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세계의 마취제 시장 : 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2024-2029년)

Global Anesthesia Drugs - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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세계의 마취제(Anesthesia Drugs) 시장 규모는 2024년에 72억 6,000만 달러로 추정되고, 2029년에는 85억 7,000만 달러에 이를 것으로 예측 되며, 예측 기간 중(2024-2029년) CAGR은 3.40%로 추이하며 성장할 것으로 예상됩니다.

Global Anesthesia Drugs-Market

팬데믹 상황의 출현으로 2020년 마취제에 대한 수요가 소폭 감소하여 수술이 연기되거나 취소되었습니다. 2020년 5월 영국 외과학회지에 발표된 연구에 따르면, COVID-19로 인해 병원 서비스가 최대로 중단된 12주를 기준으로 전 세계적으로 약 2,840만 건의 선택적 수술이 취소되거나 연기된 것으로 추산되었습니다. 그러나 활동이 재개되면서 연기되었던 선택적 수술이 모두 완료되어 마취제 소비가 증가하고 있습니다.

마취제 시장의 성장을 이끄는 주요 요인은 수술 건수 증가와 새로운 마취제 승인 증가입니다. 미국 성형외과의사협회에 따르면 2020년 미국에서는 230만 건의 성형 수술, 1320만 건의 최소 침습 수술, 680만 건의 재건 수술이 시행되어 2019년 대비 3% 증가한 것으로 나타났습니다. 이는 수술 건수가 증가함에 따라 마취제에 대한 수요도 증가하고 있음을 나타냅니다.

또한 2020년 7월 미국 국립생명공학정보센터(NCBI)에 발표된 '주요 수술의 외상' 논문에 따르면 전 세계적으로 매년 3억 1천만 건의 주요 수술이 시행되고 있습니다. 마찬가지로 2021년 7월에 발표된 '미국 노인의 주요 수술 발생률 및 누적 위험'이라는 제목의 기사에 따르면 미국에서는 노인 100명당 매년 거의 9건의 주요 수술이 시행되고 있으며, 메디케어 수혜자 7명 중 1명 이상이 5년 동안 주요 수술을 받았으며 이는 약 500만 명의 노인이 해당됩니다.

또한, 새로운 국소 마취제의 개발과 승인은 시장 참여자들에게 새로운 수익 창출 자원이 되고 있습니다. 예를 들어, 2021년 2월에 PainPass는 만성 통증 환자 및 외부 근육 마비 환자를 대상으로 하는 최초의 칸나비디올(CBD)/리도카인 제품 라인을 출시했습니다. 2021년 12월, Hikma Pharmaceuticals PLC(Hikma)는 미국 계열사인 Hikma Pharmaceuticals United States Inc를 통해 부피바카인 HCl 주사제, USP를 출시했습니다. 이 회사는 0.25%, 0.5%, 0.75% 용량의 10mL 및 30mL를 출시했습니다. 또한, 2021년 6월에는 영국 의약품 및 의료제품 규제청(MHRA)으로부터 성인용 시술 진정제로서 바이파보(레미마졸람 베실산염)에 대한 승인을 받았습니다.

따라서 수술 절차 및 제품 출시의 증가와 같은 앞서 언급 한 모든 요인은 예측 기간 동안 시장을 향상시킵니다.

마취제 시장 동향

전신 마취제 부문에서는 프로포폴 부문이 급성장할 것으로 예상됩니다.

프로포폴은 수술에 가장 일반적으로 사용되는 전신 마취제 중 하나이며, 중환자실(COVID-19 환자 포함)에서 중환자 진정제로 사용됩니다. 프로포폴은 시술 진정, 전신 마취 등의 시작 및 유지에 사용됩니다. 2020년 6월, 미국 식품의약국은 기계적 인공호흡이 필요한 COVID-19 환자(16세 이상)의 진정 유지에 프레제니우스 프로포벤 2% 에멀젼을 사용하도록 승인했습니다.

프로포폴은 마취 유도 유지 및 불응성 간질 상태의 관리에도 사용됩니다. 이 약물은 마취가 필요한 다양한 유형의 수술 절차에 오랫동안 사용되어 왔습니다. 프로포폴 주사를 제조하는 회사는 네온 래버러토리스 리미티드, 바라트 세럼 앤 백신 리미티드, 프레제니우스 카비입니다.

또한 2021년 5월 영국 마취학 저널에 발표된 "COVID-19 팬데믹 기간 동안 잉글랜드와 웨일즈의 수술 활동 : 전국적인 관찰 코호트 연구"라는 제목의 연구에 따르면 2020년 잉글랜드와 웨일즈에서 수행된 총 수술 건수는 310만 2,674건입니다. 따라서 응급 수술의 증가, 약물의 광범위한 사용, 단기 작용 특성 및 전 세계적으로 증가하는 수술 건수가 시장의 성장을 촉진하는 주요 요인입니다.

앞서 언급한 요인의 결과로 프로포폴 분야는 예측 기간 동안 건전한 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.

북미가 시장을 독점하고 예측기간 동안도 같은 동향이 될 전망

북미는 현재 마취제 시장을 지배하고 있으며 앞으로도 몇 년 더 강세를 이어갈 것으로 예상됩니다. 미국은 세계에서 가장 큰 지역 시장입니다. COVID-19의 출현으로 미국은 특히 덱스메데토미딘, 미다졸람, 프로포폴, 신경근차단제 등 마취제의 심각한 부족에 직면했습니다. 이에 따라 많은 기업이 마취제 생산량을 늘리고 있습니다. 예를 들어, 2020년 5월 Hikma Pharmaceutical은 미국에서 '프로포폴 주사용 에멀젼'이라는 신제품을 출시했습니다.

또한 이 시장은 수술 건수 증가, 만성 질환 증가에 따른 고령화 인구 증가, 마취 기술의 발전으로 인해 성장하고 있습니다. 미국 성형외과의사협회(ASPS)에 따르면 2020년 10-29세 연령층에서 총 76만 8,000건의 성형 수술이 시행되었고, 40-54세 연령층에서 총 610만 건의 성형 수술이 시행되었습니다. 이러한 통계는 이 지역에서 외과 수술이 지속적으로 증가하고 있으며 궁극적으로 마취제에 대한 수요가 증가하고 있음을 나타냅니다. 일반 수술에 마취제를 적용하는 것은 시장 성장에 크게 기여할 것으로 예상됩니다.

또한, 새로운 마취제가 이 지역에서 개발되고 있어 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2020년 6월 Medova와 뉴욕 국소마취학교(NYSORA)는 미국에서 SAFIRA(국소마취용 SAFer 주사제)를 도입하기 위해 파트너십을 체결했습니다. 또한 2020년 1월에는 미국 식품의약국(FDA)이 Lannett Company에서 제조한 염산코카인(HCI; NUMBRINO) 비강액 4%(40 mg/mL)의 마취용 신약 신청을 승인했습니다. 또한 2021년 12월에는 미국 계열사인 Hikma Pharmaceuticals PLC(Hikma)를 통해 부피바카인 HCl 주사제 USP를 출시했습니다. 이 회사는 0.25%, 0.5%, 0.75%의 10밀리리터 및 30밀리리터 용량을 출시했습니다. 마찬가지로 2020년 4월, Blue-Zone Technologies Ltd는 캐나다 보건부로부터 전신 마취에 사용되는 마취제인 데스플루란 USP에 대한 승인을 받았습니다.

이러한 신흥국 시장의 개척은 마취제을 사용하는 수술 건수 증가와 함께 이 지역 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

마취제 산업 개요

마취제 시장은 경쟁이 치열하고 여러 대기업이 진입하고 있습니다. 시장 점유율 측면에서 현재 소수의 대기업이 시장을 독점하고 있습니다. 그러나 의약품의 승인 건수가 증가함에 따라 중견/중소기업은 보다 저가격으로 신성분을 투입함으로써 시장에서 존재감을 높이고 있습니다. Baxter, Abbott Laboratories, Aspen, Fresenius SE, Roche, B. Brown Mersangen AG와 같은 기업이 마취제 시장에서 큰 점유율을 차지하고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사 전제 조건 및 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진 요인
    • 수술 건수 증가
    • 마취제의 신규 승인
    • 신약의 비용 절감
  • 시장 성장 억제 요인
    • 전신 마취제의 부작용
    • 숙련 마취의 부족
  • Porter's Five Forces 분석
    • 신규 참가업체의 위협
    • 구매자/소비자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도

제5장 시장 세분화

  • 약제 유형별
    • 전신 마취제
      • 프로포폴
      • 세보플루란
      • 데스플루란
      • 덱스메데토미딘
      • 레미펜타닐 5
      • 미다졸람
      • 기타 전신 마취제
    • 국소 마취제
      • 부피바카인
      • 로피바카인
      • 리도카인
      • 클로로프로카인
      • 프리로카인
      • 벤조카인
      • 기타 국소 마취제
  • 투여 경로별
    • 흡입
    • 주사
    • 기타 투여 경로
  • 용도별
    • 일반 외과
    • 성형외과
    • 미용 수술
    • 치과 수술
    • 기타 용도
  • 지역
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 기타 유럽
    • 아시아 태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 호주
      • 한국
      • 기타 아시아 태평양
    • 중동 및 아프리카
      • GCC
      • 남아프리카공화국
      • 기타 중동 및 아프리카
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미

제6장 경쟁 구도

  • 기업 개요
    • AbbVie Inc.
    • Apsen Pharmacare Holdings Limited
    • Baxter International Inc.
    • B. Braun Melsungen AG
    • Fresenius SE&Co. KGaA
    • Pfizer Inc.
    • Teva Pharmaceutical Industries Limited
    • Dr. Reddy's Laboratories
    • Abbott Laboratories Inc.
    • Novartis AG
    • Eisai Inc.

제7장 시장 기회 및 향후 동향

LYJ

The Global Anesthesia Drugs Market size is estimated at USD 7.26 billion in 2024, and is expected to reach USD 8.57 billion by 2029, growing at a CAGR of 3.40% during the forecast period (2024-2029).

Global Anesthesia Drugs - Market

Due to the emergence of the pandemic situation, demand for anesthesia drugs decreased slightly in 2020, resulting in surgeries being postponed or canceled. According to a study published in the British Journal of Surgery in May 2020, around 28.4 million elective surgeries worldwide were estimated to be canceled or postponed, based on 12 weeks of peak disruption to hospital services due to COVID-19. However, as activities resume, all of the elective surgeries that had been postponed are now being completed, increasing anesthesia drug consumption.

The primary factors propelling the growth of this market are the rising number of surgeries and new anesthesia drug approvals. According to the American Society of Plastic Surgeons, in 2020, 2.3 million cosmetic surgical procedures, 13.2 million cosmetic minimally invasive procedures, and 6.8 million reconstructive procedures were performed in the United States 2020, representing a 3% increase over 2019. This indicates the rising number of surgeries, which ultimately results in the rising demand for anesthesia drugs.

Moreover, according to the article 'Trauma of Major Surgery' published in the National Center for Biotechnology Information (NCBI) in July 2020, globally, a staggering 310 million major surgeries are performed each year. Similarly, according to the article titled 'Incidence and Cumulative Risk of Major Surgery in Older Persons in the United States published in July 2021, in the United States, Nearly nine major surgeries were performed annually for every 100 older persons, and more than 1 in 7 Medicare beneficiaries underwent a major surgery over five years, representing nearly 5 million unique older people.

Furthermore, the development and approvals of novel local anesthesia drugs are proving to be a new revenue-generating resource for market players. For instance, in February 2021, PainPass launched the first Cannabidiol (CBD)/lidocaine product line targeting those with chronic pain and for numbing muscles externally. In December 2021, Hikma Pharmaceuticals PLC (Hikma), has launched Bupivacaine HCl Injection, USP through its United States affiliate, Hikma Pharmaceuticals United States Inc. The company has launched 0.25%, 0.5% and 0.75% in 10mL and 30mL doses. Moreover, in June 2021, PAION AG received United Kingdom Medicines & Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) approval for Byfavo (remimazolam besylate) in adults for procedural sedation.

Thus, all aforementioned factors, such as the increasing number of surgical procedures and product launches, boost the market over the forecast period.

Anesthesia Drugs Market Trends

The Propofol Segment is Expected to Show the Fastest Growth in the General Anesthesia Drugs Segment

Propofol is one of the most commonly used general anesthetics in surgeries and is used as a sedative for critical care (including those with COVID-19) in the ICU. It is used for the initiation and maintenance of procedural sedation, general anesthesia, etc. In June 2020, the United States Food & Drug Administration approved the use of Fresenius Propoven 2% emulsion to maintain sedation in COVID-19 patients (16 years and above) requiring mechanical ventilation.

Propofol is also used for the induction maintenance of anesthesia and the management of refractory status epilepticus. The drug has been used for a long time for various types of surgical procedures that require anesthesia. The companies that manufacture propofol injections are Neon Laboratories Limited, Bharat Serums and Vaccines Limited, and Fresenius Kabi.

Furthermore, as per the study published in the British Journal of anesthesiology in May 2021, titled "Surgical activity in England and Wales during the COVID-19 pandemic: a nationwide observational cohort study", the total number of surgical procedures carried out in England and Wales in 2020 was 3,102,674. Hence, the increasing incidences of emergency surgeries, extensive usage of the drug, short-acting characteristics, and a rising number of surgical procedures worldwide are the major factors propelling the growth of the market.

As a result of the aforementioned factors, the propofol segment is expected to experience healthy growth during the forecast period.

North America Dominates the Market and is Expected to Follow the Same Trend Over the Forecast Period

North America currently dominates the anesthesia drugs market and is expected to continue its stronghold for a few more years. The United States is the largest regional market in the world. With the emergence of COVID-19, the United States faced heavy shortages of vital anesthesia drugs, particularly dexmedetomidine, midazolam, propofol, and neuromuscular blocking agents. As a result, many companies are ramping up their production of anesthesia drugs. For instance, in May 2020, Hikma Pharmaceutical introduced a new product, "Propofol Injectable Emulsion," in the United States.

Furthermore, this market is driven by the increasing number of surgeries, rising aging population with increasing chronic conditions, and advancements in anesthesia technologies. according to the American Society of Plastic Surgeons (ASPS), in 2020, about 768,000 total cosmetic procedures were performed in people aged 10-29 years, and 6.1 million total cosmetic procedures were performed among the age group of 40-54-year-olds. These statistics indicate that surgical procedures are constantly increasing in the region, ultimately driving the demand for anesthesia drugs. The application of anesthetics in general surgeries is expected to contribute significantly to the growth of the market.

Moreover, new anesthesia drugs are being developed in the country, which is expected to propel market growth. For instance, in June 2020, Medova and the New York School of Regional Anesthesia (NYSORA) entered a partnership to introduce SAFIRA (SAFer Injection for Regional Anesthesia) in the United States. Also, in January 2020, the Food & Drug Administration approved the new drug application for cocaine hydrochloride (HCI; NUMBRINO) nasal solution 4% (40 mg/mL), manufactured by Lannett Company, for anesthetic use in the United States. Moreover, in December 2021, Hikma Pharmaceuticals PLC (Hikma) launched Bupivacaine HCl Injection USP through its United States affiliate Hikma Pharmaceuticals USA Inc. The company launched 0.25%, 0.5%, and 0.75% in 10 milliliter and 30 milliliter doses. Similarly, in April 2020, Blue-Zone Technologies Ltd received approval from Health Canada for desflurane, USP, an anesthetic drug used for general anesthesia.

Such developments coupled with growth in the number of surgeries using anesthesia drugs are anticipated to bolster market growth in the region.

Anesthesia Drugs Industry Overview

The anesthesia drugs market is highly competitive and consists of several major players. In terms of market share, few of the major players currently dominate the market. However, with rising drug approvals, mid-size to smaller companies are expanding their market presence by introducing new ingredients at fewer prices. Companies like Baxter, Abbott Laboratories, Aspen, Fresenius SE, Roche, and B. Braun Melsungen AG hold substantial market shares in the anesthesia drugs market.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increasing Number of Surgeries
    • 4.2.2 New Approvals of Anesthesia Drugs
    • 4.2.3 Reduction in the Cost of Newly Invented Drugs
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Side Effects of General Anesthetics
    • 4.3.2 Lack of Skilled Anesthetics
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD million)

  • 5.1 By Drug Type
    • 5.1.1 General Anesthesia Drugs
      • 5.1.1.1 Propofol
      • 5.1.1.2 Sevoflurane
      • 5.1.1.3 Desflurane
      • 5.1.1.4 Dexmedetomidine
      • 5.1.1.5 Remifentanil
      • 5.1.1.6 Midazolam
      • 5.1.1.7 Other General Anesthesia Drugs
    • 5.1.2 Local Anesthesia Drugs
      • 5.1.2.1 Bupivacaine
      • 5.1.2.2 Ropivacaine
      • 5.1.2.3 Lidocaine
      • 5.1.2.4 Chloroprocaine
      • 5.1.2.5 Prilocaine
      • 5.1.2.6 Benzocaine
      • 5.1.2.7 Other Local Anesthesia Drugs
  • 5.2 By Route of Administration
    • 5.2.1 Inhalation
    • 5.2.2 Injection
    • 5.2.3 Other Routes of Administration
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 General Surgery
    • 5.3.2 Plastic Surgery
    • 5.3.3 Cosmetic Surgery
    • 5.3.4 Dental Surgery
    • 5.3.5 Other Applications
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Spain
      • 5.4.2.6 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 Australia
      • 5.4.3.5 South Korea
      • 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Middle-East and Africa
      • 5.4.4.1 GCC
      • 5.4.4.2 South Africa
      • 5.4.4.3 Rest of Middle-East and Africa
    • 5.4.5 South America
      • 5.4.5.1 Brazil
      • 5.4.5.2 Argentina
      • 5.4.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 AbbVie Inc.
    • 6.1.2 Apsen Pharmacare Holdings Limited
    • 6.1.3 Baxter International Inc.
    • 6.1.4 B. Braun Melsungen AG
    • 6.1.5 Fresenius SE & Co. KGaA
    • 6.1.6 Pfizer Inc.
    • 6.1.7 Teva Pharmaceutical Industries Limited
    • 6.1.8 Dr. Reddy's Laboratories
    • 6.1.9 Abbott Laboratories Inc.
    • 6.1.10 Novartis AG
    • 6.1.11 Eisai Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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