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세계 미용 필러 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2024-2029년)

Global Aesthetic Fillers - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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세계 미용 필러 시장 규모는 2024년 34억 8,000만 달러로 추정되고, 2029년까지 47억 7,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2024년-2029년) 동안 복합 연간 성장률(CAGR) 6.5%로 성장할 전망입니다.

세계 미용 필러 - 시장

COVID-19의 발달로 공중 이동이 감소하고 수술 및 검사 프로그램이 즉시가 아니라 연기되어 건강 관리 산업에 큰 영향을 미쳤습니다. 따라서, COVID-19의 감염자 수 증가는 미용 성형의 수술률에 단기적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 수술 영역에 대한 단기적인 영향은 그다지 현저하지 않습니다. 그러나 세계 경제에 대한 COVID-19의 부정적인 영향은 시장 수술 분야에 심각한 간접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 2021년 10월에 발표된 '인도 성형 수술 비용'이라는 제목의 조사 기사에 따르면, 많은 사람들이 외형을 개선하거나 신체의 변형을 치료하기 위해 미용 성형 및 성형 수술을 받기로 선택 있습니다. 성형 수술은 일반적으로 미용 치료로 간주되므로 비용이 많이 듭니다. 인도의 미용 외과 의사와 성형 외과의사는 한 번의 시술당 10,000 루피에서 200,000 루피까지 요금을 청구할 수 있습니다. 또한 재료비, 외과의사의 비용, 방의 비용, 후속예약비용 등에 근거하여 비용도 배가됩니다. 현재 유행에 따라 징수되는 요금이 약 20% 감소할 수 있으며 조사 대상 시장에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

뷰티 필러 시장의 성장은 안티 에이징 치료를 사용하는 경향이 증가하고 더 젊어지는 라이프 스타일에 대한 수요로 인한 것으로 예상됩니다. 세계적으로 미용 치료의 추세가 높아지고 있습니다. 이것은 주로 사람들이 외형과 시술의 진보에 주목하게 되어 더 나은 결과를 얻을 수 있기 때문입니다. 예를 들어, 독일, 이탈리아, 스페인 등의 국가에서는 미용 치료 실시 수가 증가하고 있습니다. 또한 상당한 수의 성형 수술이 있으며 다양한 미용 치료가 시장을 견인할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2020년부터 2021년까지의 미용 성형 외과 국립 데이터 뱅크 통계에 따르면 복부 성형술, 엉덩이 증대술, 지방 흡입 등의 전반적인 미용 성형 수술은 2020년 이후 63% 증가했습니다. 그러나 유방술, 유방/목욕 리프트, 유방 리프트/축소는 48% 증가했습니다.

안티 에이징 치료를 이용하는 경향이 높아지고 진피 필러 수술이 증가함에 따라 조직 필러의 수용이 증가함에 따라 많은 시장 개발 활동이 탄생하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 8월, 아비의 산하 기업인 알라간 에스테틱스는 중등도에서 중증의 턱의 윤곽을 잃은 21세 이상의 성인의 턱의 윤곽의 선명화를 목적으로 한 JUVEDERM VOLUX XC 미국 식품 의약국(FDA)의 승인을 발표했습니다. 의미. 마찬가지로 2022년 1월 미국 식품의약국(FDA)은 RHA Redensity의 승인을 발표했습니다. 스위스 히알루론산 제품 제조 회사 Teoxane이 제조하는 RHA Redensity는 얼굴 조직의 특정 영역에 주입하여 선과 주름을 줄이는 겔 임플란트 또는 피부 충전제입니다. 급속한 성장률로 많은 신흥 기업들이 이 시장에 끌려가고 있습니다. 새로운 수술의 소개와 시행을 위해 노력하는 병원은 조사 대상 시장의 성장을 이끌고 있습니다. 그 결과, 지속적으로 확대되는 피부 충전제의 범위와 실시되는 수술 수에 대한 수요가 조사 대상 시장의 성장을 밀어 올리고 있습니다. 그러나 피부 충전제와 관련된 부작용 및 기타 요인은 연구 대상이 되는 시장의 성장을 방해하고 있습니다.

그러나 피부 충전제와 관련된 부작용과 등록되지 않은 개업의 악영향은 예측 기간 동안 세계 시장의 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.

미용 필러 시장 동향

히알루론산 부문은 예측 기간 동안 상당한 시장 점유율을 유지

히알루론산은 인간의 체내에도 존재하는 천연 물질입니다. 고농도의 산이 연결합 조직과 눈 주위의 체액에 존재합니다. 일부 연골과 피부 조직에도 존재합니다. 퍼스널케어에 대한 세계 주목이 높아짐에 따라, 많은 퍼스널케어 제품이나 화장품에 있어서의 히알루론산 수요가 증가하고 있습니다. 골관절염의 만연은 히알루론산이 관절 내 보충 요법의 치료에 필수적이기 때문에 히알루론산 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 시장 확대에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상되는 것은 히알루론산의 추가 이점을 파악하기 위한 조사에 대한 투자와 가처분 소득 증가입니다. 히알루론산 기반 필러는 지난 몇 년동안 가장 많이 사용된 연조직 필러 증강제가 되었습니다. 그들은 사용 가능한 몇 가지 신제품으로 미용 필러 시장에 혁명을 일으키는 데 기여했습니다.

FDA 승인 히알루론산 충전제는 Belotero Balance, Juvederm 제품(Juvederm XC, VOLBELLA, VOLUMA 및 VOLLUR) 및 Restylane 제품(Restylane, Restylane Refyne, Restylane Silk, Restylane Lyft 및 Restylane 포함) 2022년 4월에 발표된 “캐나다의 단일 진료소에서 2139명의 환자에게 VYC 필러 주사 후의 지발성 결절의 발생률과 치료”라는 제목의 기사에 따르면, 히알루론산(HA) 필러 는 얼굴의 회춘에 널리 사용되고 있으며, 임상 현장에서도 안전하다고 되어 있습니다. 초기 비동물 안정화 HA(NASHA) 충전제에 대한 지발성 과민증 반응의 발생률은 0.02%-0.4%로 추정되고 있습니다. 따라서, 히알루론산의 다용도는 부분적인 성장을 가속할 것으로 기대됩니다.

게다가, FDA에 의한 새로운 히알루론산 기반 미용 필러의 제품 승인이 자주 이루어지고 있는 것은 시장 관계자간의 격렬한 경쟁의 원인이 되고 있습니다. 많은 조직이 피부 충전제 신제품 출시에 주력하고 있습니다. 예를 들어, 2020년 10월, IBSA Derma는 입술을 강화하는 치료에 사용되는 비침습성 HA 피부 충전제인 Aliaxin LV-Lips Volume을 출시했습니다. 히알루론산은 피부 관리에 필수적인 소재로 수요가 크게 높아지고 있습니다. 따라서 시장은 앞으로 수년간 성장할 것으로 예상됩니다. 따라서, 상기 요인이 이 부문 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.

북미는 최대 시장 점유율을 얻고 그 우위를 유지할 것으로 예상

지리적으로는 북미가 심미용 필러 시장 전체를 지배하고 있으며 미국이 시장에 주요 공헌국이 되고 있습니다. 최근 세계 소비자가 자신의 미적 외관에 점점 관심을 보이고 있습니다.

미국 성형외과학회(ASPS)에 따르면, 학회 인증의 성형외과의사는 2020년에 COVID-19의 영향으로 대기적 외과 수술 실시를 평균 8.1주 또는 연간 15% 중단했다고 보고했습니다. 작년에 수행된 수술의 총 수는 감소했습니다. 이 증가는 안전하고 효과적인 낮은 침습 수술과 부작용이 적기 때문일 수 있습니다. Restylane Kysse라는 입술과 주름을위한 새로운 히알루 론산 피부 충전제는 갈데르마를 포함한 여러 기업에 의해 도입되었습니다. 또한 주름과 주름을위한 Teoxane Resilient Hyaluronic RHA 필러가 Revance에 의해 도입되었습니다. 최첨단 제제를 사용하여 이러한 최첨단 의약품에 매료되는 환자가 증가하고 있습니다. 이러한 새롭게 제제화된 피부 충전제 제제의 입수가 용이해짐에 따라, 침습성이 낮은 미용 치료에 대한 요구가 시간이 지남에 따라 증가하고 있습니다. 부작용이 최소화되기 때문에 선진국에서도 미용 성형에 대한 요구가 높아지고 있습니다. 미국 성형 외과 의사 협회에 따르면, 2020년에는 미국에서만 340만 건 이상의 연부 조직 필러 치료가 실시되었습니다.

게다가 2020년 2월, 미용 및 정형외과 분야에서 차세대 기술을 개발하는 캐나다 기업인 RepliCel Life Sciences Inc. 했습니다. RCI-02 피부 주사기는 세포, 피부 충전제, 약물, 생물학적 제제 등 다양한 주사 가능한 물질을 전달하도록 설계된 전기 주사 장치입니다. 그러므로 이러한 요인들로 인해 미용 필러 시장은 국가를 뒷받침하고 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다.

미용 필러 산업 개요

조사 대상 시장은 매우 세분화되어 있으며 제조 사업의 대부분은 북미 국가에 있습니다. 조사 대상 시장에는 수많은 기업이 존재하며 특히 AbbVie Inc., Vital Esthetique, Galderma Pharma SA, Teoxane, Sinclair Pharma PLC 등 기업의 제품 가격에 영향을 미칩니다. 업계에서는 일련의 인수와 합병이 일어나고 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건과 시장의 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 높아지는 페이셜 에스테틱 수요
    • 진피 필러 수술 증가에 수반하는 조직 필러의 수용 증가
    • 고령자 사이에서 얼굴의 미용에 대한 주목이 증가
  • 시장 성장 억제요인
    • 피부 충전제와 관련된 부작용
    • 무등록 의사에 의한 악영향
  • Porter's Five Forces 분석
    • 신규 참가업체의 위협
    • 구매자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 대체 제품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계의 격렬

제5장 시장 세분화

  • 제품 유형별
    • 흡수성
    • 비흡수성
  • 재료 유형별
    • 폴리머, 입자
    • 콜라겐
    • 히알루론산
  • 용도별
    • 페이스 라인 보정
    • 페이스 리프트
    • 립 트리트먼트
    • 기타
  • 지역
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 호주
      • 한국
      • 기타 아시아태평양
    • 중동 및 아프리카
      • GCC
      • 남아프리카
      • 기타 중동 및 아프리카
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미

제6장 경쟁 구도

  • 기업 프로파일
    • AbbVie Inc.
    • BioPlus Co. Ltd.
    • Bioxis Pharmaceuticals
    • Galderma Pharma SA
    • Laboratoires Vivacy SAS
    • Merz Pharma
    • SCULPT Dermal Fillers Ltd.
    • Sinclair Pharma
    • Suneva Medical Inc.
    • Teoxane
    • Vital Esthetique

제7장 시장 기회와 미래 동향

BJH 24.03.15

The Global Aesthetic Fillers Market size is estimated at USD 3.48 billion in 2024, and is expected to reach USD 4.77 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.5% during the forecast period (2024-2029).

Global Aesthetic Fillers - Market

The COVID-19 outbreak resulted in decreased public mobility and impacted the therapeutic and surgical industry significantly, as the surgical procedures and screening programs are non-immediate and are postponed decreasing the burden on healthcare infrastructure. Thus, the rising COVID-19 cases are expected to have a short-term impact on surgical rates of cosmetic procedures. The short-term effects on the surgical segment are less prominent. However, the adverse impacts of COVID-19 on the global economy may have significant indirect effects on the surgical segment of the market. According to a research article titled 'Plastic Surgery Cost in India' published in October 2021, many people opt for cosmetic or plastic surgery to improve their looks or fix physical deformities. Since plastic surgery is typically considered an aesthetic procedure, it involves high costs. Cosmetic surgeons and plastic surgeons in India may charge anywhere between INR 10,000 to INR 200,000 per sitting. The cost also multiplies based on material costs, surgeon fees, room costs, follow-up appointment costs, etc. The current pandemic may result in an approximately 20% decrease in collected fees, which is expected to show a negative impact on the market studied.

The growth of the aesthetic fillers market can be attributed to the increasing trend of using anti-aging treatments and the demand for a much younger lifestyle. Globally, there has been a rising trend of aesthetic procedures. This is majorly attributed to the increasing focus of people on appearance and advancements done in the procedures, which provides better outcomes. For instance, countries, such as Germany, Italy, and Spain, are witnessing a rise in the number of aesthetic procedures performed. Additionally, there is a significant number of plastic surgeries and different aesthetic procedures are expected to drive the market. For instance, according to Aesthetic Plastic Surgery National Databank Statistics for 2020-2021, overall aesthetic body procedures such as abdominoplasty, buttock augmentation, and liposuction increased by 63% since 2020. However, Breast procedures such as breast augmentation, augmentation/ breast lift, and breast lift/reductions were up 48%.

The increasing trend of using anti-aging treatments and the rising acceptance of tissue fillers with increasing dermal filler surgeries is giving rise to a number of market development activities. For instance, in August 2022, Allergan Aesthetics, an AbbVie company announced the United States Food and Drug Administration (FDA) approval of JUVEDERM VOLUX XC for the improvement of jawline definition in adults over the age of 21 with moderate to a severe loss of jawline definition. Similarly, in January 2022, the US Food and Drug Administration (FDA) announced the approval of RHA Redensity. Produced by Swiss hyaluronic acid product manufacturing company Teoxane, RHA Redensity is a gel implant or dermal filler that is injected in specific areas of facial tissue to reduce the appearance of lines and wrinkles. Due to its rapid growth rate, many new companies are getting attracted to this market. Hospitals working on the introduction and implementation of new surgeries are leading the growth of the market studied. Consequently, the demand for the ever-expanding range of dermal fillers and the number of operations performed has boosted the growth of the market studied. However, the side effects associated with dermal fillers and other factors are hindering the growth of the market studied.

However, side effects associated with dermal fillers and the negative effects of unregistered practitioners are expected to impede the growth of the global market in the forecast period.

Aesthetic Fillers Market Trends

Hyaluronic Acid Segment Holds the Significant Market Share Over the Forecast Period

Hyaluronic acid is a natural substance that is also found in the human body. High concentrations of acid are present in soft connective tissues and the fluid surrounding the eyes. It is also present in some cartilage and skin tissue. The demand for hyaluronic acid in much personal care and cosmetic products has increased as a result of the world's noticeable increase in attention to personal care. The prevalence of osteoarthritis is also anticipated to increase hyaluronic acid demand because it is essential for the treatment of viscosupplementation. Additionally anticipated to positively impact market expansion are investments in research to identify additional advantages of hyaluronic acid and rising disposable income. Hyaluronic acid-based fillers became the most used soft tissue filler augmentation agents over the past few years. They helped revolutionize the aesthetic fillers market with several new products available for use.

The FDA-approved hyaluronic acid fillers include Belotero Balance, Juvederm products (Juvederm XC, VOLBELLA, VOLUMA, and VOLLUR), and Restylane products (Restylane, Restylane Refyne, Restylane Silk, Restylane Lyft, and Restylane Defyne). As per an article titled 'Incidence and treatment of delayed-onset nodules after VYC filler injections to 2139 patients at a single Canadian clinic' published in April 2022, Hyaluronic acid (HA) fillers are widely used in facial rejuvenation and be safe in clinical practice. The incidence of delayed-onset hypersensitivity reactions to earlier nonanimal stabilized HA (NASHA) fillers has been estimated at 0.02%-0.4%. Thus, the high usage of hyaluronic acid is expected to promote segmental growth.

Furthermore, frequent product approvals by the FDA for new hyaluronic acid-based aesthetic fillers are responsible for the intense competition among market players. Numerous organizations are focusing on new product launches for dermal fillers. For instance, in October 2020, IBSA Derma launched its Aliaxin LV - Lips Volume, a non-invasive HA dermal filler used for the treatment to enhance lips. The demand for hyaluronic acid is increasing significantly, as it is an essential material that takes care of the skin. Thus, the market is expected to witness growth in the coming years. Therefore, the above-mentioned factors are expected to drive the market growth of the segment.

North America captured the Largest Market Share and is expected to Retain its Dominance

Geographically, North America dominated the overall aesthetic filler market with the United States accounting for the major contributor to the market. Recently, consumers, around the world are showing increasing interest in their aesthetic appearance.

According to the American Society of Plastic Surgeons (ASPS), the Society board-certified plastic surgeons reported they stopped performing elective surgical procedures for an average of 8.1 weeks in 2020 due to COVID-19, or 15 percent of the year, which mirrors the decline in the total number of procedures performed last year. The increase was attributed to the safe and effective minimally invasive procedure and lesser side effects. A new hyaluronic acid dermal filler for the lips and wrinkles called Restylane Kysse was introduced by several businesses, including Galderma. Additionally, Teoxane Resilient Hyaluronic RHA fillers for wrinkles and folds were introduced by Revance. More patients are drawn to these cutting-edge medications with cutting-edge formulations. The need for less invasive cosmetic procedures has risen over time as a result of the accessibility of these newly formulated dermal filler formulations. The desire for cosmetic operations is also rising in industrialized nations due to their minimal adverse effects. According to the American Society of Plastic Surgeons, more than 3.4 million soft tissue filler treatments were carried out in the United States alone in 2020.

Furthermore, in Feb 2020, RepliCel Life Sciences Inc., a Canadian company developing next-generation technologies in aesthetics and orthopedics, announced that it had ordered the first production run of commercial-grade automated RepliCel dermal injectors and consumables. RCI-02 dermal injector is a motorized injection device designed to deliver a variety of injectable substances, including cells, dermal fillers, drugs, or biologics. Thus, owing to these factors, the aesthetics fillers market is boosting the country and gaining a significant place in the market.

Aesthetic Fillers Industry Overview

The market studied is highly fragmented, with the majority of the manufacturing operations in North American countries. The presence of a significant number of players in the market studied has an impact on the prices of products by firms, such as AbbVie Inc., Vital Esthetique, Galderma Pharma SA, Teoxane, and Sinclair Pharma PLC, among others. The industry is witnessing a series of acquisitions and mergers.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increasing Demand for Facial Aesthetics
    • 4.2.2 Rising Acceptance of Tissue Fillers with Increasing Dermal Filler Surgeries
    • 4.2.3 Increased Attention on Facial Aesthetics among Older Population
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Side Effects Associated with Dermal Fillers
    • 4.3.2 Negative Effects of Unregistered Practitioners
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Absorbable
    • 5.1.2 Non-absorbable
  • 5.2 By Material Type
    • 5.2.1 Polymers and Particles
    • 5.2.2 Collagen
    • 5.2.3 Hyaluronic Acid
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Facial Line Correction
    • 5.3.2 Face Lift
    • 5.3.3 Lip Treatment
    • 5.3.4 Other Applications
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Spain
      • 5.4.2.6 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 Australia
      • 5.4.3.5 South Korea
      • 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Middle East and Africa
      • 5.4.4.1 GCC
      • 5.4.4.2 South Africa
      • 5.4.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.4.5 South America
      • 5.4.5.1 Brazil
      • 5.4.5.2 Argentina
      • 5.4.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 AbbVie Inc.
    • 6.1.2 BioPlus Co. Ltd.
    • 6.1.3 Bioxis Pharmaceuticals
    • 6.1.4 Galderma Pharma SA
    • 6.1.5 Laboratoires Vivacy SAS
    • 6.1.6 Merz Pharma
    • 6.1.7 SCULPT Dermal Fillers Ltd.
    • 6.1.8 Sinclair Pharma
    • 6.1.9 Suneva Medical Inc.
    • 6.1.10 Teoxane
    • 6.1.11 Vital Esthetique

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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