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세차 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2024-2029년)

Car Wash - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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세차 시장 규모는 2024년 314억 달러로 추정되며, 2029년에는 525억 달러에 달할 것으로 예상되며, 시장 추정 및 예측 기간(2024-2029) 동안 6.40%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

Car Wash-Market

세차 시장은 자가용부터 상용차까지 차량 청소 및 유지보수 서비스를 포괄하는 활발한 산업입니다. 이 분야는 자동차의 미적 감각과 청결에 대한 관심이 높아지면서 깔끔한 외관을 추구하는 사람들이 늘어나면서 크게 성장하고 있습니다. 세차 서비스는 셀프서비스 세차, 자동 세차 시스템, 풀 서비스 손 세차 시설 등 다양한 형태로 제공되고 있습니다.

최근 몇 년 동안 세차 부문은 소비자 선택의 변화, 기술 발전, 환경 보호에 대한 관심 증가에 힘입어 괄목할 만한 성장과 진화를 거듭하고 있습니다. 역동적인 상업용 부동산(CRE) 환경 속에서 세차 시장은 수익성 높은 산업으로 떠오르며 전국의 투자자와 기업가들의 관심을 끌고 있습니다. 세차 서비스에 대한 수요 증가가 예상되는 배경에는 자동차 보유 대수 증가, 소비자의 가처분 소득 증가, 자동차 소유주들의 세차 이용 빈도 증가 등이 있습니다.

이 분야는 고급 물 재활용 시스템, 하이브리드 세차 기술, 터치 프리 세차 기술 및 기타 비용 효율적인 솔루션과 같은 주문형 세차 서비스를 재구성하는 다양한 기술 혁신을 구현하고 있습니다. 이러한 기술 혁신은 수동 차량 준비 과정을 간소화하고 마찰을 줄이며 더 깨끗하고 건조한 차량을 더 짧은 시간 내에 제공하는 것을 목표로 합니다.

바쁜 일정과 빠르게 변화하는 라이프스타일에 따른 소비자 선호도 변화로 인해 개인 세차보다 전문적인 세차 서비스를 선호하는 경향이 높아지고 있습니다. 편의성과 시간 절약을 중시하는 자동 세차기의 보급이 표준이 되어 시장 확대에 기여하고 있습니다.

금리 상승과 인플레이션으로 시장 역학이 변화하는 가운데, 세차과 같이 불필요한 서비스를 제공하는 서비스업은 고객을 유지하고 자산 가치를 높이기 위해 혁신을 일으켜야 합니다. 많은 세차들이 셀프서비스 비즈니스 모델을 도입하여 고객이 직원과 직접 상호 작용하지 않고도 서비스를 선택할 수 있는 드라이브 스루 메뉴를 도입하고 있습니다.

전통적으로 현지 업체가 지배적이었던 익스프레스 세차은 최근 사모펀드 투자가 급증하면서 업계의 성장과 통합을 촉진하고 있습니다. 사모펀드들은 컨베이어 세차이나 터널 세차으로도 알려진 익스프레스 세차을 소유한 세차에 집중하고 있으며, 신용의 질이 향상됨에 따라 그 매력은 더욱 커질 것으로 예상됩니다. 또한, 회원제 및 구독을 도입하는 새로운 비즈니스 모델은 신뢰할 수 있고 안정적인 수익원을 제공합니다.

세차 시장은 상당히 세분화되어 있기 때문에 많은 투자자들에게 여전히 큰 매력으로 작용하고 있습니다. 구독 기반 판매 시스템과 결합된 산업 구조는 투자자들에게 계속해서 주목받는 시장으로 남아있습니다.

세차 시장 동향

롤오버형/인베이형 세차기 시장 선도

롤오버/인베이 세차기는 손세차나 자동 터널과 같은 다른 방식에 비해 더 빠르고 저렴한 세차 옵션을 제공합니다. 따라서 다양한 고객의 예산과 시간적 제약에 대응할 수 있습니다. 또한 짧은 시간에 기본적인 세차를 할 수 있는 것으로도 유명합니다. 이러한 편리함은 바쁜 사람들에게 특히 매력적입니다. 인베이 오토매틱은 종종 셀프서비스 옵션을 제공하여 DIY 방식을 선호하는 고객의 효율성을 더욱 높여줍니다.

기본적인 세차로 알려져 있지만, 기술의 발전으로 인해 롤오버/인베이 시스템의 기능이 향상되고 있습니다. 여기에는 섬세한 차량 마무리를 위한 터치리스 세차, 차체 세척 옵션, 보다 철저한 세척을 위한 고압 제트 물줄기 등의 기능이 포함되어 있습니다.

2023년, 세차 대회에서 터치리스 세차 기술의 발전이 강조되면서 롤오버/인베이 시스템에서 비용 절감과 폭넓은 채택 가능성을 시사했습니다. 환경 친화적인 새로운 세차 솔루션이 롤오버/인베이 시스템에 도입되어 환경 문제에 대응하고 환경 친화적인 고객들을 끌어들일 수 있습니다.

  • 2023년 5월, 미국의 대형 세차 업체인 Sonny's Enterprises가 셀프서비스 익스프레스 세차 네트워크 확장 계획을 발표하면서 이 부문이 계속해서 시장을 독점하고 있는 것으로 나타났습니다.
  • 지난 10월, 미국 세차협회(NCWA)는 익스프레스 세차 회원 수가 증가했다고 보고했으며, 이는 롤오버/인베일링 옵션의 편리함과 저렴한 가격에 대한 고객 충성도를 보여주었습니다.
  • 지난 3월, 국제세차협회(ICA)는 셀프서비스 세차의 지속적인 증가를 보고하며, 롤오버/인베이 옵션이 제공하는 편리함과 저렴한 가격에 대한 고객의 선호도가 증가하고 있다고 밝혔습니다.

이러한 요인들이 결합되어 현재 시장에서 롤오버/인베이 세차기의 선도적인 위치를 확고히 하고 있습니다. 합리적인 가격, 편리함, 진화하는 기술력으로 고객들을 매료시키며 빠르고 효율적인 세차 경험을 위해 선호되는 선택이 되고 있습니다.

북미 시장이 큰 시장 점유율을 차지할 전망

북미, 특히 미국은 세계 세차 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 북미는 1인당 자동차 보유율이 높고, 탄탄한 자동차 문화를 자랑합니다. 이는 세차 서비스의 잠재적 고객 기반이 크다는 것을 의미합니다. 미국은 인구 1,000명당 자동차 보유 대수가 세계에서 두 번째로 많으며, 2022년에는 837대에 달할 것으로 예상됩니다.

북미 소비자들은 상대적으로 가처분 소득이 높아 세차와 같은 재량적 서비스에 더 많은 지출을 할 수 있습니다. 이는 시장 성장의 원동력이 되어 세차 유형과 서비스 패키지의 혁신을 가능하게 합니다.

북미 세차 시장은 다양한 고객의 니즈와 예산에 맞춰 다양한 옵션을 제공하고 있습니다. 여기에는 저렴한 셀프서비스 롤오버/인베이 세차부터 프리미엄 풀 서비스 디테일링 패키지까지 모든 것이 포함됩니다.

  • 2024년 3월, Flagstop Car Wash는 버지니아 주 리치몬드 대도시 지역에 위치한 세 개의 유닛을 성공적으로 인수하여 Flagstop 브랜드로 전환을 완료하고 유닛을 재오픈했습니다.
  • 2024년 3월, 서밋에 본사를 둔 Spark Car Wash는 레지우드에 5번째 매장을 오픈하며 북동부 지역에서 최첨단 기술과 멤버십 서비스로 세차을 현대화한다는 회사의 사명에서 중요한 발걸음을 내딛었습니다.

세차 산업 개요

세차 시장은 경쟁이 치열하고, 다양한 분야의 진입자가 존재하며, Mister Car Wash, Take 5 Oil Change, Splash Car Wash와 같은 전국 및 지역 대형 세차 체인이 시장을 독점하고 있으며, 편의성에 중점을 둔 표준 세차 옵션을 제공하고 있습니다. 이러한 대형 업체들과 함께 지역적으로 운영되는 수많은 독립 세차들이 특정 고객의 취향과 틈새 시장을 겨냥하여 개별화된 서비스를 제공하거나 친환경적인 관행을 강조하는 등 다양한 노력을 기울이고 있습니다.

세차 시장에서의 간접적인 경쟁은 고객이 있는 곳에서 주문형 고급 자동차 디테일링을 제공하는 모바일 디테일링과 같은 서비스입니다. 딜러의 세차도 간접적인 경쟁에 기여하여 서비스 및 유지보수를 원하는 고객을 끌어들일 수 있습니다. 또한, 소비자들은 더 많은 시간과 노력을 필요로 하는 예산 중심의 접근 방식으로 가정용 자동차 세정 제품을 사용할 수 있는 선택권을 가지고 있습니다. 이러한 경쟁의 움직임은 입지, 편의성, 가격, 기술 통합, 지속가능성 실천 등의 요인에 영향을 받을 수 있습니다. 경쟁 환경이 진화함에 따라 모든 부문의 플레이어는 발전하는 기술과 변화하는 고객 선호도에 대응하고 경쟁력을 유지하기 위해 적응하고 혁신해야 합니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 소개

  • 조사 가정
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

  • 시장 성장 촉진요인
  • 시장 성장 억제요인
  • 업계의 매력 - Porter's Five Forces 분석
    • 신규 참여업체의 위협
    • 구매자/소비자의 협상력
    • 공급 기업의 교섭력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업 간의 경쟁 강도

제5장 시장 세분화

  • 유형
    • 터널
    • 롤오버/인베이
    • 셀프서비스
  • 결제 방법
    • 현금
    • 캐시리스
  • 지역
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 기타 북미
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 인도
      • 일본
      • 한국
      • 기타 아시아태평양
    • 세계 기타 지역
      • 남미
      • 중동 및 아프리카

제6장 경쟁 상황

  • 벤더 시장 점유율
  • 기업 개요
    • Zips Car Wash
    • Splash Car Wash
    • International Car Wash Group(ICW)
    • Autobell Car Wash
    • Quick Quack Car Wash
    • Super Star Car Wash
    • True Blue Car Wash LLC
    • Magic Hands Car Wash
    • Hoffman Car Wash
    • Mister Car Wash

제7장 시장 기회와 향후 동향

ksm 24.08.01

The Car Wash Market size is estimated at USD 31.40 billion in 2024, and is expected to reach USD 52.5 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.40% during the forecast period (2024-2029).

Car Wash - Market

The car wash market is a thriving industry encompassing services for cleaning and maintaining vehicles, ranging from personal cars to commercial fleets. This sector has witnessed significant growth due to the increasing emphasis on vehicle aesthetics, cleanliness, and the desire for a well-maintained appearance. Car wash services are provided through various formats, including self-service car wash stations, automatic car wash systems, and full-service hand car wash facilities.

In recent years, the car wash sector has witnessed notable expansion and evolution, propelled by shifts in consumer choices, technological progress, and a growing emphasis on environmental considerations. Within the dynamic commercial real estate (CRE) environment, the car wash market has emerged as a profitable industry, drawing interest from investors and entrepreneurs across the country. Anticipated growth in demand for car wash services aligns with an expanding number of vehicles, heightened consumer disposable income, and a rising trend among car owners to opt for professional carwashing facilities more frequently.

The sector is implementing various technological innovations that are reshaping on-demand vehicle wash services, including advanced water recycling systems, hybrid and touch-free washing technology, and other cost-effective solutions. These innovations aim to streamline the manual vehicle preparation process, reduce friction, and deliver cleaner and drier vehicles in a shorter timeframe.

The shift in consumer preferences, driven by hectic schedules and fast-paced lifestyles, has led to a preference for professional carwashing services over personal methods. The prevalence of automated carwashing, emphasizing convenience and time savings, has become the standard, contributing to the market's expansion.

As market dynamics change amid increasing interest rates and inflation, service-based businesses offering non-essential services like carwashes must innovate to retain customers and enhance property values. Many carwash facilities have adopted a more self-serve business model, incorporating drive-thru menus for customers to choose services without direct employee interaction.

Traditionally dominated by local operators, express carwashes are experiencing a surge in private equity investment, driving growth and consolidation in the industry. Private equity firms are redirecting their focus toward carwash companies that own express washes, also known as conveyor or tunnel washes, which are anticipated to enhance attractiveness as credit quality improves. Additionally, emerging business models introducing memberships or subscriptions provide a reliable and consistent revenue stream.

Given the considerable fragmentation of the carwash market, it remains a significant attraction for numerous investors. The industry's structure, coupled with subscription-based sales systems, continues to keep the market in the spotlight for investors.

Car Wash Market Trends

Roll-over/ In-Bay Car Wash Type to Lead the Market

Roll-over/in-bay car washes offer a quicker and more affordable cleaning option compared to other methods like hand washes or automatic tunnels. This caters to a wider range of customer budgets and time constraints. They are also known for their fast turnaround times, allowing customers to get a basic car wash within minutes. This convenience is particularly attractive for busy individuals. In-bay automatics often offer self-service options, further increasing efficiency for customers who prefer a DIY approach.

While known for basic washes, advancements in technology are enhancing the capabilities of roll-over/in-bay systems. These include features like touchless washes for delicate car finishes, undercarriage cleaning options, and high-pressure water jets for more thorough cleanliness.

In 2023, Touchless car wash technology advancements were highlighted at car wash conventions, signifying potential cost reductions and wider adoption in roll-over/in-bay systems. New eco-friendly cleaning solutions were introduced for roll-over/in-bay systems, addressing environmental concerns and potentially attracting environmentally conscious customers.

  • In May 2023, Sonny's Enterprises, a major car wash operator in the United States, announced plans to expand its network of self-service express car washes, highlighting the continued market dominance of this segment.
  • In October 2022, the National Carwash Association (NCWA) reported an increase in express car wash memberships, indicating customer loyalty toward the convenience and affordability of roll-over/in-bay options.
  • In March 2022, the International Carwash Association (ICA) reported a continued rise in self-service car washes, indicating a growing customer preference for the convenience and affordability offered by roll-over/in-bay options.

These factors combined solidify the leading position of roll-over/in-bay car washes in the current market. Their affordability, convenience, and evolving technology continue to attract customers, making them the preferred choice for a quick and efficient car wash experience.

North America is Expected to Occupy a Significant Share in the Market

North America, particularly the United States, holds the dominant position in the global car wash market. North America boasts a strong car culture with a high vehicle ownership rate per capita. This translates to a larger potential customer base for car wash services. The United States has the second-highest number of vehicles per capita globally, at 837 vehicles per 1,000 people in 2022.

Consumers in North America have a relatively high disposable income, allowing them to spend more on discretionary services like car washes. This fuels market growth and allows for innovation in wash types and service packages.

The North American car wash market offers a wide range of options, catering to various customer needs and budgets. This includes everything from budget-friendly self-service roll-over/in-bay washes to premium full-service detail packages.

  • In March 2024, Flagstop Car Wash successfully acquired a three-unit platform in the greater Richmond metropolitan area, Virginia, completing the conversion to the Flagstop brand and reopening the units.
  • In March 2024, Spark Car Wash, headquartered in Summit, celebrated the opening of its fifth location in Ledgewood, marking a significant step in the company's mission to modernize car washing with cutting-edge technology and membership-driven services in the Northeast.

Car Wash Industry Overview

The car wash market is highly competitive, featuring a diverse array of participants across different segments. Dominating the scene are large national and regional car wash chains like Mister Car Wash, Take 5 Oil Change, and Splash Car Wash, providing standardized wash options with a focus on convenience. Alongside these giants, numerous locally operated independent car washes cater to specific customer preferences or niche markets, offering personalized services or highlighting eco-friendly practices.

Indirect competition in the car wash market comes from services like mobile detailing, which provides on-demand premium car detailing at the customer's location. Car washes at dealerships also contribute to indirect competition, potentially attracting customers seeking service or maintenance. Furthermore, consumers have the option of using at-home car cleaning products for a budget-conscious approach that requires more time and effort. These competitive dynamics are influenced by factors such as location, convenience, pricing structures, technology integration, and sustainability practices. As the landscape evolves, players in all segments must adapt and innovate to stay competitive in response to advancing technology and changing customer preferences.

  • In March 2024, Zips Car Wash rolled out an advanced car wash loyalty and membership platform developed by AMP Memberships. This innovative solution allows for company-wide or regional campaigns, emphasizing personalized engagement for members and loyal retail customers.
  • In February 2024, Enmarket introduced a pioneering monthly subscription car washing service through its Marketwash mobile app, aiming to provide customers with a seamless and contactless solution for car care.
  • In November 2023, Spark Car Wash secured USD 30 million in additional growth capital through a Series B funding round led by GoPoint Ventures. This funding will support the Summit-based company's expansion of modern, membership-driven car wash locations in a region with substantial growth potential.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Drivers
  • 4.2 Market Restraints
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
    • 4.3.1 Threat of New Entrants
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Tunnels
    • 5.1.2 Roll-over/ In-Bay
    • 5.1.3 Self-Service
  • 5.2 Mode of Payment
    • 5.2.1 Cash
    • 5.2.2 Cashless
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Rest of North America
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 Germany
      • 5.3.2.2 United Kingdom
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Italy
      • 5.3.2.5 Spain
      • 5.3.2.6 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 India
      • 5.3.3.3 Japan
      • 5.3.3.4 South Korea
      • 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Rest of the World
      • 5.3.4.1 South America
      • 5.3.4.2 Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Zips Car Wash
    • 6.2.2 Splash Car Wash
    • 6.2.3 International Car Wash Group (ICW)
    • 6.2.4 Autobell Car Wash
    • 6.2.5 Quick Quack Car Wash
    • 6.2.6 Super Star Car Wash
    • 6.2.7 True Blue Car Wash LLC
    • 6.2.8 Magic Hands Car Wash
    • 6.2.9 Hoffman Car Wash
    • 6.2.10 Mister Car Wash

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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