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동공계 : 시장 점유율 분석, 산업 동향·통계, 성장 예측(2024-2029년)

Pupillometer - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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동공계 시장 규모는 2024년에 4억 2,243만 달러로 추정되며, 2029년에는 6억 259만 달러에 달할 것으로 예측되며, 예측 기간(2024-2029년) CAGR은 7.40%로 성장할 전망입니다.

Pupillometer-Market

이 시장의 성장에 기여하는 주요 요인으로는 수동 동공 검사보다 동공계와 관련된 인식 증가, 기술 발전 등이 있습니다. 시장 성장에 기여하는 다른 요인으로는 동공계를 사용해야 하는 만성질환의 유병률이 급증하는 것을 들 수 있습니다.

우울증, 불안장애, 파킨슨병, 자폐 스펙트럼 장애를 앓고 있는 사람들은 자극에 대한 동공 측정 반응에 이상이 있습니다. 동공 검사는 개인의 정상적인 안구 운동과 질병으로 인해 방해받는 뇌 활동을 이해하는 데 도움이 됩니다. 따라서 신경 질환의 부담이 증가함에 따라 검진율과 동공계 수요가 증가하여 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다. 예를 들어 World Alzheimer's Report 2023에 따르면 2023년 65세 이상 미국인 670만 명이 알츠하이머병에 걸릴 것으로 추정되며, 73%가 75세 이상입니다. 이 질병은 안구에 비정상적인 영향을 미쳤습니다. 동공계 수요는 예측 기간 중 증가할 것으로 보입니다.

구심성 동공 결손(APD)은 시신경, 뇌종양, 망막 또는 뇌혈관 질환, 약시에서 발생할 수 있는 비대칭성의 지표입니다. 특히 질병이나 장애가 좌우 비대칭으로 나타나는 경우에 발생합니다. 따라서 뇌종양과 같은 질병의 유병률이 급증함에 따라 뇌종양 환자의 APD를 감지하는 데 사용되는 동공계 수요 증가로 이어집니다. 예를 들어 미국임상종양학회(ASCO)의 추산에 따르면 2022년 미국에서 뇌와 척수 원발성 암 종양으로 진단받은 성인은 25,050명으로 추산됩니다.

수년 동안 수동 동공 평가는 환자에 대한 동공 정보를 얻기 위한 주요 방법으로 사용되어 왔습니다. 개발도상국 및 저개발 국가에서 동공계 채택을 늘리기 위해 민간 및 공공 기관이 다양한 구상을 취하는 것은 예측 기간 중 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다. 예를 들어 2023년 2월 SBI 재단은 인도 최초의 덴마크산 동공계와 같은 희귀 장비를 포함한 시설을 업그레이드하기 위해 자선 의료 기관에 1.41 루피(16만 달러)를 기부했습니다. 의사소통, 언어, 청각 장애가 있는 사람들에게 적시에 진단, 첨단 의료 장비, 개별화된 후속 치료는 삶의 질을 크게 향상시키고 장애의 영향을 줄일 수 있습니다. 이 연구소는 동공계, 스트로보스코프 등 인도에서 흔히 볼 수 없는 매우 희귀한 장비들을 공개했습니다.

따라서 앞서 언급한 요인으로 인해 예측 기간 중 시장이 성장할 것으로 예상됩니다. 그러나 동공계의 높은 가격과 전문 임상의 부족은 신흥 국가에서 동공계 보급에 영향을 미치고 있습니다. 이는 동공계 시장의 성장에 영향을 미칩니다.

동공계 시장 동향

동공계 시장 동향

비디오 동공계는 예측 기간 중 큰 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.

  • 비디오 동공계는 디지털 동공계와 비교하여 더 고급입니다. 비디오 동공계는 전체 동공 확장 절차를 보다 선명하게 포착하므로 선호됩니다. 비디오 동공계는 동공의 특징과 시간 경과에 따른 반응을 포착하여 진단을 개선하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다. 이 부문은 비디오 동공계 수요 증가와 동공계 기술 발전이 동공계 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 동공계는 치매, 뇌종양 등 다양한 신경 질환을 진단하는 데 도움이 됩니다.
  • 시장에서 비디오 동공계를 제공하는 기업이 여러개 존재하므로 다른 기업은 기술적으로 진보된 비디오 동공계를 연구개발할 수 있는 좋은 기회를 얻게 되었습니다. 예를 들어 EyeKinetix, NeuroOptics, IDMED 등이 있습니다. 또한 비디오 동공계와 관련된 기술 발전과 장점은 비디오 동공계의 사용을 증가시킬 것으로 예상되며 시장 성장을 가속할 가능성이 높습니다. 예를 들어 2023년 2월 Clinical Ophthalmology 저널에 게재된 연구에 따르면 고품질 적외선 비디오 동공계는 밝고 어두운 환경에서 동공 크기를 정확하고 재현성 있게 측정하고, 침대 옆이나 클리닉에서 광동공반사 및 근거리 동공반사, 동공 검사의 비디오 기록을 촬영하는 데 성공했다고 합니다. 촬영에 성공하고 있습니다. 따라서 비디오 동공계의 유효성은 채택을 증가시켜 시장 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.
  • 따라서 시장 기업의 존재와 비디오 동공계 채택은 예측 기간 중이 부문의 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.

예측 기간 중 북미가 동공계 시장에서 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상

  • 북미는 이 지역에서 동공계를 제공하는 다수의 주요 업체들이 존재하므로 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 신경 및 안과 질환과 같은 만성질환 증가는 이 지역 시장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
  • 2023년 6월 Journal of the American College of Emergency Physicians에 게재된 연구에 따르면 NeuroOptics의 자동 동공 측정 및 신경학적 동공 지수(NPi)는 임상적 중독의 영향을 받지 않았다고 합니다. 따라서 중독의 유무에 관계없이 응급실 환자의 뇌 손상 및 신경학적 손상을 신속하게 선별하는 데 사용할 수 있습니다.
  • 외상성 뇌손상(TBI) 환자의 신경학적 악화를 발견하기 위해서는 정확한 신경학적 평가와 동공 평가가 중요합니다. 따라서 이 지역의 외상성 뇌손상 사례가 급증하는 것도 시장 성장을 가속하는 요인 중 하나입니다. 예를 들어 2022년 1월에 발표된 StatPearls의 기사에 따르면 미국에서 매년 약 170만 명의 외상성 뇌손상 환자가 발생하며, 15-19세 청소년과 65세 이상 성인이 TBI에 걸릴 확률이 가장 높다고 합니다. 또한 미국에서는 매년 인구 10만 명당 500명의 외상성 뇌손상이 발생한다고 합니다. 또한 동공계는 황반변성, 당뇨망막병증, 안구내 종양과 같은 망막 질환 환자의 동공 반응을 확인하는 데 사용됩니다. 황반변성 등 망막 질환은 노인 인구에서 많이 발생합니다. 예를 들어 2022년 11월 CDC 보고서에 따르면 미국에서는 2050년까지 녹내장 환자가 630만 명으로 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 2023년 3월에 발표된 캐나다 통계청 보고서에 따르면 2022년에 녹내장이 728,000명 이상의 캐나다인에게 영향을 미친 것으로 추정됩니다.
  • 제휴, 합병, 인수와 같은 시장 기업의 전략적 활동은 예측 기간 중 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다. 예를 들어 2023년 1월, Essilor Luxottica와 Espansione Group의 한 부문인 Essilor Instruments는 북미에서의 안과 기기 판매 및 지역 확장을 위한 장기적인 독점적 제휴를 발표했습니다.
  • 따라서 앞서 언급한 요인으로 인해 조사 대상 시장은 북미에서 성장할 것으로 예상됩니다.

동공계 산업 개요

동공계 산업 개요

동공계 시장은 지역적뿐만 아니라 전 세계에서 사업을 운영하는 기업이 다수 존재하므로 경쟁이 치열합니다. 시장 진출기업은 동공계 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 제품 출시, 인수합병(M&A), 제휴 등 다양한 전략을 채택하고 있습니다. 시장에 참여하고 있는 주요 기업은 NeurOptics Inc., Essilor Group(Essilor Instruments), Visionix, 미국 Ophthalmic, NIDEK SA, HAAG-STREIT GROUP, Reichert Inc., Konan Medical USA Inc., Good-Lite Company, Grobet USA(Vigor Optical)입니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 역학

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 기술의 진보와 함께 동공계에 관한 인지도의 상승
    • 동공계의 사용을 필요로 하는 질환의 유병률 급증
  • 시장 성장 억제요인
    • 동공계의 고비용과 전문의의 부족
  • Porter's Five Forces 분석
    • 신규 진출업체의 위협
    • 구매자/소비자의 교섭력
    • 공급 기업의 교섭력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업 간 경쟁 강도

제5장 시장 세분화(시장 규모 - 달러)

  • 모달리티별
    • 핸드헬드형 동공계
    • 테이블톱형 동공계
  • 유형별
    • 디지털 동공계
    • 비디오 동공계
  • 용도별
    • 안과
    • 신경학
    • 기타 용도
  • 최종사용자별
    • 병원
    • 안과 클리닉
    • 기타 최종사용자
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 호주
      • 한국
      • 기타 아시아태평양
    • 세계의 기타 지역

제6장 경쟁 구도

  • 기업 개요
    • NeurOptics Inc.
    • Essilor Instruments USA
    • Visionix
    • Advancing Eyecare(US Ophthalmic)
    • NIDEK SA
    • HAAG-STREIT GROUP
    • Reichert Inc.
    • Konan Medical USA Inc.
    • Good-Lite Company
    • Grobet USA(Vigor Optical)

제7장 시장 기회와 향후 동향

KSA 24.09.11

The Pupillometer Market size is estimated at USD 422.43 million in 2024, and is expected to reach USD 602.59 million by 2029, growing at a CAGR of 7.40% during the forecast period (2024-2029).

Pupillometer - Market

The major factor leading to the growth of the market studied includes the rise in awareness associated with pupillometers over manual pupillary examination, coupled with technological advancements. Other factors that contribute to the growth of the market include the surge in the prevalence of chronic disorders requiring the use of a pupillometer.

People suffering from depression, anxiety, Parkinson's disease, and autism spectrum disorder had abnormal pupillometry responses to stimuli. Pupillometry aids in understanding an individual's normal eye performance and brain activity disrupted by sickness. Hence, the growing burden of neurological diseases is expected to increase the screening rate and demand for pupilometers, thereby boosting market growth. For instance, according to the World Alzheimer's Report 2023, an estimated 6.7 million Americans aged 65 and older had Alzheimer's in 2023. Seventy-three percent were aged 75 years or older. This disease led to an abnormal effect on the eye. The demand for pupillometers is likely to increase during the forecast period.

Afferent pupillary defect (APD) is a measure of asymmetry that may occur with the optic nerve, brain tumors, retinal or cerebral vascular disease, and amblyopia. It occurs specifically when the disease or disorder presents asymmetrically. Hence, a surge in the prevalence of diseases such as brain tumors leads to a rise in demand for pupillometers, which are used to detect APD in patients suffering from brain tumors. For instance, according to an estimate by the American Society of Clinical Oncology (ASCO), 25,050 adults were estimated to be diagnosed with primary cancerous tumors of the brain and spinal cord in the United States in 2022.

Over the years, manual pupil assessment has remained a major way of obtaining pupillary information about a patient. The various initiatives taken by private and public organizations to increase the adoption of pupillometer in developing and underdeveloped countries are expected to boost market growth during the forecast period. For instance, in February 2023, the SBI Foundation donated INR 1.41 crore (USD 0.16 million) to a charitable medical institute to upgrade its facilities, including rare equipment such as India's first Danish pupillometer. The timely diagnosis, advanced medical equipment, and personalized follow-up care available to people with communication, speech, and hearing impairments can significantly improve their quality of life and reduce the impact of their disabilities. The institute unveiled several highly unusual pieces of equipment, including the pupilometer and stroboscope, which are not typically found in India.

Therefore, owing to the aforementioned factors, the market studied is anticipated to witness growth during the forecast period. However, the high cost of pupillometers and the lack of specialized clinicians impact their penetration in emerging countries. This, in turn, affects the growth of the pupillometer market.

Pupillometer Market Trends

Video Pupillometer is Expected to Witness Significant Growth During the Forecast Period

  • Video pupillometers are more advanced compared to digital pupillometers. A video pupillometer is favored as it captures the entire pupil dilation procedure with more clarity. The video pupillometer aids in the capture of pupil characteristics and response across time, which is predicted to improve diagnosis. The segment is driven by the rising demand for video pupillometry and technological advancements in pupillometry. The pupillometer helps in the diagnosis of various neurological diseases, such as dementia and brain tumors.
  • The availability of several players offering video pupillometers on the market gives other players an enormous opportunity to research and develop technologically advanced video pupillometers. For example, the EyeKinetix, NeuroOptics, IDMED, and others. Further, the technological advances and benefits associated with video pupillometers are expected to increase the use of video pupillometers, which is likely to boost market growth. For instance, according to the study published in Clinical Ophthalmology in February 2023, high-quality infrared video pupillography was successfully captured for light and near pupillary reflexes and video documentation of pupillary examination at the bedside and in the clinic with accurate and reproducible measurements of the pupillary size in light and dark environments. Hence, the effectiveness of video pupillometry is expected to increase the adoption, thereby contributing to market growth.
  • Hence, the presence of market players and the adoption of video pupillometry are expected to propel the growth of the segment during the forecast period.

North America is Expected to Hold a Significant Market Share in the Pupillometer Market During the Forecast Period

  • North America is expected to dominate the market due to the presence of a large number of key players offering pupillometers in the region. A rising number of chronic diseases, such as neurological and ophthalmic diseases, is expected to boost the market in the region.
  • According to a study published in the Journal of the American College of Emergency Physicians in June 2023, NeurOptics' automated pupillometry and the neurological pupil index (NPi) were unaffected by clinical intoxication. Thus, they can be used for rapidly screening emergency room patients for brain injury or neurological injuries regardless of intoxication.
  • Accurate neurological and pupillary assessments are critical for the detection of neurological deterioration in patients with traumatic brain injury (TBI). Hence, the surge in cases of traumatic brain injury in the region is another factor that drives the growth of the market. For instance, according to a StatPearls article published in January 2022, traumatic brain injury affects around 1.7 million people in the United States each year, with adolescents aged 15 to 19 years and adults aged 65 years and older being the most likely to develop TBI. In addition, as per the same source, there are 500 traumatic brain injuries per 100,000 people in the United States each year. Furthermore, pupillometers are employed to check pupil response in patients with retinal diseases such as macular degeneration, diabetic retinopathy, and intraocular tumors. Retinal diseases such as macular degeneration are more prevalent in the geriatric population. For instance, according to the CDC Report in November 2022, glaucoma cases are expected to rise to 6.3 million by 2050 in the United States. Further, the Statistics Canada report published in March 2023 estimated that glaucoma impacted more than 728,000 Canadians in 2022.
  • Strategic activities by market players, such as partnerships, mergers, and acquisitions are expected to boost the market's growth during the forecast period. For instance, in January 2023, Essilor Instruments, a division of EssilorLuxottica and Espansione Group, announced a long-term exclusive partnership in North America for the distribution of ophthalmic instrumentation and expansion into the region.
  • Therefore, owing to the aforesaid factors, the market studied is anticipated to grow in North America.

Pupillometer Industry Overview

The pupillometer market is competitive due to the presence of several companies operating globally as well as regionally. The market players are adopting various strategies such as product launches, mergers and acquisitions, and collaboration to stay competitive in the pupillometer market. The key companies operating in the market are NeurOptics Inc., Essilor Group (Essilor Instruments), Visionix, US Ophthalmic, NIDEK SA, HAAG-STREIT GROUP, Reichert Inc., Konan Medical USA Inc., Good-Lite Company, and Grobet USA (Vigor Optical).

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rise in Awareness Associated with Pupillometers Coupled with Technological Advancements
    • 4.2.2 Surge in Prevalence of Disorders Requiring the Use of Pupillometer
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Cost of Pupillometers and Lack of Specialized Clinicians
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD)

  • 5.1 By Modality
    • 5.1.1 Handheld Pupillometer
    • 5.1.2 Table Top Pupillometer
  • 5.2 By Type
    • 5.2.1 Digital Pupillometer
    • 5.2.2 Video Pupillometer
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Ophthalmology
    • 5.3.2 Neurology
    • 5.3.3 Other Applications
  • 5.4 By End User
    • 5.4.1 Hospitals
    • 5.4.2 Eye Clinics
    • 5.4.3 Other End Users
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 Germany
      • 5.5.2.2 United Kingdom
      • 5.5.2.3 France
      • 5.5.2.4 Italy
      • 5.5.2.5 Spain
      • 5.5.2.6 Rest of Europe
    • 5.5.3 Asia-Pacific
      • 5.5.3.1 China
      • 5.5.3.2 Japan
      • 5.5.3.3 India
      • 5.5.3.4 Australia
      • 5.5.3.5 South Korea
      • 5.5.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.4 Rest of the World

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 NeurOptics Inc.
    • 6.1.2 Essilor Instruments USA
    • 6.1.3 Visionix
    • 6.1.4 Advancing Eyecare (US Ophthalmic)
    • 6.1.5 NIDEK SA
    • 6.1.6 HAAG-STREIT GROUP
    • 6.1.7 Reichert Inc.
    • 6.1.8 Konan Medical USA Inc.
    • 6.1.9 Good-Lite Company
    • 6.1.10 Grobet USA (Vigor Optical)

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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