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바이오플라스틱 포장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향과 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Bioplastics Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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바이오플라스틱 포장 시장은 예측 기간 중 CAGR 15.2%를 기록할 전망입니다.

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주요 하이라이트

  • 기후 변화와 화석자원의 미래 부족이라는 종합적인 문제는 더 나은 플라스틱 포장 개념에 대한 탐구를 가속화했습니다. 기존 플라스틱 사용에 대한 정부의 엄격한 규제는 바이오플라스틱에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 바이오플라스틱은 석유 기반 플라스틱 포장이 환경에 미치는 영향을 피할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.
  • 바이오플라스틱은 바이오매스(식물, 나무, 폐기물)와 같은 다양한 생분해성 재료를 조합하여 만든 플라스틱 소재입니다. 이러한 소재를 활용하면 화석연료 기반 플라스틱 포장에 대한 의존도를 줄이고, 궁극적으로 친환경 제품 사용을 증가시켜 지속가능성과 환경 보호에 대한 관심을 높일 수 있습니다.
  • 또한 전 세계 정부는 포장 폐기물, 특히 플라스틱 포장 폐기물에 대한 우려에 대응하여 환경 폐기물을 최소화하고 폐기물 관리 프로세스를 개선하기 위해 규제를 시행하고 있습니다. 세계 어느 지역에서든 정부는 사람들에게 기존 플라스틱을 사용하도록 압력을 가하고 있으며, 이는 바이오플라스틱이 포장 산업의 안정적인 대안으로 성장하는 데 도움이 되고 있습니다.
  • 일회용 플라스틱에 크게 의존하는 인도와 같은 신흥 국가에서는 일회용 플라스틱 사용을 금지하는 법이 엄격하게 시행되고 있습니다. 예를 들어 인도 환경부는 2021년 8월, 2022년 7월 1일부터 일회용 플라스틱 제품 사용을 금지한다고 발표했습니다. 인도에서는 2021년 플라스틱 폐기물 관리 개정 규칙에서 정한 국가 목표에 따라 조사된 시장이 크게 발전할 것으로 예측됩니다.
  • 유럽 바이오플라스틱 협회(European Bioplastics Association of Bioplastics)에 따르면 세계 바이오플라스틱 생산 능력은 2020년 211만 톤에서 2025년 약 270만 톤으로 증가할 것입니다. 협회에 따르면 2020년에는 1,227톤의 생분해성 바이오플라스틱과 884톤의 바이오 비생분해성 바이오플라스틱이 생산될 것이라고 합니다.
  • 또한 바이오플라스틱 사용을 촉진하기 위한 정부 및 규제 당국의 구상이 증가함에 따라 예측 기간 중 시장 성장을 가속할 것으로 예측됩니다. 예를 들어 일본은 해양 플라스틱 폐기물을 해결하기 위해 식물 유래 바이오플라스틱을 늘리는 새로운 정책을 발표했습니다.
  • COVID-19 팬데믹으로 인해 바이오플라스틱 포장 시장의 성장이 크게 저해되고 있습니다. 공급망 혼란, 원자재 가격 급등, 가동 중단은 전염병이 발생하기 전에 성장 시장에 큰 영향을 미쳤습니다.

또한 COVID-19 팬데믹 기간 중 소비자 행동의 변화로 인해 일회용 식품 포장용 바이오플라스틱 채택에 대한 조치가 필요했습니다. 폴리유산(PLA)은 높은 생산 잠재력, 석유 기반 열가소성 플라스틱에 필적하는 성능, 탄소 중립적인 수명 주기로 인해 예측 기간 중 조사 대상 시장에서 큰 성장을 보일 것으로 예측됩니다. 또한 러시아와 우크라이나의 전쟁은 전체 포장 생태계에 영향을 미쳤습니다.

바이오플라스틱 포장 시장 동향

경질 포장이 시장에서 우위를 점

  • 경질 바이오플라스틱은 컴팩트 파우더, 립스틱, 크림, 식수 병 등 화장품 포장에 사용되고 있습니다. 다양한 용도가 수요의 폭을 넓히고 있습니다. 바이오 PE, PLA, 바이오 PET와 같은 재료가 이 섹션에 사용됩니다.
  • FEA의 통계에 따르면 독일에서는 매년 약 628만 톤의 플라스틱 폐기물이 배출되며, 전 세계에서는 약 4억 톤에 달할 전망입니다. 일반적으로 플라스틱 병이 분해되는 데는 약 500년에서 1,000년이 걸립니다. 이러한 통계는 병, 튜브, 컵, 수저, 물집 포장과 같은 경질 포장 제품에서 분해 시간을 크게 단축할 수 있는 바이오플라스틱의 필요성을 보여줍니다.
  • 환경보호에 대한 인식이 높아지면서 Vittel, Coca-Cola, Heinz, Volvic과 같은 유명 브랜드는 탄산음료 및 기타 기체가 아닌 액체와 용액을 담는 모든 크기의 병을 제조하는 데 바이오 PET를 사용하기 시작했습니다. Johnson & Johnson과 Procter & Gamble과 같은 많은 기업이 일부 화장품 포장에 바이오 PE를 사용하고 있습니다.
  • 이 제품에는 다량의 바이오소재가 포함되어 있으며, 기존 PE 및 PET의 적절한 재활용 재료와 혼합할 수 있으며, 자원 효율이 향상되고 이산화탄소 배출량이 감소합니다.

바이오플라스틱의 인기가 높아짐에 따라 선진국에서는 많은 연구개발 자금이 투입되어 수많은 바이오플라스틱 응용 기술이 발견되고 있습니다. 예를 들어 2021년 7월, 브라운대학의 한 학생이 솔로컵을 대체할 수 있는 바이오플라스틱 컵 '페테'를 개발했습니다. 솔로컵은 스티로폼과 화학적으로 동일하고 환경에 유해한 6번 플라스틱으로 만들어졌습니다.

유럽이 큰 비중을 차지

  • 유럽연합(EU)은 2050년 순배출량 제로 목표를 달성하기 위해 노력하고 있으며, 유럽 그린딜(European Green Deal)을 통해 증가하는 환경 및 지속가능성 위기에 대응하고 있습니다. 지속가능한 사회로의 전환은 유럽 경제의 플라스틱 생산, 사용 및 폐기와 얽혀 있습니다.
  • 유럽은 바이오플라스틱 산업 전반의 중심 기지로서의 지위를 강화하여 연구개발 분야에서 세계 최대 시장 규모를 자랑합니다. 현재 전체 바이오플라스틱 생산 능력의 약 4분의 1이 유럽에서 생산되고 있습니다.
  • 또한 이 지역의 소비자들은 플라스틱 및 비생분해성 포장재가 환경에 미치는 영향에 대한 인식이 점점 더 높아지고 있습니다. 이 지역에서는 바이오플라스틱 포장을 포함한 친환경 포장에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
  • 이 지역의 정부 및 기타 규제기관은 바이오플라스틱의 포장재 사용을 촉진하고 장려하기 위한 다양한 방안을 마련하고 있습니다.

보다 지속가능한 미래에 기여하는 것 외에도, 신흥 바이오플라스틱 산업은 향후 수십년간 유럽에 큰 경제적 효과를 가져올 수 있는 잠재력을 가지고 있으며, EuropaBio 시장 분석에 따르면 유럽 바이오플라스틱 산업은 고용의 급격한 증가를 실현할 수 있으며, 대부분 농촌 개발에 긍정적으로 작용합니다. 대부분 농촌 지역 개발에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

바이오플라스틱 포장 산업 개요

세계 바이오플라스틱 포장 시장은 여러 주요 업체들로 구성되어 있습니다. 이 시장에서 큰 점유율을 차지하고 있는 주요 기업은 지역과 최종사용자 산업을 불문하고 고객 기반을 확대하는 데 주력하고 있습니다. 이들은 시장 점유율과 수익성을 높이기 위해 전략적 공동 구상을 활용하고 있습니다. 이 시장에서 사업을 운영하는 주요 기업에는 BASF SE, Taghleef Industries Group, Alpagro Packaging, Amcor Ltd. 등이 있습니다. 최근 시장 동향은 다음과 같습니다. :

2022년 7월, Taghleef Industries는 중동의 환경 보호와 지속가능한 지역 개발을 위해 Emirates Environmental Group과 협력했습니다. 협력하는 전문가 그룹입니다.

2022년 7월, 테라텍 BD의 포트폴리오에 창의적이고 지속가능한 최종 용도를 위한 바이오플라스틱 소재를 개발 및 제조하는 Green Dot Bioplastics의 용도가 추가되었습니다. 필름 압출, 열성형, 사출성형의 용도를 확대하는 것은 그린닷 바이오플라스틱의 목표인 더 빠른 생분해성을 달성하는 동시에 브랜드 소유자와 고객의 지속가능성에 대한 요구가 높아짐에 따라 이를 충족시키기 위한 목표에 부합합니다.

기타 특전:

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 인사이트

  • 시장 개요
  • 산업 밸류체인 분석
  • 업계의 매력 - Porter's Five Forces 분석
    • 공급 기업의 교섭력
    • 바이어의 교섭력
    • 신규 진출업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업 간 경쟁 강도
  • 시장에 대한 COVID-19의 영향 평가

제5장 시장 역학

  • 시장 성장 촉진요인
    • 기존형 플라스틱의 사용에 대한 정부의 엄격한 규제
    • 그린 제품, 지속가능성, 환경보호 지향의 증가
  • 시장이 해결해야 할 과제
    • 높은 제조 비용과 바이오플라스틱의 공급 부족

제6장 시장 세분화

  • 재료 유형별
    • 바이오 PET
    • 바이오 PE
    • 바이오 PA
    • 기타 바이오 기반/비생분해성 소재
    • 전분 블렌드
    • PLA
    • PBAT
    • PHA
    • 기타 생분해성 소재
  • 제품 유형별
    • 경질 플라스틱 포장(보틀, 트레이, 튜브, 캡, 컵, 커트러리, 블리스터 포장) 비생분해성 바이오폴리머
    • 연포장(파우치, 필름, 라벨, 기타)
  • 최종사용자 산업별
    • 식품
    • 음료
    • 의약품
    • 퍼스널케어
    • 기타 최종사용자 용도
  • 지역별
    • 북미
    • 유럽
    • 아시아태평양
    • 라틴아메리카
    • 중동 및 아프리카

제7장 경쟁 구도

  • 기업 개요
    • Taghleef Industries Group
    • BASF SE
    • Mitsubishi Chemicals Corporation
    • Alpagro Packaging
    • Biome Bioplastics Limited
    • FKuR Ploymers GmbH
    • Raepak Ltd.
    • COMPOSTPACK SAS
    • Eastman Chemical Company
    • Element Packaging Ltd
    • Treemera GmbH
    • Plasto Manufacturing Company
    • Arkema SA
    • Tipa-corp Ltd.
    • Minima Technology
    • Mondi PLC
    • Amcor Limited
    • Plastic Suppliers Inc.
    • Biogreen Packaging Pvt. Ltd.
    • Tetra Pak International SA

제8장 투자 분석

제9장 시장의 미래

KSA 25.05.14

The Bioplastics Packaging Market is expected to register a CAGR of 15.2% during the forecast period.

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Key Highlights

  • The overarching issue of climate change and the future scarcity of fossil resources accelerated the search for better plastic packaging concepts. Stringent government regulations against the use of conventional plastics have propelled the demand for bioplastics. Bioplastics have the potential to bypass the environmental impacts of petroleum-based plastic packaging.
  • Bioplastics are plastic materials created by combining various biodegradable materials, such as biomass (plants, trees, and waste).Such materials can be utilized to reduce the dependence on fossil fuel-based plastic packaging, eventually increasing the use of green products and boosting sustainability and an inclination toward environmental protection.
  • Also, governments worldwide are responding to concerns regarding packaging waste, especially plastic packaging waste, and are implementing regulations to minimize environmental waste and improve waste management processes. In all parts of the world, governments are putting more pressure on people to use traditional plastics, which is helping bioplastic grow as a stable alternative in the packaging industry.
  • Emerging economies, like India, which are heavily dependent on single-use plastics, are witnessing the rigorous roll-out of legislation that bans the use of single-use plastics. For example, the environment ministry announced in August 2021 that single-use plastic items would be banned beginning July 1, 2022.The country is anticipated to witness heavy developments in the market studied to align the country's goals laid out in the Plastic Waste Management Amendment Rules, 2021.
  • According to European Bioplastics (Association of Bioplastics), global bioplastics production capacity is set to increase from 2.11 million metric tons in 2020 to approximately 2.7 million metric tons in 2025. In 2020, the organization said, 1,227 metric tons of biodegradable bioplastics and 884 metric tons of bio-based non-biodegradable bioplastics were made.
  • Furthermore, rising government and regulatory initiatives to promote bioplastics usage are expected to drive market growth over the forecast period.For instance, Japan unveiled a new policy to increase plant-based bioplastics to tackle marine plastic waste. in a move that would see the country recycle 100% of newly produced plastics by 2035 and promote bioplastics from plant-based sources.
  • Amid the COVID-19 pandemic, the growth of the bioplastics packaging market has been severely stunted. The supply chain disruption, price hike of the raw material, and lockdowns had heavily impacted the growing market before the pandemic hit.

Moreover, changes in consumer behavior during the COVID-19 pandemic required actions concerning the adoption of bioplastics for single-use food packaging. Polylactide (PLA) was anticipated to witness significant growth due to its high production viability, performance comparable to petroleum-based thermoplastics, and carbon-neutral life cycle in the market studied over the forecast period. Further, the Russia-Ukraine war had an impact on the overall packaging ecosystem.

Bioplastic Packaging Market Trends

Rigid Packaging to Hold Dominant Position in the Market

  • Rigid bioplastics are used for the packaging of cosmetics such as compact powders, lipsticks, creams, and beverage bottles. A broad application base increases the scope for demand. Materials such as bio-based PE, PLA, or bio-based PET are used in the section.
  • According to statistics from the FEA, Germany produces almost 6.28 million tons of plastic waste each year, and globally, the figure is about 400 million tons. In general, a plastic bottle takes approximately 500 to 1,000 years to decompose. Such stats showcase the need for bioplastics in rigid packaging products, such as bottles, tubes, cups, cutlery, blister packaging, etc., which could significantly reduce the decomposition time.
  • In the context of rising environmental awareness, several well-known brands, such as Vittel, Coca-Cola, Heinz, and Volvic, have started using bio-based PET for making bottles of all sizes that contain sparkling drinks and other non-gaseous fluids and solutions. A significant number of companies like Johnson & Johnson and Procter & Gamble rely on bio-based PE to package several cosmetic products.
  • Because these products contain a large amount of bio-based materials and can be mixed with suitable recyclates from traditional PE and PET, resource efficiency has increased and carbon dioxide emissions have gone down.

Given the growing popularity of bio-plastics, numerous bioplastics application technologies are being discovered in developed countries with significant research and development funding. For instance, in July 2021, Brown University students developed a bioplastic "Fette" cup to replace solo cups. The solo cups are made from number six plastic, which is chemically identical to Styrofoam and toxic for the environment.

Europe Holds a Significant Market Share

  • The European Union (EU) is working towards the 2050 net-zero emissions goal and tackling the increasing environmental and sustainability crises by implementing the European Green Deal. The inclination towards a more sustainable society is intertwined with the European economy's production, use, and disposal of plastic.
  • Europe strengthened its position as a central hub for the entire bioplastics industry and ranked foremost in the field of research and development, having this industry's largest market worldwide. By now, nearly one-fourth of the overall bioplastics production capacity is located in Europe.
  • Furthermore, consumers in the region are increasingly becoming aware of the effects of plastic and non-biodegradable packaging on the environment. The demand for green packaging, including bioplastic packaging, is on the rise in the region.
  • Governments and other regulatory bodies in the region are coming up with more and more ways to promote and incentivize the use of bioplastics for packaging.

Aside from its contributions to a more sustainable future, the emerging bioplastics industry has the potential to have a massive economic impact in Europe over the next few decades. According to a market analysis conducted by EuropaBio, the European bioplastics industry could realize steep employment growth, most of which will positively affect the development of rural areas.

Bioplastic Packaging Industry Overview

The Global Bioplastics Packaging market consists of several major players. The major players with a prominent share in the market are focusing on expanding their customer base across the regions and their end-user industry base. These companies are leveraging strategic collaborative initiatives to increase their market share and profitability. Some of the major players operating in the market include BASF SE, Taghleef Industries Group, Alpagro Packaging, and Amcor Ltd. Some of the recent developments in the market are:

In July 2022, Taghleef Industries collaborated with the Emirates Environmental Group to protect the environment and develop a sustainable community within the Middle East. EEG is a group of professionals who work together to protect the environment through education, action programs, and involvement in the community.

In July 2022, applications were added to the Terratek BD portfolio by Green Dot Bioplastics, a developer and producer of bioplastic materials for creative, sustainable end uses. The increased selection for film extrusion, thermoforming, and injection molding is consistent with Green Dot Bioplastics' objective to address rising sustainability demands from brand owners and customers while achieving faster rates of biodegradability.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Assessment of COVID-19 Impact on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Stringent Government Regulations against the Use of Conventional Plastics
    • 5.1.2 Increased Usage of Green Products, Sustainability, and Inclination toward Environment Protection
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 High Production Cost and Lack of Supply of Bio-plastics

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Material Type
    • 6.1.1 BIO - PET
    • 6.1.2 BIO - PE
    • 6.1.3 BIO - PA
    • 6.1.4 Other Bio-Based/Non-Biodegradable Materials
    • 6.1.5 Starch Blends
    • 6.1.6 PLA
    • 6.1.7 PBAT
    • 6.1.8 PHA
    • 6.1.9 Other Biodegradable Materials
  • 6.2 By Product Type
    • 6.2.1 Rigid Plastic Packaging (Bottle, Tray, Tubes, Caps, Cups, Cutlery, Blister Packaging) Non-biodegradable Biopolymers
    • 6.2.2 Flexible Packaging (Pouch, Film, Labels, and Others)
  • 6.3 By End-user Industries
    • 6.3.1 Food
    • 6.3.2 Beverage
    • 6.3.3 Pharmaceuticals
    • 6.3.4 Personal Care & Household Care
    • 6.3.5 Other End-user Applications
  • 6.4 By Geography
    • 6.4.1 North America
    • 6.4.2 Europe
    • 6.4.3 Asia Pacific
    • 6.4.4 Latin America
    • 6.4.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Taghleef Industries Group
    • 7.1.2 BASF SE
    • 7.1.3 Mitsubishi Chemicals Corporation
    • 7.1.4 Alpagro Packaging
    • 7.1.5 Biome Bioplastics Limited
    • 7.1.6 FKuR Ploymers GmbH
    • 7.1.7 Raepak Ltd.
    • 7.1.8 COMPOSTPACK SAS
    • 7.1.9 Eastman Chemical Company
    • 7.1.10 Element Packaging Ltd
    • 7.1.11 Treemera GmbH
    • 7.1.12 Plasto Manufacturing Company
    • 7.1.13 Arkema SA
    • 7.1.14 Tipa-corp Ltd.
    • 7.1.15 Minima Technology
    • 7.1.16 Mondi PLC
    • 7.1.17 Amcor Limited
    • 7.1.18 Plastic Suppliers Inc.
    • 7.1.19 Biogreen Packaging Pvt. Ltd.
    • 7.1.20 Tetra Pak International SA

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET

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