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공작기계 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Machine Tools - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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공작기계 시장 규모는 2025년에 1,065억 9,000만 달러, 2030년에는 1,230억 9,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 예측기간(2025-2030년)의 CAGR은 2.92%를 나타낼 전망입니다.

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주요 하이라이트

  • 세계의 모션 컨트롤 시장의 성장은 특히 로봇, 전자 장비 조립, 반도체, 공작기계 및 재생 가능 에너지 산업에서 모션 컨트롤 제품에 대한 큰 수요를 야기하고 있습니다. 제어 부품의 진보가 진행되어 기계 설계의 간소화에 도움이 됩니다.
  • 보다 정확하게는 공작기계 업계에서는 생산액이 2020년 하락부터 회복을 향해 730억 달러에서 850억 달러로 증가했으며, 공작기계 전체의 소비액은 2020년 700억 달러에서 2021년 800억 달러로 증가했습니다. 세계의 생산액은 소비액을 50억 달러 웃돌고 있습니다. 이 엇갈림은 적어도 부분적으로 공작기계 제조업체가 공급망 문제를 예측하려고 시도했기 때문일 수 있습니다. 공작기계 가격은 결과적으로 공구의 잉여로 인해 압력을 받고 있을 가능성이 있지만, 그 이상으로 공작기계 제조업체에 영향을 주는 세계·공급체인의 중단으로 인해 압력을 받고 있을 가능성이 높습니다.
  • 중국, 독일, 이탈리아, 일본, 한국, 그리고 미국의 공작기계 제조업체에 영향을 미칩니다. 미국의 생산액은 2020년부터 20억 달러 증가하고 2021년에는 75억 달러에 달했습니다. 일본 생산이 증가하고 독일 생산이 소폭 감소했기 때문에 일본은 독일을 제치고 세계 2위 경제대국이 되었습니다. 이탈리아의 생산량은 증가했지만, 미국 증가폭이 더 커서 이탈리아를 제치고 4위로 부상했습니다.
  • 최근 팬데믹(세계적 유행)의 영향으로 가려졌지만 e-모빌리티를 향한 동향은 공작기계 업계, 특히 공작기계 제조업체 및 기타 전통적인 자동차부품 공급업체에게 여전히 중요한 주목점입니다.

공작기계 시장 동향

자동차산업의 성장이 공작기계산업을 견인

2030년까지 인도는 공유 교통의 세계 리더가 될 수 있으며 전기자동차와 운전자 없는 자동차로 가는 길이 열립니다. 오염물질 삭감으로 인해 전기차의 보급이 진행되고 있습니다. 2030년까지 전기자동차 산업은 5조 명의 고용을 창출할 것으로 예상됩니다. 2000년 4월부터 2022년 3월까지 자동차 산업은 약 328억 4,000만 달러의 누적 주식 직접 투자를 유치했습니다. 2023년까지 인도 정부는 공작기계산업의 열쇠가 되는 자동차산업이 국내외에서 80억-100억 달러의 투자를 모을 것으로 예상하고 있습니다. 세계에서는 2021년에 7,910만대의 자동차가 생산되어 2020년부터 1.3% 증가했습니다. 2020년과 2021년 세계의 자동차 생산량은 이 인포 그래픽에서 볼 수 있습니다.

유럽 자동차 공업회(ACEA)는 EU 자동차 시장이 2019년에 유행 전 2019년 수준에 비해 4분의 1 이상 축소될 것으로 예상되기 때문에 정책 입안자에게 시장 회복과 제로 방출 차량으로의 전환을 가능하게 하는 환경을 마련하도록 요구하고 있습니다. ZEV의 신규 등록 대수는 2021년에 큰 고비를 맞아 전체 신규 등록 대수의 5.2%를 차지했습니다. 캐나다에서는 2021년에 160만대의 신차가 등록되어 전년대비 6.5% 증가했습니다. 캐나다의 3대주를 합치면, 2021년의 제로 에미션차 신규 등록의 93.4%를 차지하고, 42.8%가 퀘벡주, 27.7%가 브리티시컬럼비아주, 22.9%가 온타리오주이며, 공작기계 제조업체가 수요 증가를 전망하는 지역입니다.

공작기계 산업을 지배하는 CNC 공작기계

컴퓨터 수치 제어(CNC) 공작기계는 생산 시간을 단축하고 인적 실수를 최소화하여 작업 공정을 간소화합니다. 산업 부문에서의 자동화 제조에 대한 수요가 증가함에 따라 공작기계 산업에서 CNC 기계의 사용 증가로 이어졌습니다. 또한 아시아태평양에서 제조 시설의 설립이 이 분야에서 컴퓨터 수치 제어의 사용에 박차를 가하고 있습니다.

많은 공작기계 제조업체들은 전 세계 공작기계 시장에서 경쟁 우위를 차지하고 효율적인 제조 기술에 주력하고 있습니다. 그들은 CNC 기계를 포함한 장비를 재설계합니다. 또한 3D 프린터와 CNC 머신의 통합은 몇몇 새로운 생산 유닛에 일반적으로 추가되어 왔으며, 보다 우수한 멀티 머티리얼 성능과 리소스 낭비를 줄일 수 있을 것으로 기대됩니다.

또한 지구 온난화와 에너지 자원 고갈에 대한 우려가 커지고 있는 반면, CNC 기계는 이 프로세스가 대규모 자동화를 필요로 하기 때문에 발전에 적극적으로 사용되고 있습니다.

공작기계 산업 개요

공작기계 시장은 비교적 세분화되어 있으며, 세계 대기업과 지역 중소기업이 존재합니다. 대표적인 공작기계 기업으로는 TRUMPF Group, Shenyang Machine Tool Group, Amada, DMG Mori Seiki, Falcon Machine Tools 등이 있습니다. 세계 공작기계 시장의 지역 중심지에는 중국, 독일, 일본, 이탈리아가 포함됩니다. 공작기계 제조업체는 자동화 지향성이 높아짐에 따라 보다 자동화된 솔루션 개발에도 주력하고 있습니다. 또한, 공작기계 산업의 통계에 의하면, 업계에서는 M&A에 의한 통합의 경향을 볼 수 있습니다. 이러한 전략은 기업이 새로운 시장 영역에 진입하고 새로운 고객을 확보하는 데 도움이 됩니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건과 시장의 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

  • 조사 프레임워크
  • 2차 조사
  • 1차 조사
  • 데이터의 삼각측량과 통찰의 창출
  • 프로젝트의 프로세스와 구조
  • 참여 및 프레임 워크

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

  • 현재의 시장 시나리오
  • 시장 역학
    • 시장 성장 촉진요인
    • 시장 성장 억제요인
    • 시장 기회
  • 업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
    • 공급기업의 협상력
    • 소비자, 구매자의 협상력
    • 신규 참가업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계
  • 산업 밸류체인 분석
  • 제조 부문에 대한 주요 정부 규제와 대처
  • 금속가공산업 스냅샷
  • 기술 스냅샷
    • 커넥티드 머신과 자동화 머신
    • 고도 제어, 모션 제어 시스템
    • 디지털화와 인더스트리 4.0
    • 정확한 금속 절삭을 위한 인공지능(AI)
  • 시장에 대한 COVID-19의 영향

제5장 시장 세분화

  • 유형별
    • 밀링 머신
    • 볼반
    • 선반
    • 연삭기
    • 방전가공기
    • 기타
  • 최종 사용자별
    • 자동차
    • 가공 및 산업기계 제조
    • 해양 및 항공우주 및 방위
    • 정밀 엔지니어링
    • 기타 최종 사용자
  • 지역별
    • 아시아태평양
    • 북미
    • 유럽
    • 중동 및 아프리카
    • 라틴아메리카

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도 개요
  • 기업 프로파일
    • Trumpf Group
    • Shenyang Machine Tool Group
    • Amada Co. Ltd
    • Dalian Machine Tool Group
    • Komatsu Ltd
    • Dmg Mori Seiki Co. Ltd
    • Schuler AG
    • Jtekt Corporation
    • Okuma Corporation
    • Mag
    • Makino Milling Machine Co. Ltd*

제7장 시장의 미래

제8장 부록

  • 주요국의 활동별 GDP 분포
  • 자본흐름 통찰 주요국
  • 제조업의 경제통계
  • 세계의 제조업 통계
SHW 25.04.07

The Machine Tools Market size is estimated at USD 106.59 billion in 2025, and is expected to reach USD 123.09 billion by 2030, at a CAGR of 2.92% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • The growth of the global motion control market has triggered a substantial demand for motion control products, particularly in the robotics, electronics assembly, semiconductor, machine tool, and renewable energy industries. Advancements are being made in control components and have aided the simplification of machine design.
  • To be more exact, in the machine tool industry, production climbed from USD 73 billion to USD 85 billion on the path to recovering from dips in 2020, while overall machine tool consumption increased from USD 70 billion in 2020 to USD 80 billion in 2021. Production worldwide outstripped consumption by USD 5 billion. This discrepancy might be caused, at least in part, by machine tool manufacturers seeking to anticipate supply chain problems. Machine tool prices may be under pressure due to the consequent surplus of tools, but they are more likely to be under pressure due to interruptions in the global supply chain, affecting machine tool manufacturers.
  • With some jockeying for position, the top six producers: China, Germany, Italy, Japan, South Korea, and the United States; remain the same as in 2020. Due to a USD 2 billion rise from 2020, US production reached USD 7.5 billion in 2021. Due to increased production in Japan and a modest decline in output in Germany, Japan overtook Germany as the world's second-largest economy. Italy's output increased, but the U.S.'s increase was more significant, allowing it to overtake Italy and move to the number four spot.
  • Despite being overshadowed by the recent impact of the pandemic, the movement toward e-mobility remains a significant point of focus for the machine tool industry, particularly for machine tool manufacturers and other traditional automotive part suppliers, as automotive firms are increasingly focusing on developing and producing electric vehicles (EVs).

Machine Tools Market Trends

Growth of the Automotive industry is driving the Machine Tool Industry

By 2030, India might be a global leader in shared transportation, opening doors for electric and driverless vehicles. To cut pollutants, electric vehicles are becoming more popular. By 2030, the electric car industry is anticipated to generate five crore employment. Between April 2000 and March 2022, the automobile industry attracted cumulative equity FDI inflows of around 32.84 billion USD. By 2023, the Indian government anticipates that the vehicle industry, key to the machine tool industry will draw 8-10 billion USD in domestic and foreign investments. Around the world, 79.1 million automobiles were produced in 2021, a 1.3% rise from 2020. The number of motor vehicles produced globally in 2020 and 2021 may be found in this infographic.

The European Automobile Manufacturers' Association (ACEA) urges policymakers to create an environment that will allow the market to recover and transition to zero-emission vehicles, as the EU car market is anticipated to contract by more than a quarter in 2019 compared to pre-pandemic 2019 levels. ZEV new registrations reached a significant milestone in 2021, accounting for 5.2% of all newly registered motor vehicles. In Canada, 1.6 million new cars were reported in 2021, a 6.5% increase from the previous year. Together, the three largest provinces in Canada accounted for 93.4% of new zero-emission vehicle registrations in 2021; 42.8% were in Quebec, 27.7% in British Columbia, and 22.9% in Ontario, regions where machine tool companies are likely to see increased demand.

CNC Machine Tools Expected to Dominate the Machine Tools Industry

Computer numerical control (CNC) machines streamline operational processes by reducing production time and minimizing human error. The growing demand for automated manufacturing in the industrial sector has resulted in the increasing usage of CNC machines within the machine tools industry. Also, the establishment of manufacturing facilities in Asia-Pacific has spurred the use of computer numerical controls in the sector.

Many machine tool manufacturers focus on efficient manufacturing techniques to try and gain a competitive advantage in the global machine tools market. They re-design their facilities, which contain CNC machines. Also, the integration of 3D printing with CNC machines is becoming a common addition to some new production units, which is expected to offer better multi-material capability and little resource wastage.

Furthermore, with the rising concerns over global warming and the depletion of energy reserves, CNC machines are actively being used in power generation, as this process requires wide-scale automation.

Machine Tools Industry Overview

The Machine Tools Market is relatively fragmented, with significant global and small and medium-sized local players. Some considerable machine tools companies include TRUMPF Group, Shenyang Machine Tool Group, Amada Co. Ltd, DMG Mori Seiki Co., Ltd, Falcon Machine Tools Co. Ltd, and many others. The regional hubs in the global machine tools market include China, Germany, Japan, and Italy. The machine tool companies are also focusing on developing more automated solutions with an increasing preference for automation. Furthermore, the industry is witnessing a trend of consolidation through mergers and acquisitions, highlighted by machine tool industry statistics. These strategies help companies enter new market areas and gain new customers.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Defination
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

  • 2.1 Research Framework
  • 2.2 Secondary Research
  • 2.3 Primary Research
  • 2.4 Data Triangulation and Insight Generation
  • 2.5 Project Process and Structure
  • 2.6 Engagement Framework

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS AND DYNAMICS

  • 4.1 Current Market Scenario
  • 4.2 Market Dynamics
    • 4.2.1 Market Drivers
    • 4.2.2 Market Restraints
    • 4.2.3 Market Opportunities
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers/Buyers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Key Government Regulations and Initiatives for the Manufacturing Sector
  • 4.6 Metalworking Industry Snapshot
  • 4.7 Technology Snapshot
    • 4.7.1 Connected and Automated Machines
    • 4.7.2 Advanced Controls/Motion Control Systems
    • 4.7.3 Digitalization and Industry 4.0
    • 4.7.4 Artificial Intelligence (AI) for Accurate Metal Cutting
  • 4.8 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Milling Machines
    • 5.1.2 Drilling Machines
    • 5.1.3 Turning Machines
    • 5.1.4 Grinding Machines
    • 5.1.5 Electrical Discharge Machines
    • 5.1.6 Others
  • 5.2 By End User
    • 5.2.1 Automotive
    • 5.2.2 Fabrication and Industrial Machinery Manufacturing
    • 5.2.3 Marine and Aerospace & Defense
    • 5.2.4 Precision Engineering
    • 5.2.5 Other End Users
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
    • 5.3.2 North America
    • 5.3.3 Europe
    • 5.3.4 Middle East and Africa
    • 5.3.5 Latin America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration Overview
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Trumpf Group
    • 6.2.2 Shenyang Machine Tool Group
    • 6.2.3 Amada Co. Ltd
    • 6.2.4 Dalian Machine Tool Group
    • 6.2.5 Komatsu Ltd
    • 6.2.6 Dmg Mori Seiki Co. Ltd
    • 6.2.7 Schuler AG
    • 6.2.8 Jtekt Corporation
    • 6.2.9 Okuma Corporation
    • 6.2.10 Mag
    • 6.2.11 Makino Milling Machine Co. Ltd*

7 FUTURE OF THE MARKET

8 APPENDIX

  • 8.1 GDP Distribution by Activity - Key Countries
  • 8.2 Insights into Capital Flows Key Countries
  • 8.3 Economic Statistics for the Manufacturing Sector
  • 8.4 Global Manufacturing Industry Statistics
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