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무인 교통 관리 : 시장 점유율 분석, 산업 동향·통계, 성장 예측(2024-2029년)

Unmanned Traffic Management - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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무인 교통 관리 시장 규모는 2024년에 9억 8,000만 달러로 추정되며, 2029년에는 28억 7,000만 달러에 달할 것으로 예측되며, 예측 기간 중(2024-2029년) CAGR은 23.5%로 성장합니다.

Unmanned Traffic Management-Market

주요 하이라이트

  • 무인교통관리시스템(UTM) 개발은 궁극적으로 저고도에서 무인드론의 무통제 운용을 관리할 수 있는 서비스, 정보 아키텍처, 역할과 책임, 소프트웨어 기능, 인프라, 데이터 교환 프로토콜, 성능 요구사항을 식별하는 것을 목표로 합니다. 하고 있습니다.
  • UTM 기술을 통해 배송용 드론과 에어택시가 보다 향상된 보안으로 미래 영공에 진입할 수 있게 될 것입니다. 이 시스템은 미국항공우주국(NASA), 미국연방항공국(FAA) 및 무인항공기 운영을 관리하는 다른 기관들이 공동으로 개발하고 있습니다. 무인항공기 운영에 대한 정부의 엄격한 규제는 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용할 수 있습니다.
  • 드론의 사용은 농업, 감시, 물류, 운송 등 다양한 산업에서 보편화되고 있습니다. 드론을 안전하고 효율적이며 체계적으로 운영할 수 있는 시스템이 필요합니다. 무인 교통 관리의 목표는 현재 영공에서 유인 항공기와 함께 드론의 교통을 관리할 수 있는 프레임워크를 구축하는 것입니다.
  • 상업용 드론 용도에 대한 수요 증가와 드론 기술의 발전으로 인해 무인 교통 관리 시장은 최근 수년간 큰 성장을 이루었습니다.

무인교통관리(UTM) 시장 동향

소프트웨어 부문이 예측 기간 중 가장 높은 성장세를 보일 것

무인 교통 관리 소프트웨어는 예측 기간 중 상당한 성장을 보일 것으로 예상되며, UAM 소프트웨어는 공역내 모든 UAV에 대한 실시간 데이터를 제공하고 조종사에게 제한 공역과 비제한 공역에 대해 알려줍니다.

무인 항공기에 대한 수요 증가와 중국, 인도, 미국 등의 국가에서 다양한 상업용 및 군용 드론의 조달이 증가함에 따라 이 부문의 성장을 가속할 것입니다. 항공 교통 계획을위한 고급 소프트웨어 솔루션 개발에 대한 투자 증가는 예측 기간 중 시장 성장을 가속할 것입니다. 예를 들어 2023년 3월, 인도에 본사를 둔 드론 솔루션 프로바이더인 스카이 에어(Skye Air)는 인도에서 드론을 위한 교통 관리 시스템을 발표했으며, 스카이의 소프트웨어는 드론 운영자가 인도에서 드론을 이용한 작업을 수행하기 전에, 경로를 계획하고, 비행 계획을 세우고, 위험을 평가할 수 있게 해줍니다. 이런 유형의 솔루션은 인도에서 처음입니다.

마찬가지로 미국에 본사를 둔 AirMap Inc.는 군가 민감한 장소에서 UAV 트래픽을 관리하고 전술적 임무를 안전하게 완수할 수 있는 소프트웨어 솔루션을 개발했습니다. 이 소프트웨어는 배치된 병사들이 현장에서 의사결정을 내릴 수 있도록 시각적 인텔리전스와 실시간 인사이트을 제공합니다. 또한 ANRA Technologies, OneSky, Collins Aerospace는 드론 운영 일정을 수립하고 충돌을 제거하는 소프트웨어 플랫폼을 개발했습니다.

이러한 무인 항공기에 대한 수요 증가와 고급 UTM 소프트웨어 개발에 대한 지출 증가는 예측 기간 중 눈에 띄는 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

예측 기간 중 북미가 시장 점유율을 독식

북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 중 계속 지배할 것으로 보입니다. 이러한 성장의 배경에는 수많은 무인 항공기의 존재, 연구개발에 대한 투자 증가, 군 용도의 드론 사용 증가, NASA에 따르면 2023년 7월현재 미국에서 비행 등록된 무인 항공기 시스템이 87 만 3,000 대 이상이라고합니다.

또한 2022년 5월, 월마트는 미국 6개 주 34개 지점에서 드론 배송을 위해 드론업(DroneUp)과의 제휴를 연장한다고 발표했습니다. 2022년 10월, 미국 국경수비대는 레드캣의 자회사 티엘드론(Teal Drones)으로부터 100만 달러 이상의 추적 및 감시용 드론을 조달했습니다. 이 계약을 통해 회사는 국경 수비대에 골든 이글 드론을 제공하게 됩니다.

지난 8월, 원격 교통 관리 소프트웨어 프로바이더인 AirMatrix와 협력하여 이 지역의 숙련된 드론 운영업체인 IN-FLIGHT Data는 조종사의 시야를 넘어 도심 인근 상공에서 최초의 'SAIL 4' 도심형 드론 운영 중 하나를 성공시켰습니다. 그 결과, 이러한 노력은 이 지역의 무인 교통 관리 시스템에 대한 수요 증가에 대응하기 위해 시장 공급업체들이 새로운 솔루션을 개발할 수 있는 원동력이 되고 있습니다.

무인교통관리(UTM) 산업 개요

무인 교통 관리 시장은 통합되어 있으며, 소수의 기업이 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 주요 시장 기업으로는 OneSky Systems, Inc., THALES, Unifly nv, Frequentis AG, Leonardo S.p.A. 등을 들 수 있습니다.

시장 경쟁이 치열해짐에 따라 주요 OEM들은 무인 교통 관리를 위한 첨단 솔루션 개발에 주력하고 있으며, E-Commerce 분야, 식품 배송 서비스, 의료 응급 서비스 분야에서 라스트 마일 배송 솔루션에 대한 수요가 급증하고 있으며, 이는 드론 물류에 대한 수요 증가로 이어지고 있습니다. 이에 따라 무인 교통 관리 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 소화물 배송 및 상품 라스트마일 배송에 종사하는 많은 기업이 비용 절감과 업무 효율성 향상을 위해 드론을 광범위하게 활용하고 있습니다. 새로운 디지털 교통 관리 시스템은 향후 UAV 비행 허가를 보다 안전하고 신속하고 효율적으로 처리할 수 있도록 보장합니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 역학

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
  • 시장 성장 억제요인
  • Porter's Five Forces 분석
    • 공급 기업의 교섭력
    • 구매자·소비자의 교섭력
    • 신규 진출업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업 간 경쟁 강도

제5장 시장 세분화

  • 컴포넌트
    • 하드웨어
    • 소프트웨어
    • 서비스
  • 애플리케이션
    • 농업 및 임업
    • 운송과 물류
    • 감시·모니터링
  • 지역
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 러시아
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 인도
      • 중국
      • 일본
      • 한국
      • 기타 아시아태평양
    • 라틴아메리카
      • 브라질
      • 기타 라틴아메리카
    • 중동 및 아프리카
      • 아랍에미리트
      • 사우디아라비아
      • 이스라엘
      • 남아프리카공화국
      • 기타 중동 및 아프리카

제6장 경쟁 구도

  • 기업 개요
    • Airbus SE
    • Leonardo S.p.A.
    • OneSky Systems, Inc.
    • Unifly nv
    • THALES
    • Altitude Angel Limited
    • Droniq GmbH
    • PrecisionHawk, Inc.
    • Frequentis AG
    • NovaSystems

제7장 시장 기회와 향후 동향

KSA 24.09.13

The Unmanned Traffic Management Market size is estimated at USD 0.98 billion in 2024, and is expected to reach USD 2.87 billion by 2029, growing at a CAGR of 23.5% during the forecast period (2024-2029).

Unmanned Traffic Management - Market

Key Highlights

  • Unmanned traffic management system (UTM) development would ultimately identify services, information architecture, roles and responsibilities, software functions, infrastructure, data exchange protocols, and performance requirements that enable the management of low-altitude uncontrolled drone operations.
  • UTM technology allows delivery drones and air taxis to enter future airspace with improved security. The system is jointly developed by the National Aeronautics and Space Administration (NASA), the Federal Aviation Administration (FAA), and other agencies to manage unmanned aerial vehicle operations. The stringent government regulations regarding the operation of unmanned aerial vehicles can act as a restraint to the market's growth.
  • The use of drones is becoming increasingly common in various industries, including agriculture, surveillance, logistics, and transportation. Systems are needed to ensure drone operations are safe, efficient, and organized. The goal of unmanned traffic management is to establish a framework for managing drone traffic in the current airspace alongside manned aircraft.
  • Due to the growing demand for commercial drone applications and advancements in drone technology, the unmanned traffic management market has experienced significant growth in recent years.

Unmanned Traffic Management (UTM) Market Trends

The Software Segment will Showcase Highest Growth During the Forecast Period

The unmanned traffic management software is estimated to show remarkable growth during the forecast period. The UAM software provides real-time data on all the UAVs in the airspace and informs pilots about the restricted and non-restricted airspace.

Rising demand for unmanned aerial vehicles and growing procurement of drones for various commercial and military applications from countries such as China, India, the United States, and others drive the segment growth. Increasing investments in developing advanced software solutions for air traffic planning will drive market growth during the forecast period. For instance, in March 2023, Skye Air, a drone solutions provider based in Gurugram, launched a traffic management system for drones in India. The Skye software enables drone operators to plan routes, create flight plans, and evaluate risks before conducting drone-based operations in the country. This solution is the first of its kind in India.

Similarly, US-based firm AirMap Inc. has developed software solutions that help military forces manage UAV traffic over sensitive locations and complete tactical missions safely. The software provides visual intelligence and real-time insights to deployed soldiers to make decisions in the field. Furthermore, ANRA Technologies, OneSky, and Collins Aerospace developed software platforms to schedule and deconflict drone operations.

Thus, increasing demand for unmanned aerial vehicles and growing expenditure on the development of advanced UTM software are projected to show remarkable growth during the forecast period.

North America to Dominate Market Share During the Forecast Period

North America held the largest market share and continued its domination during the forecast period. The growth is attributed to the presence of a large number of unmanned aerial vehicles, growing investment in research and development, and increasing use of drones for military applications. According to NASA, there were more than 873,000 unmanned aircraft systems registered to fly in the US as of July 2023.

Furthermore, in May 2022, Walmart announced a partnership extension with DroneUp for drone deliveries in 34 sites across six states in the US. Growing procurement of drones from the US for military applications drives the market growth. In October 2022, the US Border Patrol procured more than USD 1 million worth of tracking and surveillance drones from Red Cat subsidiary Teal Drones. Under the contract, the company will provide its Golden Eagle drones to the border patrol, designed to offer enhanced security and protection to agents in typically unmanned areas.

In August 2022, in partnership with AirMatrix, a provider of remote traffic management software, IN-FLIGHT Data, an experienced drone operator in the region, successfully conducted one of the first "SAIL 4" urban drone operations beyond the pilot's line of sight and over urban neighborhoods. As a result, this initiative has been driving market vendors to develop new solutions to meet the increasing demand for unmanned traffic management systems in the region.

Unmanned Traffic Management (UTM) Industry Overview

The unmanned traffic management market is consolidated, with few players holding significant shares. Some prominent market players are OneSky Systems, Inc., THALES, Unifly nv, Frequentis AG, and Leonardo S.p.A., among others.

With growing competition in the market, the key OEMs focus on developing advanced solutions for unmanned traffic management. The e-commerce sector, food delivery services, and medical emergency services are witnessing a surge in the need for last-mile delivery solutions, which has led to a rise in demand for drone logistics. As a result, there is a growing demand for unmanned traffic management solutions. Many companies that are involved in small package delivery and the last-mile delivery of goods are extensively using drones to reduce their expenses and enhance their operational efficiency. The new digital traffic management system will ensure that flight clearances for UAVs are handled safer, faster, and more efficiently in the future.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Component
    • 5.1.1 Hardware
    • 5.1.2 Software
    • 5.1.3 Services
  • 5.2 Application
    • 5.2.1 Agriculture and Forestry
    • 5.2.2 Transportation and Logistics
    • 5.2.3 Surveillance and Monitoring
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 Germany
      • 5.3.2.2 United Kingdom
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Russia
      • 5.3.2.5 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 India
      • 5.3.3.2 China
      • 5.3.3.3 Japan
      • 5.3.3.4 South Korea
      • 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Latin America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Rest of Latin America
    • 5.3.5 Middle East and Africa
      • 5.3.5.1 United Arab Emirates
      • 5.3.5.2 Saudi Arabia
      • 5.3.5.3 Israel
      • 5.3.5.4 South Africa
      • 5.3.5.5 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles*
    • 6.1.1 Airbus SE
    • 6.1.2 Leonardo S.p.A.
    • 6.1.3 OneSky Systems, Inc.
    • 6.1.4 Unifly nv
    • 6.1.5 THALES
    • 6.1.6 Altitude Angel Limited
    • 6.1.7 Droniq GmbH
    • 6.1.8 PrecisionHawk, Inc.
    • 6.1.9 Frequentis AG
    • 6.1.10 NovaSystems

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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