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바이오소재 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Biomaterials - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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바이오소재 시장 규모는 2025년에 2,023억 7,000만 달러로 추정되고, 예측기간 2025년부터 2030년까지 CAGR은 13.69%로 전망되며, 2030년에는 3,843억 7,000만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다.

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COVID-19 팬데믹은 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 긴급성이 없는 수술이 감소함에 따라 팬데믹 기간 동안 바이오소재 수요가 감소했습니다. 예를 들어, 2022년 4월 노바스코시아의 QEII 건강과학센터는 입원 중 COVID-19 환자 증가로 비상수술 이외의 선택적 수술의 대부분을 연기하기로 결정했습니다.

그 결과 팬데믹 동안 바이오소재 수요는 감소했습니다. 그러나 다양한 바이오소재 및 생체 의료기기의 개발은 코로나 바이러스의 검출과 치료에 대한 수요가 있으며 예측 기간 동안 증가할 것으로 예상됩니다.

상처 치료는 상처 치유를 촉진하고 감염 위험을 최소화하는 첨단 드레싱 재료, 골격 재료 및 대체 피부 개발에 바이오소재를 사용합니다. 바이오소재는 조직 재생에 적합한 환경을 제공하여 더 빠른 치유를 촉진합니다. 2022년 6월에 Taylor &Francis Journal1이 발표한 종이제에 따르면, 만성 상처의 치유를 가속화하기 위해 하이드로겔, 나노섬유, 복합재, 발포체, 스펀지상, 2층 구조, 3층 구조 등 다양한 바이오소재가 개발 및 제조되고 있습니다. 따라서 다양한 상처 치료 제품의 개발에 바이오소재의 채용이 급증하고 있어 예측기간 중에 시장의 성장이 가속될 것으로 예상됩니다.

또한, 당뇨병의 높은 유병률과 함께 상처의 수가 증가하고 있는 것도 향후 일정 기간 시장 성장을 가속할 것으로 예측됩니다. 예를 들어, 국제 당뇨병 연합(IDF)이 2022년 11월에 발표한 데이터에 따르면, 2021년에는 세계에서 약 5억 3,700만 명의 성인이 당뇨병을 앓았습니다. 이 수는 2030년에는 6억 4,300만 명, 2045년에는 7억 8,300만 명으로 증가할 것으로 예측됩니다. 그러므로 당뇨병 환자의 급증은 상처 증가로 이어져 바이오소재 시장의 성장을 증가시키고 있습니다.

게다가 다발성 골절과 여러 부상 증가는 향후 일정 기간 동안 시장 성장을 가속할 가능성이 높습니다. 예를 들어, CDC가 2023년 5월에 발표한 데이터에 따르면, 미국에서는 연간 약 30만 명의 고령자가 고관절 골절로 입원하고 있습니다. 같은 출처에 따르면 매년 약 300만 명의 노인이 추락으로 인한 부상으로 응급실에서 치료를 받고 있습니다. 그러므로 부상자 증가는 의료용 임플란트 개발을 위한 바이오소재 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.

교통사고 증가도 외상성 골절과 관련이 있습니다. 예를 들어 데스테티스가 2023년 1월에 발표한 데이터에 따르면 2022년 11월에 독일에서 교통사고로 인한 부상자는 29,000명을 넘은 것으로 평가되었습니다. 또한 이 수는 전년 동월인 2021년 11월에 비해 2,400명 미만, 9% 증가한 것으로 보고되었습니다.

따라서 위의 요인이 예측 기간 동안 시장 성장을 밀어올릴 것으로 예상됩니다. 그러나 적합성 문제와 엄격한 지침은 시장 성장을 억제합니다.

바이오소재 시장 동향

치과 용도 부문이 가장 빠르게 성장할 것으로 보입니다.

치과용 바이오소재에는 금속, 폴리머, 세라믹, 복합재료가 포함됩니다. 치주병, 충치, 구강암, 구취, 우식 등 치과 질환의 부담 증가는 세계 치과 임플란트 수요를 견인하고 조사 시장의 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.

세계보건기구(WHO)의 2022년 3월 업데이트에 따르면 영구치아의 우식은 전 세계적으로 20억 명의 추정치에 영향을 주며, 유치의 우식은 매년 5억 2,000만 명의 유아에 영향을 미칩니다. 또한 같은 출처에 따르면 구강질환의 유병률은 주로 도시화의 진전과 생활환경의 변화에 따라 대부분의 중저소득국에서 상승을 계속하고 있으며, 치과 임플란트와 바이오소재 수요가 증가할 것으로 예상되므로 치과 부문은 조사 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다.

우식은 진행성 감염이며, 노인의 치료되지 않은 우식은 세계 노인의 QOL에 큰 영향을 미칠 수 있으며, 이는 조사 시장의 성장을 가속하는 주요 요인입니다.

우식은 진행성 감염이며, 노인의 치료되지 않은 우식은 세계 노인의 QOL에 큰 영향을 줄 수 있으며 시장 성장을 견인하는 요인이 되었습니다. 세계보건기구(WHO)의 2022년 3월 갱신에 따르면 영구치아의 우식은 전 세계적으로 추정되는 20억 명에 영향을 미쳤고, 유치의 우식은 5억 2,000만 명의 유아에 영향을 미쳤습니다. 또한 같은 출처에 따르면 구강질환의 유병률은 주로 도시화의 진전과 생활환경의 변화에 따라 대부분의 중저소득국에서 계속 상승하고 있으며, 치과 임플란트에 있어서의 바이오소재 수요가 증가할 것으로 예상되고 있기 때문에 치과 부문은 예측기간 중에 성장할 것으로 예상되고 있습니다.

2023년 4월, ZimVie Inc.는 최근 바이오소재 포트폴리오에 2개의 추가 제품, 피질골과 해면골의 천연 블렌드 입자로 다양한 치과 용도로 뼈의 공극을 메우기 위해서 사용할 수 있는 RegenerOss CC Allograft Particulate와 발치 및 치주결손을 메우기 위한 사용이 편리한 이식 솔루션인 RegenerOss Bone Graft Plug 출시를 발표하였습니다. 이와 같이 치과질환의 유병률 증가와 주요 기업에 의한 제품의 출시는 시장에 기회를 창출할 가능성이 있어 예측기간 중에 상당한 부문 성장이 예상됩니다.

북미는 조사 대상 시장에서 큰 점유율을 차지할 것으로 예상되며 예측기간 동안도 마찬가지일 것으로 예상됩니다.

북미는 대상 인구 확대, 최첨단 제품의 높은 채용률, 다수의 제약회사에 의해 세계 바이오소재 시장의 상당 부분을 차지할 것으로 예측되고 있습니다.

이 나라에서 관절염의 유병률 증가는 예측 기간 동안 바이오소재 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2022년 8월에 Journal of Scientific Reports에 게재된 연구에 따르면, 변형성 관절증(OA)은 노인들에게 많은 질병으로, 미국에서는 매년 추정 2,700만 명의 성인을 앓고 있습니다. 게다가 이 나라에서는 스포츠 관련 부상도 많아서 발과 발목 부상이 발생하고 있으며 예측 기간 동안 바이오소재 수요를 촉진할 것으로 예상되고 있습니다.

게다가 미국에는 척추 수술을 실시하기 위한 다양한 외래수술센터(ASC)가 전국에 존재하는 것도 이 나라 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 2월에 업데이트된 베커스 의료 데이터에 따르면, 미국에서는 183개 이상의 ASC가 저침습 척추 수술(MISS)을 실시했습니다. ASC는 광범위한 외래 수술을 실시하고 있으며, 이러한 수술에 사용되는 바이오소재에 대한 수요를 높이고 있습니다. 비용 효과와 저침습 수술에 중점을 둔 ASC는 저렴한 솔루션을 제공하고 조기 회복을 가능하게 하는 바이오소재가 필요합니다.

전통적인 병원 환경을 대체하는 편리한 선택으로 ASC의 인기가 높아짐에 따라 바이오소재 제조업체가 특정 요구를 충족시킬 수있는 기회를 만들어 바이오소재 시장의 성장에 기여하고 있습니다.

생체불활성, 생체활성, 생체흡수성 재료의 개발 등 바이오소재의 기술적 진보가 미국의 바이오소재 시장을 뒷받침하고 있습니다. 최근 많은 기업들이 임플란트, 일회용 의료용품, 드레싱 등에 사용되는 PVC, 폴리프로필렌, 폴리메틸메타크릴레이트, 폴리에테르 에테르케톤(PEEK) 등 천연 유래 바이오소재에서 합성 유래 바이오소재로 이동하고 있습니다.

예를 들어, 미국 Simplify Medical(캘리포니아 주 서니베일)은 경추 추간판 대체용 PEEK 기반 척추 임플란트 Simplify Disc를 개발했습니다. 판매되는 디스크의 두께는 PEEK의 기계적 파워와 내마모성을 나타냅니다.

이와 같이 위의 요인을 고려하면, 조사된 시장은 예측기간 동안 북미에서 경이적인 성장을 이룰 것으로 예측됩니다.

바이오소재 산업 개요

바이오소재 시장의 경쟁은 중간 정도입니다. 이 시장에서 유명한 기업으로는 Zimmer Biomet, Corbion NV, Noble Biomaterials Inc., Bayer AG 등이 있습니다. 현재 각 회사 모두 신흥국에 대한 주력을 강화하고 있으며, 중소기업도 시장에 진입하여 점유율을 겨루고 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사 전제조건 및 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 바이오소재 부문의 새로운 혁신
    • 임플란트 디바이스와 성형 외과 시장 증가
    • 상처치료 및 스포츠상해에서 바이오소재 용도 확대
  • 시장 성장 억제요인
    • 적합성 문제
    • 엄격한 규제 지침
    • 임플란트용 바이오소재의 고가격
  • Porter's Five Forces 분석
    • 신규 참가업체의 위협
    • 구매자 및 소비자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도

제5장 시장 세분화(시장 규모 : 금액)

  • 바이오소재 유형별
    • 천연 바이오소재
    • 금속계 바이오소재
    • 세라믹 바이오소재
    • 고분자 바이오소재
  • 용도별
    • 신경학
    • 심장병학
    • 정형외과
    • 안과
    • 상처 치료
    • 치과
    • 성형외과
    • 기타
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 호주
      • 한국
      • 기타 아시아태평양
    • 중동 및 아프리카
      • GCC 국가
      • 남아프리카
      • 기타 중동 및 아프리카
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미

제6장 경쟁 구도

  • 기업 프로파일
    • BASF SE
    • Dentsply Sirona
    • Noble Biomaterials Inc.
    • Zimmer Biomet
    • Carpenter Technology Corporation
    • Cam Bioceramics
    • Koninklijke DSM NV
    • Corbion NV
    • Berkeley Advanced Biomaterials Inc.
    • Victrex PLC
    • Bezwada Biomedical LLC
    • Collagen Solutions LLC

제7장 시장 기회 및 향후 동향

AJY 25.03.31

The Biomaterials Market size is estimated at USD 202.37 billion in 2025, and is expected to reach USD 384.37 billion by 2030, at a CAGR of 13.69% during the forecast period (2025-2030).

Biomaterials - Market - IMG1

The COVID-19 pandemic had a significant impact on the market. The decline in non-emergency surgical procedures declined the demand for biomaterials during the pandemic. For instance, in April 2022, Nova Scotia's QEII Health Sciences Centre decided to postpone most non-urgent and elective surgeries due to the increasing number of patients with COVID-19 in the hospital.

As a result, the demand for biomaterials declined during the pandemic. However, the development of various biomaterials and biomedical devices is in demand for detecting and treating coronaviruses and is expected to rise over the forecast period.

In wound care, biomaterials are used to develop advanced dressings, scaffolds, and skin substitutes that enhance wound healing and minimize the risk of infections. They provide a conducive environment for tissue regeneration and promote faster healing. According to an article published by the Taylor & Francis Journal1 in June 2022, various biomaterials, including hydrogels, nanofibrous, composite, foam, spongy, bilayered, and trilayered scaffolds are being developed and fabricated to speed up the healing of chronic wounds. Therefore, the surging adoption of biomaterials for developing various wound healing products will burgeon market growth during the forecast period.

In addition, the rising number of wound injuries coupled with the high prevalence of diabetes is projected to drive market growth during the upcoming period. For instance, as per the data released by the International Diabetes Federation (IDF) in November 2022, approximately 537 million adults worldwide were living with diabetes in 2021. The number is projected to increase to 643 million by 2030 and 783 million by 2045. Therefore, the surging number of diabetic people is leading to growth in the number of wound injuries, thereby augmenting the growth of the biomaterials market.

Furthermore, the increasing number of multiple fractures and several injuries will likely drive market growth during the upcoming period. For instance, as per the data published by the CDC in May 2023, around 300,000 older people are hospitalized annually for hip fractures in the United States. According to the same source, approximately 3 million elderly people are treated in emergency departments for fall injuries every year. Therefore, the rising number of injuries is projected to drive the demand for biomaterials to develop medical implants.

The rising number of car accidents is also associated with traumatic fractures. For instance, according to the data published by Destatis in January 2023, it is estimated that over 29,000 people were injured in traffic accidents in Germany in November 2022. It has also been reported that this number increased by just under 2,400, or 9%, compared with the same month a year earlier, November 2021.

Thus, the factors above are expected to boost market growth over the forecast period. However, compatibility issues and stringent guidelines restrain the market's growth.

Biomaterials Market Trends

The Dental Application Segment is believed to Witness the Fastest Growth

Dental biomaterials include metals, polymers, ceramics, and composites. The growing burden of dental diseases such as periodontal disease, tooth decay, oral cancer, halitosis, and dental caries drives the demand for dental implants worldwide, which is expected to fuel growth in the studied market.

According to the March 2022 update of the World Health Organization, caries of permanent teeth affect an estimated 2 billion individuals worldwide, while caries of primary teeth affect 520 million children annually. Also, as per the same source, oral disease prevalence continues to rise in most low- and middle-income nations, mainly due to increased urbanization and changes in living conditions, which are expected to increase the demand for dental implants and biomaterials, and thus, the dental segment is expected to grow over the forecast period of the study.

Dental caries is a progressive infectious disease, and untreated dental caries in the elderly population can significantly impact the quality of life of older people worldwide, which is a leading factor driving the growth in the studied market.

Dental caries is a progressive infectious disease, and untreated dental caries in the elderly population can significantly impact the quality of life of older people worldwide, a leading factor driving the market growth. According to the March 2022 update of the World Health Organization, caries of permanent teeth affect an estimated 2 billion individuals worldwide, while caries of primary teeth affect 520 million children. Also, as per the same source, oral disease prevalence continues to rise in most low- and middle-income nations, mainly to increased urbanization and changes in living conditions, which is expected to increase the demand for biomaterials in dental implants and, thus, the dental segment is expected to grow over the forecast period.

In April 2023, ZimVie Inc. announced the recent launches of 2 additions to its biomaterial portfolio, the RegenerOss CC Allograft Particulate, a natural blend of cortical and cancellous bone particles that can be used to fill bony voids in a variety of dental applications, and the RegenerOss Bone Graft Plug, an easy-to-use grafting solution for filling extraction sockets and periodontal defects. Thus, the increasing prevalence of dental diseases and product launches by the key players may create opportunities for the market, owing to which considerable segment growth is expected over the forecast period.

North America is Expected to Hold a Significant Share in Studied Market and Expected to do the Same in the Forecast Period

North America is anticipated to account for a sizeable portion of the global biomaterials market due to the expanding target population, high adoption of cutting-edge products, and numerous pharmaceutical companies.

The rising prevalence of arthritis in the country is projected to drive the demand for biomaterials during the forecast period. For instance, according to the study published in the Journal of Scientific Reports in August 2022, osteoarthritis (OA) is a common disease among the elderly, affecting an estimated 27 million adults in the United States each year. Furthermore, the number of sports-related injuries is also high in the country, resulting in foot and ankle injuries, which is expected to drive the demand for biomaterials during the forecast period.

Moreover, the presence of various Ambulatory Surgical Centers (ASCs) nationwide in the United States to perform spinal surgeries is also driving the market growth in the country. For Instance, Becker's Healthcare data updated in February 2023 showed that more than 183 ASCs in the United States perform minimally invasive spine surgery (MISS). ASCs perform a wide range of outpatient surgical procedures, increasing the demand for biomaterials used in these surgeries. With a focus on cost-effectiveness and minimally invasive procedures, ASCs require biomaterials that offer affordable solutions and enable faster recovery.

The growing popularity of ASCs as a convenient alternative to traditional hospital settings creates opportunities for biomaterial manufacturers to cater to their specific needs and contribute to the growth of the biomaterials market.

Technological advancements in biomaterials, like developing bioinert, bioactive, and bioabsorbable materials, are boosting the biomaterials market in the United States. Recently, many companies shifted from natural to synthetic origin biomaterials, like polyvinyl chloride (PVC), polypropylene, polymethyl methacrylate, and polyetheretherketone (PEEK), that are used in implants, disposable medical supplies, and dressings, among others.

For instance, Simplify Medical (Sunnyvale, Calif) in the United States created a PEEK-based spinal implant, Simplify Disc, for cervical disc replacement. The thinness of the disk on sale illustrates the mechanical power of PEEK and its wear resistance.

Thus, given the factors above, the studied market is predicted to grow tremendously in North America over the forecast period.

Biomaterials Industry Overview

The biomaterials market is moderately competitive. Some of the companies that are well-known in this market are Zimmer Biomet, Corbion NV, Noble Biomaterials Inc., and Bayer AG. Currently, with the rising focus of all the companies on emerging economies, some of the small and mid-sized companies are also penetrating the market and competing for market share.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 New Innovations in the Field of Biomaterials
    • 4.2.2 Increasing Implant Devices and Plastic Surgery Market
    • 4.2.3 Increasing Applications of Biomaterials in Wound Care/Sports Injury
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Compatibility Issues
    • 4.3.2 Stringent Regulatory Guidelines
    • 4.3.3 High Price of the Implantable Biomaterials
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value USD million)

  • 5.1 By Type of Biomaterial
    • 5.1.1 Natural Biomaterial
    • 5.1.2 Metallic Biomaterial
    • 5.1.3 Ceramic Biomaterial
    • 5.1.4 Polymeric Biomaterial
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Neurology
    • 5.2.2 Cardiology
    • 5.2.3 Orthopedics
    • 5.2.4 Ophthalmology
    • 5.2.5 Wound Care
    • 5.2.6 Dental
    • 5.2.7 Plastic Surgery
    • 5.2.8 Other Applications
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Mexico
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 Germany
      • 5.3.2.2 United Kingdom
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Italy
      • 5.3.2.5 Spain
      • 5.3.2.6 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 Japan
      • 5.3.3.3 India
      • 5.3.3.4 Australia
      • 5.3.3.5 South Korea
      • 5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Middle East and Africa
      • 5.3.4.1 GCC
      • 5.3.4.2 South Africa
      • 5.3.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.3.5 South America
      • 5.3.5.1 Brazil
      • 5.3.5.2 Argentina
      • 5.3.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 BASF SE
    • 6.1.2 Dentsply Sirona
    • 6.1.3 Noble Biomaterials Inc.
    • 6.1.4 Zimmer Biomet
    • 6.1.5 Carpenter Technology Corporation
    • 6.1.6 Cam Bioceramics
    • 6.1.7 Koninklijke DSM N.V.
    • 6.1.8 Corbion NV
    • 6.1.9 Berkeley Advanced Biomaterials Inc.
    • 6.1.10 Victrex PLC
    • 6.1.11 Bezwada Biomedical LLC
    • 6.1.12 Collagen Solutions LLC

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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