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교통 센서 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Traffic Sensors - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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교통 센서 시장 규모는 2025년에 7억 2,000만 달러로 추정되고, 2030년에는 10억 8,000만 달러로 확대될 전망입니다.

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도시가 정체 완화 및 배출량을 줄이기 위해 지능형 교통 시스템을 확대함에 따라 국가기관이 센서 기반 인프라에 다년간의 자금을 확보함에 따라 수요가 증가하고 있습니다. 또한 엣지 AI 및 5G 커넥티비티를 통해 경쟁의 초점은 단일 하드웨어에서 데이터가 풍부하고 업그레이드 가능한 플랫폼으로 이동하고 있습니다. 아시아태평양은 중국과 일본의 대규모 스마트 시티 파일럿을 배경으로 채용을 선도하고 있으며, 북미는 차선 폐쇄를 최소화하는 개수를 우선하고 있습니다. 비침입형 감지, 예측 분석 및 개방형 표준 통신을 번들링할 수 있는 공급업체는 특히 정부가 보행자 및 마이크로모빌리티 장치를 포함한 멀티모달 커버리지를 추구하는 가운데 가장 광범위한 대응 가능한 기반을 확보하고 있습니다.

세계의 교통 센서 시장 동향 및 인사이트

도시화 및 정체의 압력

대도시 뉴욕의 정체는 매년 200억 달러의 비용이 들고 있으며, 이로 인해 이동 시간이 최대 25% 단축되고 CO2 배출량이 최대 20% 감소하는 대규모 센서 롤아웃이 발생하고 있습니다. 연방 고속도로 안전 개선 기금 34억 달러는 사망 사고 감축을 위해 도로 개선에 센서를 통합하고 있습니다. 중국의 약 800개의 스마트 시티 파일럿은 차량, 보행자, 마이크로모빌리티 이용자를 아우르는 전개를 더욱 가속화해, 도로 차량을 넘어 교통 센서 시장을 확장하고 있습니다.

스마트시티 및 ITS에 대한 자금 제공 급증

USD SMART Grants 프로그램은 2024년에 34건의 프로젝트에 5,000만 달러를 지출하여 센서를 많이 사용한 교차점과 에지 서버의 선례를 확립했습니다. Horizon Europe은 상호 운용가능한 감지를 의무화하는 디지털 교통 인프라에 2억 5,400만 유로(2억 7,600만 달러)를 기록했습니다. 알렉산드리아의 500만 달러 스마트 모빌리티 계획과 같은 도시 수준의 이니셔티브는 자금 조달이 시정촌 조달에 빠르게 연쇄되어 있음을 뒷받침합니다.

고액의 선행 투자

ITS America는 미국 내 250,000개의 교차로에 V2X 기술을 장착하기 위해서는 65억 달러가 필요하며 포장, 노동력, 유지 보수 비용이 부담을 늘릴 것으로 예측됩니다. 신흥 경제 국가는 오클라호마의 40달러 프로토타입과 같은 저비용 무선 노드가 진입 장벽을 완화하는 것, 자금 격차에 직면하고 롤아웃을 지연시키는 로드 아일랜드의 275만 9,000 달러의 교량 모니터링 계약과 같은 계약은, 개개의 자산이라도 고액의 자본 약속을 강조하고 있습니다.

보고서에서 분석된 기타 촉진요인 및 억제요인

  1. 요금 징수 및 정체 가격 설정을 위한 실시간 데이터의 의무화
  2. 엣지 AI 저소비 전력 비침입형 센서
  3. 데이터 프라이버시 및 사이버 보안 컴플라이언스 비용

부문 분석

유도 루프는 2024년에 38%의 교통 센서 시장 점유율을 유지했지만, LiDAR의 12.2%의 연평균 복합 성장률(CAGR)은 비침입형 고해상도 매핑에 대한 축족을 보여주고 있습니다. LiDAR 솔루션과 함께 제공되는 교통 센서 시장 규모는 차량 분류와 보행자의 안전성을 통합하는 것을 요구하는 사업자가 늘고 있기 때문에 루프를 초과할 것으로 예측됩니다. Seyond의 시스템은 99%의 차량 정밀도와 92%의 보행자 인식률을 자랑하며 루프 기반 대체 시스템을 능가하고 있습니다. 레이더와 열 이미징은 악천후에서 LiDAR을 보완하며 압전 어레이는 움직임 측정에 필수적입니다. 모더리티를 결합한 에지 준비 센서는 연방 정부의 SMART 지침의 우선순위인 라이프사이클 비용이 적은 풍부한 데이터를 수집합니다.

LiDAR의 상승 곡선은 부품 가격의 하락, 폼 팩터의 소형화, 자동차 등급의 신뢰성에 의해 강화되었습니다. 전통적인 루프는 포장 마모와 차선 추가에 어려움을 겪고 있으며 자전거를 감지할 수 없으므로 멀티 모달 그리드에는 적합하지 않습니다. 적외선 센서와 지자기 센서는 비용과 설치 장소의 제약으로 틈새 역할을 담당합니다. 다양한 공급업체 생태계가 구축되고 있지만, 각 기관이 원시 피드를 제공하는 것보다 턴키 분석을 선호하기 때문에 통합 기술이 차별화 요인이 되고 있습니다.

레거시 루프가 신호 교차로를 지배하기 때문에 2024년 매출은 침입형 설치가 54%를 차지하지만 휴대형 센서의 CAGR은 12.0%로 예측됩니다. 교통 센서 시장에서는 차선 폐쇄나 아스팔트의 절단을 회피할 수 있는 신속한 설치가 가능한 태양전지식 유닛에 대한 평가가 높아지고 있습니다. 오클라호마주의 40달러의 무선 노드는 자금이 부족한 지역에 대해서도 비용 경쟁력이 있음을 뒷받침합니다. 휴대용 LiDAR 키트는 현재 작업 구역의 상황 인식을 지원하고 계약자의 안전 의무 준수를 용이하게 합니다.

교통 관리자는 건설 단계, 이벤트 및 팝업 버스 레인에 맞게 센서를 재조정할 수 있는 유연성을 우선합니다. 비침입형 오버로드 기어는 포장 무결성을 방해하지 않고 여러 차선을 커버하고 진단합니다. 장기적인 루프 리노베이션은 레이더와 카메라의 조합으로 이동하여 더 높은 데이터 충실도와 낮은 서비스 수명을 제공합니다.

지역별 분석

아시아태평양은 2024년 매출의 35%를 창출했고, 2030년까지 CAGR 12.1%로 성장이 전망됩니다. 메이드 인 차이나 2025 프로그램을 기반으로 한 중국의 스마트 시티 파일럿 계획을 통해 도시 인프라 예산은 AI를 활용한 감지로 계속 흐르고 있습니다. 일본의 선진교통 시스템 부문은 교통 흐름 예측과 시각화를 통합한 성인가 프로젝트로 2033년까지 72억 3,900만 달러를 목표로 하고 있습니다. 인도의 1조 4,000억 달러의 국가 인프라 파이프라인은 다중 모달 물류 모니터링에 대한 수요 증가를 보여줍니다.

북미는 성숙한 설치 기반이지만, 후부 업그레이드에 대한 투자를 계속하고 있습니다. 뉴욕에서는 연간 1억 달러의 SMART 할당과 정체 가격 설정이 엣지 대응 교환에 박차를 가하고 있습니다. 차선 폐쇄를 최소화해야 하는 조달의 경우, 후방 설치에 적합한 비침입형 센서가 주류가 되고 있습니다. 캐나다에서는 연방 정부와 주 정부의 비용 분담으로 코리도 관리를 현대화하고 있으며 멕시코는 USMCA의 무역 흐름과 관련된 화물 코리도에 중점을 둡니다.

유럽에서는 센서 프로젝트를 탈탄소화 목표와 연결하고 있습니다. Horizon Europe 및 10억 유로의 Connected, Cooperative and Automated Mobility 프로그램은 멀티모달 감지의 상호 운용성에 자금을 제공합니다. 독일과 영국은 미래 자율주행에 적합한 차세대 센서를 통합한 철도와 고속도로에 자금을 투입하고 있습니다. 중동 및 아프리카에서는 기함이 되는 스마트시티 계획과 관련한 선택적 도입을 볼 수 있지만, 석유 수출국은 고부하 통로를 보호하기 위해 통행료와 중량 인모션 네트워크에 자금을 제공합니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건 및 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 도시화 및 정체 압력
    • 스마트 시티 및 ITS에 대한 자금 지원 급증
    • 요금 징수 및 정체 완화를 위한 실시간 데이터의 의무화
    • 전화와 연동한 그리드 어웨어 교통 관리
    • 엣지 AI 저소비 전력 비침입형 센서
    • 멀티 모달 마이크로 이동성 검출 표준
  • 시장 성장 억제요인
    • 높은 선행 투자 비용
    • 데이터 프라이버시 및 사이버 보안의 컴플라이언스 비용
    • 기후에 의한 센서의 열화(열 및 염분)
    • 상호 운용성을 저해하는 프로토콜의 단편화
  • 밸류체인 및 공급망 분석
  • 규제 상황
  • 기술적 전망
  • Porter's Five Forces
    • 신규 참가업체의 위협
    • 구매자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계

제5장 시장 규모 및 성장 예측 : 금액

  • 센서 유형별
    • 유도 루프
    • 압전식
    • 벤딩 플레이트
    • 자력계
    • 이미지 및 비디오
    • 레이더 베이스
    • 적외선
    • LiDAR
  • 설치 방법별
    • 침입형(도로 내)
    • 비침입형(도로 상 및 도로 옆)
    • 휴대용 및 가설
  • 용도별
    • 교통 모니터링 및 교통 흐름 최적화
    • 중량 계측
    • 차량 분류 및 프로파일링
    • 자동적이고 동적인 요금 징수
    • 사고 감지 및 안전 분석
  • 도입 장소별
    • 도시 교차로
    • 고속도로
    • 다리 및 터널
    • 주차장 시설
  • 최종 사용자 부문별
    • 정부 및 도로 기관
    • 유료 도로 사업자 및 PPP 콘세션
    • 스마트 시티 솔루션 인티 그레이터
    • 물류 및 함대 운영자
  • 접속 기술별
    • 유선(CAN, 이더넷)
    • 무선(DSRC/C-V2X)
    • 셀룰러 IoT(NB-IoT/LTE-M/5G)
    • LPWAN(LoRa/시그폭스)
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 스페인
      • 이탈리아
      • 기타 유럽
    • APAC
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 호주
      • 아시아태평양의 기타 국가
    • 중동 및 아프리카
      • GCC
      • 남아프리카
      • 기타 중동 및 아프리카

제6장 경쟁 구도

  • 전략적 동향
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Kapsch TrafficCom AG
    • Siemens AG
    • FLIR(Teledyne)
    • Iteris Inc.
    • Q-Free ASA
    • SWARCO AG
    • International Road Dynamics
    • Sensys Networks Inc.
    • Kistler Group
    • Bosch Security & Safety Systems
    • Axis Communications
    • Smartmicro GmbH
    • SICK AG
    • EFKON GmbH
    • Citilog(Swarco)
    • Raytheon Technologies
    • Sensata Technologies
    • LeddarTech Inc.
    • IHI Corporation
    • Acyclica(FLIR)

제7장 시장 기회 및 전망

AJY 25.10.27

The traffic sensors market size reached USD 0.72 billion in 2025 and is on course to expand to USD 1.08 billion by 2030, reflecting an 8.50% CAGR.

Traffic Sensors - Market - IMG1

Demand rises as cities scale intelligent transportation systems to relieve congestion and cut emissions, and as national agencies lock in multi-year funding for sensor-enabled infrastructure. Statutory real-time data requirements for congestion pricing, dynamic tolling and safety programs anchor new procurement cycles, while edge-AI and 5G connectivity shift the competitive focus from stand-alone hardware to data-rich, upgrade-ready platforms. Asia-Pacific leads adoption on the back of China's and Japan's large-scale smart-city pilots, whereas North America prioritizes retrofits that minimize lane closures. Vendors able to bundle non-intrusive detection, predictive analytics and open-standards communications secure the widest addressable base, especially as governments press for multi-modal coverage that includes pedestrians and micromobility devices.

Global Traffic Sensors Market Trends and Insights

Urbanisation & Congestion Pressure

Metropolitan congestion costs New York USD 20 billion each year, prompting large-scale sensor roll-outs that shorten travel times by as much as 25% and trim CO2 output up to 20% trafficmobilityreviewboard. Federal Highway Safety Improvement funds of USD 3.4 billion embed detection into roadway upgrades to cut fatalities. China's nearly 800 smart-city pilots further accelerate deployments that span vehicles, pedestrians and micromobility users, broadening the traffic sensors market beyond road vehicles alone

Smart-City & ITS Funding Surge

The USD SMART Grants program disbursed USD 50 million across 34 projects in 2024, setting precedents for sensor-rich intersections and edge servers .Horizon Europe earmarked EUR 254 million (USD 276 million) to digital transport infrastructure that mandates interoperable detection. City-level initiatives, such as Alexandria's USD 5 million smart-mobility plan, confirm that funding is cascading rapidly to municipal procurement

High Up-Front Deployment CAPEX

ITS America estimates USD 6.5 billion is needed to equip 250,000 U.S. intersections with V2X technology, a burden intensified by paving, labor and maintenance costs . Developing economies face financing gaps that delay roll-outs, although low-cost wireless nodes such as Oklahoma's USD 40 prototype ease entry barriers Contracts like Rhode Island's USD 2.759 million bridge monitoring deal highlight the sizable capital commitment even for individual assets

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Mandated Real-Time Data for Tolling & Congestion Pricing
  2. Edge-AI Low-Power Non-Intrusive Sensors
  3. Data-Privacy & Cyber-Security Compliance Costs

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Inductive loops retained 38% traffic sensors market share in 2024, yet LiDAR's 12.2% CAGR signals a pivot to non-intrusive, high-resolution mapping. The traffic sensors market size attached to LiDAR solutions is projected to outpace loops as operators seek vehicle classification and pedestrian safety in one package. Seyond's system posts 99% vehicle accuracy and 92% pedestrian recognition, outperforming loop-based alternatives simpl.. Radar and thermal imaging complement LiDAR in adverse weather, while piezoelectric arrays remain vital for weigh-in-motion. Edge-ready sensors that combine modalities collect richer data with lower lifecycle cost, a priority under federal SMART guidance

LiDAR's upward curve is reinforced by falling component prices, smaller form factors and automotive-grade reliability. Traditional loops struggle with pavement wear and lane additions, and their inability to detect cyclists limits suitability for multimodal grids. Infrared and magnetometer solutions hold niche roles where cost or site constraints dictate. A diverse supplier ecosystem is emerging, yet integration skill remains a differentiator as agencies favor turnkey analytics over raw feed delivery.

Intrusive installs made up 54% revenue in 2024 as legacy loops dominate signalized junctions, but portable sensors are forecast for 12.0% CAGR. The traffic sensors market increasingly rewards quick-deploy, solar-powered units that avoid lane closures and asphalt cutting. Oklahoma's USD 40 wireless node underscores cost competitiveness even for cash-constrained districts. Portable LiDAR kits now underpin work-zone situational awareness, easing contractor compliance with safety mandates.

Traffic managers prioritize flexibility to realign sensors with construction phases, events or pop-up bus lanes. Non-intrusive over-road gear delivers multi-lane coverage and diagnostics without disturbing pavement integrity. Long-term, loop retrofits shift toward radar-camera combos delivering higher data fidelity and lower lifetime spend.

The Traffic Sensor Market is Segmented by Sensor Type (Inductive Loop, and More), Application ( Weigh in Motion and More), Installation Method (Intrusive (In-Road) and More), Deployment Location (Urban Intersections and More), End-Use Sector (Government and Road Agencies and More), Connectivity Technology (Wired and More) and by Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

Asia-Pacific generated 35% 2024 revenue and posts a 12.1% CAGR through 2030. China's smart-city pilots, anchored in the Made in China 2025 program, keep urban infrastructure budgets flowing toward AI-enabled detection. Japan's advanced traffic systems sector targets USD 7.239 billion by 2033 as Ministry-approved projects integrate flow prediction and visualization. India's USD 1.4 trillion National Infrastructure Pipeline underlines rising demand for multimodal logistics monitoring .

North America commands mature install bases yet continues to invest in retrofit upgrades. USD 100 million annual SMART allocations and congestion pricing in New York spur edge-ready replacements. Retrofit-friendly, non-intrusive sensors dominate procurements that must minimize lane closures. Canada modernizes corridor management through federal-provincial cost sharing, whereas Mexico focuses on freight corridors linked to USMCA trade flows.

Europe links sensor projects to decarbonization targets. Horizon Europe and the EUR 1 billion Connected, Cooperative and Automated Mobility program fund multi-modal detection interoperability. Germany and the UK channel funds into rail and high-speed roadways that embed next-gen sensors suitable for future autonomous deployment. Middle East and Africa exhibit selective adoption tied to flagship smart-city schemes, though oil-exporting states fund toll and weigh-in-motion networks to safeguard heavy-load corridors.

  1. Kapsch TrafficCom AG
  2. Siemens AG
  3. FLIR (Teledyne)
  4. Iteris Inc.
  5. Q-Free ASA
  6. SWARCO AG
  7. International Road Dynamics
  8. Sensys Networks Inc.
  9. Kistler Group
  10. Bosch Security & Safety Systems
  11. Axis Communications
  12. Smartmicro GmbH
  13. SICK AG
  14. EFKON GmbH
  15. Citilog (Swarco)
  16. Raytheon Technologies
  17. Sensata Technologies
  18. LeddarTech Inc.
  19. IHI Corporation
  20. Acyclica (FLIR)

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Urbanisation and Congestion Pressure
    • 4.2.2 Smart-City and ITS Funding Surge
    • 4.2.3 Mandated Real-Time Data for Tolling and Congestion Pricing
    • 4.2.4 Electrification-Linked Grid-Aware Traffic Management
    • 4.2.5 Edge-AI Low-Power Non-Intrusive Sensors
    • 4.2.6 Multimodal Micromobility Detection Standards
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Up-Front Deployment CAPEX
    • 4.3.2 Data-Privacy & Cyber-Security Compliance Costs
    • 4.3.3 Climate-Driven Sensor Degradation (Heat and Salinity)
    • 4.3.4 Fragmented Protocols Hindering Interoperability
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porters Five Forces
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE & GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Sensor Type
    • 5.1.1 Inductive Loop
    • 5.1.2 Piezoelectric
    • 5.1.3 Bending Plate
    • 5.1.4 Magnetometer
    • 5.1.5 Image / Video
    • 5.1.6 Radar-Based
    • 5.1.7 Infrared
    • 5.1.8 LiDAR
  • 5.2 By Installation Method
    • 5.2.1 Intrusive (In-Road)
    • 5.2.2 Non-Intrusive (Over-Road / Roadside)
    • 5.2.3 Portable / Temporary
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Traffic Monitoring and Flow Optimisation
    • 5.3.2 Weigh-In-Motion
    • 5.3.3 Vehicle Classification and Profiling
    • 5.3.4 Automated and Dynamic Tolling
    • 5.3.5 Incident Detection and Safety Analytics
  • 5.4 By Deployment Location
    • 5.4.1 Urban Intersections
    • 5.4.2 Highways and Expressways
    • 5.4.3 Bridges and Tunnels
    • 5.4.4 Parking Facilities
  • 5.5 By End-Use Sector
    • 5.5.1 Government and Road Agencies
    • 5.5.2 Toll Operators / PPP Concessions
    • 5.5.3 Smart-City Solution Integrators
    • 5.5.4 Logistics and Fleet Operators
  • 5.6 By Connectivity Technology
    • 5.6.1 Wired (CAN, Ethernet)
    • 5.6.2 Wireless (DSRC / C-V2X)
    • 5.6.3 Cellular-IoT (NB-IoT / LTE-M / 5G)
    • 5.6.4 LPWAN (LoRa / Sigfox)
  • 5.7 By Geography
    • 5.7.1 North America
      • 5.7.1.1 United States
      • 5.7.1.2 Canada
      • 5.7.1.3 Mexico
    • 5.7.2 South America
      • 5.7.2.1 Brazil
      • 5.7.2.2 Argentina
      • 5.7.2.3 Rest of South America
    • 5.7.3 Europe
      • 5.7.3.1 Germany
      • 5.7.3.2 United Kingdom
      • 5.7.3.3 France
      • 5.7.3.4 Spain
      • 5.7.3.5 Italy
      • 5.7.3.6 Rest of Europe
    • 5.7.4 APAC
      • 5.7.4.1 China
      • 5.7.4.2 Japan
      • 5.7.4.3 India
      • 5.7.4.4 Australia
      • 5.7.4.5 Rest of APAC
    • 5.7.5 Middle East and Africa
      • 5.7.5.1 GCC
      • 5.7.5.2 South Africa
      • 5.7.5.3 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Strategic Moves
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 Kapsch TrafficCom AG
    • 6.3.2 Siemens AG
    • 6.3.3 FLIR (Teledyne)
    • 6.3.4 Iteris Inc.
    • 6.3.5 Q-Free ASA
    • 6.3.6 SWARCO AG
    • 6.3.7 International Road Dynamics
    • 6.3.8 Sensys Networks Inc.
    • 6.3.9 Kistler Group
    • 6.3.10 Bosch Security & Safety Systems
    • 6.3.11 Axis Communications
    • 6.3.12 Smartmicro GmbH
    • 6.3.13 SICK AG
    • 6.3.14 EFKON GmbH
    • 6.3.15 Citilog (Swarco)
    • 6.3.16 Raytheon Technologies
    • 6.3.17 Sensata Technologies
    • 6.3.18 LeddarTech Inc.
    • 6.3.19 IHI Corporation
    • 6.3.20 Acyclica (FLIR)

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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