시장보고서
상품코드
1685915

자동차 자동변속기 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)

Automotive Automatic Transmission - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




■ 보고서에 따라 최신 정보로 업데이트하여 보내드립니다. 배송일정은 문의해 주시기 바랍니다.

자동차 자동변속기 시장은 예측 기간 동안 CAGR 7% 이상으로 성장할 것으로 예상됩니다.

Automotive Automatic Transmission-Market-IMG1

COVID-19의 유행이 자동차 산업에 영향을 미치는 동안, 변속기 시장은 자동차 판매량의 감소 또는 거의 0, 또는 새로운 요건으로 인해 시장 점유율이 떨어졌습니다. 미국에서는 약 90%의 자동차가 자동변속기에서 달리고 있지만, 인도와 같은 주행거리에 민감하고 거대한 시장에서는 자동변속기 시스템으로의 전환이 아직 서서히 진행되고 있지 않습니다. 세계의 드라이버가 자동변속기를 선택하는 경향이 강해지면서 업계는 유행에 대응하고 COVID-19 이후에 좋은 숫자를 낼 수 있다고 생각됩니다.

자동차 변속기 시스템은 엔진의 동력을 바퀴에 전달하는 단순한 목적을 수행하는 것 외에도 많은 이점이 있습니다. 자동차 자동변속기 차량 수요는 특히 인도나 중국 등 신흥 국가에서 교통량이 많고, 정체, 과밀한 도로 등의 이유로 지난 3년간 증가하고 있습니다.

자동차에 사용되는 자동 변속기 시스템의 주요 유형은 자동 매뉴얼, 무단 변속기, 듀얼 클러치 변속기 등입니다.

제너럴 모터스에 따르면 환경 문제에 대한 관심 증가와 엄격한 연비 규제로 수동 변속기 시스템의 자동차가 줄어들어 자동 변속기 시스템 수요가 증가할 수 있다고 합니다. 이 지역의 정부는 우대 조치, 세금 공제, 저연비 차량을 통한 대체 연료 차량 판매를 촉진하고 있으며, 이 지역의 자동차 자동 변속기 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.

자동차 자동변속기 시장 동향

첨단 자동변속기 개발에 주력하는 OEM 각 사

독일의 자동변속기 공급업체인 ZF는 새로운 8단 자동변속기를 개발했습니다.

새로운 기어 세트는 4개의 유성 기어 세트와 5개의 시프트 요소로 구성되며, 저항을 최소화하고 변속기 효율을 향상시킵니다.

이 새로운 자동 변속기는 하이브리드를 지원하며 AWD 센터 디프 통합, 통합 AWD 시스템, 행온 AWD 등 모든 AWD 다이브 컨셉에서 사용할 수 있습니다.

ZF는 애스턴 마틴, FCA, JLR 및 폭스바겐 그룹을 위해 연간 평균 350만 유닛의 8단 자동 변속기를 제조하고 있습니다. 등 10억 달러 규모의 계약을 획득했습니다. ZF는 이 8단 자동변속기의 최신 버젼을, 2022년에 발매될 가능성이 있는 BMW 시리즈의 모델에 공급할 전망입니다.

게다가 물류 산업이 그 속도를 되찾고 있기 때문에 상업 분야의 변속기 수요도 증가할 것으로 예상됩니다. 그래서 제트에프는 2021년 2월 북미에서 수요 증가에 대응하기 위해 상용차용 변속기 제조에 2억 달러를 투자한다고 발표했습니다. 2023년부터 제트에프는 사우스캐롤라이나주 그레이코트에서 PowerLine 8단 자동 변속기를 제조하여 미국에서 500명의 고용을 창출합니다.

또한 제트 에프는 자율주행 승용차 점유율이 높은 중국과 미국을 대상으로 이 기술의 생산을 시작할 가능성도 검증하고 있습니다.

아시아태평양이 가장 빠른 성장률을 기록할 전망

예측 기간 동안 아시아태평양이 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 아시아태평양에서는 중국, 인도, ASEAN 국가 등의 국가들이 자동 승용차의 높은 수요를 목격할 것으로 예상되며, 특히 인도에서는 자동차 인구가 지속적으로 증가하고 있습니다.

인도에서는 자동차와 SUV 수요가 지난 3년간 크게 증가하고 있습니다.

자율주행차 판매량은 2011년 1.4%에서 2019년 17.3%로 증가했습니다. 이 증가는 주로 대도시권에서의 교통량 증가와 피폐한 운전 상황에 의한 것이지만, 인도의 농촌에서는 여전히 수동 변속기가 바람직한 이동 수단이 되고 있습니다. 멀티 스즈키는 인도 최대의 오토매틱 자동차 생산 제조업체로 2020년의 판매 대수는 13만 2,000대 이상을 차지했습니다.

인도에서 판매되는 자동차의 거의 80%는 120만 루피 이하의 가격대입니다. 이 가격대에서는 멀티 스즈키의 Vitara Brezza, Dzire, Baleno, 현대 베르나, 혼다 시티가 오토매틱 자동차의 히트 상품입니다.

대부분의 인도인 바이어는 매뉴얼의 SUV를 선호하지만, 자동변속기의 SUV 수요는 지난 2년간에 증가하고 있습니다.

도로 사정 악화, 기술 진보, 경제성 및 편의성에 대한 선호도 증가, 연비가 좋은 차량에 대한 수요 증가 등을 고려하면 인도의 자동 변속기 차량 수요는 예측 기간 동안 급성장할 것으로 예상됩니다.

시장의 움직임은 둔한 것, 듀얼 클러치식 자동 변속기는 그 고속 변속 속도가 매우 편리하고, 대부분의 고성능 차나 슈퍼카에 채용되고 있기 때문에 인기가 높아지고 있습니다.그러므로, 현대, 스코다, 폭스바겐, 타타 등 많은 자동차 제조업체가 DCT 기술을 도입하기 시작하고 있습니다.

2022년 3월, 타타 모터스는 DCA라는 듀얼 클러치 변속기을 탑재한 프리미엄 해치백을 인도에서 발매했습니다.

자동차 자동변속기 산업 개요

자동차 자동변속기 시장은 상당히 세분화되어 있으며, ZF Friedrichshafen AG, Schaeffler AG, Hyundai Transys Inc., Magna International Inc., JATCO Ltd.와 같은 기업이 있습니다. 변속기 시스템 제조업체는 차량 성능을 저하시키지 않으면 서 비용 효율적인 솔루션을 제공하기 위해 의욕을 불러 일으 킵니다. 그리고 배기 가스 규제를 준수하기 위해 제품을 혁신하고 있습니다.이 때문에 딜러는 네이티브 파트너와 협력하고 OEM은 시장에서 효과적인 기술을 제공하면서 제조 비용을 절약하기 위해 신기술 개발에 주력하고 있습니다.

예를 들어, Magna는 2022년 5월 BMW 그룹을 위한 새로운 7단 마일드 하이브리드 듀얼 클러치 변속기를 생산하기 시작합니다. 트랜스버스 용도을 지원하는 유일한 마일드 하이브리드 변속기 공급업체입니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

  • 시장 성장 촉진요인
  • 시장 성장 억제요인
  • 업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
    • 신규 참가업체의 위협
    • 구매자, 소비자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도

제5장 시장 세분화

  • 유형
    • 자동변속기(AT), 토크 컨버터(TC)
    • 자동 수동 변속기(AMT)
    • 무단 변속 변속기(CVT)
    • 듀얼 클러치 트랜스미션(DCT)
  • 연료 유형
    • 가솔린
    • 디젤
    • 하이브리드
  • 차량 유형
    • 승용차
    • 소형 상용차(LCV)
    • 대형 상용차(HCV)
  • 지역
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 기타 북미
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 한국
      • 기타 아시아태평양
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미
    • 중동 및 아프리카
      • 아랍에미리트(UAE)
      • 사우디아라비아
      • 기타 중동 및 아프리카

제6장 경쟁 구도

  • 벤더의 시장 점유율
  • 기업 프로파일
    • Aisin Seiki Co Ltd
    • Allison Transmission Holdings
    • BorgWarner Inc.
    • Continental AG
    • Daimler AG
    • Delphi Automotive
    • Eaton Corporation PLC
    • Fiat Powertrain Technologies
    • Jatco Ltd.
    • Magna International Inc.
    • NSK Ltd.
    • Valeo
    • ZF Friedrichshafen AG

제7장 시장 기회와 앞으로의 동향

SHW 25.04.23

The Automotive Automatic Transmission Market is expected to register a CAGR of greater than 7% during the forecast period.

Automotive Automatic Transmission - Market - IMG1

With the COVID-19 pandemic affecting the automotive industry, the Transmission Market saw a dip in market share due to low or almost zero automotive sales or new requirements. Although the United States has around 90% of the vehicles running with automatic transmission, mileage-sensitive and huge-scale markets like India are yet to gradually transform into automatic transmission systems. The growing trend towards opting the automatic transmission by drivers worldwide is set to help the industry service the pandemic and come out with good numbers post Covid-19.

The automotive transmission system has many advantages, apart from performing the simple purpose of transferring an engine's power to the wheels. The demand for automotive automatic transmission vehicles has been growing over the past three years, especially in developing countries, such as India and China, due to heavy traffic, congestion, and overcrowded streets.

The major types of automatic transmission systems used in the vehicles are automated manual, continuously variable transmission, and dual-clutch transmission, among others.

According to General Motors, with the growing environmental concerns and strict fuel economy norms, the available manual transmission system cars may decline, in turn, resulting in the rise in demand for automatic transmission systems. Governments in the region are also trying to promote the sales of alternative fuel vehicles through incentives and tax deductions, and fuel-efficient vehicles, which is expected to propel the demand for automotive automatic transmission in the region.

Automotive Automatic Transmission Market Trends

OEMs Focusing on Developing Advanced Automatic Transmission

The German automatic transmission supplier ZF developed a new 8-speed automatic transmission. The company mainly focused on improving fuel efficiency by using lightweight technology.

The new gear set design consists of four planetary gear sets and five shift elements that help minimize drag and improve transmission efficiency. The optional hydraulic impulse oil storage (HIS) offers a start/stop function, which can increase fuel savings.

This new automatic transmission is hybrid compatible and can be used across all AWD dive concepts, which include AWD center differential integrated, integrated AWD system, and hang-on AWD.

On average, ZF manufactures 3.5 million units of its 8-speed automatic transmission for Aston Martin, FCA, JLR, and the Volkswagen group yearly. In 2019, the company received a billion-dollar contract from BMW. ZF is expected to supply its latest version of this 8-speed automatic transmission for a BMW series of models that may be launched in 2022.

Additionally, as the logistics industry is gaining back its pace, the demand for transmission in the commercial sector is expected to increase. Hence, in February 2021, ZF announced a USD 200 million investment in commercial vehicle transmission manufacturing to cater to the increased demand in North America. Beginning in 2023, ZF will manufacture its PowerLine 8-speed automatic transmission in Gray Court, South Carolina, creating 500 jobs in the United States.

Furthermore, ZF is also testing the possibilities of starting the production of this technology for China and the United States, where the shares of automatic passenger cars are high.

Asia-Pacific is Expected to Witness the Fastest Growth Rate

Asia-Pacific is expected to witness the fastest growth rate during the forecast period. In the Asia-Pacific region, countries such as China, India, and the ASEAN countries, are anticipated to witness high demand for automatic cars, especially in India, with the continually growing vehicle population.

In India, the demand for automatic transmission cars and SUVs has significantly increased over the past three years.

Automatic vehicle sales have risen from a meager 1.4% in 2011 to 17.3% in 2019. This increase is primarily due to increased traffic and exhausting driving conditions in metropolitan regions, but manual transmissions are still the preferred mode of transportation in rural India. Maruti Suzuki was India's largest producer of automatic cars, with sales accounting for over 132,000 units in 2020.

Almost 80% of the cars sold in India are under the price range of 12 lakhs. Within this price range, Maruti Suzuki's Vitara Brezza, Dzire, Baleno, Hyundai Verna, and Honda City are the top-selling automatic transmission cars in the country.

Although most Indian buyers prefer a manual SUV, the demand for automatic transmission SUVs has increased over the past two years. Most of the premium SUV models available in the Indian market, such as Skoda Kodiaq, Volkswagen Tiguan, Audi Q-Series, BMW X-Series, etc., have an automatic transmission as a standard system.

In the light of the worsening road conditions, advancements in technology, growing preference toward economy and convenience, and rising demand for fuel-efficient cars, the demand for automatic transmission vehicles in India are expected to grow rapidly during the forecast period.

Although the market is running slow, the Dual Clutch Automatic Gearbox is gaining popularity because of its high-speed gearshift rate, which is very useful and is employed in most performance cars and supercars. Hence, many car makers like Hyundai, Skoda, Volkswagen, Tata, and others have started incorporating DCT technology.

In March 2022, Tata Motors launched its premium hatchback with a dual-clutch transmission called the DCA in India.

Automotive Automatic Transmission Industry Overview

The automotive automatic transmission market is fairly fragmented, with players, like ZF Friedrichshafen AG, Schaeffler AG, Hyundai Transys Inc., Magna International Inc., JATCO Ltd, and others. Transmission system manufacturers are motivated to provide cost-effective solutions without compromising the vehicle's performance. Dealers are focusing on globalization and innovating products to obey the emission norms. For this reason, dealers are working with native partners, and OEMs are focusing on developing new technologies to save manufacturing costs while offering effective technologies in the market.

For instance, in May 2022, Magna commences production of a new 7-speed, mild hybrid dual-clutch transverse transmission for BMW Group. Magna is the only mild hybrid transmission supplier for the BMW Group platform for all front-transverse applications. This mild hybrid gearbox tech cuts CO2 emissions from an internal combustion engine by a significant amount.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Driver
  • 4.2 Market Restraints
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Threat of New Entrants
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Automatic Transmission (AT)/Torque Converter (TC)
    • 5.1.2 Automatic Manual Transmission (AMT)
    • 5.1.3 Continuous Variable Transmission (CVT)
    • 5.1.4 Dual Clutch Transmission (DCT)
  • 5.2 Fuel Type
    • 5.2.1 Gasoline (Petrol)
    • 5.2.2 Diesel
    • 5.2.3 Hybrid
  • 5.3 Vehicle Type
    • 5.3.1 Passenger Cars
    • 5.3.2 Light Commercial Vehicles (LCVs)
    • 5.3.3 Heavy Commercial Vehicles (HCVs)
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Rest of North America
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 South Korea
      • 5.4.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 South America
      • 5.4.4.1 Brazil
      • 5.4.4.2 Argentina
      • 5.4.4.3 Rest of South America
    • 5.4.5 Middle-East and Africa
      • 5.4.5.1 United Arab Emirates
      • 5.4.5.2 Saudi Arabia
      • 5.4.5.3 Rest of the Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Aisin Seiki Co Ltd
    • 6.2.2 Allison Transmission Holdings
    • 6.2.3 BorgWarner Inc.
    • 6.2.4 Continental AG
    • 6.2.5 Daimler AG
    • 6.2.6 Delphi Automotive
    • 6.2.7 Eaton Corporation PLC
    • 6.2.8 Fiat Powertrain Technologies
    • 6.2.9 Jatco Ltd.
    • 6.2.10 Magna International Inc.
    • 6.2.11 NSK Ltd.
    • 6.2.12 Valeo
    • 6.2.13 ZF Friedrichshafen AG

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

샘플 요청 목록
0 건의 상품을 선택 중
목록 보기
전체삭제