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크로마토그래피 장비 : 세계 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2024-2029년)

Global Chromatography Instrumentation - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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세계의 크로마토그래피 장비 시장 규모는 2024년에 96억 3,000만 달러로 추정되며, 2029년까지 124억 2,000만 달러에 달할 것으로 예측되고 있으며, 예측 기간(2024-2029년) 중 5.23%의 CAGR로 성장합니다.

세계의 크로마토그래피 장비- 시장

COVID-19 전염병은 시장에 약간의 긍정적인 영향을 미칠 가능성이 높으며, COVID-19 전염병은이 분야에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 최근 제약 및 바이오 산업 분야가 큰 주목을 받고 있으므로 가스 크로마토그래피 시장의 발전에 긍정적인 도움이 될 것으로 예상됩니다. 2020년 7월, "크로마토그래피 투데이(Chromatography Today)"지에 기사가 발표되었습니다. 이 기사에서 미국 공군과 미시간 대학교의 연구진은 기존 가스 분석 시스템을 개조하여 음주 측정기처럼 작동할 수 있도록 개조했다고 밝혔습니다. 호흡을 분석하여 대부분의 COVID-19의 전조증상인 급성 호흡곤란 증후군(ARDS)의 화학적 징후를 아주 초기에 감지할 수 있습니다. 이러한 발전은 시장 성장에 긍정적인 도움이 될 것으로 예상됩니다.

크로마토그래피는 첨가제, 비타민, 방부제, 단백질, 아미노산을 분리하고 분석하여 식품 산업의 품질 관리에 사용됩니다. 이러한 요인들이 이 시장 성장의 주요 원동력이 되고 있습니다. 보다 정확하고 효율적인 시스템을 개발하는 기술의 발전도 시장 성장에 기여했습니다.

또한 질병관리본부의 2022년 9월 최신 정보에 따르면 미국에서는 1억 명 이상의 성인이 당뇨병 또는 당뇨병 예비군으로 고통받고 있으며, 이 수치는 지난 5년 동안 두 배로 증가했다고 합니다. 또한 질병통제예방센터(CDC)의 2021년 7월 업데이트에 따르면 모기, 진드기, 벼룩 물림으로 인한 질병이 3배 증가했고, 9가지 벡터 매개 질환이 새로 발견되었습니다. 이처럼 다양한 질병과 만성질환 증가로 인해 의약품 개발의 다운스트림 공정에서 제품 정제를 위해 크로마토그래피 컬럼이 사용되기 때문에 다운스트림 공정에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 이로 인해 시장은 예측 기간 중 급등할 것으로 예상됩니다.

2020년 6월, Waters Corporation은 새로운 고속 액체 크로마토그래피(HPLC) 시스템인 Waters Arc HPLC 시스템을 출시했습니다. 이 회사는 새로운 액체 크로마토그래피 시스템이 식품 및 음료 산업, 제약 산업, 학술 시장 및 재료 시장과 같은 다양한 최종 사용 분야에서 라우팅 테스트에 사용될 수 있다고 선언했습니다.

그러나 HPLC 장비의 높은 비용과 장비를 다룰 수 있는 숙련된 인력의 부족은 예측 기간 중 시장 성장을 저해할 것으로 예상됩니다.

크로마토그래피 장비 시장 동향

액체 크로마토그래피 시스템은 크로마토그래피 장비 시장을 독점할 것으로 예상

액체 크로마토그래피(LC)는 이동상이 액체이고 시료의 이온 또는 분자가 용해된 분리 기술입니다. 전통적인 LC는 일반적으로 혼합물의 일부 성분을 정제하고 분리하기 위해 분취 규모의 작업에 사용됩니다. 현재 액체 크로마토그래피는 일반적으로 고속 액체 크로마토그래피(HPLC)라고하는 용액의 분석 분리, 검출 및 정량화를 위해 매우 작은 충전 입자와 상대적으로 높은 압력을 사용합니다.

시장의 기업은 고급 액체 크로마토그래피 시스템 및 컴포넌트 출시에 주력하고 있습니다. 예를 들어 2020년 11월 PerkinElmer Inc.는 새로운 HPLC, UHPLC 및 차세대 소프트웨어 솔루션(LC 300TM 플랫폼 및 SimplicityChromTM 소프트웨어)을 출시했습니다. 마찬가지로 2020년 3월, Scion Instruments는 일련의 크로마토그래피 제품에 새로운 LC6000 시리즈 HPLC를 출시했습니다.

제약 산업에서 LC의 다양한 정성 및 정량적 응용과 질량 분석은 유기 합성 화학, 조합 라이브러리 병렬 합성, ADME(흡수, 분포, 대사, 배설)를 지원하는 생물학적 분석, 프로테오믹스, 그리고 제약 연구 등 4가지 주요 분야에서 보고되고 있습니다.

또한 2021년 2월, Thermo Fisher Scientific은 다차원 액체 크로마토그래피에 다용도성을 제공하는 Vanquish 온라인 2D 액체 크로마토그래피(LC) 시스템을 출시했습니다. 또한 시마즈(Shimadzu)는 2022년 7월에 기존 LC 분석부터 초고속 LC 분석까지 아우르는 통합형 HPLC 시스템 i-Series Plus를 출시했습니다. 이번 출시는 유럽 진출 50주년과 동시에 이루어집니다.

액체 크로마토그래피는 앞서 언급한 주요 장점, 필요한 분석 시간 단축 및 신뢰할 수 있는 결과의 결과로 제약 및 생명공학 산업에서 품질 관리 목적으로 널리 사용되고 있습니다. 이는 향후 수년간 이 분야의 성장을 가속할 것입니다.

예측 기간 중 북미가 시장을 독점할 것으로 예상

북미는 정부 투자와 연구 자금 증가로 인해 크로마토그래피 장비 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 또한 이 지역의 주요 주요 참가자의 존재는 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다. 이들 국가는 또한 잘 짜여진 의료 시스템이 잘 발달되어 있습니다. 이러한 시스템은 또한 연구개발을 촉진합니다. 이러한 정책은 세계 기업이 미국과 캐나다에 진출하도록 장려합니다. 이들 경제권은 의료 시스템이 발달했기 때문에 국내 총생산의 높은 비율을 연구개발에 투자하고 있습니다. 그 결과, 이들 국가에는 주로 크로마토그래피 장비를 사용하는 많은 세계 시장 기업과 연구 기관이 있습니다. 이 지역에 세계 기업의 존재로 인해 수요가 충족되어 시장이 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.

2022년 2월, 연방거래위원회는 Novasep Process SAS의 크로마토그래피 장비 사업 인수에 대한 사전 승인을 요청하는 Zaltrius Steadim Biotech SA의 청원을 승인했습니다. 또한 2022년 5월 애질런트 테크놀러지는 APC(APC Ltd.)와 제휴 계약을 체결했습니다. 이 계약은 양사의 기술을 결합하여 액체 크로마토그래피(LC)를 통한 자동화된 공정 분석을 지원하는 고유한 워크플로우를 고객에게 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이번 인수를 통해 이 지역 시장 성장을 가속할 수 있을 것으로 기대됩니다.

또한 2022년 1월에 업데이트된 미국암협회의 통계에 따르면 암은 여전히 미국에서 심장병에 이어 두 번째로 많은 사망 원인으로 꼽히고 있습니다. 2022년에는 미국에서 총 190만 명이 새로 암에 걸리고 609,360명이 암으로 사망할 것으로 예상됩니다. 이 지역 사람들의 라이프스타일 변화로 인해 향후 수년간 그 수치가 증가할 것으로 추정됩니다. 따라서 암 발병률이 증가함에 따라 암백신 개발에 크로마토그래피 장비가 채택되고 있습니다. 따라서 이 지역에서는 시장이 성장할 것으로 예상됩니다.

따라서 위의 요인들은 예측 기간 중 북미 크로마토그래피 장비 시장의 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.

크로마토그래피 장비 산업 개요

크로마토그래피 장비 시장은 적당한 경쟁이 있으며, 주요 기업이 대부분의 크로마토그래피 장비 제품을 생산하고 있습니다. 더 많은 연구 자금과 더 나은 유통 시스템을 갖춘 시장 리더는 시장에서 입지를 구축하고 있습니다. 또한 아시아태평양에서는 인식이 높아짐에 따라 일부 소규모 기업이 부상하고 있습니다. 이 또한 시장 성장에 기여했습니다. 주요 업체로는 Agilent Technologies, Thermo Fisher Scientific, Merck KGaA, Sartorious 등이 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건과 시장의 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

  • 시장 개요
  • 시장 촉진요인
    • 의약품 승인 프로세스에서의 크로마토그래피 검사
    • 크로마토그래피 장비의 진보
    • 높아지는 식품 안전에 대한 우려
  • 시장 억제요인
    • 고액의 설비 비용
    • 장비 취급의 숙련 인재가 부족
  • Porter's Five Forces 분석
    • 신규 진출업체의 위협
    • 구매자의 교섭력
    • 공급 기업의 교섭력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁의 강도

제5장 시장 세분화

  • 디바이스별
    • 크로마토그래피 시스템별
      • 가스 크로마토그래피 시스템
      • 액체 크로마토그래피 시스템
      • 유체 크로마토그래피 시스템
      • 박층 크로마토그래피 시스템
    • 소모품별
      • 칼럼
      • 용매/시약/흡착제
      • 주사기/바늘
      • 기타
    • 부속품별
      • 칼럼용
      • 오토샘플러용
      • 펌프
      • 기타
  • 용도별
    • 농업
    • 제약기업
    • CRO
    • 환경 시험
  • 지역
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 호주
      • 한국
      • 기타 아시아태평양
    • 중동 및 아프리카
      • GCC
      • 남아프리카공화국
      • 기타 중동 및 아프리카
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미

제6장 경쟁 구도

  • 기업 개요
    • Agilent Technologies
    • Waters Corporation
    • Shimadzu Corporation
    • Thermo Fisher Scientific
    • Perkinelmer, Inc.
    • Merck KGaA
    • Sartorius AG
    • Bio-Rad Laboratories
    • Restek Corporation
    • Gilson, Inc.
    • Phenomenex
    • Cytiva

제7장 시장 기회와 향후 동향

KSA 24.03.12

The Global Chromatography Instrumentation Market size is estimated at USD 9.63 billion in 2024, and is expected to reach USD 12.42 billion by 2029, growing at a CAGR of 5.23% during the forecast period (2024-2029).

Global Chromatography Instrumentation - Market

The COVID-19 pandemic is likely to have a slightly positive effect on the market. The COVID-19 pandemic is expected to have a positive effect on this segment. Since the pharmaceutical and bioindustry sectors have received a huge amount of attention recently, this is expected to positively aid in developing the gas chromatography market. In July 2020, an article was released in the 'Chromatography Today' magazine, which stated that the United States Air Force and researchers from the University of Michigan had collaborated to make modifications to an existing gas analysis system so that it could work like a breathalyzer that can analyze the breath and detect the chemical signature of acute respiratory distress syndrome (ARDS) in its very early stages, which is a precursor to most COVID-19 infections. Developments such as these are expected to positively aid the market growth.

Chromatography is used for quality control in the food industry by separating and analyzing additives, vitamins, preservatives, proteins, and amino acids. These factors have been the primary drivers of the growth of this market. Technological advancements in developing more accurate and efficient systems have also helped the market growth.

Moreover, according to the Centers for Disease Control updates from September 2022, in the United States, over 100 million adults suffer from diabetes or prediabetes, and this number has doubled over the last five years. Additionally, according to the Centre for Disease Control and Prevention (CDC) updates from July 2021, illnesses from mosquito, tick, and flea bites have tripled, and nine new vector-borne diseases were discovered. Thus, the increase in various illnesses and chronic diseases is expected to enhance the demand for downstream processing as chromatography columns are used to purify the product in downstream processing for drug development. Thereby, the market is expected to upsurge during the forecasted year.

In June 2020, Waters Corporation launched its new high-performance liquid chromatography (HPLC) - Waters Arc HPLC System. The company declared that the new liquid chromatography system could be used for routing testing in various end-use areas, such as the food & beverage industry, pharmaceuticals industry, and the academic and materials markets.

However, the high cost of HPLC instruments and the lack of skilled personnel for equipment handling are expected to hinder the market growth during the forecast period.

Chromatography Instrumentations Market Trends

Liquid Chromatography Systems are Expected to Dominate the Chromatography Instrumentation Market

Liquid chromatography (LC) is a separation technique in which the mobile phase is a liquid, where sample ions or molecules are dissolved. Conventional LC is commonly used in preparative scale work to purify and isolate some components of a mixture. Nowadays, liquid chromatography generally utilizes very small packing particles and relatively high pressure for analytical separations of solutions, detection & quantification, referred to as high-performance liquid chromatography (HPLC).

Companies in the market are focusing on launching advanced liquid chromatography systems and components. For instance, in November 2020, PerkinElmer Inc. launched a new HPLC, UHPLC, and next-generation software solution (LC 300TM platform and SimplicityChromTM software). Similarly, in March 2020, Scion Instruments launched new LC6000 series HPLC to their range of chromatography products.

The diverse qualitative and quantitative applications of LC along with mass spectroscopy in the pharmaceutical industry are reported in four key fields, which are synthetic organic chemistry, combinatorial library parallel synthesis, bioanalysis in support of ADME (absorption, distribution, metabolism, and excretion), proteomics, and also pharmaceutical research.

Additionally, in February 2021, Thermo Fisher Scientific launched its Vanquish Online 2D-Liquid Chromatography (LC) system, which offers versatility for multidimensional liquid chromatography. Moreover, in July 2022, Shimadzu launched its i-Series Plus integrated HPLC system that covers conventional to ultra-fast LC analysis. The launch coincides with the company's 50th anniversary of its presence in Europe.

As a result of the aforementioned main advantages, the short analysis time needed, and reliable results, liquid chromatography is extensively used for quality control purposes in the pharmaceutical and biotechnology industries. This will boost the growth of the segment in the coming years.

North America is Expected to Dominate the Market Over the Forecast Period

North America accounts for the largest share of the chromatography instrumentation market due to growing government investments and funding for research. Additionally, the presence of major key participants in this region is expected to drive market growth. The countries also have developed well-structured health care systems. These systems also encourage research and development. These policies encourage global players to enter the United States and Canada. Due to their developed healthcare systems, these economies spend a high percentage of their gross domestic product on research and development. As a result, these countries enjoy the presence of many global market players and research laboratories, primarily using chromatography instrumentation. As demand is met by the presence of global players in the region, the market is further expected to increase.

In February 2022, The Federal Trade Commission approved Sartorius Stedim Biotech S.A.'s petition for prior approval of its acquisition of the Chromatography Equipment Business of Novasep Process SAS. Moreover, in May 2022, Agilent Technologies signed a collaboration agreement with APC Ltd., in which the companies committed to combining their technologies to provide unique workflows to customers that support automated process analysis via liquid chromatography (LC). Such acquisitions are expected to boost the growth of the market in the region.

Moreover, per the American Cancer Society statistic updated in January 2022, cancer continues to be the second most common cause of death in the United States, after heart disease. A total of 1.9 million new cancer cases and 609,360 deaths from cancer are expected to occur in the United States in 2022. The number is estimated to increase in the coming years due to the changing lifestyle of the people found in the region. Therefore, with the increasing prevalence of cancer, chromatography instrumentation is adopted to develop a vaccine for cancer; hence, the market is expected to grow in the region.

Therefore, owing to the above factors, the growth of the chromatography instrumentation market in North America is expected to drive over the forecast period.

Chromatography Instrumentations Industry Overview

The market for chromatography instrumentation is moderately competitive, and key players are manufacturing a majority of chromatography instrumentation products. Market leaders with more funds for research and a better distribution system have established their position in the market. Moreover, Asia-pacific is witnessing an emergence of some small players due to the rise of awareness. This has also helped the market grow. Some of the major players are Agilent Technologies, Thermo Fisher Scientific, Merck KGaA, and Sartorious.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Chromatography Tests in Drug Approval Process
    • 4.2.2 Advancements in Chromatography Equipment
    • 4.2.3 Growing Food Safety Concerns
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Equipment Costs
    • 4.3.2 Lack of Skilled Personnel for Equipment Handling
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD million)

  • 5.1 By Devices
    • 5.1.1 By Chromatography Systems
      • 5.1.1.1 Gas Chromatography Systems
      • 5.1.1.2 Liquid Chromatography Systems
      • 5.1.1.3 Fluid Chromatography Systems
      • 5.1.1.4 Thin Layer Chromatography Systems
    • 5.1.2 By Consumables
      • 5.1.2.1 Columns
      • 5.1.2.2 Solvents/Reagents/Adsorbents
      • 5.1.2.3 Syringes/Needles
      • 5.1.2.4 Others
    • 5.1.3 By Accessories
      • 5.1.3.1 Column Accessories
      • 5.1.3.2 Auto-Sampler Accessories
      • 5.1.3.3 Pumps
      • 5.1.3.4 Other Accessories
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Agriculture
    • 5.2.2 Pharmaceutical Firms
    • 5.2.3 Clinical Research Organizations
    • 5.2.4 Environmental Testing
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Mexico
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 Germany
      • 5.3.2.2 United Kingdom
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Italy
      • 5.3.2.5 Spain
      • 5.3.2.6 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 Japan
      • 5.3.3.3 India
      • 5.3.3.4 Australia
      • 5.3.3.5 South Korea
      • 5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Middle-East and Africa
      • 5.3.4.1 GCC
      • 5.3.4.2 South Africa
      • 5.3.4.3 Rest of Middle-East and Africa
    • 5.3.5 South America
      • 5.3.5.1 Brazil
      • 5.3.5.2 Argentina
      • 5.3.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Agilent Technologies
    • 6.1.2 Waters Corporation
    • 6.1.3 Shimadzu Corporation
    • 6.1.4 Thermo Fisher Scientific
    • 6.1.5 Perkinelmer, Inc.
    • 6.1.6 Merck KGaA
    • 6.1.7 Sartorius AG
    • 6.1.8 Bio-Rad Laboratories
    • 6.1.9 Restek Corporation
    • 6.1.10 Gilson, Inc.
    • 6.1.11 Phenomenex
    • 6.1.12 Cytiva

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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