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검사기 - 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2024-2029년)

Inspection Machines - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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검사기 시장은 예측 기간 동안 CAGR 5.2%를 나타낼 것으로 예측됩니다.

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COVID-19 팬데믹은 검사기 시장의 성장에 큰 영향을 미쳤습니다. 예를 들어, 2021년 12월에 Clinical Therapeutics에 게재된 조사 연구에서 COVID-19 팬데믹은 전 세계 제약 산업뿐만 아니라 규제 기관의 관리 및 운영에도 영향을 미쳤다고 말합니다. 그러나 적절한 제조 규범(GMP)을 준수하기 위한 정부 규제 강화, 서비스 재개, 전 세계적으로 확대되는 제품 리콜로 검사기 수요가 증가하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 1월, Stevanato Group은 COVID-19 팬데믹에 대한 의료 유리 산업이 경험했던 과제를 해결하기 위해 Microsoft Italy와 협력했습니다. 이 회사는 주요 국제 항-COVID-19 백신 프로그램을 위한 포장, 주사기 및 의약품 검사 장비를 제공합니다. 따라서 조사된 시장은 예측 기간 동안 성장하고 잠재력을 완전히 회복할 것으로 예상됩니다.

적절한 제조 규범(GMP)과 제품 리콜에 대한 규제 준수 증가 등의 요인이 시장 성장을 가속하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 12월, Accord Healthcare, Inc.는 'Daptomycin for Injection 500 mg/vial'로 라벨링된 바이알이 'Daptomycin for Injection 350 mg/vial'로 라벨링된 판지에서 발견되었다고 합니다. 병원의 약국으로부터 제품 불만의 보고를 받았기 때문에 단일 로트의 Daptomycin for Injection 500 mg/vial, Daptomycin for Injection 350 mg/vial 제품을 자주 회수했습니다. 또한 외부 상자와 내부 상자에 인쇄된 로트 및 유효기간은 동일하며, 'Daptomycin for Injection 500 mg/vial'에 해당합니다. 이러한 사례가 시장 성장에 기여하고 있습니다.

게다가 신제품 출시도 예측기간 동안 시장 성장을 늘릴 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2022년 3월, EPIC Systems는 라벨 검사와 뚜껑 패키지 검증을 일치시키는 턴키 이미지 검사의 신제품을 출시했습니다. 또한 Mettler Toledo는 2022년 2월 X34C X-ray를 발표했습니다. 이 X34C X선 검사 시스템은 제약 산업에서 정의된 애플리케이션 스테이 내의 개별 제품, 블리스터 팩 및 파우치 오염 물질 검출에 최적화된 빠르고 효과적인 수직 X선 검사 시스템입니다.

따라서 앞서 언급한 요인들로부터 조사 대상 시장은 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다. 그러나 재생기기에 대한 수요가 증가함에 따라 예측기간 동안 검사기 시장의 성장을 방해할 가능성이 높습니다.

검사기 시장 동향

비전 검사 시스템 부문이 예측 기간 동안 큰 시장 점유율을 차지할 전망

비전 검사 시스템은 위조 의약품 증가와 제품 리콜 증가, 제약 업계에 의한 GMP 관행이나 참신한 검사 시스템의 채용 등의 요인에 의해 검사기 시장에서 큰 성장이 예상됩니다.

위조 의약품이 증가함에 따라 안전한 의약품 공급을 유지하기 위한 규제 조치가 점점 엄격해지고 기술적으로 진행되는 제품의 소개보다 제약 업계에서는 의약품 실시간 추적, 추적, 인증에 대한 혁신적인 검사 시스템의 채용이 증가하고 있습니다. 이러한 요인으로 인해 예측 기간 동안 이 분야의 성장이 확대될 것으로 예상됩니다. 예를 들어 WHO의 보고서에 따르면 2021년에는 규격 외품 및 위조품(SF)의 의료품목 건수가 전년 대비 52% 증가하고 있습니다. 마찬가지로 2021년 WHO의 규격외 및 위조의료품에 대한 세계의 감시 및 모니터링 시스템에 의해 인도와 우간다에서 COVID-19 백신 “코비실드”의 위조품이 발견되었습니다. 따라서 이러한 위조 의약품의 사례는 검사기 수요를 높여 시장의 성장을 지원할 가능성이 높습니다.

또한 의약품 부문은 포장의 안전성, 화장품 적합성, 최종 사용자용 자료의 내용 등 제조에 있어서 몇 가지 기준을 준수하기 때문에 기준에 적응하여 전반적인 품질을 향상시키기 위해 참신한 검사 시스템이 필요합니다. 예를 들어, 2022년 6월에 National Library of Medicine에 게재된 논문에 의하면, 유무의 관리, 패키지상 또는 내부 제품의 검출은 자주 비전 검사 시스템이 도입되고 있는 분야의 하나입니다. 또한 이 출처에 따르면, 이러한 검사 시스템은 블리스터 패키지 내의 정제의 파손이나 누락을 확인하거나 특수 키트로 투여되는 투약 기구의 구성 부품이 누락되어 있지 않은지를 판정하기 위해 사용되고 있습니다. 이 때문에 제약업계에서는 화상검사 시스템의 채용이 증가하고 있어 이 분야의 성장을 뒷받침하고 있습니다.

게다가 비전 검사 시스템의 새로운 출시는 시장에서 기술적으로 첨단 기계의 가용성을 증가시켜 제약 부문 전체에서 채용을 증가시킬 것으로 예상됩니다. 예를 들어 FILTEC은 2022년 12월 PET병, 유리병, 알루미늄 캔을 검사하는 컴팩트하고 유연한 머신 비전 솔루션인 원격 비전 검사(RVI) 시스템을 출시했습니다. 또한 2021년 2월에는 Syntegon Technology가 의약품의 육안 검사용 자동 검사기에 인공지능(AI)을 활용한 최초의 완전 검증된 육안 검사 시스템을 설치했습니다.

따라서 위조 의약품 증가, 시각 검사 시스템 채택 확대, 제품 출시 증가 등의 요인으로 인해 연구 부문이 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다.

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북미가 예측기간에 큰 시장 점유율을 차지할 전망

북미는 다양한 산업에서의 검사와 관련된 조사와 제품 리콜이 증가하고 있으며, 엄격한 규제로 인해 GMP 관행의 채용이 증가하고 있는 등의 요인으로부터 예측기간 동안 검사기 시장에서 큰 성장이 예상됩니다. 예를 들어, 2021년 10월에 National Library of Medicine에 게재된 기사에 따르면, FDA, 특히 Center for Devices and Radiological Health는 의료기기 업계를 집중적으로 규제하고 있습니다. 의료기기 제조업체는 자사 제품이 지속적으로 관련 규제 및 사양을 준수하도록 보장하는 품질 시스템을 구축하고 준수해야 합니다. 이를 위해 제품 제조 및 기타 공정에서 GMP 정책과 기준, 기술적으로 진보된 검사 시스템의 채용이 증가하여 제품 리콜을 회피함과 동시에 생산성을 유지하면서 품질을 견딜 수 있게 되어, 시장 성장을 가속하고 있습니다.

또한 이 지역에서 다양한 검사 시스템의 출시가 증가하고 있는 것도 시장 성장에 기여하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 10월, PTI Inspection Systems는 뉴욕에서 개최된 Interphex 이벤트에서 새로운 혁명적인 VeriPac 465 Micro Leak Detection System을 발표했습니다. VeriPac 465는 미세 누설의 정확한 측정과 누출 감지가 필요한 경질 용기 및 비경구 제품용 결정론적 마이크로 누출 검사 장비입니다. 그러므로 이러한 개척은 예측 기간 동안 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.

따라서 제품 출시 증가, GMP 관행 채택 확대, 제품 리콜 증가 등 앞서 언급한 요인에 따라 조사 대상 시장은 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다.

검사기 산업 개요

시장은 부분적으로 단편화되어 있으며 여러 대형 기업으로 구성되어 있습니다. 다양한 기업들이 시장 포지션을 유지하기 위해 제휴, 신제품 출시, 기타 이니셔티브 등 주요 비즈니스 전략을 채택하고 있습니다. 현재 시장을 독점하는 기업으로는 Robert Bosch GmbH, Korber AG, Cognex Corporation, Mettler-Toledo International Inc, Jekson Vision 등이 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건 및 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 적정 제조 기준(GMP)에 의한 규제 준수 증가
    • 제품 리콜 증가
  • 시장 성장 억제요인
    • 재생기기에 대한 수요 증가
  • Porter's Five Forces 분석
    • 신규 참가업체의 위협
    • 구매자 및 소비자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도

제5장 시장 세분화

  • 제품별
    • 화상 검사 시스템
    • X선 검사 시스템
    • 누설 검사 시스템
    • 금속 탐지기
    • 기타
  • 최종 사용자별
    • 제약 및 바이오테크놀러지 기업
    • 의료기기 제조업체
    • 기타
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 호주
      • 한국
      • 기타 아시아태평양
    • 중동 및 아프리카
      • GCC
      • 남아프리카
      • 기타 중동 및 아프리카
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미

제6장 경쟁 구도

  • 기업 프로파일
    • ACG
    • Antares Vision Group
    • Brevetti CEA Spa
    • Cognex Corporation
    • Jekson Vision
    • Korber AG
    • Mettler-Toledo International Inc
    • Omron Corporation
    • OPTEL GROUP
    • Robert Bosch GmbH
    • Teledyne Technologies
    • Thermo Fisher Scientific

제7장 시장 기회 및 앞으로의 동향

AJY 24.02.01
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The inspection machines market is projected to register a CAGR of 5.2% during the forecast period.

The COVID-19 pandemic had a significant impact on the growth of the inspection machines market. For instance, a research study published in Clinical Therapeutics, in December 2021, stated that the COVID-19 pandemic has affected the management and operation of regulatory agencies as well as the pharmaceutical industry around the world. However, the increased government restrictions to comply with good manufacturing (GMP) practices, resumed services and the growing product recalls across the globe have increased the demand for inspection machines. For instance, in January 2021, Stevanato Group collaborated with Microsoft Italy to meet the challenges that the pharmaceutical glass industry was experiencing during the COVID-19 pandemic. The company provides packaging and syringes for the major international anti-COVID-19 vaccine programs, as well as pharmaceutical inspection equipment. Thus, the studied market is anticipated to grow and regain its full potential over the forecast period.

Factors such as increasing regulatory compliance with good manufacturing practices (GMP) and product recalls are boosting market growth. For instance, in December 2022, Accord Healthcare, Inc. voluntarily recalled a single lot of Daptomycin for Injection 500 mg/vial, and Daptomycin for Injection 350 mg/vial product as they received a product complaint report from a hospital pharmacy that vials labeled as Daptomycin for Injection 500 mg/vial' were found in cartons labeled as 'Daptomycin for Injection 350 mg/vial'. Also, the lot and expiration date printed on the outer carton and inner vial are the same and correspond to 'Daptomycin for Injection 500 mg/vial'. Such instances are contributing to market growth.

Furthermore, new product launches are also anticipated to augment the market growth over the forecast period. For instance, in March 2022, EPIC Systems launched a new turnkey vision inspection product, matching label inspection and lid package verification that is designed to provide industry-leading vision inspection solutions for manufacturers. Also, in February 2022, Mettler Toledo introduced X34C X-ray, a fast and effective vertical X-ray inspection system optimized for contaminant detection of individual products within a defined application ste, blister packs, and sachets in the pharmaceutical industry.

Therefore, owing to the aforementioned factors, the studied market is expected to grow over the forecast period. However, the growing demand for refurbished equipment is likely to hinder the growth of the inspection machines market over the forecast period.

Inspection Machines Market Trends

Vision Inspection System Segment is Expected to Hold a Significant Market Share Over the Forecast Period

The vision inspection system is anticipated to witness significant growth in the inspection machines market owing to the factors such as the rising number of counterfeit drugs and increasing product recalls as well as the adoption of GMP practices and novel inspection systems by the pharmaceutical industry.

The increasingly stringent regulatory measures in maintaining a secure drug supply in the wake of rising counterfeit drugs, and the introduction of technological advanced products have increased the adoption of innovative inspection systems for the real-time tracking, tracing, and authentication of drugs in the pharmaceutical industry. These factors are projected to increase segment growth over the forecast period. For instance, according to the WHO report, there has been an increase in the number of cases of substandard and falsified (SF) medical items by 52% in 2021 as compared to the previous year. Similarly, in 2021, WHO's worldwide surveillance and monitoring system for substandard and counterfeit medical products discovered fraudulent versions of the COVID-19 vaccine Covishield in India and Uganda. Thus, such cases of counterfeit drugs are likely to raise the demand for inspection machines thereby supporting market growth.

Additionally, the pharmaceutical sector adheres to several standards in their manufacturing such as packaging safety, cosmetic compatibility, and the content of educational materials for the end-user, which calls for a novel inspection system to adapt to standards and improve overall quality. For instance, as per an article published in the National Library of Medicine, in June 2022, controls for presence and absence, and the detection of products on or inside a package frequently is one of the areas where the vision inspection system is being implemented. In addition, as per the same source, these inspection systems are used to check for damaged or missing tablets in blister packaging and to determine whether any components of the medication mechanisms administered with a special kit are missing. This increases the adoption of vision inspection systems by the pharmaceutical industry, hence propelling the segment's growth.

Furthermore, the new launches of vision inspection systems increase the availability of technologically advanced machines in the market, which in turn is anticipated to increase its adoption across the pharmaceutical sector. For instance, in December 2022, FILTEC launched Remote Vision Inspection (RVI) systems, a compact and flexible machine vision solution that inspects PET bottles, glass bottles, and aluminum cans for several applications. Also, in February 2021, Syntegon Technology installed the first fully validated visual inspection system utilizing Artificial Intelligence (AI) in an automated inspection machine for pharmaceutical visual inspection.

Therefore, owing to the factors, such as the rising number of falsified drugs, growing adoption of vision inspection systems, and increasing product launches, the studied segment is expected to grow over the forecast period.

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North America is Expected to Have the Significant Market Share Over the Forecast Period

North America is expected to witness significant growth in the inspection machines market over the forecast period owing to the factors such as the growing adoption of GMP practices by the players due to the stringent regulations coupled with research studies related to inspections in various industries as well as growing product recalls in the region. For instance, as per an article published in the National Library of Medicine, in October 2021, the FDA, more especially the Center for Devices and Radiological Health, intensively regulates the medical device industry. Device manufacturers are expected to set up and adhere to quality systems that guarantee their products continuously meet relevant regulations and specifications. This increases the adoption of GMP policies, and standards, along with the technologically advanced inspection systems during the manufacturing and other processes of the products to avoid such product recalls as well as to withstand the quality while maintaining productivity, hence bolstering the market growth.

Furthermore, the increasing launches of various inspection systems in the region are also contributing to the market growth. For instance, in October 2021, PTI Inspection Systems launched a new revolutionary VeriPac 465 Micro Leak Detection System at the Interphex event in New York. The VeriPac 465 is a deterministic microleak test device for rigid containers and parenteral products that require accurate measurement and leak detection of the smallest leaks. Thus, such development is anticipated to fuel the market growth over the forecast period.

Therefore, due to the aforementioned factors, such as increasing product launches, growing adoption of GMP practices and rising product recalls, the studied market is anticipated to grow over the forecast period.

Inspection Machines Industry Overview

The market is partially fragmented and consists of several major players. Various companies are adopting key business strategies such as collaboration, new product launches, and other initiatives to withhold their market position. In addition, the emerging technologically advanced inspection system and software are creating several opportunities for the market playersSome of the companies which are currently dominating the market are Robert Bosch GmbH, Korber AG, Cognex Corporation, Mettler-Toledo International Inc, and Jekson Vision among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increasing Regulatory Compliance With Good Manufacturing Practices
    • 4.2.2 Growing Product Recalls
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Growing Demand for Refurbished Equipment
  • 4.4 Porter's Five Force Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD million)

  • 5.1 By Product
    • 5.1.1 Vision Inspection System
    • 5.1.2 X-ray Inspection System
    • 5.1.3 Leak Detection System
    • 5.1.4 Metal Detectors
    • 5.1.5 Others
  • 5.2 By End User
    • 5.2.1 Pharmaceutical and Biotech Companies
    • 5.2.2 Medical Device Companies
    • 5.2.3 Others
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Mexico
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 Germany
      • 5.3.2.2 United Kingdom
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Italy
      • 5.3.2.5 Spain
      • 5.3.2.6 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 Japan
      • 5.3.3.3 India
      • 5.3.3.4 Australia
      • 5.3.3.5 South Korea
      • 5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Middle East and Africa
      • 5.3.4.1 GCC
      • 5.3.4.2 South Africa
      • 5.3.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.3.5 South America
      • 5.3.5.1 Brazil
      • 5.3.5.2 Argentina
      • 5.3.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 ACG
    • 6.1.2 Antares Vision Group
    • 6.1.3 Brevetti CEA Spa
    • 6.1.4 Cognex Corporation
    • 6.1.5 Jekson Vision
    • 6.1.6 Korber AG
    • 6.1.7 Mettler-Toledo International Inc
    • 6.1.8 Omron Corporation
    • 6.1.9 OPTEL GROUP
    • 6.1.10 Robert Bosch GmbH
    • 6.1.11 Teledyne Technologies
    • 6.1.12 Thermo Fisher Scientific

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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