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냉장 창고 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2024-2029년)

Cold Storage - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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전 세계 냉장 창고(Cold Storage) 시장 규모는 2024년 1,902억 4,000만 달러로 추정되며, 예측 기간 동안 CAGR 17%로 성장할 것으로 예측됩니다.

시장은 온도에 민감한 제품의 생산과 공급을 관리하는 엄격한 규제로부터 큰 혜택을 받고 있습니다.

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주요 하이라이트

  • 이러한 확장은 상업 및 산업 조직에서 냉장 보관에 대한 수요 증가와 규제 준수 요구와 관련이 있습니다. 특히 인도, 중국, 브라질, 인도네시아, 멕시코와 같은 신흥 국가에서 이러한 확장의 대부분이 이루어졌습니다.
  • 냉장 보관 업계에 따르면 기업의 53%가 냉장 보관 용량을 늘리기를 원합니다. 식품 및 의약품에 대한 수요 증가와 안전에 대한 강조로 인해 냉장 보관 공간에 대한 수요가 증가했습니다.
  • 2022년 냉동 카테고리는 전 세계 매출의 약 77.3%를 차지하며 시장을 주도했습니다. 특히 인도와 중국과 같은 신흥국의 냉동식품 소비 증가가 냉동식품 산업을 견인하고 있습니다. 이 카테고리의 창고는 보관 온도를 -10°F에서 -20°F 사이로 유지합니다. 냉동 야채, 과일, 생선, 육류, 해산물 및 기타 품목을 보관합니다.
  • 콜드 체인을 지원하는 데 필요한 인프라의 부재는 신흥 경제국으로 성장하고자 하는 기업들에게 큰 장애물이 될 것으로 예상됩니다. 또한 운송 허브와 항구에서 냉동 트레일러에 전원을 연결할 수 없기 때문에 해당 지역의 산업 확장에 걸림돌이 될 수 있습니다. COVID-19로 인해 전 세계 여러 지역에서 봉쇄와 여행 제한 조치가 취해지면서 많은 산업의 공급망에 영향을 미쳤습니다. COVID-19의 결과는 시장에 상당한 영향을 미쳤습니다.

냉장 창고 시장 동향

식품 및 의약품 수출입 급증

냉장 창고는 수출입 증가로 수요가 급증하고 있습니다. 세계 무역이 증가하고 안전한 보관 인프라에 대한 요구가 증가함에 따라 냉장 창고 시장은 호황을 누리고 있습니다.

인도는 세계의 제약 및 의약품 시장의 5.92%를 차지하고 있습니다. 제제 및 생물학적 제제가 인도 수출의 대부분(73.31%)을 차지하며, 의약품 중간체와 벌크 의약품이 그 뒤를 잇고 있습니다. 2021-22년 인도는 전년 대비 2% 증가한 246억 2,000만 달러 상당의 의약품을 수출했습니다. 2020-21년 수출액은 244억 달러로 매년 18% 증가했습니다.

2022년 3월 인도는 24억 달러 상당의 의약품을 수출하고 2022년 2월 19억 7,000만 달러에서 23% 증가했습니다. 미국, 영국, 남아프리카, 러시아, 나이지리아는 인도 수출처 톱 5입니다.

2022년 12월 중국의 의약품 수출액은 9억 9,000만 달러, 수입액은 32억 9,000만 달러로 총 23억 달러의 무역수지 적자를 기록했습니다. 2021년 12월부터 2022년 12월까지 중국의 의약품 수출은 40억 3,000만 달러에서 9억 9,000만 달러로 30억 4,000만 달러(-75.4%) 감소했고, 수입은 37억 1,000만 달러에서 32억 9,000만 달러로 4억 2천 300만 달러(-11.4%) 감소했습니다.

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새로운 시장 기회를 여는 재생 가능한 냉동 기술

냉방은 가장 빠르게 성장하는 에너지 사용 분야이지만, 오늘날 가장 중요한 에너지 논쟁의 사각지대에 놓여 있는 분야이기도 합니다. 냉방 수요의 증가는 여러 국가에서 전기 인프라에 부담을 주고 탄소 배출량을 증가시키고 있습니다. 유럽연합 집행위원회의 냉난방 전략은 2050년까지 유럽연합의 기후 목표를 달성하기 위해 냉방 분야의 탈탄소화를 위한 두 가지 필수 분야로 '재생에너지 비율 높이기'와 '산업 폐기물 에너지 재사용'을 언급하고 있습니다. 따라서 재생 에너지 및/또는 폐열을 유연하게 '흡수'한 다음 냉방 에너지로 '전환'하여 저장함으로써 최종 사용자의 요구를 신속하게 충족하기 위해서는 새로운 기술 개발과 도입이 매우 중요합니다.

태양열을 이용한 냉장 시스템은 수확 후 손실을 약 80% 줄이고 부패하기 쉬운 식품의 유통기한을 2일에서 21일로 늘릴 수 있습니다.

암모니아(NH3) 또는 이산화탄소(CO2)와 같은 천연 냉매를 사용하여 현장에서 열을 수집하고 콜드 체인 프로세스를 시작하는 냉각 시스템도 있습니다. 또한 실시간 부하 모니터링을 통해 위치, 온도, 습도 및 CO2 수준이나 문 열림과 같은 기타 변수에 대한 데이터를 수집하여 제어를 개선할 수 있습니다.

콜드체인 모니터링 및 제어 용량을 늘리면 품질 관리를 위해 설정된 범위를 벗어나는 중요한 변수가 발생했을 때 적시에 시정 조치를 취할 수 있어 손실을 방지하거나 줄일 수 있으며, 체인 전체의 상태를 기록하는 등록을 통해 관련 당사자가 제품이 필요한 조건에 맞게 유지되었는지 확인할 수 있습니다.

5G(유비쿼터스) 사물 인터넷에 기반한 지능형 시스템은 콜드 체인 물류 설계에서 떠오르는 기술입니다. 사물 인터넷은 기술적 이점을 바탕으로 물류 영역에 침투하여 기존의 산업 형태를 대체하고 있습니다. 이는 도매업체와 소매업체가 물류 결정을 내릴 수 있는 견고한 기반을 제공하며, 전체 콜드체인의 물류 효율성을 높이는 데 중요한 응용 가치를 지니고 있습니다.

냉장 창고 산업 개요

시장은 다소 단편화되어 있으며 다양한 지역 진출기업이 존재합니다. 이러한 시장 진출 기업은 투자, 제휴, 인수, 합병 등의 방법을 통해 시장 점유율을 확대하려고 합니다. 또한 기업은 신제품 개발에도 투자하고 있습니다. 또한 경쟁 가격을 유지하는 데 주력하고 있습니다. Lineage Logistics Holdings, NewCold, Cloverleaf Cold Storage, Burris Logistics, American Logistics LLC는 시장의 주요 진출기업입니다.

또한 American Logistics LLC는 세계 4위, 유럽 3위 냉장 창고업체인 Agro Merchants Group의 인수를 통해 유럽, 남미, 미국, 호주에서 활동 확대를 계획하고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사의 성과
  • 조사의 전제
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학과 인사이트

  • 현재의 시장 시나리오
  • 시장 역학
    • 성장 촉진 요인
    • 억제 요인
    • 기회
  • 가치사슬/공급망 분석
  • 업계의 규제와 정책
  • 창고 시장의 일반적인 동향
  • 물류 분야의 기술 개발
  • 업계의 매력도-Porter's Five Forces 분석
    • 공급기업의 협상력
    • 소비자/구매자의 협상력
    • 신규 참가업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
  • 시장에 대한 COVID-19의 영향

제5장 시장 세분화

  • 건설 유형별
    • 벌크 저장고
    • 생산 저장소
    • 항만
  • 온도별
    • 냉장
    • 냉동
  • 용도별
    • 과일·야채
    • 유제품, 생선, 고기, 해산물
    • 가공식품
    • 의약품
    • 기타
  • 지역별
    • 북미
    • 유럽
    • 아시아 태평양
    • 기타

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중 개요
  • 기업 개요
    • Lineage Logistics Holdings
    • Americold Logistics LLC
    • The United States Cold Storage
    • NewCold
    • Nichirei Corporation
    • Kloosterboer
    • Tippmann Group
    • Congebac Inc.
    • Snowman Logistics Pvt Ltd
    • Burris Logistics
    • Cloverleaf Cold Storage
    • VX Cold Chain Logistics
    • Constellation Cold Logistics*

제7장 시장 기회 및 향후 동향

제8장 부록

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The global cold storage market size was valued at USD 190.24 billion in 2024 and is projected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 17% during the forecast period. The market has benefitted significantly from the stringent regulations governing the production and supply of temperature-sensitive products.

Key Highlights

  • Its expansion can be linked to rising demand for cold storage in commercial and industrial organizations, as well as regulatory compliance demands. The majority of the expansion was seen in emerging nations such as India, China, Brazil, Indonesia, and Mexico, among others.
  • According to the cold storage industry, 53% of enterprises want to enhance their cold storage capacity. Increasing demand for food and pharmaceuticals, as well as a greater emphasis on safety, has resulted in a rise in demand for cold storage space.
  • In 2022, the frozen category led the market, accounting for around 77.3% of worldwide sales. Increasing frozen food consumption in emerging nations such as India and China is pushing the frozen food industry in particular. Warehouses in this category keep their storage temperatures between -10°F and -20°F. They hold frozen vegetables, fruit, fish, meat, seafood, and other items.
  • The absence of infrastructure necessary to support the cold chain is expected to provide a significant hurdle for enterprises looking to grow into emerging economies. Furthermore, the unavailability of power hook-ups for reefer trailers at transportation hubs and ports may stymie industry expansion in these areas. COVID-19 caused lockdowns and travel restrictions in numerous regions of the world, affecting the supply chains of many industries. The consequences of COVID-19 have had a considerable impact on the market.

Cold Storage Market Trends

Rapid Growth in Import and Export Activities of Food Items and Pharmaceutical

Cold storage facilities are witnessing rapid growth in demand owing to the increasing import and export activities. The cold storage market is booming with increasing global trade and the corresponding need for secure storage infrastructure.

India accounts for 5.92% of the worldwide pharmaceutical and medicine market. Formulations and biologics accounted for most of India's exports (73.31%), followed by drug intermediates and bulk medicines. In 2021-22, the country exported pharmaceutical items worth USD 24.62 billion, a 2% increase over the previous year. Exports increased by 18% yearly to USD 24.4 billion in 2020-21.

In March 2022, India exported USD 2.4 billion worth of drugs and pharmaceuticals, a 23% increase from USD 1.97 billion in February 2022. The USA, UK, South Africa, Russia, and Nigeria are India's top five export destinations.

In December 2022, China's pharmaceutical product exports totalled USD 990 million, while imports totaled USD 3.29 billion, resulting in a USD 2.3 billion negative trade deficit. From December 2021 and December 2022, China's pharmaceutical exports fell by USD -3.04B (-75.4%) from USD 4.03B to USD 990M, while imports fell by USD -423M (-11.4%) from USD 3.71B to USD 3.29B.

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Renewable Refrigeration Technologies to Open New Market Opportunities

Cooling is the fastest-growing energy use, but it is also one of the most crucial energy debate blind spots today. Rising cooling demand is putting a strain on electrical infrastructure and pushing up emissions in several countries. The European Commission's Heating and Cooling Strategy mentions measures such as "raising the percentage of renewables" and "reuse of energy waste from industry" as two essential areas for decarbonizing cooling to meet the EU's climate objectives by 2050. As a result, new technology development and adoption are critical to meet end users' needs promptly by flexibly 'absorbing' renewable energy and/or waste heat and then 'converting into' and storing cooling energy.

Solar-powered cold storage systems reduce post-harvest loss by roughly 80% and increase the shelf life of perishable foods from two to 21 days.

There are also cooling systems that use natural refrigerants like ammonia (NH3) or carbon dioxide (CO2) to collect heat from the field and start the cold chain process. Load monitoring in real time also enables the collection of data on location, temperature, humidity, and other variables such as CO2 levels or door opening to improve control.

Increasing the capacity to monitor and control the cold chain allows for timely corrective actions to be taken when a critical variable departs from the ranges established for quality control, providing the opportunity to avoid or reduce losses, while registration itself, the log of conditions throughout the chain, allows the parties involved to validate that the products were kept in the required conditions.

Intelligent systems based on the 5G (ubiquitous) Internet of Things are an emerging technology in the design of cold chain logistics. With its technological benefits, the Internet of Things is infiltrating the logistics area and replacing the original industrial shape. This provides a solid foundation for wholesalers and retailers to make logistical decisions, and it has significant application value for increasing the logistics efficiency of the whole cold chain.

Cold Storage Industry Overview

The market is somewhat fragmented, with various local players present. These market participants are attempting to increase their market share through techniques such as investments, collaborations, acquisitions, and mergers. Businesses are also investing in the creation of new products. Furthermore, they are concentrating on keeping competitive pricing. Lineage Logistics Holdings, NewCold, Cloverleaf Cold Storage, Burris Logistics, and Americold Logistics LLC are the market's leading participants.

Americold Logistics LLC also plans to extend its activities in Europe, South America, the United States, and Australia with the acquisition of Agro Merchants Group, the world's fourth-biggest cold storage operator and the third-largest in Europe.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Deliverables
  • 1.2 Study Assumptions
  • 1.3 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS AND INSIGHTS

  • 4.1 Current Market Scenario
  • 4.2 Market Dynamics
    • 4.2.1 Drivers
    • 4.2.2 Restraints
    • 4.2.3 Opportunities
  • 4.3 Value Chain / Supply Chain Analysis
  • 4.4 Industry Policies and Regulations
  • 4.5 General Trends in Warehousing Market
  • 4.6 Technological Developments in the Logistics Sector
  • 4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers/Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitute Products
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.8 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Construction Type
    • 5.1.1 Bulk storage
    • 5.1.2 Production stores
    • 5.1.3 Ports
  • 5.2 By Temperature
    • 5.2.1 Chilled
    • 5.2.2 Frozen
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Fruits & Vegetables
    • 5.3.2 Dairy, Fish, Meat, & Seafood
    • 5.3.3 Processed Food
    • 5.3.4 Pharmaceuticals
    • 5.3.5 Others
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 North America
    • 5.4.2 Europe
    • 5.4.3 Asia Pacific
    • 5.4.4 Rest Of the World

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration Overview
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Lineage Logistics Holdings
    • 6.2.2 Americold Logistics LLC
    • 6.2.3 The United States Cold Storage
    • 6.2.4 NewCold
    • 6.2.5 Nichirei Corporation
    • 6.2.6 Kloosterboer
    • 6.2.7 Tippmann Group
    • 6.2.8 Congebac Inc.
    • 6.2.9 Snowman Logistics Pvt Ltd
    • 6.2.10 Burris Logistics
    • 6.2.11 Cloverleaf Cold Storage
    • 6.2.12 VX Cold Chain Logistics
    • 6.2.13 Constellation Cold Logistics*

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

8 APPENDIX

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