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스마트폰 - 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Smartphones - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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스마트폰 시장 규모는 2025년에 15억 7,000만 달러에 이르고 예측기간(2025-2030년)의 CAGR은 4.1%를 나타내 2030년에는 19억 2,000만 달러에 달할 것으로 전망됩니다.

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가처분 소득 증가, 통신 인프라 개척, 저렴한 중심 스마트폰 출현, 제품 출시 횟수 증가 등의 요인이 아시아 국가에서 스마트폰 시장 성장에 기여하고 있습니다.

스마트폰산업은 꾸준히 발전해 시장 규모도 모델수도 확대하고 있습니다.

시장의 주요 기업은 전략적 파트너십을 맺고 서비스 제공을 개선하고 경쟁을 유지하기 위해 최선을 다하고 있습니다. S24 시리즈 스마트폰의 예약 판매 개시에 즈음해, 삼성과의 매력적인 제휴를 발표했습니다. 그 제휴의 일환으로, Ncell은 매력적인 번들 서비스와 특별한 설비를 독점적으로 사용자에게 제공합니다.

5G 단말기에 대한 소비자의 관심이 높아지고 있습니다. 따라서 칩 제조업체는 스마트폰의 새로운 라인업에 5G 칩을 탑재하도록 제조업체에 일하고 있습니다.

정부는 네트워크의 개발과 확대에 관한 적절한 조치를 취하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 2월, 인도 중앙 정부는 다양한 부문을 위한 5G 용도를 개발하기 위해 인도 전역의 엔지니어링 랩에 100개의 랩을 설립했습니다.

또한 2023-2024년도 예산안에 따르면 중앙정부는 5G 테스트 사이트 설치에 55억 6,000만 루피(6억 8,048만 달러)를 기여했습니다. 2023 회계연도 통신성의 텔레매틱스 개발 R&D 센터는 55억 루피(6억 7,314만 달러)를 받았지만, 2022-2023 회계 연도는 50억 루피(6억 1,195만 달러)였습니다.

COVID-19의 대유행은 스마트폰 시장의 수급 균형을 크게 무너뜨렸습니다. 중국은 이러한 장치와 부품의 대부분의 세계 제조 거점이었으며, 전국적인 봉쇄로 인해 스마트폰 제조 부문은 출하 지연과 차세대 제품 개발의 약화에 의해 악영향을 받았습니다. 또한 공급업체, 근로자, 물류망이 차단되어 있다는 점도 눈에 띄었습니다. 게다가 소비자의 스마트폰에 대한 수요, 특히 프리미엄 부문에 대한 수요는 유행의 영향으로 고객이 사치스러운 지출을 앞두고 필수품에 집중하는 경향이 있기 때문에 감소했습니다.

스마트폰은 제품비용 저하, 휴대단말기 설계 및 기능 향상, 세계 모바일 이메일 및 브라우징 서비스 확대, 4G 및 5G 네트워크 기술 출현, 이동통신사 간의 경쟁 격화, 운영체제 표준화 및 업그레이드 등 다양한 요인으로 빠르게 성장하고 있습니다.

코로나바이러스가 대유행했을 때, 스마트폰은 매우 중요한 역할을 했지만, 대유행이 수렴한 후에도 거의 모든 정부 서비스, 의료, 교육, 금융 서비스 등이 온라인화되어 스마트폰은 이러한 서비스에 액세스하기 위한, 보다 접근하기 쉽고, 보다 저렴한 게이트웨이로서 기능했습니다.

스마트폰 시장 동향

Android OS가 크게 성장할 전망

2023년 12월에 발표된 StatCounter 보고서에 따르면 Android는 여전히 세계에서 가장 인기 있는 모바일 OS로 시장 점유율은 70.48%, iOS는 약 28.8%였습니다.

또한 개발자는 C, Kotlin, Java 등의 언어를 알아야 하기 때문에 많은 애플리케이션 개발자는 게임/엔터테인먼트 용도, 소셜 미디어 용도, 모바일 유틸리티 용도, 라이프스타일 애플리케이션 개발에 Android OS를 선호하고 사용합니다. 또한 Google은 Android Jetpack, Firebase, AndroidSDK 등 다양한 개발 도구를 제공하여 개발자가 직관적인 인터페이스를 구축할 수 있도록 지원합니다.

또한 이 플랫폼에서는 사용자가 무료로 용도를 다운로드할 수 있습니다. 하지만 용도는 인앱 결제 및 인앱 코스 구독을 제공하도록 설계되었으며 Google Play 스토어는 Apple 스토어를 초과하는 수익을 올리고 있습니다.

에너지 관리 및 스마트 홈 제품과 같은 통합 IoT(사물 인터넷)를 위한 고속 데이터 연결에 대한 수요 증가는 5G 스마트폰 채택을 촉진할 것으로 예상됩니다.

2023년 12월, POCO는 5G에 대응한 신시리즈 「POCO M6」를 발표해, 스마트폰의 화상 처리와 고급감이 있는 디자인의 수준을 끌어올렸습니다. AI 듀얼 카메라 시스템과 5MP 프론트 카메라를 탑재하고 있습니다.

아시아태평양이 큰 시장 점유율을 차지할 전망

아시아태평양은 스마트폰의 중요한 시장 중 하나이며, 그 주요 이유는 고도로 신흥 시장 개척이 진행되고 있는 통신 섹터와 대규모 고객 기반에 있습니다. 쿠에 대한 투자가 증가하고 있습니다. 인도, 일본, 호주, 싱가포르, 한국 등의 국가들은 국내 통신 시장의 개척에 점점 투자하고 있으며, 이것도 이 지역 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.

엔트리 가격대의 스마트폰 수요는 인도나 인도네시아 등 신흥국가 수요가 증가하고 있으며, 지방정부가 디지털 경제나 모바일 경제를 추진하는 가운데 스마트폰이 농촌에 침투하고 있는 것이 이 지역 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.

인도의 전자기기 제조 부문을 지원하기 위해 다양한 제도와 우대조치가 실시되어 왔습니다.

게다가 인도 정부는 2023-2024년에 걸친 연방 예산에서 스마트폰 부품에 대한 관세를 낮추고 국내 생산을 뒷받침하고 있습니다. 인도의 생산 대수는 「단계적 제조 프로그램」을 포함한 정부의 다양한 대처에 의해 2014-2015년의 5,800만대(약 1,890억 루피)로부터, 작년도(2022-2023년)에는 3억 1,000만대(2조7,500만 루피) 이상으로 증가했습니다.

스마트폰 시장의 주요 공급업체는 이 지역 전체에서 제품 라인업의 충실과 신제품의 투입에 주력하고 있습니다.

도시 인구 증가, 모바일 기기 사용에 대한 소비자 의식 증가, AR 기술의 급속한 통합, 오버더 톱(OTT) 플랫폼 계약 확대 등이 향후 수년간 시장 확대의 원동력이 될 것으로 예상됩니다.

중국 본토에서는 스마트폰의 보급이 진행됨에 따라 4G가 이용 가능해짐에 따라 모바일 인터넷 이용이 급증하고 디지털 사회의 밸류체인에서 동국의 움직임을 지원하고 있습니다.

스마트폰 산업 개요

스마트폰 시장은 고도로 통합되어 있으며 삼성, 화웨이, 애플, 샤오미 등 기존 진입기업이 지배하고 있습니다.

2024년 1월 : Apple은 인도의 벵갈루에 신사무소를 개설한다고 발표했습니다. Apple은 중앙정부의 생산연동 장려금 제도의 주요 수혜자입니다. Apple 공급 파트너인 Foxconn은 최근 벵갈루루의 켐페고다 국제공항에 가까운 Doddaballapura에 건설되는 최신 iPhone 공장에 10억 달러를 투자하는 승인을 얻었습니다.

2023년 2월 : Qualcomm Technologies Inc.와 Samsung Electronics가 제휴하여 Galaxy S23 시리즈에 세계에서 가장 빠른 Snapdragon을 탑재, Qualcomm Technologies, Inc. 2 모바일 플랫폼을 탑재한다고 발표했습니다. 새로운 Snapdragon 8 Gen 2 설계는 클래스 최고 속도의 프로세서로서 퍼포먼스를 가속해, 접속 컴퓨터의 새로운 기준을 정의합니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 인사이트

  • 시장 개요
  • 산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
    • 공급기업의 협상력
    • 구매자의 협상력
    • 신규 참가업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁의 강도
  • 스마트폰 산업 밸류체인 분석
  • COVID-19 후유증과 기타 거시경제 요인이 시장에 미치는 영향

제5장 시장 역학

  • 시장 성장 촉진요인
    • 5G 디바이스, 서비스, 기술의 등장
    • 신흥 시장 수요 증가
  • 시장 성장 억제요인
    • 수요의 정체
  • 시장 기회
  • 시장의 기술 상황
    • 스마트폰 단말기의 라이프사이클 분석
      • 이해관계자를 통한 라이프사이클
      • 디바이스의 라이프사이클을 통한 이해관계자의 주요 페인포인트 분석
  • 기술 로드맵 분석

제6장 시장 세분화

  • 운영체제별
    • Android
    • iOS
  • 지역별
    • 북미
    • 유럽
    • 중국
    • 아시아
    • 호주 및 뉴질랜드
    • 라틴아메리카
    • GCC 국가
    • 아프리카

제7장 경쟁 구도

  • 기업 프로파일
    • Samsung Electronics Co. Ltd
    • Huawei Technologies Co. Ltd
    • Apple Inc.
    • Xiaomi Corporation
    • BBK Electronics Corporation(Vivo, Realme, Oppo, OnePlus)
    • Lenovo Group Limited
    • HTC Corporation
    • HMD Global Oy
    • Sony Corporation
    • ZTE Corporation
    • Google LLC

제8장 공급업체의 시장 점유율

제9장 경쟁 벤치마킹 분석

제10장 투자 분석

제11장 투자 분석 시장의 미래

KTH 25.05.12

The Smartphones Market size is estimated at USD 1.57 billion in 2025, and is expected to reach USD 1.92 billion by 2030, at a CAGR of 4.1% during the forecast period (2025-2030).

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Factors such as increasing disposable income, the development of telecom infrastructure, the emergence of budget-centric smartphones, and an increasing number of product launches contribute to the smartphone market growth in Asian countries.

The smartphone industry has steadily developed and grown in market size and models. According to BankMyCell, by January 2024, there would be 6.93 billion mobile phone users worldwide, representing 85.74% of the world's population. The number of people who own a smart and feature phone is 7.41 billion, making up 91.68% of the world's population.

The key players in the market are involved in strategic partnerships to improve their service offerings and remain competitive. In January 2024, Ncell introduced an enticing collaboration with Samsung for the pre-order launch of the Galaxy S24 series smartphones. As part of that partnership, Ncell is offering its users attractive bundled services and special facilities exclusively. The Ncell LUX number of their choice will be available to the initial 500 customers who pre-book a Samsung Galaxy S24 series smartphone.

Consumer interest in 5G devices is growing. Thus, chipmakers are pushing manufacturers to include 5G chips in their new smartphone lineup.

The government is taking appropriate actions on network development and expansion. For instance, in February 2023, the Central Government of India planned to set up 100 laboratories in engineering institutes all over India to develop 5G applications for different sectors.

According to the budget documents for 2023-24, the Centre also provided INR 5.56 Crore (USD 680.48 Million) to set up a 5G test site. For the financial year 2023, the Centre for Development of Telematics and Research and Development of the Department of Telecommunications will receive INR 550 Crore (USD 673.14 Million), compared to INR 500 Crore (USD 611.95 Million) for the financial year 2022-23.

The COVID-19 pandemic severely disrupted the smartphone market's balance between supply and demand. Since China is the global manufacturing center for most of these devices and components, and with the nationwide lockdown, the smartphone manufacturing sector has been adversely hit by delayed shipments and weakened development of next-generation products. The country also witnessed being choked off by suppliers, workers, and logistics networks. Moreover, consumer demand for smartphones, especially in the premium segment, declined due to customers' tendency to cut down on luxury spending and focus on essentials due to the pandemic.

Smartphones are experiencing rapid growth due to various factors, such as lower product costs, improved handset design and functionality, the expansion of global mobile email and browsing services, the emergence of 4G and 5G network technologies, rising competition among mobile carriers, and the standardization and upgrading of operating systems.

Smartphones played an incredibly important role amid the widespread coronavirus pandemic, and this continued even after the pandemic was over, as almost all government services, health, education, financial services, and so on went online, with smartphones serving as a more accessible and more affordable gateway to access these services.

Smartphones Market Trends

Android Operating System is Expected to Grow Significantly

According to a StatCounter report released in December 2023, Android remained the world's most popular mobile operating system, with a market share of 70.48%, while iOS accounted for roughly 28.8%.

Furthermore, many application developers prefer Android OS to develop gaming/entertainment applications, social media applications, mobile utility applications, and lifestyle applications, as it requires the developers to know languages such as C++, Kotlin, and Java, among others. Moreover, Google also offers various development tools, such as Android Jetpack, Firebase, and AndroidSDK, to assist developers in building a user-intuitive interface.

Additionally, the platform allows users to download applications free of cost. However, the applications are designed to offer in-app purchases and in-app course subscriptions that have generated more revenue in Google Play Stores than in Apple Stores.

The increasing demand for high-speed data connectivity for integrated IoT (Internet of Things) applications, such as energy management and smart home products, is anticipated to propel the adoption of 5G smartphones.

In December 2023, POCO unveiled its new Series named POCO M6 with 5G support, which raises the bar for smartphone imaging and luxurious design. POCO M6 5G delivers a screen size of 17.12 cm (6.74 inches) HD+ display with a Mobile Height of 168 mm, Depth of 8.19 mm, and Weight of 195 g. POCO M6 5G packs with 50MP AI Dual-Camera System and 5MP Front Camera. POCO M6 5G powered by the MediaTek Dimensity 6100+ Octa Core Processor. The smartphone comes with 4GB RAM and 128GB Storage, which is expandable up to 1TB.

Asia-Pacific is Expected to Hold a Significant Market Share

Asia-Pacific is one of the significant markets for smartphones, primarily owing to the highly developing telecom sector and large customer base. Furthermore, the region is increasingly investing in the mobile network. Countries such as India, Japan, Australia, Singapore, and South Korea are increasingly investing in developing the domestic telecom market, which is also expected to drive the market in the region.

The demand for smartphones at the entry-level price points is expected to be driven by the increasing demand from the developing countries in the region, such as India and Indonesia, where smartphones are increasingly penetrating rural areas as local governments push for digital and mobile economies. For instance, the Digital India program is a flagship program of the Government of India primarily aimed at transforming the country into a digitally empowered society.

Various schemes and incentives have been implemented to support India's electronics manufacturing sector. These measures include incentives for significant investments in the electronics value chain, promotion of exports, and action to promote semiconductor production.

Further, the Government of India has reduced customs duties on parts of smartphones in the Union budget of 2023 to 2024 to boost local production; in the case of the production of smartphones, this will further increase domestic value addition. Mobile phone production in India had increased from 5.8 crore units valued at about INR 18,900 crore in 2014-15 to 31 crore units valued at over INR 2,75,000 crore in the last financial year (2022-23) because of various initiatives of the government, including the 'Phased Manufacturing program.'

The key vendors in the smartphone market are focusing on improving their product offerings and introducing new products across this region. For instance, in October 2023, Google launched the Pixel 8 Series, OnePlus launched its first foldable OnePlus Open, Vivo launched the Vivo V29 Series, and Samsung made the Galaxy S23 FE official.

The rise in the urban population, increased consumer awareness regarding mobile device usage, the surging integration of AR technology, and expanding over-the-top (OTT) platform subscriptions are expected to drive the market's expansion in the coming years.

In mainland China, rising smartphone adoption and the availability of 4G have resulted in a surge in mobile internet usage that supports the country's movement up the digital society value chain. More than 990 million people use mobile internet services, which is expected to increase by 200 million by 2025.

Smartphones Industry Overview

The smartphone market is highly consolidated, dominated by established players such as Samsung, Huawei, Apple, and Xiaomi. Most players launch new models with small technology changes such as battery power, camera configuration, and processor. Some of the recent developments are:

January 2024: Apple Inc. announced the opening of a brand-new office in Bengaluru, India. Apple is a major beneficiary of the central government's Production Linked Incentive Scheme. The company reportedly churned out iPhones worth INR 1 lakh crore in 2023, the highest for any smartphone maker in India. Apple's supply partner, Foxconn, recently got approval to invest USD 1 billion in its newest iPhone factory, which is coming up at Doddaballapura, near Bengaluru's Kempegowda International Airport.

February 2023: Qualcomm Technologies Inc. and Samsung Electronics partnered to bring the fastest Snapdragon to the Galaxy S23 series globally. Qualcomm Technologies, Inc. announced that the latest flagship Galaxy S23 series is powered by a premium Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy worldwide. The new Snapdragon 8 Gen 2 design accelerates performance by making it the fastest processor in its class and defining a new standard for connected computers. Both companies are committed to delivering the highest quality consumer experiences on flagship Galaxy devices, so they have launched the S23 series.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Smartphones Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Impact of COVID-19 Aftereffects and Other Macroeconomic Factors on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Launch of 5G Devices, Services, and Technologies
    • 5.1.2 Increasing Demand in the Emerging Markets
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Stagnating Demand
  • 5.3 Market Opportunities
  • 5.4 Technology Landscape of the Market
    • 5.4.1 Smartphone Device Lifecycle Analysis
      • 5.4.1.1 Lifecycle Through Stakeholders
      • 5.4.1.2 Key Pain-point Analysis of Stakeholders Throughout the Device Lifecycle
  • 5.5 Technology Roadmap Analysis

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Operating Segment
    • 6.1.1 Android
    • 6.1.2 iOS
  • 6.2 By Geography
    • 6.2.1 North America
    • 6.2.2 Europe
    • 6.2.3 China
    • 6.2.4 Asia
    • 6.2.5 Australia and New Zealand
    • 6.2.6 Latin America
    • 6.2.7 GCC
    • 6.2.8 Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Samsung Electronics Co. Ltd
    • 7.1.2 Huawei Technologies Co. Ltd
    • 7.1.3 Apple Inc.
    • 7.1.4 Xiaomi Corporation
    • 7.1.5 BBK Electronics Corporation (Vivo, Realme, Oppo, and OnePlus)
    • 7.1.6 Lenovo Group Limited
    • 7.1.7 HTC Corporation
    • 7.1.8 HMD Global Oy
    • 7.1.9 Sony Corporation
    • 7.1.10 ZTE Corporation
    • 7.1.11 Google LLC

8 VENDOR MARKET SHARE

9 COMPETITIVE BENCHMARKING ANALYSIS

10 INVESTMENT ANALYSIS

11 FUTURE OF THE MARKET

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