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5G IoT - 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2024-2029년)

5G IoT - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)


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5G IoT 시장 규모, 올해 95억 4,000만 달러 규모.

이 시장은 예측 기간 동안 34.08%의 CAGR을 기록할 것으로 예상되며, 5년 후에는 558억 6,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 5G는 사물인터넷에 필수적인데, 그 이유는 연결 수요를 충족시킬 수 있는 대용량 고속 네트워크가 필요하기 때문입니다. 5G 스펙트럼은 셀룰러 기술이 데이터를 전송하는 주파수를 증가시킵니다. 이 넓은 주파수 대역의 사용은 전체 모바일 네트워크의 대역폭을 확장하여 더 많은 장치를 연결할 수 있도록 합니다.

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주요 하이라이트

  • 5G IoT 네트워크는 다수의 연결된 장치를 동시에 지원하도록 설계되었습니다. 이 기능은 많은 센서, 카메라 및 기타 장치가 효율적으로 통신하고 데이터를 교환해야 하는 IoT 애플리케이션에서 매우 중요합니다. Cisco Systems에 따르면, 북미 지역의 웨어러블 기기 연결 수는 2021년 3억 7,800만 개에서 2022년 4억 3,900만 개에 달할 것으로 예상됩니다. 또한 에릭슨에 따르면 2022년 전 세계 스마트폰 모바일 네트워크 가입자는 약 66억 명에 달하고 2028년에는 78억 명을 넘어설 것으로 예상했습니다.
  • 사물인터넷이 확대되고 더 많은 기기들이 상호 연결됨에 따라 이러한 대규모 연결을 지원하는 안정적이고 견고한 통신 인프라에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 그 결과, 5G IoT 시장은 크게 성장할 것으로 예상되며, IoT의 야망을 실현하기 위해 5G의 잠재력을 활용하는 산업과 분야가 늘어나고 있습니다.
  • 저지연 및 중요 애플리케이션의 경우 LTE보다 5G가 더 유리하기 때문에 실시간 데이터 처리와 안정적인 연결이 필요한 산업 및 부문에 5G는 매력적인 선택이 될 수 있습니다. 저지연 및 중요 IoT 애플리케이션에 대한 수요가 증가함에 따라 이러한 사용 사례에 5G가 채택되면 5G IoT 시장의 성장을 촉진하고 다양한 산업을 변화시켜 새로운 혁신적인 서비스와 솔루션을 구현할 수 있습니다.
  • LTE에서 5G로 인프라를 업그레이드하는 비용이 시장 성장을 억제하고 있습니다. 5G는 IoT 애플리케이션에 저지연, 대용량, 데이터 속도 등 다양한 이점을 제공하지만, 5G 네트워크 구축 및 기존 인프라 업그레이드 비용은 특히 특정 산업 및 특정 산업 및 지역에서는 문제가 될 수 있습니다.
  • COVID-19 사태는 공공안전과 도시 관리를 위한 스마트 시티 솔루션의 중요성을 부각시켰습니다. 접촉 추적, 군중 모니터링, 스마트 인프라 등 5G IoT 애플리케이션이 주목을 받았습니다. 팬데믹 기간 동안 많은 기업들은 새로운 정상에 적응하기 위해 디지털 혁신 노력을 가속화했습니다. 여기에는 효율성, 생산성 및 자동화를 개선하기 위해 5G로 구현되는 IoT 솔루션을 채택하는 것이 포함됩니다.

5G 사물인터넷(IoT) 시장 동향

자동차 산업은 큰 폭의 성장률 전망

  • 자동차 산업은 5G IoT 시장에서 가장 중요한 분야 중 하나이며, 5G의 초고속, 저지연 기능은 자동차와 클라우드를 원활하게 연결하여 실시간 데이터 교환을 가능하게 합니다. 커넥티드카는 교통 상황, 날씨, 도로의 위험에 대한 정보를 수집하여 안전성을 향상시키고, 내비게이션과 운전 보조 시스템을 개선할 수 있습니다.
  • 5G IoT는 차량이 다른 차량(V2V), 인프라(V2I), 보행자(V2P), 네트워크(V2N)와 통신할 수 있는 V2X 통신을 가능하게 합니다. 이러한 연결성은 교통 안전과 교통 관리를 개선하고 자율 주행의 기반을 구축할 수 있습니다.
  • 5G IoT는 차량 부품 및 구성품의 실시간 추적 및 모니터링을 통해 공급망 관리를 개선하여 재고 관리를 개선하고 다운타임을 줄임으로써 공급망 관리를 개선할 수 있습니다.
  • 자율주행차 도입의 성공은 견고하고 신뢰할 수 있는 네트워크 인프라에 크게 의존하고 있습니다. 5G의 낮은 지연시간과 높은 데이터 전송 속도는 자율주행차와 다른 커넥티드 기기 간의 실시간 통신에 필수적이며, 자율주행차의 중요한 원동력이 될 것입니다.
  • 에릭슨에 따르면, 전 세계 커넥티드 기기의 수가 5년 내에 약 2배로 증가할 것이라고 합니다. 이러한 성장은 근거리 사물인터넷(IoT) 기기의 증가에 의해 주도될 것으로 예상되며, 5년 후 287억 2,000만 대의 기기가 이러한 기기가 될 것으로 예상됩니다. 커넥티드 디바이스에는 웨어러블, 커넥티드카, 스마트 센서 등이 포함됩니다.
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북미가 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 전망

  • 북미는 5G 네트워크를 상용화한 첫 번째 지역 중 하나이며, 주요 통신사들이 5G 인프라에 많은 투자를 하고 있습니다. 5G의 조기 보급으로 이 지역은 다양한 IoT 애플리케이션을 위한 견고한 생태계를 구축할 수 있었습니다.
  • 국내 5G 구축은 5G 기능 및 서비스를 지원하기 위한 5G 인프라에 대한 수요를 증가시킬 것으로 보입니다. 예를 들어, 에릭슨에 따르면, 3년 후 미국 내 5G 가입자는 1억 9,500만 명을 넘어설 것이며, 6년 후 미국에서는 5G가 전체 미국 모바일 시장의 약 71.5%를 차지할 것으로 예상했습니다.
  • 이 지역에서는 제조업, 에너지, 유틸리티 등 다양한 분야에서 산업용 사물인터넷(IIoT) 솔루션이 도입되고 있으며, 5G의 고속, 저지연 연결은 IIoT의 기능을 강화하여 실시간 데이터 분석과 원격 모니터링이 가능합니다. 5G 경제를 위한 플랫폼이 될 것이라고 합니다. 이를 통해 2,750억 달러의 투자와 300만 개의 새로운 일자리를 창출하고 5,000억 달러의 경제 성장을 가져올 것으로 예상됩니다.
  • 북미의 여러 도시들은 5G IoT 기술을 활용해 도시 인프라, 교통, 치안, 시민 서비스를 개선하기 위해 스마트 시티 구상을 시작했습니다.
  • 북미는 자동차 산업의 중심지이자 커넥티드 차량 솔루션이 빠르게 성장하고 있으며, 5G IoT는 첨단 V2X(Vehicle-to-Everything) 통신을 가능하게 하여 보다 안전하고 효율적인 운송을 촉진할 것입니다.

5G 사물인터넷(IoT) 산업 개요

5G IoT 시장은 Nokia Corporation, AT&T Inc., Huawei Technologies, Telefonaktiebolaget LM Ericsson, ZTE Corporation 등 주요 기업들이 진출해 있어 매우 세분화되어 있습니다. 시장 기업들은 제품 라인업을 강화하고 지속가능한 경쟁 우위를 확보하기 위해 제휴 및 인수 등의 전략을 채택하고 있습니다.

2023년 6월, 에릭슨과 오레두 카타르는 오레두 카타르가 스웨덴 키스타에 위치한 에릭슨 본사를 방문했을 때 무선 액세스 네트워크(RAN) 제품 및 서비스에 대한 협력을 강화하기 위해 5G 계약 5년 연장에 서명했습니다. 에릭슨은 더 빠른 데이터 통신을 가능하게 하는 첨단 5G RAN 솔루션과 서비스를 제공함으로써 올레두 카탈이 가입자를 위한 새로운 5G 사용 사례와 연결 기회를 발굴하고, 사물인터넷(IoT) 애플리케이션의 잠재력을 활용하며, 네트워크 성능 및 사용자 경험을 최적화할 수 있도록 인공지능(AI), 머신러닝(ML) 등 새로운 기술을 탐구하여 네트워크 성능과 사용자 경험을 최적화할 수 있도록 지원합니다.

2023년 2월, 시스코와 NEC는 5G xHaul 및 프라이빗 5G의 시스템 통합 솔루션과 잠재적 비지니스 기회를 포함한 협력 확대 계획을 발표했습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

  • 조사 가정과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 인사이트

  • 시장 개요
  • 업계의 매력 - Porter's Five Forces 분석
    • 공급 기업의 교섭력
    • 구매자/소비자의 협상력
    • 신규 참여업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업 간의 경쟁 관계
  • 기술 현황

제5장 시장 역학

  • 시장 성장 촉진요인
    • 수백만대 IoT 접속 디바이스를 처리하는 5G 기술 능력
    • 저지연 및 크리티컬 애플리케이션에서 LTE를 능가하는 5G의 우위성
  • 시장 성장 억제요인
    • 기존 4G LTE 기술은 특정 IoT 사용 사례에 충분합니다.
    • LTE에서 5G로의 인프라 업그레이드에 드는 비용

제6장 시장 세분화

  • 기술별
    • 초고신뢰 저지연 통신(URLLC)
    • 저전력 광역 네트워크(LPWAN)
  • 최종 이용 산업별
    • 제조업
    • 공급망
    • 헬스케어
    • 소매
    • 스마트 시티
    • 자동차
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
      • 기타 북미
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 러시아
      • 스페인
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 인도
      • 중국
      • 일본
      • 기타 아시아태평양
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미
    • 중동 및 아프리카
      • 아랍에미리트
      • 사우디아라비아
      • 아프리카

제7장 경쟁 상황

  • 기업 개요
    • Nokia Corporation
    • AT&T Inc.
    • Huawei Technologies Co Ltd
    • Telefonaktiebolaget LM Ericsson
    • ZTE Corporation
    • Cisco Systems Inc
    • Deutsche Telekom AG(T-Mobile)
    • Verizon Communication Inc
    • Sprint Corp
    • Vodafone Group PLC

제8장 시장 기회와 향후 동향

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The 5G IoT Market was valued at USD 9.54 billion in the current year. The market is expected to reach USD 55.86 billion in five years, registering a CAGR of 34.08% during the forecast period. 5G is essential to the Internet of Things because of the need for a faster network with higher capacity that can serve connectivity needs. The 5G spectrum increases the frequencies on which cellular technologies will transfer data. This broader spectrum for use increases the overall bandwidth of mobile networks, allowing additional devices to connect.

Key Highlights

  • 5G IoT networks are designed to support many connected devices simultaneously. This capability is critical in IoT applications, where many sensors, cameras, and other devices need to communicate and exchange data efficiently. According to Cisco Systems, the number of connected wearable devices in North America is expected to reach 439 million by 2022 from 378.8 million in 2021. Moreover, Ericsson says the number of smartphone mobile network subscriptions globally reached almost 6.6 billion in 2022 and is forecast to exceed 7.8 billion by 2028. this is expected to drive the market further.
  • As the Internet of Things expands and more devices become interconnected, there is a growing need for reliable and robust communication infrastructure to support this massive scale of connectivity. As a result, the 5G IoT market is expected to experience substantial growth, with an increasing number of industries and sectors leveraging the potential of 5G to realize their IoT ambitions.
  • The advantage of 5G over LTE for low latency and critical applications makes it a compelling choice for industries and sectors that require real-time data processing and reliable connectivity. As the demand for low latency and critical IoT applications increases, the adoption of 5G for such use cases will drive the growth of the 5G IoT market, transforming various industries and enabling new innovative services and solutions.
  • The cost of upgrading infrastructure from LTE to 5G restrains the market growth. While 5G offers numerous advantages for IoT applications, including low latency, increased capacity, and higher data speeds, the expenses associated with deploying 5G networks and upgrading existing infrastructure can pose challenges, especially for certain industries and regions.
  • The COVID-19 pandemic underscored the importance of smart city solutions for public safety and urban management. 5G IoT applications like contact tracing, crowd monitoring, and smart infrastructure gained attention. Many businesses accelerated digital transformation initiatives during the pandemic to adapt to the new normal. This includes adopting IoT solutions enabled by 5G for improved efficiency, productivity, and automation.

5G Internet of Things (IoT) Market Trends

Automotive Industry is Expected to Witness Significant Growth Rate

  • The Automotive industry was one of the most significant segments in the 5G IoT market. 5G's ultra-fast and low-latency capabilities allow for seamless connectivity between vehicles and the cloud, enabling real-time data exchange. Connected cars can gather information on traffic conditions, weather, and road hazards, enhancing safety, better navigation, and improved driver assistance systems.
  • 5G IoT enables V2X communication, which allows vehicles to communicate with other vehicles (V2V), infrastructure (V2I), pedestrians (V2P), and network (V2N). This connectivity improves road safety and traffic management, creating a foundation for autonomous driving.
  • 5G IoT can improve supply chain management by enabling real-time tracking and monitoring of vehicle components and parts, leading to better inventory management and reduced downtime.
  • The successful deployment of autonomous vehicles heavily relies on a robust and reliable network infrastructure. 5G's low latency and high data transfer rates are crucial for real-time communication between autonomous vehicles and other connected devices, making it a key enabler for self-driving cars.
  • According to Ericsson, the number of connected devices globally is set to approximately double within five years. This growth is expected to be driven by an increase in short-range IoT (Internet of Things) devices, with 28.72 billion such devices forecast in five years. Connected devices include wearables, connected cars, and smart sensors.
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North America is Expected to Hold Significant Market Share

  • North America was among the first regions to deploy 5G networks commercially, with significant telecommunication companies investing heavily in 5G infrastructure. The early rollout of 5G has enabled the region to develop a robust ecosystem for various IoT applications. The booming
  • 5G deployments in the country will increase the demand for 5g infrastructure to support the 5G features and services being rolled out. For instance, according to Ericsson, there will be more than 195 million 5G subscriptions in three years, and in six years, in the United States, 5G will account for about 71.5% of the entire U.S. mobile market.
  • The region has seen significant adoption of Industrial IoT (IIoT) solutions in various sectors, including manufacturing, energy, and utilities. 5G's high-speed, low-latency connectivity enhances the capabilities of IIoT, enabling real-time data analytics and remote monitoring. According to CTIA, rapid growth creates a platform for the United States' 5G economy. It will lead to USD 275 billion in investment and 3 million new jobs, creating USD 500 billion in economic growth.
  • Several cities in North America have embarked on smart city initiatives, using 5G IoT technologies to improve urban infrastructure, transportation, public safety, and citizen services.
  • North America is a hub for the automotive industry and has witnessed rapid growth in connected vehicle solutions. 5G IoT enables advanced V2X (Vehicle-to-Everything) communication, facilitating safer and more efficient transportation.

5G Internet of Things (IoT) Industry Overview

The 5G IoT Market is highly fragmented, with major players like Nokia Corporation, AT&T Inc., Huawei Technologies Co Ltd, Telefonaktiebolaget LM Ericsson, and ZTE Corporation. Players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.

In June 2023, Ericsson and Ooredoo Qatar signed a five-year extension of their 5G deal during Ooredoo Qatar's visit to Ericsson's headquarters in Kista, Sweden, to increase collaboration on radio access network (RAN) products and services. Ericsson will deliver advanced 5G RAN solutions and services that enable faster data speeds, allowing Ooredoo Qatar to explore new 5G use cases and connectivity opportunities for subscribers, leverage the potential of Internet of Things (IoT) applications, and explore emerging technologies like artificial intelligence (AI), and machine learning (ML) for optimizing network performance and user experience.

In February 2023, Cisco and NEC Corporation announced plans to expand their collaboration efforts to include system integration solutions and potential opportunities in 5G xHaul and private 5G to help consumer transform their architecture and connect more people and things.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Defnition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Technology Snapshot

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 The Ability of 5G Technology to Handle Millions of IoT Connected Devices
    • 5.1.2 Advantages of 5G over LTE for Low Latency and Critical Applications
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Existing 4G LTE Technology is Sufficient for Certain IoT Use Cases
    • 5.2.2 Costs Involved in the up-gradation of the Infrastructure from LTE to 5G

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Technology
    • 6.1.1 Ultra-Reliable Low-Latency Communications (URLLC)
    • 6.1.2 Low-Power Wide-Area Network (LPWAN)
  • 6.2 By End-User Industry
    • 6.2.1 Manufacturing
    • 6.2.2 Supply Chain
    • 6.2.3 Healthcare
    • 6.2.4 Retail
    • 6.2.5 Smart Cities
    • 6.2.6 Automotive
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
      • 6.3.1.1 United States
      • 6.3.1.2 Canada
      • 6.3.1.3 Mexico
      • 6.3.1.4 Rest of North America
    • 6.3.2 Europe
      • 6.3.2.1 Germany
      • 6.3.2.2 United Kingdom
      • 6.3.2.3 France
      • 6.3.2.4 Russia
      • 6.3.2.5 Spain
      • 6.3.2.6 Rest of Europe
    • 6.3.3 Asia Pacific
      • 6.3.3.1 India
      • 6.3.3.2 China
      • 6.3.3.3 Japan
      • 6.3.3.4 Rest of Asia Pacific
    • 6.3.4 South America
      • 6.3.4.1 Brazil
      • 6.3.4.2 Argentina
      • 6.3.4.3 Rest of South America
    • 6.3.5 Middle East and Africa
      • 6.3.5.1 UAE
      • 6.3.5.2 Saudi Arabia
      • 6.3.5.3 Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Nokia Corporation
    • 7.1.2 AT&T Inc.
    • 7.1.3 Huawei Technologies Co Ltd
    • 7.1.4 Telefonaktiebolaget LM Ericsson
    • 7.1.5 ZTE Corporation
    • 7.1.6 Cisco Systems Inc
    • 7.1.7 Deutsche Telekom AG (T-Mobile)
    • 7.1.8 Verizon Communication Inc
    • 7.1.9 Sprint Corp
    • 7.1.10 Vodafone Group PLC

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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