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시장보고서
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세계의 항공전자전 시장 : 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)Airborne Electronic Warfare - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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세계의 항공전자전 시장 규모는 2025년 56억 9,000만 달러에 달하고, CAGR 7.63%로 추이해 2030년까지 82억 2,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

이 확장은 고급 멀티밴드 지대공 미사일(SAM) 시스템이 보급되고 인지 재밍이 필수적이 됨에 따라 군이 전자기 스펙트럼의 지배에 우선순위를 두고 있음을 반영합니다. 미국이 2024년 전자전(EW) 프로그램에 50억 달러를 확보하는 등 최근 예산 승인은 차세대 공중 EW 스위트에 대한 수요를 강화하고 있습니다. 북미는 2024년 항공전자전 시장 점유율의 45.21%를 차지했지만, 중국, 일본, 호주가 고급 EW 능력을 획득함에 따라 아시아태평양의 성장이 가속화되고 있습니다. 플랫폼은 여전히 유인기가 지배적이지만, 초경량 페이로드가 내구성을 손상시키지 않고 그룹 1-3의 무인기에 적합하게 되었기 때문에 무인 시스템의 성장이 웃돌고 있습니다. 통합은 계속됩니다. BAE Systems에 의한 Kirintec 인수와 RTX에 의한 AI/ML 대응 리시버에 대한 투자는 프라임이 지적 재산을 확보하면서 포트폴리오를 확대하는 방법을 보여줍니다.
국방 지출의 가속이 차세대 EW 스위트의 조달을 뒷받침하고 있습니다. 미국 국방부는 5년간 최소 210억 달러의 EW 개발을 계획했으며, 이는 이전 사이클에 비해 40% 증가했습니다. 유럽 국가들은 단가를 낮추고 상호 운용성을 높이기 위해 EW 자원을 모으는 다국적 연합을 결성했습니다. 사우디아라비아를 비롯한 걸프 국가들은 이 동향을 반영하고 러시아의 대 액세스 시스템에 대항하기 위해 레이더, 미사일, EW를 완전히 통합한 솔루션에 투자하고 있습니다. 각 지역에서 예산이 증가하고 교환주기가 단축됨에 따라 개방형 시스템 표준을 준수하는 포드 장착 및 임베디드 EW 아키텍처 주문이 증가했습니다.
적응 가능한 SAM의 보급으로 공군은 인지 EW를 채택하고 밀리초 이내에 재프로그래밍할 수 있도록 해야 합니다. PLA의 프로토타입은 3,600개의 가짜 레이더 목표를 생성하는 재머를 입증하여 미국과 NATO의 광대역 액티브 전자 스캔 어레이(AESA) 대책에 대한 관심을 가속화시켰습니다. RTX의 차세대 재머 미드밴드 계약은 미국 해군과 호주 공군의 요구를 다룹니다.
NGJ-Mid 밴드와 같은 포드 프로그램은 비용 프로파일을 확대하고 이정표를 지연시키는 여러 계약 수정을 경험하고 이미 늘어난 방어 예산을 압박했습니다. 레거시 전투기에 AI/ML 알고리즘을 통합함으로써 예기치 않은 기술적 리스크가 발생하여 개발자는 아비오닉스 스위트 전체의 전자기 적합성 문제를 해결하기 위해 스케줄을 우왕좌왕시켰습니다. 적응성 있는 위협에 대한 신뢰성을 입증하기 위해 장기간의 테스트 캠페인이 의무화되어 제품 수명 주기에 걸쳐 지원 비용이 증가했습니다.
보고서에서 분석된 기타 촉진요인 및 억제요인
전자 공격은 2024년 항공 전자전 시장 점유율의 48.25%를 차지했으며, 운동 무기 발사 전에 적의 레이더와 통신을 공격하는 데 중점을 두고 있음을 뒷받침하고 있습니다. 광대역 호위 재밍과 스탠드오프 디코이 수요로 인해 공격용 페이로드 항공전자전 시장 규모는 2025년 27억 달러 이상으로 유지되었습니다. 무장 서비스가 인지 재머에 공급하는 실시간 위협 라이브러리와 방향 감지 센서에 투자했기 때문에 전자 지원은 CAGR 9.87%에서 가장 급성장했습니다. 전자 보호는 위성 링크와 정밀 항법 신호를 강화하기 위해 안정적인 예산을 유지했습니다. 이 세 가지 임무를 하나의 처리 스택에 통합하는 통합 제품군은 새로운 전투기 및 폭격기 프로그램에 표준으로 장착되어 상황 인식을 강화하는 동시에 유지 비용을 낮췄습니다.
전자 공격에 대한 역사적 투자는 수출 가능한 솔루션으로 성숙하여 NATO 파트너가 공통 파형을 실전 배치하고 최소한의 데이터 지연으로 공격 패키지를 조정할 수 있게 되었습니다. 항공전자전 시장에서는 현재 동일한 애퍼처 내에서 동시에 감지, 식별 및 방해 기능을 제공하는 시스템이 선호되고 있습니다. 이 트렌드는 여러 라인 교체가능한 유닛의 필요성을 줄이고 유지보수를 간소화합니다. 또, 훈련장이 고충실도의 위협 이미터를 채용해, 항공기 승무원이 현실적인 멀티 밴드 레이더 클러스터에 대해서 리허설을 실시할 수 있게 된 것도 성장을 뒷받침하고 있습니다.
유인 항공기는 F-16, F-35, Typhoon, EA-18G 함대의 재자본화 프로그램이 세계 수천 개의 현역 기체를 지휘하고 있기 때문에 2024년에도 항공 전자전 시장의 74.54%를 차지했습니다. 유인 플랫폼의 항공전자 시장 규모는 F-35의 AN/ASQ-239와 같은 임베디드 아키텍처에 견인되어 CAGR 6.93%로 확대될 것으로 예측되고 있습니다. 그러나 무인 시스템은 GA-ASI에 의한 MQ-20 어벤저의 자율 방해 시험의 성공으로 2030년까지 11.25%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 달성할 것으로 보입니다. 승무원의 위험 완화와 운영 비용 절감은 EW 노드를 전역에 분산시키는 공격 가능한 공중 발사 효과의 조달을 지원했습니다. 전술적으로 무인 플랫폼은 위협의 발신자를 끌어당기는 미끼로 점점 더 기능하게 되어 승무원이 있는 항공기가 스텔스성을 유지하면서 협조적인 공격 시퀀싱를 구성할 수 있게 되었습니다.
UAV 제조업체는 최종 사용자가 EW 카트리지를 신속하게 교체할 수 있도록 개방형 시스템의 페이로드 베이에 주력했습니다. 시장은 소비 전력을 20% 절감한 경량의 질화 갈륨 송신기를 환영하고 MALEAUV 로이터를 24시간 이상으로 연장했습니다. 병행하여, 유인 플랫폼은 무인 항공기용으로 개발된 자율형 의사결정 지원 툴을 통합하여 함대 전체의 탄력성을 높이는 하드웨어와 소프트웨어의 상호 융합을 보여줍니다.
북미는 2024년 항공 전자전 시장 수익의 45.21%를 창출하고 Boeing의 차세대 공군 EW 시스템에 대한 6억 1,500만 달러의 적립 등 미국의 다년 계약에 의해 지원되고 있습니다. 이 지역의 항공전자전 시장 규모는 F-15, F-16, EA-18G 플릿의 근대화와 B-21 폭격기 방어 스위트의 개발 진행에 힘입어 2030년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 6.5%를 보일 것으로 예측됩니다. 캐나다의 국방정책 갱신은 미래의 전투기에 탑재될 호위용 재머에 대한 자금을 계상하여 이 지역 수요를 더욱 강화할 예정입니다.
아시아태평양은 중국의 6G 대응 재밍 시험과 F-35 및 차세대 전투기 프로그램의 EW 조달을 가속시킨 일본 정책 개정을 반영하여 CAGR 8.70%로 가장 빠른 성장을 이룰 것으로 예측됩니다. 한국과 인도의 현지 제조센터는 현지에서 포드식 시스템을 조립하기 위한 기술이전 계약을 확보하고 비용 절감과 주권보수능력 구축을 실현했습니다. 이와 같이 항공전자전 시장은 수입품 획득과 국내 생산라인의 상승 둘 다로부터 혜택을 받았습니다.
유럽은 독일의 Eurofighter EK와 영국의 Tempest 미래형 전투항공 시스템 등 전자전의 교리를 조화시키기 위한 다국간 이니셔티브에 힘입어 탄력성을 유지했습니다. 협력적인 자금 조달의 흐름은 규모의 경제를 개선하고 개방형 아키텍처 표준을 채택하고 미국의 SOSA 프로파일과 일관되게 하고 연합군의 상호 운용성을 보장했습니다. 반면 중동 및 아프리카에서는 소수의 구매자들에게 지출이 집중되었지만 사우디아라비아의 통합 레이더 중동 로드맵과 UAE EDGE 그룹의 수출 촉진은 신뢰할 수 있는 스펙트럼 지배 능력을 실전 투입하는 전략적 의도를 부각시켰습니다.
The airborne electronic warfare market size stood at USD 5.69 billion in 2025 and is forecasted to reach USD 8.22 billion by 2030, advancing at a 7.63% CAGR.

This expansion reflects the priority militaries place on dominating the electromagnetic spectrum as advanced multi-band surface-to-air missile (SAM) systems proliferate and cognitive jamming becomes indispensable. Recent budget approvals-such as the United States setting aside USD 5 billion for electronic warfare (EW) programs in 2024-have reinforced demand for next-generation airborne EW suites. North America captured 45.21% of the airborne electronic warfare market share in 2024, yet Asia-Pacific is growing faster as China, Japan, and Australia acquire sophisticated EW capabilities. Platforms remain dominated by manned aircraft, but unmanned systems are outpacing in growth because ultra-lightweight payloads now fit Group 1-3 drones without compromising endurance. Consolidation continues: BAE Systems' acquisition of Kirintec and RTX's investments in AI/ML-enabled receivers illustrate how primes expand portfolios while securing intellectual property.
Defense spending acceleration boosted procurement of next-generation EW suites. The US Department of Defense planned at least USD 21 billion for EW development over five years, a 40% uplift versus the previous cycle.European states formed a multinational coalition to pool EW resources for lower unit costs and higher interoperability. Saudi Arabia and other Gulf nations have mirrored the trend, investing in fully integrated radar, missile, and EW solutions to counter Russian anti-access systems. Across regions, higher budgets shortened replacement cycles, pushing more orders for pod-mounted and embedded EW architectures that comply with open-system standards.
The spread of adaptable SAMs has forced air forces to adopt cognitive EW and be able to reprogram within milliseconds. PLA prototypes demonstrated jammers that create 3,600 false radar targets, accelerating US and NATO interest in wideband Active Electronically Scanned Array (AESA) countermeasures. Digital Radio Frequency Memory (DRFM) technology capable of simultaneous multi-band deception is now central in acquisition roadmaps, as evidenced by RTX's Next Generation Jammer Mid-Band contract covering US Navy and Royal Australian Air Force requirements.
Pod programs such as the NGJ-Mid Band experienced multiple contract modifications that expanded cost profiles and delayed milestones, placing pressure on already stretched defense budgets. Integrating AI/ML algorithms into legacy fighters raised unforeseen technical risks, pushing schedules to the right as developers worked through electromagnetic compatibility issues across avionics suites. Extended test campaigns are now obligatory to prove reliability against adaptive threats, inflating support costs over product life cycles.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
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Electronic attack accounted for 48.25% of the airborne electronic warfare market share in 2024, underscoring the premium placed on striking adversary radar and communications before kinetic weapons launch. Demand for wideband escort jamming and stand-off decoys kept the airborne electronic warfare market size for offensive payloads above USD 2.7 billion in 2025. Electronic support grew fastest at a 9.87% CAGR as armed services invested in real-time threat libraries and direction-finding sensors that feed cognitive jammers. Electronic protection retained steady budgets to harden satellite links and precision-navigation signals, particularly in joint operations where loss of GPS could cripple maneuver. Integrated suites that merge these three missions into a single processing stack became standard on new fighter and bomber programs, enhancing situational awareness while lowering sustainment costs.
Historical investments in electronic attack matured into exportable solutions, enabling NATO partners to field common waveforms and coordinate strike packages with minimal data latency. The airborne electronic warfare market now favors systems that deliver simultaneous detect-classify-jam functions within the same aperture. This trend reduces the need for multiple line-replaceable units and streamlines maintenance. Growth is also fueled by training ranges adopting high-fidelity threat emitters so that aircrews can rehearse against realistic multi-band radar clusters.
Manned aircraft continued representing 74.54% of the airborne electronic warfare market in 2024 because recapitalization programs for F-16, F-35, Typhoon, and EA-18G fleets commanded thousands of active airframes worldwide. The airborne electronic warfare market size for manned platforms is projected to expand at a 6.93% CAGR, driven by embedded architectures such as AN/ASQ-239 on the F-35. Unmanned systems, however, achieved an 11.25% CAGR through 2030 thanks to successful MQ-20 Avenger autonomous jamming trials by GA-ASI. Reduced risk to crews and lower operating costs supported procurement of attritable air-launched effects that distribute EW nodes across the battlespace. Doctrinally, unmanned platforms increasingly act as decoys to draw out threat emitters, allowing crewed aircraft to preserve stealth while orchestrating coordinated attack sequences.
UAV producers focused on open-systems payload bays so end users can swap EW cartridges quickly. The market welcomed lightweight gallium nitride transmitters that reduced power draw by 20%, extending loiter to beyond 24 hours on MALE UAVs. In parallel, manned platforms integrated autonomous decision aids developed for unmanned craft, illustrating cross-pollination of hardware and software that elevates the entire fleet's resilience.
The Airborne Electronic Warfare Market Report is Segmented by Capability (Electronic Attack, Electronic Protection, and More), Platform Type (Manned Aircraft and Unmanned Aircraft), Frequency Band (HF/ VHF, UHF/L/S, C/X, and Ku/Ka), Architecture (Pod-Mounted, Internally Integrated, and More), Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, South America, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).
North America generated 45.21% of the airborne electronic warfare market revenue in 2024, anchored by multi-year US contracts such as Boeing's USD 615 million award for a next-generation Air Force EW system. The region's airborne electronic warfare market size is projected to grow at 6.5% CAGR through 2030, supported by the modernization of F-15, F-16, and EA-18G fleets and the ongoing development of B-21 bomber defensive suites. Canada's defense policy update earmarked funds for escort jammers on its future fighter, further strengthening regional demand.
Asia-Pacific is expected to post the fastest growth at 8.70% CAGR, reflecting China's 6G-enabled jamming trials and Japan's policy revisions that accelerated EW procurement for F-35 and next-generation fighter programs. Indigenous manufacturing centers in South Korea and India secured technology-transfer deals to assemble podded systems locally, reducing cost and building sovereign maintenance capacity. The airborne electronic warfare market thus benefited from both import acquisitions and emergent domestic production lines.
Europe remained resilient, buoyed by multinational initiatives to harmonize EW doctrines, including Germany's Eurofighter EK and the United Kingdom's Tempest future combat air system. Cooperative funding streams improved economies of scale and encouraged adoption of open-architecture standards, aligning with US SOSA profiles to guarantee coalition interoperability. Meanwhile, the Middle East and Africa concentrated spending among a smaller set of buyers, yet Saudi Arabia's integrated radar-EW roadmap and the UAE EDGE Group's export push highlighted strategic intent to field credible spectrum-dominance capabilities.