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무기 마운트 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2024-2029년)

Weapon Mounts - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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무기 마운트 시장 규모는 2024년 16억 4,000만 달러로 추정되며, 2029년에는 22억 8,000만 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024-2029년) 동안 6.86%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

Weapon Mounts-Market

세계 무기 마운트 시장은 각국의 해군 플랫폼 현대화로 인해 크게 성장하고 있습니다. 원격 무기 기지, 방어 차량에 탑재되는 기술 무기에 대한 수요 증가, 첨단 전쟁 장비의 채택이 이러한 성장을 주도하고 있습니다. 중요 지역에서 인명 피해를 최소화하는 데 중점을 두어 국방 시스템에 대한 투자가 증가하고 국경과 민감한 지역에서 무인 전쟁 부품에 대한 선호도가 높아졌습니다.

세계 무기 현대화 계획과 원격 조종 무기 시스템용 고안정성 마운트의 시장 개척은 시장 확대의 새로운 기회를 제공할 것으로 기대됩니다.

그러나, 무기 마운트의 내구성으로 인한 교체 빈도 감소와 기존 플랫폼의 수요 포화 등의 문제는 향후 몇 년간 시장 성장을 저해할 수 있습니다. 이러한 도전에도 불구하고, 혁신과 기술 진보에 중점을 둔 시장은 향후에도 시장을 주도할 것으로 보입니다.

무기 마운트 시장 동향

예측 기간 동안 육상 부문이 시장을 독점할 것으로 예상

세계 방위 산업은 투자 증가와 신기술 도입으로 큰 변화를 겪고 있습니다. 지정학적 긴장이 고조됨에 따라 다양한 육상 플랫폼을 위한 지상 탑재형 시스템 개발 등 군사 능력의 현대화에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 이러한 시스템은 까다로운 환경에서 안정성과 성능을 향상시킬 수 있도록 설계되었습니다.

이러한 첨단 장비에 대한 수요는 방위 분야의 디지털화 및 혁신을 향한 광범위한 추세의 일부입니다. 기업들은 진화하는 고객 선호도와 지속가능성 목표를 충족하는 제품 혁신에 집중하는 한편, 공급망의 복잡성과 인력 문제를 해결하기 위해 디지털 기술에 투자하고 있습니다.

또한, 군용 사물인터넷(IoMT)과 자동화된 군사 시스템의 통합이 진행되고 있으며, 이는 보다 상호 연결되고 자율적인 국방 솔루션으로 전환되고 있음을 보여줍니다. 예를 들어, 2024년 3월 밀렘 로보틱스는 미 육군 원정 전사 실험(AEWE)을 위한 무기화 무인 지상 차량 시연을 완료했습니다. 이 활동은 2040년까지 전투원의 치사율을 높이기 위한 '최첨단' 솔루션을 검증하는 데 중점을 두었습니다.

미국 의회예산국(CBO)에 따르면 미 육군의 지상전투차량의 총 획득비용은 2050년까지 연간 약 50억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이 중 45억 달러는 조달 비용, 5억 달러는 연구개발 비용입니다. 이러한 조달 및 기존 차량 업그레이드에 대한 지출 증가는 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

예측 기간 동안 아시아태평양이 가장 높은 성장세를 보일 것으로 예상

지정학적 긴장이 고조됨에 따라 중국, 인도, 호주, 한국, 싱가포르, 일본 등 국가들은 30년 이상 운영된 노후화된 차량을 교체하기 위해 새로운 차량 조달에 많은 투자를 하고 있습니다. 인도, 중국, 일본, 한국 등 주요 군사 강국들은 매년 국방 예산을 지속적으로 증액하고 있습니다. 이 예산에는 항공 우위를 개선하고 확대하기 위한 예산이 상당 부분 포함되어 있으며, 이는 이 지역의 군용 항공의 성장을 주도하고 있습니다.

예를 들어, 인도 정부는 2023년 예산안에서 신형 전투기 라팔, 수호이-30MKI, 테자스 전투기 제작비 등 인도 공군을 위해 지난 예산보다 약 10% 증액된 예산을 책정했습니다. 또한 2023년 5월 한국 방위사업청(DAPA)은 한국 육군(RoKA)을 위한 현대 로템 K2 주력전차(MBT) 4번째 배치의 양산을 승인했습니다. 이러한 모든 요인들이 예측 기간 동안 이 지역의 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

무기 마운트 산업 개요

무기 장착 시장은 반고체화되어 있으며, 세계 기업과 로컬 기업들이 가격 경쟁과 기술 혁신을 통해 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다. 시장의 주요 기업으로는 RTX Corporation, BAE Systems PLC, Kongsberg Gruppen ASA, Saab AB, Elbit Systems Ltd. 등이 있습니다. 일부 기업은 고객 기반을 확장하고 기술 전문 지식을 공유하기 위해 현지 기업과 파트너십을 맺기도 합니다. 예를 들어, 아다니 디펜스 앤 에어로스페이스(Adani Defense and Aerospace)는 엘비트 시스템즈(Elbit Systems Ltd.)와 협력하여 엘비트의 ATMOS 155mm/52 구경 트럭 탑재 곡사포를 기반으로 한 탑재형 포병 시스템(MGS)을 제공함으로써 인도 육군의 포병 능력을 강화하고자 합니다.

동유럽, 중동, 아시아태평양 등 지역의 지정학적 불안정성은 첨단 무기 마운트 시스템에 대한 수요를 불러일으키고 있습니다. 미국에서는 노후화된 무기를 단계적으로 폐기하고 최신 시스템을 도입하여 육상 부대를 현대화하려는 공동의 노력이 진행되고 있습니다. 동시에 지난 10년간 해군력에 대한 중요성이 높아짐에 따라 다양한 군함의 대규모 발주가 이루어지고 있으며, 해상 방어 능력을 강화하기 위해 새로운 탑재 무기의 통합이 요구되고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 소개

  • 조사 가정
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
  • 시장 성장 억제요인
  • Porter's Five Forces 분석
    • 구매자/소비자의 협상력
    • 공급 기업의 교섭력
    • 신규 참여업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업 간의 경쟁 강도

제5장 시장 세분화

  • 유형
    • 정적
    • 비정적
  • 동작 모드
    • 수동
    • 원격 조작
  • 용도
    • 육상
    • 항공
    • 해양
  • 지역
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
    • 유럽
      • 영국
      • 프랑스
      • 독일
      • 러시아
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 인도
      • 일본
      • 한국
      • 기타 아시아태평양
    • 세계 기타 지역

제6장 경쟁 상황

  • 벤더 시장 점유율
  • 기업 개요
    • Kongsberg Gruppen ASA
    • BAE Systems PLC
    • RTX Corporation
    • Saab AB
    • Elbit Systems Ltd
    • Dillion Aero
    • FN Herstal
    • AEI Systems Ltd
    • Leonardo SpA
    • Military Systems Group Inc.
ksm 24.08.01

The Weapon Mounts Market size is estimated at USD 1.64 billion in 2024, and is expected to reach USD 2.28 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.86% during the forecast period (2024-2029).

Weapon Mounts - Market

The global weapon mounts market is experiencing a significant upsurge due to the modernization of naval platforms in various countries. The increasing demand for remote weapon stations, technical weapons in defense vehicles, and the adoption of advanced warfare equipment propels this growth. The emphasis on minimizing human casualties in critical zones has led to a rise in investments in defense systems and a preference for unmanned war components at borders and sensitive areas.

The global weapon modernization plans and the development of highly stabilized mounts for remotely operated weapon systems are expected to offer new opportunities for market expansion.

However, challenges such as the high durability of weapon mounts, which reduces the frequency of replacements, and a saturated demand from existing platforms may restrain market growth in the coming years. Despite these challenges, the market's focus on innovation and technological advancements will likely continue driving the market forward.

Weapon Mounts Market Trends

The Land Segment is Expected to Dominate the Market During the Forecast Period

The global defense industry is experiencing significant change, driven by increased investment and the adoption of new technologies. As geopolitical tensions rise, the emphasis on modernizing military capabilities, including developing ground-mounted systems for various land platforms, is increasing. These systems are designed to enhance stability and performance in challenging environments.

The demand for such advanced equipment is part of a broader trend toward digitalization and innovation within the defense sector. Companies are investing in digital technologies to address supply chain complexities and workforce challenges while focusing on product innovations that meet evolving customer preferences and sustainability goals.

Moreover, the integration of the Internet of Military Things (IoMT) and automated military systems is rising, indicating a shift toward more interconnected and autonomous defense solutions. For instance, in March 2024, Milrem Robotics completed a weaponized unmanned ground vehicle demonstration for the US Army Expeditionary Warrior Experiment (AEWE). The activity focused on validating "state-of-the-art" solutions to increase warfighter lethality through 2040.

The total acquisition costs for the US Army's ground combat vehicles are expected to reach around USD 5 billion per year through 2050, according to the US Congressional Budget Office (CBO). Of that, USD 4.5 billion is meant for procurement, and USD 0.5 billion for RDT&E. Such procurements and growing expenditure on the upgradation of the current fleet are expected to propel the growth of the market over the forecast period.

The Asia-Pacific Region is Expected to Witness the Highest Growth During the Forecast Period

Due to the increasing geopolitical tensions in the region, countries like China, India, Australia, South Korea, Singapore, and Japan are significantly investing in procuring new vehicles to replace their aging fleets, which have been in operation for over 30 years. Major military powers, including India, China, Japan, and South Korea, are constantly increasing their annual defense budgets. This budget includes a significant portion for improving and expanding air superiority, driving the growth of military aviation in the region.

For instance, in the budget of FY 2023, the Indian government allocated about 10% more for the Indian Air Force than the previous budget, including payments for the new Rafale fighters and the manufacturing of Sukhoi-30MKIs and Tejas fighters. Also, in May 2023, South Korea's Defense Acquisition Program Administration (DAPA) approved the mass production of a fourth batch of the Hyundai Rotem K2 main battle tank (MBT) for the Republic of Korea Army (RoKA). All these factors, in turn, are expected to drive the market's growth in the region during the forecast period.

Weapon Mounts Industry Overview

The weapon mounts market is semi-consolidated, with global and local players contributing significantly to the market's growth through competitive pricing and innovation. Some major companies in the market include RTX Corporation, BAE Systems PLC, Kongsberg Gruppen ASA, Saab AB, and Elbit Systems Ltd. Some players have partnered with local companies to expand their customer base and share technical expertise. For instance, in collaboration with Elbit Systems, Adani Defense and Aerospace is set to enhance the Indian Army's artillery capabilities by offering a Mounted Gun System (MGS) based on Elbit's ATMOS 155mm/52 caliber truck-mounted howitzer.

Geopolitical instabilities in regions like Eastern Europe, the Middle East, and Asia-Pacific catalyze the demand for advanced weapon mount systems. In the United States, there is a concerted effort to modernize land forces by phasing out obsolete weaponry in favor of cutting-edge systems. Concurrently, the heightened emphasis on naval strength over the past decade has resulted in substantial orders for various warships, necessitating the integration of new mounted weaponry to bolster maritime defense capabilities.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Static
    • 5.1.2 Non-Static
  • 5.2 Mode of Operation
    • 5.2.1 Manual
    • 5.2.2 Remotely Operated
  • 5.3 Application
    • 5.3.1 Land
    • 5.3.2 Air
    • 5.3.3 Sea
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 United Kingdom
      • 5.4.2.2 France
      • 5.4.2.3 Germany
      • 5.4.2.4 Russia
      • 5.4.2.5 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 India
      • 5.4.3.3 Japan
      • 5.4.3.4 South Korea
      • 5.4.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Rest of the World

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Kongsberg Gruppen ASA
    • 6.2.2 BAE Systems PLC
    • 6.2.3 RTX Corporation
    • 6.2.4 Saab AB
    • 6.2.5 Elbit Systems Ltd
    • 6.2.6 Dillion Aero
    • 6.2.7 FN Herstal
    • 6.2.8 AEI Systems Ltd
    • 6.2.9 Leonardo SpA
    • 6.2.10 Military Systems Group Inc.
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