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중형 및 중량물 운반 헬리콥터 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2024-2029년)

Medium And Heavy-lift Helicopters - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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중형 및 중량물 운반 헬리콥터 시장 규모는 2024년에 198억 9,000만 달러로 추정되고 2029년까지 240억 3,000만 달러에 달할 것으로 예측되고 있으며, 예측 기간(2024-2029년) 중 3.86%의 CAGR로 성장합니다.

중형 및 중량물 운송 헬리콥터- 시장

주요 하이라이트

  • 상업 분야에서 중형 및 중량물 운반 헬리콥터에 대한 수요가 증가하고 있으며, 관광, 의료 및 응급 구조 서비스, 운송, 법 집행 기관, 해상 헬리콥터 서비스 등 다양한 용도에서 사용이 증가하고 있습니다. 군 분야에서는 전 세계 거의 모든 지역에서 중형 리프트 다목적 및 다목적 헬리콥터에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 시장 성장을 주도하고 있습니다.
  • 여러 국가가 노후화된 중형 및 중량물체 운반 헬리콥터를 교체하는 것을 고려하고 있으므로 기술적으로 진보된 차세대 헬리콥터의 개발은 특히 군용 분야에서 시장 성장을 더욱 촉진할 것입니다.

중형 및 중량물 운반용 헬리콥터 시장 동향

중형 헬리콥터 부문은 예측 기간 중 가장 높은 성장세를 기록

중형 헬리콥터는 일반적으로 헬리콥터 로깅, 스키 리프트 설치, 송전선로 등 열악한 환경에서 리프팅 작업에 적합한 다중 임무 기능을 갖추고 있으며, 민간, 상업 및 군 부문 수요가 증가하고 있습니다. 건설 및 중량물 운송 헬리콥터를 조종하기 어려운 외딴 지역의 건설 현장에 대한 후방 지원.

헬리콥터 제조업체는 관광, 의료, 응급 구조 서비스, 법 집행 기관, 운송, 해상 헬리콥터 서비스 등 다양한 목적으로 자사의 중형 리프트 모델에 대한 큰 수요를 경험하고 있습니다. 2023년 9월, 에어버스 헬리콥터즈와 PHI 그룹(PHI)은 초중형 H175 헬리콥터 20대를 납품하는 계약을 체결한 바 있습니다. 이 헬리콥터는 전 세계 에너지 시장에 서비스를 제공하는 데 사용될 예정입니다.

또한 2022년 7월, 폴란드는 이탈리아 방산그룹 레오나르도 SpA로부터 AW149 헬리콥터 32대를 구매하는 18억 3,000만 달러 상당의 계약을 체결하였습니다. 이 계약에는 물류, 훈련 및 시뮬레이터 패키지가 포함되어 있습니다. 헬리콥터는 2023-2029년 사이에 인도될 예정입니다. 이러한 개발은 예측 기간 중 중형 헬리콥터에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.

아시아태평양이 예측 기간 중 시장 점유율을 지배할 것으로 예상

민간 및 상업 부문의 발전은 특히 아시아태평양에서 중형 헬리콥터 판매에 큰 활력을 불어넣고 있습니다. 부유층(HNWI) 증가로 인해 전세 서비스도 증가하고 있습니다. 이 지역의 국가들은 또한 이 헬리콥터를 자국 서비스와 군를 강화하는 데 사용하고 있습니다.

중국은 아시아태평양에서 가장 큰 군용 헬리콥터 부대를 보유하고 있습니다. 2022년 4월 중국 해군은 신형 대잠헬기 'Z-20'의 취역을 발표했습니다. Z-20의 해군 버전은 국산 하얼빈 Z-9C와 러시아산 Ka-28 헬리콥터를 대체해 대잠수함전 및 강습용 다목적 헬리콥터로 사용될 예정입니다.

또한 시장의 영토 상업 부문에서는 인도네시아, 말레이시아, 싱가포르, 태국 등 동남아시아 국가에서 엄청난 수요가 발생하고 있습니다. 예를 들어 2023년 3월, 태국의 석유 및 가스 회사에 해양 헬리콥터 서비스를 제공하는 주요 업체인 SFS Aviation은 AW139 2대를 주문했습니다. 따라서 이 지역의 중형 및 중량물 운반 헬리콥터 시장은 예측 기간 중 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

중형 및 중량물 운반용 헬리콥터 산업 개요

중형 및 중량물체 운반 헬리콥터 시장은 에어버스 SE, 록히드마틴, 텍스트론, 레오나르도, 러시아 헬리콥터즈 JSC 등 소수의 기업이 통합되어 있습니다. 기업은 새로운 기능과 성능 향상을 갖춘 고급 헬리콥터 모델 개발에 집중하고 있습니다. 예를 들어 Sikorsky Aircraft가 현재 개발 중인 신형 Sikorsky CH-53K King Stallion은 새로운 복합 로터 블레이드와 이전 CH-53보다 더 넓은 기내를 갖추고 있으며 CH-53에 비해 시속 37km의 추가 속도를 달성할 수 있습니다. 이 회사는 예측 기간 중 미군 외에도 독일, 일본, 이스라엘 및 기타 국가에 이러한 헬리콥터를 판매하는 것을 목표로하고 있습니다. 이러한 발전은 예측 기간 중 기업의 성장에 도움이 될 것으로 예상됩니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

  • 시장 개요
  • 시장 촉진요인
  • 시장 억제요인
  • Porter's Five Forces 분석
    • 신규 진출업체의 위협
    • 구매자의 교섭력
    • 공급 기업의 교섭력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁의 강도

제5장 시장 세분화

  • 용도
    • 민간·상용
    • 군용
  • 유형
    • 중형
    • 중량물 운반
  • 지역
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
    • 유럽
      • 영국
      • 독일
      • 프랑스
      • 러시아
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 인도
      • 일본
      • 한국
      • 기타 아시아태평양
    • 중동 및 아프리카
      • 아랍에미리트
      • 사우디아라비아
      • 이스라엘
      • 기타 중동 및 아프리카
    • 라틴아메리카
      • 멕시코
      • 브라질
      • 기타 라틴아메리카

제6장 경쟁 구도

  • 벤더의 시장 점유율
  • 기업 개요
    • Airbus SE
    • The Boeing Company
    • Leonardo SpA
    • Textron Inc.
    • Lockheed Martin Corporation
    • Russian Helicopters JSC
    • Aviation Corporation of China(AVIC)
    • Kaman Corporation

제7장 시장 기회와 향후 동향

KSA 24.03.07

The Medium And Heavy-lift Helicopters Market size is estimated at USD 19.89 billion in 2024, and is expected to reach USD 24.03 billion by 2029, growing at a CAGR of 3.86% during the forecast period (2024-2029).

Medium And Heavy-lift Helicopters - Market

Key Highlights

  • There is a growing demand for medium and heavy-lift helicopters in the commercial sectors, with their increasing use in different applications, like tourism, medical and emergency rescue services, transportation, law enforcement, and offshore helicopter services. In the military, the demand for medium-lift multi-role and utility helicopters is increasing from almost every region in the world, which is driving the growth of the market.
  • The development of newer generation helicopters with increased technological advancement will further support the growth of the market, especially in the military sector, as several countries look to replace their aging fleet of medium and heavy-lift helicopters.

Medium And Heavy-lift Helicopters Market Trends

Medium-lift Helicopters Segment to Witness the Highest Growth During the Forecast Period

The demand for medium-lift helicopters is increasing from civil, commercial, and military sectors, as they are generally incorporated with multi-mission capabilities that make them suitable for lifting operations in rigid environments, including helicopter logging, ski-lift installations, power line construction, and logistical support for remote construction sites, where the heavy-lift helicopters struggle to operate.

Manufacturers of helicopters are experiencing a huge demand for their medium-lift models for various purposes like tourism, medical, emergency rescue services, law enforcement, transportation, and offshore helicopter services. In September 2023, Airbus Helicopters and PHI Group (PHI) signed an agreement that includes deliveries of 20 super-medium H175 helicopters. These helicopters will be used to serve the energy market worldwide.

Similarly, in July 2022, Poland signed a contract worth USD 1.83 billion to buy 32 AW149 helicopters from the Italian defense group Leonardo S.p.A. The contract includes logistics, training, and simulator packages. Helicopters will be delivered between 2023 and 2029. Such developments will drive the demand for medium-lift helicopters during the forecast period.

Asia-Pacific Region is Projected to Dominate Market Share During the Forecast Period

The advancement in the civil and commercial sectors is providing a big boost, especially in the sales of medium-lift helicopters in the Asia-Pacific. An increase in the number of high-net-worth individuals (HNWIs) is increasing the number of charter services. Nations in the region are also using these helicopters to upgrade their services and forces.

China has the largest military helicopter fleet in Asia-Pacific. In April 2022, the Chinese Navy announced the service entry of its new anti-submarine helicopter the Z-20. The naval version of the Z-20 would replace the domestically made Harbin Z-9C and Russian-built Ka-28 helicopters, and it will be used as a utility helicopter for anti-submarine warfare and assault.

In addition, the territorial commercial segment of the market is witnessing a huge demand from Southeast Asian countries like Indonesia, Malaysia, Singapore, and Thailand. For instance, in March 2023, two AW139s were ordered by SFS Aviation which is a leading provider of offshore helicopter services for oil and gas companies in Thailand. Due to this the medium and heavy-lift helicopter market in the region is expected to show significant growth during the forecast period..

Medium And Heavy-lift Helicopters Industry Overview

The medium and heavy-lift helicopters market is consolidated with a few players such as Airbus SE, Lockheed Martin Corporation, Textron Inc., Leonardo S.p.A., and Russian Helicopters JSC. Players are focusing on developing advanced helicopter models with new features and performance enhancements. For instance, the new Sikorsky CH-53K King Stallion which is currently being developed by Sikorsky Aircraft features new composite rotor blades, and a wider aircraft cabin than previous CH-53 variants and can attain an extra speed of 37 kmph compared to its CH-53E predecessor. The company aims to sell these helicopters to countries like Germany, Japan, and Israel in addition to the US military during the forecast period. Such developments are expected to help the growth of the players during the forecast period.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Application
    • 5.1.1 Civil and Commercial
    • 5.1.2 Mlitary
  • 5.2 Type
    • 5.2.1 Medium-lift
    • 5.2.2 Heavy-lift
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 United Kingdom
      • 5.3.2.2 Germany
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Russia
      • 5.3.2.5 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 India
      • 5.3.3.3 Japan
      • 5.3.3.4 South Korea
      • 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Middle East and Africa
      • 5.3.4.1 United Arab Emirates
      • 5.3.4.2 Saudi Arabia
      • 5.3.4.3 Israel
      • 5.3.4.4 Rest of Middle East and Africa
    • 5.3.5 Latin America
      • 5.3.5.1 Mexico
      • 5.3.5.2 Brazil
      • 5.3.5.3 Rest of Latin America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Airbus SE
    • 6.2.2 The Boeing Company
    • 6.2.3 Leonardo S.p.A.
    • 6.2.4 Textron Inc.
    • 6.2.5 Lockheed Martin Corporation
    • 6.2.6 Russian Helicopters JSC
    • 6.2.7 Aviation Corporation of China (AVIC)
    • 6.2.8 Kaman Corporation

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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