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세계의 자동차 차고 장비 시장 : 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Automotive Garage Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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세계의 자동차 차고 장비 시장 규모는 2025년 84억 2,000만 달러로 추정되고, 예측 기간 중(2025-2030년) CAGR 4%로 확대되어, 2030년에는 102억 5,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

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자동차 정비기기 시장 수요를 견인하고 있는 것은 기존의 수리 공장이나 독립계 정비 공장의 업그레이드, 인도나 브라질 등 신흥국에서의 자동차 판매 증가입니다.

예를 들어 국제무역평의회에 따르면 브라질은 2023년에 91%라는 경이적인 성장을 기록한 실적에서 2024년에는 전기차와 하이브리드차 판매량이 60% 급증할 것으로 예상되고 있습니다.

게다가 OEM 업체들은 자동차 성능 향상을 위한 데이터 축적을 우선시하고, 적절한 자동차 정비 기기의 요구가 높아짐에 따라 시장 확대가 예상됩니다.

게다가, 자동차 제조업체가 기술적인 브레이크 스루와 저연비의 자동차 제작에 기울고 있기 때문에 자동차 차고 장비 수요도 증가할 가능성이 높습니다.

예를 들어, 2023년 10월, Hunter의 최첨단 헤비 듀티 휠 얼라인먼트 장비의 주요 유통업체인 Totalkare는 Hunter Engineering Company와의 제휴를 발표하여 상용차 유지보수 산업의 최전선에 3가지 제품을 제공했습니다.

아시아태평양, 이어 유럽, 북미가 예측 기간 동안 현저한 성장을 이룰 것으로 예상되고 있습니다.

자동차 차고 장비 시장 동향

승용차가 가장 높은 시장 점유율을 차지

승용차는 세련된 디자인, 컴팩트한 크기, 경제적 가치 등의 특징으로 최근 몇 년간 운전자들 사이에서 절대적인 인기를 얻고 있습니다. 라이프 스타일의 향상, 구매력평가와 가처분 소득 증가, 브랜드 인지도의 향상, 경제 성장이 세계의 고객 기호의 변화를 가져오고, 승용차의 판매 대수를 늘리고 있습니다.

  • 인도 자동차 공업회에 따르면, 승용차의 판매 대수는 2022-2023년에 1,467,039대에서 1,747,376대로 증가했습니다.

세계 수요가 증가함에 따라 비용의 저하, 기술의 향상, 정부의 지원으로 전기차의 판매 대수는 비약적으로 늘어나고 있습니다.

스포츠용 다목적 차량(SUV) 수요 증가는 시장 진출기업에 수익 기회를 창출하고 승용차 부문의 세계의 주요 촉진요인으로 작용합니다.

승용차 판매량 증가는 브레이크 점검 및 수리, 오일 교환, 타이어 유지보수, 엔진 진단 등 연비 향상, 신뢰성 향상, 안전성 강화를 위한 다양한 요인에 필요한 차고 설비 수요 증가로 이어집니다.

또한 첨단 기술을 탑재한 보다 새롭고 효율적인 차고용 기기의 도입과 자동차 수리를 위한 다양한 서비스를 제공하는 기업의 제휴도 시장을 견인하고 있습니다.

  • 예를 들어, 2024년 1월, ETAS와 Bosch는 진단 소프트웨어와 정보 서비스의 공동 사업 활동을 시작했습니다.

아시아태평양이 최고 점유율

아시아태평양의 자동차 정비기기 시장은 향후 수년간 크게 성장할 것으로 예상되고 있습니다. 판매량이 증가함에 따라 다양한 자동차 제조업체들이 자율주행차, 하이브리드차, 전기자동차 전기기술 및 디지털 기술 개발에 투자하고 있으며 시장에 대한 호영향이 기대되고 있습니다.

  • 예를 들어 BYD는 2024년 1월 자동주차 등의 첨단 기술로 라이벌에 대항하기 위해 AI를 탑재한 스마트카 시스템을 발표했습니다.

최근 몇 년 동안 적시에 예방 유지 보수의 필요성이 중요시되고 있기 때문에 대부분의 소비자는 자동차를 적절한 상태로 유지하려고 노력하고 있으며 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

각국의 자동차 섹터가 성장하고 선진적인 안전성과 편의성을 갖춘 자동차가 생산되고 있는 것을 고려하면, 자동차 정비 공장은 새로운 시대의 자동차에 대응하기 위해 설비의 업그레이드에 주력하고 있습니다.

  • 2023년 1월, 자동차 인텔리전트 진단, 검사, TPMS 제품의 세계적인 선두 공급자인 Autel은 인도를 위한 3가지 주요 제품 라인, 즉 자동차 진단 제품, 이모빌라이저 시리즈 장비, 자동차 타이어 공압 모니터링 시스템용 TPMS 시리즈를 출시했습니다.

이러한 요인과 개발로 아시아태평양은 시장 진출 기업에 많은 기회를 제공하고, 이 지역에서의 활동 확대를 촉진하고, 장래의 큰 성장으로 이어질 것으로 예측됩니다.

자동차 차고 장비 산업 개요

자동차 차고 장비 시장은 세계적으로 그리고 지역적으로 확립된 진출기업에 의해 통합되고 주도되고 있습니다.

  • 예를 들어 2023년 9월 Google Cloud와 Continental은 전략적 제휴를 발표했습니다.
  • 2023년 1월, Delphi Technologies는 독립 정비 공장 기술자를 대상으로 한 새로운 허브 「마스터즈 오브 모션」을 시작했습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 밸류체인 분석

제5장 시장 역학

  • 시장 성장 촉진요인
    • 승용차 판매 증가
  • 시장 성장 억제요인
    • 차고 설비의 고장에 의한 수리 작업의 다운 타임
  • 산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
    • 신규 참가업체의 위협
    • 구매자/소비자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도

제6장 시장 세분화

  • 기기 유형별
    • 리프팅 기기
    • 배기 가스 검사 장치
    • 바디숍 기기
    • 휠 및 타이어 기기
    • 차량 진단 및 검사
    • 세정장치
    • 기타 기기
  • 차종별
    • 승용차
    • 상용차
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 기타 북미
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 인도
      • 중국
      • 일본
      • 한국
      • 기타 아시아태평양
    • 기타
      • 남미
      • 중동 및 아프리카

제7장 경쟁 구도

  • 벤더의 시장 점유율
  • 기업 프로파일
    • Robert Bosch GmbH
    • Continental AG
    • Istobal SA
    • Aro Equipments Pvt. Ltd
    • Guangzhou Jingjia Auto Equipment Co. Ltd
    • Arex Test Systems BV
    • Boston Garage Equipment Ltd
    • Vehicle Service Group
    • Gray Manufacturing Company Inc.
    • VisiCon Automatisierungstechnik GmbH
    • MAHA Mechanical Engineering Haldenwang GmbH & Co. KG

제8장 시장 기회와 앞으로의 동향

JHS 25.05.13

The Automotive Garage Equipment Market size is estimated at USD 8.42 billion in 2025, and is expected to reach USD 10.25 billion by 2030, at a CAGR of 4% during the forecast period (2025-2030).

Automotive Garage Equipment - Market - IMG1

The demand in the automotive garage equipment market is driven by the upgradation of existing repair shops and independent garages and increasing vehicle sales in emerging economies such as India and Brazil.

For example, according to the International Trade Council, Brazil anticipates a 60% surge in electric and hybrid car sales in 2024 based on a stellar performance in 2023, where sales experienced an impressive 91% growth.

Moreover, the market is anticipated to expand as OEMs start prioritizing the accumulation of data on enhancing vehicle performance, which will elevate the need for suitable automotive garage equipment.

In addition, as automakers are gravitating toward technical breakthroughs and the creation of fuel-efficient automobiles, there is likely to be an increase in the demand for automotive garage equipment. Automotive garage equipment manufacturers are experiencing growth in demand for commercial vehicle wheel aligners as extensive fleets of commercial vehicles are now showing greater interest in the advantages of wheel alignment.

For instance, in October 2023, Totalkare, a key distributor of Hunter's cutting-edge heavy-duty wheel alignment equipment, announced a partnership with Hunter Engineering Company, bringing a trio of products to the forefront of the commercial vehicle maintenance industry.

Asia-Pacific, followed by Europe and North America, is expected to witness notable growth over the forecast period. The surge in vehicle production and vehicle production across major countries in these regions and increasing safety concerns among car consumers are expected to drive the demand for automotive garage equipment.

Automotive Garage Equipment Market Trends

Passenger Cars Hold Highest Market Share

Passenger cars have gained immense popularity among drivers over the past few years due to features such as stylish design, compact size, and economic value. Passenger cars are the most common mode of transportation in numerous advanced countries. The improving lifestyles, increasing power purchase parity and disposable income, raising brand awareness, and growing economy are leading to customer preference changes globally, resulting in high sales of passenger cars.

  • According to the Society of Indian Automobile Manufacturers, sales of passenger cars increased from 14,67,039 to 17,47,376 units in 2022-23.

With the increase in global demand, electric car sales have been growing exponentially due to falling costs, improving technology, and government support. For instance, over 2.3 million electric cars were sold in the first quarter of 2023, about 25% more than in 2022, according to the International Energy Agency.

The rise in the demand for sport utility vehicles (SUVs) creates profitable opportunities for market players and acts as a major driving factor for the passenger cars segment globally.

The rise in passenger car sales leads to growth in demand for garage equipment as it is needed for various factors such as brake inspection and repair, oil change, tire maintenance, engine diagnostic, and others for better mileage, reliability, and enhanced safety.

The introduction of newer, more efficient garage equipment with advanced technologies and the collaborations of companies to offer various services for automotive repair are also driving the market. Such trends and developments in the market indicate an optimistic outlook for the market in the near future.

  • For instance, in January 2024, ETAS and Bosch diagnostic software and information services started joint business activities. In the future, ETAS will offer authoring and diagnostic solutions across the entire vehicle life cycle - from vehicle manufacturing to health monitoring, maintenance, and troubleshooting of vehicles on the road.

Asia-Pacific Holds the Highest Market Share

The Asia-Pacific automotive garage equipment market is expected to grow significantly over the coming years. The demand for automotive garage equipment in the region is mainly supported by increasing sales of new and used cars and commercial vehicles across China, India, and other countries. Various automakers are investing in the development of electric and digital technologies for autonomous, hybrid, and electric vehicles, which is expected to have a positive impact on the market.

  • For instance, in January 2024, BYD launched its AI-powered smart car system to better compete with rivals on advanced technologies such as automated parking. The company plans to invest CNY 5 billion (USD 701.8 million) to build the world's first all-terrain professional test drive sites in cities across China.

As the need for timely preventive maintenance has gained significant importance in recent years, most consumers are trying to keep their vehicles in proper condition, positively influencing the market.

Considering the growth of the automotive sector in various countries and vehicles produced with advanced safety and convenient features, automotive workshops are focusing on upgrading their equipment to comply with new-aged vehicles. Many existing players and new startups are launching new equipment to cater to the demand.

  • In January 2023, Autel, a leading global provider of automotive intelligent diagnostics, inspection, and TPMS products, launched three major product lines for India, namely automotive diagnostic products, immobilizer series of devices, and TPMS series for automotive tire pressure monitoring systems.

Due to these factors and developments, it is expected that Asia-Pacific will provide numerous opportunities for market players and encourage them to expand their activities in the region, leading to significant growth in the future.

Automotive Garage Equipment Industry Overview

The automotive garage equipment market is consolidated and led by globally and regionally established players. Some of the major players in the market include Continental AG, Robert Bosch GmbH, Autoliv Inc., Denso Corporation, and Delphi Automotive PLC. The companies adopt strategies such as new product launches, collaborations, and mergers to sustain their market positions.

  • For instance, in September 2023, Google Cloud and Continental announced a strategic partnership. Together, they will provide innovative, flexible, and future-oriented digital solutions for the automotive industry by combining Continental's expertise with Google's data and AI technologies.
  • In January 2023, Delphi Technologies launched its new Masters of Motion hub aimed at independent garage technicians. This is the start of a sustained campaign to provide added support for technicians and workshops.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 VALUE CHAIN ANALYSIS

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increase in Sales of Passenger Cars
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Failure in Garage Equipment may Result in Downtime of the Repair Work
  • 5.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 5.3.1 Threat of New Entrants
    • 5.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 5.3.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 5.3.4 Threat of Substitute Products
    • 5.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

6 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value USD billion)

  • 6.1 By Equipment Type
    • 6.1.1 Lifting Equipment
    • 6.1.2 Emission Testing Equipment
    • 6.1.3 Body Shop Equipment
    • 6.1.4 Wheel and Tire Equipment
    • 6.1.5 Vehicle Diagnostic and Testing
    • 6.1.6 Washing Equipment
    • 6.1.7 Other Equipment Types
  • 6.2 By Vehicle Type
    • 6.2.1 Passenger Cars
    • 6.2.2 Commercial Vehicles
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
      • 6.3.1.1 United States
      • 6.3.1.2 Canada
      • 6.3.1.3 Rest of North America
    • 6.3.2 Europe
      • 6.3.2.1 Germany
      • 6.3.2.2 United Kingdom
      • 6.3.2.3 France
      • 6.3.2.4 Italy
      • 6.3.2.5 Spain
      • 6.3.2.6 Rest of Europe
    • 6.3.3 Asia-Pacific
      • 6.3.3.1 India
      • 6.3.3.2 China
      • 6.3.3.3 Japan
      • 6.3.3.4 South Korea
      • 6.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 6.3.4 Rest of the world
      • 6.3.4.1 South America
      • 6.3.4.2 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Vendor Market Share
  • 7.2 Company Profiles
    • 7.2.1 Robert Bosch GmbH
    • 7.2.2 Continental AG
    • 7.2.3 Istobal SA
    • 7.2.4 Aro Equipments Pvt. Ltd
    • 7.2.5 Guangzhou Jingjia Auto Equipment Co. Ltd
    • 7.2.6 Arex Test Systems BV
    • 7.2.7 Boston Garage Equipment Ltd
    • 7.2.8 Vehicle Service Group
    • 7.2.9 Gray Manufacturing Company Inc.
    • 7.2.10 VisiCon Automatisierungstechnik GmbH
    • 7.2.11 MAHA Mechanical Engineering Haldenwang GmbH & Co. KG

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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