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세계 IT 인재 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2024-2029년)

IT Staffing - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    


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IT 인재 시장 규모는 2024년 1,189억 5,000만 달러로 추정되고, 2029년까지 1,423억 7,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간 동안 복합 연간 성장률(CAGR) 3.66%로 성장할 전망입니다.

IT 인적 자원 - 시장

시장 성장은 인사 활동의 아웃소싱 증가와 다수의 최종 사용자 부문에 걸쳐 IT 전문가에 대한 왕성한 수요를 창출할 것으로 예상되는 AI 및 IoT와 같은 첨단 기술의 출현으로 인한 것으로 예상됩니다.

주요 하이라이트

  • 채용 활동에서 분석 솔루션의 사용이 증가함에 따라 전문적인 인사 서비스의 요구도 높아질 것으로 예상됩니다. LinkedIn의 최근 보고서에 따르면 전문가의 약 92%가 인도와 같은 신흥 국가에서 채택의 핵심은 분석이라고 생각합니다. 또한 최종 사용자 부문에 걸친 여러 기업도 고객에게 솔루션을 계속 제공하고 중요한 업무 지속성을 보장하기 위해 클라우드로 전환하고 있습니다. Microsoft 365에 따르면 회사의 클라우드 서비스 사용량은 775%로 크게 증가했습니다. 이로 인해 클라우드 및 사이버 보안 전문가에게 상당한 급증이 예상됩니다.
  • 금융 서비스 기관은 다른 업계에 비해 사이버 공격에 4배 취약하기 때문에 보안 전문가 수요가 높아질 것으로 예상됩니다.
  • 다양한 분야에서의 디지털화의 진전과 IT 및 통신 분야에서의 숙련된 직원 수요 증가에 의해 세계에서 IT 인재의 배치가 증가했습니다. 예를 들어 전문인력파견회사 Xpheno의 데이터에 따르면 인도 IT서비스 부문은 2022 회계연도에 50만명 이상의 신규 고용을 창출해 올해 현역 종업원의 순성장률이 당초 예상했던 숫자의 2배가 되었습니다.
  • 최근 미국 세법의 변경으로 인한 기회를 바탕으로 기업은 더욱 확대되고 인력 배치 노력을 가속화할 것으로 예상됩니다. 민간 기업의 수익은 평균 5% 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 양국의 지도자들은 향후 12개월간 지속적인 경제 성장이 예상될 것으로 예상하고 있습니다. 그 결과 많은 기업들이 인적 자본에 자금을 투자하고 있습니다. 이러한 움직임은 IT 인재의 동향과 일치합니다.
  • 최근의 신형 코로나바이러스 감염(COVID-19)의 발생은 IT 인재 시장에 다양한 영향을 미치고, 영구적인 원격 근무자의 경향이 생겨, 다양한 스킬셋에 대한 수요 변화를 일으키고, 경제에 복수의 변화를 가져왔습니다. 또한, IT 인재 증가는 국내의 다양한 최종 사용자 업계와 기업의 디지털 변혁과 클라우드, IoT, 유행 후 블록 체인과 AI.

IT인력시장 동향

상당한 수요가 예상되는 소프트웨어 개발자 부문

  • 소프트웨어 개발자는 컴퓨터 애플리케이션이나 프로그램을 설계합니다. 소프트웨어 엔지니어와는 대조적으로 개발자는 일반적으로 보다 창의적인 사고를 가지고 개발 측면에 중점을 두고 기성품 도구를 사용하여 소프트웨어 개발 수명 주기 전반에 걸쳐 소프트웨어와 용도을 구축합니다.
  • COVID-19 감염의 유행은 모든 규모의 세계 경제에 심각한 영향을 미치고 있지만 세계 정보 기술(IT) 기업은 경제 침체의 대부분을 어떻게 극복했습니다. 이는 주로 분산형 IT 개발, 원격 유지보수 및 원격 IT 운영의 채택 때문입니다. Google, IBM, Accenture, Microsoft, DXC, SAP, TCS, Wipro, Infosys와 같은 선도적인 IT 기업은 유통 기간 동안 직원들에게 재택 근무를 요구하고 있습니다. 게다가 재택근무의 제약을 충족하기 위해 소매, 엔터테인먼트, 교육, 헬스케어 등의 분야에 걸쳐 IT 서비스와 소프트웨어 개발자 수요가 증가하고 있습니다.
  • 게다가 IT 부문은 전 세계적으로 매우 건전하며 향후 기술 업데이트 및 개발과 함께 소프트웨어 개발자의 요구 사항이 놀라울 정도로 높아지고 있습니다. IT 또는 소프트웨어 엔지니어링 과정을 이수하는 학생들은 2030년까지 활발한 경력을 쌓을 것입니다. 또한 Tech World에 따르면 2,640만 명 이상의 소프트웨어 개발자가 속한 세계 커뮤니티가 인도와 같은 개발도상국에서 소프트웨어 개발이 주류 경력 옵션이 되고 있습니다.
  • 게다가 IT 인재산업은 업계 전반의 디지털 전환 증가와 스타트업 문화의 상승으로 소프트웨어 개발자 수요와 수익의 패러다임 변화가 보일 것으로 예상됩니다. 다양한 최종 사용자 산업에 걸친 신제품 개발은 지속적인 혁신과 용도 개발을 위한 소프트웨어 개발 스킬셋의 요구사항으로 인해 가장 큰 영향과 수요 성장률을 가져올 것으로 추정됩니다.
  • 그러나 소프트웨어 개발자의 IT 인재은 몇 가지 과제에 직면하고 있습니다. 예를 들어, 클라우드 인프라 제공업체인 DigitalOcean이 공유한 보고서에 따르면, 유행 중에 전직하지 않은 소프트웨어 개발자의 42%가 올해 그만두는 것을 고려 중이거나 검토할 수 있다고 합니다. 또한 보고서에 따르면 이러한 소프트웨어 개발자는 보다 나은 보상과 완전한 원격 또는 유연한 작업 환경이라는 두 가지 동기를 통해 전직을 결정했습니다.

아시아태평양은 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것으로 예상

  • 아시아태평양은 세계적으로 IT 서비스 시장을 선도해 왔습니다. 이 지역의 기업은 적절한 기술 세트를 갖춘 새로운 자원에 대한 투자를 계속하고 있습니다. 인도의 주요 IT 기업(타타 컨설팅 서비스, 위프로, 인포시스, HCL 테크놀로지스)의 2019년 채용수는 8년 만의 높은 수준에 이르렀으며 7만8500명의 IT 전문가를 채용했습니다. 지역 전체에서 적절한 자원에 대한 요구가 지속적으로 증가하고 있기 때문에 조사 대상 시장에 큰 기회가 생길 것으로 예상됩니다.
  • 지난 20년간 중국의 IT산업은 눈부신 성장을 이루며 중국 경제 전체의 주요 산업이 되고 있습니다. 현재 5개년 계획에서 이 나라는 저노동력 제조 아웃소싱에서 세계적 수준의 혁신 중심의 IT 산업으로의 전환을 지원하는 7가지 전략 산업 중 하나로 IT를 중점적으로 다루고 있습니다. 이러한 노력은 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
  • 디지털 인디아이니셔티브는 IT 인프라를 개선하고 인터넷 연결을 강화함으로써 국민에게 정부 서비스를 전자적으로 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한 이 노력은 레거시 시스템과 온프레미스 시스템을 클라우드 기반 또는 통합 모델로 마이그레이션하는 것을 목표로 합니다. 클라우드 플랫폼은 국민에게 전자 서비스 제공을 호스팅할 것으로 기대됩니다.
  • NASSCOM은 또한 인도의 비즈니스 프로세스 관리(BPM)와 IT 서비스가 각각 세계 수요의 14% 이상과 10% 이상에 기여하고 있다고 말합니다. 세계 클라우드 도입률의 일관된 성장으로 인해 앞으로도 계속될 것으로 예상됩니다. 정부는 다양한 장려 프로그램을 통해 IT 및 인프라 수요 증가를 지원했습니다. 인도의 IT 서비스 성장은 시장 성장을 적극적으로 추진하고 있습니다.
  • 퍼블릭 클라우드 컴퓨팅 채택 증가로 인해 비즈니스 시스템을 클라우드 플랫폼에 재할당하는 기업이 늘고 있습니다. 데이터 보안, 테넌트 분리, 액세스 제어 등의 문제가 이러한 기업의 초점이 되어 인력 배치 요구가 커지고 있습니다.

IT 인재 업계 개요

IT 인재 시장은 세분화되어 있습니다. 일부 기업은 시장에서 활동하며 다양한 최종 사용자 부문의 요구를 충족시킵니다. 시장의 주요 기업으로는 TEKsystems Inc.(Allegis Group Holdings Inc.), ASGN Incorporated, Insight Global LLC, Randstad NV, Kforce Inc. 등이 있습니다. 이러한 기업들은 전략적 파트너십, 인수, 합병, 혁신 및 투자를 수행하고 있습니다. 시장에서의 지위를 유지합니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건과 시장의 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 인사이트

  • 시장 개요
  • 업계의 매력 - Porter's Five Forces 분석
    • 공급기업의 협상력
    • 소비자의 협상력
    • 신규 참가업체의 위협
    • 대체 제품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계의 격렬
  • COVID-19 감염이 시장에 미치는 영향의 평가

제5장 시장 역학

  • 시장 성장 촉진요인
    • 기술(AI, IoT)의 출현
    • 사람 사업무의 아웃소싱의 확대
  • 시장 성장 억제요인
    • 특정 기술의 인력 부족

제6장 시장 세분화

  • 스킬 세트별
    • 소프트웨어 개발자
    • 테스터
    • 시스템 분석가
    • 테크니컬 서포트 전문가
    • 네트워킹 및 보안 전문가
    • 기타 스킬 세트
  • 최종 사용자 산업별
    • 통신
    • BFSI
    • 헬스케어
    • 제조업
    • 소매
    • 기타 최종 사용자 산업
  • 지역
    • 북미
    • 유럽
    • 아시아태평양
    • 세계 기타 지역

제7장 경쟁 구도

  • 기업 프로파일
    • TEKsystems Inc.(Allegis Group Holdings Inc.)
    • ASGN Incorporated
    • Insight Global LLC
    • Randstad NV
    • Kforce Inc.
    • Artech Information Systems LLC
    • Consulting Solutions International Inc.
    • MATRIX Resources Inc.
    • NTT DATA Corporation
    • Beacon Hill Staffing Group

제8장 투자 분석

제9장 시장의 미래

BJH 24.03.11

The IT Staffing Market size is estimated at USD 118.95 billion in 2024, and is expected to reach USD 142.37 billion by 2029, growing at a CAGR of 3.66% during the forecast period (2024-2029).

IT Staffing - Market

The market's growth can be attributed to the increasing outsourcing of HR activities and the emergence of advanced technologies such as AI and IoT, which are expected to create robust demand for IT professionals across multiple end-user segments.

Key Highlights

  • The growing usage of analytics solutions in recruitment is also expected to increase the need for specialized HR services. According to a recent LinkedIn report, around 92% of professionals consider analytics to be the key to recruitment in emerging economies such as India. Moreover, multiple firms across end-user segments are also migrating toward the cloud to continue delivering a solution to their clients and ensure the continuity of their critical operations. According to Microsoft 365, the company witnessed a massive 775% increase in the usage of its cloud services. This is expected to create a significant spike for cloud and cybersecurity professionals.
  • Financial service institutions are four times more susceptible to cyber attacks than other industries, which is expected to drive the demand for security professionals.
  • The growing digitization across various sectors and increasing demand for skilled employees in the IT and Telecommunication sector augmented the growth of IT staffing across the globe. For instance, the IT services sector in India created more than 500,000 new jobs in FY22, doubling the earlier projected net growth of its active workforce for the fiscal, according to data by specialist staffing company Xpheno.
  • Based on opportunities afforded by recent changes to the US tax code, companies are expected to expand further and accelerate their staffing efforts. Private businesses are expected to receive an average 5% increase in their bottom line. Their leaders also anticipate continuous economic growth for the next 12 months. As a result, many firms are investing their dollars in human capital. These moves coincide with the IT staffing trends.
  • The recent outbreak of COVID-19 has a mix of implications for the IT staffing market, which has created a trend of permanent remote workers, which has caused a shift in the demand for various skill sets and has put multiple changes in the economy. Further, the growth in IT staffing can be attributed to the major role played by the IT services sector globally in helping various end-user industries and businesses across the country in their digital transformation and implementation of new and emerging technologies such as cloud, IoT, blockchain, and AI, post-pandemic.

IT Staffing Market Trends

Software Developers Segment Expected to Generate Considerable Demand

  • Software developers design computer applications or programs. In contrast to a software engineer, a developer is usually more creatively-minded and focuses on the development aspect, using ready-made tools to build software and applications in the entire software development life cycle.
  • While the COVID-19 pandemic has severely impacted global economies of all scales, information technology (IT) companies worldwide have managed to survive much of the economic downturn. This is primarily due adoption of distributed IT development, remote maintenance, and remote IT operations. Major IT companies such as Google, IBM, Accenture, Microsoft, DXC, SAP, TCS, Wipro, and Infosys have asked their staff to work at home during the pandemic. Additionally, to meet the constraints of working from home, the demand for IT services and software developers has increased across sectors, including retail, entertainment, education, and healthcare.
  • Additionally, the IT Sector is very sound globally, and with the upcoming technical updates and development, the requirement for software developers is increasing alarmingly. Students pursuing IT or Software engineering courses will likely have a booming career trajectory by 2030. Moreover, with a global community of more than 26.4 million software developers, software development has become a mainstream career option in developing nations like India, according to the Tech World Times report.
  • Moreover, IT Staffing Industry is expected to observe a paradigm shift in demand and revenue of software developers, owing to increasing digital transformation across industries and the emergence of start-up culture. New Product Development across various end-user industries is estimated to have the highest impact and demand growth rate because of constant innovations and the requirement of software development skillsets to develop applications.
  • However, IT staffing for software developers faces a few challenges. For instance, according to a report shared by cloud infrastructure provider DigitalOcean, 42% of software developers who haven't switched jobs during the pandemic are considering or may consider quitting this year. Further, according to the report, these software developers were driven by two motivating factors to switch jobs - better compensation and fully remote or flexible work environments.

Asia-Pacific Expected to be the Fastest Growing Market

  • Asia-Pacific has continued to be the leading IT service market across the globe. The companies in the region are continuing to invest in new resources that have the right skill sets. The hiring at the major IT companies (Tata Consulting Services, Wipro, Infosys, and HCL Technologies) of India in 2019 hit an eight-year high, recruiting 78,500 IT professionals. The continuously increasing need for proper resources across the region is expected to create significant opportunities for the market studied.
  • Over the past two decades, the IT industry in China has witnessed impressive growth and has become a key industry in the country's overall economy. In the current 5-year plan, the country has significantly focused on making IT one of the seven strategic industries that will help it move from a cheap-labor manufacturing outsourcing to a world-class, innovation-driven IT industry. These initiatives are expected to drive the market.
  • The Digital India initiative aims to provide government services to citizens electronically by improving the IT infrastructure and increasing internet connectivity. Moreover, the initiative aims to move legacy and on-premise systems to a cloud-based or integrated model. The cloud platform is expected to host the delivery of e-services to the citizens.
  • NASSCOM has also stated that Business Process Management (BPM) and IT services in India contribute to over 14% and 10% of the global demand, respectively; this is expected to continue with the consistent growth in the global cloud adoption rate. The government supported the growing IT and infrastructure demand through various incentive programs. The growth of IT services in India will positively drive the market's growth.
  • The increased adoption of public cloud computing leads to more enterprises re-allocating their business systems to cloud platforms. Issues concerning data security, tenant isolation, access control, etc., have gradually become a focal point of these enterprises, thereby driving staffing needs.

IT Staffing Industry Overview

The IT staffing market is fragmented. Several players are operating in the market, serving the needs of various end-user segments. Some of the major players in the market are TEKsystems Inc. (Allegis Group Holdings Inc.), ASGN Incorporated, Insight Global LLC, Randstad NV, and Kforce Inc. The companies are making strategic partnerships, acquisitions, mergers, innovations, and investments to retain their market positions.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 The emergence of Technologies(AI and IoT)
    • 5.1.2 Increasing Outsourcing of HR activities
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Talent Shortages in Specific Technologies

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Skill Set
    • 6.1.1 Software Developer
    • 6.1.2 Testers
    • 6.1.3 Systems Analyst
    • 6.1.4 Technical Support Professionals
    • 6.1.5 Networking and Security Experts
    • 6.1.6 Other Skill Sets
  • 6.2 By End-user Industry
    • 6.2.1 Telecom
    • 6.2.2 BFSI
    • 6.2.3 Healthcare
    • 6.2.4 Manufacturing
    • 6.2.5 Retail
    • 6.2.6 Other End-user Industries
  • 6.3 Geography
    • 6.3.1 North America
    • 6.3.2 Europe
    • 6.3.3 Asia-Pacific
    • 6.3.4 Rest of the World

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 TEKsystems Inc. (Allegis Group Holdings Inc.)
    • 7.1.2 ASGN Incorporated
    • 7.1.3 Insight Global LLC
    • 7.1.4 Randstad NV
    • 7.1.5 Kforce Inc.
    • 7.1.6 Artech Information Systems LLC
    • 7.1.7 Consulting Solutions International Inc.
    • 7.1.8 MATRIX Resources Inc.
    • 7.1.9 NTT DATA Corporation
    • 7.1.10 Beacon Hill Staffing Group

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET

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