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형광 유도 수술 시스템 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)

Fluorescence-guided Surgery Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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형광 유도 수술(FGS) 시스템 시장 규모는 2025년에 1억 2,427만 달러로 추정되고, 2030년에는 2억 6,395만 달러에 달할 것으로 예측되며, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 16.26%를 나타낼 전망입니다.

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코로나19 팬데믹은 제한된 자원과 코로나19에 대한 암 환자의 취약성으로 인해 형광 유도 수술이 감소하면서 형광 유도 수술 시스템 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 예를 들어, 2022년 6월 수술 환자안전 저널에 게재된 기사에 따르면, 독일에서 진행된 연구에 따르면 팬데믹 기간 동안 전체 수술 환자 수가 1차 및 2차 수술에서 각각 11.7%와 22.7% 감소한 것으로 나타났습니다. 또한 같은 소식통에 따르면 팬데믹 기간 동안 독일에서 약 376,000건의 소화기 수술과 24%의 암 수술 사례가 취소되었다고 합니다. 따라서 연구 대상 시장은 팬데믹 기간 동안 심각한 영향을 받았습니다. 그러나 현재 팬데믹이 진정됨에 따라 시장은 향후 몇 년 내에 성장세를 회복할 것으로 예상됩니다.

시장의 성장을 이끄는 주요 요인으로는 대상 질병에 대한 수술 절차의 증가, 형광 유도 수술 시스템에 대한 수요 급증, 시장의 저명한 기업의 전략적 개발 수가 증가하는 것을 들 수 있습니다.

암 및 심혈관 질환과 같은 표적 질병에 대한 수술 건수가 증가함에 따라 형광 유도 수술 시스템의 사용이 증가 할 것으로 예상됨에 따라 시장 성장이 촉진 될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2021년 10월 미국 국립의학도서관에 발표된 논문에 따르면 의사들은 매년 전 세계적으로 50만 건 이상의 개심술을 시행하고 있습니다. 또한 2021년 8월 '형광의 방법과 응용'에 발표된 연구에 따르면 형광 유도 수술은 기존 임상 영상 기술에 비해 높은 대비와 감도, 덜 주관적인 사용, 기기 조작의 용이성 등의 장점으로 인해 형광 프로브 개발과 수술 시스템 개발, 잠재적 임상 적용 등 다양한 핵심 측면에서 형광 유도 수술에 대한 연구 관심이 계속 증가하고 있다고 밝혔습니다.

또한 형광 유도 수술 시스템 개발을 위한 기업들의 연구 지원금도 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2021년 4월, OnLume Surgical은 상업적 출시 계획을 지원하기 위한 시리즈 A 펀딩을 완료했다고 발표했습니다. OnLume은 이번 펀딩으로 700만 달러 이상의 자금을 조달했으며, 미국 국립보건원(NIH)의 국립암연구소(NCI)로부터 200만 달러의 2상 SBIR 보조금을 추가로 받았습니다. 시리즈 A 자금 조달이 완료되고 국립암연구소(NCI)의 2단계 보조금이 더해지면서 회사의 형광 유도 수술 시스템 출시에 필요한 재원이 마련되었습니다.

또한 인수합병이 증가함에 따라 형광 유도 수술 시스템 시장의 성장이 촉진되어 다양한 기기가 상용화되고 시장 전략이 시너지 효과를 낼 것입니다. 예를 들어, 올림푸스는 2021년 2월에 수술 내시경 역량을 강화하기 위해 Quest Photonic Devices B.V.를 인수했습니다. Quest는 형광 이미징에서 광역학 치료에 이르는 의료용 다중 스펙트럼 이미징 및 이미징 시스템을 위한 혁신적인 기술을 제공합니다. 따라서 앞서 언급 한 이러한 요소들이 종합적으로 시장 성장에 기여할 것입니다.

따라서 대상 질환에 대한 수술 건수 증가 및 주요 시장 참여자의 개발 증가와 같은 위에서 언급 한 요인이 시장 성장을 촉진 할 것으로 예상됩니다.

형광 유도 수술 시스템 시장 동향

암 수술 부문은 예측 기간 동안 상당한 점유율을 차지할 전망

암 수술 부문의 성장은 전 세계적으로 암 사례의 유병률 증가에 의해 주도됩니다. 암 유병률이 증가하면 암 수술 횟수가 증가하여 암 치료에 사용되는 형광 유도 수술 시스템에 대한 수요가 증가 할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2022년 3월 중국 의학 저널에 발표된 기사에 따르면 중국은 암 발생률이 증가하고 있습니다. 2022년 중국에서 약 480만 건의 새로운 암이 진단되었으며, 이 중 가장 흔한 암은 폐암이었습니다. 이러한 암 유병률의 증가는 암 진단을 위한 형광 유도 수술 시스템의 사용을 증가시켜 궁극적으로 해당 부문의 성장을 촉진할 것으로 보입니다.

또한, 2021년 1월 시드니 뉴사우스웨일스대학교(UNSW) 연구진이 발표한 최신 연구에 따르면 매년 수술이 필요한 암 환자 수는 2040년까지 1,380만 명으로 증가할 것으로 예상됩니다. 연구 결과에 따르면 2040년까지 34개 저소득 국가에서 상대적 증가율이 가장 높을 것으로 예상되며, 수술이 필요한 환자 수는 2배 이상(314,355건에서 650,164건) 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 암 수술의 엄청난 증가는 병원 환경에서 형광 유도 수술 시스템의 채택을 강화하여 이 부문의 성장을 견인할 것입니다.

또한 2021년 6월 신경학 분야의 프론티어에 발표된 연구에 따르면 형광 유도 수술(FGS)을 사용하면 외과의가 수술실에서 종양 조직을 더 명확하게 볼 수 있어 악성 뇌종양을 가장 정확하고 안전하게 제거할 수 있습니다. 이러한 연구는 종양 제거에 이러한 시스템의 채택을 더욱 확대하여 해당 부문의 성장을 견인할 것입니다.

또한 암 수술에 형광 프로브를 사용하기위한 보조금과 연구가 증가함에 따라 세그먼트 성장이 촉진 될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2022년 4월, 임페리얼 칼리지는 테이트 그룹에 암 수술 중 종양 시각화를 위한 형광 프로브 연구를 위한 보조금을 수여했습니다. 마찬가지로 2021년 10월, 델레이 메디컬 센터는 마운트 사이나이 병원 연구팀과 함께 교모세포종에 대한 5ALA(형광 유도 수술)에 초점을 맞춘 획기적인 연구를 발표했습니다.

따라서 암 수술의 증가와 함께 암 사례의 증가와 종양 수술을위한 형광 유도 수술 시스템에 대한 연구가 증가함에 따라 세그먼트 성장이 촉진 될 것으로 예상됩니다.

예측기간 중 북미가 시장에서 큰 점유율을 차지할 전망

형광 유도 수술 (FGS) 시스템 시장은 암 및 심혈관 질환과 같은 만성 질환의 높은 부담과 예측 기간 동안 북미의 고급 수술 절차에 대한 높은 인식과 수요로 인해 북미에서 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

예예를 들어, 미국암학회(ACS)의 2021년 및 2023년 보고서에 따르면 미국 내 암 발병률은 2021년 191만 건에서 2023년 196만 건으로 증가하여 2년 만에 6만 건 이상 증가할 것으로 예상됩니다. 이 데이터는 미국 내 암 발병률이 빠르게 증가하고 있으며, 예측 기간 동안 암 발병률은 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 마찬가지로 2022년 11월에 발표된 캐나다 암 협회(CCS) 2022 보고서에 따르면 암은 캐나다에서 가장 높은 의료비 부담을 초래하는 질병 중 하나이며, 캐나다에서 암 발병률이 증가하고 있습니다. 2 CCS의 2022년 보고서에 따르면, 캐나다에서는 2022년에 약 23만 3,900건의 신규 암 증례가 보고되었습니다.

또한 2021년에 발표된 미국심장협회의 보고서에 따르면 2035년까지 미국 성인 1억 3,000만명 이상이 심장 질환을 앓을 것으로 추정됩니다. 이는 형광 영상이 적용되는 혈관 조영술 시술에도 상당한 영향을 미칠 것으로 예상되며, 연구 대상 시장에도 상당한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

또한 형광 유도 수술 (FGS) 시스템과 관련하여 국내에서 진행중인 임상 시험은 병원 환경에서 FGS의 안전성과 효과를 평가하기 때문에 시장 성장에 긍정적 인 영향을 미칠 것으로 예상되며, 이러한 임상 시험의 긍정적 인 결과는 FGS 시스템의 사용을 더욱 발전시킬 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2021년 11월에 미국 국립의학도서관(ClinicalTrials.gov) 사이트에 임상시험이 게시되었습니다. 이 연구의 목적은 5-ALA가 다양한 유형의 두경부암에 대해 FGS에 효과적으로 사용될 수 있는지, 그리고 환자의 생존율, 종양 재성장 및 기타 결과를 개선할 수 있는지 확인하는 것이었습니다. 이 연구는 마운트 사이나이 아이칸 의과대학이 NX Development사와 협력하여 후원했습니다.

따라서 암 및 심혈관 질환과 같은 대상 질환의 유병률 증가, 임상 시험의 증가 등 위에서 언급한 요인으로 인해 형광 유도 수술 시스템 시장은 북미에서 성장할 것으로 예상됩니다.

형광 유도 수술 시스템 산업 개요

형광 유도 수술 시스템 시장은 적당히 세분화되어 있습니다. 이 시장은 신제품 출시, 신제품 출시를위한 기금 모금 증가, 새로운 시스템 개발을위한 보조금 증가, 인수 합병 증가 등 주요 시장 참여자들의 노력 증가에 의해 주도 될 것으로 예상됩니다. 이 시장의 주요 시장 기업들은 Stryker Corporation, Hamamatsu Photonics K.K., Olympus Corporation(Quest Medical Imaging), Medtronic PLC, OnLume Surgical 등이 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 표적 질병에 대한 수술 절차 수 증가
    • 형광 유도 수술 시스템에 대한 수요 증가
  • 시장 성장 억제요인
    • 엄격한 규제 승인
    • 형광 염료 및 숙련된 전문가 부족과 관련된 부작용
  • Porter's Five Forces 분석
    • 신규 참가업체의 위협
    • 구매자 및 소비자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도

제5장 시장 세분화

  • 유형별
    • SPY 시스템
    • PDE 시스템
    • VS3 이리듐 시스템
    • 기타 유형
  • 수술별
    • 개복 수술
    • 복강경 및 내시경
  • 용도별
    • 암 수술
    • 심장혈관 수술
    • 기타 용도
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 호주
      • 한국
      • 기타 아시아태평양
    • 중동 및 아프리카
      • GCC
      • 남아프리카
      • 기타 중동 및 아프리카
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미

제6장 경쟁 구도

  • 기업 프로파일
    • Stryker Corporation
    • Hamamatsu Photonics KK
    • Olympus Corporation(Quest Medical Imaging)
    • Medtronic PLC
    • OnLume Inc.
    • Getinge AB(Fluoptics)
    • Curadel LLC
    • PerkinElmer, Inc.
    • Karl Storz SE & Co. KG(Karl Storz Imaging Inc.)
    • Irillic Pvt. Ltd
    • Shimadzu Corporation

제7장 시장 기회와 앞으로의 동향

HBR 25.05.13

The Fluorescence-guided Surgery Systems Market size is estimated at USD 124.27 million in 2025, and is expected to reach USD 263.95 million by 2030, at a CAGR of 16.26% during the forecast period (2025-2030).

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The COVID-19 pandemic significantly impacted the fluorescence-guided surgery systems market due to the reduction in fluorescence-guided surgeries due to limited resources and the vulnerability of cancer patients to COVID-19. For instance, according to an article published by the Journal of Patient Safety in Surgery in June 2022, a study was conducted in Germany, which showed that the overall number of surgery patients fell by 11.7% and 22.7%, respectively, for primary and secondary procedures during the pandemic. In addition, the same source stated that approximately 376,000 digestive operations and 24% of cancer surgery cases were canceled in Germany during the pandemic. Thus, the studied market was severely impacted during the pandemic. However, the market is expected to regain its growth in the coming years, as the pandemic has currently subsided.

Major factors driving the growth of the market include the increasing number of surgical procedures for target diseases, the surge in demand for fluorescence-guided surgery systems, and the growth in the number of strategic developments by prominent players in the market.

The rising number of surgeries for target diseases such as cancer and cardiovascular diseases is expected to boost the market growth as it is expected to boost the usage of fluorescence-guided surgery systems. For instance, per an article published in the National Library of Medicine in October 2021, doctors perform over 500,000 open heart surgeries worldwide every year. Thus, the increasing number of cardiac surgeries is expected to drive the market in the future. Additionally, a study published in Methods and Application in Fluorescence in August 2021 stated that research interests in fluorescence-guided surgery continue to grow over various key aspects, such as fluorescent probe development and surgical system development, as well as its potential clinical applications, due to the advantages of fluorescence-guided surgeries, such as higher contrast and sensitivity, less subjective use, and ease of instrument operation compared to traditional clinical imaging techniques.

Furthermore, research grants by companies for developing fluorescence-guided surgery systems are further expected to drive market growth. For instance, in April 2021, OnLume Surgical reported the completion of its Series A funding to assist its plans for commercial launch. OnLume raised over USD 7 Million in this financing, adding to a USD 2 Million Phase II SBIR grant from the National Cancer Institute (NCI) of the National Institutes of Health (NIH). The completion of the Series A financing, plus the Phase II grant from the National Cancer Institute (NCI), provides the resources for the launch of the company's fluorescence-guided surgery system.

Moreover, increasing mergers and acquisitions will drive the growth of the fluorescence-guided surgery systems market, resulting in the commercial availability of a wide range of devices and synergizing market strategies. For instance, in February 2021, Olympus Corporation acquired Quest Photonic Devices B.V. to strengthen its surgical endoscopy capabilities. Quest offers innovative technologies for multi-spectral imaging and imaging systems for medical applications, ranging from fluorescence imaging to photodynamic therapy. Thus, these aforementioned factors will collectively contribute to the growth of the market.

Thus, the above-mentioned factors, such as the rising number of surgeries for target diseases and increasing developments by major market players, are expected to boost market growth. However, stringent regulatory approvals and side effects associated with fluorescent dyes, and a lack of skilled professionals may restrain market growth over the forecast period.

Fluorescence Guided Surgery Systems Market Trends

Cancer Surgeries Segment is Expected to Hold a Significant Share Over the Forecast Period

The growth of the cancer surgeries segment is driven by an increase in the prevalence of cancer cases worldwide. The rising prevalence of cancer is expected to increase the number of cancer surgeries which will boost the demand for fluorescence-guided surgery systems that are used for cancer treatment. For instance, according to an article published by the Chinese Medical Journal in March 2022, China was experiencing a greater incidence of cancers. In 2022 approximately 4.8 million new cancer cases were diagnosed in China, out of which the most common was lung cancer. Such an increase in the prevalence of cancer is likely to boost the usage of fluorescence-guided surgery systems for cancer diagnosis, ultimately boosting segment growth.

Additionally, as per updates in January 2021, published by researchers at the University of New South Wales (UNSW) Sydney, the number of cancer patients requiring surgery each year is anticipated to increase to 13.8 million by 2040. According to their findings, the highest relative increase would occur in 34 low-income nations by 2040, with the number of cases requiring surgery expected to more than double (314,355 cases to 650,164). Such a huge rise in cancer surgeries will bolster the adoption of fluorescence-guided surgery systems across hospital settings, driving the segment's growth.

In addition, according to the study published in Frontiers in Neurology in June 2021, fluorescence-guided surgery (FGS) allows surgeons to see tumor tissue more clearly in the operating room, allowing for the most precise and safe removal of malignant brain tumors. Such studies will further lead to the growing adoption of these systems in tumor removal, driving the segment's growth.

Moreover, the rising grants and studies for the use of fluorescent probes in cancer surgery are expected to boost segment growth. For instance, in April 2022, the Imperial College awarded the Tate Group a grant to work on fluorescent probes for the visualization of tumors during cancer surgery. Similarly, in October 2021, Delray Medical Center published a breakthrough study focusing on 5ALA (fluorescent-guided surgery) for glioblastomas with the team at Mount Sinai Hospital.

Thus, the rising number of cancer cases coupled with the increasing number of cancer surgeries and the increasing research on fluorescence-guided surgery systems for tumor surgeries is expected to boost segment growth.

North America is Expected to Hold a Significant Share in the Market Over the Forecast Period

The fluorescence-guided surgery (FGS) system market is expected to have significant growth in North America owing to the high burden of chronic diseases like cancer and cardiovascular disease and the high awareness and demand for advanced surgical procedures in the country over the forecast period.

For instance, according to the American Cancer Society's (ACS) report for 2021 and 2023, the estimated incidence of cancer cases increased from 1.91 million in 2021 to 1.96 million in 2023 in the United States, an increase of more than 60 thousand cases in just two years. The data shows a rapid increase in the incidence of cancer cases in the country, and over the forecast period, the incidence of cancer is further expected to increase. Similarly, according to the Canadian Cancer Society (CCS) 2022 report published in November 2022, cancer is responsible for one of the highest healthcare burdens in Canada, and the incidence of cancer is increasing in the country. As per the CCS's 2022 report, about 233.9 thousand new cases of cancer were reported in 2022 in Canada, as compared to 229.2 thousand in 2021. This is likely to augment the adoption of fluorescence-guided surgery systems across healthcare settings in this region for cancer surgery, in turn driving the market growth in North America.

Moreover, as per the American Heart Association's report published in 2021, it is estimated that, by 2035, more than 130 million adults in the United States may have some heart disease. This is also expected to have a significant impact on the angiography procedures where fluorescence imaging has its application, which is expected to have a significant impact on the market studied.

Furthermore, the ongoing clinical trials in the country involving fluorescence-guided surgery (FGS) systems are expected to have a positive impact on the market's growth as these clinical trials evaluate the safety and effectiveness of FGS in hospital settings, and positive outcomes from these trials are further expected to advance the usage of FGS systems. For instance, in November 2021, a clinical trial was posted on the United States National Library of Medicine (ClinicalTrials.gov) site. The objective of the research study was to determine if 5-ALA can be effectively used in FGS for different types of head and neck cancers and if it will improve survival, tumor regrowth, and other outcomes for patients. The study was sponsored by Icahn School of Medicine at Mount Sinai in collaboration with NX Development Corp. Further, the trial's expected primary completion date is January 2024.

Therefore, owing to the above-mentioned factors, such as the rising prevalence of target diseases such as cancer and cardiovascular diseases, and the rising number of clinical trials, the market for fluorescence-guided surgery systems is expected to grow in North America.

Fluorescence Guided Surgery Systems Industry Overview

The market for fluorescence-guided surgery systems is moderately fragmented. The market is expected to be driven by the rise in initiatives from the key market players, which include the launch of new products, a rise in fundraising to launch novel products, an increase in grants to develop novel systems, and a rise in mergers and acquisitions. Some of the key market players in this market include Stryker Corporation, Hamamatsu Photonics K.K., Olympus Corporation (Quest Medical Imaging), Medtronic PLC, and OnLume Surgical, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increasing Number of Surgical Procedures for Target Diseases
    • 4.2.2 Rise in Demand for Fluorescence-Guided Surgery Systems
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Stringent Regulatory Approval
    • 4.3.2 Side Effects Associated with Fluorescent Dyes and Lack of Skilled Professionals
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD million)

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 SPY System
    • 5.1.2 PDE System
    • 5.1.3 VS3 Iridium System
    • 5.1.4 Other Types
  • 5.2 By Surgery
    • 5.2.1 Open Surgery
    • 5.2.2 Laparoscopy/Endoscopy
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Cancer Surgeries
    • 5.3.2 Cardiovascular Surgeries
    • 5.3.3 Other Applications
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Spain
      • 5.4.2.6 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 Australia
      • 5.4.3.5 South Korea
      • 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Middle East and Africa
      • 5.4.4.1 GCC
      • 5.4.4.2 South Africa
      • 5.4.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.4.5 South America
      • 5.4.5.1 Brazil
      • 5.4.5.2 Argentina
      • 5.4.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Stryker Corporation
    • 6.1.2 Hamamatsu Photonics K.K.
    • 6.1.3 Olympus Corporation (Quest Medical Imaging)
    • 6.1.4 Medtronic PLC
    • 6.1.5 OnLume Inc.
    • 6.1.6 Getinge AB (Fluoptics)
    • 6.1.7 Curadel LLC
    • 6.1.8 PerkinElmer, Inc.
    • 6.1.9 Karl Storz SE & Co. KG (Karl Storz Imaging Inc.)
    • 6.1.10 Irillic Pvt. Ltd
    • 6.1.11 Shimadzu Corporation

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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