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북미의 피임약 시장 : 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

North America Contraceptives - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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북미의 피임약 시장은 2025년에 89억 7,000만 달러, 2030년에는 113억 2,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 기간 중 CAGR은 4.76%를 나타낼 전망입니다.

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시판품에 대한 규제 당국의 지원 증가, 디지털 헬스와의 통합의 확산, 장시간 작용형 가역적 피임약에 대한 뿌리 깊은 수요가 미국의 일부에서 법제상의 역풍이 불고 있음에도 불구하고 확대를 유지하고 있습니다. 소비자는 호르몬을 사용하지 않는 장비 기반 옵션으로 전환하고 있으며, 보험 회사와 공공 프로그램은 계속해서 의도하지 않은 임신율을 낮추는 비용 효율적인 방법을 선호합니다. 한편, 남성용 방법과 AI를 활용한 주기 추적 용도에 벤처 기업이 자금을 제공함으로써 경쟁 전략이 재구축되어 대응 가능한 인구가 확대되고 있습니다. 캐나다와 멕시코에서는 유니버설 커버리지 이니셔티브와 임산부 사망률 감축 목표가 제품 채택 속도를 높이고 기존 브랜드와 신규 브랜드에 새로운 성장 채널을 제공합니다.

북미의 피임약 시장 동향과 통찰

OTC 호르몬 제제의 규제 승인

2023년 FDA가 Opill을 승인함에 따라 처방전의 장벽이 제거되어 접근이 크게 확대되었습니다. 초기 판매 데이터는 기존 제품의 잠식이 아니라 사용자 증가를 나타내며 시장의 순 확대를 시사하고 있습니다.

타이틀X와 메디케이드 피임예산 확대

2025년 연방 정부 지출은 2억 8,650만 달러로 280만 명의 고객에게 서비스를 제공하는 세이프티 넷 클리닉을 지원하지만 정치적 불확실성으로 인해 공급자는 장기 투자에 신중합니다. 자금이 안정되면 민간 기업은 공공 프로그램과 협력할 기회를 포착합니다.

도브스 후의 법적 불확실성은 공급자의 가용성을 저하시킵니다.

낙태 규제를 실시하고 있는 주에서는 피임약의 처방이 5.6% 감소해, 피임 상담의 용량을 제한하는 클리닉의 폐쇄가 보였습니다.

보고서에서 분석된 기타 촉진요인 및 억제요인

  1. STI 발생률 증가로 콘돔 및 LARC 수요 증가
  2. 고용주 지원 원격 의료 혜택
  3. 호르몬 부작용에 대한 소셜 미디어의 잘못된 정보

부문 분석

피임기구는 2024년 북미 피임약 시장의 61.56%를 차지했으며, 장시간 작용하는 IUD와 호르몬이 없는 배리어 방법을 사용했습니다. 이 부문은 340B 프로그램을 통한 Mediines 360의 LILETTA와 같은 비영리 단체의 가격 인하에서 이익을 얻었습니다. 콘돔은 STI가 급증하는 동안 이중 방어의 필요성과 관련성을 유지합니다.

의약품에 의한 방법은 규모는 작은 것, 2030년까지의 CAGR은 5.48%를 나타낼 전망입니다. 북미의 피임약 시장 규모는 알약, 패치, 주사제가 오필의 OTC 승인 후 확대되는 반면, DMPA의 안전성 검토가 처방 패턴을 바꾸고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 시판되는 호르몬 피임약에 대한 규제 당국의 승인
    • 정부의 자금 원조에 의한 타이틀 X와 메디케이드의 피임 예산 증가
    • STI 이환율의 급증이 콘돔과 LARC의 보급을 촉진
    • 고용자의 원격 의료 급여가 Rx 피임약의 보급을 확대
    • 벤처 지원에 의한 남성 피임약 파이프라인이 임상적 기세를 늘린다
    • AI를 활용한 주기 추적 앱이 Rx 풀필먼트를 통합
  • 시장 성장 억제요인
    • Dobbs 사건 이후 주 수준의 법적 불확실성이 공급자의 가용성을 저하시킨다
    • 호르몬 부작용에 관한 소셜 미디어의 잘못된 정보
    • LNG IUD공급 체인 쇼크(API의 싱글 소스화 리스크)
    • 공공 프로그램에 있어서의 고도의 LARC의 상환 상한
  • 가치/공급망 분석
  • 규제 상황
  • 기술 전망
  • Porter's Five Forces 분석
    • 공급기업의 협상력
    • 구매자의 협상력
    • 신규 참가업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도

제5장 시장 규모와 성장 예측(금액-달러)

  • 제품별
    • 의약품
      • 경구 피임약
      • 국소 피임약
      • 피임용 주사제
    • 피임기구
      • 콘돔
      • 다이어프램
      • 자궁 경관 캡
      • 스폰지
      • 질 반지
      • 자궁내 피임구
      • 기타 기구
  • 성별
    • 남성
    • 여성
  • 호르몬 유형별
    • 호르몬법
    • 비호르몬법
  • 지역별
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Bayer AG
    • Pfizer Inc.
    • Insud Pharma
    • Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
    • Agile Therapeutics Inc.
    • CooperSurgical Inc
    • Organon & Co.
    • Evofem Biosciences Inc.
    • Church & Dwight Co. Inc.
    • Reckitt Benckiser Group plc
    • Johnson & Johnson
    • AbbVie Inc.
    • Mayer Laboratories Inc.
    • Femcap Inc.
    • Amneal Pharmaceuticals LLC
    • Karex Berhad
    • Cadence Health Inc.
    • HRA Pharma
    • Mayer Laboratories Inc.

제7장 시장 기회와 전망

SHW 25.10.28

The North America contraceptive market was valued at USD 8.97 billion in 2025 and is forecast to reach USD 11.32 billion by 2030, reflecting a 4.76% CAGR over the period.

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Growing regulatory support for over-the-counter products, wider digital-health integration, and persistent demand for long-acting reversible contraception are sustaining expansion despite legislative headwinds in parts of the United States. Consumers are shifting toward device-based options that avoid hormones, while insurers and public programs continue to prioritize cost-effective methods that lower unintended-pregnancy rates. Meanwhile, venture funding in male methods and AI-driven cycle-tracking applications is reshaping competitive strategies and enlarging the total addressable population. Across Canada and Mexico, universal-coverage initiatives and maternal-mortality targets are accelerating uptake, providing fresh growth channels for established and emerging brands.

North America Contraceptives Market Trends and Insights

Regulatory approval for OTC hormonal pills

The FDA clearance of Opill in 2023 significantly broadened access by removing prescription barriers, prompting insurers to debate zero-cost coverage and nudging manufacturers to re-evaluate pricing levers. Early sales data indicate incremental users rather than simple cannibalization, pointing to net market expansion.

Expanded Title X and Medicaid contraception budgets

Federal spending of USD 286.5 million for FY 2025 underpins safety-net clinics serving 2.8 million clients, though political uncertainty keeps providers cautious about long-term investments. Where funding is stable, private firms seize opportunities to partner with public programs.

Post-Dobbs legal uncertainty dampens provider availability

States enforcing abortion restrictions saw 5.6% drops in birth-control prescriptions and clinic closures that limit contraceptive counseling capacity.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Rising STI incidence boosts condom & LARC demand
  2. Employer-backed telehealth benefits
  3. Social-media misinformation on hormonal side effects

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Contraceptive devices held 61.56% of the North America contraceptive market in 2024 on the strength of long-acting IUDs and hormone-free barrier methods. The segment benefits from nonprofit price reductions such as Medicines360's LILETTA under the 340B program. Condoms retain relevance due to dual-protection needs amid STI spikes.

Pharmaceutical methods, though smaller, are pacing a 5.48% CAGR to 2030. The North America contraceptive market size for pills, patches, and injectables is expanding after OTC approval of Opill, while safety revisions around DMPA reshape prescribing patterns.

North America Contraceptives Market Report is Segmented by Product (Drugs [Oral Contraceptives, Topical Contraceptives and Contraceptive Injectables] and Devices [Condoms, Diaphragms, Cervical Caps, Sponges, Vaginal Rings, and More]), Gender (Male and Female), Hormonal Class (Hormonal Methods and Non-Hormonal Methods), and Geography (United States, Canada and Mexico). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

List of Companies Covered in this Report:

  1. Bayer
  2. Pfizer
  3. Insud Pharma
  4. Teva Pharmaceutical Industries
  5. Agile Therapeutics Inc.
  6. The Cooper Companies
  7. Organon
  8. Evofem Biosciences Inc.
  9. Church & Dwight
  10. Reckitt Benckiser Group
  11. Johnson & Johnson
  12. Abbvie
  13. Mayer Laboratories
  14. Femcap Inc.
  15. Amneal Pharmaceuticals
  16. Karex Berhad
  17. Cadence Health Inc.
  18. HRA Pharma
  19. Mayer Laboratories

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Regulatory Approval for over-the-counter hormonal contraceptives
    • 4.2.2 Government funding boosts Title X & Medicaid contraception budgets
    • 4.2.3 Spike in STI incidence drives condom & LARC uptake
    • 4.2.4 Employer telehealth benefits widen reach of Rx contraceptives
    • 4.2.5 Venture-backed male-contraceptive pipeline gains clinical momentum
    • 4.2.6 AI-powered cycle-tracking apps integrating Rx fulfillment
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Post-Dobbs state-level legal uncertainty dampens provider availability
    • 4.3.2 Social-media misinformation on hormonal side-effects
    • 4.3.3 Supply-chain shocks for LNG IUDs (single-source API risk)
    • 4.3.4 Reimbursement caps on advanced LARCs in public programs
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technology Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size and Growth Forecasts (Value-USD)

  • 5.1 By Products
    • 5.1.1 Drugs
      • 5.1.1.1 Oral Contraceptives
      • 5.1.1.2 Topical Contraceptives
      • 5.1.1.3 Contraceptive Injectables
    • 5.1.2 Devices
      • 5.1.2.1 Condoms
      • 5.1.2.2 Diaphragms
      • 5.1.2.3 Cervical Caps
      • 5.1.2.4 Sponges
      • 5.1.2.5 Vaginal Rings
      • 5.1.2.6 Intrauterine Devices
      • 5.1.2.7 Other Devices
  • 5.2 By Gender
    • 5.2.1 Male
    • 5.2.2 Female
  • 5.3 By Hormonal Class
    • 5.3.1 Hormonal Methods
    • 5.3.2 Non-Hormonal Methods
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 United States
    • 5.4.2 Canada
    • 5.4.3 Mexico

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 Bayer AG
    • 6.3.2 Pfizer Inc.
    • 6.3.3 Insud Pharma
    • 6.3.4 Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
    • 6.3.5 Agile Therapeutics Inc.
    • 6.3.6 CooperSurgical Inc
    • 6.3.7 Organon & Co.
    • 6.3.8 Evofem Biosciences Inc.
    • 6.3.9 Church & Dwight Co. Inc.
    • 6.3.10 Reckitt Benckiser Group plc
    • 6.3.11 Johnson & Johnson
    • 6.3.12 AbbVie Inc.
    • 6.3.13 Mayer Laboratories Inc.
    • 6.3.14 Femcap Inc.
    • 6.3.15 Amneal Pharmaceuticals LLC
    • 6.3.16 Karex Berhad
    • 6.3.17 Cadence Health Inc.
    • 6.3.18 HRA Pharma
    • 6.3.19 Mayer Laboratories Inc.

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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