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중동 및 아프리카의 홈케어 포장 시장 : 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)

MEA Home Care Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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중동 및 아프리카의 홈케어 포장 시장 규모는 2025년 18억 2,000만 달러, 2030년 25억 6,000만 달러로 추정되며, 예측 기간(2025-2030년) CAGR은 7.05%에 달할 것으로 예측됩니다.

중동 및 아프리카 Home Care Packaging-Market-IMG1

주요 하이라이트

  • 가정용 의료 포장 시장에는 세척 및 위생용으로 설계된 제품이 포함됩니다. 저렴한 가격 포장, 사용 편의성, 보관 편의성은 평가 기간 동안 주요 소비자 동향을 유지해 왔습니다. 시장 경쟁을 획득하는 브랜드 소유자에게는 고객층 전체에 보다 저렴한 소형 팩 사이즈가 보다 매력적인 옵션으로 부상하고 있습니다.
  • 플라스틱은 가정 의료 제품 포장에 가장 많이 사용되는 재료 중 하나입니다. 재택치료용 포장의 기술 혁신은 산업의 성장이 완만함에도 불구하고 특히 세탁 케어에서 많이 이루어져 왔습니다. 선진국에서는 매출과 수익이 늘어나고 있지만, 신흥국 시장에서는 세탁용 세제를 적당한 가격으로 하는 소형 병 사이즈에 의해 양판을 견인하고 있습니다.
  • 식기용 세제, 화장실용 세제, 바닥용 세제 등의 가정용 제품은 PET병에 들어 있습니다. 각 기업은 제품의 재활용성을 유지하기 위해 새로운 포장 및 라벨링 접근법을 취하고 있습니다.
  • 또한 남아프리카의 소비자는 신뢰성과 저렴한 가격과 같은 본질적인 특징을 갖춘 고품질의 제품을 요구할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 소비자는 일반적으로 지역 라이프 스타일, 습관, 저렴한 가격에 따라 지역 브랜드 또는 국제 브랜드를 선택합니다.
  • 인구 증가는 보통 세제, 세탁 세제, 퍼스널케어 용품과 같은 가정용 의료 제품에 대한 수요 증가로 이어집니다. 따라서 이러한 제품을 수납하고 유통시키기 위한 포장도 상당히 성장할 필요가 있습니다. 국제통화기금(IMF)에 따르면 오만 총 인구는 2023-2028년 사이에 90만명(17.68% 증가) 증가할 것으로 예상되고 있습니다.
  • 중동 및 아프리카의 홈케어 포장 시장은 성장과 지속가능성에 영향을 줄 수있는 문제에 직면 해 있습니다. 중요한 문제 중 하나는 중동 및 아프리카에 따라 다른 규제 장애물을 극복하는 것입니다. 게다가 이 시장은 원료 가격의 변동이라는 예측 불가능한 사태에 직면하고 있으며, 이는 생산 비용과 가격 전략에 영향을 미칠 수 있습니다.

중동 및 아프리카의 홈케어 포장 시장 동향

병 부문이 상당한 성장을 이룰 전망

  • 홈케어 포장의 혁신은 산업의 성장이 완만함에도 불구하고 특히 세탁 관리에서 많이 이루어지고 있습니다. 선진국에서는 매출과 수익이 늘어나고 있지만, 신흥국 시장에서는 세탁용 세제를 누구에게나 적당한 가격의 소형 병 사이즈로 만들어 양판을 촉진하고 있습니다.
  • 위생 의식이 높아지면서 특히 유행성(세계적 유행)과 같은 사건의 경우 소독제, 살균제, 세제와 같은 가정용 의료 제품에 대한 수요가 급증합니다. 이러한 수요가 증가함에 따라 이러한 제품을 수납하고 유통시키는 병이 필요합니다.
  • 위생과 안전을 강조하는 포장은 소비자의 신뢰를 높일 수 있습니다. 건강과 청결에 대한 우려가 원동력이 되는 시장에서 소비자는 위생적인 특성을 강조한 포장 제품을 신뢰하고 구매할 가능성이 높습니다.
  • 위생 기준을 유지하는 지속 가능하고 환경 친화적인 병 포장 옵션의 인기가 높아지고 있습니다. 소비자는 개인의 건강과 환경에 관심을 갖고 있으며 생분해성 재료와 같은 친환경 포장 옵션은 이러한 가치에 부합할 수 있습니다.
  • 지난 몇 년동안 이 지역의 주택 소유자 수가 증가하고 있습니다. Sidran Institute와 Sidra Capital에 따르면 사우디아라비아의 주택 소유 비율은 2017년 49.9%에서 2030년에는 약 70%로 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 그 결과 가정용 제품 수요도 비례하여 증가하고 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

종이 포장이 현저한 성장을 이룹니다.

  • 플라스틱 포장의 사용에 대한 환경에 대한 우려 증가는 지속 가능한 포장을 찾기 위해 산업을 추진하고 있습니다. 소매업체에 의한 플라스틱 삭감 및 재활용 대책의 실시, 법적 조치에 관한 정치적인 논의는 미디어의 주목을 끌고, 플라스틱이 야생 생물이나 환경에 초래하는 막대한 문제에 대한 소비자의 의식을 높이고 있습니다.
  • 종이는 플라스틱보다 훨씬 생분해성이 높고 쉽게 재활용 할 수 있습니다. 또한 화학 반응을 일으키지 않고 다시 펄프화할 수 있어 오염의 영향을 받기 어렵습니다. 따라서 일부 유명 브랜드는 플라스틱 포장을 종이로 대체합니다.
  • 기업과 브랜드는 퇴비화 가능한 압축 종이 병과 같은 지속 가능한 포장 솔루션에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 이 종이 병은 같은 크기의 일반 플라스틱 병과 비교하여 플라스틱 재료를 60-70% 절약하고 퇴비화 가능하고 재활용 가능하다고 주장합니다. 외부 외관과 내부 가방으로 구성된 이 병은 쉽게 분해하고 재활용 할 수 있도록 만들어졌습니다. 사용 후 외부 외관은 내부 봉투에서 튀어 나와 최대 7배의 재활용이 가능하며 퇴비화도 가능합니다. 따라서 종이 기반 포장이나 플라스틱 포장이 적은 재택치료에 대한 수요 증가가 이 지역 시장 성장을 증가시킬 것으로 예상됩니다.
  • 인구 증가는 재택치료 시장에 진입하는 진출기업을 늘려 브랜드 간 경쟁 격화로 이어질 수 있습니다. 이 경쟁 구도에서 눈에 띄기 위해 기업은 혁신적인 포장 디자인과 재료에 투자하여 제품을 차별화하고 소비자를 끌어들일 수 있을 것으로 예상됩니다. 국제통화기금(IMF)에 따르면 아랍에미리트(UAE)에는 2022년에 약 987만명이 거주하고 있으며, 이 숫자는 2028년까지 1,100만명으로 증가할 것으로 추정됩니다.
  • 공동 가구 증가 동향은 재택치료용 포장 시장의 성장을 가속할 것으로 예상됩니다. 하이브리드 종이 병은 브랜드의 헌신을 소비자에게 효과적으로 전달하고 큰 영향을 줍니다. 독특한 섬유 외관은 선반에서 눈에 띄기 때문에 인근 포장과는 획을 그려 소비자를 매료시킵니다.

중동 및 아프리카의 홈케어 포장 산업 개요

중동 및 아프리카의 홈케어 포장 시장은 절반으로 단절되었습니다. 주요 진출기업은 Amcor Group GmbH, Mondi Group, International Paper, ClearPack, Aptar Group 등이 있습니다.

  • 2023년 7월 포장 전문가인 ALPLA가 ALPLARECYCLING이라는 새로운 브랜드를 발표했습니다. 이 플라스틱 포장 회사가 소유한 시설은 13곳, 그 중 4곳은 현지 파트너와의 합작 사업입니다. 2025년까지, 회사는 적어도 25%의 PCR 재료를 가공할 예정입니다. 포장 전문가인 ALPLA는 남아프리카, 루마니아, 태국의 새로운 시설과 폴란드의 사이트 확장에 수백만 달러를 투자한 후 ALPLArecycling 이름으로 모든 사업을 통일할 예정입니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 인사이트

  • 시장 개요
  • 밸류체인/서플라이체인 분석
  • 산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
    • 신규 진입업자의 위협
    • 구매자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계
  • 현재의 정치 상황이 시장에 미치는 영향

제5장 시장 역학

  • 시장 성장 촉진요인
    • 지속 가능한 포장에 대한 수요 증가
    • 중동 및 아프리카에 있어서의 재택치료 제품 증가
  • 시장 성장 억제요인
    • 플라스틱 사용에 대한 정부의 규제

제6장 시장 세분화

  • 재료별
    • 플라스틱
    • 종이
    • 금속
    • 유리
  • 제품 유형별
    • 금속캔
    • 판지
    • 파우치
    • 기타
  • 제품별
    • 식기 세척
    • 살충제
    • 세탁 케어
    • 화장실
    • 광택
    • 에어케어
    • 기타
  • 국가별
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 사우디아라비아
    • 남아프리카

제7장 경쟁 구도

  • 기업 프로파일
    • Amcor Group GmbH
    • Mondi Group
    • Clearpack Group
    • International Paper
    • AptarGroup, Inc.
    • ALPLA Werke Alwin Lehner GmbH & Co KG
    • Ball Corporation
    • Sonoco Products Company
    • DS Smith PLC
    • Tetra Laval Group

제8장 투자 분석

제9장 시장의 미래

JHS 25.02.06

The MEA Home Care Packaging Market size is estimated at USD 1.82 billion in 2025, and is expected to reach USD 2.56 billion by 2030, at a CAGR of 7.05% during the forecast period (2025-2030).

MEA Home Care Packaging - Market - IMG1

Key Highlights

  • The home care packaging market encompasses products designed for cleaning and hygiene. Low-cost packaging, convenience of use, and convenient storage have maintained key consumer trends throughout the assessment. Small pack sizes, which are more affordable to the whole customer base, have emerged as more appealing options for brand owners looking to acquire a competitive edge in the market.
  • Plastic is one of the most used materials for home care product packaging. Home care packaging innovations have been numerous, particularly in laundry care, despite the industry's modest growth. While sales and revenues stagnate in developed countries, developing markets are driving volume sales through small bottle sizes that make laundry detergent affordable.
  • Household products, such as dishwashing liquids, toilet cleaners, and floor-cleaning acids, are packaged in PET bottles. Companies are taking new packaging and labeling approaches to maintain the recyclability of their products.
  • Furthermore, South African consumers are expected to demand high-quality products with essential features like reliability and affordability. Consumers in this region usually opt for local or international brands depending on local lifestyles, customs, and affordability.
  • A growing population typically leads to increased demand for home care products such as cleaning agents, laundry detergents, and personal care items. This necessitates corresponding growth in packaging to contain and distribute these products. According to the International Monetary Fund, The total population in Oman is expected to continuously increase between 2023 and 2028 by 0.9 million people (+17.68%).
  • The Middle East and African home care packaging market faces challenges that can impact its growth and sustainability. One significant challenge is navigating through regulatory hurdles, which vary across the Middle East and Africa, often posing complexities related to packaging standards and environmental regulations. Additionally, the market contends with the unpredictability of fluctuating raw material prices, which can affect production costs and pricing strategies.

MEA Home Care Packaging Market Trends

The Bottles Segment is Anticipated to Witness Significant Growth

  • Home care packaging innovations have been numerous, particularly in laundry care, despite the industry's modest growth. While sales and revenues are stagnating in developed countries, developing markets are driving volume sales through small bottle sizes that make laundry detergent affordable to all.
  • Heightened hygiene awareness, especially during events such as a pandemic, results in a surge in demand for home care products like disinfectants, sanitizers, and cleaning agents. This increased demand requires bottles to contain and distribute these products.
  • Packaging that emphasizes hygiene and safety features can enhance consumer confidence. In a market driven by health and cleanliness concerns, consumers are more likely to trust and purchase products with packaging that highlights their hygienic properties.
  • Sustainable and eco-friendly bottle packaging options that maintain hygiene standards are becoming increasingly popular. Consumers are concerned about personal health and the environment, and eco-friendly packaging options, like biodegradable materials, can align with these values.
  • In the past few years, the number of homeowners in the region has been rising. According to the Sidran Institute and Sidra Capital, the share of home ownership in Saudi Arabia is expected to increase significantly from 49.9% in 2017 to around 70% in 2030. Consequently, the demand for home products is also expected to increase proportionally, bolstering market growth.

Paper Packaging is Observing Notable Growth

  • Increasing environmental concerns over the use of plastic packaging are driving industries to look for sustainable packaging. Retailers' implementation of plastic-reducing and recycling measures and political discussions of legal measures have created media attention, raising consumer awareness of the enormous problem plastics can pose to wildlife and the environment.
  • Paper is far more biodegradable than plastic and can be easily recycled. It can also be re-pulped without chemical reactions and is less sensitive to contamination. This has led to some established brands replacing plastic packaging with paper.
  • Companies and brands are increasing their investment in sustainable packaging solutions, like compostable compressed paper bottles. These paper bottles claim to save 60-70% of plastic material compared to regular plastic bottles of the same size and are both compostable and recyclable. Comprised of an outer shell and an inner pouch, this bottle is made to disassemble for recycling easily. The outer shell pops away from the internal bag after use and can be recycled up to seven times more or composted. Therefore, increasing demand for paper-based packaging and less plastic packaging in-home care is expected to augment market growth in this region.
  • The growing population can attract more players into the home care market, leading to increased competition among brands. To stand out in this competitive landscape, companies may invest in innovative packaging designs and materials to differentiate their products and attract consumers. According to the International Monetary Fund, in 2022, approximately 9.87 million inhabitants lived in the United Arab Emirates, and this figure is estimated to grow to 11 million by 2028.
  • The rising trend of dual-income households is expected to drive growth in the home care packaging market. Hybrid paper bottles effectively communicate a brand's commitment to consumers, making a significant impact. Their unique fiber shell stands out on shelves, setting them apart from neighboring packaging and captivating consumers.

MEA Home Care Packaging Industry Overview

The Middle East and African home care packaging market is semi-fragmented. Some of the major players in the market are Amcor Group GmbH, Mondi Group, International Paper, ClearPack, and Aptar Group.

  • July 2023: ALPLA, a packaging expert, introduced a new brand called ALPLARECYCLING. There were 13 facilities owned by the plastic packaging company, including four joint ventures with local partners. By 2025, the company plans to process at least 25% PCR material. Packaging expert ALPLA is expected to unify all its operations under the name ALPLArecycling after investing millions into new facilities in South Africa, Romania, Thailand, and a site extension in Poland.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Value Chain/Supply Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
    • 4.3.1 Threat of New Entrants
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Impact of the Current Geo-Political Scenario on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Demand for Sustainable Packaging
    • 5.1.2 Augmenting Home Care Products In MEA Region
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Government Regulation for Plastic Usage

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Material
    • 6.1.1 Plastic
    • 6.1.2 Paper
    • 6.1.3 Metal
    • 6.1.4 Glass
  • 6.2 By Products Type
    • 6.2.1 Bottles
    • 6.2.2 Metal Cans
    • 6.2.3 Cartons
    • 6.2.4 Jars
    • 6.2.5 Pouches
    • 6.2.6 Others
  • 6.3 By Products
    • 6.3.1 Dishwashing
    • 6.3.2 Insecticides
    • 6.3.3 Laundry Care
    • 6.3.4 Toiletries
    • 6.3.5 Polishes
    • 6.3.6 Air Care
    • 6.3.7 Others
  • 6.4 By Country
    • 6.4.1 United Arab Emirates
    • 6.4.2 Saudi Arabia
    • 6.4.3 South Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Amcor Group GmbH
    • 7.1.2 Mondi Group
    • 7.1.3 Clearpack Group
    • 7.1.4 International Paper
    • 7.1.5 AptarGroup, Inc.
    • 7.1.6 ALPLA Werke Alwin Lehner GmbH & Co KG
    • 7.1.7 Ball Corporation
    • 7.1.8 Sonoco Products Company
    • 7.1.9 DS Smith PLC
    • 7.1.10 Tetra Laval Group

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET

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