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세계 의료 영상 관리 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2024-2029년)

Medical Imaging Management - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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의료 영상 관리 시장 규모는 2024년 45억 9,000만 달러로 추정되며, 2029년까지 64억 3,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2024-2029년) 동안 6.96%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다.

의료 이미지 관리 - 시장

COVID-19는 유행 기간 동안 시장 성장에 큰 영향을 미쳤습니다. 이것은 주로 COVID-19 감염의 진단에서 의료 영상 수요가 높아 의료 영상 관리 수요에 영향을 미쳤기 때문입니다. 예를 들어, 2021년 5월에 발행된 유럽 PMC 기사에서는 의료 영상이 COVID-19 감염의 진단, 관리, 질병 진행 모니터링에 중요한 역할을 하고 있다고 말하고 있습니다. 보고서는 또한 흉부 엑스레이 촬영과 컴퓨터 단층 촬영이 전염병에서 세계에서 일반적으로 사용되는 이미징 기술이라고 말했습니다. 따라서 COVID-19 감염의 유행은 질병 진단을 위한 의료 영상 처리 및 관리의 이용이 증가하여 의료 영상 관리에 현저한 영향을 미쳤습니다. 또한 SARS-CoV-2 돌연변이의 출현과 효과적인 진단 및 관리에 대한 수요가 증가함에 따라 의료 영상 관리에 대한 수요가 유지될 것으로 예상되어 시장 성장에 기여합니다.

노인 인구 증가는 세계 인구에서 만성 질환의 유병률이 증가함에 따라 의료 영상 관리 수요를 촉진하여 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.

예를 들어, 2022년 1월에 발표된 영국 심장재단(BHF)의 데이터에 따르면, 2021년 세계에서 영향을 받은 가장 흔한 심장병은 관상동맥(허혈성) 심장질환(세계 유병률은 2억명으로 추정), 말초동맥(혈관) 질환(1억 1,000만명), 뇌졸중(1억명), 심방세동(6,000만명). 이 보고서는 또한 북미에서 심장 및 순환기 질환의 유병자 수가 4,600만 명, 유럽에서 9,900만, 아프리카에서 5,800만, 남미에서 3,200만, 아시아와 호주에서 3억 1,000만 사람이라고 말했습니다. 2022년 2월에 발표된 세계보건기구의 팩트시트에 따르면 2021년 미국에서 새롭게 암으로 진단된 환자수는 추정 190만명이었습니다. 보고서는 또한 세계에서 매년 약 40만 명의 어린이가 암을 발병하고 있다고 언급했습니다. 자궁 경부암은 에스와티니, 인도, 남아프리카, 라틴아메리카 등 23개국에서 가장 흔합니다. 세계 인구에서 이러한 다양한 만성 질환의 유병률이 증가함에 따라 효과적인 의료 영상 처리에 대한 수요가 증가하여 시장 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다.

또한 유엔이 2022년에 발표한 보고서는 세계 인구에서 차지하는 65세 이상의 인구 비율이 2022년의 10%에서 2050년에는 16%로 상승할 것으로 예측된다고 말합니다. 만성 질환을 일으키기 쉬운 노인 인구는 이렇게 증가하고 있습니다. 또한 의료 영상 관리에 대한 수요도 높아져 시장 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다.

한편, 다양한 주요 시장 기업에 의한 제품 개발 증가도 시장 성장에 기여할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2021년 8월 RamSoft는 건강 관리 회사 전체에서 이미지와 이미지 데이터를 원활하게 교환할 수 있는 벤더 중립 아카이브인 Omega AI VNA를 출시했습니다. Omega AI VNA는 모든 시스템의 이미지와 데이터를 통합하여 임상의가 환자의 병력의 전체 이미지를 확인할 수 있도록 합니다.

그러나 의료 영상 관리 솔루션의 구현과 관련된 비용과 방사성 동위 원소 부족으로 인한 SPECT 및 PET 시스템 공급 감소 등의 요인으로 인해 예측 기간 동안 시장 성장이 억제될 것으로 예상됩니다.

의료 영상 관리 시장 동향

이미지 아카이브 및 통신 시스템(PACS)은 예측 기간 동안 시장에서 눈에 띄는 CAGR을 나타낼 것으로 예상

이미지 아카이브 및 통신 시스템(PACS)은 주로 의료 기관에서 전자 이미지 및 임상 관련 보고서를 안전하게 저장하고 디지털 전송하는 데 사용되는 의료 이미지 기술입니다. PACS를 사용하면 기밀 정보, 필름 및 보고서를 수동으로 파일로 저장, 검색, 제출할 필요가 없습니다. 대신 의료 문서와 이미지는 오프사이트 서버에 안전하게 보관되며 PACS 소프트웨어, 워크스테이션 및 모바일 장치를 사용하여 전 세계 어디에서나 기본적으로 안전하게 액세스할 수 있습니다.

건강 관리에서 기술적으로 첨단 솔루션 사용 증가, 전자 의료 기록 사용 증가, 만성 질환 유병률 증가, PACS 출시 등의 요인은 예측 기간 동안 시장 부문 성장을 가속합니다. 또한 PACS의 효능을 입증하는 연구는 향후 사용이 확대되고 시장 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2021년 3월에 발행된 Journal of Multidisciplinary 헬스케어 기사에서는 PACS가 임상의의 효율성을 높이고 진단의 효능을 높이고 방사선과 보고서의 평균 소요시간을 단축하는 것으로 나타났습니다고 신고 중입니다. 또한 여러 위치에서 PACS 이미지 및 보고서에 액세스하면 임상의의 신속하고 적절한 의사 결정이 가능하며 환자 정보의 정확성, 관련성 및 적시성이 향상되어 환자 정보의 품질 가 향상되고 환자 관리 프로세스의 연속성이 향상된다고 보고했습니다. 따라서 PACS의 사용은 워크플로우를 유지하는 효과적인 방법입니다. PACS의 장점을 입증하는 이러한 연구는 수요를 촉진하여 연구 분야의 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.

만성 질환의 유병률 증가도 효과적인 의료 영상 관리를 위한 PACS의 성장에 기여할 것으로 예상됩니다. 예를 들어 국립유방암재단에 따르면 2022년 6월에 발표된 데이터에 따르면 2022년에는 미국 여성에서 추정 287,500명의 새로운 침윤성 유방암 사례가 진단되었으며, 마찬가지로 51,400명의 새로운 비 침윤성 유방암 증례가 진단된다는 것입니다. 침윤성 유방암. 이 보고서는 또한 2022년 미국에서 추정된 2,170명의 남성이 유방암으로 진단된다고 말합니다. 이러한 암의 유병률 증가로 효과적인 진단 절차 및 의료 영상 처리를 위한 PACS 수요가 높아지고 연구 분야의 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다.

또한 다양한 주요 시장 기업에 의한 고급 제품 개발 증가도 조사 대상 부문의 성장에 기여할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2021년 11월, GE Healthcare는 헬스케어 기관이 급속히 진화하는 기술을 지속적으로 지원할 수 있도록 지원하기 위해 차세대 클라우드 기반 이미지 아카이브 및 통신 시스템(PACS)을 개발했습니다. 했습니다. Edison True PACS1이라는 구독 기반 영상 진단 솔루션에는 판독, 검사 워크플로우, AI 용도, 3D 후처리, 엔터프라이즈 시각화 및 아카이브가 하나의 플랫폼에 포함되어 있습니다.

따라서 만성질환의 유병률 증가와 첨단 제품 개발에 따른 PACS 수요 증가가 조사 대상 부문의 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.

북미는 예측 기간 동안 시장에서 상당한 점유율을 유지할 것으로 예상

북미에서는 의료 이미지 아카이브의 범용화, 데이터 스토리지 비용 절감, VNA와 오래된 데이터 아카이브 시스템 간의 호환성 등 수요가 증가함에 따라 유리한 성장이 예상됩니다.

또한 북미에서 의료 영상 관리의 임상 사용이 시작됨에 따라 수요가 증가하고 시장 성장을 가속하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 11월 Change Healthcare는 회사의 Stratus Imaging PACS가 임상에서 사용되고 있다고 보고했습니다. 이것은 클라우드 네이티브로 풋 프린트가 0 인 이미지 아카이브 및 통신 시스템입니다. 이 확장 가능한 클라우드 네이티브 플랫폼은 미국의 StatRad에서 사용됩니다. 이러한 의료 영상 관리 시스템의 사용 개시도 이 지역에서 조사 대상이 되고 있는 시장 성장을 가속하고 있습니다.

또한, 시장 관계자와 서비스 제공업체 간의 파트너십은 이미징 기능과 워크플로우를 촉진하고 시장 성장을 가속합니다. 예를 들어, 2022년 4월, Sectra는 캐나다 노스요크 종합병원(NYGH)과 계약을 체결했습니다. NYGH는 Sectra의 엔터프라이즈 이미지 솔루션의 방사선학 및 유방 이미지 모듈과 공급업체 중립 아카이브(VNA)를 활용하여 이미지를 검토하고 저장합니다. 이를 통해 NYGH는 방사선 판독 효율을 높이고 현재 워크플로우를 강화하고 직원의 작업량을 늘리지 않고도 더 많은 작업을 수행하여 환자 관리를 개선할 수 있습니다. 마찬가지로 2021년 1월 Canadian Teleradiology Services, Inc.(CTS)는 RamSoft의 클라우드 Power Server PACS와 협력하여 클라이언트 병원에 원격 방사선학 서비스를 제공했습니다. CTS는 Level Jump Health Care Corp의 자회사입니다.

게다가 첨단 제품 마케팅, 사용, 개발을 위한 합병, 인수, 파트너십 등 시장 관계자가 취한 전략적 노력도 시장 성장을 가속하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 4월, Royal Philips와 Prisma Health, 사우스 캐롤라이나 주 최대의 비영리 건강 관리 시스템 중 하나는 의료 시스템이 기업의 상호 운용성을 실현하고 환자 모니터링을 표준화하며 기업 이미지 처리의 혁신을 촉진하는 것을 목적으로 한 다년 계약을 체결했습니다. 환자 관리를 강화하고 임상 성능을 향상시키는 솔루션. 합의에 따라 기업은 기업 전반에 걸쳐 건강 관리를 혁신하고 환자 데이터의 힘을 풀어 놓을 것입니다.

따라서 북미의 주요 시장 기업과 첨단 건강 관리 인프라의 존재 외에도 첨단 제품 출시 증가는이 지역 시장 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.

의료 이미지 관리 업계 개요

의료 영상 관리 시장은 적당한 경쟁이 있으며, 세계 기업에 의해 대부분이 지배되고 있습니다. 주요 시장 기업에는 Carestream Health, Inc., Fujifilm Holdings Corporation, IBM Corporation, Siemens Healthineers, GE Healthcare 등이 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건과 시장의 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 화상 진단과 화상 관리에 있어서의 기술 혁신
    • 만성질환의 유병률 상승
    • 헬스케어에 있어서의 빅데이터의 출현
  • 시장 성장 억제요인
    • 의료 영상 관리 솔루션의 도입과 관련된 비용
    • 방사성 동위 원소 부족에 의한 SPECT·PET 장치공급 감소
  • Porter's Five Forces 분석
    • 신규 참가업체의 위협
    • 구매자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 대체 제품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계의 격렬

제5장 시장 세분화

  • 시스템별
    • 벤더 중립의 아카이브
    • 이미지 아카이브 및 통신 시스템(PACS)
    • 기타 시스템
  • 최종 사용자별
    • 병원
    • 진단센터
    • 외래수술센터(ASC)
  • 지역
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 호주
      • 한국
      • 기타 아시아태평양
    • 중동 및 아프리카
      • GCC
      • 남아프리카
      • 기타 중동 및 아프리카
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미

제6장 경쟁 구도

  • 기업 프로파일
    • Agfa-Gevaert Group
    • BridgeHead Software
    • Carestream Health Inc.(Onex Corporation)
    • Fujifilm Holdings Corporation
    • GE Healthcare
    • IBM Corporation
    • Novarad Corporation
    • Koninklijke Philips NV
    • Siemens Healthineers
    • Lexmark International Inc.
    • McKesson Corporation
    • Dell Technologies Inc.

제7장 시장 기회와 미래 동향

JHS 24.03.20

The Medical Imaging Management Market size is estimated at USD 4.59 billion in 2024, and is expected to reach USD 6.43 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.96% during the forecast period (2024-2029).

Medical Imaging Management - Market

COVID-19 had a significant impact on the growth of the market over the pandemic period. This was mainly due to the high demand for medical imaging in the diagnosis of COVID-19, which in turn impacted the demand for medical imaging management. For instance, the Europe PMC article published in May 2021 mentioned that medical imaging played an essential role in the diagnosis, management, and disease progression surveillance of COVID-19 disease. The report also mentioned that chest radiography and computed tomography are commonly used imaging techniques globally during the pandemic. Thus, the COVID-19 outbreak had a notable impact on medical imaging management owing to the increased usage of medical imaging and management for the diagnosis of the disease. In addition, the demand for medical imaging management is expected to remain intact due to the emergence of mutant strains of SARS-CoV-2 and the rising demand for effective diagnosis and management, thereby contributing to the market's growth.

The increasing geriatric population, coupled with the rising prevalence of chronic diseases among the global population, is expected to drive the demand for medical imaging management, thereby propelling the market's growth.

For instance, the British Heart Foundation (BHF) data published in January 2022 reported that in 2021, the most common heart conditions affected globally were coronary (ischemic) heart disease (global prevalence estimated at 200 million), peripheral arterial (vascular) disease (110 million), stroke (100 million) and atrial fibrillation (60 million). The report also mentioned that the prevalence of heart and circulatory diseases in North America was 46 million, in Europe 99 million, in Africa 58 million, in South America 32 million, in Asia and Australia 310 million. As per the World Health Organization factsheet published in February 2022, in 2021, there were an estimated 1.9 million new cancer cases diagnosed in the United States. The report also mentioned that each year, approximately 400,000 children develop cancer globally. Cervical cancer is the most common in 23 countries, such as Eswatini, India, South Africa, Latin America, and others. Such increasing prevalence of various chronic diseases among the global population is expected to drive the demand for effective medical imaging, thereby driving the growth of the market.

Additionally, the report published by the UN in 2022 mentioned that the share of the global population aged 65 years or above is projected to rise from 10% in 2022 to 16% in 2050. Such an increasing geriatric population who are susceptible to developing chronic disorders is also expected to boost the demand for medical imaging management, thereby propelling the growth of the market.

On the other hand, the increasing product developments by various key market players are also expected to contribute to the market's growth. For instance, in August 2021, RamSoft, launched Omega AI VNA, a vendor-neutral archive that enables the seamless exchange of images and imaging data across healthcare enterprises. Omega AI VNA consolidates images and data from any system to allow clinicians to see the complete picture of a patient's medical history.

However, factors such as the cost associated with the implementation of medical imaging management solutions and a decrease in the supply of SPECT and PET systems due to the shortage of radioisotopes are expected to restrain the growth of the market over the forecast period.

Medical Image Management Market Trends

Picture Archiving and Communications Systems (PACS) is Expected to Record Notable CAGR in the Market During the Forecast Period

Picture Archiving and Communication Systems (PACS) is a medical imaging technology used primarily in healthcare organizations to securely store and digitally transmit electronic images and clinically-relevant reports. The use of PACS eliminates the need to manually file and store, retrieve, and send sensitive information, films, and reports. Instead, medical documentation and images can be securely housed in off-site servers and safely accessed essentially from anywhere in the world using PACS software, workstations, and mobile devices.

Factors such as the increasing usage of technologically advanced solutions in healthcare, increased usage of electronic health records, rising prevalence of chronic diseases, and the launch of PACS are propelling the growth of the market segment over the forecast period. Also, the studies demonstrating the effectiveness of the PACS are expected to augment its usage in the future and thus propel the growth of the market. For instance, the Journal of Multidisciplinary Healthcare article published in March 2021 reported that PACS had been shown to increase clinicians' efficiency, enhance diagnostic efficacy, and shorten the average turnaround time for radiology reports. It also reported that access to PACS images and reports from multiple locations allows immediate and better clinician decision-making and increases the quality of patient information by making it more accurate, relevant, and timely, improving the continuity of the patient care process. Thus, the use of PACS is an effective way of maintaining workflow. Such studies demonstrating the advantages of PACS are expected to drive the demand, thereby contributing to the growth of the studied segment.

The increasing prevalence of chronic diseases is also expected to contribute to the growth of the PACS for effective medical image management. For instance, as per the National Breast Cancer Foundation Inc., data published in June 2022 mentioned that in 2022, an estimated 287,500 new cases of invasive breast cancer is diagnosed in women in the United States and as well as 51,400 new cases of non-invasive breast cancer. The report also mentioned that an estimated 2,170 men are diagnosed with breast cancer in 2022 in the United States. Such increasing prevalence of cancer is expected to drive the demand for PACS for effective diagnostic procedures and medical imaging, thereby fueling the growth of the studied segment.

Also, the increasing advanced product developments by various key market players are expected to contribute to the growth of the studied segment. For instance, in November 2021, GE Healthcare developed a next-generation, cloud-based Picture Archiving and Communication System (PACS) aiming to help healthcare organizations keep current with rapidly evolving technology. The subscription-based diagnostic imaging solution called Edison True PACS1 encompasses diagnostic reading, exam workflow, AI Applications, 3D post-processing, enterprise visualization, and archiving in a single platform.

Thus, the rising prevalence of chronic diseases, increasing demand for PACS along with advanced product developments are expected to fuel the studied segment growth.

North America is Expected to Hold Significant Share in the Market over the Forecast Period

North America is expected to show lucrative growth owing to the factors such as increasing demand for the Universalization of medical image archiving, reducing data storage costs, and compatibility of VNA with older data archival systems.

Also, the initiation of the clinical use of medical imaging management in North America is increasing the demand for it and thus driving the market's growth. For instance, in November 2021, Change Healthcare reported that its Stratus Imaging PACS was live in clinical use. It is a cloud-native, zero-footprint Picture Archiving and Communication System. This scalable, cloud-native platform is used by StatRad in the United States. Such initiation of the use of medical imaging management systems is also propelling the growth of the studied market in this region.

Furthermore, the partnership among the market players and service providers to ease the imaging capabilities and workflow bolsters the market's growth. For instance, in April 2022, Sectra signed a contract with North York General Hospital (NYGH) in Canada. NYGH will utilize the radiology and breast imaging modules and vendor-neutral archive (VNA) of Sectra's enterprise imaging solution to review and store images. This will enable NYGH to boost radiology reading efficiency and enhance current workflows to improve patient care by doing more without increasing the workload on staff. Similarly, in January 2021, Canadian Teleradiology Services, Inc. (CTS) collaborated with RamSoft's cloud Power Server PACS to provide remote radiology services to their client hospitals. CTS is a subsidiary of Level jump Healthcare Corp.

Additionally, the strategic initiatives taken by the market players, such as mergers, acquisitions, and partnerships for the marketing, usage, or development of advanced products, are also driving the market's growth. For instance, in April 2022, Royal Philips and Prisma Health and South Carolina's one of largest non-profit healthcare systems, entered into a multi-year agreement to help the health system achieve enterprise interoperability, standardize patient monitoring, and drive innovation in enterprise imaging solutions to enhance patient care and improve clinical performance. As per the agreement, companies will innovate healthcare across the enterprise and unlock the power of patient data.

Thus, the increasing launches of advanced products, along with the presence of key market players and advanced healthcare infrastructure in North America, is expected to contribute to the growth of the market in this region.

Medical Image Management Industry Overview

The Medical Imaging Management Market is moderately competitive and is majorly dominated by global players. Some of the major market players include Carestream Health, Inc., Fujifilm Holdings Corporation, IBM Corporation, Siemens Healthineers, GE Healthcare, and others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Technological Innovations in the Diagnostic Imaging and Image Management
    • 4.2.2 Rising Prevalence of Chronic Diseases
    • 4.2.3 Emergence of Big Data in Healthcare
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Cost Associated With Implementation of Medical Imaging Management Solutions
    • 4.3.2 Decrease In the Supply of SPECT and PET Systems due to the Shortage of Radioisotopes
  • 4.4 Porter's Five Force Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD million)

  • 5.1 By System
    • 5.1.1 Vendor Neutral Archive
    • 5.1.2 Picture Archiving and Communications System (PACS)
    • 5.1.3 Other Systems
  • 5.2 By End-User
    • 5.2.1 Hospitals
    • 5.2.2 Diagnostic Centers
    • 5.2.3 Ambulatory Surgery Centers
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Mexico
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 Germany
      • 5.3.2.2 United Kingdom
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Italy
      • 5.3.2.5 Spain
      • 5.3.2.6 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 Japan
      • 5.3.3.3 India
      • 5.3.3.4 Australia
      • 5.3.3.5 South Korea
      • 5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Middle East and Africa
      • 5.3.4.1 GCC
      • 5.3.4.2 South Africa
      • 5.3.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.3.5 South America
      • 5.3.5.1 Brazil
      • 5.3.5.2 Argentina
      • 5.3.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Agfa-Gevaert Group
    • 6.1.2 BridgeHead Software
    • 6.1.3 Carestream Health Inc. (Onex Corporation)
    • 6.1.4 Fujifilm Holdings Corporation
    • 6.1.5 GE Healthcare
    • 6.1.6 IBM Corporation
    • 6.1.7 Novarad Corporation
    • 6.1.8 Koninklijke Philips NV
    • 6.1.9 Siemens Healthineers
    • 6.1.10 Lexmark International Inc.
    • 6.1.11 McKesson Corporation
    • 6.1.12 Dell Technologies Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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