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배송용 드론 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2024-2029년)

Delivery Drones - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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세계 배송용 드론 시장 규모는 2024년 6억 9,000만 달러로 추정되며, 2029년에는 17억 5,000만 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024-2029년) 동안 연평균 20.33% 성장할 것으로 예상됩니다.

Delivery Drones-Market

세계 드론 배송 서비스에 대한 수요가 증가함에 따라 여러 국가들이 자국 영공에서 드론 운영을 지원하기 위해 유리한 정책을 시행하고 있으며, 이는 예측 기간 동안 원격지에 새로운 배송 경로를 제공하기 위한 드론 조달 증가를 가속화할 것으로 예상됩니다. 또한 Google LLC, Amazon.com Inc., Deutsche Post DHL Group 등 다양한 기업들이 배송용 드론 개발 및 배치에 투자하고 있습니다. 다양한 기업들이 수년 동안 시장에 진입하여 첫 비행을 하고 있으며, 배송용 드론 사용에 대한 기관으로부터 승인을 받고 있습니다.

한편, 인증, 제조 기준, 복잡한 라이선스 절차 등 세계 주요 국가의 엄격한 공역 규제가 시장 성장을 저해하고 있습니다. 또한, 드론 OEM 업체들은 엄격한 규제로 인해 전 세계적으로 UAV와 그 부품의 수출입에 어려움을 겪고 있습니다. 그러나 BVLOS(beyond visual range of sight) 기능 개발과 드론 통합에 대한 투자가 증가함에 따라 기업들은 훨씬 더 먼 거리를 커버할 수 있게 되어 시장에 새로운 비즈니스 기회를 창출할 수 있을 것으로 예상됩니다.

드론 배송 시장 동향

예측 기간 동안 소매 및 물류 부문이 시장을 독식

소매 및 물류 부문이 시장을 지배하고 있으며, 소매업체, E-Commerce 제공업체, 라스트마일 배송업체, 육상-선박 간 드론 운영, 우체국 등의 소포 및 화물 배송을 위한 드론 수요가 증가함에 따라 예측 기간 동안 드론의 지배력이 지속될 것으로 보입니다.

FAA의 엄격한 규제에도 불구하고 미국에서는 여러 기업이 드론 배송 시스템을 테스트하고 있습니다. 예를 들어, 아마존은 2023년 프라임 에어(Prime Air)라는 브랜드로 드론을 테스트했습니다(아마존의 배송 물량의 86%는 5파운드 미만). 아마존은 미국 내 75개 이상의 주문 처리 센터 네트워크를 보유하고 있습니다. 이 회사는 이들 센터에서 반경 10마일 이내의 고객에게 드론 배송을 제공할 계획입니다. 또한 UPS는 기존 배송 차량에서 출발 할 수있는 드론을 테스트하여 운전자가 더 많은 물품을 배송하고 연료비를 절약 할 수 있도록 테스트하고 있습니다.

또한, 무인 시스템에 종사하는 기업들은 연구개발과 제품 혁신에 중점을 두고 있습니다. 예를 들어, 2023년 5월 이스라엘의 아시오 테크놀러지스(Asio Technologies)는 미국의 전략적 고객을 대상으로 NavGuard 광학 항법 시스템 시연을 여러 차례 진행했습니다. 민간 고객의 요청에 따라 진행된 이 시연에서는 회전익 무인항공기(UAV)가 GNSS 신호에 의존하지 않고 도시와 지방에서 화물의 자동 지점 간 배송뿐만 아니라 공중 항법 활동도 수행했습니다. 물류업계의 변화에 대한 대응이 그 어느 때보다 시급한 상황에서 드론을 활용하면 낙도나 산간지역, 나아가 도시지역에서도 비접촉식 자동 배송 서비스를 실현할 수 있을 것으로 기대됩니다. 이는 예측 기간 동안 이 부문의 수요를 강화할 것으로 예상됩니다.

예측 기간 동안 아시아태평양이 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 전망

아시아태평양 주요 국가의 규제 변화와 상업용 드론 사업에 대한 지원 증가로 인해 드론 배송 사업의 성장이 가속화되고 있습니다. 중국은 JD.com, Alibaba Group과 같은 대형 E-Commerce 업체들의 드론 배송 업무 증가로 인해 배송 드론의 최대 시장이 되었습니다. 중국 정부는 중화인민공화국 국가우정국을 통해 무인항공기 특급 배송 서비스에 관한 새로운 규격서(표준)를 발표했으며, 2021년 1월부터 시행에 들어갔습니다. 이 표준은 EHang, JD.com, ZTO Express가 마지막 1마일 배송 서비스를 개선하고 도시형 항공 모빌리티(UAM) 산업에서 지능형 항공 물류의 발전을 촉진하기 위해 개발했습니다.

이 지역의 많은 국가들이 드론 배송 서비스 관련 프로젝트를 진행하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 10월, 스카이포트 드론 서비스(Skyports Drone Services)는 리기테크(RigiTech)와 제휴하여 한국 여수시에서 새로운 프로젝트를 시작했습니다. 이 프로젝트는 드론을 이용해 섬과 섬 사이에 의약품과 식품을 배송하는 것을 목표로 하고 있습니다. 한국 국토교통부, 한국항공안전기술원, 여수시 정부의 지원을 받았습니다.

또한, 인도 정부는 화물 배송 서비스를 촉진하기 위해 드론 회랑을 개발하기 위해 노력하고 있습니다. 이처럼 드론 배송을 촉진하기 위한 투자 확대와 OEM의 첨단 배송 드론 개발 증가는 지역 전체 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.

드론 배송 산업 개요

배송용 드론 시장은 매우 세분화되어 있으며, 많은 신규 진입 기업이 존재합니다. 항공기 배송 드론 시장에서 유명한 기업으로는 SZ DJI Technology, Zipline International Inc., Deutsche Post AG(DHL 그룹), United Parcel Service, Inc., Amazon.com Inc. 등이 있습니다. 주요 E-Commerce 기업 및 지역 우체국들은 지방정부와 협력하여 외딴 섬이나 산간 지역, 도시 지역으로 소포와 소포를 배송하는 데 드는 노동력을 최소화하기 위해 드론을 이용한 배송 서비스를 시작하고 있습니다. 물류, 헬스케어, 식품 배송 분야의 기업들이 드론 시장에 뛰어들면서 배송용 드론 업체들의 경쟁은 더욱 치열해졌습니다. 각 업체들은 시장 점유율을 더욱 확대하기 위해 드론 보유 대수를 늘리기 위해 투자하고, 새로운 규제 승인을 받아 사업을 시작하고 있습니다. 다양한 분야의 많은 기업들이 드론 배송의 잠재적 이점에 주목하고 시장의 거대한 기회를 활용하기 위해 계획하고 있기 때문에 예측 기간 동안 시장 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 예상됩니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 소개

  • 조사 가정
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
  • 시장 성장 억제요인
  • Porter's Five Forces 분석
    • 공급 기업의 교섭력
    • 구매자·소비자의 협상력
    • 신규 참여업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업 간의 경쟁 강도

제5장 시장 세분화

  • 유형
    • 회전익
    • 고정익
  • 용량
    • 10kg 미만
    • 10kg 이상
  • 최종사용자
    • 식품
    • 헬스케어
    • 소매·물류
  • 지역
    • 북미
    • 유럽
    • 아시아태평양
    • 세계 기타 지역

제6장 경쟁 상황

  • 벤더 시장 점유율
  • 기업 개요
    • Airbus SE
    • Amazon.com, Inc.
    • EHang Holdings Limited
    • SZ DJI Technology Co., Ltd
    • United Parcel Service, Inc.
    • Wingcopter GmbH
    • Alphabet Inc.
    • Zipline International Inc.
    • TechEagle.
    • FedEx Corporation
    • Drone Delivery Canada Corp.
    • Deutsche Post AG(DHL Group)
    • Flytrex Inc.

제7장 시장 기회와 향후 동향

ksm 24.09.11

The Delivery Drones Market size is estimated at USD 0.69 billion in 2024, and is expected to reach USD 1.75 billion by 2029, growing at a CAGR of 20.33% during the forecast period (2024-2029).

Delivery Drones - Market

With the increased demand for drone delivery services globally, various countries are implementing favorable policies to support the operation of drones in their airspace, which is expected to accelerate the growth in procurements of drones to offer new delivery routes for remote areas during the forecast period. Furthermore, various companies, such as Google LLC, Amazon.com Inc., and Deutsche Post DHL Group, have been investing in developing and deploying their fleet of delivery drones. Various companies entered the market over the years, performed their first flights, and received approvals from bodies regarding the usage of delivery drones.

On the other hand, strict airspace regulations across major countries of the world, including certifications, manufacturing standards, and complex licensing procedures, hinder market growth. Also, drone OEMs faced challenges in imports/ exports of UAVs and their components worldwide due to strict regulations. However, increased investments toward the development and integration of beyond visual range of sight (BVLOS) capabilities to drones will allow companies to cover far greater distances, which is anticipated to open a new scope of opportunities for the market.

Drone Delivery Market Trends

Retail and Logistics Segment Dominates the Market During the Forecast Period

The retail and logistics segment dominates the market, and it is expected to continue its dominance during the forecast period due to the increased demand for drones to deliver parcels and packages from retailers, e-commerce providers, last-mile delivery companies, shore-to-ship drone operations, and postal companies.

Despite stringent FAA regulations, there are several companies testing drone delivery systems in the US. For instance, in 2023, Amazon tested drones under its Prime Air brand (86% of its packages weigh less than five pounds). Amazon has a network of more than 75 fulfillment centers throughout the US. The company plans to provide drone deliveries to customers located within a 10-mile radius of these centers. Also, UPS is testing drones that can be launched from a traditional delivery vehicle, allowing drivers to deliver more packages and save on fuel costs.

Furthermore, the companies working in unmanned systems have emphasized research and development and product innovation. For instance, in May 2023, Asio Technologies (Israel) completed several demonstrations of its NavGuard optical navigation system to strategic customers in the US. The demonstrations, conducted in response to civil customer requests, involved a rotary-wing unmanned aerial vehicle (UAV) performing aerial navigation activities as well as automatic point-to-point deliveries of packages over urban and rural areas without relying on GNSS signals. The necessity to respond to changes in the logistics industry has become more urgent than ever before, and the use of drones may help realize automatic, contactless delivery services on remote islands, mountainous areas, and even within cities. This is strengthening the demand for the segment during the forecast period.

Asia-Pacific Expected to Witness the Highest Growth During the Forecast Period

The changing regulations in the major countries across the region and growing support for commercial drone operations are propelling the growth of drone delivery operations. China is the largest market for delivery drones due to increased drone delivery operations from major e-commerce companies like JD.com and Alibaba Group. The government of China, through the State Post Bureau of the People's Republic of China, issued a new Specification for Express Delivery Service by Unmanned Aircraft (Standard), which came into effect in January 2021. The Standard was developed by EHang, JD.com, and ZTO Express to improve the last-mile delivery service and promote the development of intelligent aerial logistics in the urban air mobility (UAM) industry.

Many countries in the region have launched projects related to drone delivery services. For instance, in October 2023, Skyports Drone Services partnered with RigiTech to launch a new project in Yeosu City, South Korea. The project aimed to deliver pharmaceuticals and foodstuffs between islands using drones. It was supported by the Korean Ministry of Land, Infrastructure, and Transport, the Korea Institute of Aviation Safety Technology, and the Yeosu City government.

Similarly, the Indian government is working on developing drone corridors to promote cargo delivery services. Thus, growing investment in promoting drone deliveries and the rising development of advanced delivery drones from OEMs boost the growth of the market across the region.

Drone Delivery Industry Overview

The market of delivery drones is highly fragmented, with many new players entering the market. The prominent players in the aircraft delivery drones market are SZ DJI Technology Co. Ltd, Zipline International Inc., Deutsche Post AG (DHL Group), United Parcel Service, Inc., and Amazon.com Inc. Major e-commerce companies and local postal authorities, in collaboration with local governments, are launching drone delivery services to minimize the efforts to deliver packages and parcels to remote islands, mountainous areas, and cities. The advent of players from the logistics, healthcare, and food delivery sectors into the drone market led to increased competition for delivery drone manufacturers. To further increase their share in the market, the companies are investing in increasing their fleet of drones and beginning their operations with new regulatory approvals. The market is expected to become more competitive during the forecast period, as many companies from various sectors are eyeing the potential benefits of drone delivery and planning to use the huge opportunities in the market.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Rotary-wing
    • 5.1.2 Fixed-wing
  • 5.2 Capacity
    • 5.2.1 Less than 10kg
    • 5.2.2 Greater than 10kg
  • 5.3 End-User
    • 5.3.1 Food
    • 5.3.2 Healthcare
    • 5.3.3 Retail and Logistics
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 North America
    • 5.4.2 Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
    • 5.4.4 Rest of the World

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Airbus SE
    • 6.2.2 Amazon.com, Inc.
    • 6.2.3 EHang Holdings Limited
    • 6.2.4 SZ DJI Technology Co., Ltd
    • 6.2.5 United Parcel Service, Inc.
    • 6.2.6 Wingcopter GmbH
    • 6.2.7 Alphabet Inc.
    • 6.2.8 Zipline International Inc.
    • 6.2.9 TechEagle.
    • 6.2.10 FedEx Corporation
    • 6.2.11 Drone Delivery Canada Corp.
    • 6.2.12 Deutsche Post AG (DHL Group)
    • 6.2.13 Flytrex Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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