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아데노 연관 바이러스(AAV) CDMO 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2024-2029년)Adeno-Associated Virus (AAV) CDMO - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029) |
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아데노 연관 바이러스(AAV) CDMO 시장 규모는 2024년에 5억 7,000만 달러로 추정되고, 2029년에는 14억 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간 중(2024-2029년) CAGR은 20.86%로 성장할 전망입니다.

아데노 연관 바이러스(AAV) CDMO 시장의 성장을 가속하는 주요 요인으로는 유전자 치료의 이용 확대, AAV 벡터의 진보, AAV 벡터 제조의 아웃소싱 증가 등이 있습니다.
AAV 개발 부문에서 사업을 전개하는 기업은 신기술을 개발하고 시장에 이익을 주는 전략적 활동을 추진하고 있습니다. 예를 들어, Thermo Fisher Scientific은 2022년 11월 깁코 CTS 아데노 연관 바이러스(AAV) MAX 헬퍼 프리 생산 시스템을 발표했습니다. CTS AAV-MAX 시스템에는 포유류 세포, 세포 배양 배지, 형질감염 키트, 완충액 등의 구성요소가 포함되어 있습니다.
2022년 2월, Mirus Bio는 세포 및 유전자 치료를 위한 대규모 바이러스 벡터 생산을 위한 Transit-VirusGEN SELECT 형질감염 키트를 출시했습니다. 이 키트는 전임상 및 공정 개발 활동을 지원하며 TransIT-VirusGEN 형질감염 시약, 복합체 형성 용액, 인핸서로 구성되어 있습니다. 따라서 AAV 기술의 채용은 그 수요를 증가시킬 것으로 예상되고, 생산은 예측 기간 동안 CDMO 서비스 수요를 밀어 올릴 것으로 예상됩니다.
또한, 생명을 위협하는 질병의 치료에서 유전자 치료의 중요성을 밝히는 조사 증가가 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 2월에 Radiology and Oncology Journal에 게재된 연구에서는 암 치료에 아데노 연관 바이러스 벡터를 사용함으로써 종양학의 영역을 바꿀 가능성이 있다고 주장되고 있습니다. 특히 바이러스 벡터는 효과적인 유전자 도입과 항종양 반응을 위한 면역계 참여의 독특한 조합을 기술합니다. 이러한 연구에 의해 암 치료법의 설계에 있어서의 AAV 수탁 제조의 채용이 증가해, 시장 성장의 원동력이 될 것으로 예상됩니다.
그러나 생산 능력 문제와 규제 문제는 장기적으로 시장 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.
세포 및 유전자 치료 개발은 가장 빠르게 발전하는 부문 중 하나입니다. 세포 치료와 유전자 치료의 부문에서 몇 가지 개발이 이루어지고 있으며, 그것은 부문의 성장을 견인하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 6월 인도 제약 회사 중 하나인 Laurus Labs Ltd는 AAV 벡터를 이용한 신규 유전자 치료 자산을 도입하고 시장에 투입하기 위한 각서를 IIT Kanpur(IITK)와 체결 했습니다.
마찬가지로 2022년 12월, 머크는 일본의 유전자 치료 개발을 강화하기 위해 고베 대학에서 스핀 오프 한 Synplogen과 제휴했습니다. 이 제휴는 머크의 CTDMO의 전문 지식과 심 프로젠의 능력을 융합시켜 유전자 치료의 개발, 제조, 시험의 합리화 과정을 촉진하는 것입니다.
2022년 8월, Polyplus는 바이러스 벡터 생산을 전문으로 하는 획기적인 트랜스진 플라스미드 엔지니어링 서비스를 발표했습니다. 폴리플러스의 플라스미드 서비스는 차세대 바이러스 벡터 및 유전자 치료의 생산에 종합적인 선택을 제공합니다. 이러한 서비스는 단독으로 이용하거나 업계 표준 PEIpro 및 FectoVIR-AAV 시약 및 키트와 조합하여 이용할 수 있습니다. 2022년 5월, AGC Biologics는 콜로라도주 롱몬트의 시설을 확장하고 바이러스 벡터 현탁 기술과 유전자 치료의 개발과 제조를 지원하는 능력을 추가했습니다. 2022년 3분기에 가동을 시작한 이 새로운 기능은 이 시설의 기존 바이러스 벡터와 세포 치료 서비스를 강화하는 것이었습니다.
그 결과, 세포 및 유전자 치료에 대한 기업의 관여가 급증하고 있는 것, 기업간의 견고한 협력 관계 등의 요인에 의해 세포 및 유전자 치료 부문은 향후 크게 성장할 전망입니다.
북미는 제약 및 바이오테크놀러지 산업이 확립되고 있는 것, 지역 전체에서 수탁 제조에 대한 주목이 높아지고 있는 등의 요인으로부터 시장을 독점할 것으로 예상됩니다.
기업은 유전자 치료 연구 개발에 투자하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 10월, 아스텔라스 제약은 렛 증후군과 거대 축삭 신경장애(GAN)에 대한 AAV 유전자 치료의 두 가지 접근법에 접근하기 위해 Taysha Gene Therapies Inc.에 5,000만 달러를 투자했습니다. 마찬가지로 2022년 3월에 갱신된 데이터별 국립암연구소(NIC)에는 2022년 연결세출법에 따라 69억 달러가 주어졌습니다. 이는 2021년도보다 3억 5,300만 달러의 순 증가였습니다. 2022년 배분에는 캔서 문샷에 대한 1억 9,400만 달러와 소아암 데이터 이니셔티브에 대한 5,000만 달러의 자금이 포함되었습니다. 이와 같이 국가 전체에서 정밀의료 접근을 가능하게 하는 투자가 증가하고 있는 것으로 예측 기간 동안 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
이 부문으로 사업을 전개하는 기업은 암 치료를 위한 선진적이고 효과적인 치료의 연구개발과 신제품 출시에 다액의 투자를 실시하고 있어 조사 대상 시장의 암 부문의 성장을 더 밀어 올릴 것으로 예상됩니다.
2022년 11월, 미국 식품의약국은 혈우병 B 또는 생명을 위협하는 역사적 출혈을 가진 성인 또는 심각한 심한 자연 출혈 에피소드를 반복하는 성인의 치료로서 아데노 연관 바이러스 벡터를 이용한 유전자 치료 Hemgenix를 승인했습니다.
북미 시장은 기업에 의한 투자 증가와 이 지역에 확립된 제약산업이 존재함에 따라 성장하고 있습니다.
AAV CDMO 시장 경쟁은 적당하며 여러 기업이 세계에 사업을 전개하고 있습니다. 각 회사는 주로 공동 연구, 합병, 인수, 제휴 등의 전략적 활동에 주력하여 시장에서의 지위를 유지하고 있습니다. 시장에 진입하는 주요 기업으로는 Thermo Fischer Scientific Inc., Creative Biogene, Catalent Inc., Charles River Laboratories International Inc., Danaher(Aldevron) 등이 있습니다.
The Adeno-Associated Virus CDMO Market size is estimated at USD 0.57 billion in 2024, and is expected to reach USD 1.40 billion by 2029, growing at a CAGR of 20.86% during the forecast period (2024-2029).

The key factors driving the growth of the adeno-associated virus CDMO market include the increasing use of gene therapy, advancements in AAV vectors, and rising outsourcing of AAV vector manufacturing.
Companies operating in the AAV development field are developing new technologies and engaging in strategic activities that benefit the market. For instance, in November 2022, Thermo Fisher Scientific introduced the Gibco CTS adeno-associated virus (AAV) MAX Helper Free production system, which it claims can save time and reduce costs by 50%. The CTS AAV-MAX system includes several components: mammalian cells, a cell culture medium, a transfection kit, and a buffer.
In February 2022, Mirus Bio launched Transit-VirusGEN SELECT Transfection Kits for large-scale viral vector production for cell and gene therapy applications. The kits support pre-clinical and process development activities and consist of the TransIT-VirusGEN Transfection Reagent, a complex formation solution, and an enhancer. Hence, the introduction of AAV technologies is expected to increase its demand, and production is likely to boost the demand for CDMO services over the forecast period.
Furthermore, growing research identifying the importance of gene therapy in treating life-threatening diseases is propelling market growth. For instance, the study published in the Radiology and Oncology Journal in February 2022 claimed that the use of adeno-associated viral vectors to treat cancer had the potential to change the area of oncology. Virus vectors, in particular, provide a unique mix of effective gene delivery and immune system engagement for anti-tumour responses. Such studies are expected to increase the adoption of AAV contract manufacturing in designing cancer therapies, driving market growth.
However, production capacity challenges and regulatory issues are expected to hinder market growth in the long run.
Cell and gene therapy development is one of the most rapidly evolving segments. Several developments are occurring in the cell and gene therapy space that are driving segmental growth. For instance, in June 2023, Laurus Labs Ltd, one of the pharma companies in India, inked a memorandum of agreement (MoA) with IIT Kanpur (IITK) for in-licensing novel gene therapy assets using AAV vectors and bringing them to market.
Similarly, in December 2022, Merck partnered with Synplogen, a Kobe University spin-off, to enhance gene therapy development in Japan. This collaboration combined Merck's CTDMO expertise with Synplogen's capabilities, facilitating streamlined processes for gene therapy development, manufacturing, and testing.
In August 2022, Polyplus unveiled its groundbreaking Transgene Plasmid Engineering Services tailored specifically for viral vector production. The expansion of Polyplus' plasmid services provided a comprehensive range of options for next-generation viral vector and gene therapy manufacturing. These services can be utilized independently or in conjunction with the industry-standard PEIpro and FectoVIR-AAV reagents and kits. In May 2022, AGC Biologics expanded its Longmont, Colorado facility, adding viral vector suspension technology and capacity to support the development and manufacturing of gene therapies. These new capabilities, which were launched online in the third quarter of 2022, enhanced the site's existing viral vector and cell therapy services.
Consequently, due to factors such as the burgeoning involvement of companies in cell and gene therapy and robust collaborations among them, the cell and gene therapy segment is poised for significant growth in the future.
North America is expected to dominate the market due to factors such as the well-established pharmaceutical and biotechnology industry and the rising focus on contract manufacturing across the region.
The companies are investing in research and development of gene therapy. For instance, in October 2022, Astellas invested USD 50 million in Taysha Gene Therapies Inc. in order to gain access to two of its AAV gene therapy initiatives for Rett syndrome and giant axonal neuropathy (GAN). Similarly, the National Cancer Institute (NIC), based on data updated in March 2022, was given USD 6.9 billion by the Consolidated Appropriations Act 2022. This was a net increase of USD 353 million over FY 2021. The FY 2022 allocation included USD 194 million in funding for the Cancer Moonshot and USD 50 million for the Childhood Cancer Data Initiative. Thus, increasing investments in enabling a precision medicine approach across the country are expected to drive the market during the forecast period.
Companies operating in the area are investing heavily in the research and development of advanced and effective therapeutics for cancer treatment and launching new products, which is expected to further boost the growth of the cancer segment in the market studied.
In November 2022, the US Food and Drug Administration approved Hemgenix, an adeno-associated virus vector-based gene therapy for treating adults with Hemophilia B or life-threatening historical hemorrhage or who have repeated, serious, severe spontaneous bleeding episodes.
The North American market is experiencing growth as a result of increasing investments by companies and the presence of a well-established pharmaceutical industry in the region.
The market for AAV CDMO is moderately competitive, with several companies operating globally. The companies are mainly focusing on strategic activities such as collaboration, mergers, acquisitions, and partnerships to sustain themselves in the market. Some of the key players operating in the market include Thermo Fischer Scientific Inc., Creative Biogene, Catalent Inc., Charles River Laboratories International Inc., and Danaher (Aldevron).