시장보고서
상품코드
1632057

세계의 누출 감지 솔루션 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Global Leak Detection Solutions - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




■ 보고서에 따라 최신 정보로 업데이트하여 보내드립니다. 배송일정은 문의해 주시기 바랍니다.

세계 누출 감지 솔루션 시장은 예측 기간 동안 4.4%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

Global Leak Detection Solutions-Market-IMG1

이 시장의 성장은 안전 향상, 비용 절감, 환경 보호 등의 장점으로 인해 전 세계 유틸리티 회사에서 누출 감지 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있기 때문입니다. 또한, 누출 감지 솔루션은 폭발 및 화재의 위험을 줄임으로써 석유 및 가스 산업이 작업장을 보다 안전하게 만들 수 있도록 돕습니다. 시장 성장은 또한 세계 천연가스 및 석유 인프라의 발전이 증가함에 따라 촉진될 것으로 예상됩니다.

예를 들어, 2022년 3월 사우스웨스트워터(South West Water)는 위성 기반 누수 감지 회사인 ASTERRA와 제휴하여 위성 데이터 분석을 통해 지하수 누수 지점을 찾아내어 전체 네트워크의 누수 수준을 줄였습니다. 이 방법은 화성 등 다른 행성에서 물을 찾는 데 사용되는 방법과 유사하며, 우주 공간에 있는 위성에 탑재된 마이크로파 센서로 지구를 촬영하는 방식으로 작동합니다. 이 데이터는 지상에서는 보이지 않는 누수 가능성을 밝혀냅니다.

누출을 조기에 발견하기 위해 인공지능을 활용하여 기술을 향상시키고, 독자적인 하이퍼스펙트럼 가스 분석을 통해 가스 분출물의 종류, 위치, 방향, 크기, 석유 및 가스의 농도를 알기 쉽게 색상으로 구분하여 시설 운영자에게 제공합니다. 이를 통해 누출이 더 심각한 배출 및 안전 문제가 발생하기 전에 보다 신속하고 효과적으로 대응할 수 있습니다.

최근 석유 및 가스 부문의 누출 감지 시스템에 대한 수요가 증가하고 있지만, 광섬유 기반의 분산형 온도 감지(DTS) 및 분산형 음향 감지(DAS) 시스템 등 일부 누출 감지 시스템의 후방 설치 문제가 시장 성장을 제한하고 있습니다. 광섬유 누수 감지 장치는 기존 파이프라인에 적용하기 어렵고 비용이 많이 듭니다. 긴 파이프라인(50km 이상)에는 많은 통합 장치가 필요하며, 센서 및 통합 시스템 설치 비용이 증가합니다.

COVID-19 사태는 자동화 및 원격 검사 프로세스로의 전환을 가속화해야 할 필요성을 부각시켰습니다. 가격 변동은 전 세계 석유 및 가스 산업에 큰 영향을 미쳤습니다. 주요 석유 및 가스 기업의 재무 상황에 영향을 미치고 향후 프로젝트 진행에 차질을 빚었습니다. 예를 들어, 2020년 4월 아르헨티나 에너지부는 COVID-19로 인한 아르헨티나의 경제 상황 악화로 인해 바카 무에르타-부에노스아이레스 천연가스 파이프라인을 개발하기 위한 경매 프로젝트를 중단했습니다.

누출 감지 솔루션 시장 동향

석유와 가스가 시장 성장을 주도할 것으로 예상

많은 가스 배출 모니터링 회사들은 기계학습과 인공지능(AI)을 활용하여 인프라 내 누출을 보다 효율적으로 식별하고 있습니다. 머신러닝 알고리즘은 위성사진을 통해 지상의 가스 누출 및 배출 위험을 감지합니다. 머신러닝 데이터를 통해 사업자는 시계열적 추세와 패턴을 인식할 수 있어 데이터에 기반한 선택을 할 수 있습니다. 그 결과, 많은 석유 및 가스 회사들이 기존의 누출 감지 솔루션을 기술적으로 진보된 솔루션으로 대체하고 있습니다. 다양한 벤처 캐피털 회사들이 AI 기반 누출 감지 및 모니터링 시스템을 제공하는 스타트업에 투자하며 새로운 시장 전망을 열어가고 있습니다.

예를 들어, 2021년 11월, 에너지 및 서비스 기업 투자에 중점을 둔 벤처 캐피탈 회사 SCF Ventures는 큐브 테크놀러지스(Cube Technologies)에 대한 투자를 발표했습니다. 큐브 테크놀러지는 석유 및 가스 사업자들이 메탄 배출을 보다 적절하게 식별, 감소 및 정량화할 수 있는 연속 배출 및 누출 모니터링 장비를 제공할 수 있도록 지원합니다. 이번 자금 지원은 큐브 테크놀러지스의 연속 모니터링 시스템 도입을 지원함으로써 석유 및 가스 산업이 배출량을 더욱 줄일 수 있도록 돕습니다.

국제에너지기구(IEA)에 따르면, 탄화수소 사업에서 메탄과 같은 가스 배출을 줄이는 것은 세계 기후 및 환경 목표 달성을 지원하는 가장 비용 효율적이고 영향력 있는 방법 중 하나라고 합니다. 누출 감지 솔루션에는 초음파, 압력 분석, 열화상, 광섬유, 레이저 흡수, LiDAR, 증기 감지, E-RTTM 등 다양한 기술이 사용되고 있습니다.

에너지 회사들은 세계 기후 변화에 대응하기 위해 메탄 배출을 효과적으로 관리하기 위한 목표를 설정하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 4월 하니웰은 유럽에서 가스 클라우드 이미징(GCI) 시스템을 출시하여 유럽 전역의 석유 및 가스, 화학 산업, 발전 시설에서 메탄과 같은 유해 및 오염 가스의 누출을 자동적이고 지속적으로 모니터링하고 있습니다.

2021년 11월, 텔레다인 프리어는 초음파 누출 감지 카메라 Si124를 출시했습니다. 공기 누출을 감지하고 고전압 시스템에서 부분 방전을 식별하는 것은 음향 이미징의 가장 일반적인 두 가지 용도 중 하나이며, Si124-LD는 압축공기 누출 감지에 특화되어 있습니다. Si124-LD는 124개의 내장 마이크를 통한 음향 이미지를 통해 표준 방식보다 최대 10배 빠른 속도로 누출 및 부분 방전을 감지할 수 있습니다.

북미가 가장 빠르게 성장할 것으로 예상

북미는 가장 빠르게 성장하는 누출 감지 솔루션 시장입니다. 석유 및 가스 산업의 급속한 산업화로 인해 누출 감지 솔루션 시장의 수요는 높으며, Honeywell International Inc, Schneider Electric S.E. 등 북미의 주요 기업들도 누출 감지 솔루션 신제품을 출시하고 있습니다.

북미의 주요 기업들은 석유, 가스, 화학제품의 누출을 감지할 수 있는 다양한 제품을 출시하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 10월 하니웰은 안개, 비, 눈, 기타 악천후에도 위험한 가스를 지속적으로 모니터링하여 석유 및 가스 석유화학, 화학 및 기타 작업자와 산업 현장의 안전을 보호할 수 있는 블루투스 연결 가스 검출기 2종을 출시하였습니다.

이 지역의 발전은 정부의 엄격한 법과 규범이 기여하고 있습니다. 미국 교통부 산하 파이프라인 및 위험물 안전국은 위험 액체 파이프라인에 대해 누출 감지 시스템 설치를 의무화하고 있습니다. 석유 및 가스 산업에 대한 미국 정부의 지원도 미국의 산업 발전을 촉진하고 있습니다. 미국의 석유 및 가스 부문이 확대됨에 따라 누출 감지 솔루션에 대한 수요도 증가할 것입니다. 또한, 석유와 가스에 대한 정부 보조금이 지역 시장 확대에 박차를 가하고 있습니다.

국제에너지기구(IEA)에 따르면, 2020년 LNG 계약 활동은 전년 대비 30% 가까이 감소했지만 2021년에는 회복될 가능성이 있습니다. 최종투자결정(FID)도 2019년의 높은 수준에서 감소했으며, 2020년에는 북미에서 1건의 프로젝트가 승인되었고, 2021년 초에는 카타르의 대규모 확장 계획이 확정되었습니다. 이러한 신규 투자는 2020년까지 진행될 FID에 더해 향후 몇 년간 추가 LNG 수요를 충족시키기에 충분할 것으로 보입니다.

최근 세계 각지에서 석유 및 가스 매장량이 발견되고, 세계 석유 및 가스 수요를 충족시키기 위해 여러 석유 및 가스 탐사 프로젝트가 시작되었습니다. 그 결과, 석유 및 가스 시설에 대한 모니터링의 필요성이 증가하여 누출 감지 시스템에 대한 수요로 이어지고 있습니다. 예를 들어, 2022년 2월, B.P.Plc는 멕시코만에서 Herschel 확장 프로젝트의 시작을 발표했는데, Herschel은 2022년에 전 세계에서 시행될 4개의 주요 프로젝트 중 첫 번째 프로젝트입니다. 프로젝트의 첫 번째 단계는 새로운 해저 생산 시스템의 개발입니다. 첫 번째 유정으로 인해 플랫폼의 연간 총 생산량은 피크 시점에 일일 석유 환산 10,600배럴이 증가할 것으로 추정됩니다.

누출 감지 솔루션 산업 개요

누출 감지 솔루션 시장은 매우 세분화되어 있습니다. 산업화의 급속한 성장으로 석유, 가스 및 화학 산업의 수가 증가했습니다. 이로 인해 누출 감지 솔루션 시장에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이 부문에서 사업을 전개하는 여러 기업이 존재합니다. 주요 기업들은 현재 효율적이고 지속가능한 서비스를 제공하기 위해 파트너십에 초점을 맞추고 있습니다.

2021년 11월 - 슈나이더일렉트릭과 프리즈마 포토닉스(Prisma Photonics)가 석유 및 가스 파이프라인 소유자 및 운영자에게 서비스를 제공하고 석유 및 가스 인프라에 대한 실시간 인텔리전스 및 정확한 모니터링을 제공하여 사고 및 악의적인 활동을 방지하는 파트너십을 발표했습니다. 이를 통해 고객은 에너지 및 자원 손실 방지를 통해 효율성과 지속가능성을 높일 수 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 소개

  • 조사 가정과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 인사이트

  • 시장 개요
  • Porter's Five Forces 분석
    • 신규 참여업체의 위협
    • 소비자의 협상력
    • 공급 기업의 교섭력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업 간의 경쟁 강도
  • 공급망 분석
  • COVID-19의 시장에 대한 영향 평가

제5장 시장 역학

  • 시장 성장 촉진요인
    • 석유 및 가스 파이프라인 인프라 증가와 누설 방지의 필요성
    • 메탄 누출 감지를 방지하기 위한 정부 정책 상승
  • 시장 성장 억제요인
    • 위험한 환경조건하에서의 리크 감지에 따른 과제

제6장 시장 세분화

  • 기술별
    • 음향/초음파
    • 압력 분석
    • 열화상
    • 광섬유
    • 레이저 흡수와 LiDAR
    • 증기 센싱
    • E-RTTM
    • 기타 기술
  • 최종 이용 산업별
    • 석유 및 가스
    • 화학
    • 수처리
    • 발전
    • 기타 최종사용자
  • 지역별
    • 북미
    • 유럽
    • 아시아태평양
    • 라틴아메리카
    • 중동 및 아프리카

제7장 경쟁 구도

  • 기업 개요
    • Honeywell International Inc
    • Aeris Technologies, Inc.
    • Bridger Photonics
    • Schneider Electric S.E
    • Siemens Gas and Power GmbH & Co. KG
    • Xylem.Inc
    • Krohne Messtechnik GmbH
    • PSI Software AG
    • Teledyne FLIR LLC
    • Clampon AS
    • PermAlert
    • OptaSense Ltd
    • Physical Sciences Inc.
    • Veeder-Root Company.

제8장 투자 분석

제9장 향후 동향

ksm 25.02.06

The Global Leak Detection Solutions Market is expected to register a CAGR of 4.4% during the forecast period.

Global Leak Detection Solutions - Market - IMG1

The market's growth can be attributable to an increase in demand for leak detection solutions among utility companies worldwide, owing to its advantages, including increased safety, cost savings, and environmental protection. Leak detection solutions also assist oil and gas industries make the workplaces safer by reducing the hazards of explosions and fire breakouts. Market growth is also predicted to be fueled by increased advances in natural gas and oil infrastructure worldwide.

For Instance, In March 2022, South West Water partnered with ASTERRA Satellite-based leak detection company to provide satellite data analysis to locate subterranean water breaches and cut leakage levels across its network. The method is similar to that used to search for water on other planets, such as Mars, and works by taking images of the globe with microwave sensors onboard a satellite in space, and microwaves can penetrate up to 2 meters deep. The data will reveal possible leaks that are not visible above ground.

For early leak detection, the technology has increased by using artificial intelligence, and proprietary hyperspectral gas analytics provide facility operators with an easy-to-understand, color depiction of the gas plume type, position, direction, size, and concentration of oil or gas. It enables a quicker and more effective reaction before leaks become more serious emissions or safety concerns.

Though the demand for leak detection systems in the oil and gas sector has grown in recent years, retrofitting issues in some leak detection systems, such as distributed temperature sensing (DTS) and distributed acoustic sensing (DAS) systems based on fiber optic, are limiting the market's growth. Fiber-optic leak detection devices are difficult and expensive to adapt to existing pipelines. Longer pipelines (more than 50km) need many interrogator units, which raises sensor and interrogator system installation costs.

COVID-19 pandemic highlighted the need for accelerating the shift towards automation and remote inspection processes. A changing price dynamics have affected the global oil and gas industry significantly. It has affected key oil & gas players' financial positions and obstructed upcoming projects. For example, in April 2020, the Energy Ministry of Argentina suspended auctioning projects to develop the Vaca Muerta-Buenos Aires natural gas pipeline due to the country's aggrevating economic scenario resulting from the pandemic.

Leak Detection Solutions Market Trends

Oil & Gas is Expected to Drive the Market Growth

Many gas emission monitoring firms utilize machine learning and Artificial Intelligence (AI) to identify leaks in infrastructure more efficiently. A machine learning algorithm detects leaks and emission risks on the ground through satellite pictures. Machine learning data enables operators to recognize trends and patterns across time, allowing them to make data-driven choices. As a result, many oil and gas firms are attempting to replace the old leak detection solutions with technologically advanced ones. Various venture capital firms are investing in startups that provide AI-based leak detection and monitoring systems, opening new market prospects.

For Instance, In November 2021, SCF Ventures, a venture capital firm focusing on investing in energy services firms, announced its investment in Qube Technologies provides customers with internet-of-things ("IoT") devices to continuously monitor a host of gases, including methane, carbon dioxide, and hydrogen sulfide. Oil and gas operators can use Qube Technologies to provide continuous emission and leak monitoring equipment to better identify, decrease, and quantify methane emissions. The funding will aid Qube Technologies implementation of continuous monitoring systems, allowing the industry to reduce emissions even further.

According to the International Energy Agency, reducing gas emissions such as methane from hydrocarbon operations is one of the most cost-effective and impactful methods to help reach global climate and environmental goals. Various technologies are used for leak detection solutions, such as ultrasonic, pressure analysis, thermal Imaging, fiber optic, Laser absorption, LiDAR, vapor sensing, E- RTTM, etc.

Energy companies are establishing goals to manage methane emissions effectively to help address global climate change. For instance, in April 2021, Honeywell launched its gas cloud imaging (GCI) system in Europe to provide automated and continuous monitoring for leaks of hazardous and polluting gases such as methane at oil and gas, chemical industries, and power generation facilities across the continent.

In November 2021, Teledyne FLIR launched Si124, an ultrasonic leak detection camera. Air leak detection and identifying partial discharge from high-voltage systems are two of the most common applications for acoustic imaging. The Si124-LD is specific for compressed air leak detection. The FLIR Si124 can detect leaks and partial discharge up to 10 times quicker than standard methods using sound imaging from 124 built-in microphones.

North America is Expected to Register the Fastest Growth

North America is the fastest-growing leak detection solutions market. Due to rapid industrialization growth in the oil and gas industries, the use of leak detection solutions market has a high demand, and key players in North America, such as Honeywell International Inc, and Schneider Electric S.E., are also launching new products in Leak detection solution.

The key players in the North American region are launching different products to detect oil, gas, and chemical leaks. For instance, In October 2021, Honeywell announced the release of two Bluetooth-connected gas detectors that can continuously monitor dangerous gases even in fog, rain, snow, and other inclement weather and provide facilities to keep the oil and gas petrochemicals, chemicals, and other workers and industrial sites safe.

Strict government laws and norms can be credited to the region's progress. On hazardous liquid pipelines, the U.S. Department of Transportation's Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration mandates the installation of a leak detection system. The United States government's backing for the oil and gas industry also propels the country's industrial development. As the oil and gas sector expands in the United States, the demand for leak detection solution increases. Furthermore, government subsidies to the oil and gas fuel regional market expansion.

According to International Energy Agency(IEA), LNG contracting activity shrank by almost 30% year-on-year (y-o-y) in 2020, while activity during 2021 has potential for recovery. Final investment decisions (FIDs) were also down from 2019 record high, with one North American project sanctioned in 2020, plus Qatar's major expansion plan confirmed in early 2021. These new investments, added to the wave of FIDs taken before 2020, should therefore prove sufficient to satisfy additional LNG demand in the coming years. which is a driving factor for the market players in North America.

With the discovery of several oil and gas reserves worldwide in recent years, several oil and gas exploration projects were initiated to fulfill the global demand for oil and gas. It has led to the increased requirement for monitoring oil and gas facilities, leading to the demand for leak detection systems. For Instance, In February 2022, B.P. Plc announced the startup of the Herschel Expansion project in the Gulf of Mexico. Herschel is the first of four major projects to be delivered globally in 2022. Phase 1 of the project comprises developing a new subsea production system. The first well is expected to increase platform annual gross production by an estimated 10,600 barrels of oil equivalent daily at its peak.

Leak Detection Solutions Industry Overview

The leak detection solutions market is highly fragmented. The rapid growth of industrialization increased the number of oil, gas, and chemical industries. Due to this, the demand for leak detection solutions market increased, With several companies operating in the segment. Leading players are currently focusing on Partnerships to provide efficient and sustainable services.

November 2021 - Schneider Electric and Prisma Photonics announced a partnership to provide services to oil and gas pipeline owners and operators to prevent accidental and malicious activity by providing real-time intelligence and precise monitoring of oil and gas infrastructure. As a result, customers can drive efficiency and sustainability through energy and resource loss avoidance.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definitions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Threat of New Entrants
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Supply Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of the Impact of COVID -19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Oil and Gas Pipeline Infrastructure & Need To Prevent Leakage
    • 5.1.2 Rising Government Initiatives to Prevent Methane Leak Detection
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Challenges Involved in Leak Detection in Hazardious Environmental Conditions

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Technology
    • 6.1.1 Acoustic/ Ultrasonic
    • 6.1.2 Pressure Analysis
    • 6.1.3 Thermal Imaging
    • 6.1.4 Fiber Optic
    • 6.1.5 Laser Absorption and LiDAR
    • 6.1.6 Vapor Sensing
    • 6.1.7 E-RTTM
    • 6.1.8 Other Technologies
  • 6.2 By End-User Industry
    • 6.2.1 Oil & Gas
    • 6.2.2 Chemical
    • 6.2.3 Water treatment
    • 6.2.4 Power Generation
    • 6.2.5 Other End-Users
  • 6.3 Geography
    • 6.3.1 North America
    • 6.3.2 Europe
    • 6.3.3 Asia-Pacific
    • 6.3.4 Latin America
    • 6.3.5 Middle-East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Honeywell International Inc
    • 7.1.2 Aeris Technologies, Inc.
    • 7.1.3 Bridger Photonics
    • 7.1.4 Schneider Electric S.E
    • 7.1.5 Siemens Gas and Power GmbH & Co. KG
    • 7.1.6 Xylem.Inc
    • 7.1.7 Krohne Messtechnik GmbH
    • 7.1.8 PSI Software AG
    • 7.1.9 Teledyne FLIR LLC
    • 7.1.10 Clampon AS
    • 7.1.11 PermAlert
    • 7.1.12 OptaSense Ltd
    • 7.1.13 Physical Sciences Inc.
    • 7.1.14 Veeder-Root Company.

8 INVESTMENTS ANALYSIS

9 FUTURE TRENDS

샘플 요청 목록
0 건의 상품을 선택 중
목록 보기
전체삭제