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항공기 비행 기록 장치 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Aircraft Flight Recorder - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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항공기 비행 기록 장치 시장 규모는 2025년에 1억 1,793만 달러로 추정되고, 예측 기간 2025년부터 2030년까지 CAGR 4.03%로 성장할 전망이며, 2030년에는 1억 4,368만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다.

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항공기 비행 기록 장치 시장은 주로 신형 항공기 수요에 달려 있습니다. 항공 산업은 성장하고 있으며, 새로운 항공기 조달은 지역간에 대규모로 이루어지고 있습니다. 이로 인해 항공기 비행 기록 장치를 포함한 항공기 공급망 전체에 대한 수요가 발생할 가능성이 높습니다.

EASA, ICAO 등의 규제기관에 의해 항공기에 새로운 비행 기록 장치(수중 감지 장치 및 항공기의 위치 특정 장치)의 탑재를 개정하는 규제에 의해 여러 항공사가 신규제에 준거하게 되었습니다. 이로 인해 이러한 규제에 대응하는 신제품에 대한 주요 기업의 투자가 진행되고 있으며, 항공기의 OEM 및 운항회사로부터 신형 기록 장치 수요가 높아지고 있습니다.

반도체의 호불황 사이클의 영향은 반도체의 세계 공급망 전체에서 볼 수 있습니다. 이러한 주기적 조정은 공급을 줄이고 조달과 관련된 위험을 증가시킴으로써 고신뢰성 공급망을 불안정하게 할 수 있습니다. 항공기 비행을 유지하는 비행 컴퓨터는 항공 부문에 매우 중요한 반도체에 의해 구동됩니다. 세계적인 항공우주 공급망은 역사적으로 이러한 사이클을 견뎌 왔지만, 예기적이고 예방적인 조치가 필수적인 것은 아닙니다. 항공기 비행 기록 장치에 대한 반도체의 이러한 본질적인 측면을 고려하면, 반도체 부족은 시장에 단기적인 억제요인이 될 것으로 추측됩니다.

항공기 비행 기록 장치 시장 동향

예측 기간 동안 민간 및 상업 항공 부문이 최대 시장을 차지할 것으로 예측

비행 데이터 레코더(FDR)는 항공기의 특정 성능 파라미터를 기록합니다. FDR은 항공기의 다양한 센서에서 데이터를 수집하고 사고를 견딜 수 있도록 설계된 매체에 기록합니다. 항공기 납품 수 증가로 안전성을 높이기 위해 항공기 비행 기록 장치에 대한 수요가 발생했습니다. 항공기 납품 수 증가, 항공 여객 수 증가, 민간 항공 분야의 신기술 도입은 최근 시장 성장을 뒷받침하는 중요한 요소입니다. 예를 들어, IATA에 따르면 2023년 세계 여객 킬로 수익은 2022년 대비 36.9% 증가했으며, 세계 항공 운송량은 팬데믹 전의 94.1%에 달했습니다.

게다가 최근 세계 항공기의 주문 및 납품 동향은 민간 항공을 위한 첨단 항공기 비행 기록 장치의 개발을 극적으로 추진하고 있습니다. 예를 들어, 2023년에는 보잉이 735대, 에어버스가 528대의 민간 제트기를 납품하고, 2022년에는 676대, 480대가 납품되었습니다. 2023년에는 에어버스가 보잉보다 많은 항공기를 납품해 5년 연속으로 납입기수의 영관에 빛났습니다.

또한 에어버스가 발표한 민간항공우주 시장의 20년 예측에 따르면 에어버스는 여객과 화물운송의 요구를 충족하기 때문에 수치상 40,850대의 신규 항공기 수요를 전망하고 있습니다. 이들 항공기 중 약 32,630대가 단통로형으로 분류되고, 8,220대가 와이드바디형으로 분류됩니다. 화물기 수요도 2,510대에 이를 전망이며, 그 중 약 920대가 새롭게 생산됩니다. 이와 같이 여객 수송량 증가와 민간항공분야에서의 개발 증가는 시장의 밝은 전망으로 이어지며, 항공기 비행 기록 장치 시스템은 예측기간 동안 민간항공 분야에서 큰 성장을 이룰 것으로 보입니다.

아시아태평양이 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장할 전망

항공 분야에 대한 지출 증가와 특히 중국과 인도의 새로운 항공기에 대한 수요가 이 지역 시장 성장을 뒷받침합니다. 2024년 1월 IATA는 아시아태평양 항공사가 2023년 연중 국제선 트래픽으로 2022년 대비 126.1% 증가를 기록했으며, 이 지역에서 가장 견조한 전년 대비 성장률을 유지했다고 발표했습니다.

또한 중국에서는 민간기와 군용기에 관하여 현저한 성장이 보였습니다. 예를 들어, 보잉은 2023년 11월, 향후 20년간 세계 항공기 수요 전체의 20%를 중국이 차지할 전망이라고 발표했습니다. 이는 중국이 737 맥스와 같은 단통로기를 약 6,500대, 보잉의 787 드림라이너와 같은 대형 쌍통로기를 1,500대 이상 필요로 한다는 것을 의미합니다.

중국, 인도, 일본 등 이 지역의 중요한 국가들이 여러 항공기를 주문했습니다. 예를 들어, 2023년 7월, 인디고는 2030년부터 2035년 사이에 500대의 A320neo를 납품하는 대규모 계약을 에어버스에 주문했습니다. 마찬가지로 2023년 6월 에어 인디아는 에어 버스에 250대, 보잉에 220대를 납품하는 계약을 맺었습니다. 게다가 2023년 9월, 중국 동방항공은 100억 달러로 C919형기 100대를 추가 납품하는 계약을 코맥에 주문했습니다. 이 항공기는 2024년부터 2031년까지 순차적으로 배송될 예정입니다.

중국의 광서 치완족 자치구에서 일어난 중국 동방항공 보잉 737형기(132명 탑승)의 추락 사고를 겪으면서, 중국 항공 업계에서는 항공기 비행 기록 장치의 생산이 대폭 증가하고 있습니다. 일본 정부는 일본의 대규모 추락 사고를 받아 항공 안전에 대한 노력을 강화하고 있습니다. 보다 내구성이 뛰어나 극단적인 온도 변화에도 견딜 수 있는 첨단 항공기 비행 기록 장치의 설치에 점점 중점을 두게 된 것이 일본 항공 당국의 주요 초점이 되고 있습니다.

인도, 중국, 일본에 의한 방위비 증대와 차세대 전투기 조달이 시장 성장을 뒷받침합니다. 2023년에는 중국과 인도가 각각 2,960억 달러와 836억 달러의 국방 예산으로 세계 2위와 4위의 국방 지출국이 되었습니다. 아시아태평양의 다양한 국가들에 의한 군용기 조달 증가는 첨단 항공기 비행 기록 장치 시스템 개발의 성장으로 이어집니다.

예를 들어, 2023년 12월 인도 국방부는 130억 달러의 국산 항공기 조달을 승인했습니다. 이 조달에는 인도 공군용 LCA Tejas Mark 1A 전투기 97대, IAF 및 인도 육군용 Prachand 공격 헬리콥터 156대가 포함됩니다. 이와 같이 다양한 국가의 민간 및 군사 부문을 위한 새로운 항공기 조달 증가와 아시아태평양의 여러 국가에 의한 항공 산업에 대한 지출 증가는 예측 기간 동안 시장이 긍정적인 전망과 성장을 보이게 합니다.

항공기 비행 기록 장치 산업 개요

항공기 비행 기록 장치 시장은 통합되어 있으며 소수의 기업이 큰 점유율을 차지합니다. 유명한 시장 기업은 L3Harris Technologies Inc., Curtiss-Wright Corporation, Elbit Systems Limited, Safran SA, Leonardo SpA 등입니다.

시장의 주요 기업은 고급 항공기 비행 기록 장치 시스템의 개발에 주력하고 있습니다. 또한, 다양한 제조 업체들이 현재 극한 상황을 견디는 항공기 비행 기록 장치 시스템을 구축하기 위해 고급 재료를 사용하고 있습니다. 첨단 항공기 비행 기록 장치를 개발하기 위한 연구개발과 신소재 도입에 대한 지출 개척은 예측기간 동안 시장에 더 나은 기회를 만들어낼 것으로 보입니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사 전제조건
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
  • 시장 성장 억제요인
  • Porter's Five Forces 분석
    • 구매자 및 소비자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 신규 참가업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도

제5장 시장 세분화

  • 유형별
    • 비행 데이터 기록 장치(FDR)
    • 조종석 보이스 기록 장치(CVR)
    • 조종석 음성 데이터 기록 장치(CVDR)
  • 최종 사용자별
    • 민간 및 상용 항공
    • 군용 항공
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
    • 유럽
      • 영국
      • 독일
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 한국
      • 기타 아시아태평양
    • 라틴아메리카
      • 멕시코
      • 브라질
      • 기타 라틴아메리카
    • 중동 및 아프리카
      • 사우디아라비아
      • 아랍에미리트(UAE)
      • 이집트
      • 기타 중동 및 아프리카

제6장 경쟁 구도

  • 벤더의 시장 점유율
  • 기업 프로파일
    • Aversan Inc.
    • L3Harris Technologies, Inc.
    • The General Electric Company
    • Curtiss-Wright Corporation
    • Elbit Systems Ltd.
    • Safran SA
    • Niron MS Systems & Projects Ltd.
    • Leonardo SpA
    • Flight Data Systems
    • Honeywell International Inc.

제7장 시장 기회 및 향후 동향

AJY 25.04.04

The Aircraft Flight Recorder Market size is estimated at USD 117.93 million in 2025, and is expected to reach USD 143.68 million by 2030, at a CAGR of 4.03% during the forecast period (2025-2030).

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The aircraft flight recorder market primarily depends on the demand for new aircraft. The aviation industry is growing, and new aircraft procurement is being done on a large scale across regions. This will likely generate demand for the entire aircraft supply chain, including the aircraft flight recorder.

Regulations amending the installation of new flight recorders (underwater locating devices and aircraft localization) onboard aircraft by regulatory bodies like EASA and ICAO have resulted in several airlines complying with the new regulations. This has led to investments by companies in new products aligning with these regulations and the demand for new recorders from aircraft OEMs and operators.

The effects of semiconductor boom and bust cycles are seen throughout semiconductors' global supply chain. These cyclical adjustments can destabilize the high-reliability supply chain by reducing supply and raising the risks associated with sourcing. The flight computers that keep airplanes in the air are powered by semiconductors, which are crucial to the aviation sector. Although the global aerospace supply chain has historically withstood these cycles, anticipatory and preventative measures remain vital. Considering these essential aspects of semiconductors in aircraft flight recorders, it is presumed that the semiconductor shortage will be a short-term restraint for the market.

Aircraft Flight Recorder Market Trends

The Civil and Commercial Aviation Segment is Projected to Occupy the Largest Market During the Forecast Period

Flight data recorders (FDRs) record specific aircraft performance parameters. The FDRs collect and record data from various aircraft sensors onto a medium designed to survive an accident. The increasing number of aircraft deliveries creates demand for aircraft flight recorders to enhance safety. A growing number of aircraft deliveries, a rise in air traffic passengers, and the introduction of new technologies in the commercial aviation sector are critical factors that have fueled the market's growth in recent times. For instance, according to IATA, in 2023, the global revenue of passenger kilometers rose by 36.9% compared to 2022, and the global air traffic was at 94.1% of the pre-pandemic levels.

Moreover, the number of aircraft orders and deliveries worldwide in recent years has dramatically boosted the development of advanced aircraft flight recorder devices for commercial aviation. For instance, in 2023, Boeing and Airbus delivered 735 and 528 commercial jets, compared to 676 and 480 deliveries in 2022. In 2023, Airbus won the deliveries crown for the fifth year in a row by delivering more aircraft than Boeing.

In addition, according to the 20-year forecast published by Airbus for the commercial aerospace market, in numerical terms, Airbus anticipates a demand for 40,850 new aircraft to meet the needs of passengers and freight transportation. Among these aircraft, around 32,630 will be categorized as single aisle, while 8,220 will fall under the widebody classification. The demand for freighters is also expected to reach 2,510 aircraft, with approximately 920 of the aircraft being newly produced. Thus, growth in air passenger traffic coupled with increasing developments in the commercial aviation space will lead to a positive outlook for the market, and aircraft flight recorder systems will witness significant growth in the commercial aviation segment during the forecast period.

Asia-Pacific to Exhibit Fastest Growth During the Forecast Period

Growing expenditure on the aviation sector and demand for new aircraft, especially from China and India, will boost the market growth across the region. In January 2024, IATA announced that the airlines in the Asia-Pacific recorded a 126.1% rise in full-year international traffic in 2023 compared to 2022 and maintained the most robust Y-o-Y growth rate among the regions.

In addition, there has been significant growth regarding commercial and military aircraft in China. For instance, in November 2023, Boeing announced that China will make up 20% of the total airplane demand worldwide over the next twenty years. This implies that China will require approximately 6,500 single-aisle planes like the 737 Max and over 1,500 larger, twin-aisle planes like Boeing's 787 Dreamliner.

Significant countries in the region, like China, India, and Japan, ordered several aircraft. For instance, in July 2023, Indigo awarded a massive contract to Airbus to deliver 500 A320neo aircraft between 2030 and 2035. Similarly, in June 2023, Air India awarded a contract to Airbus to deliver 250 aircraft and Boeing to 220 aircraft. In addition, in September 2023, China Eastern Airlines awarded a contract to Comac to provide an additional 100 C 919 aircraft for USD 10 billion. The planes will be delivered in batches from 2024 to 2031.

There has been a significant increase in the production of aircraft flight recorder devices in the Chinese aviation industry following the air crash incident in China's Guangxi Zhuang Autonomous Region in which a China Eastern Boeing 737 with 132 people onboard, crashed due to pilot error as pointed out by the data recovered from the aircraft flight recorders. The Japanese government has increased its focus on aviation safety following major crashes in Japan. Increasing focus on installing advanced aircraft flight recorders that are more durable and able to withstand extreme temperature fluctuations is the main focus of aviation authorities in Japan.

Growing defense expenditures and procurement of next-generation fighter jets from India, China, and Japan propel the market's growth. In 2023, China and India were the world's second and fourth-largest defense spenders, with a defense budget of USD 296 billion and USD 83.6 billion, respectively. The increasing procurement of military aircraft by various countries in Asia-Pacific will lead to growth in the development of advanced aircraft flight recorder systems.

For instance, in December 2023, the Indian MoD approved an indigenous aircraft procurement for USD 13 billion. The procurement includes 97 LCA Tejas Mark 1A fighter jets for the Indian Air Force and 156 Prachand attack helicopters for the IAF and the Indian Army. Thus, an increase in the procurement of new aircraft for the commercial and military sectors by various countries and increased spending on the aviation industry by various countries in Asia-Pacific will lead the market to witness a positive outlook and growth during the forecast period.

Aircraft Flight Recorder Industry Overview

The aircraft flight recorder market is consolidated, with few players holding significant shares. Some prominent market players are L3Harris Technologies Inc., Curtiss-Wright Corporation, Elbit Systems Limited, Safran SA, and Leonardo SpA.

The key players in the market are focusing on developing advanced aircraft flight recorder systems. Moreover, various manufacturers are now using advanced materials to build aircraft flight record systems that survive extreme situations. Growing expenditures on research and development and introducing new materials to develop advanced aircraft flight recorders will create better opportunities in the market during the forecast period.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Flight Data Recorder (FDR)
    • 5.1.2 Cockpit Voice Recorder (CVR)
    • 5.1.3 Cockpit Voice and Data Recorder (CVDR)
  • 5.2 End User
    • 5.2.1 Civil and Commercial Aviation
    • 5.2.2 Military Aviation
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 United Kingdom
      • 5.3.2.2 Germany
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Italy
      • 5.3.2.5 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 Japan
      • 5.3.3.3 India
      • 5.3.3.4 South Korea
      • 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Latin America
      • 5.3.4.1 Mexico
      • 5.3.4.2 Brazil
      • 5.3.4.3 Rest of Latin America
    • 5.3.5 Middle East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 United Arab Emirates
      • 5.3.5.3 Egypt
      • 5.3.5.4 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Aversan Inc.
    • 6.2.2 L3Harris Technologies, Inc.
    • 6.2.3 The General Electric Company
    • 6.2.4 Curtiss-Wright Corporation
    • 6.2.5 Elbit Systems Ltd.
    • 6.2.6 Safran SA
    • 6.2.7 Niron M.S. Systems & Projects Ltd.
    • 6.2.8 Leonardo S.p.A
    • 6.2.9 Flight Data Systems
    • 6.2.10 Honeywell International Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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