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육상 C4ISR : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2024-2029년)

Land Based C4ISR - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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육상 C4ISR 시장 규모는 2024년에 37억 5,000만 달러로 추정되며, 2029년까지 42억 2,000만 달러에 달할 것으로 예측되고 있으며, 예측 기간(2024-2029년) 중 2.39%의 CAGR로 성장합니다.

육상C4ISR-마켓

COVID-19 팬데믹은 C4ISR 시스템의 일부 핵심 부품 및 구성품에 대한 제한과 일시적인 비용 증가로 인해 생산량이 감소하면서 세계 육상 설치형 C4ISR 시장에 다소 부정적인 영향을 미쳤습니다. 그러나 꾸준히 증가하는 국방비 지출은 첨단 C4ISR 시스템의 채택을 촉진하여 시장의 주요 원동력이 되었습니다. 이와 관련하여 2021년에 전 세계 국방 지출은 미화 2조 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다.

지정학적 긴장과 극단주의 활동 증가로 인해 전 세계 국방부들은 군 자산의 협업을 용이하게 하고 비대칭 전쟁에 대응할 수 있는 통합 솔루션을 도입하기 위해 C4ISR 시스템 도입을 모색하고 있습니다. 전장에서 전술적 우위를 확보하기 위해 지형 공간 정보, 무인 지상 차량(UGV), 지상 배치형 C2 및 배치된 부대의 상황 인식을 개선하고 전장에서 전술적 우위를 확보하기 위한 ISR 시스템을 개발하려는 노력은 C4ISR 시스템에 대한 수요의 급속한 증가를 촉진하고 있습니다. 위협 탐지 시스템의 급속한 현대화와 직접 정보 획득을 위한 경쟁으로 인해 전 세계 여러 지역에서 C4ISR 시스템에 대한 수요가 급격히 증가했습니다.

육상 C4ISR 시장 동향

C4 시스템은 예측 기간 중 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

C4 시스템 부문은 예측 기간 중 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 국방 지출 증가와 다양한 군 작전을 위한 지휘, 통제 및 첨단 통신 시스템 조달 증가에 기인합니다. 중국의 군적 침략이 강화됨에 따라 미국은 C4ISR 능력 향상에 투자하고 있습니다. 또한 이웃 국가 간의 정치적 갈등, 러시아와 우크라이나의 전쟁, 중국과 대만 간의 긴장이 고조되면서 유럽과 아시아 국가들의 국방비 지출이 증가했습니다. 이들 국가들은 차세대 무기 시스템 조달을 통한 국방력 강화에 주력하고 있습니다. 예를 들어

2022년 4월, 미국에 본사를 둔 방산업체 노스롭그루먼 코퍼레이션(Northrop Grumman Corporation)은 AT&T와 제휴하여 5G 통신 기술을 이용한 새로운 디지털 전투 네트워크를 개발하여 군 서비스 및 영역 간 중요 정보 전송을 지원하기로 했습니다. 이 통신 시스템은 통합 전 영역 지휘통제(JADC2) 시스템을 지원할 것으로 예상됩니다.

2022년 2월 초, 록히드마틴은 미국 국방부로부터 5G 통신 네트워크 인프라 테스트베드를 개발하기 위한 프로토타입 프로젝트 계약(PPA)을 체결했습니다. 이 테스트베드는 육상, 해상, 항공, 우주, 사이버 영역 전반에 걸쳐 5G 기술을 신속하게 구현하고 통합하는 것을 목표로 합니다. 또한 지속적인 영토 분쟁으로 인해 장갑차 및 지상군 장비의 조달이 필요하며, 이로 인해 육상 전자전 장비 및 시스템과 함께 더 나은 고급 전술 통신 링크에 대한 수요가 더욱 높아질 것으로 예상됩니다. 따라서 이러한 기술에 대한 투자는 예측 기간 중 이 부문의 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.

아시아태평양이 예측 기간 중 시장을 주도할 것으로 예상

아시아태평양은 예측 기간 중 가장 높은 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 아시아태평양 국가들은 국방력의 급속한 현대화를 통해 근본적인 변화를 경험하고 있습니다. 중국과 인도는 현재 국방력 강화에 큰 진전을 보이고 있으며, 이를 통해 육상에 배치된 C4ISR 시스템을 포함한 현대 기술을 군에 강화하고 통합하기 위해 막대한 자금과 기타 자원을 투자하고 있습니다. 예를 들어 중국은 중요성이 강조되는 현대 전쟁의 추세에 대응하기 위해 인민해방군(PLA)의 지휘, 통제, 통신, 컴퓨터, 정보, 감시, 정찰(C4ISR) 시스템 현대화를 지속적으로 강조하고 있습니다. 신속한 의사 결정과 정보 공유 및 처리. 인민해방군은 점점 더 정교해지는 무기를 사용하여 근거리 및 원거리 전장에서 복잡한 통합 작전을 지휘할 수 있도록 기술력과 조직 구조를 개선하는 것을 목표로 하고 있습니다. PLA는 현재 통합 지휘 플랫폼과 같은 첨단 자동 지휘 시스템을 전군 하급 부대에 배치하고 있습니다. 이 지역의 다른 군들도 유사한 프로그램을 시행하고 있으며, 이는 예측 기간 중 시장의 관심을 끌 것으로 예상됩니다.

육상 C4ISR 업계 개요

육상 C4ISR 시장은 본질적으로 상당히 세분화되어 있으며, 몇몇 업체들이 시장에서 큰 점유율을 차지하고 있습니다. Elbit Systems Ltd., BAE Systems plc, Saab AB, THALES, Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation 등이 주요 시장 참여자로 꼽힙니다. 그러나 다른 제조업체들도 육상 플랫폼용 C4ISR 솔루션을 제공합니다.

C4ISR 시스템의 기술 발전과 다기능 시스템에 대한 수요로 인해 제조업체는 비용 효율적인 솔루션의 연구개발에 대한 투자를 촉진하고 있습니다. 유리한 정부 정책과 기존 세계 안보 시나리오는 지역 및 세계 시장 기업 간의 전략적 협력을 촉진하여 기술 역량을 통합하고 첨단 지상 기반 C4ISR 시스템을 공동 개발하고 있습니다. 합작투자(JV)와 인수합병(M&A)을 통해 예측 기간 중 시장 통합이 이루어질 수 있습니다. 예를 들어 THALES와 Raytheon Technologies Corporation의 합작회사인 ThalesRaytheonSystems는 기술을 결합하여 우수한 ISR 시스템을 개발하여 다른 시장 기업에 비해 경쟁 우위를 확보했습니다. 그러나 기술의 급속한 현대화로 인해 다른 업체들이 유사하거나 더 나은 기능을 갖춘 제품을 개발할 것이 확실하기 때문에 경쟁 우위는 오래 지속되지 않을 수 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

  • 시장 개요
  • 시장 촉진요인
  • 시장 억제요인
  • Porter's Five Forces 분석
    • 구매자의 교섭력
    • 공급 기업의 교섭력
    • 신규 진출업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁의 강도

제5장 시장 세분화

  • 유형
    • C4시스템
    • ISR
    • 전자전
  • 지역
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 러시아
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 인도
      • 일본
      • 한국
      • 기타 아시아태평양
    • 라틴아메리카
      • 브라질
      • 기타 라틴아메리카
    • 중동 및 아프리카
      • 사우디아라비아
      • 아랍에미리트
      • 남아프리카공화국
      • 기타 중동 및 아프리카

제6장 경쟁 구도

  • 벤더의 시장 점유율
  • 기업 개요
    • THALES
    • Saab AB
    • Elbit Systems Ltd.
    • Lockheed Martin Corporation
    • Northrop Grumman Corporation
    • BAE Systems plc
    • CACI International Inc.
    • Kratos Defense &Security Solutions Inc.
    • Sabre Systems Inc.
    • L3Harris Technologies Inc.
    • Rheinmetall AG

제7장 시장 기회와 향후 동향

KSA 24.03.18

The Land Based C4ISR Market size is estimated at USD 3.75 billion in 2024, and is expected to reach USD 4.22 billion by 2029, growing at a CAGR of 2.39% during the forecast period (2024-2029).

Land Based C4ISR - Market

The COVID-19 pandemic had a minor negative impact on the global land-based C4ISR market because it caused production to decline as a result of imposed restrictions and temporary cost increases for some crucial parts and components of C4ISR systems. However, a steadily growing defense expenditure fostered the adoption of advanced C4ISR systems, which was the primary market driver. On this note, the global defense expenditure crossed USD 2 trillion in 2021.

The rise of geopolitical tensions and extremist activities led to the introduction of C4ISR systems, as defense forces around the world looked for ways to adopt integrated solutions that would make it easier for military assets to work together and improve their ability to fight asymmetric wars. Initiatives to develop geospatial intelligence, unmanned ground vehicles (UGVs), land-based C2, and ISR systems to improve the situational awareness of deployed forces and gain a tactical advantage on the battlefield are driving the rapid growth in the demand for C4ISR systems. The rapid modernization of threat detection systems, along with the race to gain information firsthand, has exponentially driven the demand for C4ISR systems across multiple geographies around the world.

Land Based C4ISR Market Trends

C4 Systems Are Anticipated to Showcase Highest Growth Rate During the Forecast Period

The C4 Systems segment is expected to grow significantly during the forecast period. The growth is due to increased defense spending and the rising procurement of command, control, and advanced communications systems for various military operations. Owing to the rising military aggression by China, the US has been investing in improving its C4ISR capabilities. Furthermore, the political disputes among neighboring countries, the ongoing Russia-Ukraine war, and the growing tension between China and Taiwan led to increased defense expenditure from European and Asian countries. These countries are focusing on enhancing their defense capabilities through the procurement of next-generation weapons systems. For instance,

In April 2022, Northrop Grumman Corporation, a US-based defense manufacturer, entered into a partnership with AT&T to develop a new digital battle network using 5G communications technology to support the transfer of critical information across military services and domains. The communication systems are anticipated to aid the Joint All-Domain Command and Control (JADC2) system.

Earlier in February 2022, Lockheed Martin Corporation was awarded a prototype project agreement (PPA) from the US Department of Defense to develop a 5G communications network infrastructure testbed.The testbed will aim to field and integrate 5G technology rapidly across the land, water, air, space, and cyber domains. Also, ongoing territorial conflicts necessitate the procurement of armored vehicles and ground force equipment, which, in turn, is expected to generate more demand for better and more advanced tactical communication links, along with land-based electronic warfare equipment and systems. Hence, investments in such technologies are anticipated to propel the growth of the segment in the forecast period.

Asia-Pacific is Anticipated to Lead the Market During the Forecast Period

Asia-Pacific is projected to show the highest growth during the forecast period. Countries in Asia-Pacific are undergoing a radical transformation driven by the rapid modernization of their defense forces. China and India are taking huge strides toward strengthening the current capabilities of their defense forces and are thereby expending significant financial and other resources to empower and integrate their armies with modern technologies, including land-based C4ISR systems. For instance, China continues to place a high priority on modernizing the People's Liberation Army's (PLA's) command, control, communications, computers, intelligence, surveillance, and reconnaissance (C4ISR) system as a response to trends in modern warfare that emphasize the importance of rapid decision-making and information sharing and processing. The PLA is seeking to improve its technological capabilities and organizational structure to command complex joint operations on near and distant battlefields with increasingly sophisticated weaponry. The PLA is currently fielding advanced automated command systems, such as its Integrated Command Platform, with units at lower echelons across the force. Similar programs have been undertaken by other armed forces in the region, thereby driving the market into focus during the forecast period.

Land Based C4ISR Industry Overview

The land-based C4ISR market is moderately fragmented in nature, with several players holding significant shares in the market. Some prominent market players are Elbit Systems Ltd., BAE Systems plc, Saab AB, THALES, Lockheed Martin Corporation, and Northrop Grumman Corporation. However, several other manufacturers provide C4ISR solutions for the land platform.

Technological advancements in C4ISR systems and the demand for multi-functional systems are propelling the investments of manufacturers in the research and development of cost-effective solutions. Favorable government policies and the existing global security scenario are fostering strategic collaboration between regional and global market players to merge their technological prowess and jointly develop sophisticated land-based C4ISR systems. Consolidation of the market may occur during the forecast period on account of joint ventures (JVs) and mergers and acquisitions (M&As). For instance, ThalesRaytheonSystems, a joint venture between THALES and Raytheon Technologies Corporation, has been combining technologies to develop superior ISR systems and gain a competitive advantage over the other market players. However, with the rapid modernization of technology, the competitive advantage may be short-lived, as other players would surely develop products with similar or even superior capabilities.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 C4 Systems
    • 5.1.2 ISR
    • 5.1.3 Electronic Warfare
  • 5.2 Geography
    • 5.2.1 North America
      • 5.2.1.1 United States
      • 5.2.1.2 Canada
    • 5.2.2 Europe
      • 5.2.2.1 Germany
      • 5.2.2.2 United Kingdom
      • 5.2.2.3 France
      • 5.2.2.4 Russia
      • 5.2.2.5 Rest of Europe
    • 5.2.3 Asia-Pacific
      • 5.2.3.1 China
      • 5.2.3.2 India
      • 5.2.3.3 Japan
      • 5.2.3.4 South Korea
      • 5.2.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.2.4 Latin America
      • 5.2.4.1 Brazil
      • 5.2.4.2 Rest of Latin America
    • 5.2.5 Middle East and Africa
      • 5.2.5.1 Saudi Arabia
      • 5.2.5.2 United Arab Emirates
      • 5.2.5.3 South Africa
      • 5.2.5.4 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 THALES
    • 6.2.2 Saab AB
    • 6.2.3 Elbit Systems Ltd.
    • 6.2.4 Lockheed Martin Corporation
    • 6.2.5 Northrop Grumman Corporation
    • 6.2.6 BAE Systems plc
    • 6.2.7 CACI International Inc.
    • 6.2.8 Kratos Defense & Security Solutions Inc.
    • 6.2.9 Sabre Systems Inc.
    • 6.2.10 L3Harris Technologies Inc.
    • 6.2.11 Rheinmetall AG

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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