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세계 내시경 기기 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2024-2029년)

Global Endoscopy Devices - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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세계 내시경 기기 시장 규모는 2024년 376억 3,000만 달러로 추정되고, 2029년까지 517억 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측기간(2024년-2029년) 동안 복합 연간 성장률(CAGR) 6.56%로 성장할 전망입니다.

세계 내시경 장비 - 시장

COVID-19는 선택적 수술을 취소하여 내시경 장비 시장에 영향을 미쳤습니다. 그러나 규제가 해제되고 내시경 수술이 재개된 이후 지난 2년간 시장은 회복되었습니다. 혁신적인 내시경 장비를 출시하고 치료를 촉진하는 시장 관계자의 전략적 노력으로 유행 후기 시장의 성장을 보완 할 수있었습니다. 예를 들어, 2022년 4월, 후지 필름은 모바일 교육 허브 EndoRunner 투어를 시작하고 EndoRunner는 유럽 소화기 내시경 학회의 컨퍼런스에서 유럽의 병원과 컨퍼런스를 방문할 예정입니다. 이 시작은 신형 코로나 바이러스 감염 후 내시경 검사의 과제를 다루는 것을 목표로했습니다. COVID-19 균주의 새로운 돌연변이 균주의 출현은 내시경 장비 시장에 미치는 영향이 매우 적을 것으로 예상되었습니다. 시장은 예측 기간 동안 안정적으로 성장할 것으로 예상되었습니다.

다양한 만성 질환 및 기타 질병의 유병률이 증가함에 따라 치료 및 진단을 위한 내시경 검사의 채용이 증가하여 예측 기간 동안 시장 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2022년 1월에 발표된 영국 심장재단(BHF)의 데이터에 따르면, 2021년에 세계적으로 영향을 받은 가장 흔한 심장질환은 관상동맥(허혈성) 심장질환, 말초동맥 질병, 뇌졸중, 심방 세동이었습니다. 따라서 심혈관 질환의 부담이 커서 진단 절차에 대한 내시경 절차에 대한 수요가 더욱 증가하여 시장 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다.

게다가 세계적으로 낮은 침습 수술의 중요성, 채용 및 진화가 증가하고 있으며, 그 영향이 환자의 결과를 개선하기 위해 꾸준히 활용되고 있음을 입증합니다. 예를 들어, 2022년 3월에 발표된 '팬데믹 중 저침습 수술 서비스 유지'라는 제목의 연구에 따르면, 이환율 감소 및 회복 시간 단축 등의 이점으로 인해 저침습 수술(MIS)은 대부분의 복부 및 복부 질환에서 선호되는 수술인 경우가 많다는 것입니다. 골반 수술. 이러한 MIS 채용 증가는 조직의 수술 모니터링에서 내시경 장비 채용 증가로 이어져 시장 성장을 가속합니다.

게다가, 내시경 장비 제조업체들은 또한 기술적으로 첨단 내시경 시스템 개발에 점점 더 많은 노력을 기울이고 있으며, 이로 인해 예측 기간 동안 시장 성장이 촉진됩니다. 예를 들어, 후지필름헬스케어는 2021년 11월 상위 및 하부 소화관 용도로 미국 식품의약국의 인가를 받는 듀얼 채널 내시경을 출시했습니다. 또한, 2022년 6월에 Getinge은 더 높은 수준의 디지털 연결 및 데이터 관리를 특징으로 하는 ED-Flow 자동 내시경 재처리 장치의 업데이트된 버전을 Getinge의 내시경 재처리 고객을 위해 출시했습니다. 했습니다. 이를 통해 가동 시간을 향상시키고 생산성을 향상시킬 수 있습니다.

따라서 만성질환 부담의 높이, 기술 진보 증가, 시장기업 출시 등의 요인으로 인해 내시경 기기 시장은 예측기간 동안 세계적으로 큰 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 그러나 숙련된 기술자의 부족과 소수의 내시경으로 인한 감염이 시장 성장을 방해하고 있습니다.

내시경 기기 시장 동향

연성 내시경 부문은 예측 기간 동안 더 나은 성장을 나타낼 것으로 예상됩니다.

연성 내시경은 빛을 전달하고 관찰자에게 이미지를 전달하는 광학 장비입니다. 또한 이러한 장비에는 유연한 투명 섬유가 장착되어 있습니다. 이 부문은 다른 대체품에 비해 제공되는 장점, 상시 증가, 연성 내시경 채택 증가로 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다.

염증성 장 질환(IBD), 위암, 결장암, 호흡기 감염, 호흡기 종양 등 다양한 만성 질환의 경우 진단 목적으로 내시경을 광범위하게 사용해야 합니다. 따라서 이러한 질병의 이환율이 높아지면 연성 내시경에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 예를 들어 미국암협회의 2023년 보고서에 따르면 2022년 미국에서 추정 26,380명의 새로운 위암이 진단되고 2023년에는 26,500명의 새로운 위암이 진단될 것으로 추정되고 있습니다. 따라서 이러한 만성 질환의 발생률은 높습니다. 그리고 그 보급으로 연성 내시경 수요가 급증하고 있습니다.

게다가 시장관계자에 의한 상시와 승인은 예측기간 동안 이 부문의 성장을 가속할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2021년 8월 보스턴 과학은 EXALT 모델 B 단일 사용 기관지경의 FDA 승인을 받았습니다. EXALT 모델 B 일회용 기관지경은 유연한 기관지경의 최신 진화 버전입니다. ICU에서 사용하기 위해 개발되었으며 이중 루멘 튜브 배치와 같은 복잡한 호흡 과정 중에기도를 깨끗하게 유지하도록 설계되었습니다.

따라서 질병 확산 증가, 연성 내시경의 몇 가지 장점 및 제품 출시는 예측 기간 동안 상당한 부문 성장을 예상합니다.

북미는 예측 기간 동안 상당한 시장 점유율을 유지할 것으로 예상

심혈관질환, 결장직장암, 위암 등의 높은 질환, 저침습 수술 채용 증가, 기술 혁신, 승인, 제품 출시, 시장 관계자의 파트너십 등이 이 지역의 내시경 시장을 견인한다고 예상됩니다. 예를 들어, 2022년 1월에 Cedars-Sinai가 업데이트한 데이터에 따르면, 관상동맥 우회 또는 우회 수술로도 알려진 관상동맥 우회 이식 수술(CABG)이 가장 일반적인 심장 수술이며, 30만 명 이상이 우회 수술 에 성공한 것으로 보고되었습니다. 매년 미국에서. 바이패스 수술의 수가 많기 때문에 영상 유도 수술 시스템 수요가 증가하여 국내 내시경 기기의 성장을 가속할 수 있습니다.

게다가 위장암과 결장직장암의 조기 진단을 위한 내시경 수술 증가로 향후 수년간 시장이 확대될 것으로 예상됩니다. 대부분의 위장관 간질 종양은 대개 직장, 결장 및 식도에서 발생합니다. 예를 들어, 미국암협회(ACS)의 2023년 보고서에 따르면 2023년에는 미국에서 2만1,500명이 식도암, 2만6,500명이 위암, 15만3,000명이 결장직장암으로 진단할 것으로 추정됩니다. 이러한 암의 부담이 크기 때문에 예측기간 중에 국내 내시경 기기 수요가 높아질 것으로 예상됩니다.

이 지역의 내시경 장비 출시와 승인 증가도 예측 기간 동안 시장 성장에 기여합니다. 예를 들어 일회용 내시경 개발 회사인 Zsquare는 2022년 7월에 자사 제품인 Zsquare ENT-Flex 비인후경을 미국에서 판매하기 위한 식품 의약국 510K 인가를 취득했습니다. 또한 2022년 11월에는 진단 및 치료용 내시경 솔루션의 의료 업계 리더인 PENTAX Medical이 캐나다에서 성능 내시경 초음파(EUS) 시스템을 출시했습니다.

따라서 제품 출시 증가와 만성질환으로 인한 저침습 영상처리 및 수술 채용 증가 등의 요인으로 인해 예측기간 동안 캐나다 시장의 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다.

내시경 장비 산업 개요

시장은 적당한 경쟁이 있으며 여러 세계 기업으로 구성되어 있습니다. 시장이 진보함에 따라 기업은 애플리케이션을 기반으로 내시경 시스템에서 명확한 차별화를 달성하려고합니다. 주요 시장 기업은 Boston Scientific Corporation, Medtronic PLC, Olympus Corporation, Cook Group Incorporated 및 Johnson & Johnson입니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건과 시장의 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 낮은 침습 수술에 대한 관심 증가
    • 치료 및 진단에 있어서의 내시경 검사의 채용 증가
    • 용도의 강화로 이어지는 기술의 진보
  • 시장 성장 억제요인
    • 숙련된 기술자의 부족
    • 소수의 내시경에 의한 감염증
  • Porter's Five Forces 분석
    • 신규 참가업체의 위협
    • 구매자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 대체 제품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계의 격렬

제5장 시장 세분화

  • 디바이스유형별
    • 내시경
      • 경성 내시경
      • 연성 내시경
      • 캡슐 내시경
      • 로봇 지원 내시경
    • 내시경 수술 장치
      • 관개/흡입 시스템
      • 액세스 디바이스
      • 상처 프로텍터
      • 기복장치
      • 수동조작기구
      • 기타 내시경 수술 기구
    • 시각화 장치
      • 내시경 카메라
      • SD 시각화 시스템
      • HD 비주얼라이제이션 시스템
  • 용도별
    • 소화기과
    • 호흡기과
    • 정형외과
    • 심장병학
    • 이비인후과 수술
    • 부인과
    • 신경내과
    • 기타 용도
  • 지역
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 호주
      • 한국
      • 기타 아시아태평양
    • 중동 및 아프리카
      • GCC
      • 남아프리카
      • 기타 중동 및 아프리카
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미

제6장 경쟁 구도

  • 기업 프로파일
    • Boston Scientific Corporation
    • Commed Corporation
    • Cook Group Incorporated
    • Richard Wolf GmbH
    • Johnson &Johnson
    • Fujifilm Holdings Corporation
    • Medtronic PLC
    • Olympus Corporation
    • Karl Storz SE &Co. KG
    • Stryker Corporation
    • Hoya Corporation
    • Smith &Nephew PLC

제7장 시장 기회와 미래 동향

BJH 24.03.15

The Global Endoscopy Devices Market size is estimated at USD 37.63 billion in 2024, and is expected to reach USD 51.70 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.56% during the forecast period (2024-2029).

Global Endoscopy Devices - Market

COVID-19 impacted the endoscopy devices market due to the cancellations of elective procedures. However, the market recovered in the last two years since the restrictions were lifted and endoscopic procedures resumed. The strategic initiatives by market players to launch innovative endoscopic devices and boost the procedures compensated for the market growth in the later phase of a pandemic. For instance, in April 2022, Fujifilm launched a mobile training hub EndoRunner Tour, with the EndoRunner set to visit hospitals and conferences across Europe at the European Society of Gastrointestinal Endoscopy conference. The launch intended to tackle endoscopy challenges in post-COVID infection. The emergence of new variants of COVID-19 strains was expected to have a negligible impact on the endoscopy devices market. The market was expected to grow stable during the forecast period.

The rising prevalence of various chronic diseases and other diseases is expected to raise the adoption of endoscopy for treatment and diagnosis, thereby boosting the market's growth over the forecast period. For instance, the British Heart Foundation (BHF) data published in January 2022 reported that in 2021, the most common heart conditions affected globally were coronary (ischemic) heart disease, peripheral arterial disease, stroke, and atrial fibrillation. Thus, the high burden of cardiovascular diseases is further expected to increase the demand for endoscopy procedures for diagnostic procedures, thereby boosting the market's growth.

Furthermore, the growing significance, adoption, and evolution of minimally invasive surgeries worldwide testify to the impact that is steadily being utilized for improving patient outcomes. For instance, according to the study titled 'Maintaining a minimally invasive surgical service during a pandemic' published in March 2022, because of benefits including decreased morbidity and quicker recovery times, minimally invasive surgery (MIS) is frequently the preferred procedure for most abdominal and pelvic surgeries. Such a rise in the adoption of MIS will lead to increased adoption of endoscopy devices during the surgical monitoring of tissues, driving the market growth.

Additionally, manufacturers of endoscopy devices are also increasingly focusing on developing technologically advanced endoscopy systems, thereby boosting market growth over the forecast period. For instance, in November 2021, FUJIFILM Healthcare launched the dual-channel endoscope to be cleared by the United States Food and Drug Administration for upper and lower gastrointestinal applications. Also, in June 2022, Getinge released an updated version of the ED-Flow automated endoscope reprocessor featuring a higher level of digital connectivity and data management to Getinge's endoscope reprocessing customers, which will result in improved uptime and increased productivity.

Thus, owing to factors such as the high burden of chronic diseases, rising technological advancements, and launches by market players, the endoscopy devices market is expected to show significant growth globally over the forecast period. However, the lack of skilled technicians and infections caused by few endoscopes hinder the market growth.

Endoscopy Devices Market Trends

The Flexible Endoscope Segment is Expected to Show Better Growth in the Forecast Period

A flexible endoscope is an optical instrument that transmits light and carries images back to the observer. Furthermore, these instruments are equipped with flexible transparent fibers. The segment is expected to grow during the forecast period due to the advantages offered over other alternatives, rising launches, and increasing adoption of flexible endoscopes.

Various chronic diseases such as inflammatory bowel diseases (IBD), stomach cancer, colon cancer, respiratory infections, respiratory tumors, and others require extensive use of endoscopes for diagnostic purposes. Thus, the high prevalence of these diseases leads to a surge in demand for flexible endoscopes. For instance, according to the American Cancer Society 2023 report, an estimated 26,380 new cases of stomach cancer were diagnosed in the United States in 2022, and 26,500 new stomach cancer are estimated to be diagnosed in 2023. Thus, these chronic diseases' high incidence and prevalence lead to a surge in demand for flexible endoscopes.

Furthermore, the launches and approvals by market players are expected to propel the segment's growth during the forecast period. For instance, in August 2021, Boston Scientific received FDA approval for the EXALT Model B Single-Use Bronchoscope. EXALT Model B Single-Use Bronchoscope is the latest evolution in flexible bronchoscopy. It is developed for use in ICU and built to help keep airways clear during complex respiratory procedures like double-lumen tube placements.

Thus, considerable segment growth is expected over the forecast period due to the increasing prevalence of diseases, several advantages of a flexible endoscope, and product launches.

North America is Expected to Hold a Significant Market Share Over The Forecast Period

The high burden of diseases such as cardiovascular diseases, colorectal and stomach cancer, increasing adoption of minimally invasive surgeries, technological innovations, approvals, product launches, and partnerships by market players are expected to drive the endoscopy market in the region. For instance, the data updated by Cedars-Sinai in January 2022 reported that coronary artery bypass graft surgery (CABG), also known as coronary artery bypass or bypass surgery, is the most common heart surgery and more than 300 thousand people have successful bypass surgery in the United States each year. The high number of bypass surgery performed may cause an increased demand for image-guided surgical systems, thus driving the growth of endoscopy devices in the nation.

Furthermore, an increase in endoscopic procedures for early diagnosis of gastrointestinal and colorectal cancers is expected to boost the market in the coming years. Most gastrointestinal stromal tumors usually start in the rectum, colon, and esophagus. For instance, as per the American Cancer Society (ACS) 2023 report, the expected esophagus cancer is estimated to be diagnosed in 21.5 thousand individuals, stomach cancer in 26.5 thousand individuals, and colorectal cancer in 153 thousand in the United States in 2023. The high burden of these cancers is expected to propel the demand for endoscopy devices in the nation during the forecast period.

The rising launches and approvals of endoscopy devices in the region also contribute to the market growth during the forecast period. For instance, in July 2022, Zsquare, a developer of single-use endoscopes, received Food and Drug Administration 510K clearance to market its product, the Zsquare ENT-Flex Rhinolaryngoscope, in the United States. Also, in November 2022, PENTAX Medical, a healthcare industry leader in diagnostic and therapeutic endoscopy solutions, launched the Performance Endoscopic Ultrasound (EUS) system in Canada.

Thus, the factors such as the rising product launches and the increasing adoption of minimally invasive imaging and surgeries due to chronic diseases are expected to boost the market's growth in Canada during the forecast period.

Endoscopy Devices Industry Overview

The market is moderately competitive and consists of several global players. As the market progresses, the firms try to achieve clear differentiation in endoscopic systems based on their application. The major market players are Boston Scientific Corporation, Medtronic PLC, Olympus Corporation, Cook Group Incorporated, and Johnson & Johnson.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Growing Preference for Minimally-Invasive Surgeries
    • 4.2.2 Increasing Adoption of Endoscopy for Treatment and Diagnosis
    • 4.2.3 Technological Advancements Leading to Enhanced Applications
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Lack of Skilled Technicians
    • 4.3.2 Infections Caused by Few Endoscopes
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - in USD Million)

  • 5.1 By Type of Device
    • 5.1.1 Endoscopes
      • 5.1.1.1 Rigid Endoscope
      • 5.1.1.2 Flexible Endoscope
      • 5.1.1.3 Capsule Endoscope
      • 5.1.1.4 Robot-assisted Endoscope
    • 5.1.2 Endoscopic Operative Device
      • 5.1.2.1 Irrigation/Suction System
      • 5.1.2.2 Access Device
      • 5.1.2.3 Wound Protector
      • 5.1.2.4 Insufflation Device
      • 5.1.2.5 Operative Manual Instrument
      • 5.1.2.6 Other Endoscopic Operative Devices
    • 5.1.3 Visualization Equipment
      • 5.1.3.1 Endoscopic Camera
      • 5.1.3.2 SD Visualization System
      • 5.1.3.3 HD Visualization System
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Gastroenterology
    • 5.2.2 Pulmonology
    • 5.2.3 Orthopedic Surgery
    • 5.2.4 Cardiology
    • 5.2.5 ENT Surgery
    • 5.2.6 Gynecology
    • 5.2.7 Neurology
    • 5.2.8 Other Applications
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Mexico
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 Germany
      • 5.3.2.2 United Kingdom
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Italy
      • 5.3.2.5 Spain
      • 5.3.2.6 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 Japan
      • 5.3.3.3 India
      • 5.3.3.4 Australia
      • 5.3.3.5 South Korea
      • 5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Middle East and Africa
      • 5.3.4.1 GCC
      • 5.3.4.2 South Africa
      • 5.3.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.3.5 South America
      • 5.3.5.1 Brazil
      • 5.3.5.2 Argentina
      • 5.3.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Boston Scientific Corporation
    • 6.1.2 Conmed Corporation
    • 6.1.3 Cook Group Incorporated
    • 6.1.4 Richard Wolf GmbH
    • 6.1.5 Johnson & Johnson
    • 6.1.6 Fujifilm Holdings Corporation
    • 6.1.7 Medtronic PLC
    • 6.1.8 Olympus Corporation
    • 6.1.9 Karl Storz SE & Co. KG
    • 6.1.10 Stryker Corporation
    • 6.1.11 Hoya Corporation
    • 6.1.12 Smith & Nephew PLC

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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