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장루 관리 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Ostomy Care - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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장루 관리 시장 규모는 2025년에 34억 7,000만 달러로 추정되고, 2030년에는 43억 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 4.42%를 나타낼 전망입니다.

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코로나19 팬데믹의 발발은 장루 관리 사업에 부정적인 영향을 미쳤으며, 팬데믹 이후 가장 급성 장루 수술만 시행되었기 때문입니다. 장루 관리는 팬데믹 기간 동안 간과될 수 있는 부분으로, 팬데믹 기간 동안 구체적인 장루 관리 권장사항이 발표되지 않았습니다. 2022년 3월 미국 국립의학도서관에서 발표한 연구에 따르면 2020년 3월부터 2021년 2월까지 장루 수술이 19.5% 감소한 것으로 나타났습니다.

연구 대상 시장의 성장에 기여하는 주요 요인은 궤양성 대장염 또는 크론병과 대장암을 포함한 염증성 장 질환(IBD)의 높은 유병률로 인해 장루 수술 사례가 증가하고 있다는 것입니다. 세계보건기구(WHO)의 2021년 7월 업데이트에 따르면 2030년까지 전 세계적으로 대장암 발병률이 약 70% 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 글로보칸(GLOBOCAN)이 발표한 통계에 따르면 대장암(CRC)은 독일 인구에서 네 번째로 흔한 암으로, 2021년에 독일에서 약 57,528건의 새로운 CRC 사례가 보고되었습니다. 또한 글로보칸이 제공한 통계에 따르면 영국에서는 약 33,815건의 새로운 대장암 사례와 11,951명의 새로운 사망자가 보고되어 장루 수술 및 장치에 대한 수요가 증가하여 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

장루 환자의 삶의 질을 개선하는 데 도움이되는 효율적이고 적합한 파우칭 시스템 및 관련 액세서리의 개발은 예측 기간 동안 연구 된 시장의 성장 지평을 열 것으로 예상됩니다. 예를 들어 트리오 헬스케어는 실리콘 기반 장루 씰인 트리오 실택을 출시했습니다. 트리오 장루 케어는 실리콘 기반 장루 씰을 제공하는 유일한 회사입니다. 이 제품은 누출을 방지하고 장루 주변 피부를 보호하는 데 도움을 줍니다.

또한 개인의 장루에 대한 인식을 높이기위한 대응 증가는 시장 성장을 더욱 촉진합니다. 미국 장루 협회(UOAA)는 2021년 10월 미국에서 장루 의료의 질을 개선하고 모든 의료 환경에서 더 높은 수준의 치료를 촉진하기 위해 노력하고 있습니다. 이 단체는 매년 10월 첫째 주 토요일에 세계 장루의 날을 기념하여 장루 치료에 대한 인식을 높이고 있습니다. 이는 장루 치료에 대한 일반 대중의 인식을 제고하여 시장 성장에 도움이 될 것입니다.

그러나 장루 제품과 관련된 피부 자극 및 감염의 위험은 연구 된 시장을 제한합니다.

장루 관리 시장 동향

장루백 부문은 예측 기간 동안 상당한 시장 성장을 보일 것으로 예상

장루백는 대변이나 소변을 수집하는 데 사용되는 의료 기기입니다. 요루, 회장루, 인공항문루에 가장 일반적으로 사용됩니다.

염증성 장 질환(IBD)의 발병률 증가로 인해 이러한 백에 대한 수요는 수년에 걸쳐 증가했습니다. 예를 들어, 2021년 8월 BMC 저널에 발표된 토마스 조슈아 파스볼 등의 연구에 따르면 영국에서 염증성 장 질환(IBD), 크론병(CD), 궤양성 대장염(UC)의 발병률은 각각 인구 10만 명당 28.6명, 10.2명, 15.7명으로 밝혀졌습니다

장루백에 대한 제품 출시가 증가함에 따라 향후 이 부문의 성장이 더욱 촉진될 것으로 예상됩니다. 장루 환자의 삶의 질을 개선하는 데 도움이되는 효율적이고 적합한 장루백의 도입은 이 부문의 성장에 충분한 성장 기회를 제공 할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2021년 6월 카디프에 위치한 펠리칸 헬스케어(Pelican Healthcare Ltd.)는 모다웨이 장루백 제품군을 출시하여 영국 및 아일랜드 의료 분야에서 일회용 장루 장치의 선도적인 제조업체 중 하나로서 입지를 강화했습니다. 위에서 언급 한 요인으로 인해 연구 된 장루 관리 시장 부문은 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

유럽은 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 동일한 성과를 거둘 것으로 예상

유럽은 대장암, 직장암 및 기타 장 질환의 높은 유병률로 인한 많은 장루 시술 건수 등의 요인으로 인해 장루 관리 시장을 지배하고 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다.

2020년 10월에 BMC Health Services Research에 발표된 조사에 따르면 포르투갈에서는 20,000명 이상이 장루 시술을 받은 것으로 나타났습니다. 2020년 8월 국제 환경 연구 및 공중보건 저널에 발표된 연구에 따르면 스페인에서는 매년 7만 명 이상의 사람들이 장루 시술을 받고 있습니다. 소화기 암 유럽에 따르면 대장암은 유럽 지역에서 두 번째로 많이 발생하는 암으로, 유럽에서 매년 50만 건 이상의 대장암이 진단되고 있습니다. 2021년 4월, 아일랜드에 본사를 둔 스타트업인 Ostoform과 미국에 본사를 둔 Medline은 제휴를 맺고 Medline의 유통망을 통해 미국에서 Ostoform의 장루 배리어 링을 상용화하기로 했습니다.

따라서 직장암/대장암 및 기타 장 질환의 유병률 증가는 유럽에서 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

장루 관리 산업 개요

장루 관리 시장의 경쟁업체들은 기존 제품에 더 많은 기능을 추가하거나 새로운 제품 라인을 출시하여 시장 점유율을 높이고 있습니다. 주요 시장 참여자들은 환자의 특정 요구 사항을 충족할 수 있는 기술을 지속적으로 통합하고 있습니다. 연구 대상 시장은 시장 점유율의 대부분을 차지하고 있으며 잘 알려진 여러 국제 및 현지 기업으로 구성되어 있으며, 여기에는 ALCARE Co., Ltd., Braun Melsungen AG, Coloplast A/S, ConvaTec Group Plc., Cymed, Hollister Inc 등이 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 염증성 장 질환의 유병률 증가
    • 장루 치료 분야의 기술 발전
    • 장루 인식 제고를위한 대처 증가
  • 시장 성장 억제요인
    • 피부 자극과 감염의 위험
  • 포터 Five Forces
    • 신규 참가업체의 위협
    • 구매자 및 소비자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도

제5장 시장 세분화

  • 제품 유형별
    • 장루백
    • 장루 액세서리
  • 수술 유형별
    • 인공 항문 형성술
    • 회장루 절제술
    • 장루
  • 최종 사용자별
    • 병원 및 전문 클리닉
    • 재택 치료
    • 외래수술센터(ASC)
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 호주
      • 한국
      • 기타 아시아태평양
    • 중동 및 아프리카
      • GCC
      • 남아프리카
      • 기타 중동 및 아프리카
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미

제6장 경쟁 구도

  • 기업 프로파일
    • ALCARE Co., Ltd.
    • Braun Melsungen AG
    • Coloplast A/S
    • Cymed
    • ConvaTec Group Plc.
    • Hollister Inc.
    • Marlen Manufacturing & Development Co.
    • Nu-Hope Laboratories
    • Perma-Type Company, Inc
    • Salts Healthcare
    • Welland Medical Ltd
    • Torbot Group Inc

제7장 시장 기회와 앞으로의 동향

HBR 25.05.13

The Ostomy Care Market size is estimated at USD 3.47 billion in 2025, and is expected to reach USD 4.30 billion by 2030, at a CAGR of 4.42% during the forecast period (2025-2030).

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The outbreak of the COVID-19 pandemic negatively impacted the ostomy care business, as only the most acute ostomy surgeries were performed following the outbreak. Stoma care is a potentially overlooked aspect of the outbreak, and no specific stoma care recommendations were published during the pandemic. According to the study published by the National Library of Medicine in March 2022, ostomies decreased by 19.5% during the time between March 2020 and February 2021. Thus, the decline in surgeries related to ostomies hampered the market's growth during the pandemic. However, the demand for ostomy care products required for home care considerably increased during the same period as most of the patients opted for home treatments. Therefore, this factor is expected to maintain the steady growth of the market.

The major factor contributing to the growth of the market studied is the high prevalence of inflammatory bowel diseases (IBD), including ulcerative colitis or Crohn's disease, and colorectal cancer, resulting in increased ostomy surgery cases. According to the World Health Organization (WHO) updates from July 2021, an increase of around 70% is expected in colorectal cancer cases across the world by 2030. Furthermore, according to statistics published by GLOBOCAN, colorectal cancer (CRC) is the fourth most common type of cancer among the German population, and approximately 57,528 new cases of CRC were reported in Germany in 2021. Additionally, according to statistics provided by GLOBOCAN, approximately 33,815 new cases of colon cancer and 11,951 new deaths were reported in the United Kingdom, increase the demand for ostomy surgeries and devices, thereby boosting the market growth over the forecast period.

The development of efficient and suitable pouching systems and associated accessories, which help to improve the quality of life of ostomy patients, is expected to open up the growth horizons for the studied market over the forecast period. For instance, the company Trio Healthcare launched a silicone-based ostomy seal, Trio Siltac. Trio Ostomy Care is the only company that offers silicone-based ostomy seals. This product aids in preventing leakage and protecting the skin around the stoma. Such technological advancements are anticipated to propel the market growth over the forecast period.

Furthermore, an increase in initiatives to raise awareness about ostomy in individuals further propels the growth of the market. According to the United Ostomy Association of America Inc. (UOAA), in October 2021 in the United States, the UOAA was working to improve the quality of ostomy healthcare and promote higher standards of care in all healthcare settings. The organization commemorates World Ostomy Day on the first Saturday of October every year to raise awareness about ostomy care. Such initiatives will create awareness among the general population about stoma care, thereby aiding market growth. Thus, all the aforementioned factors are expected to boost the market over the forecast period.

However, the risk of skin irritation and infections associated with ostomy products restrains the market studied.

Ostomy Care Market Trends

Ostomy Bags Segment is Expected to Exhibit a Significant Market Growth Over the Forecast Period

Ostomy bags are medical devices used to collect stool or urine. They are most commonly used with urostomies, ileostomies, and colostomies. Thus, an increase in the prevalence of bladder cancer, urinary continence, radiation injury, and spinal cord injuries is a major factor driving the segment.

The demand for these bags has increased over the years due to the increasing incidence of inflammatory bowel diseases (IBD). For instance, according to the research study by Thomas Joshua Pasvol et al., published in BMC Journal in August 2021, in the United Kingdom, the incidence of inflammatory bowel disease (IBD), Crohn's disease (CD), and ulcerative colitis (UC) was found to be 28.6, 10.2, and 15.7/100,000 population, respectively. Such a high incidence of these diseases is expected to drive market growth.

The rising number of product launches for ostomy bags is expected to further drive the segment's growth in the coming future. The introduction of efficient and suitable ostomy bags, which help to improve the quality of life of ostomy patients, is expected to provide ample growth opportunities for the segment's growth. For instance, in June 2021, Pelican Healthcare Ltd., located in Cardiff, strengthened its position as one of the leading manufacturers of disposable stoma devices in the United Kingdom and Ireland healthcare sectors with the introduction of the ModaViostomy bag range. Owing to the above-mentioned factors, the studied segment of the ostomy care market is expected to grow significantly over the forecast period.

Europe Holds a Significant Share in the Market and Expected to do the Same Over the Forecast Period

Europe dominated the ostomy care market and accounted for the largest revenue share owing to factors such as the high numbers of ostomy procedures which are driven by the high prevalence of colon cancer, rectal cancer, and other intestinal diseases.

The region has a high prevalence of various chronic diseases of the intestine, which leads to ostomy procedures. According to a study published in the BMC Health Services Research in October 2020, over 20,000 have undergone ostomy procedures in Portugal. In a study published in the International Journal of Environmental Research and Public Health in August 2020, over 70,000 people undergo ostomy procedures in Spain every year. According to the National Health Service (NHS), in October 2021, over 6,400 permanent colostomy procedures were performed yearly in the United Kingdom. Colorectal cancer has a high prevalence in Europe. According to Digestive Cancer Europe in 2020, colorectal cancer is the second leading cancer in the Europe region, with more than 500,000 cases diagnosed every year in Europe. The market players in the region have also undertaken strategic developments in the area of ostomy care in the region, which further boosts the market. In April 2021, Ireland-based start-up, Ostoform and the United States-based Medline partnered to commercialize Ostoform's ostomy barrier rings in the United States through the distribution network of Medline.

Thus, the increasing prevalence of rectal/colon cancer and other intestinal diseases is expected to boost the market growth in Europe.

Ostomy Care Industry Overview

The competitors in the market for ostomy care are either adding more features to their existing products or launching new product lines to gain a larger share of the market. Key market players are constantly incorporating technologies that can meet the specific requirements of patients. The studied market consists of several international and local companies that hold the majority of the market shares and are well known, including ALCARE Co., Ltd., Braun Melsungen AG, Coloplast A/S, ConvaTec Group Plc., Cymed, and Hollister Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Growing Prevalence of Inflammatory Bowel Diseases
    • 4.2.2 Technological Advancements in the Arena of Ostomy Care
    • 4.2.3 Increase in Initiatives to Raise Ostomy Awareness
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Risk of Skin Irritation and Infections
  • 4.4 Porter Five Forces
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD million)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Ostomy Bags
    • 5.1.2 Ostomy Accessories
  • 5.2 By Surgery Type
    • 5.2.1 Colostomy
    • 5.2.2 Ileostomy
    • 5.2.3 Urostomy
  • 5.3 By End User
    • 5.3.1 Hospitals and Specialty clinics
    • 5.3.2 Home care settings
    • 5.3.3 Ambulatory Surgical Centers
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Spain
      • 5.4.2.6 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 Australia
      • 5.4.3.5 South Korea
      • 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Middle East & Africa
      • 5.4.4.1 GCC
      • 5.4.4.2 South Africa
      • 5.4.4.3 Rest of Middle East & Africa
    • 5.4.5 South America
      • 5.4.5.1 Brazil
      • 5.4.5.2 Argentina
      • 5.4.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 ALCARE Co., Ltd.
    • 6.1.2 Braun Melsungen AG
    • 6.1.3 Coloplast A/S
    • 6.1.4 Cymed
    • 6.1.5 ConvaTec Group Plc.
    • 6.1.6 Hollister Inc.
    • 6.1.7 Marlen Manufacturing & Development Co.
    • 6.1.8 Nu-Hope Laboratories
    • 6.1.9 Perma-Type Company, Inc
    • 6.1.10 Salts Healthcare
    • 6.1.11 Welland Medical Ltd
    • 6.1.12 Torbot Group Inc

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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