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세계의 상업용 온실 시장 : 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Commercial Greenhouse - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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세계의 상업용 온실 시장 규모는 2025년 511억 달러로 추정되며 예측기간 중(2025-2030년) CAGR 7%로 확대되어, 2030년에는 716억 7,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

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상업용 온실은 판매 목적의 작물을 재배하도록 설계된 특수 구조물입니다. 이 온실은 야채, 꽃, 나무, 대마초, 관목과 같은 특정 식물의 성장을 최적화하는 고급 기술을 갖추고 있습니다. 자연의 태양광을 이용하기 위해 투명한 지붕을 가지는 것도 있고, 인공 조명을 사용하는 것도 있습니다. 햇빛이 닿으면 상업용 온실은 따뜻한 공기를 가두고 추위로부터 식물을 보호하는 온도 관리 환경을 만듭니다. 세계 인구 증가, 식량 수요 증가, 지구 온난화의 진행, 작물의 생산성 향상의 필요성이 상업용 온실 시장을 견인하고 있습니다. 유럽, 특히 이탈리아, 스페인, 네덜란드와 같은 국가에서는 고급 온실 기술이 도입되었으며 상당한 면적이 온실 재배에 적용됩니다.

경작 가능한 토지 감소는 온실 재배 증가에 기여합니다. 예를 들어 독일에서는 농지가 2019년 1억 6,660만 헥타르에서 2023년 1억 6,500만 헥타르로 감소했습니다. 그 결과, 식량 수요를 충족시키기 위해 제한된 토지 면적 내에서 작물 수율을 극대화하는 것이 온실 재배 시장을 뒷받침하고 있습니다. 게다가 기후 변화는 세계 농가들에게 온실농법의 채택을 촉진하여 시장의 성장을 가져옵니다. 그러나 초기설정 비용이 높고 농가의 기술적 전문 지식이 부족하다는 것은 예측 기간 동안 시장 확대를 방해할 수 있습니다.

상업용 온실 시장 동향

농지 감소는 상업용 온실 이용을 촉진

도시의 확대와 인프라 개발이 비옥한 지역을 침식하고 있기 때문에 세계 농지는 감소하고 있습니다. 사용 가능한 토지의 감소는 기존의 농업 자원에 부담을 주어 토양의 열화와 식량 안보의 저하로 이어집니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 상업 온실에서의 농업 및 환경 제어 농업(CEA)에 대한 투자가 증가하고 있습니다.

지난 10년간 유럽에서는 농지가 감소하고 있습니다. EU Agriculture Outlook는 2030년까지 유럽의 총경지 면적이 도시화에 의해 더욱 감소할 것으로 예측하고 있으며, 농지를 효율적으로 활용할 필요성을 강조하고 있습니다. 인구 증가와 급속한 도시 개발에 따라 향후 수십년간은 농작물의 수율을 향상시키는 것이 급선무가 되고 있습니다. 그 결과, 높은 생산성을 달성하기 위해 상업적 온실 재배와 같은 재배 방법의 채용이 증가하고 있습니다.

전 세계에서는 지난 40년 동안 침식과 오염으로 인해 경작지의 상당 부분이 사라졌습니다. 이 손실은 세계 음식 공급에 비참한 결과를 초래할 수 있습니다. 기온 상승, 예측 불가능한 강우 패턴, 가뭄 및 홍수와 같은 비정상적인 기상으로 인해 광대한 지역이 전통적인 농업에 적합하지 않습니다. 그 결과 기후 변화에 강한 작물과 내열성 업무용 온실을 포함한 적응기술에 대한 수요가 높아지고 있어 예측기간 중에 채용이 증가할 것으로 예상됩니다.

유럽이 상업용 온실 도입에서 가장 큰 점유율을 차지

독일은 전통적으로 스마트 온실 원예에서 첨단 기술의 도입으로 최첨단을 달리고 있습니다. 독일의 상업 온실 재배의 총 면적은 2023년에는 1300헥타르였습니다. 이 면적의 대부분을 토마토 작물이 차지하고 있으며, 그 면적은 382.74 헥타르였습니다. 마찬가지로 오이 재배 면적은 215 헥타르였습니다. 독일에서 상업용 온실 야채 재배가 가장 활발한 것은 노르트라인 베스트팔렌주, 라인란트 푸팔츠주, 니더작센주입니다. 또한 에너지 효율이 높은 온실에는 보조금이 있어 대상 경비의 최대 60%가 보조되므로 운영 비용 절감에 도움이 됩니다.

또한 영국에서는 온실의 상업적 성장이 대규모로 진행되고 있습니다. 영국에서는 많은 기업들이 신기술을 활용하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 3월, Tomtech은 업무용 온실용 산업용 제어 및 감시 장치를 설계·제조했습니다. 이 회사의 시스템은 센서를 사용하여 빛, 열, 공기 순환, 관개, 관수 및 비료 투입을 자동으로 추적 및 조정하여 최대한의 성장 환경을 유지합니다.

상업용 온실 산업 개요

상업용 온실 시장은 매우 세분화되어 있으며 수많은 선도적 인 중소 제조업체가 있습니다. 시장의 주요 기업으로는 Richel Group, Rough Brothers Inc., Argus Control System Ltd., Certhon, Gibraltar Industries(Nexus Corporation) 등이 있습니다. 기술 혁신과 사업 확대와 함께 R&D 투자 및 참신한 제품 포트폴리오 개발은 시장 진입을 위한 중요한 전략입니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트·지원

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 농지의 감소가 상업용 온실의 이용을 촉진
    • 식품 수요 증가가 시장 성장을 촉진
    • 기후 조건의 변동이 상업용 온실 시장을 활성화
  • 시장 성장 억제요인
    • 높은 초기 투자액이 농가의 상업 온실 도입을 방해
    • 생산성 향상을 위한 정밀 농업의 필요성
  • Porter's Five Forces 분석
    • 공급기업의 협상력
    • 구매자의 협상력
    • 신규 참가업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도

제5장 시장 세분화

  • 기기 유형
    • 난방 시스템
    • 냉각 시스템
    • 기타 기기 유형
  • 작물 유형
    • 원예작물
      • 과일 및 채소
      • 화초 및 장식
      • 허브
    • 기타 작물
  • 온실 유형
    • 유리 온실
    • 플라스틱 온실
  • 지역
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
      • 기타 북미
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 러시아
      • 스페인
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 한국
      • 기타 아시아태평양
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미
    • 중동 및 아프리카
      • 남아프리카
      • 이집트
      • 기타 중동 및 아프리카

제6장 경쟁 구도

  • 가장 채용된 전략
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Richel Group
    • Argus Control Systems Ltd
    • Rough Brothers Inc.
    • Certhon
    • Logiqs BV
    • Lumigrow Inc.
    • Gibraltar Industries(Nexus Corporation)
    • International Greenhouse Company
    • Heliospectra AB
    • Agra Tech Inc.

제7장 시장 기회와 앞으로의 동향

JHS 25.04.07

The Commercial Greenhouse Market size is estimated at USD 51.10 billion in 2025, and is expected to reach USD 71.67 billion by 2030, at a CAGR of 7% during the forecast period (2025-2030).

Commercial Greenhouse - Market - IMG1

A commercial greenhouse is a specialized structure designed for cultivating crops intended for sale. These greenhouses are equipped with advanced technology to optimize the growth of specific plants, including vegetables, flowers, trees, cannabis, and shrubs. Some have transparent roofs to harness natural sunlight, while others use artificial lighting. When exposed to sunlight, commercial greenhouses trap warm air, creating a temperature-controlled environment that shields plants from cold weather. The growing global population, increased food demand, rising global warming, and the need to enhance crop productivity drive the commercial greenhouse market. Advanced greenhouse techniques are being implemented in Europe, especially in countries like Italy, Spain, and the Netherlands, where significant areas are dedicated to greenhouse cultivation.

The diminishing availability of cultivable land contributes to the rise of greenhouse farming. For example, Germany experienced reduced agricultural land from 166.6 million hectares in 2019 to 165.0 million hectares in 2023. Consequently, maximizing crop yield within the limited land area to meet food demand propels the greenhouse farming market. Additionally, climate fluctuations are encouraging farmers across the world to adopt greenhouse farming methods, leading to the market's growth. However, high initial setup costs and a lack of technical expertise among farmers may hinder market expansion during the forecast period.

Commercial Greenhouse Market Trends

Declining Agricultural Land is Boosting the Usage of Commercial Greenhouse

Global agricultural land is diminishing due to urban expansion and infrastructure development encroaching on fertile areas. This reduction in available land puts strain on existing agricultural resources, leading to soil degradation and decreased food security. To tackle these challenges, investments in commercial greenhouse farming and controlled-environment agriculture (CEA) within commercial greenhouses are rising.

Over the past decade, Europe has witnessed a decline in agricultural land. The EU Agriculture Outlook predicts that by 2030, Europe's total arable land will decrease further due to urbanization, emphasizing the need to utilize agricultural areas efficiently. With population growth and rapid urban development, there is a pressing demand to enhance crop yields in the coming decades. Consequently, the adoption of cultivation methods like commercial greenhouse farming is increasing to achieve higher productivity.

Globally, significant portions of arable land have been lost due to erosion and pollution over the past 40 years. This loss has potentially dire consequences for the global food supply. Rising temperatures, unpredictable rainfall patterns, and extreme weather events, such as droughts and floods, render large areas unsuitable for traditional agriculture. As a result, there is an increasing demand for climate-resilient crops and adaptation technologies, including heat-resistant commercial greenhouses, which are expected to increase adoption during the forecast period.

Europe Holds the Largest Share in Commercial Greenhouse Installment

Germany has traditionally been at the forefront of implementing advanced techniques in smart greenhouse horticulture. The total area under commercial greenhouse cultivation in Germany was 1300 hectares in 2023. Most of this area was occupied by tomato crops, with an acreage of 382.74 hectares. Similarly, the cultivation area under cucumber was 215 hectares. The most extensive areas of commercial greenhouse vegetable cultivation in Germany are North Rhine Westphalia, Rhineland Palatinate, and Lower Saxony. Additionally, subsidies for energy-efficient greenhouses, covering up to 60% of eligible expenses, help reduce operating costs.

Moreover, the commercial growth of greenhouses has increased on a massive scale in the United Kingdom. Many companies in the United Kingdom are leveraging new technologies. For instance, in March 2022, Tomtech designed and produced industrial control and monitoring equipment for commercial greenhouses. Their systems use sensors to automatically track and regulate light, heat, air circulation, irrigation, fertigation, and fertilizer dosing to maintain the greatest possible growth environment.

Commercial Greenhouse Industry Overview

The commercial greenhouse market is highly fragmented, with numerous large, small, and medium-sized manufacturers. The top players in the market include Richel Group, Rough Brothers Inc., Argus Control System Ltd, Certhon, and Gibraltar Industries (Nexus Corporation). Along with innovations and expansions, investments in R&D and developing novel product portfolios are crucial strategies to enter the market.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Declining Agricultural Land is Boosting the Commercial Greenhouse Usage
    • 4.2.2 Increased Demand for Food is Boosting the Market
    • 4.2.3 Fluctuating Climatic Conditions are Fueling the Commercial Greenhouse Market
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Initial Investments Preventing Farmers from Adopting Commercial Greenhouses
    • 4.3.2 Requirement of Precision Agriculture for Increasing Productivity
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Equipment Type
    • 5.1.1 Heating Systems
    • 5.1.2 Cooling Systems
    • 5.1.3 Other Equipment Types
  • 5.2 Crop Type
    • 5.2.1 Horticulture Crops
      • 5.2.1.1 Fruits and Vegetables
      • 5.2.1.2 Flowers and Ornamentals
      • 5.2.1.3 Herbs
    • 5.2.2 Other Crop Types
  • 5.3 Greenhouse Type
    • 5.3.1 Glass Greenhouses
    • 5.3.2 Plastic Greenhouse
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
      • 5.4.1.4 Rest of North America
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Russia
      • 5.4.2.5 Spain
      • 5.4.2.6 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 South Korea
      • 5.4.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 South America
      • 5.4.4.1 Brazil
      • 5.4.4.2 Argentina
      • 5.4.4.3 Rest of South America
    • 5.4.5 Middle East and Africa
      • 5.4.5.1 South Africa
      • 5.4.5.2 Egypt
      • 5.4.5.3 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Most Adopted Strategies
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Richel Group
    • 6.3.2 Argus Control Systems Ltd
    • 6.3.3 Rough Brothers Inc.
    • 6.3.4 Certhon
    • 6.3.5 Logiqs BV
    • 6.3.6 Lumigrow Inc.
    • 6.3.7 Gibraltar Industries (Nexus Corporation)
    • 6.3.8 International Greenhouse Company
    • 6.3.9 Heliospectra AB
    • 6.3.10 Agra Tech Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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