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세계 섬유 기계 시장 : 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2024-2029년)

Global Textile Machinery - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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세계 섬유 기계 시장 규모는 2024년에 316 억 7,000만 달러로 추정되며, 2029년까지는 401 억 8,000만 달러에 달할 것으로 예측되며, 예측 기간 동안(2024-2029년) CAGR4. 87%로 성장할 전망입니다.

Global Textile Machinery-Market

주요 하이라이트

  • 섬유 생산에서 인쇄 기술의 진보뿐만 아니라 고품질의 직물을 생산하는 정교한 장비에 대한 요구 증가가 시장 확대의 촉진력이되었습니다. 섬유 제조에 있어서의 자동화와 로봇의 이용 확대도 섬유 기계 산업을 뒷받침하고 있습니다.
  • 기계 제조업체는 현재 섬유 기계뿐만 아니라 생산 능력과 속도를 향상시킨 복잡한 기계를 저렴하게 제공합니다. 소규모 시장 진출기업도 기계 부문의 경쟁력 강화에 공헌하고 있으며, 다국적 기업이 세계 시장에 진입함에 따라 경쟁이 격화되고, 기업은 기술 혁신과 생산성 향상을 강요하고 있습니다. 끊임없는 기술 개선으로 인해 섬유 기계 산업은 특히 역동적이며 전통적인 솔루션에서보다 복잡한 솔루션으로 전환하고 있습니다.
  • COVID-19의 상황은 원재료 부족, 가격 상승, 공급망 혼란 등의 문제를 가져왔지만, 이 기간 동안의 왕성한 수요는 2021년 수주 증가와 회복으로 이어졌습니다. 팬데믹이 일상생활에 가져온 중요하고 큰 변화는 지속가능성, 순환형 생산, 디지털화 등의 개념을 이해관계자의 투자와 의사결정에 초점을 두었습니다. 세계의 주요 섬유기계·기술 제조업체는 2022년에 시작된 기세 증가와 지속가능한 생산지향의 개발은 2023년에도 계속되어 이 분야는 다수의 국제전시회 개최에 의해 부활할 것으로 예측했습니다.

섬유 기계 시장 동향

스피닝 기계 부문이 가장 급성장하는 기계 부문

스피닝 머신 부문은 향후 5년간 가장 급성장하는 섬유 머신 부문이 될 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장의 대부분은 면방기의 확대 때문입니다. 면방적기 시장은 신흥국의 섬유 제품과 친환경 섬유에 대한 수요가 증가함에 따라 견인될 가능성이 높습니다. 유럽은 섬유 기계의 중요한 생산 국가입니다.

아시아태평양은 의류 및 섬유 제품을 만드는 국가의 대부분에 가깝습니다. 조업 비용을 낮추기 위해 생산 비용이 높고 노동력이 비싼 국가에서는 자동화가 크게 요구되고 있습니다. 예측 기간 동안 자동화 및 수요 증가와 같은 요인은 제조업체가 기술적으로 업그레이드된 면방기의 요구를 충족시킬 수 있는 큰 잠재력을 제공할 것으로 예상됩니다.

인도의 섬유기계산업은 이 나라의 섬유 및 의류시장의 활황에 힘입어 현저한 성장을 이루고 있습니다. 인도의 면화생산량은 소비자 수요 증가에 따라 2030년까지 720만 톤(1백170kg 환산으로 4300만 俵)에 이를 것으로 예상됩니다. 현재 섬유 기계 산업은 인도의 섬유 및 의류 산업을 노동 집약적 생산에서보다 고도로 산업화 된 부문으로 전환시키는 데 점점 더 중요한 역할을 수행하고 있습니다. 국내 시장과 국제 시장 모두에서 섬유 기계에 대한 수요가 증가하고 있기 때문에 인도의 섬유 기계 산업은 가까운 미래에 더 큰 발전을 이룰 것으로 예상됩니다.

성장 현저한 아시아태평양

아시아태평양은 세계 섬유 기계 산업을 지배할 것으로 예상됩니다. 봉제·섬유 부문으로의 외자계 기업의 진입이 증가하고 있는 것은 이 지역 시장 확대를 촉진하는 중요한 요소입니다. 아시아태평양의 주요 섬유 기계 시장은 인도, 베트남, 중국, 일본, 한국, 인도네시아를 포함합니다. 중요한 섬유 부문의 존재와 의류 수요 증가는이 지역의 성장을 뒷받침하고 있습니다. 게다가 인도의 섬유부문에서 세계기업에 의한 투자 확대가 지역 성장에 박차를 가하고 있습니다.

2016년 4월부터 2021년 3월까지 인도의 섬유부문(염색·프린트 섬유 포함)에 대한 FDI 제공국의 톱은 일본, 모리셔스, 이탈리아, 벨기에였습니다. 인도는 2021년도부터 2022년도까지 과거 최고의 섬유 및 의류(T&A) 및 수공예품 수출 총액 444억 달러를 달성해 각각 2020년도부터 2021년도 및 2019년도부터 2020년도의 동액을 41% 그리고 26% 이상. 2017년부터 2022년까지 FDI는 섬유 부문에 15억 2,223만 달러를 투자했습니다.

PM MITRA 파크, 섬유 제품 생산 연동 인센티브(PLI) 체계, 국가 기술 섬유 미션(NTTM)을 위한 148억 루피(1억 8,084만 달러) 할당 등의 체계 때문에 인도 섬유 산업에 FDI는 향후 증가 할 수 있습니다.

섬유 기계 산업 개요

세계 섬유 기계 산업의 기업은 시장이 매우 경쟁적이고 분열되어 있기 때문에 많은 시장 점유율이 없습니다. 기업은 지리적 범위와 독자적인 지식을 확대하고 싶기 때문에 현재 많은 합병과 인수가 이루어지고 있습니다. 예를 들어, 2021년 10월, 디지털 인쇄기의 초기 리더였던 Kornit은 새로운 섬유 적층 성형 기술을 개발한 Voxel8을 인수했습니다. Voxel8이 개발한 기술은 잉크젯 기술에 부착된 고성능 엘라스토머의 사용뿐만 아니라 재료 특성의 영역 제어를 통한 기능적 특징의 디지털 제조를 가능하게 합니다.

세계 섬유 기계 시장의 선도 기업은 OC Oerlikon, Trutzschler Group Benninger AG(Jakob Muller AG), Savio Macchine Tessili SpA, Camozzi Group SpA., Itema SpA., Lakshmi Machine Works Limited 등을 포함합니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트·지원

목차

제1장 서론

  • 조사의 성과
  • 조사의 전제
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학과 인사이트

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
  • 시장 성장 억제요인
  • 시장 기회
  • 밸류체인/서플라이체인 분석
  • 업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
    • 구매자/소비자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 신규 참가업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계
  • 정부의 규제와 대처
  • 기술 동향
  • 시장에 대한 COVID-19의 영향

제5장 시장 세분화

  • 원재료별
    • 나일론
    • 폴리에스테르
    • 아크릴
    • 실크
    • 기타 원재료
  • 기계 유형별
    • 방적기
    • 직기
    • 뜨개질 기계
    • 직기
    • 기타 기계
  • 유통 경로별
    • 직접
    • 간접
  • 용도별
    • 의류
    • 가정용 섬유 제품
    • 테크니컬·텍스타일(의료, 방호, 스포츠 등)
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 프랑스
      • 영국
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 러시아
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 방글라데시
      • 터키
      • 한국
      • 호주
      • 인도네시아
      • 기타 아시아태평양
    • 중동 및 아프리카
      • 이집트
      • 남아프리카
      • 사우디아라비아
      • 기타 중동 및 아프리카
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도 개요
  • 기업 프로파일
    • OC Oerlikon
    • Trutzschler Group
    • Savio Macchine Tessili SpA
    • Rieter Holding AG
    • Lakshmi Machine Works Ltd
    • Murata Machinery Ltd.
    • Santoni SpA
    • Saurer Intelligent Technlogy AG
    • TMT Machinery Inc.
    • Mayer & Cie. GmbH & Co. KG
  • 기타 기업(개요/주요정보)

제7장 시장 기회와 앞으로의 동향

제8장 부록

JHS 24.03.04

The Global Textile Machinery Market size is estimated at USD 31.67 billion in 2024, and is expected to reach USD 40.18 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.87% during the forecast period (2024-2029).

Global Textile Machinery - Market

Key Highlights

  • The increased need for sophisticated equipment that generates high-quality fabric as well as advancements in printing technology in textile production are driving market expansion. The increased use of automation and robots in textile manufacturing is also boosting the textile machinery industry.
  • Machine makers now provide complex machines with increased production capacity and speed, as well as textile machinery, at cheap costs. Several small-scale market participants also help to make the machinery sector more competitive, and multinational firms have entered the global market, raising competition and forcing enterprises to improve their innovation and productivity. Because of constant technical improvements, the textile machinery industry is particularly dynamic, shifting from traditional to more complex solutions.
  • While the COVID-19 situation brought problems such as shortages of raw materials, price increases, and disruptions in the supply chain, the pent-up demand during this period resulted in an increase and recovery in orders in 2021. The important and major changes created by the pandemic in daily life have also brought concepts such as sustainability, circular production, and digitalization into the focus of stakeholders investments and decisions. The world's leading textile machinery and technology manufacturers anticipate that the increasing momentum and sustainable production-oriented developments that began in 2022 will continue in 2023 and that the sector will revive with the organization of numerous international exhibitions.

Textile Machinery Market Trends

Spinning Machine Segment is the Fastest Growing Machinery Segment

The spinning machinery segment is expected to be the fastest-growing textile machinery segment over the next five years. Much of this segment's growth can be attributed to the expansion of the cotton spinning machinery. The cotton spinning machine market is likely to be driven by rising demand for textile goods and environmentally friendly fibers in emerging countries. Europe is a significant producer of textile machines.

Asia-Pacific is close to most of the countries that make clothes and textiles. This gives producers a huge chance to meet demand in the region.In order to lower operating costs, automation is in great demand in countries where production costs are high and labor is expensive. During the projected period, factors such as automation and rising demand are expected to provide a substantial potential for manufacturers to meet the need for technologically upgraded cotton spinning machines.

The Indian textile machinery industry is experiencing tremendous growth, facilitated by the country's booming textile and apparel markets. Cotton production in India is expected to reach 7.2 million metric tons (43 million bales of 170 kg each) by 2030, owing to rising consumer demand. Currently, the textile machinery industry plays an increasingly vital role in shifting India's textile and apparel industry from labor-intensive production to a more advanced and industrialized sector. With the growing demand for textile machinery in both domestic and international markets, the Indian textile machinery industry is expected to see greater development in the near future.

Asia-Pacific region is the Fastest Growing Region

The Asia-Pacific region is expected to dominate the global textile machinery industry. The rising involvement of foreign firms in the garment and textile sectors is an important element driving regional market expansion. Asia Pacific's major textile machine markets include India, Vietnam, China, Japan, South Korea, and Indonesia. The presence of a significant textile sector and rising garment demand are driving regional growth. Furthermore, growing investments by global firms in the textile sector in India are fueling regional growth.

From April 2016 to March 2021, Japan, Mauritius, Italy, and Belgium were the top FDI providers to India's textile sector (including dyed and printed textiles).. India achieved its highest-ever Textiles and Apparel (T&A) and Handicrafts export total of USD 44.4 billion in FY 2021-22, representing a 41% and 26% rise over equivalent amounts in FY 2020-21 and FY 2019-20, respectively. From 2017 to 2022, FDI invested USD 1522.23 million in the textile sector.

Because of schemes like the Pradhan Mantri Mega Integrated Textile Region and Apparel (PM MITRA) Parks, the Production Linked Incentive (PLI) Scheme for Textiles, and the allocation of Rs. 1480 crore (USD 180.84 million) for the National Technical Textiles Mission (NTTM), FDI may increase in the Indian textile industry in the future.

Textile Machinery Industry Overview

The companies in the global textile machinery industry don't have a lot of market share because the market is very competitive and divided.There are a lot of mergers and acquisitions going on right now because companies want to grow their geographic reach and their own knowledge. For example, in October 2021, Kornit, a company that was an early leader in digital printing machines, bought Voxel8, a company that made new textile additive manufacturing technology. The technique developed by Voxel8 enables the digital manufacture of functional features with zonal control of material characteristics as well as the use of high-performance elastomers adhering to inkjet technology.

Some of the leading players in the textile machinery market around the world are OC Oerlikon, Trutzschler Group Benninger AG (Jakob Muller AG), Savio Macchine Tessili S.p.A., Camozzi Group SpA., Itema SpA., and Lakshmi Machine Works Limited, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Deliverables
  • 1.2 Study Assumptions
  • 1.3 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS AND DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Market Opportunities
  • 4.5 Value Chain / Supply Chain Analysis
  • 4.6 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.6.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.3 Threat of New Entrants
    • 4.6.4 Threat of Substitute Products
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.7 Government Regulations and Initiatives
  • 4.8 Technological Trends
  • 4.9 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Raw Material
    • 5.1.1 Cotton
    • 5.1.2 Wool
    • 5.1.3 Nylon
    • 5.1.4 Polyester
    • 5.1.5 Acrylic
    • 5.1.6 Silk
    • 5.1.7 Other Raw Materials
  • 5.2 By Machine Type
    • 5.2.1 Spinning Machines
    • 5.2.2 Weaving Machines
    • 5.2.3 Knitting Machines
    • 5.2.4 Texturing Machines
    • 5.2.5 Other Machine Types
  • 5.3 By Distribution Channel
    • 5.3.1 Direct
    • 5.3.2 Indirect
  • 5.4 By Application
    • 5.4.1 Garments & Apparels
    • 5.4.2 Household and Home Textiles
    • 5.4.3 Technical Textiles (Medical, Protective, Sports, etc.)
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 Germany
      • 5.5.2.2 France
      • 5.5.2.3 United Kingdom
      • 5.5.2.4 Italy
      • 5.5.2.5 Spain
      • 5.5.2.6 Russia
      • 5.5.2.7 Rest of Europe
    • 5.5.3 Asia-Pacific
      • 5.5.3.1 China
      • 5.5.3.2 Japan
      • 5.5.3.3 India
      • 5.5.3.4 Bangladesh
      • 5.5.3.5 Turkey
      • 5.5.3.6 South Korea
      • 5.5.3.7 Australia
      • 5.5.3.8 Indonesia
      • 5.5.3.9 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.4 Middle East & Africa
      • 5.5.4.1 Egypt
      • 5.5.4.2 South Africa
      • 5.5.4.3 Saudi Arabia
      • 5.5.4.4 Rest of Middle East & Africa
    • 5.5.5 South America
      • 5.5.5.1 Brazil
      • 5.5.5.2 Argentina
      • 5.5.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration Overview
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 OC Oerlikon
    • 6.2.2 Trutzschler Group
    • 6.2.3 Savio Macchine Tessili S.p.A
    • 6.2.4 Rieter Holding AG
    • 6.2.5 Lakshmi Machine Works Ltd
    • 6.2.6 Murata Machinery Ltd.
    • 6.2.7 Santoni S.p.A.
    • 6.2.8 Saurer Intelligent Technlogy AG
    • 6.2.9 TMT Machinery Inc.
    • 6.2.10 Mayer & Cie. GmbH & Co. KG*
  • 6.3 Other Companies (Overview/Key Information)

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

8 APPENDIX

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