, infantry fighting vehicles (IFVs), and armored personnel carriers (APCs) mounted with medium caliber turret guns are currently underway, and many new contracts are anticipated to be dispersed during the forecast period, creating a parallel demand for medium caliber ammunition.

For instance, in May 2022, Rheinmetall AG signed a framework contract with the Spanish armed forces to supply 40mm x 53 high explosives (HE), high explosive dual purpose (HEDP), and training ammunition with and without tracer. The delivery of the ammunition was scheduled to begin in 2022. In May 2022, the US Army MAAWS Program Office awarded Saab a Carl-Gustaf M4 recoilless rifles contract to support ground troops against various threats, such as armored tanks, low-flying helicopters, and UAVs. Grenade launchers are also used to address hidden threats and infiltrate enemy strongholds.

The development of new weapon systems depends on the defense spending of a nation. Major defense spenders worldwide invest huge amounts in weapon system development and procurement. Several new military platform procurement programs and weapon and ammunition contracts are expected to be dispersed in the upcoming period, driving the market prospects of the medium caliber ammunition market in NATO countries.

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United States Dominates the Market During the Forecast Period

United States is projected to dominate the market share in the NATO ammunition market during the forecast period. The growth is attributed to the high defense expenditure, rising procurement of advanced ammunition, and increasing focus on improving defense capabilities. The ongoing war between Russia and Ukraine, political disputes between NATO countries and Russia, and growing security threats led to increased spending on the procurement of advanced weapons and munitions.

The United States has one of the most significant armed forces in the world, with 2.26 million total military personnel, of which 1.4 million serve as active military personnel and 0.86 million serve in the reserve force. In 2022, the US Army had 485,000 personnel in the regular Army, 336,000 in the National Guard, and 189,500 in the Army Reserve. The US military is deployed in more than 150 countries worldwide, with several military personnel permanently assigned outside the country and its territories, excluding Afghanistan, Iraq, and Syria.

According to the data published by the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), the United States was the largest defense spender in the world, with a defense budget of USD 877 billion in 2022. Furthermore, on March 9, 2023, the US government submitted to US Congress a proposed FY2024 Budget request of USD 842 billion for the Department of Defense (DoD), an increase of USD 26 billion over FY2023. The US DoD's budget request for FY2024 is focused on the National Defense Strategy, wherein USD 30.6 billion has been requested for ammunition, marking an increase of USD 5.8 billion above the FY2023 request. The munition procurement includes USD 5.6 billion for ammunition, USD 17.3 for tactical missiles, USD 7.3 billion for strategic missiles, and 0.6 billion for technology development. Thus, increasing expenditure on the procurement of arms and ammunition and a rising focus on developing advanced ammunition drive the growth of the market across the country.

NATO Ammunition Industry Overview

The NATO ammunition market is consolidated, with few global and local players holding significant shares in the market. Some of the key players in the market are General Dynamics Corporation, Rheinmetall AG, BAE Systems PLC, Northrop Grumman Corporation, and Olin Corporation. Key players in the market are highly investing in R&D and introducing advanced ammunition for defense forces. For instance, in November 2021, RUAG Ammotec announced it decided to reintroduce the MFS brand as its central pillar to the dynamic expansion of its defense and law enforcement business with NATO standard ammunition. MFS is a European small-caliber ammunition provider that delivers the best-in-class solution at competitive prices.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Porters Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Caliber Size
    • 5.1.1 Small
    • 5.1.2 Medium
    • 5.1.3 Large
  • 5.2 By Weapon Platform
    • 5.2.1 Aerial
    • 5.2.2 Terrestrial
    • 5.2.3 Naval
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 United States
    • 5.3.2 United Kingdom
    • 5.3.3 Canada
    • 5.3.4 Italy
    • 5.3.5 Germany
    • 5.3.6 France
    • 5.3.7 Rest of NATO Countries

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Olin Corporation
    • 6.2.2 RUAG International Holding AG
    • 6.2.3 Northrop Grumman Corporation
    • 6.2.4 Global Ordnance LLC
    • 6.2.5 CBC Global Ammunition
    • 6.2.6 MESKO SA
    • 6.2.7 Nammo AS
    • 6.2.8 BAE Systems PLC
    • 6.2.9 Rheinmetall AG
    • 6.2.10 Nexter Groupe KNDS
    • 6.2.11 General Dynamics Corporation

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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