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의약품 중간체 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Pharmaceutical Intermediates - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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의약품 중간체 시장 규모는 2025년 454억 5,000만 달러에 이를 것으로 추정됩니다. 예측기간(2025-2030년)의 CAGR은 7.42%를 나타내고, 2030년에는 650억 1,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

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COVID-19 팬데믹은 조사한 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. American Chemical Society Pharmacology and Translational Science, 2020에 게재된 연구에 따르면, COVID-19에 대한 새로운 잠재적 치료제는 가상 스크리닝과 실험 스크리닝을 결합한 전략을 사용하여 발견되었습니다. 또한, 히드록시클로로킨(HCQ)을 기준 약물로서 이미 사용된 약물 중에서 선택하고, 이미 사용된 약 4,000종의 약물 라이브러리와 비교하여 구조적 유사성을 조사하였습니다. 이 연구는 COVID-19 치료에서 보조제로서 렘데시비르와 파비피라비르 요법이 유망하다는 것을, SARS-CoV-2 감염의 초기 단계에 대한 임상시험의 후보로서 즈크로펜틱솔, 네비볼롤, 아모디아킨이 유망하다는 것을 시사하였습니다. 이와 같이 의약품 중간체 시장은 코비도 팬데믹 사이에 큰 성장을 보였고, 팬데믹 후에도 의약품 중간체 수요는 세계 시장에서 높은 것으로 확인되고 있습니다.

시장 성장을 견인하는 구체적인 요인으로는 만성질환의 만연 증가, 제약업계의 연구개발 이니셔티브와 활동 확대 등이 있습니다. 이러한 의약품 중간체는 암의 검출이나 다양한 만성 질환의 치료에 사용되기 때문에 만성 질환의 유병률 증가는 조사 대상 영역에서 시장 확대를 촉진할 것으로 예측됩니다. 예를 들어 2021년 4월에 발표된 WHO의 비전염성 질환에 관한 주요 사실에 따르면 만성질환으로 인한 연간 사망자 수는 약 4,100만명으로 전 세계 사망자 수의 71%를 차지하고 있습니다. 이러한 질병에 의한 치사율의 높이가 조기 개입에 대한 수요를 높여 시장 확대를 뒷받침하고 있습니다.

시장은 폐암, 만성 폐색성 폐질환 등 호흡기질환의 유병률 상승으로 발전할 것으로 예상됩니다. 예를 들어 WHO의 2022년 1월 보고서에 따르면 만성 폐색성 폐질환(COPD)은 세계적으로 이환율과 사망률의 세 번째로 많은 원인입니다. COPD의 세계 유병률 상승에는 저·중소득국(LMIC)이 크게 기여하고 있습니다. 만성 폐색성 폐 질환의 유병률이 증가함에 따라 효과적인 치료가 필요하며 시장 성장이 기대되고 있습니다.

더 나은 약물 후보 식별을 위해 높은 처리량, 바이오인포매틱스, 조합 화학과 같은 첨단 기술의 사용이 급증하고 있습니다. 암, 당뇨병, 심혈관질환, 만성신장병 등 다양한 질환의 치료, 예방, 치유를 목적으로 한 신약의 발견과 개발은 세계의 질병 이환율의 대폭적인 상승에 의해 가속화되고 있습니다. 2022년 3월 발표된 CMS 데이터에 따르면 미국 의료비는 9.7% 증가했으며 2021년에는 4조 3,000억 달러에 이르렀고, 2020년 4.2% 증가를 크게 웃돌았습니다. 게다가 연구개발에 대한 투자 확대도 시장 확대의 큰 요인이 되고 있습니다. 예를 들어 JSR 생명과학은 2021년 3월 중소·개발도상 생명공학에 초점을 맞춘 기업 벤처펀드를 도입하여 생명과학 서비스의 범위에 고객을 유치했습니다. 따라서 제약업계에서의 R&D 활동 증가에 따라 의약중간체의 사용량도 강력한 성장이 예상되고 있습니다.

그러나 특정 의약품 중간체 물질에 대한 엄격한 규제 문제가 시장 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.

의약품 중간체 시장 동향

심혈관 치료제가 세계의 의약품 중간체 시장에서 큰 점유율을 차지

세계의 건강 관리 시스템에서 심장 질환의 부담은 증가하는 경향이 있습니다. 의약품 중간체 시장의 확대를 촉진하는 주요 요인 중 하나는 심부전과 관상 동맥 질환과 같은 만성 심혈관 질환의 발생률이 증가하는 것입니다. 2021년 7월에 Cureus Journal of Medical Science에 게재된 보고에 따르면, 허혈성 심장 질환(IHD)은 세계의 주요 사인입니다. 이 보고서에 따르면 세계에서 약 1억 2,600만 명(10만 명당 1,655명), 즉 세계 인구의 약 1.72%가 허혈성 심장 질환을 앓고 있습니다. 2030년까지는 세계에서 인구 100,000명당 1,845명 이상의 허혈성 심장 질환 환자가 발생할 것으로 예상됩니다.

또한 심장병과 관련된 위험 요인은 여러 국가에서 증가하는 경향이 있으며, 이는 유병률을 밀어 올리고 있습니다. 예를 들어 World Population Review의 데이터에 따르면 2022년 기준 프랑스에서는 남성의 약 11.10%, 여성의 약 3.10%가 알코올 중독이었습니다. 알코올 중독은 심장병의 잠재력을 높이기 때문에 시장 성장에 큰 영향을 미칩니다. 마찬가지로 2021년 7월에 발표된 영국 심장재단(British Heart Foundation)의 영국 팩트시트(UK Factsheet)에서는 영국에서는 760만명이 심장·순환 장애에 걸린 것으로 추정되었습니다. 게다가 같은 출처에 따르면 영국에서는 심장과 순환의 병이 연간 160,000명 이상의 사인이 되고 있으며 이는 이 나라의 모든 사망자의 25%에 해당합니다. 이러한 심혈관 질환의 높은 유병률은 심혈관 치료제에 대한 큰 수요를 야기하고, 따라서 다양한 의약품 중간체에 대한 요구의 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.

따라서 앞서 언급한 요인들로부터 의약품 중간체 시장의 해당 부문은 예측 기간 동안 안정적인 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.

북미가 세계의 의약품 중간체 시장을 독점

북미가 의약품 중간체 시장을 독점하고 있는 이유는 주로 미국과 캐나다에 고급 연구개발시설이 있기 때문입니다. 또한 다양한 만성 질환의 유병률이 증가하고 있는 것도 이 지역 시장 성장에 박차를 가하고 있습니다.

미국의 건강 관리에 대한 정부의 지원 확대는 이 나라에서 시장 확대에 기여하는 요소 중 하나입니다. 예를 들어, 미국 의회 예산국의 2021년 조사에 따르면 국립위생연구소(NIH)는 지난 수십년동안 7,000억 달러 이상의 공적 자금을 받아왔습니다. 2020년에는 식품의약국(FDA)으로부터 6건의 보조금이 교부되어, 새로운 임상시험에 자금을 제공해, 흔하지 않은 질환의 치료용 의약품의 창제를 진행했습니다. 그 결과, 약수처리 과정에서 널리 사용되는 의약품 중간체의 요구가 증가할 것으로 보입니다. “clinicaltrials.gov”에 따르면 2022년 11월 기준 미국에서는 443,207건의 임상시험이 등록되었습니다. 마찬가지로 "ClinicalTrial.gov"에 따르면 캐나다 제약 회사와 연구 기관은 2022년 기준 강력한 R & D 파이프라인을 보유했습니다. 그 시점에서 파이프라인에 있는 다양한 평가단계에 있는 신규시험 5,659건 중 1,397건(24%)이 식품의약국(FDA) 또는 유럽의약품평가기구(EMA)의 승인을 받은 제III상 임상시험으로 폭넓은 치료영역을 커버하고 있습니다.

감염이 만연함에 따라 진단과 치료에 점점 더 많은 관심이 모아지고 있습니다. 미국 질병예방관리센터(CDC)의 추계에 따르면 2020년 미국에서 발견된 결핵환자는 약 7,174명으로 인구 10만명당 2.2명의 비율을 차지했습니다. 따라서 결핵 환자의 높은 유병률은 치료 수요를 증가시키고 나아가 의약품 중간체 시장을 견인합니다. CDC는 2022년 2월 기사에서 미국에서는 매년 살모넬라균이 약 135만명의 감염, 26,500명의 입원, 420명의 사망의 원인이 되고 있다고 보고했습니다. 나라의 건강 관리 시스템은 매년 보고되는 수많은 감염으로 인해 부담을 받고 있습니다. 그 결과 이러한 질병에 대한 치료 수요의 비정상적인 증가로 조사 대상 시장이 성장할 수 있습니다. 따라서 위의 요인은 시장 성장을 증가시킬 것으로 예상됩니다.

의약품 중간체 산업 개요

세계의 의약품 중간체 시장은 경쟁이 심하고 소수의 대기업으로 구성되어 있습니다. Aceto Corporation, BASF SE, Chiracon GmbH, Yin-sheng Bio-tech, Dishman Group, Green Vision Life Sciences, Codexis, Inc., Sanofi SAIS, Vertellus Holdings LLC. 등의 기업이 이 시장에서 큰 점유율을 차지하고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 만성 질환 증가
    • 제약업계의 연구개발 활동과 활동 확대
  • 시장 성장 억제요인
    • 특정 의약품 중간물질에 대한 엄격한 규제 문제
  • Porter's Five Forces 분석
    • 신규 참가업체의 위협
    • 구매자/소비자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도

제5장 시장 세분화

  • 유형별
    • 화학 중간체
    • 벌크 의약품 중간체
    • 기타
  • 용도별
    • 진통제
    • 항 감염제
    • 심혈관 약물
    • 경구 항당뇨 약물
    • 항균제
    • 기타
  • 최종 사용자별
    • 생명공학 및 제약회사
    • 연구기관
    • 기타
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 호주
      • 한국
      • 기타 아시아태평양
    • 중동 및 아프리카
      • GCC
      • 남아프리카
      • 기타 중동 및 아프리카
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미

제6장 경쟁 구도

  • 기업 프로파일
    • AR Life Science
    • Aceto Corporation
    • BASF SE
    • Chiracon GmbH
    • Codexis, Inc.
    • Dishman Group
    • Green Vision Life Sciences
    • Lianhetech
    • Midas Pharma GmbH
    • Sanofi SAIS
    • Vertellus Holdings LLC
    • Yin-sheng Bio-tech Co., Ltd.

제7장 시장 기회와 앞으로의 동향

KTH 25.04.09

The Pharmaceutical Intermediates Market size is estimated at USD 45.45 billion in 2025, and is expected to reach USD 65.01 billion by 2030, at a CAGR of 7.42% during the forecast period (2025-2030).

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COVID-19 pandemic had a significant impact on the market studied. According to a study that was published in the American Chemical Society Pharmacology and Translational Science, 2020, new potential therapeutics for COVID-19 were discovered using a combined virtual and experimental screening strategy. Furthermore, they choose among the medications that were already in use and were examined to check for structural similarity against a library of almost 4,000 medications that were already in use, with hydroxychloroquine (HCQ) serving as a reference medication. The study suggested remdesivir and favipiravir therapies as prospective adjuvants in COVID-19 treatment and zuclopenthixol, nebivolol, and amodiaquine as potential candidates for clinical trials against the early phase of the SARS-CoV-2 infection. Thus, the pharmaceutical intermediates market witnessed significant growth during the covid pandemic and it is observed that even after the pandemic, the demand for pharmaceutical intermediates is high in the global market.

Specific factors that are driving the market growth include the increasing prevalence of chronic diseases and growing R&D initiatives and activities in the pharmaceutical industry. Given that these pharma intermediates are used in the treatment of cancer detection and a variety of chronic diseases, the rise in the prevalence of chronic diseases is projected to propel market expansion in the area under study. For instance, chronic diseases account for around 41 million annual fatalities, or 71% of all fatalities worldwide, according to the WHO's key facts on non-communicable diseases published in April 2021. The high fatality rate from these diseases increases the demand for early intervention, which in turn propels the market's expansion.

The market is expected to develop due to the rising prevalence of respiratory ailments such as lung cancer, chronic obstructive pulmonary diseases, and others. For instance, the WHO stated in its January 2022 report that Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is the 3rd most common cause of morbidity and mortality globally. Low- and middle-income nations (LMIC) countries contribute largely to the global rise in prevalence of COPD. The necessity for effective treatment of the disease is brought on by the increasing prevalence of chronic obstructive pulmonary disease which is expected to increase the market growth.

There has been an upsurge in the usage of advanced technologies, such as high throughput, bioinformatics, and combinatorial chemistry for better drug candidate identification. The discovery and development of novel drugs to treat, prevent, or cure several diseases, including cancer, diabetes, cardiovascular disorders, and chronic kidney disease, has been accelerated by the significant rise in disease incidence rates around the world. The United States health care spending climbed 9.7% to reach USD 4.3 trillion in 2021, a substantially greater rate than the 4.2% increase recorded in 2020, according to the CMS data published in March 2022. Additionally, increased investments in R&D are a significant driver of market expansion. For instance, JSR life sciences introduced a corporate venture fund in March 2021 with a focus on small and developing biotech, attracting clients to its range of life sciences services. Hence, owing to the rising R&D activities in the pharmaceutical industry, the usage of pharmaceutical intermediates is expected to observe strong growth as well.

However, stringent regulatory issues regarding certain pharmaceutical intermediate substances are expected to hinder market growth.

Pharmaceutical Intermediates Market Trends

Cardiovascular Drugs Hold Significant Share in the Global Pharmaceutical Intermediates Market

The burden of heart disease on the global healthcare system is on the rise. One of the main elements driving the market expansion of pharmaceutical intermediates is the increase in the incidence of chronic cardiovascular disorders such as heart failure and coronary artery diseases. Ischemic heart disease (IHD) is a primary cause of death worldwide, according to a report published in the Cureus Journal of Medical Science in July 2021. The same report stated that around 126 million people worldwide (1,655 per 100,000), or roughly 1.72% of the world's population are affected by ischemic heart disease. By 2030, it is anticipated that there would be more than 1,845 cases of ischemic heart disease per 100,000 people worldwide.

Furthermore, risk factors associated with heart disease are on the rise across several countries which is boosting the prevalence. For instance, as of the year 2022, around 11.10% of men and 3.10% of women in France are alcoholics, as per the data from World Population Review. As alcoholism increases the chances of heart disease, it has a significant impact on market growth. Similarly, the UK Factsheet by the British Heart Foundation, released in July 2021, estimated that 7.6 million people in the United Kingdom were affected by heart and circulation disorders. Additionally, according to the same source, heart and circulation illnesses are responsible for more than 1,60,000 deaths annually in the United Kingdom, or 25% of all fatalities in the country. This high prevalence of cardiovascular diseases is generating a huge demand for cardiovascular drugs, which, in turn, is expected to propel the growth in the need for various pharmaceutical intermediates.

Hence, owing to the aforementioned factors, the concerned segment of the pharmaceutical intermediates market is expected to observe steady growth over the forecast period.

North America Dominates the Global Pharmaceutical Intermediates Market

North America dominates the Pharmaceutical Intermediates products market primarily due to the advanced research and development facilities mainly across the United States and Canada. In addition, the rising prevalence of various chronic conditions is also fueling market growth across the region.

Growing government support for healthcare in the United States is one element contributing to the market's expansion in that country. For instance, the National Institutes of Health (NIH) received more than USD 700 billion in public funding over the past few decades, according to a 2021 study from the Congressional Budget Office. Six grants were given out by the Food and Drug Administration (FDA) in 2020 to fund new clinical trials and advance the creation of pharmaceuticals for the treatment of uncommon diseases. The need for pharmaceutical intermediates, which are widely used in the drug discovery process, will increase as a result. According to "clinicaltrials.gov," there were 443,207 registered clinical studies in the United States as of November 2022. Similarly, according to ClinicalTrial.gov, Canadian pharmaceutical companies and research institutions have strong R&D pipelines as of the year 2022. Of the 5,659 new studies in the pipeline at that time that were in various stages of evaluation, 1,397 (24%) were in Phase III clinical trials that had received the Food and Drug Administration (FDA) or European Medicines Evaluation Agency (EMA) approval, covering a wide range of therapeutic areas.

As infectious diseases become more widespread, attention is being paid more and more to their diagnosis and treatment. The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) estimated that in 2020, there were approximately 7,174 tuberculosis cases discovered in the United States, translating to a rate of 2.2 per 100,000 people. Thus, a high prevalence of tuberculosis patients drives up the demand for therapy, which in turn drives the market for pharmaceutical intermediates. The CDC reported in a February 2022 article that each year in the United States, Salmonella bacteria causes around 1.35 million infections, 26,500 hospitalizations, and 420 fatalities. The nation's healthcare system is burdened by the large number of infectious infections that are reported each year. As a result, the market under study may experience growth due to the extraordinary rise in demand for treatments for these diseases. Thus, the abovementioned factors are expected to increase market growth.

Pharmaceutical Intermediates Industry Overview

The global pharmaceutical intermediates market is competitive and consists of a few major players. Companies like Aceto Corporation, BASF SE, Chiracon GmbH, Yin-sheng Bio-tech Co., Ltd., Dishman Group, Green Vision Life Sciences, Codexis, Inc., Sanofi SAIS, Vertellus Holdings LLC., among others, hold the substantial market share in the market.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increasing Prevalence of Chronic Diseases
    • 4.2.2 Growing R&D Initiatives and Activities in the Pharmaceutical Industry
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Stringent Regulatory Issues Regarding Certain Pharmaceutical Intermediate Substances
  • 4.4 Porter's Five Force Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD million)

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Chemical Intermediate
    • 5.1.2 Bulk Drug Intermediate
    • 5.1.3 Others
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Analgesics
    • 5.2.2 Anti-Infective Drugs
    • 5.2.3 Cardiovascular Drugs
    • 5.2.4 Oral Antidiabetic Drugs
    • 5.2.5 Antimicrobial Drugs
    • 5.2.6 Others
  • 5.3 By End-User
    • 5.3.1 Biotech and Pharma Companies
    • 5.3.2 Research Institutions
    • 5.3.3 Others
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Spain
      • 5.4.2.6 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 Australia
      • 5.4.3.5 South Korea
      • 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Middle-East and Africa
      • 5.4.4.1 GCC
      • 5.4.4.2 South Africa
      • 5.4.4.3 Rest of Middle-East and Africa
    • 5.4.5 South America
      • 5.4.5.1 Brazil
      • 5.4.5.2 Argentina
      • 5.4.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 A.R. Life Science
    • 6.1.2 Aceto Corporation
    • 6.1.3 BASF SE
    • 6.1.4 Chiracon GmbH
    • 6.1.5 Codexis, Inc.
    • 6.1.6 Dishman Group
    • 6.1.7 Green Vision Life Sciences
    • 6.1.8 Lianhetech
    • 6.1.9 Midas Pharma GmbH
    • 6.1.10 Sanofi SAIS
    • 6.1.11 Vertellus Holdings LLC
    • 6.1.12 Yin-sheng Bio-tech Co., Ltd.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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