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세계의 RF 시험 장비 시장 : 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

RF Test Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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세계의 RF 시험 장비 시장 규모는 2025년에 40억 2,000만 달러, 2030년에는 55억 1,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 2025-2030년 CAGR은 6.52%로 예상됩니다.

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5G 밀리미터파 링크의 보급, 소프트웨어 정의 실험실로의 전환, 레이더와 위성 프로그램 증가 등이 2024년까지의 안정적인 수요를 지원하고 있습니다. GaN-on-Si 파워 디바이스의 통합은 앰프의 성능 상한을 끌어올렸고 모듈형 플랫폼은 설치 시간과 운영 비용을 압축했습니다. 아시아태평양 공급업체들은 국내 네트워크와 수출 계약을 위해 생산량을 계속 확대했습니다. 한편, 북미의 연구소는 엔지니어의 노동력 부족에 대항하기 위해 클라우드 연결을 통한 자동화를 우선시했습니다. Spirent Communications에 대한 2건의 입찰로 대표되는 바와 같이 업계 재편의 움직임은 격화되고 있으며, 3GPP의 릴리스에 맞추어 진화하는 턴키 하드웨어 소프트웨어의 에코시스템으로 축족을 옮겨가고 있습니다.

세계 RF 시험 장비 시장 동향과 통찰

24GHz 이상의 검증이 필요한 mmWave 5G 롤아웃이 급증

24-39GHz에서 5G 상용 배포에는 오버 더 에어 챔버, 위상 배열 빔 검증 및 광대역 채널 에뮬레이션이 필요합니다. Keysight는 생성, 분석 및 페이딩을 결합한 통합 플랫폼으로 시험 사이클이 최대 40% 단축되고 R&D 센터의 교정 오버헤드가 줄어들었다고 보고했습니다. 미국, 한국, 독일 네트워크 사업자들은 고밀도 도시 전개 전에 빔 스티어링 알고리즘을 검증하기 위해 32채널과 64채널 분석기를 대량 주문했습니다. mmWave의 스몰셀 밀도가 증가함에 따라 서비스 랩은 단일 박스 스펙트럼 스캔에서 밤새 수백 개의 파라메트릭 검사를 시퀀싱할 수 있는 자동화된 클라우드 링크 워크플로로 이동했습니다. 이 동향은 RF 시험 장비 시장을 채널당 2GHz 순간 대역폭을 실현할 수 있는 모듈식 FPGA 리치 트랜시버로 밀어 올렸습니다.

동아시아에서 MIMO 기지국 급증

중국과 일본은 64T64R 라디오로 도시권을 다루려고 경쟁하고 있으며, 동시에 수십 개의 RF 체인을 시험하는 장비의 긴급 요구를 만들었습니다. 2024년 RF Globalnet의 브리핑은 세계 940만 곳의 신규 또는 업그레이드된 기지국을 보유하고 있으며, 그 중 상당수가 매시브 MIMO 어레이를 채용하고 있다고 합니다. 멀티포트 벡터 신호 분석기는 동기화된 위상 잡음 추적 기능을 제공하므로 1패스로 오버더 에어 특성을 평가할 수 있어 타워 측의 서비스 시간을 절반으로 줄일 수 있습니다. 동아시아의 OEM은 3GPP 릴리스의 진화에 맞추어 엔지니어가 소프트웨어로 재사용할 수 있는 PXIe 블레이드 세트 수요를 더욱 밀어올렸습니다. 유연한 용량으로의 전환은 생산 라인 및 현장 서비스 제공 업체의 RF 시험 장비 시장의 지속적인 성장을 지원했습니다.

급속히 진화하는 ETSI와 3GPP 표준이 진부화를 일으킵니다.

3GPP의 릴리스 18은 2024년 6월에 동결되었으며 릴리스 19는 2025년 후반으로 예정되어 있습니다. 각 사이클에는 기존 시험 세트에서 쉽게 에뮬레이션 할 수 없는 새로운 에어 인터페이스 기능이 도입되어 조기 교체 및 비용이 많이 드는 FPGA를 업그레이드해야 합니다. 여러 표준 인증 작업에 직면한 실험실은 NR, LTE, Wi-Fi용 평행 벤치를 유지해야 하며 운영 예산이 늘어났습니다. 모듈 설계로 인해 위험은 어느 정도 줄어들었으며, 펌웨어 라이선스 비용과 재교육이 RF 시험 장비 시장의 지출을 억제하고 있습니다.

보고서에서 분석된 기타 촉진요인 및 억제요인

  1. 독일과 일본에서 차량용 RADAR 및 ADAS 시험 수요 위성
  2. LEO 콘스텔레이션 구축에 의한 Ka 밴드 시험의 촉진
  3. 40GHz 이상의 폼 팩터 방열 문제

부문 분석

모듈형 GP 장비는 3GPP의 출시에 맞추어 진화하는 구성 가능한 시스템을 요구하는 기업에 의해 2024년 수익의 35%를 획득했으며, 이 레이어에서 RF 시험 장비 시장 규모의 최대 슬라이스를 차지했습니다. CAGR은 8.5%로, 기존의 랙 마운트형 분석기를 상회했습니다. PXIe와 AXIe 블레이드는 스크립팅된 FPGA를 탑재하고 있습니다. National Instruments의 PXIe-5842 벡터 신호 트랜시버는 2GHz 대역폭으로 54GHz까지 연속 커버리지를 실현하여 1슬롯에서 통일된 생성과 해석을 가능하게 했습니다. 임대 GP 모델은 자본 예산이 심한 경우 자산을 상각하지 않고 고급 기능에 대한 구독 액세스를 제공함으로써 특히 라틴아메리카에서 성장했습니다. 반도체 ATE는 모듈 벤치의 이산 채널 수가 증가했기 때문에 점유율은 소폭 축소되었으며 양산 RF 디바이스 제조업체에게 필수적인 존재로 남아 있습니다.

기존의 범용 계측기는 절대적인 정밀도를 필요로 하는 정밀 계측이나 정부계 실험실에 있어서 계속 불가결했습니다. 그러나 소프트웨어 업데이트로 새로운 변조 형식이 해제되면 기업은 포크리프트 업데이트를 피하는 카드 기반 아키텍처에 끌려갔습니다. 공급업체의 로드맵은 엔지니어가 온디맨드로 시험 성격을 다운로드할 수 있게 해주는 컨테이너화된 마이크로서비스를 시사하고 시프트를 더욱 강화했습니다. 이 기세는 RF 시험 장비 시장 전반에 걸쳐 경쟁력을 유지하기 위해 모듈화가 중심을 유지하고 있음을 시사합니다.

벤치탑형은 연구개발과 교정에 필수적인 타의 추종을 불허하는 다이나믹 레인지와 저위상 노이즈에 힘입어 2024년에는 45%의 점유율을 유지했습니다. 그러나 모듈형 섀시는 서비스 팀이 확장 가능한 채널 수와 소형 풋 프린트를 채택했기 때문에 CAGR로 가장 빠른 9.2%를 기록하여 RF 시험 장비 시장 전체의 성장에 크게 기여했습니다. Keysight가 2025년에 발표한 컴팩트한 54GHz 신호 발생기와 신디사이저는 성능을 유지하면서 기존의 상자를 소형화하려고 하는 움직임을 보여줍니다.

핸드헬드 애널라이저는 고효율 GaN PA 스테이지의 통합과 열경로 개선을 통해 옥상, 석유 플랫폼, 방위 범위에서의 설치 및 유지보수를 지원했습니다. 40GHz 이상의 주파수 대역에서는 열적 우려가 있었고 채용은 겸손했지만 현장 작업자는 문제 해결을 가속화하는 배터리 구동 스펙트럼 캡처와 클라우드 동기화 로그를 높이 평가했습니다. 네트워크가 고밀도화되고 위성 게이트웨이가 보급됨에 따라 RF 시험 장비 시장은 정확성과 이동성의 균형을 더욱 강조하고 있으며 상위 공급업체의 제품 전략이 집계되고 있습니다.

지역별 분석

아시아태평양은 2024년 세계 매출의 39%를 차지하여 RF 시험 장비 시장의 우위를 명확히 했습니다. 중국의 자립정책이 국내 툴체인을 활성화시켜 일본과 한국은 레이더와 반도체의 조사방법을 개척했습니다. Qualcomm, China Mobile 및 Xiaomi는 Snapdragon X75를 사용하여 8.5Gbps 5G Advanced mmWave 시험 베드를 시연했으며 증강현실 검증의 지역 리더십에 스포트라이트를 적용했습니다. 300mm 팹에 대한 투자가 활발해지면서 대만과 중국 본토의 주조공장에서 고주파 양산 테스터의 풀스룰이 확대됐습니다.

북미는 금액 기준으로 2위가 되었습니다. 미국 연구소는 RF 전문가의 부족을 완화하기 위해 클라우드 연결 벤치를 신속하게 채택하고 UAS 대책 프로젝트에 13억 달러의 국방 예산이 할당됨으로써 실시간 위협 식별이 가능한 광대역 분석기에 대한 수요가 높아졌습니다. 캐나다 위성 게이트웨이 건설은 Ka 밴드의 시험 예약을 더욱 증가시켰습니다. 유럽은 독일의 자동차 레이더에 대한 전문 지식과 북유럽의 심각한 인력 부족을 배경으로 복잡한 컴포맨스 태스크를 타사 실험실에 아웃소싱하는 움직임이 활발해졌습니다.

중동 및 아프리카 부문은 규모가 작고 CAGR은 가장 빠른 8.7%를 기록했습니다. 사우디아라비아는 2030년까지 350억 달러의 우주 경제 국가를 개발할 계획을 세웠으며, Ka 밴드의 페이로드와 지상 부문의 검증에 대한 수요가 탄생했습니다. UAE의 화성과 소행성대에 대한 임무는 채널 에뮬레이터의 조달을 가속화했습니다. 남미에서는 브라질 통신 사업자가 700MHz 리팜 프로젝트에서 단기 임대를 선택했기 때문에 명확한 대여 선호도를 보였으며 RF 시험 장비 시장 공급업체에게 적응적인 시장 출시 모델이 형성되었습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 및 지원

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 24GHz 초과 검증을 필요로 하는 mmWave 5G 전개의 급증
    • 동아시아에서 Massive-MIMO 베이스 스테이션의 보급
    • 독일 및 일본에서 자동차용 RADAR/ADAS 시험 수요
    • 위성 LEO 콘스텔레이션 구축에 의한 Ka 밴드 시험 촉진
    • 소형화한 IoT 칩셋이 핸드헬드 RF 분석기를 뒷받침
    • 미국의 소프트웨어 정의, 클라우드 연결 실험실로의 전환
  • 시장 성장 억제요인
    • 급속히 진화하는 ETSI와 3GPP 규격에 의한 진부화
    • 40 GHz를 넘는 폼 팩터의 방열 과제
    • 북유럽에서 RF 시험 엔지니어의 인력 부족
    • 라틴아메리카의 고액 설비 투자와 렌탈 지향
  • 가치/공급망 분석
  • 규제 또는 기술적 전망
  • Porter's Five Forces 분석
    • 신규 참가업체의 위협
    • 구매자/소비자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
  • 투자분석
  • 거시경제 요인의 영향

제5장 시장 규모와 성장 예측(금액)

  • 유형별
    • 모듈형 GP 계측기
    • 기존 GP 계측기
    • 반도체 ATE
    • 렌탈 GP
    • 기타 유형
  • 폼 팩터별
    • 벤치탑
    • 휴대용
    • 모듈러
  • 주파수 범위별
    • 1GHz 미만
    • 1-6GHz
    • 6GHz 초과
  • 컴포넌트별
    • RF 분석기
    • RF 발진기
    • RF 신디사이저
    • RF 앰프
    • RF 검출기
    • 기타 컴포넌트
  • 최종 사용자 산업별
    • 통신
    • 항공우주 및 방위
    • 소비자 일렉트로닉스
    • 자동차
    • 반도체 제조
    • 헬스케어
    • 산업 및 IoT
    • 기타 최종 사용자 산업
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미
    • 유럽
      • 영국
      • 독일
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스웨덴
      • 노르웨이
      • 기타 유럽
    • 중동 및 아프리카
      • 중동
      • 사우디아라비아
      • 아랍에미리트(UAE)
      • 튀르키예
      • 기타 중동
      • 아프리카
      • 남아프리카
      • 나이지리아
      • 기타 아프리카
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 한국
      • 기타 아시아태평양

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 전략적 동향
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Keysight Technologies Inc.
    • Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG
    • Anritsu Corporation
    • Viavi Solutions Inc.
    • Yokogawa Electric Corporation
    • Tektronix Inc.
    • Teledyne Technologies Inc.
    • National Instruments Corporation
    • Fortive Corp.(Fluke)
    • Teradyne Inc.
    • Chroma ATE Inc.
    • EXFO Inc.
    • Cobham Ltd.
    • TESSCO Technologies Inc.
    • Advantest Corporation
    • LitePoint Corporation
    • Spirent Communications plc
    • RIGOL Technologies Inc.
    • Aim-TTi(Thurlby Thandar Instruments)
    • Boonton Electronics
    • SIGLENT Technologies
    • GW Instek
    • PMK Messtechnik
    • Picotest Corp.
    • B&K Precision Corporation
    • TestEquity LLC
    • Copper Mountain Technologies
    • Giga-tronics Inc.
    • Empirix Inc.

제7장 시장 기회와 전망

JHS 25.10.28

The RF test equipment market size was valued at USD 4.02 billion in 2025 and is forecast to reach USD 5.51 billion by 2030, registering a 6.52% CAGR over 2025-2030.

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Uptake of 5G millimeter-wave links, the migration toward software-defined laboratories, and escalating radar and satellite programs all supported steady demand through 2024. Integration of GaN-on-Si power devices raised performance ceilings for amplifiers, while modular platforms compressed set-up times and operating costs. Asia-Pacific suppliers continued to scale output for domestic networks and export contracts, whereas North American laboratories prioritized cloud-connected automation to counter rising engineering labor shortages. Intensifying consolidation-highlighted by two separate bids for Spirent Communications-signalled an industry pivot toward turnkey hardware-software ecosystems that can evolve with 3GPP releases.

Global RF Test Equipment Market Trends and Insights

Surge in mmWave 5G Roll-outs Requiring >24 GHz Validation

Commercial roll-outs of 5G at 24-39 GHz demanded over-the-air chambers, phased-array beam verification, and wideband channel emulation. Keysight reported that integrated platforms combining generation, analysis, and fading cut test cycles by up to 40% and trimmed calibration overhead in research and development centers. Network operators in the United States, South Korea, and Germany placed bulk orders for 32- and 64-channel analyzers to validate beam-steering algorithms before dense-urban deployment. As mmWave small-cell density climbed, service labs shifted from single-box spectrum scans to automated, cloud-linked workflows that can sequence hundreds of parametric checks overnight. The trend pushed the RF test equipment market toward modular, FPGA-rich transceivers capable of 2 GHz instantaneous bandwidth per channel.

Proliferation of Massive-MIMO Base Stations in East Asia

China's and Japan's race to blanket metro areas with 64T64R radios created immediate needs for instruments that test dozens of RF chains concurrently. A 2024 RF Globalnet briefing cited 9.4 million new or upgraded sites worldwide, many of which employed massive-MIMO arrays. Multi-port vector signal analyzers with synchronized phase noise tracking enabled over-the-air characterization in a single pass, halving tower-side service times. East Asian OEMs further drove demand for PXIe blade sets that engineers can repurpose through software as 3GPP releases evolve. The swing toward flexible capacity underpinned the sustained growth of the RF test equipment market across production lines and field-service providers.

Rapidly Evolving ETSI and 3GPP Standards Creating Obsolescence

Release 18 of 3GPP entered freeze in June 2024, with Release 19 scheduled for late 2025. Each cycle introduced new air-interface features that legacy test sets could not easily emulate, forcing premature replacement or costly FPGA upgrades. Laboratories facing multi-standard certification workloads had to keep parallel benches for NR, LTE, and Wi-Fi, inflating operational budgets. While modular designs mitigated some risk, firmware licensing fees and retraining still curbed spending momentum within the RF test equipment market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Automotive RADAR/ADAS Test Demand Across Germany and Japan
  2. Satellite LEO Constellation Build-outs Driving Ka-Band Tests
  3. Form-factor Heat-Dissipation Challenges >40 GHz

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Modular GP instruments captured 35% of 2024 revenue as organizations sought configurable systems that evolve with 3GPP releases, accounting for the largest slice of the RF test equipment market size at this layer. Their 8.5% CAGR outlook outpaced traditional rack-mount analyzers, which ceded ground to PXIe and AXIe blades housing scripted FPGAs. National Instruments' PXIe-5842 vector signal transceiver delivered continuous coverage to 54 GHz with 2 GHz bandwidth, enabling unified generation and analysis in one slot. Rental GP models also grew where capital budgets were tight, especially in Latin America, offering subscription access to advanced capability without depreciating assets. Semiconductor ATE stayed essential for high-volume RF device makers, though its share narrowed modestly as discrete-channel counts rose on modular benches.

Conventional general-purpose instruments remained vital for precision metrology and government labs requiring absolute accuracy. Yet as software updates unlocked new modulation formats, enterprises gravitated toward card-based architectures that avoided forklift refreshes. Vendor roadmaps hinted at containerized microservices that would let engineers download test personalities on demand, further reinforcing the shift. This momentum suggests modularity will stay central to maintaining competitiveness across the broader RF test equipment market.

Benchtop units retained a 45% share in 2024, underpinned by unmatched dynamic range and low phase noise-qualities indispensable for research and development and calibration. Nevertheless, modular chassis logged the fastest 9.2% CAGR as service teams embraced scalable channel counts and smaller footprints, contributing measurably to overall RF test equipment market growth. Keysight's 2025 release of compact 54 GHz signal generators and synthesizers illustrated the push to shrink conventional boxes while preserving performance.

Handheld analyzers advanced through the integration of high-efficiency GaN PA stages and improved thermal paths to support installation and maintenance on rooftops, oil platforms, and defense ranges. Although thermal concerns above 40 GHz moderated adoption, field crews valued battery-operated spectrum capture and cloud-sync logs that accelerated troubleshooting. As networks densified and satellite gateways proliferated, the RF test equipment market increasingly balanced precision with mobility, driving converged product strategies among the top suppliers.

The RF Test Equipment Market is Segmented by Product Type (Modular GP Instrumentation, and More), by Form Factor (Benchtop, Portable, and More), by Frequency Range (< 1 GHz, 1 - 6 GHz, and More), by Component (RF Analyzers, RF Oscillators, and More), by End-User Industries (Telecommunication, Aerospace and Defense, and More), and by Geography (North America, South America, Europe, Asia-Pacific, and Middle East and Africa).

Geography Analysis

Asia-Pacific commanded 39% of global revenue in 2024, underscoring its pre-eminence within the RF test equipment market. China's self-reliance agenda fuelled domestic tool chains, while Japan and South Korea pioneered radar and semiconductor test methodologies. Qualcomm, China Mobile, and Xiaomi demonstrated an 8.5 Gbps 5G Advanced mmWave testbed using the Snapdragon X75, spotlighting regional leadership in extended-reality validation. Heavy investment in 300 mm fabs expanded pull-through for high-frequency production testers across Taiwan and mainland foundries.

North America ranked second by value. U.S. labs rapidly adopted cloud-connected benches to mitigate a tightening pool of RF specialists, and defense allocations of USD 1.3 billion for counter-UAS projects spurred demand for wideband analyzers capable of real-time threat identification. Canada's satellite gateway build-outs further lifted Ka-band test bookings. Europe followed closely, anchored by Germany's automotive radar expertise and the Nordic region's acute talent shortages, which encouraged the outsourcing of complex conformance tasks to third-party labs.

The Middle East and Africa segment, while smaller, posted the fastest 8.7% CAGR. Saudi Arabia's plan to develop a USD 35 billion space economy by 2030 created demand for Ka-band payload and ground-segment validation. The UAE's missions to Mars and the asteroid belts accelerated the procurement of channel emulators. South America exhibited distinct rental preferences as Brazilian carriers opted for short-term leases during 700 MHz refarming projects, shaping adaptive go-to-market models for suppliers within the RF test equipment market.

  1. Keysight Technologies Inc.
  2. Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG
  3. Anritsu Corporation
  4. Viavi Solutions Inc.
  5. Yokogawa Electric Corporation
  6. Tektronix Inc.
  7. Teledyne Technologies Inc.
  8. National Instruments Corporation
  9. Fortive Corp. (Fluke)
  10. Teradyne Inc.
  11. Chroma ATE Inc.
  12. EXFO Inc.
  13. Cobham Ltd.
  14. TESSCO Technologies Inc.
  15. Advantest Corporation
  16. LitePoint Corporation
  17. Spirent Communications plc
  18. RIGOL Technologies Inc.
  19. Aim-TTi (Thurlby Thandar Instruments)
  20. Boonton Electronics
  21. SIGLENT Technologies
  22. GW Instek
  23. PMK Messtechnik
  24. Picotest Corp.
  25. B&K Precision Corporation
  26. TestEquity LLC
  27. Copper Mountain Technologies
  28. Giga-tronics Inc.
  29. Empirix Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Surge in mmWave 5G Roll-outs Requiring >24 GHz Validation
    • 4.2.2 Proliferation of Massive-MIMO Base-Stations in East Asia
    • 4.2.3 Automotive RADAR/ADAS Test Demand Across Germany and Japan
    • 4.2.4 Satellite LEO Constellation Build-outs Driving Ka-Band Tests
    • 4.2.5 Miniaturised IoT Chipsets Boosting Hand-held RF Analyzers
    • 4.2.6 Migration to Software-Defined, Cloud-Connected Labs in US
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Rapidly Evolving ETSI and 3GPP Standards Creating Obsolescence
    • 4.3.2 Form-factor Heat-Dissipation Challenges >40 GHz
    • 4.3.3 Skilled RF Test Engineering Talent Shortage in Nordics
    • 4.3.4 High Cap-Ex vs. Rental Preference in Latin America
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory or Technological Outlook
  • 4.6 Porter's Five Forces
    • 4.6.1 Threat of New Entrants
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.4 Threat of Substitute Products
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.7 Investment Analysis
  • 4.8 Impact of Macroeconomic factors

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Modular GP Instrumentation
    • 5.1.2 Traditional GP Instrumentation
    • 5.1.3 Semiconductor ATE
    • 5.1.4 Rental GP
    • 5.1.5 Other Types
  • 5.2 By Form Factor
    • 5.2.1 Benchtop
    • 5.2.2 Portable
    • 5.2.3 Modular
  • 5.3 By Frequency Range
    • 5.3.1 < 1 GHz
    • 5.3.2 1 - 6 GHz
    • 5.3.3 > 6 GHz
  • 5.4 By Component
    • 5.4.1 RF Analyzers
    • 5.4.2 RF Oscillators
    • 5.4.3 RF Synthesizers
    • 5.4.4 RF Amplifiers
    • 5.4.5 RF Detectors
    • 5.4.6 Other Components
  • 5.5 By End-user Industry
    • 5.5.1 Telecommunication
    • 5.5.2 Aerospace and Defense
    • 5.5.3 Consumer Electronics
    • 5.5.4 Automotive
    • 5.5.5 Semiconductor Manufacturing
    • 5.5.6 Healthcare
    • 5.5.7 Industrial and IoT
    • 5.5.8 Other End-user Industries
  • 5.6 By Geography
    • 5.6.1 North America
      • 5.6.1.1 United States
      • 5.6.1.2 Canada
    • 5.6.2 South America
      • 5.6.2.1 Brazil
      • 5.6.2.2 Argentina
      • 5.6.2.3 Rest of South America
    • 5.6.3 Europe
      • 5.6.3.1 United Kingdom
      • 5.6.3.2 Germany
      • 5.6.3.3 France
      • 5.6.3.4 Italy
      • 5.6.3.5 Sweden
      • 5.6.3.6 Norway
      • 5.6.3.7 Rest of Europe
    • 5.6.4 Middle East and Africa
      • 5.6.4.1 Middle East
      • 5.6.4.1.1 Saudi Arabia
      • 5.6.4.1.2 United Arab Emirates
      • 5.6.4.1.3 Turkey
      • 5.6.4.1.4 Rest of Middle East
      • 5.6.4.2 Africa
      • 5.6.4.2.1 South Africa
      • 5.6.4.2.2 Nigeria
      • 5.6.4.2.3 Rest of Africa
    • 5.6.5 Asia-Pacific
      • 5.6.5.1 China
      • 5.6.5.2 Japan
      • 5.6.5.3 India
      • 5.6.5.4 South Korea
      • 5.6.5.5 Rest of Asia-Pacific

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Keysight Technologies Inc.
    • 6.4.2 Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG
    • 6.4.3 Anritsu Corporation
    • 6.4.4 Viavi Solutions Inc.
    • 6.4.5 Yokogawa Electric Corporation
    • 6.4.6 Tektronix Inc.
    • 6.4.7 Teledyne Technologies Inc.
    • 6.4.8 National Instruments Corporation
    • 6.4.9 Fortive Corp. (Fluke)
    • 6.4.10 Teradyne Inc.
    • 6.4.11 Chroma ATE Inc.
    • 6.4.12 EXFO Inc.
    • 6.4.13 Cobham Ltd.
    • 6.4.14 TESSCO Technologies Inc.
    • 6.4.15 Advantest Corporation
    • 6.4.16 LitePoint Corporation
    • 6.4.17 Spirent Communications plc
    • 6.4.18 RIGOL Technologies Inc.
    • 6.4.19 Aim-TTi (Thurlby Thandar Instruments)
    • 6.4.20 Boonton Electronics
    • 6.4.21 SIGLENT Technologies
    • 6.4.22 GW Instek
    • 6.4.23 PMK Messtechnik
    • 6.4.24 Picotest Corp.
    • 6.4.25 B&K Precision Corporation
    • 6.4.26 TestEquity LLC
    • 6.4.27 Copper Mountain Technologies
    • 6.4.28 Giga-tronics Inc.
    • 6.4.29 Empirix Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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