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조영제 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Contrast Media - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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조영제 시장은 2025년에 62억 달러로 평가되었고, 2030년에 88억 8,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간의 CAGR은 7.44%를 나타낼 전망입니다.

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진단 영상 검사량의 꾸준한 증가, 거대고리형 가돌리늄 제제의 신속한 규제 승인, 공급 안정화를 위한 제조 능력 지속적 투자가 확장의 원동력입니다. 병원들은 부작용 억제를 위해 저선량 요오드화 조영제 사용을 확대하는 동시에 더 안전한 거대고리형 제제를 선호하도록 프로토콜을 간소화하고 있습니다. 공급업체들은 AI 기반 주사기를 통한 자동 투여를 서두르며, 이는 폐기물을 줄이고 영상 센터의 환자 대기열 해소에도 기여합니다. 지속가능성은 이제 안전성과 함께 핵심 구매 기준으로 자리잡아 생분해성 또는 망간 기반 대체제 연구를 촉진하고 있습니다. 동시에 일상적 영상 검사가 외래 진료소로 이동하면서 수요가 소량 포장 및 단일 환자 투여 시스템으로 재분배되고 있습니다.

세계의 조영제 시장 동향 및 인사이트

거대고리형 가도부트롤 및 가도피클레놀: 신속 승인 수요 촉진

가도부트롤 및 가도피클레놀과 같은 거대고리형 화합물은 선형 전신제보다 체내 조직에 잔류하는 가돌리늄 양이 적어 전 세계 규제 기관의 신속 승인을 받고 있습니다. 유럽의약품청(EMA)은 이미 여러 선형 제형을 시장에서 퇴출시켜 병원들이 MRI 프로토콜을 전환하도록 촉진했습니다. 독일암연구센터(DCRU) 데이터는 거대고리형 제제의 낮은 조직 잔류율을 확인했으며, 이는 반복적인 추적 검사를 수행하는 신경과 및 심장과 의사들에게 신뢰감을 줍니다. 매년 약 4억 건의 가돌리늄 투여가 이루어지는 가운데, 프로토콜 전환은 상당한 교체 주기를 창출하여 단위 수요와 평균 판매 가격을 동시에 끌어올리고 있습니다. 초기 승인을 확보한 공급업체들은 이제 연장된 독점권을 활용하여 분자 케이지가 더욱 강화된 차세대 킬레이트 개발에 투자하고 있습니다. 북미 보험사들도 대환환식 조제제를 우대하는 방향으로 보험 적용 기준을 업데이트하며 도입 속도를 가속화하고 있어, 대비제 시장이 마진을 희생하지 않으면서도 규모를 확대하는 데 기여하고 있습니다.

AI 기반 자동 주입 시스템으로 낭비 감소

스마트 주입기는 환자 체중, 사구체 여과율, 검사 유형을 종합해 실시간 유량 조절을 수행합니다. 2024년 유럽방사선학회(ECR) 연구에 따르면 CT 검사당 평균 30%의 조영제 절감 효과를 진단 정확도 저하 없이 달성했습니다. PACS(의료영상전송관리시스템)와 연동 시 소프트웨어가 자동으로 배치 번호를 기록해 약물모니터링 데이터 추적을 지원합니다. 영상실에서는 검사당 최대 3분의 시간 절감 효과를 보고하며, 이는 추가 검사 슬롯 확보와 공간 활용도 증대로 이어집니다. 팬데믹 관련 공급 부족에서 회복 중인 시장에서는 폐기물 감소 기능이 사업 연속성 확보 수단으로도 작용합니다. 제조사들은 폐쇄형 하드웨어에 독자적 알고리즘을 내장함으로써 높은 전환 비용을 창출하여 조영제 시장에서 경쟁적 입지를 강화하고 있습니다.

OEM 마진을 압박하는 세계 요오드 가격 변동

요오드 현물 가격은 2021년부터 2023년 사이 3배 급등하며 이오헥솔 및 요디크사놀 생산사의 원가 구조를 압박했습니다. 2022년 상하이 봉쇄 사태는 GE 헬스케어 생산량을 80% 감소시켜 병원이 사용량을 최대 85%까지 줄이도록 강요하며 취약성을 부각시켰습니다. 제조사들은 현재 칠레와 일본에서 원료 요오드를 이중 조달하고 있으나, 운송비와 지정학적 위험은 지속되고 있습니다. 일부 공급업체는 저요오드 제형을 시험 중이지만, 이는 투여량을 증가시켜 비용 절감 효과를 상쇄할 수 있습니다. 보험사들은 갑작스러운 원자재 가격 급등을 커버할 만큼 신속하게 보상금을 조정하는 경우가 드물어, 총마진을 압박하고 신규 공장 건설에 대한 자본 지출을 늦추고 있습니다. 가격 변동성이 완화되기 전까지는 구매 담당자들이 공급원이 다각화된 공급업체를 선호할 것이며, 이는 조영제 시장 내 구매자 선호도를 미묘하게 재편할 것입니다.

부문 분석

요오드화 조영제는 2024년 대비조영제 시장의 62.1%를 차지했으며, 이는 응급 및 종양학 진단에서 CT의 핵심적 역할에 힘입은 결과입니다. 공급 충격이 이중 조달 및 저농도 제형의 필요성을 부각시키고 있음에도 불구하고 이러한 주도적 지위는 지속되고 있습니다. 공급업체들은 40% 적은 요오드로 고해상도 영상을 제공하는 광자 계수 CT 스캐너와 호환되도록 점도와 삼투압을 최적화하고 있습니다. 요오드화 카테고리는 또한 대부분의 OECD 국가에서 확립된 보험급여 체계의 혜택을 받고 있습니다. 그러나 환경 및 신장 안전성 고려사항이 대체 화학물질 실험을 촉진하면서 성장률은 완화되고 있습니다.

현장진단 초음파에 힘입은 마이크로 버블 부문은 2030년까지 연평균 14.8%의 성장률을 기록할 전망입니다. 응급의학 전문의들이 마이크로 버블이 5분 이내에 이온화 방사선 노출 없이 심근 관류 영상의 효과를 증폭시킨다는 점을 확인하면서 채택률이 급증하고 있습니다. 신생 기업들은 유통기한을 2년으로 연장하는 동결건조 제형을 개발 중이며, 이는 자원이 부족한 환경에서 마이크로 버블 채택을 가능케 합니다. 일본에서 소아 간 질환 적응증에 대한 규제 승인은 잠재적 시장 규모를 더욱 확대합니다. 결과적으로 마이크로 버블은 세그먼트 수준에서 조영제 시장 규모에 가장 강력한 증분적 성장 동력을 제공합니다.

X선/CT는 외상, 뇌졸중, 암 병기 결정의 일차적 영상 기법으로 자리매김하며 2024년 전체 조영제 시장 규모의 69.2%를 유지했습니다. 광자 계수 검출기는 낮은 선량으로도 선명한 영상을 제공해 성숙 시장에서도 수요 증가를 지속할 전망입니다. 그러나 기기별 선량 최적화 소프트웨어가 스캔당 밀리리터 사용량을 감소시켜 수요 증가만으로 인한 매출 성장을 제한하고 있습니다. 한편, 공급업체들은 조영제 판매를 장기 장비 서비스 계약과 연계하여 병원 충성도를 확보하고 있습니다.

초음파의 2030년까지 예상되는 11.5% 연평균 성장률(CAGR)은 미세 기포 기술의 혁신에 달려 있으며, 이는 해당 방식을 해부학적 영상에서 실시간 조직 관류 평가로 확장시킬 것입니다. VEGF 발현 종양을 표적하는 분자 표적 미세기포는 초기 임상시험 단계로, 향후 특정 종양학 워크플로우에서 MRI 대체 가능성을 시사합니다. 산부인과 및 응급실에서 초음파 활용 확대는 사용자 기반을 넓히고 조영제 강화 기능에 대한 인식을 확산시킵니다. 이러한 발전들은 종합적으로 조영제 시장 확대에서 초음파의 역할을 공고히 합니다.

조영제 시장은 유형(요오드화 조영제, 가돌리늄 기반 조영제, 마이크로 버블 조영제 등), 이미징 양식(X-선/컴퓨터 단층 촬영(CT), 자기 공명 이미징(MRI), 기타), 적응증(심혈관 질환, 종양 등), 최종 사용자(병원, 기타), 지역(북미, 유럽, 아시아)

지역 분석

북미는 광범위한 영상 인프라와 첨단 기법을 보상하는 보험 적용 시스템 덕분에 2024년 대비조제제 시장의 36.18%를 차지했습니다. 거대고리형 GBCA 사용량은 전체 MRI 조영제 투여량의 90%를 초과하여 안전 권고 사항에 대한 신속한 준수를 보여줍니다. 알츠하이머병 및 다발성 경화증 모니터링과 연계된 신경 스캔은 꾸준한 기본 수요를 창출하는 반면, 심장 CT 프로그램은 업데이트된 만성 관상동맥 질환 지침에 대응하여 확대되고 있습니다. 헬스테크에 대한 강력한 벤처 캐피털 지원으로 AI 기반 주입기가 빠르게 도입되면서, 미국 시설들은 원자재 가격 충격으로부터 보호해주는 폐기물 절감 혁신 기술을 조기에 활용할 수 있게 되었습니다.

아시아태평양 지역은 2030년까지 가장 빠르게 성장할 전망으로, 중국의 대규모 시술량, 인도의 확대되는 방사선학 영향력, 일본의 지속적인 기술 업그레이드가 이를 주도합니다. 중국의 저요오드 조영제 국가 조달 정책은 요오드 소비량 증가 없이 시술량 성장을 촉진하여 탄력적인 공급망을 강화합니다. 2024년 10월, FUJIFILM은 소아용 미세기포 조영제에 대한 국내 승인을 획득하며, 규제 당국의 새로운 제형에 대한 개방성과 대상 환자 풀 확대를 시사했습니다. 인도의 공공-민간 파트너십은 2선 도시의 신규 CT 장비 설치를 지원하여, 기존에 서비스가 부족했던 인구에게 조영제 영상 진단을 제공하고 전체 조영제 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

유럽은 지속가능성에 주력하면서도 안정적인 기본 수요를 유지하고 있습니다. 여러 국가 보건 서비스 기관이 거대고리형 GBCA(가돌리늄 기반 조영제)를 도입하거나 폐수 포집 시스템을 구축하는 병원에 재정적 인센티브를 제공합니다. 2025년 4월 스웨덴 스파고 나노메디컬(Spago Nanomedical)의 나노입자 MRI 조영제 전임상 결과는 이 지역이 녹색 화학 혁신에 기여하고 있음을 보여줍니다. 대형 EU 병원들은 향후 가돌리늄 폐기 규정을 대비해 망간 조영제 평가 컨소시엄에 참여하고 있습니다. 규제 강화에 따라 유럽 구매 정책은 명확한 환경 로드맵을 가진 공급업체를 선호할 것으로 예상되며, 이는 조영제 시장의 경쟁 구도에 영향을 미칠 것입니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건과 시장의 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 전 세계적으로 가도부트롤 및 가도피클레놀의 가속화된 승인으로 인한 대체 수요 증가
    • 요오드 공급 제약 해결을 위한 중국 내 저용량 요오드화 조영제 신속 도입
    • AI 기반 자동 주입 시스템으로 조영제 낭비 감소 및 스캔 처리량 증대
    • 응급실 현장진단 초음파(POCT) 확산으로 미세기포제 수요 증가
    • EU-5 국가 대비조영 유방촬영술 보험급여 확대에 따른 시술량 증가
    • 미국 CMS 외래환자 진료비 지급 기준(OPPS) 개정 후 외래 심장 CT 전환
  • 시장 성장 억제요인
    • 세계의 요오드 공급 가격 변동성으로 인한 OEM 마진 압박
    • 가돌리늄 폐수 배출에 대한 환경 규제 강화
    • 부작용 소송으로 인한 신형 조영제 의사 채택 위축
    • 임박한 EU 의료기기 규정(MDR)에 따른 선형 가돌리늄 조영제 제한으로 인한 제품 포트폴리오 축소
  • 밸류체인 분석
  • 규제 전망
  • Porter's Five Forces 분석
    • 신규 참가업체의 위협
    • 구매자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계

제5장 시장 규모와 성장 예측

  • 유형별
    • 요오드화 조영제
    • 가돌리늄 기반 조영제
    • 마이크로 버블 조영제
    • 바륨 기반 조영제
    • 기타
  • 화상 진단법별
    • X선/컴퓨터 단층 촬영(CT)
    • 자기공명영상(MRI)
    • 초음파
    • 핵영상(SPECT/PET)
  • 적응증별
    • 심혈관 질환
    • 종양학
    • 위장 장애
    • 신경질환
    • 신장 질환
    • 근골격계 장애
    • 기타 적응증
  • 최종 사용자별
    • 병원
    • 진단 이미지 센터
    • 외래수술센터(ASC)
    • 학술연구기관
  • 지역
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 한국
      • 호주
      • 기타 아시아
    • 중동 및 아프리카
      • GCC
      • 남아프리카
      • 기타 중동 및 아프리카
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Bayer AG
    • GE HealthCare
    • Bracco Imaging SpA
    • Guerbet Group
    • Lantheus Medical Imaging Inc.
    • FUJIFILM Corporation
    • Beijing Beilu Pharmaceutical Co. Ltd.
    • Taejoon Pharm Co. Ltd.
    • Spago Nanomedical AB
    • Nano Therapeutics(NTI Ltd.)
    • Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd.
    • Fresenius Kabi AG
    • NanoPET Pharm GmbH
    • Starry Pharma Group Co. Ltd.
    • Guerbet US Holdings Inc.

제7장 시장 기회와 장래의 전망

HBR 25.11.14

The contrast media market reached USD 6.20 billion in 2025 and is forecast to climb to USD 8.88 billion by 2030, reflecting a 7.44% CAGR over the forecast period.

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Expansion stems from the steady rise in diagnostic imaging volumes, faster regulatory approvals for macrocyclic gadolinium agents, and continuing investment in manufacturing capacity that safeguards supply. Hospitals are streamlining protocols to favor safer macrocyclic formulations while also broadening the use of low-dose iodinated agents to curb adverse events. Vendors are racing to automate dosing through AI-enabled injectors, which shrink waste and help imaging centers clear patient backlogs. Sustainability now sits alongside safety as a core purchasing criterion, prompting research into biodegradable or manganese-based alternatives. At the same time, the shift of routine imaging to ambulatory sites is redistributing demand toward smaller-batch packaging and single-patient delivery systems.

Global Contrast Media Market Trends and Insights

Macrocyclic Gadobutrol and Gadopiclenol: Fast-Tracked Approvals Boosting Demand

Worldwide regulators are fast-tracking macrocyclic compounds such as gadobutrol and gadopiclenol because they retain less gadolinium in body tissues than their linear predecessors. The European Medicines Agency has already removed several linear formulations from the market, spurring hospitals to convert MRI protocols. German Cancer Research Center data confirm macrocyclic agents' lower tissue retention, an assurance that resonates with neurologists and cardiologists who perform repeated follow-up scans. As roughly 400 million gadolinium doses are administered each year, the protocol switch creates a sizeable replacement cycle that lifts both unit demand and average selling prices. Vendors that secured early-stage approvals now leverage extended exclusivity to fund next-generation chelates with even tighter molecular cages. North American payers are also updating reimbursement schedules to favor macrocyclic agents, accelerating adoption curves, and helping the contrast media market add volume without sacrificing margin.

AI-driven Automated Injection Systems Reducing Waste

Smart injectors combine patient weight, glomerular filtration rate, and scan type to modulate flow rates in real time. European Congress of Radiology research presented in 2024 showed average contrast savings of 30% per CT scan without sacrificing diagnostic clarity. When integrated with picture archiving and communication systems (PACS), the software automatically logs batch numbers to help track pharmacovigilance data. Imaging suites report time savings of up to three minutes per exam, translating to extra scan slots and higher room utilization. In markets recovering from pandemic-related shortages, the waste-reduction feature doubles as a business continuity lever. Manufacturers are embedding proprietary algorithms into closed-loop hardware, creating high switching costs that strengthen competitive positioning in the contrast media market.

Global Iodine Price Volatility Pressuring OEM Margins

Iodine spot prices tripled between 2021 and 2023, hammering cost structures for iohexol and iodixanol producers. The 2022 Shanghai lockdown underscored the fragility by cutting GE Healthcare's output 80%, forcing hospitals to slash usage by up to 85%. Manufacturers are now dual-sourcing raw iodine from Chile and Japan, but freight costs and geopolitical risks persist. Some vendors trial lower-iodine formulations, yet those can raise dose volumes, neutralizing savings. Insurers rarely adjust reimbursement fast enough to cover sudden input spikes, squeezing gross margins and slowing capital expenditure on new plants. Until price volatility abates, procurement officers will favor vendors with diversified supply, subtly reshaping buyer preferences within the contrast media market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Rise of Point-of-Care Ultrasound Boosting Microbubble Uptake
  2. Growing Environmental Scrutiny Over Gadolinium Wastewater

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Iodinated solutions represented 62.1% of the contrast media market in 2024, buoyed by CT's central role in emergency and oncologic diagnostics. That leadership persists even as supply shocks highlight the need for dual sourcing and low-concentration formulations. Vendors are optimizing viscosity and osmolality to pair with photon-counting CT scanners that deliver high-resolution images using 40% less iodine. The iodinated category also benefits from entrenched reimbursement pathways across most OECD nations. Yet growth rates are moderating as environmental and renal safety considerations drive experimentation with alternative chemistries.

The microbubble segment, fueled by point-of-care ultrasound, is on track for a 14.8% CAGR through 2030. Adoption jumps when emergency physicians see that microbubbles amplify myocardial perfusion imaging in under five minutes without ionizing radiation exposure. Start-ups are working on lyophilized formulations that extend shelf life to two years, positioning microbubbles for adoption in low-resource settings. Regulatory green lights in Japan for pediatric liver indications further widen the addressable pool. As a result, microbubbles offer the strongest incremental lift to the contrast media market size at the segment level.

X-ray/CT preserved 69.2% of the overall contrast media market size in 2024 because CT remains the first-line modality for trauma, stroke, and cancer staging. Photon-counting detectors promise sharper images at lower doses, potentially sustaining volume growth even in mature regions. However, modality-specific dose-optimization software is lowering per-scan milliliter usage, tempering revenue growth linked to volume alone. Meanwhile, vendors tie contrast sales to long-term equipment service contracts, locking in hospital loyalty.

Ultrasound's projected 11.5% CAGR to 2030 hinges on microbubble breakthroughs that push the modality beyond anatomical imaging into real-time tissue perfusion assessment. Molecularly targeted microbubbles targeting VEGF-expressing tumors are in early trials, suggesting future substitutions away from MRI in certain oncology workflows. Broader ultrasound use in obstetrics and emergency rooms widens the user base, spreading awareness of contrast-enhanced capabilities. Collectively, these developments fortify ultrasound's role in expanding the contrast media market.

The Contrast Media Market is Segmented by Type (Iodinated Contrast Media, Gadolinium-Based Contrast Media, Microbubble Contrast Media, and More), Imaging Modality (X-ray/Computed Tomography (CT), Magnetic Resonance Imaging (MRI), and More), Indication (Cardiovascular Diseases, Oncology, and More), End-User (Hospitals, and More), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, and More).

Geography Analysis

North America held 36.18% of the contrast media market in 2024 on the back of extensive imaging infrastructure and reimbursement systems that reward advanced modalities. Macrocyclic GBCA usage exceeds 90% of all MRI contrast doses, illustrating rapid compliance with safety advisories. Neuroscans tied to Alzheimer's and multiple-sclerosis monitoring contribute steady baseline demand, while cardiac CT programs expand in response to updated chronic coronary disease guidelines. AI-driven injectors roll out quickly due to strong venture-capital backing for health-tech, giving U.S. facilities early access to waste-cutting innovations that shield them from raw-material price shocks.

Asia-Pacific is the fastest-growing region through 2030, lifted by China's large procedural volume, India's widening radiology footprint, and Japan's ongoing technology upgrades. China's national procurement policy for low-iodine agents catalyzes volume growth without proportional iodine consumption, reinforcing resilient supply chains. In October 2024, FUJIFILM secured domestic approval for a pediatric microbubble agent, signaling regulatory openness to novel formulations and expanding the addressable patient pool. Public-private partnerships in India fund new CT installations in tier-2 cities, bringing contrast-enhanced imaging to previously underserved populations and bolstering overall contrast media market growth.

Europe maintains a stable base demand while leaning into sustainability. Several national health services offer financial bonuses for hospitals deploying macrocyclic GBCAs or implementing wastewater capture. April 2025 preclinical results from Sweden's Spago Nanomedical on a nanoparticle MRI agent illustrate the region's contribution to green chemistry innovation. Larger EU hospitals join consortiums to evaluate manganese contrast agents, anticipating future gadolinium disposal rules. As regulations tighten, European purchasing policies will likely favor vendors with clear environmental roadmaps, influencing competitive dynamics in the contrast media market.

  1. Bayer
  2. GE Healthcare
  3. Bracco Imaging S.p.A
  4. Guerbet Group
  5. Lantheus
  6. FUJIFILM
  7. Beijing Beilu Pharmaceutical Co. Ltd.
  8. Taejoon Pharm Co. Ltd.
  9. Spago Nanomedical
  10. Nano Therapeutics (NTI Ltd.)
  11. Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd.
  12. Fresenius
  13. NanoPET Pharm GmbH
  14. Starry Pharma Group Co. Ltd.
  15. Guerbet U.S. Holdings Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Accelerated Approvals of Macrocyclic Gadobutrol and Gadopiclenol across Globe Raising Replacement Demand
    • 4.2.2 Rapid Deployment of Low-Dose Iodinated Agents in China to Address Iodine Supply Constraints
    • 4.2.3 AI-Driven Automated Injection Systems Reducing Contrast Waste and Enabling Higher Scan Throughput
    • 4.2.4 Rise of Point-of-Care Ultrasound in Emergency Departments Fueling Microbubble Agent Uptake
    • 4.2.5 Insurance Reimbursement Expansion for Contrast-Enhanced Mammography in EU-5 Boosting Procedural Volumes
    • 4.2.6 Transition to Out-patient Cardiac CT in the U.S. Following CMS OPPS Updates
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Global Iodine Supply Price Volatility Pressuring OEM Margins
    • 4.3.2 Growing Environmental Scrutiny Over Gadolinium Waste-water Emissions
    • 4.3.3 Adverse Reaction Litigation Dampening Physician Adoption of Novel Agents
    • 4.3.4 Imminent EU MDR Restrictions on Linear Gadolinium Agents Tightening Product Portfolios
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Outlook
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Threat of New Entrants
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.4 Threat of Substitute Products
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Iodinated Contrast Media
    • 5.1.2 Gadolinium-based Contrast Media
    • 5.1.3 Microbubble Contrast Media
    • 5.1.4 Barium-based Contrast Media
    • 5.1.5 Others
  • 5.2 By Imaging Modality
    • 5.2.1 X-ray / Computed Tomography (CT)
    • 5.2.2 Magnetic Resonance Imaging (MRI)
    • 5.2.3 Ultrasound
    • 5.2.4 Nuclear Imaging (SPECT / PET)
  • 5.3 By Indication
    • 5.3.1 Cardiovascular Diseases
    • 5.3.2 Oncology
    • 5.3.3 Gastrointestinal Disorders
    • 5.3.4 Neurological Disorders
    • 5.3.5 Nephrological Disorders
    • 5.3.6 Musculoskeletal Disorders
    • 5.3.7 Other Indications
  • 5.4 By End-user
    • 5.4.1 Hospitals
    • 5.4.2 Diagnostic Imaging Centers
    • 5.4.3 Ambulatory Surgery Centers
    • 5.4.4 Academic & Research Institutes
  • 5.5 Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 Germany
      • 5.5.2.2 United Kingdom
      • 5.5.2.3 France
      • 5.5.2.4 Italy
      • 5.5.2.5 Spain
      • 5.5.2.6 Rest of Europe
    • 5.5.3 Asia Pacific
      • 5.5.3.1 China
      • 5.5.3.2 Japan
      • 5.5.3.3 India
      • 5.5.3.4 South Korea
      • 5.5.3.5 Australia
      • 5.5.3.6 Rest of Asia
    • 5.5.4 Middle East and Africa
      • 5.5.4.1 GCC
      • 5.5.4.2 South Africa
      • 5.5.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.5.5 South America
      • 5.5.5.1 Brazil
      • 5.5.5.2 Argentina
      • 5.5.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 Bayer AG
    • 6.3.2 GE HealthCare
    • 6.3.3 Bracco Imaging S.p.A
    • 6.3.4 Guerbet Group
    • 6.3.5 Lantheus Medical Imaging Inc.
    • 6.3.6 FUJIFILM Corporation
    • 6.3.7 Beijing Beilu Pharmaceutical Co. Ltd.
    • 6.3.8 Taejoon Pharm Co. Ltd.
    • 6.3.9 Spago Nanomedical AB
    • 6.3.10 Nano Therapeutics (NTI Ltd.)
    • 6.3.11 Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd.
    • 6.3.12 Fresenius Kabi AG
    • 6.3.13 NanoPET Pharm GmbH
    • 6.3.14 Starry Pharma Group Co. Ltd.
    • 6.3.15 Guerbet U.S. Holdings Inc.

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-need Assessment
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