시장보고서
상품코드
1444216

군용 EO/IR 시스템 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2024-2029년)

Military Electro-optical and Infrared Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    


■ Add-on 가능: 고객의 요청에 따라 일정한 범위 내에서 Customization이 가능합니다. 자세한 사항은 문의해 주시기 바랍니다.
■ 보고서에 따라 최신 정보로 업데이트하여 보내드립니다. 배송기일은 문의해 주시기 바랍니다.

군용 EO/IR 시스템 시장 규모는 2024년 89억 1,000만 달러로 추정되며, 2029년까지 102억 3,000만 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024-2029년) 동안 2.80%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

군용 EO/IR 시스템- 시장

주요 하이라이트

  • COVID-19의 대유행은 세계 경제에 심각한 영향을 미쳤습니다. 그러나 2020년 국방비 지출은 2019년에 비해 증가세를 기록했습니다. 그럼에도 불구하고 경제 침체는 곧 국방 예산 배분에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 정부가 우선순위를 재조정함에 따라 국방 예산을 삭감할 가능성이 매우 높아 장기적인 조달 계획에 영향을 미쳤습니다.
  • COVID-19 대유행의 발발과 그에 따른 폐쇄는 여러 국가의 국방 제조 부문과 군사 연구 및 개발 활동의 속도에 영향을 미쳤습니다. 일부 프로그램이 부품 공급업체의 고유 한 세계 네트워크에 의존했기 때문에 전염병의 부정적인 영향은 세계 방위 공급망에 나타났습니다.
  • 조사 대상 시장은 다양한 유인 및 무인 시스템의 ISR 기능 강화에 대한 수요 증가로 인해 예측 기간 후반에 꾸준히 성장할 수 있습니다. 이러한 시스템은 EO/IR 센서를 사용합니다. 각국은 상황 인식을 향상시키기 위해 이러한 시스템을 점차 도입하고 있습니다.
  • 그러나 다양한 설계 과제, 기술적 제약, 공급망 리스크, 진화하는 세계 위기 및 전례 없는 요인으로 인해 예측 기간 동안 시장 성장이 둔화될 것으로 예상됩니다.

군용 EO/IR 시스템 시장 동향

해양 기반 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 성장세를 보일 것으로 예상

  • 시장의 해상 기반 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 영토 분쟁과 국경 문제의 확대로 인해 군의 해상 자산에 대한 위험이 증가함에 따라 해상에서 감시, 위협 탐지 및 목표물 식별에 대한 중요성이 점점 더 커지고 있습니다. 현대 전투에서 이러한 능력의 중요성이 강조됨에 따라 주로 정교한 첨단 센서 시스템을 해군 함정에 통합하고 통합하는 데 중점을 두고 있습니다.
  • 해군 함정은 주야간 목표물을 원거리에서 감시할 수 있는 EO/IR 센서로부터 영상을 획득해야 합니다. 이를 통해 표적을 식별하고, 위협 평가를 수행하고, 규칙에 따라 의도를 평가할 수 있는 능력을 향상시킬 수 있습니다. 교전을 지원하며, 시야선 자동 추적 및 사격통제 솔루션을 통해 무기 교전을 지원합니다. 따라서 해상 상황 인식을 향상시키는 해상 순찰을 위한 보다 안정적이고 정밀한 해상 순찰을 위한 더 나은 센서 시스템의 필요성이 증가하고 있습니다.
  • 또한, 해군 함정은 지형과 격리되어 있기 때문에 임박한 위협으로부터 장기적으로 생존하기 위해서는 첨단 위협 탐지 및 대응 시스템을 갖추는 것이 중요합니다. 이것이 현재 이러한 해상 기반 EO/IR 센서의 연구 개발의 성장을 주도하고 있습니다. 여러 국가가 해군용 EO/IR 센서 시스템을 업그레이드하고 있습니다. 예를 들어,
  • 일본 해상자위대(JMSDF)는 2022년 3월 신형 스텔스 프리깃함을 취역시켰습니다. 주목할 만한 기능 중 하나는 미쓰비시 중공업이 개발한 첨단 통합 전투 정보 센터입니다. 이 시스템에는 대형 원형 화면이 있으며, 운영자는 모든 항법, 추진, 추적 및 사격 통제 데이터를 표시할 수 있습니다. 같은 시스템을 통해 승무원은 카메라를 통해 360도 시야를 확보할 수 있어 사각지대 없이 선박 주변을 볼 수 있습니다. 나머지 필수 시스템에는 APY-2 액티브 전자 스캐닝 어레이(AESA) X밴드 레이더, 고정 및 견인 소나, OAX-3 EO/IR 센서가 포함됩니다. 미쓰비시전기는 레이더와 EO/IR 센서를 공급했습니다.
  • 2022년 6월, 미 해군은 L3Harris Technologies가 이끄는 팀을 선정하여 함대 보호를 강화하기 위해 SPEIR 시스템을 제공하기로 했습니다. 계약의 초기 금액은 미화 2억 5천만 달러이며, 2031년 3월까지 모든 옵션을 행사할 경우 최대 금액은 미화 5억 9,300만 달러에 달합니다.
  • SPEIR 프로그램은 무기 지원 센서에서 완전히 수동적인 임무 솔루션 기능에 이르기까지 360도 EO/IR 이미지 및 상황 인식, 그리고 개선된 EO/IR 센서의 사용에서 세대를 뛰어넘는 도약을 보여주고 있습니다. 이러한 발전은 향후 해양 부문의 전망을 강화할 것으로 예상됩니다.

북미 시장 점유율이 가장 높음

  • 북미 지역이 가장 큰 점유율을 차지했는데, 이는 주로 미군의 EO/IR 시스템에 대한 높은 수요에 기인합니다. 전장에서 적의 능력이 강화됨에 따라 미국은 기술적으로 진보된 무기 시스템에 대한 투자를 늘려야 했습니다. 또한, 다양한 세계 분쟁에 대한 미군의 참여가 증가함에 따라 군의 상황 인식을 강화하는 첨단 ISR 및 기타 시스템 조달이 크게 증가했습니다.
  • 2022년 7월, 미국 하원은 최근 2023년 10월 1일에 시작되는 다음 회계연도 국방예산 8,400억 달러의 예산을 승인해 각 군의 임무 대응력을 강화했습니다. 이에 따라 국방부 예산은 370억 달러가 증가하여 우크라이나 군대에 대한 자금 지원, 중국과의 경쟁, 아프가니스탄 철수 문제 대응에 중점을 두게 될 것입니다. 한편, 2022년 4월 미국 하원은 전쟁으로 폐허가 된 우크라이나 및 기타 동유럽 국가와의 방위 장비 임대 계약 기준을 완화하는 법안을 승인하여 더 많은 미국 무기가 이 지역에 진입할 수 있는 길을 열었습니다.
  • 2022년 2월, 미 육군은 차세대 레이저 표적 탐지기 계획을 발표했습니다. Defense Blog 웹 사이트는 육군 조달 기관 부서가 최신 성능 요구 사항을 충족하는 내장형 레이저 표적 탐지기 모듈 III(LTLM III)를 제조 및 제공 할 수있는 공급업체의 능력을 판단하기 위해 업계에 접근하고 있다고 보도했습니다. PdM SPTD는 2023 회계연도 1분기에 경쟁적으로 수주할 계약을 검토하고 있으며, 지정된 일정 내에 새로운 로케이터 모듈의 요구 사항을 충족할 수 있는 입증된 능력에 대한 관심 있는 업체들의 정보를 요청하고 있습니다.
  • 2021년 8월, L3Harris Technologies는 WESCAM MX 전기 광학, 적외선 및 레이저 지정자 센서 제품군 및 서비스를 조달하기 위해 미국 특수작전군으로부터 5년간 미화 9,600만 달러 규모의 IDIQ 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이 센서 시스템은 미 육군 특수 작전 항공 사령부가 보유한 다양한 항공기에 다중 스펙트럼 이미징 및 지정 기능을 제공할 것으로 예상됩니다. 새로운 전기 광학 센서의 유사한 주문과 고급 EO/IR 센서를 갖춘 다양한 군사 시스템의 업그레이드가 예측 기간 동안 이 지역의 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

군용 EO/IR 시스템 산업 개요

군용 EO/IR 시스템 시장은 본질적으로 상당히 통합되어 있으며, 시장에서 큰 점유율을 차지하고 있는 업체는 거의 없습니다. 시장 내 저명한 업체로는 Leonardo SpA, BAE Systems plc, THALES, Ultra Electronics Holding, Lockheed Martin Corporation 등이 있습니다. 저명한 시장 기업들은 다각적인 제품 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 또한, 지속적인 연구 개발을 통해 현재 기능을 수정 및 강화하여 최종사용자에게 부가가치가 높은 EO/IR 솔루션을 제공하기 위해 고급 기능을 도입하려고 노력하고 있습니다. 이는 경쟁력 있는 가격으로 차별성이 낮은 제품을 도입하는 데에도 도움이 됩니다.

대부분의 통합 프로그램은 장기적인 프로그램입니다. 따라서 최종사용자 사양에 맞는 고급 EO/IR 센서의 설계 변경 및 생산을 의미하는 여러 IDIQ 계약이 현재 진행 중입니다. 최종사용자의 요구 사항이 다양하기 때문에 시장 참여자 간의 전략적 협력이 촉진됩니다.

새로운 통합 플랫폼의 개발은 고급 EO/IR 센서 및 시스템 통합에 대한 수요를 촉진할 것이며, 그 결과 예측 기간 동안 시장에 긍정적인 전망을 제시할 수 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

  • 조사 가정
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
  • 시장 성장 억제요인
  • Porter's Five Forces 분석
    • 구매자의 교섭력
    • 공급 기업의 교섭력
    • 신규 참여업체의 위협
    • 대체 제품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 강도

제5장 시장 세분화

  • 플랫폼
    • 항공 기반
    • 육상 기반
    • 해상 기반
  • 지역
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 러시아
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 호주
      • 한국
      • 기타 아시아태평양
    • 라틴아메리카
      • 멕시코
      • 브라질
      • 기타 라틴아메리카
    • 중동 및 아프리카
      • 아랍에미리트
      • 사우디아라비아
      • 남아프리카공화국
      • 기타 중동 및 아프리카

제6장 경쟁 상황

  • 벤더의 시장 점유율
  • 기업 개요
    • BAE Systems plc
    • Elbit Systems Ltd.
    • Teledyne FLIR LLC
    • Israel Aerospace Industries Ltd.
    • L3Harris Technologies Inc.
    • Leonardo SpA
    • Lockheed Martin Corporation
    • Raytheon Technologies Corporation
    • Rheinmetall AG
    • Saab AB
    • THALES
    • Ultra Electronics Holdings
  • 기타 기업
    • Danbury Mission Technologies
    • System Controls
    • Zygo Corporation
    • Navitar
    • Optikos

제7장 시장 기회와 향후 동향

ksm 24.03.14

The Military Electro-optical and Infrared Systems Market size is estimated at USD 8.91 billion in 2024, and is expected to reach USD 10.23 billion by 2029, growing at a CAGR of 2.80% during the forecast period (2024-2029).

Military Electro-optical and Infrared Systems - Market

Key Highlights

  • The outbreak of the COVID-19 pandemic had a severe impact on the global economy. However, defense spending in 2020 registered growth compared to 2019. Nevertheless, the economic downturn is anticipated to impact the defense budget allocation soon. As governments realigned their priorities, it was quite likely that they imposed defense budget cuts, affecting long-term procurement plans.
  • The outbreak of the COVID-19 pandemic and the subsequent shutdowns affected the defense manufacturing sector and the pace of military R&D activities in several countries. The negative impacts of the pandemic were visible in the global defense supply chains, as several programs relied upon a unique global network of part suppliers.
  • The market studied is likely to grow steadily during the latter half of the forecast period due to the growing demand for enhanced ISR capabilities for various manned and unmanned systems. These systems make use of electro-optical/infrared (EO/IR) sensors. Countries are progressively adopting these systems to increase their situational awareness.
  • However, various design challenges, technological constraints, supply chain risks, the evolving global crisis, and unprecedented factors are projected to restrain the market growth during the forecast period.

Military Electro-optical and Infrared Systems Market Trends

The Sea-based Segment is Expected to Experience the Highest Growth During the Forecast Period

  • The sea-based segment of the market is anticipated to register the highest CAGR during the forecast period. The growth of territorial conflicts and border issues increased the risk for maritime assets of militaries, which led to increasing emphasis on surveillance, threat detection, and target identification at sea. As modern combats emphasize these capabilities, armed forces mostly focus on incorporating and integrating sophisticated and advanced sensor systems into their naval vessels.
  • Navy vessels need to obtain motion imagery from electro-optical/infrared (EO/IR) sensors that provide day-night and long-range eyes on the target, which improves their ability to identify targets, perform threat assessment, assess intent by the rules of engagement, and support weapon engagement through automatic tracking and fire control solutions through line-of-sight. Thus, the need for better sensor systems that are highly reliable and accurate for maritime patrol to improve sea-based situational awareness has increased.
  • In addition, as the naval vessels are isolated from the terrain, it becomes important for them to possess advanced threat detection and countermeasure systems for their long-time survival from impending threats. This is driving the growth of research and development in these sea-based EO/IR sensors currently. Several nations are upgrading their naval EO/IR sensor systems. For instance,
  • In March 2022, the Japan Maritime Self-Defense Force (JMSDF) commissioned a new stealth frigate into service. One notable feature is an advanced integrated combat information center developed by Mitsubishi Heavy Industries. This system has a large circular screen where operators may view all navigation, propulsion, tracking, and fire control data. The same system provides the crew 360 degrees of visibility through cameras, enabling them to see the areas around the ship without any blind spots. The remaining essential systems include an APY-2 active electronically scanned array (AESA) X-band radar, fixed and towed sonars, and an OAX-3 EO/IR sensor. Mitsubishi Electric supplied the radar and the EO/IR sensor.
  • In June 2022, US Navy selected a team led by L3Harris Technologies to deliver a Shipboard Panoramic Electro-Optic/Infrared (SPEIR) system for enhancing fleet protection. The initial value of the contract is USD 205 million, with a ceiling value of USD 593 million if all the options are exercised until March 2031.
  • The SPEIR program marks a generational leap in using 360-degree electro-optic and infrared (EO/IR) imagery and situational awareness, as well as improved EO/IR sensors - from a weapon support sensor to a completely passive mission solution capability. Such developments are expected to bolster the sea-based segment prospects in the future.

North America Held Highest Shares in the Market

  • North America held the largest share, primarily due to high demand from the US armed forces for EO/IR systems. The enhanced capabilities of adversaries on the battlefield forced the United States to increase its investment in technologically advanced weapon systems. Furthermore, the growing involvement of the US armed forces in various global conflicts significantly contributed to the increased procurement of advanced ISR and other systems that enhance the situational awareness of the military.
  • In July 2022, the US House of Representatives recently approved the nation's USD 840 billion defense budget for the next fiscal year, which begins on October 1, 2023, for enhancing the mission readiness of various armed forces of the country. This will increase the Pentagon budget by USD 37 billion, focusing on providing funds to Ukraine's military, competing with China, and addressing the issues of Afghanistan's military withdrawal. Meanwhile, in April 2022, the US House of Representatives approved legislation that loosened the criteria for defense equipment lend-lease agreements with war-torn Ukraine and other countries in Eastern Europe, paving the path for more US weapons to enter the region.
  • In February 2022, the US Army announced its plans for a next-generation laser target locator. The Defence Blog website reported that a branch of the Army's acquisition agency is reaching out to the industry to determine vendors' ability to produce and deliver a self-contained Laser Target Locator Module III (LTLM III) that meets updated performance requirements. The PdM SPTD is considering a competitively awarded contract in the first quarter of the fiscal year 2023 and is seeking information from interested companies on their demonstrated ability to meet the requirements for the new locator module within the stated timeline.
  • In August 2021, L3Harris Technologies announced that it had received a five-year, USD 96 million IDIQ contract from the US Special Operations Command to procure WESCAM MX electro-optical, infrared, and laser designator sensor suites and services. The sensor systems are expected to provide multi-spectral imaging and designation capabilities for various aircraft within the US Army Special Operations Aviation Command inventory. Similar orders for new electro-optical sensors and the upgrading of various military systems with advanced EO/IR sensors are anticipated to propel the market growth in the region during the forecast period.

Military Electro-optical and Infrared Systems Industry Overview

The military electro-optical & infrared systems market is moderately consolidated in nature, with the presence of few players holding significant shares in the market. Some prominent players in the market are Leonardo S.p.A, BAE Systems plc, THALES, Ultra Electronics Holding, and Lockheed Martin Corporation. Prominent market players have multifaceted product portfolios. Additionally, they try to modify and enhance their current capabilities through continuous research and development and introduce sophisticated features to deliver value-added electro-optical/infrared (EO/IR) solutions to end users. This also helps them introduce low-differentiated products at competitive pricing.

Most of the integration programs are long-term; hence, several IDIQ contracts are currently underway, signifying design modification and production of sophisticated EO/IR sensors per end-user specifications. Since the end-user requirements are diverse, it encourages strategic collaboration between market players.

The development of new integration platforms drives the demand for the integration of sophisticated EO/IR sensors and systems, which, in turn, may create a positive outlook for the market during the forecast period.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Platform
    • 5.1.1 Air-based
    • 5.1.2 Land-based
    • 5.1.3 Sea-based
  • 5.2 Geography
    • 5.2.1 North America
      • 5.2.1.1 United States
      • 5.2.1.2 Canada
    • 5.2.2 Europe
      • 5.2.2.1 Germany
      • 5.2.2.2 United Kingdom
      • 5.2.2.3 France
      • 5.2.2.4 Italy
      • 5.2.2.5 Spain
      • 5.2.2.6 Russia
      • 5.2.2.7 Rest of Europe
    • 5.2.3 Asia-Pacific
      • 5.2.3.1 China
      • 5.2.3.2 Japan
      • 5.2.3.3 India
      • 5.2.3.4 Australia
      • 5.2.3.5 South Korea
      • 5.2.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.2.4 Latin America
      • 5.2.4.1 Mexico
      • 5.2.4.2 Brazil
      • 5.2.4.3 Rest of Latin America
    • 5.2.5 Middle East and Africa
      • 5.2.5.1 United Arab Emirates
      • 5.2.5.2 Saudi Arabia
      • 5.2.5.3 South Africa
      • 5.2.5.4 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 BAE Systems plc
    • 6.2.2 Elbit Systems Ltd.
    • 6.2.3 Teledyne FLIR LLC
    • 6.2.4 Israel Aerospace Industries Ltd.
    • 6.2.5 L3Harris Technologies Inc.
    • 6.2.6 Leonardo S.p.A
    • 6.2.7 Lockheed Martin Corporation
    • 6.2.8 Raytheon Technologies Corporation
    • 6.2.9 Rheinmetall AG
    • 6.2.10 Saab AB
    • 6.2.11 THALES
    • 6.2.12 Ultra Electronics Holdings
  • 6.3 Other Players
    • 6.3.1 Danbury Mission Technologies
    • 6.3.2 System Controls
    • 6.3.3 Zygo Corporation
    • 6.3.4 Navitar
    • 6.3.5 Optikos

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

비교리스트
0 건의 상품을 선택 중
상품 비교하기
전체삭제