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유럽의 용접 장비 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Europe Welding Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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유럽의 용접 장비 시장 규모는 2025년에 51억 달러, 2030년에는 62억 2,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 시장 예측기간(2025-2030년)의 CAGR은 4.05%를 나타낼 전망입니다.

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COVID-19의 대유행과 그에 따른 운영 정지로 인해 전 세계 건설 관련 사업은 모두 중단되었습니다. 그 결과 교육, 주택, 공항 등 다양한 건설 분야의 모듈식 건설 프로젝트가 감소하여 조립식 건축물 수요에 큰 영향을 미쳤습니다. 또한 일부 지역에서는 공급망이 끊어지기 때문에 필요한 건축자재의 납품이 지연되어 건설 활동에 영향을 미쳤습니다.

주요 하이라이트

  • 용접은 제조 부문에서 채택되는 중요한 공정 중 하나입니다. 후자의 성장은 전자에 큰 영향을 미칩니다. 제조업의 주요 생산지역 중 하나인 유럽에서는 제조업이 부활하고 있습니다. 제조업은 유럽 경제의 중추입니다.
  • 현재 진행 중인 4차 산업혁명(Industries 4.0)은 선진국에서 시작하여 신흥 국가로 점차 퍼져나가면서 세계 수준에서 제조업에 영향을 미치고 있습니다. 센서의 유비쿼터스 사용, 무선 통신 및 네트워크의 확대, 점점 지능화되는 로봇과 기계의 도입은 유럽에서 제조업의 방식을 변화시킬 잠재력을 가지고 있습니다.
  • 이러한 디지털 산업 혁명은 생산 유연성 향상, 대량 커스터마이제이션, 속도 향상, 품질 개선 및 생산성 향상을 약속합니다. 이러한 시나리오를 통해 유럽 용접 업계의 경쟁력을 기술에 철저히 집중하고 강화할 필요가 있습니다.
  • 업계 근거에 따르면 시장은 성숙한 것 같고, 아크 용접이나 저항 용접과 같은 종래 기술이 대부분의 최종 사용자용접 용도에 채용되고 있습니다. 또한 제조업에서는 용접 로봇 수요가 높아지고 있습니다. 자동차 산업에서 가장 널리 사용되는 용접 로봇은 유연한 생산 공정을 수용하기 위해 쉽게 재프로그래밍할 수 있습니다.

유럽 용접 장비 시장 동향

유럽의 철강 소비 동향에 대한 통찰력

유럽의 철강 산업은 고용과 생산 수준이 안정되거나 상승하여 더욱 안정적인 발걸음을 되찾고 있습니다. 산업계에 따르면, 유럽의 철강 소비의 대부분은 용접 공정을 통해 이루어지고 있으며, 이 지역에서 용접 활동 증가 추세를 보여줍니다. 또, 기기 제조업체에게 있어서는 성장 시장에 참가하는 호기이기도 합니다.

게다가 철강 소비량 증가는 이 지역의 용접공에 더 많은 고용 기회를 제공할 것으로 예상됩니다. 유럽에서는 용접 업계에 숙련 노동자를 공급하기위한 교육 모듈의 도입에 주력하고 있습니다.

Weld 4.0은 용접 전문가에게 요구되는 기술과 능력, 그리고 학습 기법에 큰 영향을 미치고, 용접 전문가를 디지털 시대로 이끌 것입니다. 대부분의 유럽 기업들이 인더스트리 4.0의 디지털 시대에 돌입하기 위해 앞으로 나아가고 있는 동안 이러한 변화에 대응하기 위해 전문가의 자격을 디지털 용접 기술과 역량으로 확실히 업데이트해야 합니다.

러시아 용접 업계에 주목

러시아와 우크라이나의 분쟁은 공급망에 큰 영향을 미치고 있으며, 상품의 움직임이 둔화되어 급격한 가격 상승과 제품 부족으로 이어져 양국 전체에서 심각한 식량 부족을 일으키고 있습니다. 그러나 러시아의 석유 및 가스산업의 성장으로 이 나라의 용접강관 시장은 확대되고 있습니다. 이 성장은 정부의 향후 새로운 플랜트 개발 계획과 함께 러시아 용접 장비 시장에 밝은 파도를 가져다줍니다.

러시아에서는 석유 및 가스 산업이 경제에 크게 공헌하고 있으며, GDP의 16%, 정부 예산 수입의 52%, 수출 총액의 70%를 차지하고 있습니다. 러시아의 석유 및 가스 산업에는 가스프롬, 타트네프치, 룩오일, 로스네프치 등 대기업이 많은 투자를 하고 있습니다. 최근 루블의 가치는 세계 시장에서 하락했고, 그 결과 진입 비용과 장비 비용이 낮아졌습니다. 러시아는 국내 생산이 적기 때문에 다른 유럽 국가, 중국, 미국에서 여러 유형의 용접 장비를 수입하고 있습니다.

러시아에서는 용접 장비의 수입 점유율이 크게 증가하고 있습니다. 러시아에서는 용접 장비 생산에 필요한 기계와 원료의 거의 모든 것을 수입해야합니다. 따라서, 용접 장비의 생산 능력을 강화하기 위한 국가 주도 프로그램의 실시와 함께, 시장 조사의 연구개발에 투자하는 것이 기업에 있어서 필수적입니다.

2021년에는 12만 5,024달러의 플라즈마 아크 용접을 포함한 금속 아크 용접용 전자동기 또는 부분자동기가 수입되었습니다. 플라즈마 아크 용접을 포함한 금속 아크 용접 기계는 9만 4,600달러 상당의 완전 자동 또는 부분 자동이 아닌 것이 수입되었습니다.

유럽 용접 장비 산업 개요

유럽에는 Kemppi Oyy, Elektriska Svetsnings-Aktiebolaget(ESAB) 등 세계 최고 수준의 용접 장비 제조업체가 있으므로 유럽 용접 장비 시장이 부분적으로 집중되는 것으로 보입니다. 또한, 선진기술에 중점을 둔 지역기업도 시장에 진입하고 있으며 시장경쟁은 건전해지고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

  • 분석 방법
  • 조사 단계

제3장 시장 인사이트

  • 현재의 시장 시나리오
  • 기술 동향 - 로봇과 자동화
  • 철강 업계에 관한 통찰
  • 전자상거래의 역할 - 분석가의 견해
  • 세계의 산업용 레이저 시장 개요와 레이저 용접의 기회
  • 파괴적 용접 기술에 주목

제4장 시장 역학

  • 성장 촉진요인
  • 억제요인
  • 기회
  • 업계의 매력 - Porter's Five Forces 분석
    • 공급기업의 협상력
    • 소비자, 구매자의 협상력
    • 신규 참가업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계
  • 산업 밸류체인 분석

제5장 시장 세분화

  • 유형별
    • 용접 장비
    • 용접 소모품
  • 프로세스별
    • 아크 용접
    • 가스용접
    • 납땜 및 납땜
    • 기타 공정(저항 용접, 단조 용접 등)
  • 최종 사용자별
    • 건설 및 인프라
    • 석유 및 가스
    • 에너지 및 전력
    • 자동차 및 조선
    • 항공우주 및 방위
    • 중공업
    • 철도
    • 기타 최종 사용자
  • 지역별
    • 독일
    • 영국
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 러시아
    • 핀란드
    • 네덜란드
    • 벨기에
    • 기타 유럽

제6장 경쟁 구도

  • 기업 프로파일
    • Lincoln Electric Holdings Inc.
    • Kemppi Oy
    • Elektriska Svetsnings-Aktiebolaget(ESAB)
    • Fronius International GmbH
    • Carl Cloos Schweisstechnik GmbH
    • AMADA WELD TECH
    • EWM AG
    • Hobart Welders
    • Denyo Co. Ltd
    • WW Grainger Inc
    • Obara Corporation
    • Polysoude SAS
    • CEBORA SpA
    • TRUMPF Group
    • voestalpine AG*

제7장 시장의 미래

제8장 부록

  • 자본이동에 관한 통찰
  • 주요국의 경제 통계(제조업의 경제 공헌도)
  • 용접시장의 대외무역 통계(수출입, 주요국** 제품별)

제9장 면책사항

SHW 25.04.03

The Europe Welding Equipment Market size is estimated at USD 5.10 billion in 2025, and is expected to reach USD 6.22 billion by 2030, at a CAGR of 4.05% during the forecast period (2025-2030).

Europe Welding Equipment - Market - IMG1

All construction-related operations worldwide had been halted due to the COVID-19 pandemic and consequent lockdowns. As a result, modular construction projects in various construction segments, such as educational, residential, airports, and others, had decreased, thus significantly impacting demand for prefabricated buildings. In several places, the supply chain had also been interrupted, thus causing a delay in the delivery of construction material required and affecting the construction activities.

Key Highlights

  • Welding is one of the critical processes employed in the manufacturing sector. The growth of the latter one has a profound impact on the former one. Manufacturing is enjoying a resurgence in Europe, one of the regions with major manufacturing output. Manufacturing is the backbone of the European economy.
  • The ongoing 4th Industrial Revolution (Industry 4.0) is impacting manufacturing at a global level, starting with developed countries, and progressively spreading to emerging countries. The ubiquitous use of sensors, along with the expansion of wireless communication and networks, and with the deployment of increasingly intelligent robots and machines, has the potential to transform the way manufacturing is done in Europe.
  • Such a digital industrial revolution holds the promise of increased flexibility in production, mass customization, increased speed, better quality, and improved productivity. This scenario has created a need to strengthen the competitiveness of the European welding industry with an in-depth focus on technology.
  • As per the industry sources, the market seems mature, and conventional techniques, such as arc welding and resistance welding, are the mostly employed for welding applications by a majority of the end users. Additionally, there is a growing demand for welding robots in the manufacturing industry. With their most extensive use found in the automotive industry, welding robots can easily be reprogrammed to accommodate flexible production processes.

Europe Welding Equipment Market Trends

Insights on Steel Consumption Trends in Europe

The European steel industry is getting back onto a more stable footing, with employment and production levels stable or rising. According to industry sources,the majority of the steel consumption in Europe happens through the welding process, which represents an increasing trend for welding activity in the region. Additionally, this is a good opportunity for equipment manufacturers to tap into the growing market.

Furthermore, higher steel consumption is anticipated to provide more job opportunities for welders in the region. Europe is focusing heavily on implementing training modules to provide skilled workers for the welding industry.

Weld 4.0 will have a profound impact on the skills and competencies required of welding professionals, as well as learning methodologies, bringing them into the Digital Age. As most companies in Europe continue powering ahead to get into the Digital Age of Industry 4.0, they need to ensure that their professionals' qualifications are updated with digital welding skills and competencies to keep up with these changes.

Spotlight on the Russian Welding Industry

The conflict between Russia and Ukraine is significantly affecting the supply chain, slowing down the movement of commodities, leading to sharp price hikes and product shortages, and causing severe food shortages across the two countries. However, growth in the Russian oil and gas industry has allowed the welded pipes market to expand in the country. This growth, coupled with the government's plans to develop new plants in the future, has created a positive wave in the welding equipment market in Russia.

In Russia, the oil and gas industry is the major contributor to the economy, and it accounts for 16% of the GDP, 52% of government budget revenues, and 70% of total exports. The Russian oil and gas industry witnessed heavy investments from major companies, like Gazprom, Tatneft, Lukoil, and Rosneft. In recent years, the value of RUB declined in the global market, resulting in low costs for entry and equipment. Russia imports several types of welding equipment from other European countries, China, and the United States, as its domestic production is low.

In Russia, the import share of welding equipment is increasing significantly. In Russia, almost all the machinery and raw materials required for the production of welding equipment have to be imported. Thus, it is essential for companies to invest in R&D of the market studied, along with implementation of state-initiated programs for the enhancing the production capacities of welding equipment.

In 2021, Fully or partly automatic machines for arc welding of metals, including plasma arc welding worth USD 125,024 were imported. Machines for arc welding of metals, including plasma arc welding, neither fully nor partly automatic worth USD 94,600 were imported.

Europe Welding Equipment Industry Overview

Since Europe is home to some of the top global welding equipment manufacturers like Kemppi Oyy, Elektriska Svetsnings-Aktiebolaget (ESAB), etc., the European welding equipment market seems to be partially concentrated. Additionally, some regional players are also entering into the market with prime focus on advanced technologies, which creates a healthy competition in the market.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

  • 2.1 Analysis Methodology
  • 2.2 Research Phases

3 MARKET INSIGHTS

  • 3.1 Current Market Scenario
  • 3.2 Technological Trends - Robotics and Automation
  • 3.3 Insights on the Steel Industry
  • 3.4 Role of E-Commerce - Analyst View
  • 3.5 Brief on the Global Industrial Laser Market and Opportunity for Laser Welding
  • 3.6 Spotlight on Disruptive Welding Techniques

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
  • 4.2 Restraints
  • 4.3 Opportunities
  • 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers/Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.5 Industry Value Chain Analysis

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Welding Equipment
    • 5.1.2 Welding Consumables
  • 5.2 By Process
    • 5.2.1 Arc Welding
    • 5.2.2 Gas Welding
    • 5.2.3 Soldering and Brazing
    • 5.2.4 Other Processes (Resistance Welding, Forge Welding, etc.)
  • 5.3 By End-user
    • 5.3.1 Construction and Infrastructure
    • 5.3.2 Oil and Gas
    • 5.3.3 Energy and Power
    • 5.3.4 Automotive and Shipbuilding
    • 5.3.5 Aerospace and Defense
    • 5.3.6 Heavy Engineering
    • 5.3.7 Railways
    • 5.3.8 Other End Users
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 Germany
    • 5.4.2 United Kingdom
    • 5.4.3 France
    • 5.4.4 Italy
    • 5.4.5 Russia
    • 5.4.6 Finland
    • 5.4.7 Netherlands
    • 5.4.8 Belgium
    • 5.4.9 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Overview
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Lincoln Electric Holdings Inc.
    • 6.2.2 Kemppi Oy
    • 6.2.3 Elektriska Svetsnings-Aktiebolaget (ESAB)
    • 6.2.4 Fronius International GmbH
    • 6.2.5 Carl Cloos Schweisstechnik GmbH
    • 6.2.6 AMADA WELD TECH
    • 6.2.7 EWM AG
    • 6.2.8 Hobart Welders
    • 6.2.9 Denyo Co. Ltd
    • 6.2.10 W. W. Grainger Inc
    • 6.2.11 Obara Corporation
    • 6.2.12 Polysoude SAS
    • 6.2.13 CEBORA S.p.A
    • 6.2.14 TRUMPF Group
    • 6.2.15 voestalpine AG*

7 FUTURE OF THE MARKET

8 APPENDIX

  • 8.1 Insights on Capital Flows
  • 8.2 Economic Statistics of Key Countries - (Manufacturing Sector Contribution to Economy)
  • 8.3 External Trade Statistics of the Welding Market (Export and Import, by Product-key Countries**)

9 DISCLAIMER

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