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군용기 MRO 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Military Aviation Maintenance, Repair, And Overhaul - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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군용기 MRO 시장 규모는 2025년에 424억 9,000만 달러로 추정되고, 예측 기간 2025년부터 2030년까지 CAGR 2.81%로 성장할 전망이며, 2030년에는 488억 1,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

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군용기 MRO 시장은 군용기의 정비, 수리 및 점검 서비스 수요 증가로 꾸준한 성장을 이루고 있습니다. 수요는 군용기의 확대, 기존 항공기의 수명주기 연장의 필요성, 항공기 시스템의 복잡화 등의 요인에 의해 견인되고 있습니다.

군용기의 수명은 민간기보다 긴 경향이 있습니다. 군용기는 30년에서 40년 이상 사용되는 경우가 많고, 50년 가까이 가동하고 있는 항공기 프로그램도 몇개 있습니다. 세계 국방 예산의 상당 부분은 이러한 기체의 면밀한 유지 관리에 할당됩니다. 공중전과 지원의 진화에 따라 다양한 항공기가 필요하며, 오랜 역사를 가진 기종의 신뢰성과 최신 전투기의 고급 기능이 융합하고 있습니다. 노후화된 항공기의 유지와 현대화는 매우 중요하며, 내공성을 유지하고 최신 업그레이드를 도입하기 위해서는 수명 연장 노력에 많은 투자가 필요합니다.

방위기관은 항공기 자산의 가치와 수명을 극대화하려고 합니다. MRO 서비스 시장은 구조 수리, 바이오닉스 업그레이드, 엔진 점검 및 시스템 변경의 필요성으로 성장을 경험하고 있습니다. 첨단 소재, 어비오닉스, 미션 시스템 등 군용기 기술의 진화가 MRO 시장의 성장에 기여하고 있습니다. 항공기가 고도화됨에 따라 이러한 복잡한 시스템을 효과적으로 정비 및 수리하려면 전문 지식과 고급 진단 도구가 필요합니다.

한편, 규제기관이나 정부기관에 의한 엄격한 규제는 항공기 부품의 안전성과 신뢰성을 확보하기 위해 시장 성장을 방해하고 있습니다.

군용기 MRO 시장 동향

예측 기간 동안 고정익기 부문이 가장 높은 성장을 보임

군의 고정익기는 전쟁과 특수 임무에서 중요한 역할을 합니다. 그 사용에는 항상 항공기의 적절한 정비가 필요하며 수명을 연장하기 위해 수년 동안 운영한 후에 업그레이드해야 합니다. 군용기에는 전투기, 폭격기, 수송기, 정찰기 등 다양한 유형의 항공기가 포함됩니다.

각 범주에는 MRO 분야에서 복잡성의 원인이 되는 고유한 정비 과제와 요구 사항이 있습니다. 군용기는 제공권, 정찰, 감시, 정보 수집, 근접 항공 지원 등 필수적인 능력을 제공하며 현대 전쟁에서 중요한 역할을 합니다. 이러한 능력을 유지하기 위해 군용기는 정기적인 정비, 수리 및 점검에 의해 최고의 성능 수준으로 유지되어야 합니다.

군용기 MRO 시장은 진화하는 지정학적 정세, 기술의 진보, 예산의 제약에 의해 형성되는 역동적인 에코시스템 중에서 운영되고 있습니다. 정부 방위 예산, 조달 전략, 지정학적 긴장은 MRO 지출과 시장 역학에 큰 영향을 미칩니다. 예를 들어, 2023년 6월 노르웨이 방어자재청(NDMA)은 총 32대의 F-16 전투기 점검과 매각 준비를 위한 Kongsberg Aviation Maintenance Services와 연장 계약을 체결했습니다. 이 계약에는 기술 지원과 루마니아 엔지니어의 훈련 지원도 포함됩니다. 계약 금액은 6,361만 달러 이상이었습니다.

따라서 군용기 근대화 프로그램에 대한 지출 증가와 OEM과의 MRO 계약 증가는 예측 기간 동안 부문 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.

예측 기간 동안 북미가 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 보입니다.

북미는 이 시장에서 가장 높은 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안에도 그 지배적인 지위를 유지할 것으로 보입니다. 이 성장은 최대 군용기대의 존재, 미국 공군(USAF)의 능력 강화를 위한 지출 증가, 항공기 근대화 프로그램 증가에 기인합니다. 미국은 현재 세계 최대의 군용기 보유국입니다. 2023년 현재 2,757기의 전투기, 731기의 특수 임무기, 632기의 유조선기, 962기의 수송기, 5,584기의 전투 헬리콥터, 2,634기의 훈련기 및 헬리콥터를 운용하고 있습니다.

미 공군은 육해군에 항공 지원을 제공하고 전장과 그 주변에 있는 부대를 지원하는 최신 기술을 갖추고 있습니다. 미 공군은 러시아와 중국과의 세력 싸움이 만들어내는 수요에 부응하기 위해 차세대 항공기의 개발과 조달을 계속해 왔습니다. 현재 미 공군은 작전용, 예비용, 사용 정지중의 항공기의 일부인 총 13,247기로 구성되어 있습니다. 국방 예산의 대부분은 새로운 항공기 조달과 미국 군사 행동을 지원하는 신기술의 연구 개발에 충당하고 있습니다. 그 일환으로 지난 몇 년간 국내에서는 대규모 조달이 이루어졌습니다. 예를 들어 2024년 3월, 미국 해군은 보잉사에 대해 로트 46에서 F/A-18F를 10기, 로트 47에서 F/A-18F를 2기, F/A-18E를 5기, 11억 3,000만 달러로 납입하는 계약을 맺었습니다. 이 계약에는 항공기 유지 및 운영 준비를 위한 기술 데이터 패키지의 납품도 포함됩니다. 따라서 미국과 캐나다의 선진 전투기 조달과 기존 군용기 함대의 현대화에 대한 지출 증가는 북미 전체 시장 성장을 가속하고 있습니다.

군용기 MRO 산업 개요

군용기 MRO 시장은 단편화되었습니다. 국내외의 다수의 기업이 기존의 군용기 플릿에 MRO 서비스를 제공합니다. 주요 시장 기업은 Lockheed Martin Corporation, Safran, The Boeing Company, RTX Corporation, and Rolls-Royce 등입니다. 기업 간의 파트너십과 같은 전략은 장기적으로 더 많은 계약을 획득하고 미개척 시장으로 확장하는 데 도움이 될 것으로 기대됩니다. 대부분의 MRO 계약은 장기간이기 때문에 신규 진출기업에게는 기존 경쟁과 시장 경쟁을 극복하는 데 시간이 많이 걸리는 과정입니다.

인공지능(AI) 기반의 예지보전 기술은 예측기간 동안 대량 도입될 전망입니다. 정비 수행, 공급망 관리, 이동성 강화, 전자 서명 채택 등 MRO 사업자의 IT 능력을 강화하기 위해 잠재적인 투자가 필요합니다. MRO는 최소한의 조달 비용으로 필요할 때 필요한 예비 계획, 재고 확보, 스페어 최적화 등 재고 최적화 목적으로 고급 데이터 분석을 사용합니다. 이러한 도구를 통해 운영자는 효율적으로 작동하고 최대한의 이익을 얻을 수 있으며 세계 항공기 MRO 업무의 디지털화를 지원합니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사 전제조건
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
  • 시장 성장 억제요인
  • 업계의 매력도-Porter's Five Forces 분석
    • 신규 참가업체의 위협
    • 구매자 및 소비자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도

제5장 시장 세분화

  • 항공기 유형별
    • 고정익기
    • 회전익기
  • MRO 유형별
    • 엔진 MRO
    • 컴포넌트 및 개수 MRO
    • 기체 MRO
    • 필드 메인터넌스
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
    • 유럽
      • 영국
      • 프랑스
      • 독일
      • 러시아
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 인도
      • 일본
      • 한국
      • 기타 아시아태평양
    • 라틴아메리카
      • 브라질
      • 기타 라틴아메리카
    • 중동 및 아프리카
      • 사우디아라비아
      • 아랍에미리트(UAE)
      • 카타르
      • 이집트
      • 기타 중동 및 아프리카

제6장 경쟁 구도

  • 벤더의 시장 점유율
  • 기업 프로파일
    • The Boeing Company
    • BAE Systems plc
    • Elbit Systems Ltd.
    • Saab AB
    • Lockheed Martin Corporation
    • General Atomics
    • Northrop Grumman Corporation
    • RTX Corporation
    • Rolls-Royce plc
    • Safran
    • MTU Aero Engines AG

제7장 시장 기회 및 향후 동향

AJY 25.04.04

The Military Aviation Maintenance, Repair, And Overhaul Market size is estimated at USD 42.49 billion in 2025, and is expected to reach USD 48.81 billion by 2030, at a CAGR of 2.81% during the forecast period (2025-2030).

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The military aviation MRO market is experiencing steady growth due to the increasing demand for maintenance, repair, and overhaul services for military aircraft. The demand is driven by factors such as expanding military fleets, the need for lifecycle extension of existing aircraft, and the rising complexity of aircraft systems.

The age of military aircraft tends to last longer than commercial planes. They have often been used for over 3 to 4 decades, and a few aircraft programs have been running for almost 50 years. A substantial portion of defense budgets worldwide is allocated to the meticulous upkeep of these fleets. The evolving landscape of aerial combat and support necessitates a diverse array of aircraft, blending the reliability of time-tested models with the advanced features of modern fighters. The upkeep and modernization of aging aircraft are critical, involving considerable investment in life extension initiatives to preserve airworthiness and incorporate contemporary upgrades.

Defense organizations seek to maximize the value and longevity of their aircraft assets. The market for MRO services is experiencing growth, driven by the need for structural repairs, avionics upgrades, engine overhauls, and system modifications. The evolution of technology in military aircraft, such as advanced materials, avionics, and mission systems, contributes to the growth of the MRO market. As aircraft become more sophisticated, specialized expertise and advanced diagnostics tools are required to maintain and repair these complex systems effectively.

On the other hand, strict regulations posed by regulatory bodies and government agencies ensure the safety and reliability of the aircraft components hinders market growth.

Military Aircraft MRO Market Trends

Fixed-Wing Aircraft Segment will Showcase the Highest Growth During the Forecast Period

Fixed-wing aircraft in the armed forces play critical roles during war or special missions. Their usage always necessitates proper maintenance of the aircraft and requires upgrades after a number of years of operation to extend their service life. Military aircraft encompass a wide array of aircraft, including fighter jets, bombers, transport planes, and surveillance aircraft.

Each category brings its unique set of maintenance challenges and requirements that contribute to the intricacies of the MRO sector. Military aircraft play a crucial role in modern warfare, providing essential capabilities such as air superiority, reconnaissance, surveillance, intelligence gathering, and close air support. To maintain these capabilities, military aircraft must be maintained at peak performance levels through regular maintenance, repairs, and overhauls.

The military aircraft MRO market operates within a dynamic ecosystem shaped by evolving geopolitical landscapes, technological advancements, and budgetary constraints. Government defense budgets, procurement strategies, and geopolitical tensions significantly influence MRO spending and market dynamics. For instance, in June 2023, the Norwegian Defense Materiel Agency (NDMA) signed an extension contract with Kongsberg Aviation Maintenance Services to overhaul and make ready-for-sale a total of 32 F-16 combat aircraft. The contract also includes technical assistance and support for training Romanian technical personnel. The value of the contract was over USD 63.61 million.

Thus, the growing spending on military aircraft modernization programs and rising MRO contracts with OEMs are expected to propel the growth of the segment during the forecast period.

North America will Hold the Highest Market Share During the Forecast Period

North America held the highest share in the market and is expected to continue its dominant position during the forecast period. This growth is due to the presence of the largest military aircraft fleet, growing spending on enhancing US Air Force (USAF) capabilities, and rising aircraft modernization programs. The US currently has the largest fleet of military aircraft in the world. As of 2023, the country operated a fleet of 2,757 combat aircraft, 731 special mission aircraft, 632 tanker aircraft, 962 transport aircraft, 5,584 combat helicopters, and 2,634 training aircraft/ helicopters.

The USAF is equipped with the latest technology to provide air support for land and naval forces and aid the troops on and around a battlefield. The USAF has continued the development and procurement of next-generation aircraft to meet the demands generated by the power conflicts with Russia and China. Currently, the USAF comprises a total of 13,247 aircraft that are part of an operational, reserve, and out-of-service fleet. A major chunk of the defense budget is channeled into the procurement of new aircraft and R&D of new technologies that can aid the military actions undertaken by the US. As part of this, major procurements have been carried out in the country over the past few years. For instance, in March 2024, the US Navy granted a contract to The Boeing Company to deliver 10 F/A-18F under lot 46 and two F/A-18F and five F/A-18E under lot 47 for USD 1.13 billion. The contract also includes the delivery of a technical data package for the sustainment and operational readiness of the aircraft. Thus, the increasing expenditure on procurement of advanced fighter jets and modernization of existing military aircraft fleets from the US and Canada drive market growth across North America.

Military Aircraft MRO Industry Overview

The military aviation MRO market is fragmented. Numerous local and international players provide MRO services to the existing military aircraft fleet. Major market players include Lockheed Martin Corporation, Safran, The Boeing Company, RTX Corporation, and Rolls-Royce plc. Strategies like partnerships between players are expected to help them gain more contracts and expand into untapped markets in the long run. As most MRO contracts are for the long term, for new players, it is a time-consuming process to establish themselves in the market with the existing competition.

Artificial intelligence (AI) -based predictive maintenance technologies are expected to experience mass adoption during the forecast period. Potential investments are required to enhance the IT capabilities of MRO operators for maintenance execution, supply chain management, enhancing mobility, and e-signature adoption. Advanced data analytics are used by MROs for inventory optimization purposes, which include planning, stocking, and optimizing spares as and when required at minimal procurement costs. These tools enable operators to function efficiently, derive maximum profits, and support the digitization of global aircraft MRO operations.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Aircraft Type
    • 5.1.1 Fixed-wing
    • 5.1.2 Rotary-wing
  • 5.2 By MRO Type
    • 5.2.1 Engine MRO
    • 5.2.2 Components and Modifications MRO
    • 5.2.3 Airframe MRO
    • 5.2.4 Field Maintenance
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 United Kingdom
      • 5.3.2.2 France
      • 5.3.2.3 Germany
      • 5.3.2.4 Russia
      • 5.3.2.5 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 India
      • 5.3.3.3 Japan
      • 5.3.3.4 South Korea
      • 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Latin America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Rest of Latin America
    • 5.3.5 Middle East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 United Arab Emirates
      • 5.3.5.3 Qatar
      • 5.3.5.4 Egypt
      • 5.3.5.5 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 The Boeing Company
    • 6.2.2 BAE Systems plc
    • 6.2.3 Elbit Systems Ltd.
    • 6.2.4 Saab AB
    • 6.2.5 Lockheed Martin Corporation
    • 6.2.6 General Atomics
    • 6.2.7 Northrop Grumman Corporation
    • 6.2.8 RTX Corporation
    • 6.2.9 Rolls-Royce plc
    • 6.2.10 Safran
    • 6.2.11 MTU Aero Engines AG

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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