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디지털 병리학 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2024-2029년)Digital Pathology - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029) |
디지털 병리학 시장 규모는 2024년 11억 8,000만 달러로 추정되며, 2029년까지 18억 9,000만 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024-2029년) 동안 9.99%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
COVID-19가 유행하는 동안 여러 국가의 정부 기관, 연구 기관, 많은 생명공학 기업 및 제약 회사는 COVID-19의 신속한 진단과 전염병 상황을 극복하기 위해 백신 및 새로운 치료법 개발을 위한 효과적이고 신속한 기술에 중점을 두었습니다. 많은 병리 조직 부서가 이미 인력 감소와 업무량 증가에 직면했을 때 COVID-19의 유행은 진단 서비스에 도전을 가져왔습니다. 또한, 2020년 COVID-19 팬데믹은 일상적인 병리 서비스에 큰 영향을 미쳤습니다. 디지털 병리학은 2020년 팬데믹 기간 동안 임상 서비스와 병리학 기반 조사를 보호하는 데 중요한 역할을 했습니다. 또한, 실험실 확장에 대한 투자와 주요 제조업체의 시장 침투는 시장 성장을 촉진할 것으로 보입니다. 예를 들어, 미국 보건복지부(HHS)의 2022년 보고서에 따르면, 팬데믹 기간(2020년 3월-2021년 2월) 방문자 수가 2800만 명을 넘어섰으며, 이는 팬데믹 이전보다 크게 증가한 수치입니다. 따라서 원격 의료 상담은 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
원격 진료의 증가, 검사 효율을 높이기 위한 디지털 병리학 도입 증가, 신약 개발 및 동반 진단에 대한 적용 증가가 디지털 병리학 시장을 주도하고 있습니다. 디지털 병리학과 디지털 도구, 바코드, 검체 추적 및 디지털 받아쓰기와의 통합으로 인해 질병 진단에 디지털 병리학의 사용도 증가하고 있습니다. 이는 병리 검사실에서 질병 진단의 안전성, 품질 및 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 예를 들어, 세계보건기구(WHO)가 발표한 기사에 따르면, 2022년 디지털 병리학은 사용 편의성과 원격 작업이 가능하기 때문에 일상적인 병리학 실습을 보다 효율적이고 정확하게 만들 수 있는 큰 잠재력을 가지고 있을 것으로 예상했습니다. Deontics Ltd가 2022년 9월에 발표한 보고서에 따르면, 인공지능(AI) 기반 지원 시스템이 진단 부문의 영상 처리를 향상시키고 있습니다. 이러한 지능형 AI 시스템은 방사선학이든 병리학이든 다양한 알고리즘을 사용하여 임상의와 전문가가 더 빠르고 안전한 판단을 내릴 수 있도록 돕습니다.
이 시장은 또한 원격 병리학의 채택 증가, 선진국의 헬스케어 투자 증가, 개발도상국의 주요 제조업체의 시장 침투, 신약 개발에 대한 관심 증가에 의해 주도될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2022년 4월 글락소 스미스클라인(GlaxoSmithKline)은 암 및 비알콜성 지방간염(NASH) 치료제 개발에 디지털 병리학 인공지능을 도입하기 위해 PathAI를 채택했습니다. 또한, 2022년 EU4Health 작업 프로그램에는 디지털 투자를 위한 약 7,700만 유로(6,514만 달러)를 포함해 유럽 의료 시스템을 강화하기 위해 8억 3,500만 유로(7억 6,400만 달러) 이상의 예산이 배정되어 있습니다. 이러한 정부의 노력과 주요 기업들의 노력은 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 보입니다.
따라서, 원격 진료의 증가, 검사실의 효율성을 높이기 위한 디지털 병리학 도입 증가, 신약 개발 및 동반 진단에 대한 적용 증가 등의 요인이 복합적으로 작용하여 예측 기간 동안 시장 성장을 견인할 것으로 보입니다. 그러나 일차 진단에 대한 엄격한 규제와 디지털 병리학에 대한 표준 가이드라인의 부재는 예측 기간 동안 시장 성장을 저해할 수 있는 요인으로 작용할 수 있습니다.
디지털 진단은 질병의 원인을 파악하고 이해하는 데 도움이 되기 때문에 다양한 만성 질환의 진단에 중요한 역할을 합니다. 디지털 진단은 일상적인 진단의 주류 선택이 되고 있으며, COVID-19 팬데믹과 그에 따른 사회적 거리두기 제한으로 인해 디지털 진단 시장이 활성화되고 있습니다. 2022년 1월, 미국 보건복지부(HHS)는 COVID-19 진단 보고 도구를 발전시키고 대중의 진단 도구 사용을 가속화하기 위해 미국 인구조사국이 개발한 'TOPx 툴킷(TOPx Toolkit)'을 사용하여 2개월간의 긴급 구축 주기를 조직했습니다. 업계가 주도하는 15개 팀으로 구성되어 있습니다. 이를 통해 개인과 조직이 양성/음성 검사 결과를 안전하게 보고하는 것이 더 쉬워졌습니다.
전 세계적으로 심혈관 질환, 암, 당뇨병, 독감, 정형외과 질환, 신경 질환 등 만성 질환과 감염성 질환의 부담이 증가하고 있으며, 이는 장애를 초래하고 사람들의 신체적, 정신적 건강에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 2022년 1월에 발표된 영국 심장 재단의 통계에 따르면, 영국에는 심혈관 질환(CVD)으로 인해 심장병을 앓고 있는 사람이 약 760만 명에 달합니다. 심혈관 질환의 부담이 증가함에 따라 심혈관 질환을 진단하는 혁신적인 기술에 대한 수요가 증가하여 시장 성장을 주도하고 있습니다.
디지털 병리학과 디지털 도구(바코드, 표본 추적, 디지털 받아쓰기)를 통합하여 병리학 실험실에서 질병 진단의 안전성, 품질 및 효율성을 향상시킵니다. 디지털 병리학 플랫폼은 전체 슬라이드를 여러 병리학자에게 즉시 공유하여 한 번에 하나의 사례에 대한 입력을 제공할 수 있는 기능을 갖추고 있습니다. 예를 들어, 2021년 1월 로슈는 CE-IVD가 각 환자에게 가장 적합한 치료 전략을 결정하는 데 도움이 되는 유방암 자동 디지털 병리 알고리즘인 uPath HER2(4B5) 이미지 분석 및 uPath HER2 Dual ISH 이미지 분석을 발표했습니다. 이미지 분석 알고리즘은 인공지능을 사용하여 병리학자가 환자의 유방암을 신속하고 정확하게 진단할 수 있도록 지원합니다. 따라서 질병 진단에 디지털 병리학을 사용하는 이점으로 인해 이 부문은 예측 기간 동안 안정적인 속도로 성장할 것으로 예상됩니다.
따라서 만성 질환 및 감염성 질환의 증가와 디지털 병리학 통합 등의 요인으로 인해 질병 진단 부문은 예측 기간 동안 상당한 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.
북미 디지털 병리학 시장의 성장을 촉진하는 주요 요인은 만성 질환의 부담 증가, 만성 질환 관리에 대한 기술 채택 증가, 투자 증가, 제품 출시 증가, 주요 시장 기업의 노력 등입니다. 북미 지역 중 미국은 조사 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 암, 알츠하이머병과 같은 만성 질환의 부담이 증가함에 따라 디지털 진단 시장이 확대될 것으로 예상됩니다. 또한, 국제당뇨병연맹(IDF)은 2021년 12월에 2021년 멕시코의 성인 1,400만 명이 당뇨병을 앓고 있을 것으로 추정된다고 발표했습니다. 또한 2021년 8월에 발표된 캐나다 정부의 보도자료에 따르면 당뇨병은 캐나다의 주요 질병 중 하나입니다. 캐나다인이 앓고 있는 주요 만성질환으로 2021년 8월 기준 300만 명 이상의 캐나다인 또는 인구의 8.8%가 당뇨병 진단을 받았으며, 캐나다 성인의 6.1%가 당뇨병 발병 위험이 높은 것으로 추정됩니다. 암으로 인한 높은 부담으로 인해 의료 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 디지털 병리학를 억제하여 시장 성장을 촉진할 것입니다.
이 지역의 제품 및 서비스 출시도 시장을 크게 견인할 것입니다.
또한, 시장 주요 기업들의 파트너십 강화, 확장, 투자 확대 등의 전략은 이 지역의 혁신을 촉진하고, 이를 통해 이 지역의 시장을 촉진할 것입니다. 예를 들어, 2021년 10월 Neuberg Diagnostics는 미국 최초의 연구소 중 하나를 설립하여 미국 지역에서의 입지를 확대했습니다. Neuberg Center for Genomic Medicine(NCGM)은 디지털 병리학 시스템을 통한 차세대 염기서열 분석(NGS) 기술을 기반으로 한 게놈 및 분자 검사에 중점을 두고 있습니다.
따라서 만성 질환의 부담 증가, 만성 질환 관리 기술 채택 증가, 주요 시장 기업의 노력 등의 요인이 예측 기간 동안 북미 지역의 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
디지털 병리학 시장은 세계 및 지역적으로 사업을 전개하는 기업이 거의 없기 때문에 본질적으로 통합되어 있습니다. 경쟁 상황에는 시장 점유율을 보유하고 잘 알려진 몇몇 국제 및 현지 기업들에 대한 분석이 포함되어 있습니다.
The Digital Pathology Market size is estimated at USD 1.18 billion in 2024, and is expected to reach USD 1.89 billion by 2029, growing at a CAGR of 9.99% during the forecast period (2024-2029).
During the COVID-19 pandemic, government organizations in various countries, research institutes, and many biotech and pharmaceutical firms focused on effective and rapid technologies for the fast diagnosis of COVID-19 and to develop vaccines/new therapeutics to overcome the pandemic situation. The COVID-19 pandemic challenged diagnostic services when many histopathology departments already faced a diminishing workforce and increasing workload. Also, the COVID-19 pandemic in 2020, had a profound impact on routine pathology services. Digital pathology played a key role in safeguarding clinical services and pathology-based research during the pandemic 2020. For instance, according to an article published by BMJ Publishing Group Ltd & Association of Clinical Pathologists, in September 2021, there was a large jump in the number of pathologists employing home offices. And the number of primary diagnoses and consultations done via digital pathology significantly increased. Half of the respondents agreed that digital pathology (DP) had facilitated the maintenance of diagnostic practices. Moreover, the investment in laboratory expansion and market penetration of key manufacturers are likely to propel the market growth. For instance, according to the Department of Health and Human Services (HHS) report in 2022, during the pandemic (March 2020- February 2021), there were more than 28 million visits, which is way higher than prepandemic period. Thus, telehealth consultation is expected to boost the market growth.
The increasing number of teleconsultations, rising adoption of digital pathology to enhance lab efficiency, and increasing application in drug discovery and companion diagnostics are driving the digital pathology market. The use of digital pathology in disease diagnosis is also increasing, due to the integration of digital pathology with digital tools, barcoding, specimen tracking, and digital dictation. This also improves the safety, quality, and efficiency of disease diagnoses in pathology laboratories. For instance, according to an article published by WHO, in 2022, digital pathology is expected to have enormous potential to make routine pathology practice more efficient and accurate due to ease of use and the ability to work remotely. As per the report published by Deontics Ltd, in September 2022, artificial intelligence (AI)-based assistance systems are boosting image processing in the diagnostic sectors. These intelligent AI systems can employ a variety of algorithms, whether in radiology or pathology, to assist clinicians and specialists, in making quicker and safer judgments.
The market is also expected to be driven by the increasing adoption of telepathology, rising investment in healthcare in developed countries, market penetration of key manufacturers in the developing region, and an increasing focus on drug discovery. For instance, in April 2022, GlaxoSmithKline recruited PathAI to bring digital pathology Artificial intelligence to cancer, Non-alcoholic steatohepatitis (NASH) drug development. Aditionally, the 2022 EU4Health work program has been allocated a budget of more than EUR 835 million (USD 706.41 million) to boost health systems in Europe, including around EUR 77 million (USD 65.14 million) for digital investment. The creation of the European health data space, which intends to facilitate a greater exchange and access across member states to health data is likely to receive funds from the digital strand. Such government initiatives associated with the technological advancements in the healthcare IT field along with initiatives by the key player are likely to boost the growth of the market over the forecast period.
Therefore, the factors such as increasing number of teleconsultations, rising adoption of digital pathology to enhance lab efficiency, and increasing application in drug discovery and companion diagnostics are collectively driving the studied market growth over the forecast period. However, factors such as stringent regulatory concerns for primary diagnosis and lack of standard guidelines for digital pathology may impede market growth over the forecast period.
Digital diagnosis plays a prominent role in diagnosing various chronic diseases as it helps determine and understand the cause of diseases. Digital pathology is on the verge of becoming a mainstream option for routine diagnostics. The COVID-19 pandemic and the associated social distancing restrictions boosted the digital pathology market. In January 2022, to advance the COVID-19 diagnostic reporting tools and speed up public use of diagnostic tools, Health and Human Services (HHS) organized a hurried, two-month build cycle using the "TOPx Toolkit" developed by the U.S. Census Bureau with 15 industry-led teams. This made it simpler for people and organizations to report positive/negative test results safely.
Globally, there has been an increasing burden of chronic and infectious diseases such as cardiovascular, cancer, diabetes, influenza, orthopaedic and neurology disorders, leading to disability and negatively impacting people's physical and mental well-being. According to the British Heart Foundation statistics published in January 2022, there were approximately 7.6 million people with heart disease in the United Kingdom due to cardiovascular disorders (CVDs). Due to the rising burden of cardiovascular diseases, there is an increasing demand for innovative technologies diagnosing cardiovascular diseases, thereby driving the market's growth.
The integration of digital pathology with digital tools (barcoding, specimen tracking, and digital dictation) improvises the safety, quality, and efficiency of disease diagnosis in pathology laboratories. Digital pathology platform has a provision of instant sharing of whole slides to multiple pathologists, for providing their inputs in a case at a time. For instance, in January 2021, Roche reported CE-IVD launch of its automated digital pathology algorithms, uPath HER2 (4B5) image analysis and uPath HER2 Dual ISH image analysis for breast cancer to help determine the best treatment strategy for each patient. The image analysis algorithms use artificial intelligence to support pathologists in making fast, accurate patient diagnoses of breast cancer. Hence, with the advantages of using digital pathology for disease diagnosis, the segment is expected to grow at a steady rate in the forecast period.
Hence, owing to the factors such as increasing burden of chronic and infectious diseases and integration of digital pathology, the disease diagnosis segment is estimated to witness significant growth over the forecast period.
The primary driving factors for the growth of the North American digital pathology market are the growing burden of chronic diseases, rising adoption of technologies in chronic disease management, increasing investments, rising product launches, and initiatives taken by the key market players. The United States within North America is expected to grow significantly during the study period. The rising burden of chronic diseases such as cancer, Alzheimer's disease, and others is expected to boost the digital diagnostics market. For instance, the American Cancer Society, 2022 estimated that about 236,740 new cases of lung cancer will be diagnosed in the country in 2022. The same source also states that 79,000 new cases of kidney cancer will be reported in 2022 from Kidney cancer. Furthermore, the International Diabetes Federation (IDF) published in December 2021, an estimated 14 million adults in Mexico were living with diabetes in 2021. Also, as per a press release by the government of Canada published in August 2021, diabetes is one of the major chronic diseases affecting Canadians where over 3 million Canadians or 8.8% of the population were diagnosed with diabetes and 6.1% of Canadian adults were at high risk of developing diabetes as of August 2021. The high burden of cancer is expected to boost the demand for digital pathology, thereby driving the market growth.
The launch of products and services in the region will also drive the market significantly. For instance, in March 2022, Digital Diagnostics and Baxter International Inc. announced a long-term strategic partnership to help front-line care providers deliver high-quality care and improve care outcomes by offering Digital Diagnostics' IDx-DR autonomous AI software as a diagnostic service combined with the Welch Allyn RetinaVue 700 Imager. This combination can give providers a clear view of diagnostic information valuable for a treatment plan, thus driving the market.
Moreover, strategies such as rising partnerships, expansion, and increasing investments by major players in the market will also boost innovation in the region, thereby boosting the market in the region. For instance, in October 2021, Neuberg Diagnostics expanded its presence in the United States region by launching one of the first laboratory in the United States. The Neuberg Centre for Genomic Medicine (NCGM) ill focus on genomic and molecular testing based on next-generation sequencing (NGS) techniques through digital pathology systems.
Thus, owing to the factors such as growing burden of chronic diseases, rising adoption of technologies in chronic disease management, and initiatives taken by the key market players, is expected to drive market growth in North America region during the forecast period.
The digital pathology market is consolidated in nature due to the presence of few companies operating globally as well as regionally. The competitive landscape includes an analysis of a few international and local companies that hold the market shares and are well known, including Nikon Corporation, Danaher Corporation (Leica Biosystems Nussloch GmbH), Hamamatsu Photonics KK, Mikroscan Technologies Inc., 3DHistech Ltd, among others.