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북미의 전자 폐기물 관리 시장 전망 : 시장 점유율 분석, 산업 동향과 통계, 성장 예측(2025-2030년)

North America E-Waste Management - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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북미의 전자폐기물 관리 시장 규모는 2025년 333억 3,000만 달러로 추정되며, 예측기간(2025-2030년)의 연평균 성장율(CAGR)은 3.98%로, 2030년에는 405억 1,000만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다.

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북미는 향상된 재활용 기술과 정부의 지지를 통해 전자 폐기물 관리를 강화하고 있습니다. 2024년 4월, 미네소타는 주민들을 위한 무료 재활용을 목표로 전자 폐기물 관련 법안을 개정하는 법안을 제안했습니다. 이 법안은 매립 폐기물을 억제하고 귀중한 자원을 회수하기 위해 전자제품에 3.2%의 소매 수수료를 부과하여 재원을 마련할 계획입니다.

동시에 기업들은 탄소 배출량을 예의주시하면서 전자 폐기물 재활용과 재생 이용을 늘리고 있습니다. 2024년 7월, BetterWorld Technology는 PC를 위한 사람들과 힘을 합쳐 전자 폐기물 재활용 노력과 지역사회 지원을 강화하고 엄격한 환경 규범 준수를 강조하고 있습니다.

이러한 트렌드를 강조하기 위해 2024년 3월 사우스 바이 사우스웨스트(SXSW)에서 열린 Dell의 쇼케이스에서는 전자 폐기물로 만든 놀라운 3D QR코드 설치물을 선보였습니다. 이 설치물은 선불 배송 라벨을 통해 재활용 프로세스를 간소화하는 DELL의 웹 페이지로 사용자를 안내했습니다. 이 회사는 또한 Dell 및 기타 브랜드의 제품에 대한 보상 판매 및 재활용 솔루션을 지지합니다.

이러한 공동의 노력은 소비자 참여를 강화하고 지속 가능한 기술 관행을 옹호하는 데 중점을 둔 북미의 선구적인 재활용 솔루션으로의 전환을 강조합니다.

북미의 전자 폐기물 관리 시장 동향

위조품 대책 및 보안 강화를 위해 국내 전자 폐기물 재활용을 우선하는 미국

2022년 미국은 약 719만 미터톤의 전자 폐기물을 발생시켜 전 세계에서 두 번째로 많은 전자 폐기물을 배출하고 북미에서 가장 많은 전자 폐기물을 배출하는 국가가 되었습니다. 환경 보호국은 재활용 관행을 개선하기 위해 전자 폐기물 관리와 관련하여 국제 정부 및 환경 관리들과 협력하고 있습니다.

2022년 미국 경쟁법에는 국내 반도체 생산에 대한 자금 지원과 전자 폐기물 수출 금지가 포함되어 있습니다. 이 법안은 국내 전자 폐기물 재활용을 촉진하여 기후 변화에 대처하고 국가 안보를 강화하며 미국 경제를 강화하는 것을 목표로 하는 H.R.3559 - 전자 폐기물 수출 및 재활용 보안법(SEERA)의 요소를 통합하고 있습니다.

전자 폐기물의 주요 생산국인 미국은 위조품이 공급망에 다시 유입되는 것을 방지하고 중국 및 기타 국가로 전자 폐기물을 수출하지 않기 위해 재활용 역량을 강화하고 있습니다. 국내 재활용에 집중하면 위조 전자제품과 관련된 위험을 완화하고 전자 폐기물 관리 업계의 표준을 높여 효율적이고 안전한 전자 폐기물 처리를 보장하는 데 도움이 될 것입니다.

캐나다의 순환 경제를 촉진하는 지속 가능한 기술 및 전자 폐기물관리를 위한 SSC의 노력

캐나다의 폐기물 처리량은 2022년에 50만 톤이 증가하여 사상 최고치인 2,662만 톤에 도달했습니다. 2023년 10월 현재 캐나다 공유 서비스 센터(SSC)는 캐나다 정부 직원들에게 지속 가능하고 안전한 기술을 제공하는 데 전념하고 있습니다. SSC의 모바일 기기 재활용 프로그램은 오래된 업무용 모바일 기기를 개조, 재사용, 재활용 또는 기부함으로써 전자 폐기물이 매립되는 것을 방지하는 데 중점을 둡니다.

2022년 4월부터 2023년 8월까지 SSC는 학교용 컴퓨터 플러스(CFS+) 프로그램에 3,000대 이상의 기기를 기부하고 정부 내에서 재사용할 수 있도록 1,600대의 기기를 기증했습니다. SSC는 전문 전자제품 재활용업체와 협력하여 안전하게 기기를 닦고, 수리하고, 용도를 변경합니다. 이 전략은 녹색 정부 전략을 지원하며, 지속 가능한 전자제품 조달 관행으로 글로벌 전자제품 협의회로부터 SSC의 인정을 받았습니다.

SSC는 기기 수명을 연장함으로써 새 기기에 대한 수요를 줄이고, 자원 추출을 최소화하며, 전자 폐기물의 양을 줄여 순환 경제에 기여합니다. SSC의 노력은 환경에 미치는 영향을 줄이고 전자 폐기물 관리 시장의 성장과 혁신을 촉진하여 전자 폐기물 처리에 대한 보다 지속 가능하고 효율적인 접근 방식을 장려합니다.

북미의 전자 폐기물 관리 산업 개요

북미의 전자 폐기물 관리 시장은 여러 주요 기업이 이 부문의 성장과 지속 가능성 노력에 기여하는 것이 특징입니다. 가장 눈에 띄는 폐기물 관리 업체 중 하나인 Waste Management Inc.는 광범위한 재활용 서비스와 시설로 중추적인 역할을 하고 있습니다. 또 다른 주요 업체인 웨이스트 커넥션은 전자 폐기물 관리를 포함한 종합적인 폐기물 수거, 운송 및 처리 서비스를 제공합니다.

Electronics Recycling International과 Republic Services Inc.는 환경 규제와 소비자의 기대에 따라 지속 가능한 전자 폐기물 처리와 책임있는 처분에 중점을 둡니다. 이 두 기업은 기술 혁신, 전략적 파트너십, 규정 준수, 소비자 교육 등의 전략을 통해 전자 폐기물 관리 역량을 강화하고 북미 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

  • 조사의 성과
  • 조사의 전제
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

  • 분석 방법
  • 조사 단계

제3장 주요 요약

제4장 시장 인사이트

  • 현재의 시장 시나리오
  • 기술 동향
  • 공급체인, 가치체인 분석에 대한 통찰
  • 업계 규제에 관한 통찰
  • 업계의 기술적 진보에 관한 통찰

제5장 시장 역학

  • 시장 성장 촉진요인
    • 전자 폐기물량 증가
    • 엄격한 정부의 규제와 정책
  • 시장 성장 억제요인
    • 전자 폐기물의 복잡성
  • 시장 기회
    • 기업의 책임
    • 순환형 경제에의 대처
  • 업계의 매력 - Porter's Five Forces 분석
    • 신규 진입업자의 위협
    • 구매자, 소비자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도

제6장 시장 세분화

  • 재료 유형별
    • 금속
    • 플라스틱
    • 유리
    • 기타 재료
  • 소스 유형별
    • 소비자용 전자 기기
    • 산업용 전자 기기
    • 기타 소스
  • 용도별
    • 쓰레기
    • 재활용
  • 국가별
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코

제7장 경쟁 구도

  • 시장 집중도 개요
  • 기업 프로파일
    • Waste Management Inc.
    • Waste Connections
    • Clean Harbors Inc.
    • Tetronics
    • Electronics Recycling International
    • Republic Services Inc.
    • Veolia Group
    • GEEP(Global Electric Electronic Processing)
    • Avnet
    • Sims Recycling Solutions*
  • 기타 기업

제8장 시장 기회와 앞으로의 동향

제9장 부록

HBR 25.02.10

The North America E-Waste Management Market size is estimated at USD 33.33 billion in 2025, and is expected to reach USD 40.51 billion by 2030, at a CAGR of 3.98% during the forecast period (2025-2030).

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North America is bolstering its e-waste management with enhanced recycling technologies and initiatives. In April 2024, Minnesota proposed a bill to revamp its e-waste laws, eyeing free recycling for residents. The bill plans to finance this through a 3.2% retail fee on electronics, aiming to curb landfill waste and salvage valuable materials.

Concurrently, businesses are ramping up e-waste recycling and refurbishing while keeping a keen eye on their carbon footprint. In July 2024, BetterWorld Technology joined forces with PCs for People, intensifying their e-waste recycling efforts and community outreach and emphasizing adherence to stringent environmental norms.

Highlighting this trend, Dell's March 2024 showcase at South By Southwest (SXSW) featured a striking 3D QR code installation crafted from e-waste. The installation guided users to a web page by DELL that streamlines the recycling process with prepaid shipping labels. The company also advocates for trade-in and recycling solutions for products from Dell and other brands.

These collective endeavors underscore North America's pivot toward pioneering recycling solutions, with a dual focus on bolstering consumer engagement and championing sustainable tech practices.

North America E-Waste Management Market Trends

United States Prioritizes Domestic E-waste Recycling to Tackle Counterfeiting and Boost Security

In 2022, the United States generated approximately 7.19 million metric tons of electronic waste, making it the second-largest producer globally and the highest in North America. The Environmental Protection Agency collaborates with international governments and environmental officials on e-waste management to improve recycling practices.

The America COMPETES Act of 2022 includes funding for domestic semiconductor production and bans e-waste exports. It incorporates elements from the H.R.3559 - Secure E-waste Export and Recycling Act (SEERA), which aims to combat climate change, enhance national security, and strengthen the US economy by promoting domestic e-waste recycling.

As a major producer of electronic waste, the United States is enhancing its recycling capacity to prevent counterfeit goods from reentering its supply chains and to avoid exporting e-waste to China and other countries. Focusing on domestic recycling will help mitigate the risks associated with counterfeit electronics and drive higher standards within the e-waste management industry, ensuring efficient and secure e-waste processing.

SSC's Push for Sustainable Tech and E-Waste Management Boosting Canada's Circular Economy

Waste disposal in Canada increased by 0.5 million tonnes in 2022, reaching a record high of 26.62 million tonnes. As of October 2023, Shared Services Canada (SSC) is dedicated to providing Government of Canada employees with sustainable and secure technology. SSC's Mobile Devices Recycling Program focuses on deterring electronic waste from ending up in landfills by refurbishing, reusing, recycling, or donating old work mobile devices.

Between April 2022 and August 2023, SSC donated over 3,000 devices to the Computers for Schools Plus (CFS+) program and refurbished 1,600 devices for reuse within the government. SSC collaborates with specialized electronics recyclers to securely wipe, repair, and repurpose devices. This initiative supports the Greening Government strategy and has earned SSC recognition from the Global Electronics Council for its sustainable electronics procurement practices.

By extending device lifecycles, SSC contributes to a circular economy, reducing the demand for new devices, minimizing resource extraction, and decreasing the volume of e-waste. SSC's efforts lower environmental impact and stimulate growth and innovation in the e-waste management market, promoting a more sustainable and efficient approach to electronic waste handling.

North America E-Waste Management Industry Overview

The North American e-waste management market is characterized by several key players, each contributing to the sector's growth and sustainability efforts. Waste Management Inc., one of the most prominent waste management players, plays a pivotal role with its extensive recycling services and facilities. Waste Connections is another major player, offering comprehensive waste collection, transfer, and disposal services, including e-waste management.

Electronics Recycling International and Republic Services Inc. emphasize sustainable e-waste processing and responsible disposal, aligning with environmental regulations and consumer expectations. Collectively, these companies adopt strategies such as technological innovation, strategic partnerships, regulatory compliance, and consumer education to enhance their e-waste management capabilities and reinforce their market positions in North America.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Deliverables
  • 1.2 Study Assumptions
  • 1.3 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

  • 2.1 Analysis Methodology
  • 2.2 Research Phases

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Current Market Scenario
  • 4.2 Technological Trends
  • 4.3 Insights into Supply Chain/Value Chain Analysis
  • 4.4 Insights into Governement Regualtions in the Industry
  • 4.5 Insights into Technological Advancements in the Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growing Volume of E-Waste
    • 5.1.2 Stringent Government Regulations and Policies
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Complexity of E-Waste
  • 5.3 Market Opportunities
    • 5.3.1 Corporate Responsibility
    • 5.3.2 Circular Economy Initiatives
  • 5.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 5.4.1 Threat of New Entrants
    • 5.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 5.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 5.4.4 Threat of Substitute Products
    • 5.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Material Type
    • 6.1.1 Metal
    • 6.1.2 Plastic
    • 6.1.3 Glass
    • 6.1.4 Other Materials
  • 6.2 By Source Type
    • 6.2.1 Consumer Electronics
    • 6.2.2 Industrial Electronics
    • 6.2.3 Other Sources
  • 6.3 By Application
    • 6.3.1 Trashed
    • 6.3.2 Recycled
  • 6.4 By Country
    • 6.4.1 United States
    • 6.4.2 Canada
    • 6.4.3 Mexico

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Market Concentration Overview
  • 7.2 Company Profiles
    • 7.2.1 Waste Management Inc.
    • 7.2.2 Waste Connections
    • 7.2.3 Clean Harbors Inc.
    • 7.2.4 Tetronics
    • 7.2.5 Electronics Recycling International
    • 7.2.6 Republic Services Inc.
    • 7.2.7 Veolia Group
    • 7.2.8 GEEP (Global Electric Electronic Processing)
    • 7.2.9 Avnet
    • 7.2.10 Sims Recycling Solutions*
  • 7.3 Other Companies

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

9 APPENDIX

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