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세계의 피임약 시장 : 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Contraceptive Pills - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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세계의 피임약 시장은 2025년 79억 8,000만 달러에 이르고, 2030년에는 111억 7,000만 달러에 이르고, CAGR 6.95%를 보일 것으로 예측됩니다.

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미국 식품의약국(FDA)에 의한 Perrigo의 Opill의 승인에 견인되어 여러 나라에서 시판약으로서 이용할 수 있게 된 것으로, 기존의 처방전에 근거한 성장 경로가 바뀌어지고 있습니다. 일반 의약품 가격대 연화, 텔레헬스 유통 확대, 저용량 에스트로겐 제제에 대한 수요 증가는 가격 경쟁을 격화시키는 한편 사용자층을 확대하고 있습니다. 오리지네이터 기업과 DTC(Direct-to-Consumer) 신흥 기업 간의 전략적 통합은 한편으로는 규모에, 다른 한편으로는 경쾌한 디지털 실행에 보답하는 2층의 경쟁 필드를 만들어 내고 있습니다. 후기 단계의 제품 파이프라인의 핵심은 프로게스틴 단독 알약(POPs)과 비용을 들이지 않고 임상적 차별화를 약속하는 연장주기 요법입니다.

세계의 피임약 시장 동향과 통찰

저용량 에스트로겐 제형에 대한 수요 증가

대규모 코호트 연구에서 밝혀진 심혈관 안전 신호를 통해 제조업체는 최소 용량의 에스트로겐 제형을 찾게 되었고 효능을 손상시키지 않고 혈전 색전 위험을 반감시킬 수 있습니다. 호르몬 피임약의 에스트로겐 노출량 감소에 대한 FDA 지침 후 처방전 전환이 가속화되었습니다. 현재 의약품 파이프라인은 10-20μg의 에티닐 에스트라디올을 강조하고 있으며, 의사는 보다 낮은 위험 브랜드를 권고하는 임상적 인센티브를 얻고 있습니다. 보다 온화한 부작용 프로파일을 둘러싼 강력한 마케팅으로 35세 이상의 여성과 심혈관에 불안한 여성에 대한 보급이 진행되어 피임약 시장에 안정된 수량이 더해집니다.

가족계획과 리프로덕티브 헬스에 대한 정부의 대처와 정책

미국에서는 보험 회사가 상업용 의약품을 자기 부담 없이 환불할 것을 의무화함으로써 잔존 비용의 장벽이 제거되고 있습니다. 경구 피임약을 국민 모두 보험 제도에 통합하려는 아시아태평양의 움직임과 병행하여, 반도시의 진료소에서도 수요가 늘고 있습니다. 미국에서는 30개 주와 콜롬비아 특별구가 약사에게 피임약의 처방을 허용하고 있으며, 예약 병목 현상을 피하고 지역의 처방 충전율을 높이고 있습니다. 저출산 대책이 국가적 목표가 되고 있는 시장에서는 이러한 정책적 효과가 더욱 높아져 장기적인 매출 수량이 증가합니다.

호르몬 관련 부작용과 관련된 소송 위험 증가

혈전성 사건과 새롭게 지적된 정신의학적 결과와 관련된 집단 소송은 미국 법정에서 수천 건의 데포 프로베라의 제소로 대표되는 브랜드 평판을 계속 낮추고 있습니다. 소송 준비금 증가는 마케팅과 혁신의 예산을 압박하고 피임약 시장의 성장 구배를 약화시키고 있습니다.

보고서에서 분석된 기타 촉진요인 및 억제요인

  1. 원격 처방 및 DTC 플랫폼으로의 이동
  2. 가족계획의 지연과 의도치 않은 임신의 고율
  3. 장시간 작용형 가역 피임약(LARC)의 출현

부문 분석

2024년 피임약 시장 점유율의 85.7%는 배합제가 차지하고 유리한 상환의 역사와 임상의의 익숙함에 의해 지원되고 있습니다. 그러나 프로게스틴 단독 알약의 CAGR은 7.97%로 피임약 시장 전체를 웃돌아 확대하고 있습니다. 2023년 7월에 FDA가 승인한 OTC 오필은 2024년 3월에 매장에 늘어서 자기투여에서 POP의 안전성 프로파일을 검증하고 모방품 신청을 뒷받침했습니다. 2025년에 덴마크에서 실시된 코호트 연구에서 에스트로겐의 병용이 허혈성 뇌졸중 위험을 2배로 한다는 임상 데이터가 발표되어 에스트로겐이 없는 선택으로 의사의 이행이 가속화되고 있습니다.

현재 의약품 파이프라인은 필름 코팅 정제, 생분해성 임플란트, 질 반지 등 출혈을 완화하면서 전신성 중립성을 유지하는 보다 정교한 POP 전달을 목표로 하고 있습니다. 또한 오리지네이터 기업은 배합제 마진의 축소를 상쇄하기 위해 여드름 개선 등 적응 확대를 신청하고 있습니다. 이러한 동향을 종합하면 2030년까지 피임약 시장 가운데 프로게스틴만 시장 규모가 크게 확대될 것으로 보입니다.

2024년 피임약 시장 규모의 57.3%는 여전히 28일분이며, 연장/연속 스케줄은 CAGR 9.23%로 모든 요법 중 가장 빠른 페이스로 성장하고 있습니다. 여성은 출혈 횟수가 적고 경련 빈도가 낮고 라이프 스타일에 맞는 것을 구입 동기로 꼽습니다. 무작위화 시험은 24/4회 투여가 21/7회 투여보다 효과적으로 임신 발생률을 감소시키고 동시에 유사한 부작용 내성을 유지하는 것으로 입증되었습니다.

DTC 플랫폼은 개인화된 앱 알림을 통해 인지도를 높이고 소비자가 가상 진단 시 주기적인 연장을 요청하도록 촉구합니다. 제조 업체는 제조 비용을 올리지 않고 브랜드 전환을 촉진하는 유연한 팩(연 4 회 휴약)을 준비하고 대응하고 있습니다. 보다 널리 받아들여지면 10년 후에는 피임약 시장의 연장주기 점유율이 두 자리에 도달할 가능성이 있습니다.

지역별 분석

2024년 피임약 시장은 북미가 36.67%로 선도해, 규제 시프트의 진전과 폭넓은 보험 적용이 견인했습니다. 19.99달러의 일반의약품(OTC) 오피르 출시로 약국에서 금전 등록기 접근이 확대되고 처방전 문이 좁아졌습니다. 낙태를 전면적으로 금지한 주에서는 1년 이내에 경구 알약의 처방수가 4.1% 감소했습니다. 의사의 진단서 없이도 약사가 조제할 수 있는 주가 늘어나면서 피임약 시장 규모는 계속 확대될 것으로 보입니다.

아시아태평양은 2025-2030년 CAGR이 가장 빠른 8.85%를 기록합니다. 이는 정부가 추진하는 가족계획 추진과 여성의 노동참가율 상승이 교차하기 때문입니다. 인도, 인도네시아, 베트남의 도시가 판매량의 성장을 견인하는 한편, 농촌에서는 여전히 공급 부족과의 싸움이 계속되고 있습니다. 인구동태에 의한 피임구 보급률의 변동은 근본적이지만 공공 부문의 유통과 이동의료유닛에 대한 구조적 투자에 의해 격차는 축소되어야 합니다.

유럽에서는 피임구의 보급률은 높은 수준을 유지하고 있지만, 안전성을 중시한 저용량 에스트로겐과 신흥 POPs로의 시프트가 완만한 금액의 성장을 재연하고 있습니다. 동유럽의 보험상환개혁은 새로운 수량 확대의 길을 보여주지만, 서유럽에서는 부작용이 적은 차별화된 제제가 중시됩니다.

중동, 아프리카 및 남미는 피임약 산업에 미개척 프론티어입니다. 도시화와 여성의 교육 향상이 점차적인 보급을 지지하고 있지만, 문화적 저항과 물류의 부족이 균일한 접근을 방해하고 있습니다. UNFPA나 USAID 등의 자금제공 파트너는 2023년도 피임약 조달 지출을 2억 3,700만 달러로 끌어올려 공급 신뢰성 향상에 길을 열었습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 저용량 에스트로겐 제제에 대한 수요 증가
    • 가족계획과 리프로덕티브 헬스에 대한 정부의 대처와 정책
    • 원격 처방과 소비자 직접 판매 플랫폼으로의 시프트
    • 가족계획의 지연과 임신 미수율의 높이
    • 제품의 혁신과 새로운 처방
    • 일반용 의약품(OTC) 스위치 승인으로 소매 액세스 확대
  • 시장 성장 억제요인
    • 호르몬 관련 부작용과 관련된 소송 위험 증가
    • 장시간 작용형 가역적 피임약의 출현
    • 오해, 잘못된 정보, 복약지도 문제 등 제품 관련 과제
    • 세계의 일부 지역에 있어서의 문화적 및 종교적 반대
  • 가치/공급망 분석
  • 규제와 기술적 전망
  • Porter's Five Forces 분석
    • 공급기업의 협상력
    • 구매자의 협상력
    • 신규 참가업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도

제5장 시장 규모 및 성장 예측(금액-달러)

  • 호르몬 유형별
    • 황체 호르몬 단독 알약
    • 배합제
      • 일상성
      • 2상성
      • 삼상성
      • 기타 배합제
  • 용법 및 용량별
    • 21일 사이클
    • 24일 사이클
    • 28일 사이클
    • 연장/계속 사이클
  • 카테고리별
    • 제네릭
    • 브랜드
  • 유통 채널별
    • 병원 약국
    • 소매 약국
    • 온라인 약국
  • 연령층별
    • 15-24세
    • 25-34세
    • 35-44세
    • 45세 이상
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 호주
      • 한국
      • 기타 아시아태평양
    • 중동 및 아프리카
      • GCC
      • 남아프리카
      • 기타 중동 및 아프리카
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 전략적 동향
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Bayer AG
    • Pfizer Inc.
    • Organon & Co.
    • Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
    • AbbVie Inc.(Allergan)
    • Johnson & Johnson(Janssen)
    • Viatris Inc.
    • Amneal Pharmaceuticals LLC
    • Aurobindo Pharma Ltd.
    • Zydus Cadila
    • Mayne Pharma Group Ltd.
    • Lupin Ltd.
    • Cipla Ltd.
    • Perrigo(HRA Pharma)
    • Sun Pharma Industries Ltd.
    • Exeltis USA Inc.
    • Gedeon Richter Plc.
    • Glenmark Pharmaceuticals
    • Piramal Healthcare

제7장 시장 기회와 전망

JHS 25.10.28

The contraceptive pills market reached USD 7.98 billion in 2025 and is forecast to climb to USD 11.17 billion by 2030, advancing at a 6.95% CAGR.

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The jump to over-the-counter availability in several countries, led by the United States Food and Drug Administration (FDA) approval of Perrigo's Opill, is rewriting traditional prescription-based growth paths. Softening price points for generics, expanding telehealth distribution, and rising demand for low-dose estrogen formulations are widening the user base while intensifying price competition. Strategic consolidation among originator companies and fast-moving direct-to-consumer (DTC) start-ups is creating a two-tier competitive field that rewards scale on one end and nimble digital execution on the other. Late-stage product pipelines center on progestin-only pills (POPs) and extended-cycle regimens that promise clinical differentiation without raising costs.

Global Contraceptive Pills Market Trends and Insights

Increasing demand for low-dose estrogen formulations

Cardiovascular safety signals identified in large cohort studies have pushed manufacturers toward minimal-dose estrogen products, halving thromboembolic risk without compromising efficacy.Prescription switches accelerated after FDA guidance on lowering estrogen exposure in hormonal contraceptives. Pharmaceutical pipelines now emphasize 10-20 µg ethinyl estradiol ranges, giving physicians clinical incentives to recommend lower-risk brands. Strong marketing around gentler side effect profiles broadens uptake among women over 35 and those with cardiovascular concerns, adding steady volume to the contraceptive pills market.

Government initiatives and policies for family planning and reproductive health

Mandates that require insurers to reimburse over-the-counter pills without copays are removing residual cost barriers in the United States. Parallel moves in Asia-Pacific to bundle oral contraceptives into universal coverage programs stretch demand into semi-urban clinics. Thirty U.S. states plus the District of Columbia authorize pharmacists to prescribe contraceptives, sidestepping appointment bottlenecks and lifting regional prescription fill rates. These policy levers compound in markets where fertility reduction remains a national objective, bolstering long-term unit sales.

Mounting litigation risk linked to hormone-related adverse events

Class-action suits tied to thrombotic events and newly flagged psychiatric outcomes continue to dent brand reputations, exemplified by thousands of Depo-Provera filings in U.S. courts. Escalating legal reserves weigh on budgets for marketing and innovation, tempering the growth slope of the contraceptive pills market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Shift toward tele-prescription and DTC platforms
  2. Delayed family planning and high rate of unintended pregnancies
  3. Emergence of long-acting reversible contraceptives (LARCs)

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Combination formulations controlled 85.7% of the contraceptive pills market share in 2024, underpinned by favorable reimbursement histories and clinician familiarity. Yet progestin-only pills are expanding at a 7.97% CAGR that outstrips the overall contraceptive pills market. The July 2023 FDA clearance of OTC Opill, which reached shelves in March 2024, validated POP safety profiles for self-administration and emboldened copycat applications. Clinical data from a 2025 Danish cohort study linking combined estrogen exposure with doubled ischemic stroke risk is accelerating physician rotation toward estrogen-free options.

Pharmaceutical pipelines now target refined POP delivery-film-coated tablets, biodegradable implants, and vaginal rings-that mitigate breakthrough bleeding but maintain systemic neutrality. Originator companies are also filing for expanded indications, such as acne reduction, to offset narrowing combination margins. Taken together, these trends should lift the progestin-only slice of the contraceptive pills market size significantly by 2030.

The classic 28-day pack still captured 57.3% of the contraceptive pills market size in 2024, but extended/continuous schedules are on pace for an 9.23% CAGR, the quickest among all regimens. Women cite fewer bleeding episodes, lower cramp frequency, and better lifestyle fit as purchase motivators. Randomized trials demonstrate that 24/4 dosing lowers pregnancy incidence more effectively than 21/7 protocols while sustaining similar side-effect tolerability.

DTC platforms amplify awareness through personalized app reminders, nudging consumers to ask for extended cycles during virtual consults. Manufacturers are answering with flexible packs-four annual withdrawal bleeds-that encourage brand switching without raising manufacturing costs. Wider acceptance could push extended cycles toward a double-digit share of the contraceptive pills market by the decade's close.

Contraceptive Pills Market Report is Segmented by Hormone Type (Progestin-Only Pills and Combination Pills [Monophasic, Biphasic and More]), Dose Regimen (21- Day Cyle, 24- Day Cycle and More), Category (Generic and Branded), Distribution Channel(Hospital Pharmacies, Retail Pharmacies and More), Age Group (15 - 24 Years, 25 - 34 Years and More) and Geography. The Market and Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

North America led with 36.67% of the contraceptive pills market in 2024, catalyzed by progressive regulatory shifts and broad insurance coverage. The OTC launch of Opill at USD 19.99 has widened pharmacy-checkout access and chipped away at prescription gatekeeping. Yet, policy divergence is stark; states that enacted full abortion bans recorded a 4.1% drop in oral pill fills within a year, underscoring how legal climates modulate regional sales. The contraceptive pills market size is likely to keep expanding as more states empower pharmacists to dispense without a physician's note.

Asia-Pacific posts the fastest 8.85% CAGR for 2025-2030 as government-backed family-planning drives intersect rising female workforce participation. Urban India, Indonesia, and Vietnam headline volume growth, while rural pockets still battle supply gaps. Variations in contraceptive prevalence across demographics persist, but structural investments in public-sector distribution and mobile health units should narrow disparities.

Europe maintains a high baseline of contraceptive prevalence, yet safety-driven shifts toward low-dose estrogen and emerging POPs rekindle moderate value growth. Eastern European reimbursement reforms present fresh volume avenues, whereas Western Europe emphasizes differentiated formulations with minimal side effects.

The Middle East and Africa and South America together represent an under-penetrated frontier for the contraceptive pills industry. Urbanization and female-education gains support incremental adoption, but cultural resistance and logistics shortfalls still hinder uniform access. Funding partners such as UNFPA and USAID lifted contraceptive procurement spending to USD 237 million in FY 2023, paving the way for improved supply reliability clintonhealthaccess.

  1. Bayer
  2. Pfizer
  3. Organon
  4. Teva Pharmaceutical Industries
  5. Abbvie
  6. Johnson & Johnson
  7. Viatris
  8. Amneal Pharmaceuticals
  9. Aurobindo Pharma Ltd.
  10. Zydus Group
  11. Mayne Pharma Group Ltd.
  12. Lupin
  13. Cipla
  14. Perrigo (HRA Pharma)
  15. Sun Pharma Industries Ltd.
  16. Exeltis USA
  17. Gedeon Richter Plc.
  18. Glenmark Pharmaceuticals
  19. Piramal Healthcare

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increasing Demand for Low-Dose Estrogen Formulations
    • 4.2.2 Government Initiatives and Policies for Family Progam and Reproductive Health
    • 4.2.3 Shift Toward Tele-Prescription & Direct-to-Consumer Platforms
    • 4.2.4 Delayed Family Planning and High Rate on Unintendent Pregnancies
    • 4.2.5 Product Innovation & New Formulations
    • 4.2.6 Over-the-Counter (OTC) Switch Approvals Expanding Retail Access
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Mounting Litigation Risk Linked to Hormone-Related Adverse Events
    • 4.3.2 Emergence of Long-Acting Reversible Contraceptives
    • 4.3.3 Challenges Associated with Product like Misconception, Misinformation, Adherance Issues etc.
    • 4.3.4 Cultural and Religious Opposition in Few Parts of World
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory and Technological Outlook
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.3 Threat of New Entrants
    • 4.6.4 Threat of Substitutes
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size and Growth Forecasts (Value-USD)

  • 5.1 By Hormone Type
    • 5.1.1 Progestin-Only Pills
    • 5.1.2 Combination Pills
      • 5.1.2.1 Monophasic
      • 5.1.2.2 Biphasic
      • 5.1.2.3 Triphasic
      • 5.1.2.4 Other Combination Formulations
  • 5.2 By Dosage Regimen
    • 5.2.1 21-Day Cycle
    • 5.2.2 24-Day Cycle
    • 5.2.3 28-Day Cycle
    • 5.2.4 Extended / Continuous Cycle
  • 5.3 By Category
    • 5.3.1 Generic
    • 5.3.2 Branded
  • 5.4 By Distribution Channel
    • 5.4.1 Hospital Pharmacies
    • 5.4.2 Retail Pharmacies
    • 5.4.3 Online Pharmacies
  • 5.5 By Age Group
    • 5.5.1 15 - 24 Years
    • 5.5.2 25 -34 Years
    • 5.5.3 35 - 44 Years
    • 5.5.4 45 + Years
  • 5.6 Geography
    • 5.6.1 North America
      • 5.6.1.1 United States
      • 5.6.1.2 Canada
      • 5.6.1.3 Mexico
    • 5.6.2 Europe
      • 5.6.2.1 Germany
      • 5.6.2.2 United Kingdom
      • 5.6.2.3 France
      • 5.6.2.4 Italy
      • 5.6.2.5 Spain
      • 5.6.2.6 Rest of Europe
    • 5.6.3 Asia-Pacific
      • 5.6.3.1 China
      • 5.6.3.2 Japan
      • 5.6.3.3 India
      • 5.6.3.4 Australia
      • 5.6.3.5 South Korea
      • 5.6.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.6.4 Middle East and Africa
      • 5.6.4.1 GCC
      • 5.6.4.2 South Africa
      • 5.6.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.6.5 South America
      • 5.6.5.1 Brazil
      • 5.6.5.2 Argentina
      • 5.6.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Bayer AG
    • 6.4.2 Pfizer Inc.
    • 6.4.3 Organon & Co.
    • 6.4.4 Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
    • 6.4.5 AbbVie Inc. (Allergan)
    • 6.4.6 Johnson & Johnson (Janssen)
    • 6.4.7 Viatris Inc.
    • 6.4.8 Amneal Pharmaceuticals LLC
    • 6.4.9 Aurobindo Pharma Ltd.
    • 6.4.10 Zydus Cadila
    • 6.4.11 Mayne Pharma Group Ltd.
    • 6.4.12 Lupin Ltd.
    • 6.4.13 Cipla Ltd.
    • 6.4.14 Perrigo (HRA Pharma)
    • 6.4.15 Sun Pharma Industries Ltd.
    • 6.4.16 Exeltis USA Inc.
    • 6.4.17 Gedeon Richter Plc.
    • 6.4.18 Glenmark Pharmaceuticals
    • 6.4.19 Piramal Healthcare

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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