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인도의 컴퓨터 단층촬영(CT) 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)

India Computed Tomography - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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인도의 컴퓨터 단층촬영 시장은 예측 기간 동안 CAGR 7.1%를 나타낼 것으로 예측됩니다.

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COVID-19의 팬데믹은 당초 인도의 컴퓨터 단층촬영 시장에 영향을 미쳤으며, COVID-19 환자의 대량 유입으로 인한 컴퓨터 단층촬영과 같은 영상 진단량 감소, 병원 봉쇄, 긴급하지 않은 진단 절차 제한 등이 있었습니다. 예를 들어, 2021년 1월에 Indian Journal of Radiology and Imaging에 게재된 연구에 의하면, 팬데믹 중, 방사선과 진료소에서는 화상 진단량이 60%-70% 이상 대폭 감소했습니다. 그러나 팬데믹 기간 동안 COVID-19 환자에 대한 흉부 컴퓨터 단층촬영(CT) 스캔의 중요성이 높아지면서 인도 CT 시스템 수요를 높였습니다. 게다가 팬데믹 후 인도에서는 COVID-19 환자의 수가 감소했기 때문에 COVID 이외의 긴급하지 않은 사례의 CT 촬영이 재개되었습니다. 이와 같이 팬데믹은 원래 인도의 CT 시장에 약간의 부정적인 영향을 미쳤습니다. 그러나 다른 질병의 CT 영상 진단이 재개됨에 따라 인도에서는 일반적으로 CT 영상 진단의 필요성이 높아졌습니다.

이 나라에서는 만성질환의 부담이 증가하고 노년 인구가 확대되고 있기 때문에 결핵, 암, 인간 면역 결핍 바이러스(HIV) 등 매우 유행하는 만성질환의 진단에 CT 시스템 수요가 높아질 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2021년에 National AIDS Control Organization이 발표한 데이터에 따르면 인도에서 HIV의 이환율은 62,967건이었습니다. 또한 TB Facts Org가 2021년에 발표한 데이터에서 인도에서는 2021년에 259만 명이 넘는 HIV와 결핵의 신규 사례가 관찰되었습니다. 또한 2022년에 Indian Journal of Medical Research가 발표한 조사에 따르면 인도에서 암 추정 이환수는 2022년에 146만 명인 것으로 밝혀졌습니다. 이 출처는 9명 중 1명이 평생 암에 걸릴 것으로 예상되며 남성에서는 폐암, 여성에서는 유방암이 각각 암의 주요 부위라고 말합니다. 결핵, HIV, 암 등 유병률이 증가함에 따라 이러한 만성질환의 환자층이 확대될 것으로 예상되며, CT 영상 진단에 대한 높은 수요가 예상되어 향후 수년간 시장 성장을 뒷받침할 것으로 보입니다.

또한, 영상 인텔리전스 및 고정밀 컴퓨터 단층촬영의 기술적 진보는 고급 기능과 개선으로 카운티에서 더 많은 환자를 탭할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2022년 4월, 위프로 GE 헬스케어는 메이드 인 인도의 차세대 CT(컴퓨터 단층촬영) 스캐너 'Revolution Aspire'를 인도에서 출시했습니다. 이 CT 스캐너는 보다 높은 영상 인텔리전스 및 최대 50%의 처리량 향상으로 비즈니스 효율성을 향상시킨 고급 이미지 솔루션입니다. 이러한 첨단적이고 효율적인 CT 시스템의 출시는 인도 내 CT 장비의 가용성을 높여 인도 환자층의 미충족 요구를 파악하고 향후 수년간 시장 성장을 뒷받침할 것으로 보입니다.

또한 의료 인프라에 대한 투자가 증가함에 따라 의료 시설은 환자 수요를 충족시키기 위해 더 많은 CT 시스템을 도입할 수 있으므로 시장 성장도 촉진됩니다. 예를 들어, 2022년 8월, 인도 총리는 인도의 펀잡 주 무랑푸르에 300층의 Homi Bhabha Cancer Hospital and Research Centre를 개설했습니다. 게다가 2022년 4월에는 남아시아 최대의 암 의료 네트워크가 아삼주에서 출범해 아삼주에 암 치료 전문인 7개의 병원이 개설되었습니다. 또한 인도재무부가 발표한 데이터에 따르면 2022-2023년도 연방예산에서는 86,606캐롤 루피(1억 505만 달러) 이상이 의료비에 할당되었습니다. 이는 2021년-2022년도 예산인 74,602캐롤 루피(9,049만 달러)에 비해 16% 증가한 것으로 나타났습니다.

따라서 만성질환 부담 증가, CT(컴퓨터 단층검사)의 기술 진보, 헬스케어 인프라 투자 증가 등으로 조사 대상 시장은 분석 기간 동안 성장할 것으로 예측됩니다. 그러나 CT 스캔 장비와 절차와 관련된 높은 비용이 시장 성장을 방해할 가능성이 높습니다.

인도의 컴퓨터 단층촬영(CT) 시장 동향

신경학 부문은 예측 기간 동안 상당한 성장이 예상됩니다.

신경 분야에는 컴퓨터 단층촬영으로 진단되는 다발성 경화증, 알츠하이머병, 치매 등의 신경 질환이 포함됩니다. 뇌의 CT 스캔은 장애의 영향을 받는 뇌의 영역을 구별할 수 있습니다.

신경학 분야는 신경질환의 부담이 크고 CT 시스템을 이용한 신경질환 진단의 조사가 진행되고 있기 때문에 예측기간 중에 성장할 것으로 예상되고 있습니다. 예를 들어 경제협력개발기구(OECD)가 2021년 발표한 데이터에 따르면 인도에서는 인구 1,000명당 5.3명 이상이 치매를 앓고 있다고 보고되었습니다. 이 자료에 따르면 이 숫자는 2050년 인도 인구 1,000명당 11.8명으로 증가할 것으로 예상됩니다. 인도의 치매 환자 수가 엄청나기 때문에 위 신경질환의 진단 및 연구용 CT 시스템 수요는 증가하고 이 분야의 성장을 뒷받침할 전망입니다.

인도의 연구자에 의한 조사 연구는 신경질환 진단용 CT 영상의 기술적 진보를 강조하고 있으며, 이 분야의 성장 기회를 더욱 끌어올릴 것으로 기대되고 있습니다. 예를 들어, 2022년 1월 Postgraduate Medical Journal 잡지에 게재된 연구는 치매의 조기 진단에서 뇌관류 CT(PCT)의 높은 가능성을 나타냈습니다. 이 연구에서 PCT는 치매의 조기 진단과 혈관성 치매와 알츠하이머 병의 감별에 신뢰할 수 있는 이미징 방법이라고 말했습니다. 이러한 연구는 진단하기 어려운 신경 질환의 진단과 조기 발견을 향상시킬 수 있습니다. 이러한 요인들은 환자 기반의 암멧 진단 요구를 파악하고 이 분야의 성장을 가속할 것으로 기대됩니다.

또한, 신경학 연구에 대한 관민의 투자는 증가 추세에 있으며, 국내에서 CT 시스템 수요가 높아지고 시장 성장을 가속하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 6월에는 인도의 카르나타카 주에 뇌연구센터(CBR)가 출범했습니다. 이 연구시설은 이미징, 유전학, 인지 및 계산 기법의 접근법을 결합하여 건강과 질병에서 뇌 기능을 이해하는 복잡한 과제를 해결합니다. 또한 2023년 2월 인포시스는 인도과학연구소(IISc) 및 동 연구소 캠퍼스 내에 있는 IISc의 독립센터인 뇌연구센터(CBR)와 노인 신경퇴행성 질환에 대한 기초연구 및 트랜스레이셔널 연구를 지원하는 각서를 체결했습니다.

이 때문에 신경학 분야는 신경질환의 부담의 크기와 연구의 진전에 의해 예측기간 중에 큰 성장이 예상됩니다.

병원 분야는 예측 기간 동안 큰 성장이 예상됩니다.

인도 병원은 국내 엄청난 환자들에게 치료, 촉진, 재활 및 예방을 포함한 종합적인 의료 서비스를 제공합니다. 병원은 컴퓨터 단층촬영 검사를 효과적으로 관리하고 수행하는 데 필요한 고급 장비, 인프라 및 유능한 의료진을 갖추고 있습니다.

병원 부문은 첨단 CT 영상 시스템 및 장비, 엄청난 수의 환자를 처리하는 능력, 인도에서 CT 검사를 활용하기 위한 병원의 전략적 개발에 의해 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 요인들은 인도에서 CT의 보급률을 높이고 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.

최근 몇 년동안 인도의 여러 병원은 인도에서 영상 진단 수요에 부응하기 위해 전략적으로 CT 시스템의 확장을 결정했습니다. 예를 들어, 2022년 7월 인도 뭄바이에 위치한 LH 히라난다니 병원은 고급 384 슬라이스 심장 CT 스캔 장비를 도입했습니다. 이 CT 장치에는 AI 기반의 선진 기술이 탑재되어 CT 진단의 정밀도와 선명도가 3배 향상되며, 순환기 전문의 및 심장 외과의가 환자에게 실시하는 또 다른 치료를 지원합니다. 마찬가지로 2022년 9월에는 인도의 Fagwara 시민 병원에 5캐롤 루피(61만 달러) 상당의 CT 스캔 장치가 설치되었습니다. 이와 같이 인도 병원에서는 CT 스캔 시스템의 설치가 증가하고 있어 환자의 급증하는 요구에 대응하기 때문에 인도 병원에서 시장 침투는 더욱 진행될 것으로 예상됩니다.

그러므로 인도 병원에 대한 CT 시스템 설치 증가, 병원 인프라 투자 증가, 병원 수 증가로 병원 부문은 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

인도의 컴퓨터 단층촬영(CT) 산업 개요

컴퓨터 단층촬영(CT) 시장은 소수의 대기업이 존재하기 때문에 통합되어 있습니다. 주요 진출기업은 Siemens Healthineers AG, Koninklijke Philips N.V., GE Healthcare, Canon Medical Systems Corporation, and Fujifilm Holdings Corporation 등입니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사 전제조건 및 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 만성 질환의 부담 증가 및 노년 인구 증가
    • 컴퓨터 단층촬영의 기술 진보
    • 헬스케어 인프라에 대한 투자 증가
  • 시장 성장 억제요인
    • CT 스캔 장치 및 절차에 따른 고비용
  • Porter's Five Forces 분석
    • 신규 참가업체의 위협
    • 구매자 및 소비자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도

제5장 시장 세분화

  • 유형별
    • 저 슬라이스
    • 중 슬라이스
    • 고 슬라이스
  • 용도별
    • 종양학
    • 신경학
    • 심혈관
    • 근골격계
    • 기타 용도
  • 최종 사용자별
    • 병원
    • 진단센터
    • 기타 최종 사용자

제6장 경쟁 구도

  • 기업 프로파일
    • Canon Medical Systems Corporation
    • Fujifilm Holdings Corporation
    • GE Healthcare
    • Koninklijke Philips NV
    • Siemens Healthineers
    • CareStream Health
    • Planmed Oy
    • Shimadzu Corporation
    • Samsung Electronics Co., Ltd(NeuroLogica)
    • Medirays Corporation
    • Allengers Medical Systems Limited
    • Carestream Health India

제7장 시장 기회 및 향후 동향

AJY 25.04.09

The India Computed Tomography Market is expected to register a CAGR of 7.1% during the forecast period.

India Computed Tomography - Market - IMG1

The COVID-19 pandemic had an impact on the Indian computed tomography market initially, with the decrease in the volume of diagnostic imaging such as computed tomography due to the massive influx of COVID-19 patients, lockdowns, and restrictions on non-urgent diagnostic procedures in hospitals. For instance, according to a study published in the Indian Journal of Radiology and Imaging in January 2021, radiology practices witnessed a significant over 60%-70% decline in imaging volumes amid the pandemic. Although, during the pandemic, the importance of chest computed tomography (CT) scans for COVID-19 patients increased, which boosted the demand for CT systems in India. Moreover, in the post-pandemic period, the number of COVID-19 patients decreased in India, which led to the resumption of the CT imaging of non-COVID and non-urgent medical cases. Thus, the pandemic had a slight negative impact on the Indian computed tomography market initially. However, the resumption of CT imaging diagnosis for other diseases enabled the need to grow generally in India.

The country has an increasing burden of chronic diseases and expanding geriatric population, which are expected to create a higher demand for CT systems for the diagnosis of highly prevalent chronic diseases such as tuberculosis, cancer, human immunodeficiency viruses (HIV), and other. For instance, as per the data published by the National AIDS Control Organization in 2021, the incidence of HIV was observed to be 62,967 cases 2021 in India. Further, the data published by the TB Facts Org in 2021, over 2.59 million new cases of HIV and tuberculosis were observed in 2021 in India. Also, as per the study published by the Indian Journal of Medical Research in 2022, the estimated number of incident cancer cases in India was found to be 1.46 million in 2022 in India. The same source further stated that one in nine people is expected to develop cancer in their lifetime, and lung and breast cancers were the leading cancer sites in males and females, respectively. With the increasing prevalence of tuberculosis, HIV, cancer, and other diseases, the patient base for these chronic diseases is expected to expand, which is likely to drive the high demand for CT imaging diagnosis and boost the market growth in the coming years.

Also, the technological advancements in computed tomography of imaging intelligence and high accuracy are expected to tap more patients in the county with its advanced features and improvisations. For instance, in April 2022, Wipro GE Healthcare launched its next-generation Revolution Aspire CT (Computed Tomography) scanner in India, the made-in-India CT scanner. The CT scanner is an advanced imaging solution with higher imaging intelligence and increased operational efficiency with up to 50% higher throughput. With the launching of such advanced and efficient CT systems, the availability of CT devices will increase in the country, tapping the unmet needs of the patient base in India and boosting market growth in the coming years.

Furthermore, the increasing investment into the healthcare infrastructure will also propel the market's growth as it will enable healthcare facilities to adopt more CT systems to meet the demand of the patients. For instance, in August 2022, the prime minister of India inaugurated a 300-bed Homi Bhabha Cancer Hospital and Research Centre at Mullanpur in Punjab, India. Further, in April 2022, South Asia's largest cancer care network was launched in Assam with the inauguration of seven hospitals dedicated to treating the disease in Assam. Also, per the data published by the Finance Ministry of India, over INR 86,606 crore (USD 105.05 million) was allocated for healthcare expenditure in the Union Budget 2022-2023. This showed an increase of 16%, compared to the allocated budget of INR 74,602 crore (USD 90.49 million) in the financial year of 2021-2022.

Therefore, with the rising burden of chronic diseases, technological advancements in computed tomography, and increasing investment in healthcare infrastructure, the studied market is anticipated to grow over the analysis period. However, the high cost associated with CT scan devices and procedures will likely impede market growth.

India Computed Tomography (CT) Market Trends

Neurology Segment is Expected to Witness Significant Growth Over the Forecast Period

The neurology segment includes neurological disorders such as multiple sclerosis, Alzheimer's, Dementia, and others diagnosed by computed tomography imaging. CT scanning of the brain enables to differentiate of the brain area affected by the disorder.

The neurology segment is expected to grow during the forecast period with the high burden of neurological disorders and the advancing research of neurological diseases' diagnosis using CT systems. For instance, per the data published by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) in 2021, over 5.3 individuals in every 1,000 people in India were reported to have Dementia 2021. The same source stated that this number is expected to increase to 11.8 individuals in every 1,000 people in India by 2050. With such a vast patient base of Dementia in India, the demand for CT systems for diagnosing and researching the abovementioned neurological disease will increase, boosting the segment's growth.

Research studies by Indian researchers have underlined the technological advancements in CT imaging for neurological disease diagnosis, which are expected to attract more growth opportunities for the segment. For instance, a study published in the journal Postgraduate Medical Journal in January 2022 demonstrated the high potential of cerebral perfusion CT (PCT) for the early diagnosis of Dementia. The study stated that the PCT is a reliable imaging modality for early diagnosis of Dementia and in differentiating vascular Dementia from Alzheimer's disease. Such studies can improve the diagnosis and the early detection of difficult-to-diagnose neurological conditions. These factors are expected to tap the unmet diagnosis needs of the patient base and boost the segment's growth.

Also, investments by the public and private bodies in neurology research are on the rise, creating more demand for CT systems in the country and boosting market growth. For instance, in June 2022, the Centre for Brain Research (CBR) in Karnataka, India, was inaugurated. The research facility will combine the approach of imaging, genetics, cognition, and computational methods to address the complex challenges of understanding brain functioning in health and disease. Further, in February 2023, Infosys signed a memorandum of understanding (MoU) with the Indian Institute of Science (IISc) and the Centre for Brain Research (CBR), an autonomous Centre of IISc located on the Institute campus, to support fundamental and translational research on neurodegenerative diseases of the elderly population.

Therefore, the neurology segment is expected to witness significant growth over the forecast period due to the high burden of neurological disorders and advancing research.

Hospital Segment is Expected to Witness Significant Growth Over the Forecast Period

Hospitals in India deliver comprehensive health care services, including curative, promotive, rehabilitative, and preventive services, to the vast patient pool of the country. Hospitals are well-equipped with necessary and advanced equipment, infrastructure, and qualified medical staff to manage and perform computed tomography examinations effectively.

The hospitals' segment is expected to grow with its advanced CT imaging system and facilities, capacity to handle vast numbers of patients, and the strategic developments the hospitals take to leverage computed tomography examinations in India. These factors are anticipated to increase the penetrance of computed tomography in India and boost market growth.

In the past few years, several hospitals in India have strategically decided to install more CT systems to meet the demands for diagnostic imaging in India. For instance, in July 2022, Dr. LH Hiranandani Hospital in Mumbai, India, installed the advanced 384 Slice Cardiac CT scan machine. The CT machine has advanced AI-based technology, which improves the accuracy and clarity of the CT diagnosis three times and assists the cardiologists/cardiac surgeons on the other line of treatment to the patients. Similarly, in September 2022, a CT scan machine worth INR 5 crore (USD 0.61 million) was installed at the Civil Hospital of Phagwara, India. Thus, with the increasing installation of CT scanning systems in the hospitals of India, market penetration is expected to increase further in Indian hospitals to meet the soaring needs of patients.

Therefore, the hospital segment is expected to witness significant growth over the forecast period due to the increasing installation of CT systems at Indian hospitals, the growing investments in the hospital infrastructure, and the rising number of hospitals.

India Computed Tomography (CT) Industry Overview

The computed tomography (CT) market is consolidated due to the presence of a few major players. The key players operating in the market include, Siemens Healthineers AG, Koninklijke Philips N.V., GE Healthcare, Canon Medical Systems Corporation, and Fujifilm Holdings Corporation.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increasing Burden of Chronic Disease and Growing Geriatric Population
    • 4.2.2 Technological Advancements in Computed Tomography
    • 4.2.3 Increasing Investment in Healthcare Infrastructure
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Cost Associated With CT Scan Devices and Procedure
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD million)

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Low Slice
    • 5.1.2 Medium Slice
    • 5.1.3 High Slice
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Oncology
    • 5.2.2 Neurology
    • 5.2.3 Cardiovascular
    • 5.2.4 Musculoskeletal
    • 5.2.5 Other Applications
  • 5.3 By End User
    • 5.3.1 Hospitals
    • 5.3.2 Diagnostic Centers
    • 5.3.3 Other End Users

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Canon Medical Systems Corporation
    • 6.1.2 Fujifilm Holdings Corporation
    • 6.1.3 GE Healthcare
    • 6.1.4 Koninklijke Philips NV
    • 6.1.5 Siemens Healthineers
    • 6.1.6 CareStream Health
    • 6.1.7 Planmed Oy
    • 6.1.8 Shimadzu Corporation
    • 6.1.9 Samsung Electronics Co., Ltd (NeuroLogica)
    • 6.1.10 Medirays Corporation
    • 6.1.11 Allengers Medical Systems Limited
    • 6.1.12 Carestream Health India

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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